Marktgröße und Marktanteil für europäische Clean-Label-Zutaten

Zusammenfassung des europäischen Marktes für Clean-Label-Zutaten
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Analyse des europäischen Marktes für Clean-Label-Zutaten durch Mordor Intelligence

Die Marktgröße des europäischen Marktes für Clean-Label-Zutaten wurde im Jahr 2025 auf 16,11 Milliarden USD geschätzt und soll von 17,14 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 23,35 Milliarden USD bis 2031 wachsen, bei einer CAGR von 6,38 % während des Prognosezeitraums (2026–2031). Diese Aufwärtsentwicklung unterstreicht die zunehmende Verbraucherpräferenz für natürliche und transparente Kennzeichnung, die durch ein gesteigertes Bewusstsein für Gesundheits- und Wellnesstrends angetrieben wird. Verbraucher suchen aktiv nach Produkten mit Clean-Label-Kennzeichnung, die künstliche Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe und synthetische Zutaten ausschließen, im Einklang mit ihrem Wunsch nach gesünderen und nachhaltigeren Lebensmitteloptionen. Darüber hinaus spielt der strenge Rechtsrahmen der Europäischen Union eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des Marktes. Vorschriften wie (EU) 2018/848, die die ökologische Produktion und Kennzeichnung regeln, sowie die laufenden Neubewertungen von Lebensmittelzusatzstoffen durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) drängen Hersteller zur Neuformulierung von Produkten mit Clean-Label-Zutaten. Diese regulatorischen Maßnahmen zielen darauf ab, die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, die Transparenz zu erhöhen und der wachsenden Nachfrage nach natürlichen Alternativen gerecht zu werden. Infolgedessen investieren Unternehmen, die in diesem Markt tätig sind, zunehmend in Forschung und Entwicklung, um ihr Portfolio an Clean-Label-Zutaten zu innovieren und zu erweitern, was das Marktwachstum weiter vorantreibt.

Wesentliche Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Zutatentyp führten Lebensmittelaromen und -verstärker mit einem Marktanteil von 36,74 % am europäischen Markt für Clean-Label-Zutaten im Jahr 2025; Lebensmittelfarbstoffe werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 6,95 % am schnellsten wachsen.
  • Nach Form beherrschten Trockenzutaten im Jahr 2025 einen Anteil von 59,63 % an der Marktgröße des europäischen Marktes für Clean-Label-Zutaten, während flüssige Formen bis 2031 eine CAGR von 7,74 % verzeichnen dürften.
  • Nach Anwendung entfielen auf Getränke im Jahr 2025 29,41 % der Marktgröße; Fleisch und Fleischprodukte expandieren im Zeitraum 2026–2031 mit einer CAGR von 7,58 %.
  • Nach Geografie sicherte sich Deutschland im Jahr 2025 einen Marktanteil von 22,05 % und verzeichnet bis 2031 eine CAGR von 7,98 %.

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Zutatentyp: Aromen dominieren, Farbstoffe beschleunigen

Lebensmittelaromen und -verstärker beanspruchten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 36,74 %, was ihre zentrale Rolle bei der Maskierung von Fehlaromen während der Neuformulierung ohne Rückgriff auf synthetische Verbindungen unterstreicht. Das Wachstum dieses Segments wird durch Fortschritte bei fermentationsbasierten Estern und botanischen Extrakten gestützt, die beide thermische Verarbeitungsprozesse überstehen können. Diese Innovationen bedienen die wachsende Nachfrage nach natürlichen und nachhaltigen Lösungen in der Lebensmittelproduktion. 

Lebensmittelfarbstoffe hingegen, obwohl ein kleinerer Akteur auf dem Markt, verzeichnen mit einer CAGR von 6,95 % ein starkes Wachstum. Dieser Anstieg wird durch regulatorische Verbote von Titandioxid und einen Verbrauchertrend weg von Azofarbstoffen angeheizt, was einen breiteren Trend hin zu saubereren und sichereren Lebensmitteln widerspiegelt. Insbesondere „färbende Lebensmittel”, die rechtlich als Zutaten und nicht als bloße Zusatzstoffe anerkannt werden, ermächtigen Hersteller, lebendige Farbtöne beizubehalten und dabei eine sauberere Zutatenliste einzuhalten. Diese Unterscheidung ermöglicht es Unternehmen, den Verbrauchererwartungen hinsichtlich Transparenz und natürlicher Zutaten gerecht zu werden und die Einführung von Clean-Label-Lösungen in der gesamten Region weiter voranzutreiben.

