Markt für Zustandsüberwachungsgeräte – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der Markt für Zustandsüberwachungsgeräte ist nach Typ unterteilt (Vibrationsüberwachungsgeräte (vertikale Endbenutzer, Geographie), Thermografiegeräte (vertikale Endbenutzer, Geographie), Schmierölanalysegeräte (vertikale Endbenutzer, Geographie).

Markt-Snapshot

condition monitoring equipment market cagr
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.59 %

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Marktübersicht

Der Markt für Zustandsüberwachungsgeräte wird im Jahr 2020 auf 1,99 Mrd. USD geschätzt und soll im Prognosezeitraum 2021–2026 mit einer CAGR von über 5,59 % wachsen, um im Jahr 2026 einen Wert von 2,61 Mrd. USD zu erreichen. Das Zustandsüberwachungssystem ist eine vorausschauende Wartung System, das Echtzeitdaten und Zusammenarbeit zu einem erschwinglichen Preis bereitstellt. Laut der Wartungsumfrage 2018 von Plant Engineering stieg die Nutzung von vorausschauender Wartung von 47 % auf 51 %, und der Betrieb von Geräten bis zum Ausfall ging von 61 % auf 57 % zurück.

  • Der Anstieg intelligenter Fabriken hat den Bedarf an Automatisierung geschaffen, was wiederum das Wachstum von Zustandsüberwachungsgeräten unterstützen soll, um die Anforderungen der vorausschauenden Wartung zu erfüllen und teure Maschinen vor Schäden zu schützen. Die integrale Funktion der Zustandsüberwachung innerhalb des IIoT-Ökosystems besteht darin, Daten bereitzustellen, die letztendlich für verschiedene Smart-Factory-Anwendungen, einschließlich digitaler Zwillinge, verwendet werden können. Technologien, die in intelligenten Fabriken verwendet werden, z. B. maschinelles Lernen, KI, Big Data, IIoT usw., können alle zur Qualitätsverbesserung eingesetzt werden. Im Juni 2020 gab Hyosung ITX bekannt, dass es kürzlich eine Absichtserklärung mit POSCO ICT im POSCO ICT-Gebäude in Pangyo, Provinz Gyeonggi, unterzeichnet hat, um Smart-Factory-Lösungen zu entwickeln. Hyosung ITX wird Smart-Factory-Lösungen entwickeln, um den zugehörigen Markt zu erweitern.
  • Darüber hinaus hat der verstärkte Fokus auf die Nutzung erneuerbarer Energien aufgrund der Energiekrise zu einer erhöhten Nachfrage nach Zustandsüberwachungsgeräten für Windenergieanlagen geführt. Die steigende Nachfrage für den Windenergiemarkt schafft eine bedeutende Chance für den Markt für Zustandsüberwachungsgeräte. Windturbinen werden ferngesteuert und sind rauen und wechselnden Wetterbedingungen ausgesetzt. Aus diesem Grund müssen die Windkraftanlagen gewartet werden, um eine zuverlässige, kostengünstige und sichere Leistungsabgabe bei langer Lebensdauer der Ausrüstung zu gewährleisten.
  • Darüber hinaus hat eine bestimmte Periode in der Geschichte, die COVID-19-Pandemie, eine Reihe beispielloser Ereignisse ausgelöst, die jede Branche betreffen. Der Markt für Steuerungsausrüstung und -software wird auf eine neue Normalität zurückgesetzt, die in der Zeit nach COVID-19 kontinuierlich neu definiert und gestaltet wird. Inmitten des wachsenden Drangs nach Dissoziation und wirtschaftlicher Distanzierung werden die sich verändernden Beziehungen zwischen China und dem Rest der Welt den Wettbewerb und die Chancen auf dem Markt für intelligente Fabriken beeinflussen. Vor diesem Hintergrund und der sich verändernden geopolitischen Lage wird die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in den nächsten Jahren um 7,2 % wachsen und kann etwa 13,1 Milliarden USD an nutzbaren Marktchancen hinzufügen.
  • Die größte Einschränkung besteht jedoch in der Aufrüstung veralteter Geräte. Die Aufrüstung der alten Maschinen führt zu einer Änderung der Konfigurationen und Einstellungen der aufgerüsteten, installierten Maschinen, und dies ist je nach festen oder tragbaren Systemen sehr kostspielig.

