Analyse der Öl- und Gasmarktgröße und -anteile in Zentralasien – Branchenforschungsbericht

Größe des Öl- und Gasmarktes in Zentralasien

Zusammenfassung des Öl- und Gasmarktes in Zentralasien

Studienzeitraum	2020 - 2029
Basisjahr für die Schätzung	2023
CAGR	2.00 %
Marktkonzentration	Mittel
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Analyse des Öl- und Gasmarktes in Zentralasien

Es wird erwartet, dass der zentralasiatische Öl- und Gasmarkt im Prognosezeitraum eine CAGR von über 2 % verzeichnen wird.

Der Markt wurde im Jahr 2020 durch COVID-19 negativ beeinflusst. Derzeit hat der Markt nun das Niveau vor der Pandemie erreicht.

Mittelfristig wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Erdgas das Marktwachstum des zentralasiatischen Öl- und Gasmarktes stimulieren wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass steigende Investitionen und ehrgeizige Öl- und Gasproduktionsziele das Wachstum des untersuchten Marktes vorantreiben werden.
Andererseits wird erwartet, dass Kapitalmangel und technologischer Fortschritt das Wachstum des zentralasiatischen Öl- und Gasmarktes im Prognosezeitraum behindern werden.
Dennoch dürften Öl- und Gasfunde in Ländern wie Turkmenistan und Kasachstan im Prognosezeitraum lukrative Wachstumschancen für den zentralasiatischen Öl- und Gasmarkt schaffen.
Kasachstan dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum wahrscheinlich auch die höchste CAGR verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf die steigenden Investitionen in Verbindung mit der Steigerung der Öl- und Erdgasproduktion zurückzuführen.

Trends auf dem Öl- und Gasmarkt in Zentralasien

Upstream-Sektor dominiert den Markt

In Zentralasien befinden sich die meisten wirtschaftlich rentablen Öl- und Gasfelder des Landes im Landesinneren. Viele Länder, wie Kasachstan, sind die größte Volkswirtschaft Zentralasiens und beherbergen mehr als 18 Millionen Menschen. Das Land ist reich an Kohle, Öl, Erdgas und Uran. Die Regierung hat in letzter Zeit ein deutliches Wachstum der Explorations- und Produktionsaktivitäten des Landes verzeichnet.
Die Ölproduktion in der Region ist in den letzten fünf Jahren um rund 2,4 % gestiegen. Obwohl Kasachstan etwas Gas produziert, wird das meiste wieder eingespeist, um die Ölgewinnung vor Ort zu verbessern. Im Gegenteil, der größte Teil des von Turkmenistan und Usbekistan produzierten Gases wird nach China, Russland und Aserbaidschan exportiert.
Die Ölproduktion in Zentralasien belief sich im Jahr 2021 auf 1.911'000 Barrel pro Tag. Die Ölproduktion erreichte 2019 mit fast 2.024 Barrel pro Tag ein Allzeithoch. Die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Kraftstoffnachfrage führten jedoch im Folgejahr zu einem deutlichen Rückgang.
Im Januar 2022 entdeckten die an die malaiischen und Nayip-Gasfelder angrenzenden Gebiete in der Region Lebap in Turkmenistan neue Gasressourcen.
Das neue Gas wurde in den unteren Schichten der nördlichen Dervush- und Malaienfelder entdeckt.
Im Dezember 2021 kündigte die Regierung von Usbekistan an, dass die Regierung bis 2025 33 Milliarden US-Dollar in den Öl- und Gassektor investieren wird, was den vorgelagerten Markt in der Region unterstützen wird.
Der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat die Wirtschaft jedoch stark beeinträchtigt und sich negativ auf die Öl- und Gasnachfrage der Region ausgewirkt. So plant Kasachstan, die Ölproduktion im Jahr 2022 aufgrund des wirtschaftlichen Rückgangs aufgrund des Krieges um 1,8 Millionen Tonnen zu reduzieren.

