Russland 3PL Marktgröße & Anteilsanalyse - Wachstumstrends & Prognosen (2023 - 2028)

Der russische 3PL-Markt ist nach Typ (inländisches Transportmanagement, internationales Transportmanagement und wertschöpfende Lagerhaltung und Distribution) und nach Endverbrauchern (Konsumgüter und Einzelhandel, Energie und Chemie, Automobil und Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie andere Endverbraucher) unterteilt. Der Bericht bietet die Marktgrößen und die Prognose für den Wert des russischen 3PL-Marktes (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente und die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt.

Russland 3PL Marktgröße

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Russland 3PL Marktübersicht
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Studienzeitraum 2019 - 2028
Basisjahr für die Schätzung 2022
Marktgröße (2023) USD 33.81 Mrd.
Marktgröße (2028) USD 44.47 Milliarden
CAGR(2023 - 2028) 5.63 %
Marktkonzentration Niedrig

Hauptakteure

Hauptakteure des russischen 3PL-Marktes

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Russland 3PL Marktanalyse

Die Größe des russischen 3PL-Marktes wird im Jahr 2023 auf 33,81 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich bis 2028 44,47 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 5,63 % im Prognosezeitraum (2023-2028) entspricht.

  • Der Russland-Ukraine-Konflikt hat sich auf allen Ebenen auf den 3PL-Markt ausgewirkt. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Lagerkapazität und die Containerverfügbarkeit hatten erst vor kurzem nachgelassen, als der Russland-Ukraine-Krieg begann, sich auf die Branche auszuwirken. Der Krieg behinderte den Warenfluss und befeuerte Kostensteigerungen und Produktknappheit. Die Unterbrechungen der Lieferkette haben die Frachtkosten erhöht, zu Containerengpässen geführt und die Verfügbarkeit von Lagerflächen verringert.
  • Experten zufolge macht der Logistiksektor in Russland mehr als 15 % der Wirtschaft aus, während der 3PL-Markt weniger als 10 % des Anteils der Logistik am BIP ausmacht. Während die 3PL-Dienstleistungen einen Anteil von mehr als 50 % an den Märkten wie China und anderen westeuropäischen Ländern ausmachen, machen sie weniger als ein Drittel des Anteils in Russland aus. Die mangelnde Reife des Marktes öffnet ihn auch für internationale Investitionen und Know-how.
  • Es wird erwartet, dass das Aufkommen von Big Data und die Verfügbarkeit branchenspezifischer Logistikdienstleistungen in den nächsten Jahren wichtige treibende Faktoren sein werden, um das Wachstum der Branche anzukurbeln. Die Implementierung automatischer Systeme hat zu einer verbesserten Logistikleistung und Effizienzsteigerung geführtundefined. Die Hersteller von Rohstoffen wie Chemikalien und Mineralien haben aufgrund des Mangels an spezialisierten Logistikanbietern auf dem Markt eigene Logistiknetzwerkstrukturen entwickelt. Die Auslagerung von Logistikdienstleistungen in Handelsorganisationen in Russland birgt ein erhebliches Potenzial. Unternehmen suchen nach dem Outsourcing von immer mehr Logistikdienstleistungen, um eine höhere Wirtschaftlichkeit zu erreichen.
  • Die russische Regierung investiert aktiv in die Entwicklung der Infrastruktur des Landes, indem sie bessere Straßen, Schienen und Wasserstraßen innerhalb des Landes und mit anderen Ländern baut. Russland gibt im Jahr 2022 6,8 Milliarden US-Dollar aus dem Vermögensfonds für Infrastrukturprojekte aus. Moskau hat bereits angekündigt, in den Bau neuer Autobahnen und den Ausbau seines Schienennetzes zu investieren, was den Markt erheblich ankurbeln wird.

Der Aufstieg des E-Commerce-Sektors

Russland ist der zwölftgrößte Markt für E-Commerce im Jahr 2021. Auf dem russischen E-Commerce-Markt wird die Zahl der Nutzer bis 2027 voraussichtlich 75,4 Millionen Nutzer betragen, und die Nutzerdurchdringung wird laut Statista bis Ende 2023 47,3 % betragen und bis 2027 voraussichtlich 52,2 % erreichen.

