Marktgröße für Elektrofahrzeuge in Indien
Studienzeitraum | 2016 - 2029 | |
Marktgröße (2024) | USD 34.80 Milliarden | |
Marktgröße (2029) | USD 110.74 Milliarden | |
CAGR(2024 - 2029) | 26.05 % | |
Marktkonzentration | Hoch | |
Größter Anteil nach Fahrzeugtyp | Nutzfahrzeuge | |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Elektrofahrzeuge in Indien
Die Größe des indischen Marktes für Elektrofahrzeuge wird im Jahr 2024 auf 34,80 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 110,74 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 26,05 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Größtes Segment nach Kraftstoffart – HEV Die Gründe für den Aufstieg von BEV sind staatliche Subventionen und die anhaltende Förderung der Einführung von BEV bei indischen Privatautobesitzern sowie Unternehmens- und Leasingflotten.
- Am schnellsten wachsendes Segment nach Kraftstoffart – HEV Staatliche Normen, Anreize und Rabatte sowie das Bewusstsein für Elektromobilität locken Verbraucher zum Kauf von Elektrofahrzeugen und machen BEV darüber hinaus zum am schnellsten wachsenden Segment auf dem indischen Markt für Elektrofahrzeuge.
- Größtes Segment nach Fahrzeugtyp – Nutzfahrzeuge Aufgrund des steigenden Bedarfs an Personenkraftwagen erzielten Personenkraftwagen den größten Umsatz bei Elektrofahrzeugen in Indien, und in Indien sind nur sehr wenige Modelle von elektrischen Nutzfahrzeugen verfügbar.
Nutzfahrzeuge sind nach Fahrzeugtyp das größte Segment.
- Das FAME-Programm bietet einen Rabatt auf den Verkaufswert von Personenkraftwagen. Diese Subventionen reichen von INR 11.000 (USD 165) bis INR 24.000 (USD 360) für leichte Hybride, INR 59.000 (USD 885) bis INR 71.000 (USD 1.065) für starke Hybride und INR 60.000 (USD 900) bis INR 1.34.000 für Elektrofahrzeuge (2.010 USD). Gefördert werden können Zweiräder, Dreiräder, Busse, leichte Nutzfahrzeuge und Nachrüstsätze.
- Die Subvention des FAME-Programms ist nicht das einzige Anreizprogramm, das den indischen Markt für Hybrid- und Elektroautos beeinflusst. Neben FAME bieten die Zentralregierung Indiens und einige Landesregierungen, darunter die Regierung des National Capital Territory of Delhi (NCT of Delhi), Steuervorteile an, die Hybrid- und Elektrofahrzeugen einen Vorsprung gegenüber herkömmlichen Automobilen verschaffen. Beispielsweise erhebt die Zentralregierung Indiens pauschale Verbrauchsteuersätze von 12,5 % und 6 % auf Hybrid- und Elektrofahrzeuge, während herkömmliche Fahrzeugtechnologien einer Verbrauchsteuer von bis zu 30 % unterliegen (basierend auf Fahrzeugabmessungen und Motorleistung). Die indische Zentralregierung hat in den Staatshaushalt für das Haushaltsjahr 2016–17 eine Steuer auf die Infrastruktur für konventionelle Kraftfahrzeuge aufgenommen, die zwischen 1 % und 4 % der Fahrzeugkosten lag.
- Hybrid- und Elektrofahrzeuge waren von dieser Steuer ausgenommen. In seinem Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2016–17 senkte das NCT von Delhi, die Regierung des Bundesstaates, seinen staatlichen Mehrwertsteuersatz (MwSt.) von 12,5 % für konventionelle Automobile auf 5 % für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Einige oder alle dieser Vorteile werden von den Herstellern an die Verbraucher weitergegeben, was den Absatz von Hybrid- und Elektrofahrzeugen voraussichtlich ankurbeln wird.
Überblick über die indische Elektrofahrzeugindustrie
Der indische Markt für Elektrofahrzeuge ist mäßig konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 53,49 % ausmachen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Audi AG, Hyundai Motor India, Mahindra Mahindra Ltd, MG Motor India Pvt. Ltd. und Tata Motors (alphabetisch sortiert).