Umfang des Berichts

Die Zustandsüberwachung hat im Laufe der Jahre an Bedeutung gewonnen, da sich die Unternehmen kritisch auf die Anlagennutzung und Produktivität konzentrieren. In Bezug auf Wartungsaktivitäten besteht das ultimative Ziel von Zustandsüberwachungsgeräten darin, Wartungs- und andere Aktivitäten zu planen, die durchgeführt werden sollen, um Fehler zu vermeiden und zu einer optimalen Nutzung von Ressourcen zu führen. Die Marktstudie umfasst Vibrationsüberwachungsgeräte, Thermografiegeräte und andere.

By Type
Vibration Monitoring Equipment
By End-user Vertical
Oil & Gas
Power Generation
Process & Manufacturing
Aerospace & Defense
Automotive & Transportation
Other End-user Verticals (Marine, Mining, Metal, etc)
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East & Africa
Thermography Equipment
By End-user Type
Oil & Gas
Power Generation
Process & Manufacturing
Aerospace & Defense
Automotive & Transportation
Other End-Verticals(Marine, Mining, Metal, etc)
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East & Africa
Lubricating Oil Analysis Equipment
By End-user Type
Oil & Gas
Power Generation
Process & Manufacturing
Aerospace & Defense
Automotive & Transportation
Other End-Verticals(Marine, Mining, Metal, etc)​
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East & Africa
Machine Condition Monitoring Equipment
By Type
Hardware
Vibration Conditioning Monitoring Equipment
Thermography Equipment
Lubricating Oil Analysis?
Ultrasound Emission Monitoring
Others (Corrosion Monitoring, Motor Control Signature Analysis)
Software
Services
Vibration Conditioning Monitoring Services
Thermography Services
Lubricating Oil Analysis Services
Others (Ultrasound Emission. Motor Control Signature Analysis)
By Type
Portable/Handheld
Online
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East & Africa

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Wichtige Markttrends

Initiativen zur vorausschauenden Wartung zur Förderung des Marktwachstums

  • Nach Angaben des US-Energieministeriums ist die vorausschauende Wartung äußerst kosteneffektiv und spart etwa 8 % bis 12 % gegenüber der vorbeugenden Wartung und bis zu 40 % gegenüber der reaktiven Wartung. Um die Sicherheit und Leistung der Fertigung zu verbessern, haben viele Fertigungsunternehmen daher zustandsbasierte (vorausschauende) Wartungsansätze zu ihren Wartungsstrategien hinzugefügt.
  • Darüber hinaus können laut Wollenhaupt schlechte Instandhaltungsstrategien die Produktionskapazität eines Unternehmens um bis zu 20 % reduzieren. Um die Probleme zu erkennen und ihnen vorzubeugen, ist die Maschinenkonditionierung eines der effektivsten Wartungswerkzeuge.
  • Der Einsatz von vorausschauenden Wartungstechniken in Fabriken soll die Ausfallzeiten um bis zu 50 % reduzieren und zwischen 10 und 40 % der Wartungskosten für Geräte einsparen. Predictive Maintenance basiert auf der Zustandsüberwachung durch Messung und Analyse physikalischer Eigenschaften wie Sichtprüfung, Schall, Temperatur oder Vibration
  • Darüber hinaus erhöhen die wachsenden Anforderungen an die Sicherheit und Langlebigkeit der Geräte die Nachfrage nach vorausschauender Wartung. Beispielsweise hat das American Petroleum Institute (API) verschiedene Standards, die eingehalten werden müssen, um einen sicheren Betrieb der rotierenden Ausrüstung wie Pumpen, Kompressoren und Getriebe, Motoren, Schmierölsysteme und Sicherheitsdichtungen zu gewährleisten. Darüber hinaus decken moderne Standards wie API 691 und API 689 das risikoreiche Maschinenmanagement sowie die Analyse und den Austausch von Sammlungen ab, wodurch die Notwendigkeit einer vorausschauenden Wartung steigt
  • Darüber hinaus ist das Vereinigte Königreich laut General Electric Company mit 28 % eines der am weitesten fortgeschrittenen, was auf die allgemein hohe Durchdringung digitaler Technologien in der britischen Fertigungsindustrie zurückzuführen ist. Daher wird erwartet, dass die hohe Durchdringung der digitalen Technologie in Verbindung mit der Präferenz für eine höhere Relevanz der vorausschauenden Wartung für ihr Geschäft den Markt auch in anderen Regionen beflügeln wird.
  • Daher kann mit der zunehmenden Akzeptanz der vorausschauenden Wartung geschlussfolgert werden, dass der Markt für Zustandsüberwachungsgeräte auch im prognostizierten Zeitraum florieren wird.
predictive maintenance