Zentralasiatischer Öl- und Gasmarkt Rohölproduktion, in Tausend Barrel täglich, Zentralasien, 2013-2021

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Es wird erwartet, dass Kasachstan den Markt dominieren wird

Kasachstan war im Jahr 2021 der neuntgrößte Exporteur von Rohöl und der 12. von Erdgas der Welt. Im Dezember 2021 wurden von Kasachstan 15.101.000 Millionen Kubikmeter Erdgas exportiert. Der Anstieg ist vor allem auf die Nachfrage aus der Russischen Föderation und China zurückzuführen.
Im Jahr 2021 erreichte die Ölproduktion in Kasachstan 1.811'000 Barrel pro Tag, was einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Jahr 2019 erreichte die Ölproduktion den höchsten Punkt in der Geschichte.
Die Erdgasproduktion stieg um 14,03 %, d. h. von 27,8 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2010 auf 32,7 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2021. Der Erdgasverbrauch stieg um 22,06 %, d. h. von 9,5 Mrd. m³ im Jahr 2010 auf 15,1 Mrd. m³ im Jahr 2021. Daher kurbelt die steigende Nachfrage nach Erdgas die Investitionen im Land an.
Im Jahr 2021 kündigte das kasachische Energieministerium 116,8 Millionen US-Dollar für die Umsetzung von 146 Öl- und Gasprojekten im ganzen Land an. Das zugewiesene Budget wird für den Ausbau der Gasnetze verwendet, die rund 10.388 Tausend Menschen im Land Zugang zu Gas ermöglichen.
Darüber hinaus begann Kasachstan im Juni 2021 mit dem Bau einer neuen Gasaufbereitungsanlage im Bezirk Makat in der Region Atyrau, in der Nähe des bestehenden Onshore-Öl- und Gasaufbereitungskomplexes Bolashak. Das Projekt hat Investitionskosten von 860 Millionen US-Dollar und kann 1 Milliarde Kubikmeter Schwefeldioxid pro Jahr aus dem Kashagan-Feld verarbeiten.
Im August 2022 kündigte Kasachstan Pläne an, einen Teil seines Rohöls über Aserbaidschans bedeutendste Ölpipeline zu verkaufen, da das Land nach Alternativen zu einer Route sucht, die Russland zu schließen drohte. Die kasachischen Ölexporte machen mehr als 1 Prozent des weltweiten Angebots aus, was etwa 1,4 Millionen Barrel pro Tag (BPD) entspricht.
Daher wird erwartet, dass steigende Investitionen in die Öl- und Gasindustrie den Markt aufgrund der Hinzufügung neuer Kapazitäten antreiben werden. Es wird erwartet, dass die Nachfrage aus Nachbarländern wie der Russischen Föderation und China den Markt im Prognosezeitraum ebenfalls ankurbeln wird.

Zentralasiatischer Öl- und Gasmarkt Ölproduktion, in tausend Barrel täglich, Kasachstan, 2013-2021

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Überblick über die Öl- und Gasindustrie in Zentralasien

Der zentralasiatische Öl- und Gasmarkt ist mäßig konsolidiert. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören JSC Turkmengaz, Sinopec Oilfield Service Corporation, Gazprom International Limited, PJSC Lukoil Oil Company, Chevron Corporation und National Company JSC (KazMunayGas).

Öl- und Gasmarktführer in Zentralasien

JSC Turkmengaz
Sinopec Oilfield Service Corporation
Gazprom International Limited
PJSC Lukoil Oil Company
Chevron Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Konzentration des Öl- und Gasmarktes in Zentralasien

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Öl- und Gasmarktnachrichten für Zentralasien

Im August 2022 kündigte Kasachstan Pläne an, einen Teil seines Rohöls über Aserbaidschans bedeutendste Ölpipeline zu verkaufen, da das Land nach Alternativen zu einer Route sucht, die Russland zu schließen drohte. Die kasachischen Ölexporte machen mehr als 1 Prozent des weltweiten Angebots aus, was etwa 1,4 Millionen Barrel pro Tag (BPD) entspricht.
Im August 2022 unterzeichnete der turkmenische Präsident eine Anordnung, die es dem turkmennebitischen Staatsunternehmen erlaubt, 2.309 Tonnen Bohrrohre in verschiedenen Größen von der chinesischen Firma King Ease zu kaufen. Die Bohrrohre wurden für die Überholung von Öl- und Gasbohrungen gekauft.
Im Juni 2022 unterzeichneten die Chevron Corporation über ihre Tochtergesellschaft Chevron Munaigas Inc. (Chevron) und KazMunayGas (KMG) eine Absichtserklärung (MoU), um potenzielle kohlenstoffärmere Geschäftsmöglichkeiten in Kasachstan zu erkunden. Chevron und KMG planen, das Potenzial für kohlenstoffärmere Projekte in den Bereichen Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS), Wasserstoff, Energieeffizienz, Methanmanagement und Kohlenstoff-Offenlegungsmethodik zu bewerten.