Indiens Marktführer für Elektrofahrzeuge
Audi AG
Hyundai Motor India
Mahindra & Mahindra Ltd
MG Motor India Pvt. Ltd.
Tata Motors
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktnachrichten für Elektrofahrzeuge in Indien
- Juni 2022 Das Ministerium für Energie und Infrastruktur (MoEI) der Vereinigten Arabischen Emirate, Audi Middle East und Siemens unterzeichneten eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Steigerung der Ladekapazität für Elektrofahrzeuge (EV) auf Bundesstraßen und der zunehmenden Einführung von Elektrofahrzeugen im ganzen Land.
- März 2022 Audi Middle East gibt seine Zusammenarbeit mit dem Museum of the Future in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, bekannt. Durch diese Zusammenarbeit wird die Audi AG ihre Elektrifizierungs- und Nachhaltigkeitspläne vorstellen, die die Zukunftsmission der VAE widerspiegeln.
- Januar 2022 Die Tochtergesellschaft der DAIMLER AG, Mercedes-Benz, hat im Jahr 2022 den vollelektrischen SUV EQB auf den Markt gebracht. Sie bietet zwei Modelle für den US-Markt an, darunter Exclusive und Pinnacle.
Indien-Marktbericht für Elektrofahrzeuge – Inhaltsverzeichnis
ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
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1. EINFÜHRUNG
1.1. Studienannahmen und Marktdefinition
1.2. Umfang der Studie
1.3. Forschungsmethodik
2. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
2.1. Bevölkerung
2.2. BIP
2.3. CVP
2.4. Inflationsrate
2.5. Zinssatz für Autokredite
2.6. Batteriepreis (pro kWh)
2.7. Auswirkungen der Elektrifizierung
2.8. Neue XEV-Modelle angekündigt
2.9. Bereitstellung von Ladestationen
2.10. Gesetzlicher Rahmen
2.11. Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
3. MARKTSEGMENTIERUNG
3.1. Fahrzeugtyp
3.1.1. Nutzfahrzeuge
3.1.1.1. Busse
3.1.1.2. Schwere Nutzfahrzeuge
3.1.1.3. Leichte kommerzielle Pick-up-Trucks
3.1.1.4. Leichte Nutzfahrzeuge
3.1.1.5. Mittelschwere Nutzfahrzeuge
3.1.2. Passagierfahrzeuge
3.1.2.1. Fließheck
3.1.2.2. Mehrzweckfahrzeug
3.1.2.3. Seit
3.1.2.4. Sport Utility Vehicle
3.1.3. Zweiräder
3.2. Treibstoffart
3.2.1. BEV
3.2.2. FCEV
3.2.3. ZUSAMMEN
3.2.4. PHEV
4. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
4.1. Wichtige strategische Schritte
4.2. Marktanteilsanalyse
4.3. Unternehmenslandschaft
4.4. Firmenprofile
4.4.1. Audi AG
4.4.2. BMW India Pvt Ltd
4.4.3. Hyundai Motor India
4.4.4. Jaguar Land Rover Limited
4.4.5. Mahindra & Mahindra Ltd
4.4.6. Mercedes-Benz AG
4.4.7. MG Motor India Pvt. Ltd.
4.4.8. Olectra Greentech Limited
4.4.9. Tata Motors
4.4.10. Toyota Motor Corporation
5. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR FAHRZEUG-CEOS
6. ANHANG
6.1. Globaler Überblick
6.1.1. Überblick
6.1.2. Porters Fünf-Kräfte-Framework
6.1.3. Globale Wertschöpfungskettenanalyse
6.1.4. Marktdynamik (DROs)
6.2. Quellen & Referenzen
6.3. Liste der Tabellen und Abbildungen
6.4. Primäre Erkenntnisse
6.5. Datenpaket
6.6. Glossar der Begriffe
Liste der Tabellen & Abbildungen
- Abbildung 1:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, WACHSTUMSRATE DER BEVÖLKERUNG IM JAHR, MILLIONEN EINHEITEN, 2016 – 2026
- Abbildung 2:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, BIP-WACHSTUMSRATE IM JAHRE, MILLIONEN USD, 2016 – 2026
- Abbildung 3:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, WACHSTUMSRATE CVP YOY, 2016 – 2027
- Abbildung 4:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, INFLATIONSRATE GEGENÜBER DEM JAHR WACHSTUMSRATE, PROZENT, 2016 – 2026
- Abbildung 5:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ZINSSATZ FÜR AUTOKredite, Wachstumsrate im Jahresvergleich, Prozent, 2016 – 2026
- Abbildung 6:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, WACHSTUMSRATE DER BATTERIEPREISE GEGENÜBER DEM VORJAHR, 2016 – 2026
- Abbildung 7:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, AUSWIRKUNGEN DER ELEKTRIFIZIERUNG, VOLUMEN, WACHSTUMSRATE IM JAHR, PROZENT, 2016 – 2026
- Abbildung 8:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NEUE XEV-MODELLE ANGEKÜNDIGT, VOLUMEN, WACHSTUMSRATE IM JAHR, EINZELHEITEN, 2016 – 2026
