| Studienzeitraum | 2020 - 2030 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2023 |
| Marktgröße (2025) | 37.72 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2030) | 49.60 Milliarden US-Dollar |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.63% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des russischen 3PL-Marktes von Mordor Intelligence
Die Größe des russischen 3PL-Marktes wird im Jahr 2025 auf 37,72 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 einen Wert von 49,60 Milliarden USD erreichen, bei einer CAGR von 5,63 % während des Prognosezeitraums (2025–2030).
- Der Russland-Ukraine-Konflikt hat den 3PL-Markt auf allen Ebenen beeinflusst. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Lagerkapazität und die Containerverfügbarkeit hatten gerade erst begonnen nachzulassen, als der Russland-Ukraine-Krieg begann, die Branche zu beeinträchtigen. Der Krieg behinderte den Warenfluss und trieb Kostensteigerungen und Produktknappheit voran. Die Störungen der Lieferkette haben die Frachtkosten erhöht, Containerengpässe verursacht und die Verfügbarkeit von Lagerflächen verringert.
- Laut Experten macht der Logistiksektor in Russland mehr als 15 % der Wirtschaft aus, während der 3PL-Markt weniger als 10 % des Logistikanteils am BIP ausmacht. Während 3PL-Dienstleistungen in Märkten wie China und anderen westeuropäischen Ländern einen Anteil von mehr als 50 % ausmachen, entfällt in Russland weniger als ein Drittel des Anteils auf sie. Der mangelnde Reifegrad des Marktes eröffnet ihn auch für internationale Investitionen und Fachkenntnisse.
- Das Aufkommen von Big Data und die Verfügbarkeit branchenspezifischer Logistikdienstleistungen werden voraussichtlich wichtige Treiber für das Wachstum der Branche in den nächsten Jahren sein. Die Implementierung automatischer Systeme hat zu einer verbesserten Logistikleistung und gesteigerter Effizienz geführt. Die Hersteller von Rohstoffen wie Chemikalien und Mineralien haben aufgrund des Mangels an spezialisierten Logistikanbietern auf dem Markt eigene interne Logistiknetzwerkstrukturen entwickelt. Die Auslagerung von Logistikdienstleistungen in kommerziellen Organisationen in Russland hat erhebliches Potenzial. Unternehmen suchen zunehmend nach der Auslagerung von immer mehr Logistikdienstleistungen, um eine höhere Kosteneffizienz zu erzielen.
- Die russische Regierung investiert aktiv in die Infrastrukturentwicklung des Landes, indem sie bessere Straßen, Schienen- und Wasserwege innerhalb des Landes und mit anderen Ländern aufbaut. Russland hat im Jahr 2022 6,8 Milliarden USD aus dem Staatsfonds für Infrastrukturprojekte ausgegeben. Moskau hat zuvor angekündigt, in den Bau neuer Autobahnen und die Erweiterung seines Eisenbahnnetzes zu investieren, was den Markt erheblich ankurbeln wird.
Trends und Erkenntnisse des russischen 3PL-Marktes
Der Aufstieg des E-Commerce-Sektors
Russland ist im Jahr 2021 der zwölftgrößte Markt für E-Commerce. Im russischen E-Commerce-Markt wird die Anzahl der Nutzer laut Statista bis 2027 voraussichtlich 75,4 Millionen Nutzer erreichen, und die Nutzerverbreitung wird bis Ende 2023 bei 47,3 % liegen und bis 2027 voraussichtlich 52,2 % erreichen.
Die russischen E-Commerce-Unternehmen expandieren aggressiv in Bezug auf Lagerfläche und Kooperationen mit Logistikunternehmen für schnellere Warenlieferungen. Der belgische Logistikanbieter Ahlers eröffnete ein Lager im Orientir Park in der Region Moskau, Russland. Orientir und Ahlers schlossen einen Vertrag über die Anmietung von 10.000 qm Lagerfläche und 700 qm Bürofläche in Orientir North-4. Ahlers erklärte, dies sei ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, um sein Geschäft in der Region Moskau weiterzuentwickeln, Dienstleistungen für seine Kunden zu zentralisieren und gleichzeitig Qualität und Geschwindigkeit im heutigen wachsenden E-Commerce-Markt in Russland zu verbessern.
Der Ausbruch des Coronavirus (COVID-19) im Jahr 2020 überraschte die meisten Branchen, nicht nur in Russland, sondern auf der ganzen Welt. E-Commerce hingegen gehörte zu den wenigen Branchen, die in gewissem Maße von der globalen Pandemie profitierten. Der russische E-Commerce-Markt, der im vergangenen Jahrzehnt von einer langsamen zu einer beschleunigten Entwicklung übergegangen ist, wird voraussichtlich im Zeitraum nach der Pandemie ein verstärktes Wachstum verzeichnen. Online-Bestellungen aus der Hauptstadt Moskau machten während der Pandemie mehr als ein Drittel der in Russland aufgegebenen Gesamtbestellungen aus.
