Größe des südostasiatischen Öl- und Gasmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des südostasiatischen Öl- und Gasmarktes
Der südostasiatische Öl- und Gasmarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von über 4 % verzeichnen.
Im Jahr 2020 wirkte sich COVID-19 negativ auf den Markt aus. Derzeit hat der Markt das Niveau vor der Pandemie erreicht.
- Mittelfristig wird erwartet, dass die Energiewende des Landes von Kohle auf Erdgas den Markt im Prognosezeitraum antreiben wird.
- Andererseits dürften sinkende Rohölreserven sowie fehlende Investitionen im Upstream-Sektor das Marktwachstum bremsen.
- Dennoch verfügen Länder wie Brunei, Vietnam und Burma über ein enormes Potenzial für die Öl- und Gasindustrie in allen drei Sektoren Upstream, Midstream und Downstream. Dies wird wahrscheinlich eine Chance für den südostasiatischen Öl- und Gasmarkt sein.
- Es wird erwartet, dass Indonesien aufgrund der großen Zahl neuer Raffinerien, die im Bau sind, den südostasiatischen Öl- und Gasmarkt dominieren wird.
Trends auf dem Öl- und Gasmarkt in Südostasien
Der Downstream-Sektor soll den Markt dominieren
- Der Raffineriesektor in Südostasien wächst aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach raffinierten Produkten aus Sektoren wie Chemie, Petrochemie und Transport rasant. Bis 2030 wird die Gesamtbevölkerung der Region voraussichtlich um etwa 13 % zunehmen.
- Laut der BP Statistical Review of World Energy 2022 verfügte Singapur im Jahr 2021 über die größte Raffineriekapazität von 1.461.000 Barrel pro Tag, gefolgt von Thailand, Indonesien, Malaysia, Vietnam und anderen südostasiatischen Ländern.
- Angesichts der steigenden Nachfrage nach Erdölprodukten und der Bemühungen der Länder, sich selbst zu versorgen, wird erwartet, dass die nachgelagerte Infrastruktur in der Region in den kommenden Jahren deutlich zunehmen wird. Indonesien, Malaysia, Brunei, Singapur, Thailand, Vietnam, die Philippinen und andere Länder haben Pläne zur Erweiterung bestehender Raffinerien oder zum Bau neuer Raffinerien entwickelt.
- Malaysia hat in den letzten zwei Jahrzehnten stark in Raffinerieaktivitäten investiert und kann nun den Großteil seines Inlandsbedarfs an Erdölprodukten decken, nachdem es viele Jahre lang von Raffinerien in Singapur abhängig war. Darüber hinaus wurden in Malaysia drei große integrierte petrochemische Komplexe (IPCs) in Kerteh, Gebeng und Pasir Gudang-Tanjung Langsat gebaut.
- Darüber hinaus stehen Volkswirtschaften wie Brunei und Vietnam kurz davor, in den kommenden Jahren mehrere EPC-Verträge im Downstream-Sektor zu erhalten.
- Beispielsweise gab PetroVietnam, eine staatliche Tochtergesellschaft der Vietnam Oil and Gas Group, im August 2022 Pläne zum Bau einer Ölraffinerie mit einer Rohölverarbeitungskapazität von 24 bis 26 Tonnen/Jahr in Ba Ria, Provinz Vung Tau, bekannt. Südvietnam. Der Bauprozess wird in zwei Phasen unterteilt. Die ersten und zweiten Phasen werden voraussichtlich 13,5 Milliarden US-Dollar bzw. 5 Milliarden US-Dollar kosten. Im ersten Abschnitt der Petrochemie- und Raffinerieanlage werden 12 bis 13 Tonnen Rohöl pro Jahr verarbeitet. Die jährliche Produktion der Anlage wird 7 bis 9 Tonnen Erdöl und 2 bis 3 Tonnen Petrochemikalien betragen. In der zweiten Phase erhält das Werk zusätzliche Investitionen, um seine Verarbeitungskapazität zu verdoppeln und seine Produktion um 3 bis 5 Tonnen Erdöl und 5,5 bis 7,5 Tonnen Petrochemikalien pro Jahr zu steigern.
