Analyse der Marktgröße und des Anteils von 3PL in Deutschland - Wachstumstrends und Prognosen (2023 - 2028)

Der deutsche pharmazeutische 3PL-Markt ist nach Service (inländisches Transportmanagement, internationales Transportmanagement und wertschöpfende Lagerhaltung und Distribution) und nach Temperaturregelung (kontrollierte/Kühlkettenlogistik und nicht kontrollierte/nicht-gekühlte Logistik) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgrößen und Wertprognosen (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente.

Deutschland Pharmazeutischer 3PL-Markt Größe

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Deutschland Pharmazeutische 3PL Marktübersicht
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Studienzeitraum 2019 - 2028
Basisjahr für die Schätzung 2022
Marktgröße (2023) USD 1.92 Milliarden
Marktgröße (2028) USD 2.38 Milliarden
CAGR(2023 - 2028) 4.47 %
Marktkonzentration Niedrig

Hauptakteure

Wichtigste Akteure des deutschen Pharma-3PL-Marktes

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Deutschland Pharmazeutische 3PL-Marktanalyse

Es wird erwartet, dass die Größe des deutschen pharmazeutischen 3PL-Marktes von 1,92 Mrd. USD im Jahr 2023 auf 2,38 Mrd. USD im Jahr 2028 wachsen wird, bei einer CAGR von 4,47 % im Prognosezeitraum (2023-2028).

  • COVID-19 hat sich offensichtlich positiv auf den Markt ausgewirkt. Der Klinik- und Apothekenbereich des deutschen Pharmamarktes war im Jahr 2020 um über 7 % auf 49,5 Mrd. EUR (55,9 Mrd. USD) gewachsen. Impfstoffe und Diagnostika sind ebenfalls in diesem Abschnitt enthalten. Einem Branchenbericht zufolge sank die Menge der Zähleinheiten wie Tabletten, Beutel und Injektionen leicht (-0,6 %) auf 97,5 Milliarden Zähleinheiten. Von März bis Mai 2020 stiegen die Exporte der deutschen Pharmaindustrie nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahresvergleich um 14,3 % auf 22,1 Mrd. EUR (25,3 Mrd. USD). Dies erhöhte die Nachfrage nach pharmazeutischen 3PL-Dienstleistungen in Deutschland während der Pandemie.
  • Laut Germany Trade and Invest (GTAI) hat Deutschland den größten Pharmamarkt in Europa und den viertgrößten weltweit. Das Land gilt als einer der weltweit führenden pharmazeutischen Produktionsstandorte, und seine hochqualifizierten Arbeitskräfte ermöglichen es Pharmaunternehmen, an komplexeren und anspruchsvolleren Rohstoffen wie Biosimilars zu arbeiten und gleichzeitig eine hohe Produktionsqualität aufrechtzuerhalten. Deutschland ist nach wie vor der zweitgrößte Hersteller von biopharmazeutischen Wirkstoffen, die von der Europäischen Union (EU) zugelassen sind. Der süddeutsche Cluster BioPharma ist einer der weltweit wichtigsten biopharmazeutischen Entwicklungs- und Produktionsstandorte. Der Cluster ist einer der wichtigsten europäischen Produktionsstandorte für in Europa zugelassene biopharmazeutische Wirkstoffe.