Europäischer Markt für Clean-Label-Zutaten: Marktanteil nach Zutatentyp, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Form: Flüssige Innovationen fordern die Dominanz der Trockenform heraus

Trockene Formate behaupten im Jahr 2025 einen substanziellen Anteil von 59,63 %. Diese Dominanz ist auf ihre stabile Handhabung, einfache Lagerung und nahtlose Kompatibilität mit Produktionslinien zurückzuführen. Produkte wie dehydrierte Kräutermischungen, pulverförmige Antioxidantien und gefriergetrocknete Fruchtpulver lassen sich mühelos in bestehende Mischer integrieren und reduzieren den Bedarf an zusätzlichen Kapitalausgaben. Diese Eigenschaften machen Trockenbformate zur bevorzugten Wahl für Hersteller, die die betriebliche Effizienz optimieren möchten. Darüber hinaus sind Trockenformate besonders vorteilhaft für die Langzeitlagerung und den Transport, da sie weniger anfällig für Verderb sind und minimale Konservierungsmaßnahmen erfordern, was sie kostengünstig und nachhaltig macht. 

Andererseits etablieren sich flüssige Extrakte als ein hochgradig wachstumsstarkes Segment, das voraussichtlich während des Prognosezeitraums eine robuste CAGR von 7,74 % verzeichnen wird. Dieses Wachstum wird durch technologische Fortschritte angetrieben, darunter Mikroverkapselung, osmotische Konzentration und aseptische Verpackung, die frühere Stabilitätsprobleme wirksam gelöst haben. Diese Innovationen haben die Haltbarkeit und Funktionalität flüssiger Extrakte verbessert und sie für verschiedene Anwendungen innerhalb des Marktes für Clean-Label-Zutaten zunehmend attraktiver gemacht. Darüber hinaus gewinnen flüssige Extrakte aufgrund ihrer einfachen Einarbeitung in Getränke, Soßen und andere flüssigkeitsbasierte Rezepturen an Bedeutung und bieten Herstellern mehr Vielseitigkeit bei der Produktentwicklung.

Nach Anwendung: Getränke führen, Fleischprodukte boomen

Im Jahr 2025 entfielen auf Getränke 29,41 % des europäischen Marktes für Clean-Label-Zutaten, wobei bemerkenswerte Fortschritte bei Säften, Tees und aromatisierten Wässern durch die prominente Darstellung der Zutatenlisten auf der Verpackungsvorderseite sichtbar sind. Die wachsende Verbrauchernachfrage nach Transparenz und gesünderen Optionen hat Hersteller dazu veranlasst, ihre Produkte unter Verwendung von Clean-Label-Zutaten zu innovieren und neu zu formulieren. Dieser Trend ist insbesondere im Getränkesegment ausgeprägt, wo natürliche Aromen, Süßungsmittel und Farbstoffe künstliche Zusatzstoffe ersetzen, um den Verbrauchererwartungen gerecht zu werden. 

Gleichzeitig verzeichnet das Segment Fleisch und Fleischprodukte eine CAGR von 7,58 %, angetrieben durch das Bestreben der Verarbeiter, natürliche Nitritersatzstoffe und Antioxidantiensysteme zu finden, die die Haltbarkeit gewährleisten und gleichzeitig die Sicherheit priorisieren. Der Wandel hin zu Clean-Label-Lösungen in diesem Segment wird durch das wachsende Bewusstsein für die potenziellen Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit synthetischen Konservierungsstoffen vorangetrieben. Hersteller konzentrieren sich auf die Einbeziehung pflanzenbasierter Extrakte und anderer natürlicher Lösungen, um die Produktqualität und -sicherheit zu erhalten und gleichzeitig Clean-Label-Standards zu erfüllen. Dieser Trend spiegelt die breitere Bewegung im gesamten Markt hin zu Transparenz, Nachhaltigkeit und gesundheitsbewusstem Konsum wider.

Europäischer Markt für Clean-Label-Zutaten: Marktanteil nach Anwendung, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Im Jahr 2025 führt Deutschland den europäischen Markt für Clean-Label-Zutaten mit einem Anteil von 22,05 % an und etabliert sich als dominierender Akteur in der Region. Das Land verzeichnet mit einer CAGR von 7,98 % bis 2031 auch die höchste Wachstumsrate, was seine starke Position in Bezug auf Marktgröße und Expansionsgeschwindigkeit widerspiegelt. Deutschlands robuste Lebensmittel- und Getränkeindustrie, kombiniert mit der wachsenden Verbrauchernachfrage nach Clean-Label-Produkten, treibt diese Wachstumsentwicklung voran. Der Fokus des Landes auf Innovation und die Einhaltung strenger regulatorischer Standards stärkt seine Marktführerschaft weiter.

