Marktgröße für Third-Party-Logistics (3PL) in Russland
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 35.71 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 46.97 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.63 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Third-Party-Logistics (3PL) in Russland
Die Größe des russischen 3PL-Marktes wird im Jahr 2024 auf 35,71 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 46,97 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,63 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Der Russland-Ukraine-Konflikt hat den 3PL-Markt auf allen Ebenen beeinflusst. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Lagerkapazität und die Containerverfügbarkeit hatten gerade erst nachgelassen, als der Krieg zwischen Russland und der Ukraine begann, sich auf die Branche auszuwirken. Der Krieg behinderte den Warenfluss und führte zu Kostensteigerungen und Produktengpässen. Die Unterbrechungen der Lieferkette haben zu höheren Frachtkosten, Containerknappheit und einer geringeren Verfügbarkeit von Lagerflächen geführt.
- Laut Experten macht der Logistiksektor in Russland mehr als 15 % der Wirtschaft aus, während der 3PL-Markt weniger als 10 % des Logistikanteils am BIP ausmacht. Während die 3PL-Dienste in Märkten wie China und anderen westeuropäischen Ländern einen Anteil von mehr als 50 % ausmachen, machen sie in Russland weniger als ein Drittel des Anteils aus. Die mangelnde Reife des Marktes öffnet ihn auch für internationale Investitionen und Fachwissen.
- Das Aufkommen von Big Data und die Verfügbarkeit branchenspezifischer Logistikdienstleistungen dürften in den nächsten Jahren entscheidende Faktoren für die Ankurbelung des Branchenwachstums sein. Die Implementierung automatischer Systeme hat zu einer verbesserten Logistikleistung und einer höheren Effizienz geführt . Die Produzenten von Rohstoffen wie Chemikalien und Mineralien haben aufgrund des Mangels an spezialisierten Logistikdienstleistern auf dem Markt eigene insourced Logistiknetzwerkstrukturen aufgebaut. Die Auslagerung von Logistikdienstleistungen in Handelsorganisationen in Russland hat ein erhebliches Potenzial. Unternehmen streben zunehmend danach, Logistikdienstleistungen auszulagern, um eine höhere Wirtschaftlichkeit zu erreichen.
- Die russische Regierung investiert aktiv in die Infrastrukturentwicklung des Landes, indem sie bessere Straßen, Schienen und Wasserstraßen innerhalb des Landes und mit anderen Ländern baut. Russland gibt im Jahr 2022 6,8 Milliarden US-Dollar aus dem Vermögensfonds für Infrastrukturprojekte aus. Moskau hat bereits angekündigt, in den Bau neuer Autobahnen und den Ausbau seines Eisenbahnnetzes investieren zu wollen, was den Markt deutlich ankurbeln wird.
Markttrends für Third-Party-Logistics (3PL) in Russland
Der Aufstieg im E-Commerce-Sektor
Russland ist im Jahr 2021 der zwölftgrößte Markt für E-Commerce. Auf dem russischen E-Commerce-Markt wird die Anzahl der Nutzer bis 2027 voraussichtlich 75,4 Millionen Nutzer betragen, und die Nutzerdurchdringung wird bis Ende 2023 47,3 % betragen und bis Ende 2023 voraussichtlich 52,2 % erreichen 2027, laut Statista.
Die russischen E-Commerce-Unternehmen expandieren aggressiv, was Lagerflächen und Kooperationen mit Logistikunternehmen für schnellere Warenlieferungen betrifft. Der belgische Logistikdienstleister Ahlers eröffnete ein Lager im Orientir Park in der Region Moskau, Russland. Orientir und Ahlers haben einen Vertrag über die Anmietung von 10.000 m² Lagerfläche und 700 m² Bürofläche in Orientir North-4 abgeschlossen. Ahlers sagte, dies sei ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, um sein Geschäft in der Region Moskau weiterzuentwickeln, die Dienstleistungen für seine Kunden zu zentralisieren und gleichzeitig Qualität und Geschwindigkeit im wachsenden E-Commerce-Markt in Russland zu verbessern.
Der Ausbruch des Coronavirus (COVID-19) im Jahr 2020 überraschte die meisten Branchen, nicht nur in Russland, sondern auf der ganzen Welt. Der E-Commerce gehörte hingegen zu den wenigen Branchen, die einigermaßen von der globalen Pandemie profitierten. Der russische E-Commerce-Markt, der im letzten Jahrzehnt von einer langsamen zu einer beschleunigten Entwicklung übergegangen ist, wird in der Zeit nach der Pandemie voraussichtlich ein stärkeres Wachstum verzeichnen. Online-Bestellungen aus der Hauptstadt Moskau machten mehr als ein Drittel der gesamten Bestellungen in Russland während der Pandemie aus.
