Marktgröße für Tiernahrung in Brasilien
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 9.32 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 13.74 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Haustieren | Hunde |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.78 % |
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Am schnellsten wachsend nach Haustieren | Katzen |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Tiernahrung in Brasilien
Die Größe des brasilianischen Tierfuttermarkts wird im Jahr 2024 auf 9,37 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 17,10 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 12,78 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Hunde dominieren den Tiernahrungsmarkt in Brasilien, da sie in dem Land sehr beliebte Haustiere sind und eine hohe Konsumrate aufweisen
- Mit dem wachsenden Trend zur Humanisierung von Haustieren hat sich Brasilien zu einem der größten Märkte für Tiernahrung in Südamerika entwickelt. Die Haustierpopulation des Landes hat einen deutlichen Anstieg erlebt. Die Haustierpopulation erreichte im Jahr 2022 156,4 Millionen gegenüber 127,1 Millionen im Jahr 2017. Die zunehmende Humanisierung von Haustieren hat weiter zum Wachstum der Tiernahrungsindustrie in Brasilien beigetragen, da Haustiere zunehmend als integrale Familienmitglieder angesehen werden.
- Hunde haben einen großen Anteil am brasilianischen Heimtierfuttermarkt, und das Hundesegment machte im Jahr 2022 75,1 % aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Hunde einen erheblichen Anteil an der Heimtierpopulation ausmachen, da sie im Jahr 2022 38,2 % ausmachten. Darüber hinaus gibt es einen solchen Anteil In der Region besteht ein wachsender Trend zu Premium-Hundefutterprodukten, und das Hundefuttersegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 12,8 % verzeichnen.
- Im Jahr 2022 haben Katzen mit 17,0 % den zweitgrößten Marktanteil am brasilianischen Tiernahrungsmarkt. Allerdings ist der Anteil der Katzen vor allem aufgrund ihrer geringeren Population geringer als der der Hunde. Die Zahl der Hauskatzen in Brasilien betrug im Jahr 2022 weniger als 50 % der Zahl der Haushunde. Allerdings stieg die Zahl der Hauskatzen zwischen 2017 und 2022 um etwa 29,4 %, was auf eine schnellere Wachstumsrate im Vergleich zum beobachteten Anstieg von 13,4 % im Jahr 2022 hindeutet der Haushundebestand im gleichen Zeitraum. Dieses Wachstum spiegelt die steigende Beliebtheit von Hauskatzen im Land wider.
- Zu den anderen Tieren zählen Vögel, kleine Säugetiere, Nagetiere und andere. Diese Tiere haben besondere Ernährungsbedürfnisse, die durch spezielle Tiernahrungsprodukte gedeckt werden müssen. Im Jahr 2022 erreichte der Markt für sonstiges Tierfutter 588,3 Millionen US-Dollar.
- Es wird erwartet, dass das zunehmende Bewusstsein der Tierhalter und die wachsende Haustierpopulation im Land den Tiernahrungsmarkt in den kommenden Jahren ankurbeln werden.
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Markttrends für Tiernahrung in Brasilien
- Der zunehmende Trend zur Humanisierung von Haustieren und das sich entwickelnde Hundeökosystem im Land treiben die Adoption von Hunden als Begleiter voran
- Brasiliens einzigartiges Ökosystem und die sich ändernde Einstellung gegenüber Haustieren treiben die Adoption anderer Heimtiere im Land voran
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Überblick über die Tiernahrungsindustrie in Brasilien
Der brasilianische Tiernahrungsmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 29,94 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind ADM, BRF Global, Mars Incorporated, Nestle (Purina) und PremieRpet (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Tiernahrung in Brasilien
ADM
BRF Global
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
PremieRpet
Other important companies include Alltech, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Farmina Pet Foods, General Mills Inc., Virbac.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Neuigkeiten zum brasilianischen Tierfuttermarkt
- Juli 2023 Hill's Pet Nutrition stellt seine neuen MSC (Marine Stewardship Council) zertifizierten Seelachs- und Insektenproteinprodukte für Haustiere mit empfindlichem Magen und empfindlicher Haut vor. Sie enthalten Vitamine, Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien.
- Mai 2023 Nestle Purina bringt unter der Friskies-Marke Frskies Playfuls – Leckerlis neue Leckerlis für Katzen auf den Markt. Diese Leckerbissen haben eine runde Form und sind in den Geschmacksrichtungen Huhn und Leber sowie Lachs und Garnelen für erwachsene Katzen erhältlich.
- März 2023 PremieRpet bringt unter der Marke Natoo eine Reihe von proteinreichen Superpremium-Mahlzeitaufsätzen/Leckereien für Hunde und Katzen auf den Markt. Diese werden im PremieRpet-Werk in Brasilien hergestellt.