Das Vereinigte Königreich und Frankreich halten ebenfalls bedeutende Anteile am europäischen Markt für Clean-Label-Zutaten. Das Vereinigte Königreich profitiert von einer wachsenden Präferenz für natürliche und minimal verarbeitete Zutaten, unterstützt durch strenge regulatorische Rahmenbedingungen, die Transparenz bei der Lebensmittelkennzeichnung fördern. Darüber hinaus hat das steigende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher im Vereinigten Königreich die Nachfrage nach Clean-Label-Produkten angekurbelt. Frankreich, bekannt für sein reiches kulinarisches Erbe, erlebt einen Anstieg bei der Einführung von Clean-Label-Zutaten, da Verbraucher zunehmend Transparenz, Nachhaltigkeit und gesundheitsbewusste Entscheidungen bei ihren Lebensmittelprodukten priorisieren.

Italien, ein weiteres Schlüsselland in der Region, verzeichnet ein stetiges Wachstum aufgrund seines starken Fokus auf ökologische und natürliche Lebensmittelproduktion. Die Betonung traditioneller, hochwertiger Lebensmittelprodukte im Land stimmt gut mit dem Clean-Label-Trend überein und macht es zu einem bedeutenden Beitragenden zum Markt. Gemeinsam spielen Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Italien eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des europäischen Marktes für Clean-Label-Zutaten und treiben dessen Wachstum und Entwicklung durch Innovation, Verbraucherbewusstsein und die Einhaltung sich wandelnder regulatorischer Standards voran.

Regulatorisches Umfeld

Der europäische Markt für Clean-Label-Zutaten unterliegt dem EU-Rahmenwerk für Lebensmittelzusatzstoffe und Verbraucherinformationen, wobei viele Zutaten, die technologische Funktionen erfüllen, als Zusatzstoffe reguliert werden, selbst wenn sie mit einer Clean-Label-Positionierung vermarktet werden. Die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 (Lebensmittelzusatzstoffe) und die EFSA-Sicherheitsbewertungen bilden die Grundlage für Zulassung, Verwendungsbedingungen und Kennzeichnung (einschließlich E-Nummern und/oder spezifischer Bezeichnungen), wobei Änderungen an Anhang II durch Verordnungen der Kommission erfolgen; so genehmigte beispielsweise die Verordnung (EU) 2025/2060 Sorbinsäure (E 200) und Kaliumsorbat (E 202) für nicht wärmebehandelte pflanzliche Mousses, während die Änderungen von 2024 (einschließlich der Verordnung (EU) 2024/2597 und der Verordnung (EU) 2024/1451) die Bedingungen und Spezifikationen für mehrere häufig verwendete Konservierungsstoff- und Säuerungssysteme aktualisierten.

Die EU-Vorschriften zur Information der Verbraucher über Lebensmittel (LMIV) prägen ebenfalls die Clean-Label-Aussagen durch die Pflicht zur Angabe der Zutatenliste und der Allergene, wodurch die Reformulierung auf erkennbare Zutaten fokussiert bleibt und umstrittene Zusatzstoffe vermieden werden. Der EU-Zulassungspfad für neue Zusatzstoffe folgt dem gemeinsamen Verfahren (Verordnung (EG) Nr. 1331/2008), und Neubewertungen bestehender Zusatzstoffe durch die EFSA können Verwendungsmengen einschränken oder Reformulierungsprozesse auslösen. Darüber hinaus können Zutaten, die additivähnliche Funktionen erfüllen, jedoch nicht gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 zugelassen sind, von nationalen Behörden (zum Beispiel der niederländischen NVWA) genauer geprüft werden, was die Anforderungen an die Compliance-Sorgfalt für Lieferanten und Lebensmittelhersteller gleichermaßen erhöht.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette beginnt bei landwirtschaftlichen und botanischen Rohstoffen (Obst und Gemüse für färbende Lebensmittel und Fasern, Kräuter und Gewürze, Getreide und Hülsenfrüchte, Zucker- und Stärkerohstoffe sowie ölsaatenbasierte Inputs) sowie Fermentationsrohstoffen zur Herstellung funktioneller Clean-Label-Zutaten. Die Primärverarbeitung umfasst Extraktion, Konzentration, Fermentation/Bioprozessierung, Trocknung und Standardisierung, um eine gleichmäßige Farbe, Geschmack und Funktionalität zu gewährleisten. Diese Zutaten werden dann zu anwendungsfertigen Systemen wie natürlichen Aromen und Verstärkern, Hydrokolloiden, Süßungssystemen und Konservierungsmischungen weiterverarbeitet.