Die russischen E-Commerce-Unternehmen expandieren aggressiv in Bezug auf Lagerflächen und Kooperationen mit Logistikunternehmen für schnellere Warenlieferungen. Der belgische Logistikdienstleister Ahlers eröffnete ein Lager im Orientir Park in der Region Moskau, Russland. Orientir und Ahlers haben einen Vertrag über die Anmietung von 10.000 m² Lagerfläche und 700 m² Bürofläche in Orientir Nord-4 abgeschlossen. Ahlers sagte, dies sei ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, um sein Geschäft in der Region Moskau weiterzuentwickeln, die Dienstleistungen für seine Kunden zu zentralisieren und gleichzeitig die Qualität und Geschwindigkeit auf dem heute wachsenden E-Commerce-Markt in Russland zu verbessern.

Der Ausbruch des Coronavirus (COVID-19) im Jahr 2020 hat die meisten Branchen nicht nur in Russland, sondern auf der ganzen Welt überrascht. Der E-Commerce hingegen gehörte zu den wenigen Branchen, die bis zu einem gewissen Grad von der globalen Pandemie profitierten. Der russische E-Commerce-Markt, der in den letzten zehn Jahren von einer langsamen zu einer beschleunigten Entwicklung übergegangen ist, wird in der Zeit nach der Pandemie voraussichtlich ein verstärktes Wachstum verzeichnen. Online-Bestellungen aus der Hauptstadt Moskau machten während der Pandemie mehr als ein Drittel der gesamten Bestellungen in Russland aus.

Das unaufhaltsame Wachstum des E-Commerce verändert die Landschaft der Third-Party-Logistik (3PL) grundlegend. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und die steigenden Erwartungen der Verbraucher an pünktliche und genaue Lieferungen zu erfüllen, lagern immer mehr E-Commerce-Händler geschäftskritische Komponenten ihrer Vertriebs- und Fulfillment-Abläufe an 3PL-Partner aus. So nimmt auch 3PL mit dem Wachstum des E-Commerce zu.

3PL-Markt in Russland - Volumen der Online-Bestellungen im russischen E-Commerce-Markt in den Jahren 2018 bis 2021 (in Millionen)

Die steigende Nachfrage nach Speicherinfrastruktur treibt den Markt an

Um die ständig steigende Nachfrage der Produktions-, Einzelhandels-, E-Commerce- und Logistikunternehmen nach Lagerflächen zu befriedigen, befindet sich der unterentwickelte Lagermarkt in Russland derzeit in der Entwicklung. Unterstützt durch Regierungsinitiativen, private Investitionen und ausländische Direktinvestitionen im Land wird erwartet, dass die Lagerfläche im Prognosezeitraum erheblich zunehmen wird. Im Jahr 2020 eröffnete FM Logistics die zweite Etappe seines Lagers im Bezirk Noginsk in der Nähe von Moskau, Russland, mit 12.500 m² zusätzlicher Fläche, wodurch sich die Gesamtfläche des Werks auf 66.000 m² und die Lagerkapazität auf 85.000 Palettenstellplätze erhöht. Im Dezember 2021 hat Tablogix den Abschluss der Übernahme von 100 % des Lager- und Transportgeschäfts von Itella Logistics in Moskau und der Region Moskau bekannt gegeben. Tablogix hat über 180.000 m² der Lagerhallen von Itella in Krekshino (60.000 m²), Odintsovo (40.000 m²) und Chimki (80.000 m²) erworben. Durch den Deal beläuft sich die gesamte Lagerfläche von Tablogix nun auf rund 400.000 m², was das Unternehmen zum zweitgrößten Akteur auf dem russischen Lagermarkt macht.

Mit dem Wachstum der allgemeinen Lagerfläche beschleunigt sich auch die Entwicklung von Kühlhäusern. Im Oktober, während der COVID-19-Pandemie, begann Maersk mit dem Bau seines neuen Kühllagers in St. Petersburg, um den Anforderungen der steigenden Nachfrage des russischen Marktes gerecht zu werden, der sich darauf konzentrieren wird, spezialisierte Lösungen anzubieten, die den Lebenszyklus verderblicher Waren verlängern.