Das unaufhaltsame Wachstum des E-Commerce verändert die Landschaft der Drittanbieter-Logistik (3PL) grundlegend. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und den steigenden Verbrauchererwartungen an pünktliche und genaue Lieferungen gerecht zu werden, lagern immer mehr E-Commerce-Einzelhändler unternehmenskritische Komponenten ihrer Distributions- und Erfüllungsoperationen an 3PL-Partner aus. Somit wächst auch 3PL mit dem Wachstum des E-Commerce.
Die steigende Nachfrage nach Lagerinfrastruktur treibt den Markt an
Um die ständig steigende Nachfrage nach Lagerfläche seitens der Fertigungs-, Einzelhandels-, E-Commerce- und Logistikunternehmen zu befriedigen, befindet sich der unterentwickelte Lagermarkt in Russland nun in der Entwicklung. Unterstützt durch staatliche Initiativen, private Investitionen und ausländische Direktinvestitionen im Land wird die Lagerfläche während des Prognosezeitraums voraussichtlich erheblich zunehmen. Im Jahr 2020 eröffnete FM Logistics die zweite Stufe seines Lagers im Bezirk Noginsk in der Nähe von Moskau, Russland, und bot 12.500 qm zusätzliche Fläche, wodurch die Gesamtfläche der Anlage auf 66.000 qm und ihre Lagerkapazität auf 85.000 Palettenstellplätze anstieg. Im Dezember 2021 gab Tablogix den Abschluss der Übernahme von 100 % des Lager- und Transportgeschäfts von Itella Logistics in Moskau und der Region Moskau bekannt. Tablogix hat über 180.000 qm der Lagerflächen von Itella in Krekschino (60.000 qm), Odinzowo (40.000 qm) und Chimki (80.000 qm) erworben. Infolge des Deals belaufen sich die gesamten Lagerflächen von Tablogix nun auf rund 400.000 qm, was das Unternehmen zum zweitgrößten Akteur auf dem russischen Lagermarkt macht.
Neben dem Wachstum der allgemeinen Lagerfläche beschleunigt sich auch die Entwicklung von Kühllagern. Im Oktober, während der COVID-19-Pandemie, begann Maersk mit dem Bau seiner neuen Kühllageranlage in St. Petersburg, um den Bedürfnissen der wachsenden Nachfrage des russischen Marktes gerecht zu werden, der sich auf die Bereitstellung spezialisierter Lösungen zur Verlängerung des Lebenszyklus verderblicher Waren konzentrieren wird.
Die Lagerdienstleistung ist im Vergleich zur Transportdienstleistung relativ unterentwickelt und befindet sich derzeit in der Entwicklung. Einfache Logistikoperationen wie Transport und Frachtweiterleitung auf allen Transportwegen entwickeln sich in Russland dynamisch im Vergleich zu komplexen Logistikdienstleistungen wie End-to-End-Integration und Lieferkettenmanagement. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 hatte Moskau die höchste Anzahl an Lagern von Fulfillment-Betreibern in Russland mit 65 Objekten. An zweiter Stelle stand St. Petersburg mit 33 Fulfillment-Lagern. Die Leerstandsquoten in St. Petersburg gehören zu den niedrigsten in Europa. Die Nachfrage nach modernen großflächigen Logistikanlagen hat in den letzten Jahren in Russland zugenommen und sich ausgeweitet.
Wettbewerbslandschaft
Der russische 3PL-Markt ist relativ fragmentiert mit vielen lokalen und internationalen Akteuren, darunter Eurosib, Nienshants Logistics, STS Logistics und RZD Logistics, eine Tochtergesellschaft der staatlichen Eisenbahn RZD. Ausländische Logistikunternehmen treten in die russische ausgelagerte Logistikbranche ein, und zu den wichtigsten Akteuren gehören DHL, Kuehne + Nagel, UPS, DP World und DB Schenker. Es wird erwartet, dass der russische Drittanbieter-Logistikmarkt wächst, da Dienstleister zunehmend auf automatisierte Frachtabwicklungs- und Prüfdienstleistungen setzen, um ihre Kosten zu senken. Trotz der Vorteile und Kosteneinsparungen, die 3PL-Dienstleistungen bieten, werden sie in Russland im Allgemeinen unterschätzt. Für 21 % der russischen Unternehmen macht der Transport 11–20 % ihrer Betriebskosten aus, und für weitere 18 % steigt dieser Anteil auf den Bereich von 21–30 %. Dies deutet auf einen sehr hohen Anteil an den Betriebseinnahmen der Unternehmen hin. Daher hat der 3PL-Markt im Land ein sehr erhebliches Wachstumspotenzial.