Die regulatorische Konformität, das Spezifikationsmanagement und die Rückverfolgbarkeit durchziehen die gesamte Kette, getrieben durch das EU-Zulassungsregime für Zusatzstoffe (Verordnung (EG) Nr. 1333/2008) und laufende Spezifikationsaktualisierungen, die wichtige Texturgeber und Stabilisatoren betreffen. Zu den Akteuren im mittleren Bereich der Kette gehören multinationale Zutatenhersteller und spezialisierte Clean-Label-Lieferanten, die Anwendungslabore, Validierungen im Pilotmaßstab und Co-Entwicklung unterstützen, wobei sich wichtige Verarbeitungs- und Vertriebszentren über Deutschland, Frankreich, die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Spanien und Italien erstrecken. Nachgeschaltet versorgen Distributoren Getränke-, Backwaren-, Molkerei- und Fleischverarbeiter, die die Zutatenfunktionalität in fertige Produkte mit vereinfachten Kennzeichnungen umsetzen, während Branchenverbände (zum Beispiel NATCOL für die Klassifizierung natürlicher Farbstoffe) das technische Verständnis und die Marktakzeptanz prägen. Zu den wichtigsten Engpässen zählen saisonale und witterungsbedingte Schwankungen bei natürlichen Rohstoffen, die Komplexität der grenzüberschreitenden Logistik und der operative Aufwand, mit den Änderungen der EU-Zusatzstoffspezifikationen Schritt zu halten (zum Beispiel die Verordnung (EU) 2026/196 der Kommission, die ab dem 18. August 2026 gilt und die Bedingungen und Spezifikationen für mehrere in Clean-Label-Formulierungen verwendete Hydrokolloide und modifizierte Stärken ändert).

Wettbewerbslandschaft

Der europäische Markt für Clean-Label-Zutaten weist eine erhebliche Fragmentierung auf. Diese Wettbewerbslandschaft bietet sowohl etablierten multinationalen Konzernen als auch spezialisierten Zutatenlieferanten Chancen, ihre Marktpräsenz auszubauen. Unternehmen nutzen aktiv Innovation und strategische Positionierung, um sich in diesem dynamischen Umfeld zu differenzieren. Die Fragmentierung des Marktes wird durch die vielfältige Palette an Clean-Label-Zutaten angetrieben, zu denen natürliche Konservierungsstoffe, pflanzenbasierte Proteine und andere funktionelle Zutaten gehören. Diese Vielfalt ermöglicht es kleineren Akteuren mit spezialisiertem Fachwissen, effektiv gegen größere Konzerne zu konkurrieren, was in bestimmten Segmenten ein Gleichgewicht der Wettbewerbschancen schafft.

Die steigende Verbrauchernachfrage nach Transparenz, Nachhaltigkeit und Clean-Label-Zertifizierungen hat den Wettbewerb auf dem Markt weiter intensiviert. Unternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen, die diesen Verbraucherpräferenzen entsprechen, wie etwa Clean-Label-Rezepturen mit minimaler Verarbeitung und erkennbaren Zutaten. Darüber hinaus hat der Aufstieg von pflanzenbasierten und ökologischen Lebensmitteltrends die Entwicklung neuer Produktangebote angeregt und die Akteure dazu ermutigt, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Dies hat zu einem Anstieg von Partnerschaften, Übernahmen und Kooperationen geführt, da Unternehmen darauf abzielen, ihre Portfolios zu stärken und ihre Marktpositionierung zu verbessern.

Darüber hinaus spielt das regulatorische Umfeld in Europa eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Wettbewerbsdynamik des Marktes für Clean-Label-Zutaten. Strengere Vorschriften zur Lebensmittelkennzeichnung und Zutaten-Transparenz haben Unternehmen gezwungen, sauberere Rezepturen einzuführen und die Compliance sicherzustellen. Dies hat für Zutatenlieferanten Chancen geschaffen, innovative Lösungen anzubieten, die regulatorische Standards erfüllen und gleichzeitig den Verbrauchererwartungen gerecht werden. Infolgedessen erlebt der Markt eine Verlagerung hin zu nachhaltiger Beschaffung, Clean-Label-Zertifizierungen und der Entwicklung funktioneller Zutaten, die gesundheitsbewusste Verbraucher ansprechen. Diese Faktoren tragen gemeinsam zur sich wandelnden Wettbewerbslandschaft des europäischen Marktes für Clean-Label-Zutaten bei.