Öl- und Gasmarktbericht für Zentralasien - Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG

1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen

2. ZUSAMMENFASSUNG

3. FORSCHUNGSMETHODIK

4. MARKTÜBERSICHT

4.1 Einführung
4.2 Prognose zur Rohölproduktion in Millionen Barrel, 2019–2027
4.3 Prognose zur Erdgasproduktion in Milliarden Kubikmetern, 2019–2027
4.4 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.5 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.6 Marktdynamik
- 4.6.1 Treiber
- 4.6.2 Beschränkungen
4.7 Lieferkettenanalyse
4.8 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
- 4.8.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
- 4.8.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
- 4.8.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
- 4.8.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
- 4.8.5 Wettberbsintensität

5. MARKTSEGMENTIERUNG

5.1 Sektor
- 5.1.1 Stromaufwärts
- 5.1.2 Mittelstrom
- 5.1.3 Stromabwärts
5.2 Erdkunde
- 5.2.1 Kasachstan
- 5.2.2 Tadschikistan
- 5.2.3 Turkmenistan
- 5.2.4 Restliches Zentralasien

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Strategien führender Akteure
6.3 Firmenprofile
- 6.3.1 JSC Turkmengaz
- 6.3.2 Sinopec Oilfield Service Corporation
- 6.3.3 Gazprom International Limited
- 6.3.4 PJSC Lukoil Oil Company
- 6.3.5 Chevron Corporation
- 6.3.6 Intergas Central Asia JSC
- 6.3.7 National Company QazaqGaz JSC
- 6.3.8 KazTransOil JSC
- 6.3.9 Shell PLC
- 6.3.10 National Company JSC (KazMunayGas)

7. Marktchancen und zukünftige Trends

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Segmentierung der Öl- und Gasindustrie in Zentralasien

Öl und Erdgas sind bedeutende Industrien auf dem Energiemarkt und spielen als wichtigste Brennstoffquelle der Welt eine einflussreiche Rolle in der Weltwirtschaft. Die Prozesse und Systeme bei der Förderung und Verteilung von Öl und Gas sind hochkomplex, kapitalintensiv und erfordern modernste Technologie. Die Öl- und Gasförderung ist ein mehrstufiger Prozess, bei dem eine Ressource entdeckt, zu einer Raffinerie transportiert und in ein verkaufsfertiges Endprodukt umgewandelt wird. Der zentralasiatische Öl- und Gasmarkt ist nach Sektor und Geografie unterteilt. Nach Sektoren ist der Markt in Upstream, Midstream und Downstream unterteilt. Der Bericht behandelt auch die Marktgröße und die Prognosen für den zentralasiatischen Öl- und Gasmarkt in den wichtigsten regionalen Ländern. Für jedes Segment wurden die Marktgrößen und Prognosen auf der Grundlage der Öl- und Gasproduktion (Einheiten) erstellt.

Sektor	Stromaufwärts
	Mittelstrom
	Stromabwärts
Erdkunde	Kasachstan
	Tadschikistan
	Turkmenistan
	Restliches Zentralasien

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Häufig gestellte Fragen zur Öl- und Gasmarktforschung in Zentralasien

Wie groß ist der aktuelle Öl- und Gasmarkt in Zentralasien?

Der zentralasiatische Öl- und Gasmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 2 % verzeichnen

Wer sind die Hauptakteure auf dem zentralasiatischen Öl- und Gasmarkt?

JSC Turkmengaz, Sinopec Oilfield Service Corporation, Gazprom International Limited, PJSC Lukoil Oil Company, Chevron Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem zentralasiatischen Öl- und Gasmarkt tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser zentralasiatische Öl- und Gasmarkt ab?

Der Bericht deckt die historische Marktgröße des zentralasiatischen Öl- und Gasmarktes für Jahre ab 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des zentralasiatischen Öl- und Gasmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

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Bericht über die Öl- und Gasindustrie in Zentralasien

Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate in Zentralasien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Öl- und Gasanalyse für Zentralasien enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.