Nordamerika-Konten halten bedeutende Marktanteile

  • Die Vereinigten Staaten sind das wichtigste umsatzgenerierende Land in der Region für den Markt. Die ausgereiften Industrien und die Verfügbarkeit von technisch versierten Experten, um die technologischen Innovationen im Land zu betreiben, sind die Hauptfaktoren für seine enorme Marktpräsenz. Die Vereinigten Staaten haben seit 2010 einen Öl- und Gasboom erlebt, da es in den Vereinigten Staaten mehr als 900.000 aktive Öl- und Gasquellen gibt, von denen seit 2010 mehr als 130.000 gebohrt wurden
  • In der Öl- und Gasindustrie ist die Zustandsüberwachung unerlässlich, um Schwingungsanalysen an kritischen Maschinen durchzuführen, um ungeplante Abschaltungen aufgrund unvorhergesehener Maschinenausfälle zu kontrollieren und zu minimieren. In den Vereinigten Staaten kann ein ungeplanter Raffineriestillstand jährlich etwa 20 Milliarden US-Dollar oder etwa 5 % der Gesamtproduktion kosten.
  • Darüber hinaus wird erwartet, dass das Smart Manufacturing Innovation Institute, das vom Advanced Manufacturing Office (AMO) unterstützt wird, über 140 Millionen USD an öffentlich-privaten Investitionen und ein Konsortium von fast 200 Partnern aus verschiedenen Branchen, Hochschulen und gemeinnützigen Organisationen zusammenbringen wird. alles zur Verbesserung der Energieeffizienz und Produktivität in der gesamten Fertigung in den Vereinigten Staaten
  • Darüber hinaus investieren verschiedene Organisationen erheblich in die Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Komponenten und Lösungen und bilden gleichzeitig strategische Partnerschaften, um in einem gesättigten Markt mit begrenzter Produktdifferenzierung wettbewerbsfähig zu bleiben. Yokogawa hat beispielsweise ein Sensor- und Funkübertragungssystem entwickelt, das speziell für die kontinuierliche Überwachung der rotierenden Ausrüstung entwickelt wurde, die üblicherweise in Prozessfertigungsanlagen verwendet wird. Das System ist für eine einfache Installation auf einer Vielzahl von Geräten konzipiert
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Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Zustandsüberwachungsgeräte ist von Natur aus fragmentiert, und der Markt für Zustandsüberwachungsgeräte wird der Notwendigkeit zugeschrieben, die Wartungskosten zusammen mit der erhöhten Zuverlässigkeit der Geräte zu senken. Die Spieler investieren in neue Technologien, um der intensiven Rivalität gerecht zu werden. Einige der Hauptakteure sind Emerson Electric Co, Rockwell Automation, Inc. und Schneider Electric SE usw. Einige der jüngsten Entwicklungen sind:

  • Oktober 2019 – Emerson Electric Co. veröffentlicht AMS Asset Monitor, ein neues Edge-Analysegerät. Anstatt Daten zur Verarbeitung an einen Historian oder die Cloud zu senden, führt es Berechnungen an Bord durch. Einzelne Probleme wie Unwucht, Fehlausrichtung, Lagerfehler, Schmierprobleme oder Fouling werden zu einer Gesamtbewertung des Anlagenzustands konsolidiert.​
  • Mai 2019 – NI kündigt neue drahtlose Überwachungshardware für InsightCM an, eine offene Lösung für die Online-Zustandsüberwachung auf dem Markt mit vollem Zugriff auf Daten und Anpassungsmöglichkeiten mit dem InsightCM Software Development Kit. Mit InsightCM und den neuen drahtlosen Geräten können Anlagenwartungsteams, die sich auf die manuelle, routenbasierte Datenerfassung für Anlagenressourcen verlassen, sofort einen täglichen Einblick in den Maschinenzustand erhalten.