Marktführer der europäischen Clean-Label-Zutaten-Branche

  1. Archer Daniels Midland Company

  2. Kerry Group PLC

  3. Cargill, Incorporated

  4. Tate & Lyle PLC

  5. International Flavors & Fragrances

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration des europäischen Marktes für Clean-Label-Zutaten
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Marktchancen und Zukunftsaussichten

Die Chancen in Europa sind eng mit Reformulierungsprogrammen verbunden, die die Abhängigkeit von umstrittenen Zusatzstoffen verringern und die Transparenz in volumenstarken Kategorien wie Getränken und verarbeitetem Fleisch verbessern, wo Geschmack, Textur und Haltbarkeitsbeschränkungen die Nachfrage nach funktionellen Clean-Label-Systemen (natürliche Aromen, Hydrokolloide und Konservierungslösungen) antreiben. Regulatorische Aktivitäten und Neubewertungszyklen schaffen zudem Möglichkeiten für Lieferanten, die konforme Alternativen mit robusten technischen Dossiers und Anwendungsunterstützung bereitstellen können, da Lebensmittelhersteller bestrebt sind, die Bedingungen von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 zu erfüllen und dabei vereinfachte Zutatenlisten beizubehalten.

Branchenbemühungen zur Modernisierung der Kennzeichnung und zur Vereinfachung der Zulassungsverfahren unterstützen kurzfristige Kommerzialisierungswege für neue Clean-Label-Zutaten und -Systeme. FoodDrinkEurope hat sich für einen EU-weiten Ansatz für digitale Kennzeichnung eingesetzt (Februar 2025) und durch Aktionspläne und Positionspapiere im Jahr 2025 (Juli und September 2025) für vorhersehbarere und vereinfachte Regulierungsprozesse geworben, um Reformulierung und Innovation bei nachhaltigen Lebensmittelsystemen zu unterstützen. Auf der regulatorisch-wissenschaftlichen Seite beeinflusst die EFSA-Aktivität weiterhin Portfolioentscheidungen: Ihre Neubewertungsstellungnahme zu Sucralose (E 955) vom Februar 2026 bestätigte die bestehende ADI, und die EFSA aktualisierte die Leitlinien zu den Anforderungen an wissenschaftliche Daten für Zulassungsanträge von Lebensmittelzusatzstoffen, wirksam für Einreichungen ab dem 20. Juli 2026, wodurch die Anforderungen an die Datenqualität steigen und Lieferanten mit stärkeren regulatorischen und analytischen Fähigkeiten begünstigt werden.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juni 2026: Cargill investierte rund 56 Millionen EUR in Belgien, um seine europäische Fußspur in Bezug auf Lebensmittelinnovation und -herstellung zu stärken, einschließlich einer Extrusions-Pilotanlage im Wert von 5,4 Millionen EUR im Vilvoorde Innovation Center. Die zusätzliche Pilotkapazität unterstützt schnellere Prototypenentwicklung und Funktionalitätstests für Zutaten, die in Lebensmitteln und Tiernahrung verwendet werden, und stärkt die Verbindung zwischen F&E und skalierbarer Clean-Label-Reformulierungsarbeit.
  • Mai 2026: ADM kündigte neue Proteinzutatenlösungen an, die Einführungen in Nordamerika und Europa umfassen, mit Schwerpunkt auf Soja- und erbsenbasierten Isolaten und funktionellen Konzentraten, die auf Clean-Label- und High-Protein-Formulierungen abgestimmt sind. Der breitere Portfolio-Vorstoß unterstützt Hersteller, die an Textur- und Nährwertverbesserungen arbeiten, während die Zutatenangaben einfach und vertraut bleiben.
  • Juli 2024: ADM führte ein europäisches Lieferprogramm für vollständig verifiziertes, getrenntes und rückverfolgbares Sojaschrot und -öl ein, das auf die kommenden EU-Anforderungen im Zusammenhang mit Entwaldung abgestimmt ist. Dieser Schritt stärkt die Rückverfolgbarkeitsoptionen für Zutatenkäufer in den nachgelagerten Stufen und unterstützt die Clean-Label-Positionierung, bei der Herkunft und verantwortungsvolle Beschaffung Teil der Lieferantenqualifizierung sind.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts für europäische Clean-Label-Zutaten

1. EINFÜHRUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktüberblick
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Wachsende Nachfrage nach natürlichen und pflanzenbasierten Zutaten
    • 4.2.2 Zunehmender Einfluss von Lebensmittelallergien und -unverträglichkeiten auf das Verbraucherverhalten
    • 4.2.3 Steigende Verbraucherpräferenz für nachhaltige und ethische Produkte
    • 4.2.4 Wachsende Durchdringung von funktionellen und angereicherten Lebensmitteln
    • 4.2.5 Rasch wachsende kennzeichnungsbewusste Bevölkerung in entwickelten Regionen
    • 4.2.6 Premiumisierung und Transparenz bei verpackten Lebensmitteln
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Saisonale Schwankungen in der Zutatenzufuhr
    • 4.3.2 Regulatorische Herausforderungen bei der Zertifizierung natürlicher Produkte
    • 4.3.3 Kürzere Haltbarkeit von Clean-Label-Produkten
    • 4.3.4 Komplexe Lieferketten-Logistik
  • 4.4 Lieferkettenanalyse
  • 4.5 Regulatorischer Ausblick
  • 4.6 Porters Fünf-Kräfte-Modell
    • 4.6.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.6.2 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
    • 4.6.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.6.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
    • 4.6.5 Intensität des Wettbewerbsrivalität

