Markt-Snapshot
| Study Period: | 2019-2027 |
| CAGR: | 3 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Marktübersicht
Es wird erwartet, dass der australische Öl- und Gasmarkt im Prognosezeitraum 2022-2027 mit einer CAGR von rund 3 % wachsen wird. Der COVID-19-Ausbruch hat sich aufgrund der niedrigeren Rohölpreise auf dem Weltmarkt und des plötzlichen weltweiten Nachfragerückgangs negativ auf die Öl- und Gasaktivitäten des Landes ausgewirkt. Die geplanten Investitionen in den Upstream- und Midstream-Sektoren, insbesondere in Gas (LNG), in den letzten zehn Jahren führten dazu, dass Australien im Jahr 2020 zum weltweit größten LNG-Exporteur wurde und damit den Öl- und Gasmarkt in Australien antreibt. Es wird jedoch erwartet, dass die Umstellung des Landes auf erneuerbare Energien, die Verringerung der Raffineriekapazität und die Schließung von Rohölraffinerien in Australien den Markt im Prognosezeitraum bremsen werden.
- Es wird erwartet, dass das Midstream-Segment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum des australischen Öl- und Gasmarktes verzeichnen wird.
- Die Digitalisierung in der Öl- und Gasindustrie (einschließlich künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen, Datenanalyse, Big Data, Robotik, Virtual Reality (VR) und Automatisierung) wird voraussichtlich in den kommenden Jahren immense Möglichkeiten für Australien schaffen.
- Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Erdgas und die damit verbundenen Infrastrukturentwicklungen den australischen Öl- und Gasmarkt im Prognosezeitraum antreiben werden.
Scope of the report
The Australia oil and gas market report includes:
Wichtige Markttrends
Midstream-Segment mit erheblicher Nachfrage erwartet
- Der Midstream-Öl- und Gassektor umfasst den Transport und die Lagerung von Rohöl, Erdgas und raffinierten Produkten. In seinem unraffinierten Zustand wird Rohöl hauptsächlich auf zwei Arten transportiert: Tankschiffe, die interregionale Wasserwege befahren, und Pipelines, durch die der größte Teil des Öls zumindest auf einem Teil der Strecke transportiert wird. Nach der Gewinnung von Öl und der Trennung von Erdgas transportieren Pipelines die Produkte zu einem anderen Transportunternehmen oder direkt zu einer Raffinerie. Die Erdölprodukte werden dann von der Raffinerie per Tanker, Lastwagen, Eisenbahnwaggon oder weiteren Pipelines zum Markt transportiert.
- Rohöl, Erdgasflüssigkeiten und ihre Produkte werden von den Produktionsanlagen zu einer temporären Lageranlage außerhalb des Standorts und zur Raffination zu einem großen Lagerzentrum transportiert. Nach der Raffination werden die Rohöl-Endprodukte wie LPG, Flugzeugtreibstoff, Benzin und Diesel zu Endverbrauchern wie dem Haushaltssektor, Industrienutzern, Tankstellen, Lagerterminals usw. transportiert.
- Nach Angaben der Australian Pipelines and Gas Association wird Australien im Jahr 2020 über mehr als 39.000 Kilometer an Erdgastransportleitungen verfügen, die Gas unter hohem Druck effizient von dort, wo es gefördert wird, bis zu den Außenbezirken der Städte transportieren. Laut Australian Petroleum Statistics ist die Erdgasförderung in Australien von 120,25 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2017 auf 151 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2020 gestiegen. Australiens Gasverbrauch stieg um 15,2 % von 35,5 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2017 auf 40,9 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2020. Es wird erwartet, dass die Produktionssteigerung das Wachstum der Pipeline-Infrastruktur in Australien ankurbeln wird.
- So strebt die australische Regierung bis Ende 2021 eine endgültige Investitionsentscheidung (FID) für die Gaspipeline Amadeus Basin–Moomba mit einer Länge von 950 Kilometern an. Das Projekt befindet sich derzeit in der Front-End-Engineering-Design-Phase (FEED) und soll bis 2024 in Betrieb gehen.
- Australien ist weltweit der größte Exporteur von LNG. Das Land exportierte im Jahr 2020 rund 78 Tonnen LNG und verzeichnete trotz Störungen bei den Projekten Gorgon, Wheatstone und Prelude einen leichten Anstieg von 77,5 Tonnen, die im Jahr 2019 exportiert wurden. Trotz der COVID-19-bedingten Nachfragevernichtung Anfang 2020 überholte Australien 2019 Katar als Marktführer mit der größten Verflüssigungskapazität und war auch 2020 der größte Markt. Australien hat 2019 durch die Inbetriebnahme von Ichthys LNG 12,5 MTPA hinzugefügt T1-T2 und Prelude LNG.
- Aufgrund der oben genannten Punkte wird daher erwartet, dass das Midstream-Segment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum auf dem australischen Öl- und Gasmarkt verzeichnen wird.
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Steigende Nachfrage nach Erdgas und zugehöriger Infrastruktur dürfte den Markt antreiben
- Aufgrund der Umstellung des Landes von Kohle auf Erdgas als primäre Energiequelle für sauberere Energie verzeichnet Erdgas seit mehreren Jahren ein erhebliches Wachstum in der Produktion und im Verbrauch Australiens. Im Jahr 2020 betrug die gesamte Erdgasproduktion Australiens 142,5 Milliarden Kubikmeter (bcm), was einem Anstieg von 52,6 bcm im Jahr 2010 entspricht, und der Gesamtgasverbrauch des Landes erreichte 40,9 bcm im Jahr 2020 im Vergleich zu 31,7 bcm im Jahr 2010, was einem Anstieg von 29 % entspricht. Wachstumsrate des Gasverbrauchs zwischen 2010-2020.