- Abbildung 9:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, EINSATZ VON LADESTATIONEN, VOLUMEN, WACHSTUMSRATE IM JAHR, EINHEITEN, 2016 – 2026
- Abbildung 10:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016 – 2026
- Abbildung 11:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, WERT IN USD, 2016 – 2026
- Abbildung 12:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH FAHRZEUGTYP, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016–2028
- Abbildung 13:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH FAHRZEUGTYP, NACH WERT IN USD, 2016-2028
- Abbildung 14:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH FAHRZEUGTYP, 2016 – 2028
- Abbildung 15:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH FAHRZEUGTYP, 2016 – 2028
- Abbildung 16:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH UNTERKÖRPERTYP, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016-2028
- Abbildung 17:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH UNTERKÖRPERTYP, NACH WERT IN USD, 2016-2028
- Abbildung 18:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH UNTERKÖRPERTYP, 2016 – 2028
- Abbildung 19:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH UNTERKÖRPERTYP, 2016 – 2028
- Abbildung 20:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH BUSSEN, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016-2028
- Abbildung 21:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH BUSSEN, NACH WERT IN USD, 2016-2028
- Abbildung 22:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH KRAFTSTOFFART, 2021 – 2028
- Abbildung 23:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH SCHWEREN NUTZLKW, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016–2028
- Abbildung 24:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH SCHWEREN NUTZLKW, NACH WERT IN USD, 2016-2028
- Abbildung 25:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH KRAFTSTOFFART, 2021 – 2028
- Abbildung 26:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH LEICHTEN NUTZ-PICK-UPS, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016–2028
- Abbildung 27:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH LEICHTEN NUTZ-PICK-UPS, NACH WERT IN USD, 2016-2028
- Abbildung 28:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH KRAFTSTOFFART, 2021 – 2028
- Abbildung 29:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH LEICHTEN NUTZWAGEN, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016-2028
- Abbildung 30:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH LEICHTEN NUTZWAGEN, NACH WERT IN USD, 2016-2028
- Abbildung 31:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH KRAFTSTOFFART, 2021 – 2028
- Abbildung 32:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH MITTELLEISTUNGS-Nutzfahrzeugen, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016–2028
- Abbildung 33:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH MITTLEREN NUTZLKW, NACH WERT IN USD, 2016-2028
- Abbildung 34:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH KRAFTSTOFFART, 2021 – 2028
- Abbildung 35:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH UNTERKÖRPERTYP, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016-2028
- Abbildung 36:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH UNTERKÖRPERTYP, NACH WERT IN USD, 2016-2028
- Abbildung 37:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH UNTERKÖRPERTYP, 2016 – 2028
- Abbildung 38:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH UNTERKÖRPERTYP, 2016 – 2028
- Abbildung 39:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH FLIEßHECKHECK, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016-2028
- Abbildung 40:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH FLIEßHECKHECK, NACH WERT IN USD, 2016-2028
- Abbildung 41:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH MEHRZWECKFAHRZEUG, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016–2028
- Abbildung 42:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH MEHRZWECKFAHRZEUG, NACH WERT IN USD, 2016-2028
- Abbildung 43:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH LIMOUSINE, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016-2028
- Abbildung 44:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH LIMOUSINE, NACH WERT IN USD, 2016-2028