Brasilien-Marktbericht für Tiernahrung – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
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4.1 Haustierpopulation
- 4.1.1 Katzen
- 4.1.2 Hunde
- 4.1.3 Andere Haustiere
- 4.2 Ausgaben für Haustiere
- 4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.4 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
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5.1 Tiernahrungsprodukt
- 5.1.1 Essen
- 5.1.1.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.1.1.1 Trockenfutter für Haustiere
- 5.1.1.1.1.1 Von Sub Trockenfutter für Haustiere
- 5.1.1.1.1.1.1 Trockenfutter
- 5.1.1.1.1.1.2 Anderes Trockenfutter für Haustiere
- 5.1.1.1.2 Nassfutter für Haustiere
- 5.1.2 Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere
- 5.1.2.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.2.1.1 Milch-Bioaktivstoffe
- 5.1.2.1.2 Omega-3-Fettsäuren
- 5.1.2.1.3 Probiotika
- 5.1.2.1.4 Proteine und Peptide
- 5.1.2.1.5 Vitamine und Mineralien
- 5.1.2.1.6 Andere Nutraceuticals
- 5.1.3 Leckerlis für Haustiere
- 5.1.3.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.3.1.1 Knusprige Leckereien
- 5.1.3.1.2 Zahnbehandlungen
- 5.1.3.1.3 Gefriergetrocknete und ruckartige Leckereien
- 5.1.3.1.4 Weiche und zähe Leckereien
- 5.1.3.1.5 Andere Leckereien
- 5.1.4 Veterinärdiäten für Haustiere
- 5.1.4.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Verdauungsempfindlichkeit
- 5.1.4.1.3 Mundpflege-Diäten
- 5.1.4.1.4 Nieren
- 5.1.4.1.5 Erkrankung der Harnwege
- 5.1.4.1.6 Andere veterinärmedizinische Diäten
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5.2 Haustiere
- 5.2.1 Katzen
- 5.2.2 Hunde
- 5.2.3 Andere Haustiere
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5.3 Vertriebsweg
- 5.3.1 Convenience-Stores
- 5.3.2 Online-Kanal
- 5.3.3 Fachgeschäfte
- 5.3.4 Supermärkte/Hypermärkte
- 5.3.5 Andere Kanäle
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Firmenprofile
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 BRF Global
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 Farmina Pet Foods
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 PremieRpet
- 6.4.10 Virbac
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR PET-FOOD-CEOs
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der brasilianischen Tiernahrungsindustrie
Lebensmittel, Nutraceuticals/Ergänzungsmittel für Haustiere, Leckerlis für Haustiere und Veterinärnahrung für Haustiere werden als Segmente von Pet Food Product abgedeckt. Katzen und Hunde werden als Segmente von Haustiere abgedeckt. Convenience Stores, Online-Vertrieb, Fachgeschäfte, Supermärkte/Hypermärkte werden als Segmente nach Vertriebskanal abgedeckt.
- Mit dem wachsenden Trend zur Humanisierung von Haustieren hat sich Brasilien zu einem der größten Märkte für Tiernahrung in Südamerika entwickelt. Die Haustierpopulation des Landes hat einen deutlichen Anstieg erlebt. Die Haustierpopulation erreichte im Jahr 2022 156,4 Millionen gegenüber 127,1 Millionen im Jahr 2017. Die zunehmende Humanisierung von Haustieren hat weiter zum Wachstum der Tiernahrungsindustrie in Brasilien beigetragen, da Haustiere zunehmend als integrale Familienmitglieder angesehen werden.
- Hunde haben einen großen Anteil am brasilianischen Heimtierfuttermarkt, und das Hundesegment machte im Jahr 2022 75,1 % aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Hunde einen erheblichen Anteil an der Heimtierpopulation ausmachen, da sie im Jahr 2022 38,2 % ausmachten. Darüber hinaus gibt es einen solchen Anteil In der Region besteht ein wachsender Trend zu Premium-Hundefutterprodukten, und das Hundefuttersegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 12,8 % verzeichnen.
- Im Jahr 2022 haben Katzen mit 17,0 % den zweitgrößten Marktanteil am brasilianischen Tiernahrungsmarkt. Allerdings ist der Anteil der Katzen vor allem aufgrund ihrer geringeren Population geringer als der der Hunde. Die Zahl der Hauskatzen in Brasilien betrug im Jahr 2022 weniger als 50 % der Zahl der Haushunde. Allerdings stieg die Zahl der Hauskatzen zwischen 2017 und 2022 um etwa 29,4 %, was auf eine schnellere Wachstumsrate im Vergleich zum beobachteten Anstieg von 13,4 % im Jahr 2022 hindeutet der Haushundebestand im gleichen Zeitraum. Dieses Wachstum spiegelt die steigende Beliebtheit von Hauskatzen im Land wider.
