Asien-Pazifik-Ölfeld-Dienstleistungsmarkt Größe & Marktanteilsanalyse - Wachstumstrends & Prognosen (2025 - 2030)

Trends und Erkenntnisse des Asien-Pazifik-Ölfeld-Dienstleistungsmarktes

Bohrdienstleistungen werden den Markt dominieren

Bohrdienstleistungen machen den größten Anteil am Ölfeld-Dienstleistungsmarkt aus, wobei Bohr- und Fertigstellungsdienstleistungen zusammen mehr als 50 % des Marktes ausmachen. Darüber hinaus hat die durchschnittliche Bohranlagenanzahl im asiatisch-pazifischen Raum in den vergangenen fünf Jahren einen stetigen Anstieg verzeichnet.

Die Nachfrage nach Öl und Gas steigt kontinuierlich. Um die Nachfrage zu decken, ist eine Zunahme der Ölfeld-Dienstleistungen für eine höhere Produktion aus bestehenden und neuen Bohrlöchern erforderlich, was auf einen Anstieg des Ölfeld-Dienstleistungsmarktes im asiatisch-pazifischen Raum hindeutet.

Im Oktober 2022 beherbergte der asiatisch-pazifische Raum die drittmeisten Öl- und Gasbohrinseln weltweit. In dieser Region gab es 120 Onshore-Bohranlagen und 86 Offshore-Bohranlagen.

Im November 2022 verfügte Indien über 78 aktive Bohranlagen. Die Ölproduktion des Landes ist seit fast einem Jahrzehnt rückläufig, bedingt durch alternde Felder und das Ausbleiben bedeutender Entdeckungen über Jahre hinweg. Sowohl staatliche als auch private Akteure haben an Investitionsplänen gearbeitet, um die Förderung aus älteren Feldern zu steigern.

So beauftragte beispielsweise im April 2022 die staatliche Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) zwei Projekte im Wert von 786,4 Millionen USD, um über die Lebensdauer der Mumbai-High-Felder 7,5 Millionen Tonnen Ölproduktion und 1 Milliarde Kubikmeter Gasausstoß hinzuzufügen, während sie ihre Bemühungen zur Steigerung der Produktivität aus reifen und alternden Feldern verdoppelt.

Im September 2022 vergab die indische Regierung Verträge für 31 Öl- und Gasentwicklungen im Rahmen der dritten Runde der wettbewerblichen Ausschreibung für entdeckte Kleinfelder (DSF-3) im bisher größten Angebot des Landes an Gebieten mit bekannten Öl- und Gasansammlungen.

Im Dezember 2021 unterzeichnete Petronas zwei Vereinbarungen bezüglich Upstream-Investitionen in Malaysia. Eine Vereinbarung ist ein Memorandum of Understanding (MoU) mit Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) bezüglich einer erheblichen Erhöhung der Gaslieferungen nach Sarawak, wobei die Zuteilung schließlich auf 1,2 Milliarden Kubikfuß pro Tag angehoben wird. Eine weitere ist eine kommerzielle Vereinbarung mit der Staatsregierung von Sabah zur Entwicklung der Öl- und Gasindustrie in Sabah.

Mehrere Offshore-Bohrprojekte in Australien, Malaysia und Indonesien haben die Anzahl der Aktivitäten in der Region erhöht und die Nachfrage nach Ölfeld-Dienstleistungen weiter gefördert.

Daher wird erwartet, dass neue Investitionen in die Öl- und Gasindustrie, die zunehmende Exploration unkonventioneller Ressourcen und die Stabilität der Rohölpreise die Nachfrage nach dem Ölfeld-Dienstleistungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum steigern werden.

Steigende Nachfrage aus China wird voraussichtlich den Markt antreiben

• China ist der größte Markt für Ölfeld-Dienstleistungen in der Region. Das Land plant, seine Abhängigkeit von Erdgasimporten zu reduzieren, und hat begonnen, seine Schiefergasreserven zu erschließen, um die Inlandsnachfrage zu decken.
• China war im Jahr 2021 der größte Ölproduzent in der Region. Die Rohölproduktion im Land ist im Jahr 2021 um 2,1 % auf 198,9 Millionen Tonnen gegenüber 194,8 Millionen Tonnen im Jahr 2020 gestiegen. Die Produktion könnte im Prognosezeitraum weiter steigen und den chinesischen Ölfeld-Dienstleistungsmarkt ankurbeln.
• Im November 2022 verfügte das Land über rund 38 aktive Offshore-Bohranlagen und keine aktiven Onshore-Bohranlagen. Dies wiederum deutet auf die Dominanz von Offshore-Anlagen im Upstream-Segment des Landes hin. Im Jahr 2021 befanden sich mehr als 60 % der chinesischen Offshore-Kohlenwasserstoffressourcen in Tief- und Ultratiefseegebieten, wo Halbtaucher, Bohrschiffe und andere schwimmende Anlagen stark vertreten sind.
• Die neuen Reformen im Zusammenhang mit der Öl- und Gasindustrie sollen es privaten Unternehmen erleichtern, im Land zu investieren, was wiederum dazu beitragen soll, das Monopol staatlicher Unternehmen zu verringern. Die wachsenden Investitionen des Privatsektors sollen die Öl- und Gasindustrie verbessern und damit den Ölfeld-Dienstleistungsmarkt im Land antreiben.
• Darüber hinaus plant China Petroleum & Chemical Corp, auch bekannt als Sinopec, für 2022 die höchsten Kapitalinvestitionen in der Geschichte des Unternehmens, was den Appell an Energieunternehmen widerspiegelt, die Produktion zu steigern. Es wurde geschätzt, dass Sinopec 31,1 Milliarden USD im Upstream-Öl- und Gassegment ausgegeben hat, insbesondere in den Rohölbasen in den Feldern Shunbei und Tahe sowie in den Erdgasfeldern in der Provinz Sichuan und der Region Innere Mongolei.
• Im Januar 2022 gab China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) Nettoproduktionsziele für 2023 und 2024 bekannt, die auf 640 Millionen bis 650 Millionen Barrel Öläquivalent bzw. 680 Millionen bis 690 Millionen Barrel Öläquivalent geschätzt werden. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass seine Kapitalausgaben für 2022 auf 90 Milliarden RMB (über 14 Milliarden USD) bis 100 Milliarden RMB (über 15,6 Milliarden USD) veranschlagt sind, während die Kapitalausgaben für Exploration, Entwicklung, Produktion und sonstiges etwa 20 % ausmachen werden.
• Im Oktober 2022 entdeckte Sinopec neue Schiefergasreserven in der Explorationsbohrung Jinshi 103HF im Sichuan-Becken, mit einer täglichen Erdgasproduktion von 258.600 Kubikmetern und einer bewerteten Ressourcenkapazität von 387,8 Milliarden Kubikmetern. Die Entdeckung stellt einen bedeutenden Durchbruch für Chinas Schiefergasexploration dar und ist die erste Entdeckung in der kambrischen Qiongzhusi-Formation. Diese Entdeckung hat die Schiefergasreserven erheblich erhöht und wird die Schiefergasexploration und -produktion im Sichuan-Becken fördern.
• Darüber hinaus setzt das Land aufgrund von Luftverschmutzung und Umweltbedenken Maßnahmen ein, um den Gasanteil zu erhöhen und den Kohleanteil am gesamten Energiemix zu reduzieren. Daher wird erwartet, dass China mit verstärkten Explorations- und Produktionsaktivitäten, unterstützt durch staatliche Initiativen, die Nachfrage nach Ölfeld-Dienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum antreiben wird.