Hauptakteure

  1. Meggitt PLC

  2. Rockwell Automation

  3. Emerson Electric Co

  4. GE Bently Nevada 

  5. AB SKF

CONDITION MONITORING COMPETITIVE.png

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Introduction to Market Drivers and Restraints

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Rise in Demand for Smart Factories

      2. 4.5.2 Increasing Focus on the use of Renewable Energy

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 Unpredictable Maintenance Time Period

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Vibration Monitoring Equipment

        1. 5.1.1.1 By End-user Vertical

          1. 5.1.1.1.1 Oil & Gas

          2. 5.1.1.1.2 Power Generation

          3. 5.1.1.1.3 Process & Manufacturing

          4. 5.1.1.1.4 Aerospace & Defense

          5. 5.1.1.1.5 Automotive & Transportation

          6. 5.1.1.1.6 Other End-user Verticals (Marine, Mining, Metal, etc)

        2. 5.1.1.2 Geography

          1. 5.1.1.2.1 North America

            1. 5.1.1.2.1.1 United States

            2. 5.1.1.2.1.2 Canada

          2. 5.1.1.2.2 Europe

            1. 5.1.1.2.2.1 Germany

            2. 5.1.1.2.2.2 United Kingdom

            3. 5.1.1.2.2.3 France

            4. 5.1.1.2.2.4 Rest of Europe

          3. 5.1.1.2.3 Asia-Pacific

            1. 5.1.1.2.3.1 China

            2. 5.1.1.2.3.2 Japan

            3. 5.1.1.2.3.3 India

            4. 5.1.1.2.3.4 Rest of Asia-Pacific

          4. 5.1.1.2.4 Rest of the World

            1. 5.1.1.2.4.1 Latin America

            2. 5.1.1.2.4.2 Middle East & Africa

      2. 5.1.2 Thermography Equipment

        1. 5.1.2.1 By End-user Type

          1. 5.1.2.1.1 Oil & Gas

          2. 5.1.2.1.2 Power Generation

          3. 5.1.2.1.3 Process & Manufacturing

          4. 5.1.2.1.4 Aerospace & Defense

          5. 5.1.2.1.5 Automotive & Transportation

          6. 5.1.2.1.6 Other End-Verticals(Marine, Mining, Metal, etc)