Das unaufhaltsame Wachstum des E-Commerce verändert die Third-Party-Logistics-Landschaft (3PL) grundlegend. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und den steigenden Erwartungen der Verbraucher an pünktliche und genaue Lieferungen gerecht zu werden, lagern immer mehr E-Commerce-Einzelhändler geschäftskritische Komponenten ihrer Vertriebs- und Erfüllungsabläufe an 3PL-Partner aus. Somit nimmt auch 3PL mit dem Wachstum des E-Commerce zu.
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Die steigende Nachfrage nach Speicherinfrastruktur treibt den Markt an
Um den ständig steigenden Bedarf an Lagerflächen durch Produktions-, Einzelhandels-, E-Commerce- und Logistikunternehmen zu decken, wird derzeit der unterentwickelte Lagermarkt in Russland erschlossen. Unterstützt durch Regierungsinitiativen, private Investitionen und ausländische Direktinvestitionen im Land wird erwartet, dass die Lagerfläche im Prognosezeitraum erheblich zunehmen wird. Im Jahr 2020 eröffnete FM Logistics die zweite Phase seines Lagers im Bezirk Noginsk, in der Nähe von Moskau, Russland, und bietet 12.500 Quadratmeter zusätzliche Fläche, wodurch sich die Gesamtfläche der Anlage auf 66.000 Quadratmeter und die Lagerkapazität auf 85.000 Palettenstellplätze erhöht. Im Dezember 2021 gab Tablogix den Abschluss der Übernahme von 100 % des Lager- und Transportgeschäfts von Itella Logistics in Moskau und der Region Moskau bekannt. Tablogix hat über 180.000 m² der Lagerhallen von Itella in Krekshino (60.000 m²), Odintsovo (40.000 m²) und Khimki (80.000 m²) erworben. Durch den Deal beläuft sich die gesamte Lagerfläche von Tablogix nun auf rund 400.000 Quadratmeter und macht das Unternehmen damit zum zweitgrößten Akteur auf dem russischen Lagermarkt.
Zusammen mit dem Wachstum der allgemeinen Lagerfläche beschleunigt sich auch die Entwicklung von Kühllagern. Im Oktober, während der COVID-19-Pandemie, begann Maersk mit dem Bau seines neuen Kühllagers in St. Petersburg, um der steigenden Nachfrage des russischen Marktes gerecht zu werden, der sich auf das Angebot spezialisierter Lösungen zur Verlängerung des Lebenszyklus verderblicher Waren konzentrieren wird.
Der Lagerdienst ist im Vergleich zum Transportdienst relativ unterentwickelt und befindet sich derzeit im Aufbau. Einfache Logistikabläufe wie Transport und Spedition mit allen Verkehrsträgern entwickeln sich in Russland im Vergleich zu komplexen Logistikdienstleistungen wie End-to-End-Integration und Supply Chain Management dynamisch. Im ersten Halbjahr 2021 verfügte Moskau mit 65 Objekten über die höchste Anzahl an Lagern von Fulfillment-Anbietern in Russland. Als nächstes folgte Sankt Petersburg, wo sich 33 Fulfillment-Lager befanden. Die Leerstandsraten in St. Petersburg gehören zu den niedrigsten in Europa. Die Nachfrage nach modernen Großlogistikanlagen ist in Russland in den letzten Jahren gestiegen und expandiert.
Überblick über die russische Third-Party-Logistics-Branche (3PL).
Der russische 3PL-Markt ist relativ fragmentiert mit vielen lokalen und internationalen Akteuren, darunter Eurosib, Nienshants Logistics, STS Logistics und RZD Logistics, eine Tochtergesellschaft der staatlichen Eisenbahnen RZD. Ausländische Logistikunternehmen drängen in die russische Outsourcing-Logistikbranche. Zu den wichtigsten Akteuren zählen DHL, Kühne + Nagel, UPS, DP World und DB Schenker. Es wird erwartet, dass der russische Drittlogistikmarkt wachsen wird, da Dienstleister auf die Nutzung automatisierter Frachtzahlungs- und Prüfdienste umsteigen, um ihre Kosten zu senken. Trotz der Vorteile und Kosteneinsparungen, die 3PL-Dienste bieten, werden sie in Russland im Allgemeinen unterbewertet. Bei 21 % der russischen Unternehmen entfallen 11–20 % der Betriebskosten auf den Transport, bei weiteren 18 % sind es sogar 21–30 %. Dies deutet auf einen sehr hohen Anteil an den Betriebserträgen der Unternehmen hin. Daher verfügt der 3PL-Markt des Landes über ein erhebliches Wachstumspotenzial.
Marktführer im Bereich Third Party Logistics (3PL) in Russland
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DHL International GmbH.