  • Im Jahr 2020 entfielen 4,5 % der weltweiten Arzneimittelproduktion auf Deutschland. Die pharmazeutische Wertschöpfung dürfte im Jahr 2022 um 4 % gestiegen sein und 2023 voraussichtlich um mehr als 2 % wachsen, nachdem sie 2021 um 5,2 % gestiegen war. Das Wachstum im Gesundheitswesen blieb 2022 robust. Covid-19-Impfstoffe haben vor allem die Nachfrage angekurbelt, während gleichzeitig die Hersteller von Erkältungsmedikamenten geringere Umsätze verzeichneten, da die physische Distanzierung und das Tragen von Masken die Zahl der damit verbundenen Krankheiten verringerten. Es gibt immer noch einen Rückstau an medizinischen Behandlungen, die nicht mit Covid zusammenhängen, und Ausgaben für Medikamente. Es ist jedoch eine Erholung im Gange, und die nicht mit Covid zusammenhängende Arzneimittelproduktion wird 2023 zugute kommen.
  • Die mittel- und langfristige Nachfrage nach Arzneimitteln wird von der demografischen Entwicklung getrieben. Die fortschreitende Alterung der Bevölkerung in Deutschland erfordert eine Zunahme der medizinischen Behandlungen, insbesondere bei chronischen Erkrankungen. Davon profitieren vor allem Hersteller von Spezialprodukten, aber auch Hersteller von Generika. Dies wiederum trägt zur 3PL-Nachfrage bei. Der deutsche Gesundheitsmarkt ist stark reguliert und der gesetzgeberische Druck auf die Pharmaunternehmen, ihre Verkaufspreise für Arzneimittel für Endverbraucher zu senken, ist nicht übermäßig hoch. Die Gewinnmargen sowohl der Hersteller als auch der Apotheken sind im Jahr 2021 gestiegen, was neue Akteure ermutigt, in den Pharmasektor einzusteigen. Da immer mehr Akteure in Deutschland in den Pharmasektor eintreten, wird die Nachfrage nach 3PL-Dienstleistungen weiter steigen. Angesichts der positiven Aussichten des Marktes treten 3PLs aus den Nachbarländern durch Fusionen und Übernahmen in den Markt ein, um vom Marktwachstum zu profitieren. So hat Geodis beispielsweise seine Premium-Expressdienste mit der Übernahme von Trans-o-Flex mit Sitz in Weinheim, Deutschland, erweitert. Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen Trans-o-Flex verfügt über rund 80 Standorte in Deutschland und Österreich, die mit zertifizierten Good Distribution Practices (GDPs) bewertet sind, und beliefert die Pharma-, Kosmetik-, Automobil- und High-Tech-Industrie mit zeitgenauen und temperaturgesteuerten Lieferungen. Laut Geodis wird diese Akquisition Geodis als führenden Akteur auf dem Gesundheitsmarkt positionieren und seine Lieferkapazitäten in Deutschland, einem Land im Herzen des Welthandels, erheblich verbessern.