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT)

  • 5.1 Nach Zutatentyp
    • 5.1.1 Lebensmittelkonservierungsstoffe
    • 5.1.2 Lebensmittelsüßungsmittel
    • 5.1.3 Lebensmittelfarbstoffe
    • 5.1.4 Lebensmittelhydrokolloide
    • 5.1.5 Lebensmittelaromen und -verstärker
    • 5.1.6 Weitere Zutatentypen
  • 5.2 Nach Form
    • 5.2.1 Trocken
    • 5.2.2 Flüssig
  • 5.3 Nach Anwendung
    • 5.3.1 Backwaren und Süßwaren
    • 5.3.2 Milchprodukte und Tiefkühldessertes
    • 5.3.3 Getränke
    • 5.3.4 Fleisch und Fleischprodukte
    • 5.3.5 Soßen und Würzmittel
    • 5.3.6 Weitere Anwendungen
  • 5.4 Nach Geografie
    • 5.4.1 Vereinigtes Königreich
    • 5.4.2 Deutschland
    • 5.4.3 Spanien
    • 5.4.4 Frankreich
    • 5.4.5 Italien
    • 5.4.6 Niederlande
    • 5.4.7 Schweden
    • 5.4.8 Polen
    • 5.4.9 Belgien
    • 5.4.10 Übriges Europa

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen
  • 6.3 Marktranglistenanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfassen globale Übersicht, Marktübersicht, Kernsegmente, Finanzdaten (sofern verfügbar), strategische Informationen, Marktrang/-anteil, Produkte und Dienstleistungen, jüngste Entwicklungen)
    • 6.4.1 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.2 Cargill, Incorporated
    • 6.4.3 Kerry Group plc
    • 6.4.4 Tate & Lyle PLC
    • 6.4.5 International Flavors & Fragrances (IFF)
    • 6.4.6 DSM-Firmenich AG
    • 6.4.7 Sensient Technologies Corporation
    • 6.4.8 Givaudan SA
    • 6.4.9 Döhler Group SE
    • 6.4.10 Ingredion Incorporated
    • 6.4.11 BASF SE
    • 6.4.12 Corbion N.V.
    • 6.4.13 Kalsec Inc.
    • 6.4.14 Symrise AG
    • 6.4.15 Roquette Frères
    • 6.4.16 Novonesis A/S
    • 6.4.17 Lallemand Inc.
    • 6.4.18 Jungbunzlauer Suisse AG
    • 6.4.19 Glanbia plc
    • 6.4.20 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.21 Associated British Foods plc

7. MARKTCHANCEN UND ZUKUNFTSAUSBLICK

**Je nach Verfügbarkeit

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Für diese Studie umfasst der Markt Zutaten, die von Lebensmittel- und Getränkeherstellern in Europa verwendet werden, wenn Produkte mit Clean-Label-Aussagen positioniert werden, das heißt mit einfacheren und erkennbaren Zutatendeklarationen.

Geltungsbereichsausschlüsse: Wir schließen Zutaten aus, die ausschließlich für die Verwendung in Körperpflege, Nutraceuticals oder Haushaltsreinigung verkauft werden, selbst wenn die gleiche Chemie in Lebensmitteln verwendet werden könnte.

Übersicht der Segmentierung

  • Nach Zutatentyp
    • Lebensmittelkonservierungsstoffe
    • Lebensmittelsüßungsmittel
    • Lebensmittelfarbstoffe
    • Lebensmittelhydrokolloide
    • Lebensmittelaromen und -verstärker
    • Weitere Zutatentypen
  • Nach Form
    • Trocken
    • Flüssig
  • Nach Anwendung
    • Backwaren und Süßwaren
    • Milchprodukte und Tiefkühldessertes
    • Getränke
    • Fleisch und Fleischprodukte
    • Soßen und Würzmittel
    • Weitere Anwendungen
  • Nach Geografie
    • Vereinigtes Königreich
    • Deutschland
    • Spanien
    • Frankreich
    • Italien
    • Niederlande
    • Schweden
    • Polen
    • Belgien
    • Übriges Europa

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Schreibtischrecherche

Die Schreibtischarbeit beginnt mit der Kartierung des Nachfragepools in Europa und der Vorschriften, die bestimmen, was beansprucht und gekennzeichnet werden kann. Wir stützten uns auf öffentliche und offizielle Quellen wie die Vorschriften der Europäischen Kommission zu Lebensmittelzusatzstoffen und Kennzeichnung, EFSA-Gutachten, Eurostat-Produktions- und Handelstabellen sowie nationale Lebensmittelsicherheitsbehörden für länderspezifische Klarstellungen. Wir haben zudem unterstützenden Kontext von Verbandswebsites und -publikationen bezogen, einschließlich FoodDrinkEurope, sowie aus fachlich begutachteten Lebensmittelwissenschaftsjournalen, die Adoptionsmuster für natürliche Farbstoffe, Süßungsmittel und Texturgebersysteme diskutieren.

