Größe und Marktanteil des zentralasiatischen Öl- und Gasmarktes – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse im zentralasiatischen Öl- und Gasmarkt

Upstream-Sektor wird den Markt dominieren

• In Zentralasien befinden sich die meisten wirtschaftlich rentablen Öl- und Gasfelder der Länder im Landesinneren. Viele Länder, wie Kasachstan, sind die größte Volkswirtschaft in Zentralasien und beherbergen mehr als 18 Millionen Menschen. Das Land ist reich an Kohle, Öl, Erdgas und Uran. Die Regierung hat in letzter Zeit ein erhebliches Wachstum bei den Explorations- und Produktionsaktivitäten des Landes verzeichnet.
• Die Ölproduktion in der Region ist in den letzten fünf Jahren um rund 2,4% gewachsen. Obwohl Kasachstan etwas Gas produziert, wird der größte Teil davon zur Verbesserung der lokalen Ölförderung wieder eingepresst. Im Gegensatz dazu wird der größte Teil des von Turkmenistan und Usbekistan produzierten Gases nach China, Russland und Aserbaidschan exportiert.
• Die zentralasiatische Ölproduktion belief sich 2021 auf 1.911 Tausend Barrel pro Tag. Das Niveau der Ölproduktion erreichte 2019 mit fast 2.024 Barrel pro Tag einen Allzeithöchststand. Die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Nachfrage nach Kraftstoffen für den Verkehr führten jedoch im darauffolgenden Jahr zu einem deutlichen Rückgang.
• Im Januar 2022 wurden in Gebieten angrenzend an die Gasfelder Malay und Nayip in der Region Lebap in Turkmenistan neue Gasressourcen entdeckt.
• Das neue Gas wurde in den unteren Schichten der Felder Northern Dervush und Malay entdeckt.
• Im Dezember 2021 kündigte die Regierung Usbekistans an, bis 2025 33 Milliarden USD in den Öl- und Gassektor zu investieren, was den Upstream-Markt in der Region unterstützen wird.
• Der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat die Wirtschaft jedoch stark beeinträchtigt und die Öl- und Gasnachfrage in der Region negativ beeinflusst. So plant Kasachstan beispielsweise, die Ölproduktion im Jahr 2022 aufgrund der wirtschaftlichen Schrumpfung infolge des Krieges um 1,8 Millionen Tonnen zu reduzieren.

Kasachstan wird voraussichtlich den Markt dominieren

• Kasachstan war im Jahr 2021 der neuntgrößte Exporteur von Rohöl und der zwölftgrößte von Erdgas weltweit. Im Dezember 2021 exportierte Kasachstan 15.101,000 Millionen Kubikmeter Erdgas. Der Anstieg war in erster Linie auf die Nachfrage aus der Russischen Föderation und China zurückzuführen.
• Im Jahr 2021 erreichte die Ölproduktion in Kasachstan 1.811 Tausend Barrel pro Tag, ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2019 erreichte die Ölproduktion den historischen Höchststand.
• Die Erdgasproduktion stieg um 14,03%, d. h. von 27,8 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2010 auf 32,7 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2021. Der Erdgasverbrauch stieg um 22,06%, d. h. von 9,5 Mrd. Kubikmeter im Jahr 2010 auf 15,1 Mrd. Kubikmeter im Jahr 2021. Die steigende Nachfrage nach Erdgas kurbelt daher die Investitionen im Land an.
• Im Jahr 2021 kündigte das Energieministerium Kasachstans 116,8 Millionen USD für die Umsetzung von 146 Öl- und Gasprojekten im ganzen Land an. Das zugewiesene Budget wird für den Ausbau der Gasnetze verwendet und ermöglicht rund 10.388 Tausend Menschen im Land den Zugang zu Gas.
• Darüber hinaus begann Kasachstan im Juni 2021 mit dem Bau einer neuen Gasverarbeitungsanlage im Bezirk Makat in der Region Atyrau, in der Nähe des bestehenden onshore Öl- und Gasaufbereitungskomplexes Bolashak. Das Projekt hat Investitionskosten von 860 Millionen USD und kann 1 Milliarde Kubikmeter pro Jahr Schwefeldioxid aus dem Kashagan-Feld verarbeiten.
• Im August 2022 kündigte Kasachstan Pläne an, einen Teil seines Rohöls über Aserbaidschans bedeutendste Ölpipeline zu verkaufen, da das Land nach Alternativen zu einer Route sucht, die Russland mit einer Schließung drohte. Die kasachischen Ölexporte machen mehr als 1 Prozent des weltweiten Angebots aus, also etwa 1,4 Millionen Barrel pro Tag (BPD).
• Daher werden steigende Investitionen in die Öl- und Gasindustrie den Markt durch den Aufbau neuer Kapazitäten voraussichtlich antreiben. Die Nachfrage aus Nachbarländern wie der Russischen Föderation und China wird den Markt im Prognosezeitraum ebenfalls voraussichtlich ankurbeln.