Steigende Popularität von Online-Apotheken zur Unterstützung des Marktwachstums

In den letzten Jahren haben Online-Apotheken aufgrund der zunehmenden Internetdurchdringung und der zunehmenden Prävalenz chronischer Krankheiten in Entwicklungsländern an Popularität gewonnen. Aufgrund der Verfügbarkeit von schnellem Internet und des steigenden Bewusstseins für die Vorteile von Online-Rezepten ist Deutschland der am schnellsten wachsende Markt in Europa. Die Online-Apotheke ist eine der beliebtesten Entwicklungen in Europa, sowohl in Schwellenländern als auch in etablierten Ländern. Die Online-Apothekenbranche profitierte von der COVID-19-Pandemie. Die Kunden strömten in Scharen und zeigten ein reges Interesse an Online-Drogengeschäften. Auch Initiativen der Bundesregierung im Gesundheitswesen unterstützen die Online-Apothekenbranche. Eines davon, das elektronische Rezeptverfahren, soll Gesundheitsdienstleistern und Patienten künftig Zeit, Mühe und Wege im deutschen Gesundheitswesen ersparen. Zudem soll die Sicherheit der medikamentösen Therapie für Patientinnen und Patienten erhöht werden.

Ist der Rollout-Prozess bundesweit abgeschlossen, gilt die digitale Verschreibungspflicht dann auch für alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen deutschlandweit Patientinnen und Patienten erhalten dann nach ihrem Arzt- oder Videogespräch einen Rezeptcode zusammen mit Einnahme- und Dosierungsanweisungen, die in der gematik App angezeigt werden. Sie können wählen, ob sie den Rezeptcode in einer Apotheke ihrer Wahl vorzeigen und einlösen oder ihn in einer Online-Apotheke zur Lieferung einlösen möchten. apo.com Group ist derzeit die am schnellsten wachsende Online-Apothekengruppe in Deutschland. Während der Online-Apothekenmarkt im Jahr 2022 in der aktuellen Krise und nach Corona nur um 1,4 % gewachsen ist, sind die Marken der apo.com Group um über 30 % gewachsen. Damit konnte der Konzern seinen Marktanteil von 7 % auf über 11 % im Jahr 2022 steigern. Mit der zunehmenden Beliebtheit von Online-Apotheken in Deutschland wird die 3PL-Nachfrage nach Arzneimitteln weiter steigen.

Deutschland Pharmazie 3PL MaOnline-Apothekenumsatz, in Mrd. USD, Deutschland, 2017-2022rket -

Biopharmazeutika tragen zur Marktexpansion bei

Biopharmazeutika sind Arzneimittel, deren Wirkstoffe mit Hilfe gentechnisch veränderter Organismen hergestellt werden. Biopharmazeutika können viele Krankheiten, für die es bisher keine oder nur teilweise erfolgreiche Behandlungsmöglichkeiten gab, lindern oder dauerhaft heilen. Dazu gehören Anämie, Multiple Sklerose und Rheuma. In den Bereichen Immunologie, Stoffwechsel, Onkologie und Erkrankungen des zentralen Nervensystems kommen ständig neue Produktinnovationen hinzu. Deutschland ist der zweitgrößte Hersteller von biopharmazeutischen Wirkstoffen, die von der Europäischen Union (EU) zertifiziert sind. Der landesweite Umsatz mit Biopharmazeutika belief sich im Jahr 2020 auf rund 14,6 Mrd. EUR (15,86 Mrd. USD) bei einem Gesamtumsatz von rund 47,5 Mrd. EUR (51,60 Mrd. USD). Im Jahr 2020 stieg der Umsatz mit Biopharmazeutika in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um rund 6 %. Im Jahr 2021 stieg der Umsatz mit Biopharmazeutika in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr 2020 um rund 10,2 %. Der landesweite Umsatz mit Biopharmazeutika belief sich im Jahr 2021 auf rund 16,1 Mrd. EUR (17,49 Mrd. USD) bei einem Gesamtumsatz von rund 51,4 Mrd. EUR (55,84 Mrd. USD).

Das Biopharma-Cluster in Süddeutschland ist ein führender Biotech-Hub und das globale Fundament der biopharmazeutischen Entwicklung und Produktion. Fast die Hälfte aller EU-zertifizierten biopharmazeutischen Wirkstoffe in Deutschland wird im BioPharma-Cluster Süddeutschland hergestellt. Die Region zwischen Ulm und dem Bodensee ist eines der umsatzstärksten und wichtigsten Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsgebiete der pharmazeutischen Industrie des Landes. Sie hat mehr als 100 biotechnologische, pharmazeutische und medizintechnische Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Die Biotechnologie entwickelt sich zu einer Zukunftsbranche, die wegweisend für die gesamte Pharmabranche ist. Allein in Deutschland hat sich die Zahl der zugelassenen Biopharmazeutika zwischen 2005 und 2018 auf insgesamt 311 zertifizierte Wirkstoffe verdoppelt. Dies deutet auf einen positiven Ausblick für den Biopharma-Sektor in Deutschland hin. Das Wachstum von Biopharmazeutika in Deutschland wird die Nachfrage nach pharmazeutischen 3PL-Dienstleistungen im Land erhöhen und zum Marktwachstum beitragen.