- Zu den anderen Tieren zählen Vögel, kleine Säugetiere, Nagetiere und andere. Diese Tiere haben besondere Ernährungsbedürfnisse, die durch spezielle Tiernahrungsprodukte gedeckt werden müssen. Im Jahr 2022 erreichte der Markt für sonstiges Tierfutter 588,3 Millionen US-Dollar.
- Es wird erwartet, dass das zunehmende Bewusstsein der Tierhalter und die wachsende Haustierpopulation im Land den Tiernahrungsmarkt in den kommenden Jahren ankurbeln werden.
Tiernahrungsprodukt
| Essen | Nach Unterprodukt | Trockenfutter für Haustiere | Von Sub Trockenfutter für Haustiere | Trockenfutter |
| Anderes Trockenfutter für Haustiere | ||||
| Nassfutter für Haustiere | ||||
| Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere | Nach Unterprodukt | Milch-Bioaktivstoffe | ||
| Omega-3-Fettsäuren | ||||
| Probiotika | ||||
| Proteine und Peptide | ||||
| Vitamine und Mineralien | ||||
| Andere Nutraceuticals | ||||
| Leckerlis für Haustiere | Nach Unterprodukt | Knusprige Leckereien | ||
| Zahnbehandlungen | ||||
| Gefriergetrocknete und ruckartige Leckereien | ||||
| Weiche und zähe Leckereien | ||||
| Andere Leckereien | ||||
| Veterinärdiäten für Haustiere | Nach Unterprodukt | Diabetes | ||
| Verdauungsempfindlichkeit | ||||
| Mundpflege-Diäten | ||||
| Nieren | ||||
| Erkrankung der Harnwege | ||||
| Andere veterinärmedizinische Diäten |
Haustiere
| Katzen |
| Hunde |
| Andere Haustiere |
Vertriebsweg
| Convenience-Stores |
| Online-Kanal |
| Fachgeschäfte |
| Supermärkte/Hypermärkte |
| Andere Kanäle |
| Tiernahrungsprodukt | Essen | Nach Unterprodukt | Trockenfutter für Haustiere | Von Sub Trockenfutter für Haustiere | Trockenfutter |
| Anderes Trockenfutter für Haustiere | |||||
| Nassfutter für Haustiere | |||||
| Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere | Nach Unterprodukt | Milch-Bioaktivstoffe | |||
| Omega-3-Fettsäuren | |||||
| Probiotika | |||||
| Proteine und Peptide | |||||
| Vitamine und Mineralien | |||||
| Andere Nutraceuticals | |||||
| Leckerlis für Haustiere | Nach Unterprodukt | Knusprige Leckereien | |||
| Zahnbehandlungen | |||||
| Gefriergetrocknete und ruckartige Leckereien | |||||
| Weiche und zähe Leckereien | |||||
| Andere Leckereien | |||||
| Veterinärdiäten für Haustiere | Nach Unterprodukt | Diabetes | |||
| Verdauungsempfindlichkeit | |||||
| Mundpflege-Diäten | |||||
| Nieren | |||||
| Erkrankung der Harnwege | |||||
| Andere veterinärmedizinische Diäten | |||||
| Haustiere | Katzen | ||||
| Hunde | |||||
| Andere Haustiere | |||||
| Vertriebsweg | Convenience-Stores | ||||
| Online-Kanal | |||||
| Fachgeschäfte | |||||
| Supermärkte/Hypermärkte | |||||
| Andere Kanäle | |||||
Marktdefinition
- FUNKTIONEN - Tiernahrung dient in der Regel der vollständigen und ausgewogenen Ernährung des Haustiers, wird jedoch in erster Linie als funktionelles Produkt eingesetzt. Der Geltungsbereich umfasst die von Haustieren verzehrten Futter- und Nahrungsergänzungsmittel, einschließlich tierärztlicher Diäten. Nahrungsergänzungsmittel/Nutrazeutika, die direkt an Haustiere abgegeben werden, fallen in den Geltungsbereich.
- WIEDERVERKÄUFER - Unternehmen, die Tiernahrung ohne Mehrwert weiterverkaufen, wurden aus dem Marktumfang ausgeschlossen, um Doppelzählungen zu vermeiden.
- ENDVERBRAUCHER - Als Endverbraucher im untersuchten Markt gelten Tierhalter.
- VERTRIEBSKANÄLE - Im Geltungsbereich werden Supermärkte/Hypermärkte, Fachgeschäfte, Convenience-Stores, Online-Kanäle und andere Kanäle berücksichtigt. Zu den Fachgeschäften zählen die Geschäfte, die ausschließlich Basis- und Spezialprodukte rund ums Haustier anbieten.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 SCHLÜSSELVARIABLEN IDENTIFIZIEREN: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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