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Indonesien wird den Markt dominieren
- Im Jahr 2021 verfügte Indonesien über nachgewiesene Ölreserven von 2,5 Milliarden Barrel und nachgewiesene Gasreserven von 49,7 Billionen Kubikfuß. Darüber hinaus verfügt es über ein abwechslungsreiches geografisches Profil. Zu den geologischen Becken gehören 60 Sedimentbecken, von denen 36 in Westindonesien bereits vollständig erforscht sind und 14 Öl und Gas fördern. Bedeutende Öl- und Gasreserven fördern die Forschungs- und Produktionsaktivitäten des Landes, was im prognostizierten Zeitrahmen höchstwahrscheinlich den Öl- und Gasmarkt ankurbeln wird.
- Die Ölförderung lag im Jahr 2022 bei 834.000 Barrel pro Tag, verglichen mit 858.000 Barrel pro Tag im Jahr 2021. Das Land verzeichnet eine verstärkte Aktivität im Upstream-Sektor, um die rückläufige Produktion aus reifenden Feldern auszugleichen.
- Darüber hinaus kündigte die indonesische Regierung ihre Pläne an, die Raffineriekapazität bis 2025 zu verdoppeln, mit dem Ziel, 2,2 Millionen Barrel täglich zu erreichen. Aufgrund dieser Pläne stehen große Projekte zum Bau und zur Modernisierung von Raffinerie- und Petrochemieanlagen an und sind in der Pipeline.
- Beispielsweise kündigte das indonesische Energieministerium im Januar 2023 Pläne an, in diesem Jahr zehn Öl- und Gasarbeitsgebiete anzubieten, darunter einen Block im Südchinesischen Meer, als Teil der Bemühungen, die Energieproduktion anzukurbeln und neue Entdeckungen zu machen. Bis 2030 hofft das Land, eine Rohöl-Förderkapazität von 1 Million Barrel pro Tag (bpd) und eine Gas-Förderkapazität von 12.000 Millionen Standardkubikfuß pro Tag (mmscfd) zu erreichen.
- Aufgrund der oben genannten Punkte wird daher erwartet, dass Indonesien im Prognosezeitraum den südostasiatischen Öl- und Gasmarkt dominieren wird.
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Überblick über die südostasiatische Öl- und Gasindustrie
Der südostasiatische Öl- und Gasmarkt ist mäßig fragmentiert. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören TechnipFMC PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Saipem SpA und PT. JGC Indonesien.
Südostasiatische Öl- und Gasmarktführer
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TechnipFMC
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Saipem SpA
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PT. JGC Indonesia
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Bechtel Corporation
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Fluor Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum südostasiatischen Öl- und Gasmarkt
- März 2023 Thai Oil kündigte Pläne an, zwischen 2023 und 2025 1 Milliarde US-Dollar in das Kapital zu investieren, um sein Geschäft auszubauen, darunter 500 Millionen US-Dollar für die Erweiterung seiner Raffineriekapazität und den Übergang zu Kraftstoffprodukten mit höherer Wertschöpfung im Rahmen seines Clean Fuel-Projekts ( CFP-Strategie. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Ölraffineriekapazität in Sriracha (Thailand) von 280 kb/d auf 400 kb/d zu erweitern und Heizöl auf höherwertige Produkte wie Diesel und Kerosin aufzurüsten.
- Januar 2023 Das philippinische Energieministerium gab die Genehmigung eines LNG-Importterminalprojekts im Wert von 67 Millionen US-Dollar bekannt, dem siebten seiner Art im Land, während sich das Land auf den Start seiner Flüssigerdgasindustrie in diesem Jahr vorbereitet. Das Energieministerium teilte in einer Erklärung mit, dass es die Mitteilung an Samat LNG Corp. weitergegeben habe, die den Bau eines kleinen LNG-Terminals in Mariveles in der Provinz Bataan, etwa 60 Kilometer (35,2 Meilen) nördlich von Manila, plant.