Deutschland Pharmazeutischer 3PL-Markt - Umsatz mit Biopharmazeutika, in Mrd. EUR, Deutschland, 2017-2021

Deutschland Pharmazeutischer 3PL-Markt Branchenübersicht

Der deutsche Markt für pharmazeutische Third-Party-Logistik (3PL) ist wettbewerbsintensiv. Da die Pharmalogistik ein hohes Maß an Spezialisierung, behördliche Zulassungen, modernste Technologie, eine breitere Netzabdeckung und viel Know-how erfordert, hat der Markt angesichts der Delikatesse der transportierten Güter eine vergleichsweise geringere Anzahl von Akteuren. Zu den führenden Akteuren auf dem Markt gehören DHL Logistics, Ceva Logistics, MSK Pharma Logistics sowie Biotech and Pharma Logistics. Diese Akteure bieten schnellere Transportmöglichkeiten und Lagerhaltung mit spezialisierten Lagereinrichtungen und verschaffen sich so einen Wettbewerbsvorteil.Der Markt ist fragmentiert, wenn man bedenkt, dass die Hauptakteure nicht den größten Marktanteil halten.

Deutschland Pharmazeutische 3PL-Marktführer

  1. DHL Logistics

  2. Biotech and Pharma Logistics

  3. Rhenus Logistics

  4. Ceva Logistics

  5. MSK Pharma Logistics

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Konzentration des 3PL-Marktes für Pharmazeutika in Deutschland
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Deutschland Pharmazeutischer 3PL-Markt Neuigkeiten

  • Mai 2022 Der in Deutschland ansässige Logistikkonzern GDP Network Solutions führt im Juli undefined2022 einen neuen Paketversand ein, der die Pharma- und Gesundheitsbranche durch die pünktliche Lieferung von temperaturgeführten medizinischen und hochwertigen Produkten unterstützen wird. Ab Juli haben die Kunden von GDP die Möglichkeit, nicht nur den Versand von Paletten, sondern auch einzelne Pakete über ihr Netzwerk abzuwickeln. Im März 2020 gründeten 10 Logistikunternehmen GDP Network Solutions, das sich auf den Pharma- und Healthcare-Sektor spezialisiert hat und die Anforderungen der GDP-Richtlinien auf jeder Stufe der Lieferkette erfüllt.
  • undefinedAugust 2022 DHL Supply Chain hat seinen Life Sciences Healthcare (LSH) Campus in Florstadt in der Nähe des Frankfurter Flughafens weiter ausgebaut und erweitert mit der neuen Niederlassung den auf Pharma- und Medizinprodukte spezialisierten Multi-User-Campus um ein drittes Logistikzentrum. Das neue 32.000 m² große Zentrum befindet sich in fußläufiger Entfernung sowohl zum bestehenden Lager, das DHL seit 2015 für ein großes Pharmaunternehmen betreibt, als auch zu einem zweiten Standort, der im Januar 2018 eröffnet wurde und verschiedene Kunden aus dem Medizin- und Gesundheitssektor bedient. Der Multi-User-Campus bietet gleichzeitig Platz für verschiedene Kunden, die eine effiziente Logistik in Deutschland, Europa oder weltweit benötigen.

Deutschland Pharmazeutischer 3PL-Marktbericht - Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang des Marktes

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE

            1. 4.1 Aktuelles Marktszenario

              1. 4.2 Marktführer

                1. 4.3 Marktbeschränkungen

                  1. 4.4 Marktchancen

                    1. 4.5 Branchenlieferketten-/Wertschöpfungskettenanalyse

                      1. 4.6 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                        1. 4.6.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                          1. 4.6.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher

                            1. 4.6.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                              1. 4.6.4 Bedrohung durch Ersatzspieler

                                1. 4.6.5 Wettberbsintensität

                                2. 4.7 Regierungsinitiativen und Vorschriften auf dem Markt

                                  1. 4.8 Pharmazeutischer E-Commerce-Markt in Deutschland

                                    1. 4.9 Technologische Trends auf dem Markt

                                      1. 4.10 Verpackung von Arzneimitteln im Fokus (globale und regionale Trends)