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UPS
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KUEHNE + NAGEL
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RZD Logistics
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Eurosib
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Marktnachrichten für Third-Party-Logistics (3PL) in Russland
- Juni 2022: Russische Eisenbahnen und Eurosib-SPB Transport Systems haben ein Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung optimaler multimodaler Lösungen für den internationalen Gütertransport in den/vom Nahen Osten und in den April unterzeichnet. Das Dokument wurde von Viktor Golomolzin, Chef der Oktjabrskaja-Eisenbahn, und Dmitri Nikitin, Präsident von Eurosib-SPB Transport Systems, auf einer Konferenz in St. Petersburg unterzeichnet. Das Memorandum sieht eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Export- und Importgüterverkehrs unter Nutzung der Eisenbahninfrastruktur der Nordwestregion Russlands vor.
- Juni 2022: Kühne+Nagel (globales Transport- und Logistikunternehmen) unterzeichnete laut Unternehmensmitteilung eine Vereinbarung zum Verkauf seines Geschäfts in der Russischen Föderation an seinen lokalen Geschäftsführer.
Russland-Marktbericht für Third-Party-Logistics (3PL) – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Technologische Entwicklungen in der Logistikbranche
4.3 Einblick in das E-Commerce-Geschäft
4.4 Nachfrage aus anderen Segmenten wie KEP, Zustellung auf der letzten Meile und Kühlkettenlogistik
4.5 Allgemeine Trends auf dem Lagermarkt
4.6 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.7 Branchenrichtlinien und -vorschriften
4.8 Einblicke in den russischen Kontraktlogistikmarkt
4.9 Einblicke in den russischen Speditionsmarkt (Luftfrachtspedition und Seefrachtspedition)
4.10 Auswirkungen von COVID-19 und dem Russland-Ukraine-Konflikt auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.2 Marktbeschränkungen/Herausforderungen
5.3 Marktchancen
5.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
5.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
5.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
5.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
5.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
5.4.5 Wettberbsintensität
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Typ
6.1.1 Inländisches Transportmanagement
6.1.2 Internationales Transportmanagement
6.1.3 Mehrwertige Lagerung und Distribution
6.2 Von Endbenutzern
6.2.1 Verbraucher und Einzelhandel
6.2.2 Energie und Chemie
6.2.3 Automobil und Fertigung
6.2.4 Biowissenschaften und Gesundheitswesen
6.2.5 Andere Endbenutzer
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)
7.2 Firmenprofile
7.2.1 DB Schenker
7.2.2 DHL Supply Chain
7.2.3 DP World
7.2.4 Eurosib
7.2.5 FM Logistics
7.2.6 Kuehne Nagel
7.2.7 Nienshants
7.2.8 RZD Logistics
7.2.9 STS Logistics
7.2.10 UPS*
8. ZUKUNFT DES MARKTES
9. ANHANG
Branchensegmentierung für Third-Party-Logistics (3PL) in Russland
Externe Logistikunternehmen erbringen zahlreiche Dienstleistungen rund um die Logistik der Lieferkette. Dazu gehören Transport, Lagerung, Kommissionierung und Verpackung, Bestandsprognose, Auftragsabwicklung, Verpackung und Spedition. Ein 3PL-Anbieter (Third Party Logistics) bietet ausgelagerte Logistikdienstleistungen an, die alles umfassen, was die Verwaltung eines oder mehrerer Aspekte der Beschaffungs- und Erfüllungsaktivitäten umfasst. Im Geschäftsleben hat 3PL eine weit gefasste Bedeutung, die für jeden Dienstleistungsvertrag gilt, der die Lagerung oder den Versand von Artikeln beinhaltet. Bei einem 3PL-Dienst kann es sich um einen einzelnen Anbieter handeln, beispielsweise für Transport oder Lagerhaltung, oder es kann sich um ein systemweites Bündel von Diensten handeln, die das Lieferkettenmanagement übernehmen können.
Der russische 3PL-Markt ist nach Typ (Inlandstransportmanagement, internationales Transportmanagement sowie Mehrwertlagerung und -verteilung) und nach Endbenutzern (Verbraucher und Einzelhandel, Energie und Chemie, Automobil und Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen usw.) segmentiert Andere Endbenutzer).
Der Bericht bietet die Marktgrößen und Prognosen für den russischen 3PL-Markt im Wert (Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente sowie die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt.
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| Von Endbenutzern | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Drittanbieterlogistik (3PL) in Russland
Wie groß ist der russische 3PL-Markt?
Es wird erwartet, dass die Größe des russischen 3PL-Marktes im Jahr 2024 35,71 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,63 % bis 2029 auf 46,97 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der russische 3PL-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des russischen 3PL-Marktes voraussichtlich 35,71 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem russischen 3PL-Markt?
DHL International GmbH., UPS, KUEHNE + NAGEL, RZD Logistics, Eurosib sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem russischen 3PL-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser russische 3PL-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des russischen 3PL-Marktes auf 33,81 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des russischen 3PL-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die russische 3PL-Marktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Russland 3PL-Branchenbericht
Statistiken für den russischen 3PL-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Russland-3PL-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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