Asien-Pazifik-Bohrmarkt Größen- und Anteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2025–2030)

Asien-Pazifik-Bohrmarkt Trends und Einblicke

Offshore-Segment wird das am schnellsten wachsende Segment sein

• Da die meisten Länder in der Asien-Pazifik-Region über vergleichsweise kleinere Onshore-Reserven verfügen, wurden diese größtenteils kommerziell ausgebeutet. Da die Energienachfrage steigt, haben sich die meisten Länder der Region auf die Erschließung risikoreicherer Offshore-Reserven konzentriert, um die Inlandsnachfrage zu decken.
• Der Offshore-Sektor war während der Pandemie besonders stark betroffen, als mehrere große Offshore-Projekte aufgrund des Rückgangs der Energienachfrage entweder verzögert oder gestrichen wurden, was die Projektrentabilität negativ beeinflusste. Trotzdem wird erwartet, dass die Nachfrage nach Offshore-Bohrdienstleistungen im Prognosezeitraum stetig wächst, da sich die Weltwirtschaft von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erholt und der destabilisierende Effekt des Russland-Ukraine-Konflikts auf die globalen Energiemärkte anhält.
• Gemäß der internationalen Bohranlagenanzahl von Baker Hughes ist die Anzahl der Offshore-Bohranlagen in der Asien-Pazifik-Region seit Februar 2021, als sie mit 60 den niedrigsten Stand seit Juli 2012 erreichte, bis August 2022 um nahezu 28,3 % auf 77 gestiegen.
• Im September 2022 gab Diamond Offshore Drilling bekannt, dass sie einen Vertrag von Inpex Australia für ihre halbversenkbare Bohrinsel Ocean Apex im Nordwestschelf Australiens gewonnen hatten. Der Vertragsumfang umfasst 2 Bohrungen und soll voraussichtlich in Q3 2023 beginnen.
• Ebenso wurde im April 2022 Maersk Drilling eine einjährige Vertragsverlängerung für ihre halbversenkbare Tiefwasserbohrinsel Maersk Deliverer gewährt. Der Vertrag wurde von Inpex für Bohrarbeiten im Ichthys-Feld im Browse-Becken vor der Küste Westaustraliens erteilt. Die Vertragsverlängerung soll voraussichtlich im Juli 2023 beginnen, mit der Option auf eine weitere einjährige Verlängerung.
• Im Mai 2022 erhielt Shelf Drilling einen 3-Jahres-Vertrag für seine Hubinsel F.G. McClintock von Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) für Bohrungen in Mumbai High vor der Küste Indiens. Der Vertrag soll voraussichtlich in Q1 2023 beginnen.
• Solche großen Bohrverträge belegen den stetigen Zustrom von Einnahmen in das Offshore-Segment des Asien-Pazifik-Bohrmarkts, das voraussichtlich in einem gleichmäßigen Tempo wachsen und das am schnellsten wachsende Marktsegment im Prognosezeitraum sein wird.

China als größtes geografisches Segment im Markt

• China ist der weltgrößte Energieverbraucher. Aufgrund vergleichsweise kleinerer konventioneller Kohlenwasserstoffreserven ist das Land jedoch stark von Energieimporten abhängig. Um seine Abhängigkeit von Energieimporten zu verringern, hat das Land massiv investiert, um das Potenzial seiner Inlandsreserven zu maximieren.
• Gemäß dem BP Statistical Review of World Energy 2021 produzierte China 209,2 Mrd. m³ (Milliarden Kubikmeter) Erdgas und 3.994 Tausend Barrel/Tag Rohöl im Jahr 2021, während es 378,7 Mrd. m³ Erdgas und 15.442 Tausend Barrel/Tag Rohöl im Jahr 2021 verbrauchte. Darüber hinaus ist die inländische Kohlenwasserstoffproduktion ebenfalls stetig gesunken.
• Um diese massive Lücke zwischen Inlandsproduktion und -verbrauch zu schließen, hat China massiv in Explorations- und Produktionsaktivitäten (E&P) investiert, um die Inlandsproduktion zu steigern – ein wesentlicher Faktor, der die Nachfrage nach Bohrdienstleistungen im Land im Prognosezeitraum antreibt.
• Eine der wichtigsten Strategien der chinesischen Regierung war die Entwicklung und Kommerzialisierung unkonventioneller Reserven. China verfügt über erhebliche Schieferreserven, aber Schieferöl macht nur etwa 35 Tausend Barrel/Tag (~1 %) der gesamten Ölproduktion des Landes aus. Dies ist in erster Linie auf hohe Gewinnschwellen und nicht kommerzielle Wirtschaftlichkeit der Schieferöl-Produktionstechnologie zurückzuführen, aber staatlich unterstützte chinesische Unternehmen investieren massiv in die Kommerzialisierung der Technologie.
• Im Juli 2022 gab das staatliche chinesische Ölunternehmen CNOOC bekannt, dass es aus einer Schiefer-Explorationsbohrung im Südchinesischen Meer kommerzielle Öl- und Gasflüsse erschlossen hatte – der ersten Offshore-Schieferbohrung. Laut CNOOC enthält die Beibu-Golf-Region nahezu 8,76 Milliarden Barrel Schieferöl, und nach der kommerziellen Entdeckung wird erwartet, dass sich die Erschließung beschleunigt, was höhere Investitionen in den Sektor antreibt.
• Ebenso kündigte PetroChina im September 2021 an, bis 2025 nahezu 20.000 Barrel pro Tag Schieferöl aus Gulong zu produzieren, einer unkonventionellen Schieferreserve im Songliao-Becken. Laut PetroChina verfügt das Feld über nachgewiesene geologische Reserven von mehr als 9 Milliarden Barrel.
• Daher wird China, angetrieben durch hohe Inlandsnachfrage und Bemühungen zur Erschließung und Kommerzialisierung des massiven ungenutzten Schieferpotenzials des Landes, voraussichtlich die Nachfrage nach Bohrdienstleistungen in der Region im Prognosezeitraum vorantreiben.