Der Lagerservice ist im Vergleich zum Transportservice relativ unterentwickelt und befindet sich derzeit in der Entwicklung. Einfache logistische Vorgänge wie Transport und Spedition aller Verkehrsträger entwickeln sich in Russland dynamisch im Vergleich zu komplexen Logistikdienstleistungen wie End-to-End-Integration und Supply Chain Management. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 hatte Moskau mit 65 Immobilien die höchste Anzahl von Lagern von Fulfillment-Betreibern in Russland. Als nächstes folgte Sankt Petersburg, wo sich 33 Fulfillment-Lager befanden. Die Leerstandsquoten in St. Petersburg gehören zu den niedrigsten in Europa. Die Nachfrage nach modernen Logistikgroßanlagen ist in Russland in den letzten Jahren gestiegen und gewachsen.

Russia 3PL Market - Verteilung des Flächenumsatzes in der Industrielagerhaltung in Moskau, Russland, im 1. Halbjahr 2022 in Prozent

Russland 3PL Branchenübersicht

Der russische 3PL-Markt ist relativ fragmentiert mit vielen lokalen und internationalen Akteuren, darunter Eurosib, Nienshants Logistics, STS Logistics und RZD Logistics, eine Tochtergesellschaft der staatlichen Eisenbahnen RZD. Ausländische Logistikunternehmen steigen in die russische ausgelagerte Logistikbranche ein, und zu den wichtigsten Akteuren gehören DHL, Kühne + Nagel, UPS, DP World und DB Schenker. Es wird erwartet, dass der russische Markt für Third-Party-Logistik wachsen wird, da Dienstleister dazu übergehen, automatisierte Frachtzahlungs- und Prüfungsdienste zu nutzen, um ihre Kosten zu senken. Trotz der Vorteile und Kosteneinsparungen, die 3PL-Dienste bieten, werden sie in Russland im Allgemeinen unterbewertet. Für 21 % der russischen Unternehmen macht der Transport 11-20 % ihrer Betriebskosten aus, und für weitere 18 % steigt dieser Bereich auf 21-30 %. Dies deutet auf einen sehr hohen Anteil an den operativen Erträgen der Unternehmen hin. Daher hat der 3PL-Markt im Land ein sehr erhebliches Wachstumspotenzial.

Russland 3PL Marktführer

  1. DHL International GmbH.

  2. UPS

  3. KUEHNE + NAGEL

  4. RZD Logistics

  5. Eurosib

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

3PL-Marktkonzentration in Russland
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Neuigkeiten aus dem 3PL-Markt in Russland

  • undefinedJuni 2022: Die Russische Eisenbahn und Eurosib-SPB Transport Systems haben ein Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung optimaler multimodaler Lösungen für den internationalen Güterverkehr von/nach dem Nahen Osten und dem effektiven Jahreszins unterzeichnet. Das Dokument wurde von Viktor Golomolzin, Chef der Oktjabrskaja-Eisenbahn, und Dmitri Nikitin, Präsident von Eurosib-SPB Transport Systems, auf einer Konferenz in St. Petersburg unterzeichnet. Das Memorandum sieht die Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Export- und Importgüterverkehrs unter Nutzung der Eisenbahninfrastruktur der nordwestlichen Region Russlands vor.
  • undefinedJuni 2022: Kühne+Nagel (globales Transport- und Logistikunternehmen) unterzeichnet eine Vereinbarung über den Verkauf seines Geschäfts in der Russischen Föderation an seinen lokalen Geschäftsführer, wie aus der Mitteilung des Unternehmens hervorgeht.

Russland 3PL Marktbericht - Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTEINBLICKE

            1. 4.1 Aktuelles Marktszenario

              1. 4.2 Technologische Entwicklungen in der Logistikbranche

                1. 4.3 Einblick in das E-Commerce-Geschäft

                  1. 4.4 Nachfrage aus anderen Segmenten wie KEP, Zustellung auf der letzten Meile und Kühlkettenlogistik

                    1. 4.5 Allgemeine Trends auf dem Lagermarkt

                      1. 4.6 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse

                        1. 4.7 Branchenrichtlinien und -vorschriften

                          1. 4.8 Einblicke in den russischen Kontraktlogistikmarkt

                            1. 4.9 Einblicke in den russischen Speditionsmarkt (Luftfrachtspedition und Seefrachtspedition)

                              1. 4.10 Auswirkungen von COVID-19 und dem Russland-Ukraine-Konflikt auf den Markt

                              2. 5. MARKTDYNAMIK

                                1. 5.1 Marktführer

                                  1. 5.2 Marktbeschränkungen/Herausforderungen

                                    1. 5.3 Marktchancen

                                      1. 5.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                                        1. 5.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                                          1. 5.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                                            1. 5.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                                              1. 5.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                                                1. 5.4.5 Wettberbsintensität