        2. 5.1.2.2 Geography

          1. 5.1.2.2.1 North America

            1. 5.1.2.2.1.1 United States

            2. 5.1.2.2.1.2 Canada

          2. 5.1.2.2.2 Europe

            1. 5.1.2.2.2.1 Germany

            2. 5.1.2.2.2.2 United Kingdom

            3. 5.1.2.2.2.3 France

            4. 5.1.2.2.2.4 Rest of Europe

          3. 5.1.2.2.3 Asia-Pacific

            1. 5.1.2.2.3.1 China

            2. 5.1.2.2.3.2 Japan

            3. 5.1.2.2.3.3 India

            4. 5.1.2.2.3.4 Rest of Asia-Pacific

          4. 5.1.2.2.4 Rest of the World

            1. 5.1.2.2.4.1 Latin America

            2. 5.1.2.2.4.2 Middle East & Africa

      3. 5.1.3 Lubricating Oil Analysis Equipment

        1. 5.1.3.1 By End-user Type

          1. 5.1.3.1.1 Oil & Gas

          2. 5.1.3.1.2 Power Generation

          3. 5.1.3.1.3 Process & Manufacturing

          4. 5.1.3.1.4 Aerospace & Defense

          5. 5.1.3.1.5 Automotive & Transportation

          6. 5.1.3.1.6 Other End-Verticals(Marine, Mining, Metal, etc)​

        2. 5.1.3.2 Geography

          1. 5.1.3.2.1 North America

            1. 5.1.3.2.1.1 United States

            2. 5.1.3.2.1.2 Canada

          2. 5.1.3.2.2 Europe

            1. 5.1.3.2.2.1 Germany

            2. 5.1.3.2.2.2 United Kingdom

            3. 5.1.3.2.2.3 France

            4. 5.1.3.2.2.4 Rest of Europe

          3. 5.1.3.2.3 Asia-Pacific

            1. 5.1.3.2.3.1 China

            2. 5.1.3.2.3.2 Japan

            3. 5.1.3.2.3.3 India

            4. 5.1.3.2.3.4 Rest of Asia-Pacific

          4. 5.1.3.2.4 Rest of the World

            1. 5.1.3.2.4.1 Latin America

            2. 5.1.3.2.4.2 Middle East & Africa

      4. 5.1.4 Machine Condition Monitoring Equipment

        1. 5.1.4.1 By Type

          1. 5.1.4.1.1 Hardware

            1. 5.1.4.1.1.1 Vibration Conditioning Monitoring Equipment

            2. 5.1.4.1.1.2 Thermography Equipment

            3. 5.1.4.1.1.3 Lubricating Oil Analysis?

            4. 5.1.4.1.1.4 Ultrasound Emission Monitoring

            5. 5.1.4.1.1.5 Others (Corrosion Monitoring, Motor Control Signature Analysis)

          2. 5.1.4.1.2 Software

          3. 5.1.4.1.3 Services

            1. 5.1.4.1.3.1 Vibration Conditioning Monitoring Services

            2. 5.1.4.1.3.2 Thermography Services

            3. 5.1.4.1.3.3 Lubricating Oil Analysis Services

            4. 5.1.4.1.3.4 Others (Ultrasound Emission. Motor Control Signature Analysis)

        2. 5.1.4.2 By Type

          1. 5.1.4.2.1 Portable/Handheld

          2. 5.1.4.2.2 Online

        3. 5.1.4.3 Geography

          1. 5.1.4.3.1 North America

            1. 5.1.4.3.1.1 United States

            2. 5.1.4.3.1.2 Canada

          2. 5.1.4.3.2 Europe

            1. 5.1.4.3.2.1 Germany

            2. 5.1.4.3.2.2 United Kingdom

            3. 5.1.4.3.2.3 France

            4. 5.1.4.3.2.4 Rest of Europe

          3. 5.1.4.3.3 Asia-Pacific

            1. 5.1.4.3.3.1 China

            2. 5.1.4.3.3.2 Japan

            3. 5.1.4.3.3.3 India

            4. 5.1.4.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

          4. 5.1.4.3.4 Rest of the World

            1. 5.1.4.3.4.1 Latin America

            2. 5.1.4.3.4.2 Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Meggitt Sensing Systems

      2. 6.1.2 Rockwell Automation

      3. 6.1.3 GE Bently Nevada

      4. 6.1.4 Emerson Corporation

      5. 6.1.5 SKF AB

      6. 6.1.6 Brüel & Kjaer Vibro

      7. 6.1.7 FLIR Systems Inc.

      8. 6.1.8 Fluke Corporation

      9. 6.1.9 Nippon Avionics Co. Ltd

      10. 6.1.10 Thermo Fisher Scientific

      11. 6.1.11 Perkin Elmer

      12. 6.1.12 Spectro Scientific

      13. 6.1.13 Parker Kittiwake

      14. 6.1.14 Gastops Ltd.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Der Markt für Zustandsüberwachungsgeräte wird von 2018 bis 2026 untersucht.

Der Markt für Zustandsüberwachungsgeräte wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 5,59 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst zwischen 2021 und 2026 mit der höchsten CAGR.

Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.

Meggitt PLC, Rockwell Automation, Emerson Electric Co, GE Bently Nevada und AB SKF sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Zustandsüberwachungsgeräte tätig sind.

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