                                        1. 4.11 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

                                        2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                          1. 5.1 Durch Service

                                            1. 5.1.1 Inländisches Transportmanagement

                                              1. 5.1.2 Internationales Transportmanagement

                                                1. 5.1.3 Mehrwertige Lagerung und Distribution

                                                2. 5.2 Durch Temperaturkontrolle

                                                  1. 5.2.1 Kontrollierte/Kühlkettenlogistik

                                                    1. 5.2.2 Nicht kontrollierte/nicht Kühlkettenlogistik

                                                  2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                    1. 6.1 Überblick über die Marktkonzentration

                                                      1. 6.2 Firmenprofile

                                                        1. 6.2.1 DHL Logistics

                                                          1. 6.2.2 Biotech and Pharma Logistics

                                                            1. 6.2.3 Rhenus Logistics

                                                              1. 6.2.4 Ceva Logistics

                                                                1. 6.2.5 DB Schenker

                                                                  1. 6.2.6 Pfenning Logistics

                                                                    1. 6.2.7 FedEx Logistics

                                                                      1. 6.2.8 MSK Pharma Logistics

                                                                        1. 6.2.9 Eurotranspharma

                                                                          1. 6.2.10 Trans-o-flex GmbH*

                                                                        2. 7. ZUKUNFT DES MARKTES

                                                                          1. 8. ANHANG

                                                                            bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                            Deutschland Pharmazeutischer 3PL-Markt Branchensegmentierung

                                                                            Die Studie erfasst den Marktwert des deutschen pharmazeutischen 3PL-Marktes. Der Bericht bietet eine umfassende Hintergrundanalyse des deutschen pharmazeutischen 3PL-Marktes, die die aktuellen Markttrends, Beschränkungen, technologischen Aktualisierungen und detaillierte Informationen zu verschiedenen Segmenten und der Wettbewerbslandschaft der Branche abdeckt. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen von COVID-19 in die Studie einbezogen und berücksichtigt.

                                                                            Der deutsche pharmazeutische 3PL-Markt ist nach Service (inländisches Transportmanagement, internationales Transportmanagement und wertschöpfende Lagerhaltung und Distribution) und nach Temperaturregelung (kontrollierte/Kühlkettenlogistik und nicht kontrollierte/nicht-gekühlte Logistik) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgrößen und Wertprognosen (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente.

                                                                            Durch Service
                                                                            Inländisches Transportmanagement
                                                                            Internationales Transportmanagement
                                                                            Mehrwertige Lagerung und Distribution
                                                                            Durch Temperaturkontrolle
                                                                            Kontrollierte/Kühlkettenlogistik
                                                                            Nicht kontrollierte/nicht Kühlkettenlogistik

                                                                            Deutschland Pharmazeutische 3PL-Marktforschung FAQs

                                                                            Es wird erwartet, dass der deutsche pharmazeutische 3PL-Markt im Jahr 2023 1,92 Mrd. USD erreichen und bis 2028 mit einer CAGR von 4,47 % auf 2,38 Mrd. USD wachsen wird.

                                                                            Im Jahr 2023 wird erwartet, dass der deutsche pharmazeutische 3PL-Markt 1,92 Mrd. USD erreichen wird.

                                                                            DHL Logistics, Biotech and Pharma Logistics, Rhenus Logistics, Ceva Logistics, MSK Pharma Logistics sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem deutschen pharmazeutischen 3PL-Markt tätig sind.

                                                                            Deutschland Pharmazeutischer 3PL-Branchenbericht

                                                                            Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von 3pl in Deutschland im Jahr 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die 3pl-Marktanalyse für die deutsche Pharmaindustrie umfasst eine Marktprognose, einen Ausblick bis 2028 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht als PDF-Download.

                                                                            close-icon
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