                                              2. 6. MARKTSEGMENTIERUNG

                                                1. 6.1 Nach Typ

                                                  1. 6.1.1 Inländisches Transportmanagement

                                                    1. 6.1.2 Internationales Transportmanagement

                                                      1. 6.1.3 Mehrwertige Lagerung und Distribution

                                                      2. 6.2 Von Endbenutzern

                                                        1. 6.2.1 Verbraucher und Einzelhandel

                                                          1. 6.2.2 Energie und Chemie

                                                            1. 6.2.3 Automobil und Fertigung

                                                              1. 6.2.4 Biowissenschaften und Gesundheitswesen

                                                                1. 6.2.5 Andere Endbenutzer

                                                              2. 7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                                1. 7.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)

                                                                  1. 7.2 Firmenprofile

                                                                    1. 7.2.1 DB Schenker

                                                                      1. 7.2.2 DHL Supply Chain

                                                                        1. 7.2.3 DP World

                                                                          1. 7.2.4 Eurosib

                                                                            1. 7.2.5 FM Logistics

                                                                              1. 7.2.6 Kuehne Nagel

                                                                                1. 7.2.7 Nienshants

                                                                                  1. 7.2.8 RZD Logistics

                                                                                    1. 7.2.9 STS Logistics

                                                                                      1. 7.2.10 UPS*

                                                                                    2. 8. ZUKUNFT DES MARKTES

                                                                                      1. 9. ANHANG

                                                                                        bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                                        Russland 3PL Branchensegmentierung

                                                                                        Externe Logistikunternehmen bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die mit der Logistik der Lieferkette zu tun haben. Dazu gehören Transport, Lagerhaltung, Kommissionierung und Verpackung, Bestandsprognose, Auftragsabwicklung, Verpackung und Spedition. Ein 3PL-Anbieter (Third Party Logistics) bietet ausgelagerte Logistikdienstleistungen an, die alles umfassen, was das Management einer oder mehrerer Facetten von Beschaffungs- und Fulfillment-Aktivitäten beinhaltet. In der Wirtschaft hat 3PL eine breite Bedeutung, die für jeden Servicevertrag gilt, der die Lagerung oder den Versand von Artikeln beinhaltet. Ein 3PL-Service kann ein einzelner Anbieter sein, wie z. B. Transport oder Lagerhaltung, oder es kann sich um ein systemweites Bündel von Dienstleistungen handeln, die in der Lage sind, das Supply Chain Management abzuwickeln.

                                                                                        Der russische 3PL-Markt ist nach Typ (inländisches Transportmanagement, internationales Transportmanagement und wertschöpfende Lagerhaltung und Distribution) und nach Endverbrauchern (Konsumgüter und Einzelhandel, Energie und Chemie, Automobil und Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie andere Endverbraucher) unterteilt.

                                                                                        Der Bericht bietet die Marktgrößen und die Prognose für den Wert des russischen 3PL-Marktes (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente und die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt.

                                                                                        Nach Typ
                                                                                        Inländisches Transportmanagement
                                                                                        Internationales Transportmanagement
                                                                                        Mehrwertige Lagerung und Distribution
                                                                                        Von Endbenutzern
                                                                                        Verbraucher und Einzelhandel
                                                                                        Energie und Chemie
                                                                                        Automobil und Fertigung
                                                                                        Biowissenschaften und Gesundheitswesen
                                                                                        Andere Endbenutzer

                                                                                        Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung in Russland 3PL

                                                                                        Es wird erwartet, dass die Größe des russischen 3PL-Marktes im Jahr 2023 33,81 Mrd. USD erreichen und bis 2028 mit einer CAGR von 5,63 % auf 44,47 Mrd. USD wachsen wird.

                                                                                        Im Jahr 2023 wird die Größe des russischen 3PL-Marktes voraussichtlich 33,81 Mrd. USD erreichen.

                                                                                        DHL International GmbH., UPS, KUEHNE + NAGEL, RZD Logistics, Eurosib sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem russischen 3PL-Markt tätig sind.

                                                                                        Russland 3PL Branchenbericht

                                                                                        Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Russland 3PL im Jahr 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Marktanalyse von Russia 3PL umfasst eine Marktprognose bis 2028 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht als PDF-Download.

                                                                                        close-icon
                                                                                        80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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