- Dezember 2022 Petronas gibt die Entdeckung von Öl und Gas am Nahara-1-Bohrloch im Block SK 306 bekannt. PCSB ist der Betreiber des Blocks mit einer 100-prozentigen Beteiligung an seinem Produktionsbeteiligungsvertrag. (PSC). Die Nahara-1-Bohrung wurde effektiv bis zu einer Gesamttiefe von 2.468 Metern in den flachen Gewässern der Provinz Balingian, etwa 150 Kilometer von Bintulu entfernt, vor der Küste von Sarawak, Malaysia, gebohrt und stieß auf Kohlenwasserstoffe in Sedimentsequenzen aus dem späten Oligozän bis mittleren Miozän. Nach den Produktionstests für das Bohrloch bestätigte Petronas, dass auch Leichtöl mit minimalen Verunreinigungen vorhanden war.
Südostasiatischer Öl- und Gasmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Southeast Asia Oil and Gas Production and Forecast, till 2028
4.3 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.2 Restraints
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 Porter's Five Forces Analysis
4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
4.8.2 Bargaining Power of Consumers
4.8.3 Threat of New Entrants
4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Sector
5.1.1 Upstream
5.1.2 Midstream
5.1.3 Downstream
5.2 Geography (Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)})
5.2.1 Indonesia
5.2.2 Thailand
5.2.3 Vietnam
5.2.4 Malaysia
5.2.5 Rest of Southeast Asia
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 TechnipFMC PLC
6.3.2 Saipem SpA
6.3.3 Bechtel Corporation
6.3.4 Fluor Corporation
6.3.5 John Wood Group PLC
6.3.6 Petrofac Limited
6.3.7 PT Barata Indonesia (Persero)
6.3.8 PT Meindo Elang Indah
6.3.9 PT Indika Energy Tbk
6.3.10 PT Rekayasa Industri
6.3.11 Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd.
6.3.12 Samsung Engineering Co. Ltd.
- *List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Segmentierung der südostasiatischen Öl- und Gasindustrie
Öl und Erdgas sind wichtige Industriezweige auf dem Energiemarkt und haben erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Prozesse und Systeme zur Öl- und Gasförderung und -verteilung sind äußerst komplex, kapitalintensiv und erfordern modernste Technologie. Die Branche wird häufig in drei Segmente unterteilt Upstream (Öl- und Gasforschung und -produktion), Midstream (Transport und Lagerung) und Downstream (Raffinierung und Vermarktung).
Der Öl- und Gasmarkt Südostasiens ist nach Sektoren und Geografie segmentiert. Nach Sektoren ist der Markt in Upstream, Midstream und Downstream unterteilt. Der Bericht behandelt auch die Marktgröße und Prognosen für die wichtigsten Länder. Für jedes Segment wurden Marktgrößen und Prognosen auf Basis des Umsatzes (Milliarden US-Dollar) erstellt.
| Sektor | ||
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| Geografie (Regionale Marktanalyse {Marktgrößen- und Nachfrageprognose bis 2028 (nur für Regionen)}) | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Öl- und Gasmarktforschung in Südostasien
Wie groß ist der südostasiatische Öl- und Gasmarkt derzeit?
Der südostasiatische Öl- und Gasmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem südostasiatischen Öl- und Gasmarkt?
TechnipFMC, Saipem SpA, PT. JGC Indonesia, Bechtel Corporation, Fluor Corporation sind die größten Unternehmen, die auf dem südostasiatischen Öl- und Gasmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser südostasiatische Öl- und Gasmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des südostasiatischen Öl- und Gasmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des südostasiatischen Öl- und Gasmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Öl und Gas in Südostasien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Öl und Gas in Südostasien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Öl und Gas in Südostasien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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