Anschließend überprüften wir Finanzberichte von Lieferanten, Investorenpräsentationen und Fachpresse, um die Preisentwicklung, Reformulierungsaktivitäten und die Verschiebung von Volumina nach Anwendung einzuschätzen. Bei Bedarf nutzten wir kostenpflichtige Abonnements für Unternehmensfinanzinformationen, Patentdatenbanken und Import-/Exportdaten auf Sendungsebene, um berichtete Fußabdrücke und den Fluss wichtiger Zutatengruppen nach Europa gegenzuprüfen. Diese Quellen sind beispielhaft, und wir haben zusätzliche Dokumente überprüft, um Lücken zu schließen, Eingaben zu validieren und Grenzfälle zu klären.

Primärinterviews und Umfragen

Die Primärinterviews konzentrierten sich darauf, den Clean-Label-Geltungsbereich mit der tatsächlichen Beschaffungspraxis der Käufer in den Anwendungsbereichen Backwaren, Molkerei, Getränke und Fleisch abzustimmen. Wir sprachen mit Zutatenlieferanten, Distributoren und Lebensmittelherstellern in den wichtigsten europäischen Märkten, um Mixverschiebungen, typische Preisbänder und die Art und Weise zu bestätigen, wie Substitutionen zwischen synthetischen und natürlichen Lösungen erfolgen. Diese Gespräche halfen, Lücken aus öffentlichen Datensätzen zu schließen, und wir überprüften die Annahmen erneut über verschiedene Befragtenrollen hinweg, bevor wir die Gesamtwerte finalisierten.

Verteilung der Befragten der primären Forschungsfeldarbeit

UnternehmenstypPosition des Befragten
Top-Tier: 33 % CXOs: 13 %
Mittleres Segment: 51 % Funktions-/Bereichsleiter: 32 %
Kleinere Akteure: 16 % Manager: 55 %

Marktgrößenbestimmung und Prognose

Die Größenbestimmung basiert zunächst auf einer Top-down-Nachfragerekonstruktion, die den Konsum- und Produktionssignalen auf europäischer Ebene bei wichtigen verarbeiteten Lebensmitteln folgt und diese anschließend mit der Intensität der Clean-Label-Reformulierung nach Anwendung verknüpft. Das Modell verwendet praktische Eingaben wie Trends bei der Produktion verpackter Lebensmittel, Import- und Exportbewegungen wichtiger Zutatengruppen, den Anteil neuer und wiedereingeführter Produkte mit Clean-Label-artigen Aussagen sowie typische Dosierungs- und Verwendungsraten für Zutatensysteme in Backwaren, Molkerei, Getränken und Fleisch. Die Preisgestaltung wird über gemischte durchschnittliche Verkaufspreise abgewickelt, angepasst nach Form (trocken oder flüssig) und nach Funktion, da sich natürliche Farbstoffe und natürliche Süßungsmittel nicht wie Hydrokolloide und Konservierungssysteme verhalten.

Um die Gesamtwerte zu untermauern, gleichen wir sie mit selektiven Bottom-up-Näherungen ab, einschließlich stichprobenartiger Umsatzaufteilungen von Lieferanten für Europa, Kanalüberprüfungen mit Distributoren und Volumen-mal-ASP-Prüfungen für eine kleine Gruppe stark sichtbarer Zutatenfamilien. Wo die direkte Sichtbarkeit begrenzt ist, verwenden wir Stellvertreter-Nachfrageindikatoren aus benachbarten Anwendungen und verengen die Bandbreiten anschließend durch Interview-Feedback. Für die Prognose führen wir eine Szenarioanalyse rund um einen Kernverlauf durch, da die Geschwindigkeit der Reformulierung, regulatorische Maßnahmen und rohstoffgebundene Inputkosten sich schneller ändern können als eine geradlinige Trendlinie.