Marktführer der russischen 3PL-Branche
DHL International GmbH.
UPS
KUEHNE + NAGEL
RZD Logistics
Eurosib
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juni 2022: Die Russischen Eisenbahnen und Eurosib-SPB Transport Systems haben ein Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung optimaler multimodaler Lösungen für den internationalen Güterverkehr in den/aus dem Nahen Osten und den asiatisch-pazifischen Raum unterzeichnet. Das Dokument wurde von Viktor Golomolzin, Leiter der Oktjabrskaja-Eisenbahn, und Dmitri Nikitin, Präsident von Eurosib-SPB Transport Systems, auf einer Konferenz in St. Petersburg unterzeichnet. Das Memorandum sieht eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Export- und Importgüterverkehrs unter Nutzung der Eisenbahninfrastruktur der Nordwestregion Russlands vor.
- Juni 2022: Kuehne+Nagel (globales Transport- und Logistikunternehmen) unterzeichnete laut einer Unternehmensmitteilung eine Vereinbarung zum Verkauf seines Geschäfts in der Russischen Föderation an seinen lokalen Geschäftsführer.
Berichtsumfang des russischen 3PL-Marktes
Drittanbieter-Logistikunternehmen bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Logistik der Lieferkette an. Dazu gehören Transport, Lagerung, Kommissionierung und Verpackung, Bestandsprognosen, Auftragsabwicklung, Verpackung und Frachtweiterleitung. Ein 3PL-Anbieter (Drittanbieter-Logistik) bietet ausgelagerte Logistikdienstleistungen an, die alles umfassen, was mit der Verwaltung eines oder mehrerer Aspekte von Beschaffungs- und Erfüllungsaktivitäten zusammenhängt. Im Geschäftsleben hat 3PL eine breite Bedeutung, die für jeden Dienstleistungsvertrag gilt, der die Lagerung oder den Versand von Artikeln umfasst. Ein 3PL-Dienst kann ein einzelner Anbieter sein, wie z. B. Transport oder Lagerhaltung, oder er kann ein systemweites Bündel von Dienstleistungen sein, das in der Lage ist, das Lieferkettenmanagement zu übernehmen.
Der russische 3PL-Markt ist nach Typ (Inlandstransportmanagement, Internationales Transportmanagement und Mehrwert-Lagerung und Distribution) und nach Endnutzern (Konsumgüter und Einzelhandel, Energie und Chemie, Automobil und Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie Sonstige Endnutzer) segmentiert.
Der Bericht bietet die Marktgrößen und Prognosen für den russischen 3PL-Markt in Wert (Milliarden USD) für alle oben genannten Segmente sowie die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt.
Nach Typ
| Inlandstransportmanagement |
| Internationales Transportmanagement |
| Mehrwert-Lagerung und Distribution |
Nach Endnutzern
| Konsumgüter und Einzelhandel |
| Energie und Chemie |
| Automobil und Fertigung |
| Biowissenschaften und Gesundheitswesen |
| Sonstige Endnutzer |
| Nach Typ | Inlandstransportmanagement |
| Internationales Transportmanagement | |
| Mehrwert-Lagerung und Distribution | |
| Nach Endnutzern | Konsumgüter und Einzelhandel |
| Energie und Chemie | |
| Automobil und Fertigung | |
| Biowissenschaften und Gesundheitswesen | |
| Sonstige Endnutzer |
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der russische 3PL-Markt?
Die Größe des russischen 3PL-Marktes wird voraussichtlich im Jahr 2025 einen Wert von 37,72 Milliarden USD erreichen und mit einer CAGR von 5,63 % auf 49,60 Milliarden USD bis 2030 wachsen.
Wie groß ist der aktuelle russische 3PL-Markt?
Im Jahr 2025 wird die Größe des russischen 3PL-Marktes voraussichtlich 37,72 Milliarden USD erreichen.
Wer sind die wichtigsten Akteure auf dem russischen 3PL-Markt?
DHL International GmbH., UPS, KUEHNE + NAGEL, RZD Logistics und Eurosib sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem russischen 3PL-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser russische 3PL-Marktbericht ab, und wie groß war der Markt im Jahr 2024?
Im Jahr 2024 wurde die Größe des russischen 3PL-Marktes auf 35,60 Milliarden USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des russischen 3PL-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des russischen 3PL-Marktes für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
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Branchenbericht zum russischen 3PL-Markt
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des russischen 3PL-Marktes 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Branchenberichte. Die Analyse des russischen 3PL-Marktes umfasst eine Marktprognose für 2025 bis 2030 und einen historischen Überblick. Laden Sie eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht im PDF-Format herunter.