- Die zunehmende Exploration und Förderung von Erdgasreserven wird hauptsächlich durch die steigende industrielle Nachfrage aus der Raffinerie-, Petrochemie-, Spezialchemie- und Düngemittelindustrie vorangetrieben. Darüber hinaus hilft eine sichere Speicherung der Industrie, saisonale Nachfrageschwankungen zu bewältigen und die Energiesicherheit zu verbessern.
- In den Jahren 2019–20 verzeichnete Australien einen Überschuss von 27,9 Mrd. AUD im Öl- und Gashandel, den höchsten Überschuss seit 1990. Dies ist hauptsächlich auf LNG-Exporte im Wert von 47,5 Mrd. AUD zurückzuführen. Darüber hinaus ist Australien mit einem LNG-Gesamtexport von 106,2 Mrd. Kubikmetern im Jahr 2020 zum weltweit größten LNG-Exporteur geworden, gefolgt von Katar mit 106,1 Mrd. Kubikmetern LNG-Export.
- Darüber hinaus haben die LNG-Exporte in den letzten Jahren einen erheblichen Beitrag zum australischen Wirtschaftswachstum geleistet und Australien dabei geholfen, seine wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19 aufrechtzuerhalten.
- Als Teil der gasbefeuerten Wiederbelebung Australiens hat sich die Regierung auch verpflichtet, den Gasmarkt der gesamten Lieferkette an der Ostküste anzukurbeln. Damit wird die Regierung ihre Bemühungen auf die drei Schlüsselbereiche richten: Erschließung der Versorgung, Bereitstellung eines effizienten Pipeline- und Transportmarkts und Stärkung der Gaskunden. Daher wird erwartet, dass der Markt für gasbasierte Infrastruktur im Land wächst.
- Aufgrund der oben genannten Punkte wird daher erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Erdgas und der damit verbundenen Infrastruktur den Markt im Prognosezeitraum antreiben wird.
Wettbewerbslandschaft
Der australische Öl- und Gasmarkt ist mäßig fragmentiert. Einige der großen Unternehmen sind unter anderem Shell PLC, TotalEnergies SE, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, BP PLC.
Hauptakteure
TotalEnergies SE
Chevron Corporation
Exxon Mobil Corporation
BP PLC
Shell PLC
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Wettbewerbslandschaft
Der australische Öl- und Gasmarkt ist mäßig fragmentiert. Einige der großen Unternehmen sind unter anderem Shell PLC, TotalEnergies SE, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, BP PLC.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2. EXECUTIVE SUMMARY
3. RESEARCH METHODOLOGY
4. MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Oil and Gas Reserves Status in Australia, 2020
4.3 Australia Crude Oil and Natural Gas Production Forecast, until 2027
4.4 Australia Refining Capacity and Forecast, until 2027
4.5 Active Rig Count Historic Trend in Australia
4.6 Key Industry Statistics, Australia
4.6.1 Petroleum Production
4.6.2 Petroleum Production by Basin, by Financial Year
4.6.3 Refinery Input and Production
4.6.4 Sales of Petroleum Products
4.6.5 Sales of Petroleum Products by State Marketing Area, by Month
4.6.6 Sales of Lubricants by State Marketing Area, by Month
4.6.7 Imports of Petroleum, by Product
4.6.8 Origin of Petroleum Imports, by Product, by Value, 2020-21
4.6.9 Exports of Petroleum, by Product
4.7 Oil and Gas Industry Investment Trend
4.8 Recent Trends and Developments
4.9 Government Policies and Regulations
4.10 PESTLE Analysis
4.11 Market Dynamics
4.11.1 Drivers
4.11.2 Restraints
5. AUSTRALIA OIL AND GAS UPSTREAM SCENARIO
5.1 Onshore Exploration and Production Scenario
5.2 Offshore Exploration and Production Scenario
5.3 Australian Petroleum Liquids Production, in million bbl, until 2020
5.4 Production of Petroleum Liquids by State/Territory, in million bbl, until 2020
5.5 Annual Exploration Well Activity, until 2020
5.6 List of Key Projects
6. AUSTRALIA OIL AND GAS MIDSTREAM SCENARIO
6.1 Transportation
6.2 LNG Terminals, Processing Stations, and Storage
6.3 List of Key Projects
7. AUSTRALIA OIL AND GAS DOWNSTREAM SCENARIO
7.1 Refineries
7.2 Petrochemical Plants
7.3 List of Key Projects
8. COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
8.2 Strategies Adopted by Leading Players
8.3 Company Profiles
8.3.1 Shell PLC
8.3.2 TotalEnergies SE
8.3.3 Chevron Corporation
8.3.4 Exxon Mobil Corporation
8.3.5 BP Plc
8.3.6 Woodside Petroleum Limited
8.3.7 BHP Group PLC
*List Not Exhaustive9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Frequently Asked Questions
Was ist der Untersuchungszeitraum dieses Marktes?
Der australische Öl- und Gasmarkt wird von 2019 bis 2028 untersucht.
Wie hoch ist die Wachstumsrate des australischen Öl- und Gasmarktes?
Der australische Öl- und Gasmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 3 %.
Wer sind die Hauptakteure auf dem australischen Öl- und Gasmarkt?
TotalEnergies SE, Chevron Corporation, BP PLC, Shell PLC und ExxonMobil Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem australischen Öl- und Gasmarkt tätig sind.