Datenvalidierung und Aktualisierungszyklus

Die Validierung erfolgt durch den Vergleich des modellierten Marktwerts mit unabhängigen Signalen, wie der Produktion verarbeiteter Lebensmittel, Handelsströmen und Lieferantenkommentaren zur regionalen Nachfrage, und anschließender Überprüfung, ob die implizite Preisgestaltung pro Tonne konsistent ist. Ausreißer werden auf Länder- und Anwendungsebene untersucht, und Annahmen werden überarbeitet, wenn die Streuung nicht durch bekannte Ereignisse wie Ernteschocks oder regulatorische Änderungen erklärt werden kann. Vor der Freigabe wird die Arbeit in mehreren Schritten überprüft, damit die Berechnungslogik, Quellen und Umrechnungsentscheidungen konsistent bleiben.

Der Bericht wird jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen werden ausgelöst, wenn wesentliche Ereignisse eintreten, zum Beispiel größere Regelungsänderungen, starke Bewegungen der Inputkosten oder umfangreiche Kapazitätserweiterungen. Vor der Auslieferung führen wir einen letzten Durchgang durch, um sicherzustellen, dass die neuesten öffentlichen Veröffentlichungen und bestätigten Interviewerkenntnisse in den Zahlen berücksichtigt sind.

Marktgröße von Mordor Intelligence für Clean-Label-Zutaten in Europa im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Marktgrößen für Clean-Label-Zutaten in Europa können sich unterscheiden, selbst wenn die Wachstumsgeschichte ähnlich klingt, da der Geltungsbereich und die Zähllogik nicht identisch sind. Unterschiede resultieren meist daraus, was als Clean Label eingestuft wird, wie Anwendungen gruppiert werden und ob die Werte auf Ebene der Zutatenlieferung oder auf Ebene des fertigen Lebensmittels erfasst werden.

Einige veröffentlichte Zahlen sind breiter gefasst, weil sie benachbarte Kategorien wie Bio-Lebensmittel, natürliche und Spezialzutaten ohne klaren Clean-Label-Filter einbeziehen, oder sie verwenden stattdessen Einzelhandelswert-Proxys. Bei der Größenbestimmung von Mordor Intelligence wird der Wert nur für lebensmitteltaugliche Clean-Label-Zutaten erfasst, die in die kommerzielle Lebensmittel- und Getränkeherstellung in Europa verkauft werden, und Zutaten, die ausschließlich für Endverwendungen in Körperpflege, Nutraceuticals oder Haushaltsreinigung verkauft werden, sind ausgeschlossen.

Vergleich der Benchmarks

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 16,11 Mrd. USD (2025)
Fachzeitschrift A 19,60 Mrd. USD (2025)Verwendet einen breiteren Einbeziehungsbereich, der Clean Label mit umfassenderen natürlichen und Spezialzutatenverkäufen mischt, und scheint auch nicht lebensmittelbezogene Endverwendungen einzuschließen, was die Gesamtwerte im Vergleich zu einer rein lebensmittelherstellungsbezogenen Betrachtung erhöht.
Branchenverband B 14,90 Mrd. USD (2024)Stützt sich auf von Mitgliedern gemeldete Verkäufe und eine Momentaufnahme aus dem Vorjahr, und es kann zu einer Unterzählung kleinerer Importeure und multifunktionaler Mischungen kommen, die über Distributoren verkauft werden, was den berichteten Wert verringert.

Die Spanne in der Tabelle erklärt sich hauptsächlich dadurch, wie eng Clean Label definiert wird und ob der Wert beim Verkauf des Zutatenlieferanten an die Lebensmittelproduktion erfasst oder auf benachbarte natürliche Kategorien ausgeweitet wird. Indem der Geltungsbereich an einen wiederholbaren Nachfragepool gebunden bleibt und Preis- und Verwendungsraten-Annahmen durch Interviews erneut überprüft werden, bleibt die endgültige Schätzung nachvollziehbar auf klare Eingaben zurückführbar, die jährlich aktualisiert werden können.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Was ist die aktuelle Größe des europäischen Marktes für Clean-Label-Zutaten?

Der Markt beläuft sich im Jahr 2026 auf 17,14 Milliarden USD und soll bis 2031 23,35 Milliarden USD erreichen.

Welches Zutatensegment hält den größten Marktanteil?

Lebensmittelaromen und -verstärker führen mit einem Marktanteil von 36,74 % im Jahr 2025 und spiegeln damit ihre entscheidende Rolle bei der Geschmackserhaltung während der Neuformulierung wider.

Welcher Anwendungsbereich wächst am schnellsten?

Fleisch und Fleischprodukte expandieren mit einer CAGR von 7,58 %, da Verarbeiter natürliche Konservierungssysteme suchen, die strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Warum ist Deutschland für das Marktwachstum von zentraler Bedeutung?

Deutschland trägt 22,05 % des regionalen Umsatzes bei und verzeichnet eine CAGR von 7,98 %, bedingt durch seinen großen Verarbeitungssektor und die Verbraucheranforderung an gentechnikfreie, regional beschaffte Zutaten.

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