- Abbildung 45:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH SPORTNUTZFAHRZEUGEN, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016–2028
- Abbildung 46:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH SPORTNUTZFAHRZEUGEN, NACH WERT IN USD, 2016–2028
- Abbildung 47:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH ZWEIRÄDERN, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016-2028
- Abbildung 48:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH ZWEIRÄDERN, NACH WERT IN USD, 2016–2028
- Abbildung 49:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH KRAFTSTOFFART, NACH MENGE IN EINHEITEN, 2016–2028
- Abbildung 50:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH KRAFTSTOFFART, NACH WERT IN USD, 2016-2028
- Abbildung 51:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH KRAFTSTOFFART, 2016 – 2028
- Abbildung 52:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH KRAFTSTOFFART, 2016 – 2028
- Abbildung 53:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH BEV, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016-2028
- Abbildung 54:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH BEV, NACH WERT IN USD, 2016-2028
- Abbildung 55:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH FAHRZEUGTYP, 2021 – 2028
- Abbildung 56:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH FCEV, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016–2028
- Abbildung 57:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH FCEV, NACH WERT IN USD, 2016-2028
- Abbildung 58:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH FAHRZEUGTYP, 2021 – 2028
- Abbildung 59:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH HEV, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016-2028
- Abbildung 60:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH HEV, NACH WERT IN USD, 2016–2028
- Abbildung 61:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH FAHRZEUGTYP, 2021 – 2028
- Abbildung 62:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH PHEV, NACH VOLUMEN IN EINHEITEN, 2016–2028
- Abbildung 63:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, NACH PHEV, NACH WERT IN USD, 2016–2028
- Abbildung 64:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, ANTEIL (%), NACH FAHRZEUGTYP, 2021 – 2028
- Abbildung 65:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, AKTIVSTE UNTERNEHMEN, NACH ANZAHL DER STRATEGISCHEN UMSCHLÄGE, 2018 – 2021
- Abbildung 66:
- INDISCHER MARKT FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, AM MEISTEN ANGEWENDETE STRATEGIEN, 2018 – 2021
- Abbildung 67:
- INDISCHER MARKTANTEIL FÜR ELEKTROFAHRZEUGE (%), NACH WICHTIGSTEN AKTEUREN, 2021
Segmentierung der indischen Elektrofahrzeugindustrie
Nutzfahrzeuge, Personenkraftwagen und Zweiräder werden als Segmente nach Fahrzeugtyp abgedeckt. BEV, FCEV, HEV, PHEV werden als Segmente nach Kraftstoffart abgedeckt.Fahrzeugtyp | |||||||
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Zweiräder |
Treibstoffart | |
BEV | |
FCEV | |
ZUSAMMEN | |
PHEV |
Marktdefinition
- Körpertyp - Es umfasst Busse, leichte Nutzfahrzeuge, mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge, mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen sowie MHDT.
- Motortyp - Hybrid- und Elektrofahrzeuge sind batteriebetriebene Fahrzeuge, die einen oder mehrere Elektromotoren als Antrieb nutzen..
- Treibstoffart - Zu den Hybrid- und Elektrofahrzeugen gehören HEV, PHEV, BEV und FCEV.
- Unterkörpertyp - Zu dieser Kategorie gehören Busse, schwere Nutzfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge und mittelschwere Nutzfahrzeuge.
- Fahrzeugtyp - Es umfasst Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Zweiräder.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Es wurden Marktgrößenschätzungen für die historischen und prognostizierten Jahre in Bezug auf Umsatz und Volumen bereitgestellt. Für die Umsatzumrechnung in Volumen wird der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) über den gesamten Prognosezeitraum für jedes Land konstant gehalten und die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen