Marktgröße für Tiernahrung in Deutschland
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 7.75 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 9.80 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Haustieren | Katzen |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.98 % |
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Am schnellsten wachsend nach Haustieren | Katzen |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Tiernahrung in Deutschland
Die Größe des deutschen Tierfuttermarkts wird im Jahr 2024 auf 6,91 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 8,40 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,98 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Den größten Anteil hatten Katzen aufgrund des deutlichen Übergangs von selbstgekochtem Futter zu kommerziellem Futter und der gestiegenen Population
- Deutschland hat eine starke Affinität zu Haustieren Im Jahr 2022 besitzen 46,0 % der Haushalte mindestens ein Haustier und 14 % der Haushalte zwei oder mehr Haustiere Der Markt wird ständig erweitert, um den Bedürfnissen und Anforderungen von Haustierbesitzern gerecht zu werden.
- Das Katzensegment hielt mit einem Marktwert von 3,16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 einen erheblichen Anteil am deutschen Tiernahrungsmarkt. Der erhebliche Anteil ist auf die hohe Katzenpopulation im Land zurückzuführen, die 43,9 % ausmacht. Das Segment wuchs zwischen 2017 und 2021 um 25,0 %, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass eine beträchtliche Anzahl von Tierhaltern im Land von selbstgekochtem Futter auf kommerzielles Tierfutter umgestiegen ist.
- Der Hundebestand machte im Jahr 2022 26,8 % des Heimtierbestands im Land aus. Obwohl Haushunde im Vergleich zu anderen Haustieren einen geringeren Bestand haben, hielten sie im Jahr 2022 immer noch den zweitgrößten Marktanteil von 37,6 %, was hauptsächlich auf den höheren Verbrauch zurückzuführen ist von kommerziellem Heimtierfutter im Vergleich zu anderen Heimtieren. Der Bestand an Haushunden nimmt stetig zu und Tierhalter interessieren sich zunehmend für Premium-Tierfutter. Es wird erwartet, dass solche Faktoren das Hundesegment im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,5 % antreiben werden.
- Andere Haustiere machten im Jahr 2022 13,5 % des Marktes aus. Der begrenzte Marktanteil anderer Haustiere ist darauf zurückzuführen, dass diese Haustiere typischerweise klein sind und daher relativ wenig Futter benötigen.
- Es wird erwartet, dass die wachsende Haustierpopulation und die steigende Nachfrage nach Premiumprodukten den Markt im Prognosezeitraum antreiben werden.
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Markttrends für Tiernahrung in Deutschland
- Der gestiegene Wunsch nach Kameradschaft während der Pandemie und die zunehmende Akzeptanz durch Tierheime und Rettungsorganisationen führten zu einem Bevölkerungswachstum
- Ziervögel und Fische sind aufgrund ihres geringen Pflegeaufwands und des geringeren Platzbedarfs beliebte Haustiere
- Der zunehmende Trend zur Humanisierung von Haustieren und die größere Nachfrage nach Premiumprodukten führten zu einem Anstieg der Ausgaben
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Überblick über die deutsche Tiernahrungsindustrie
Der deutsche Tiernahrungsmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 25,98 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Heristo Aktiengesellschaft, Mars Incorporated, Nestle (Purina) und Schell Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods) (alphabetisch sortiert).
Deutschlands Marktführer für Tiernahrung
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Heristo aktiengesellschaft
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), General Mills Inc., Virbac.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum deutschen Markt für Tiernahrung
- Juli 2023 Hill's Pet Nutrition stellt seine neuen MSC (Marine Stewardship Council) zertifizierten Seelachs- und Insektenproteinprodukte für Haustiere mit empfindlichem Magen und empfindlicher Haut vor. Sie enthalten Vitamine, Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien.
- Mai 2023 Nestle Purina bringt unter der Friskies-Marke Frskies Playfuls – Leckerlis neue Katzensnacks auf den Markt. Diese Leckerbissen haben eine runde Form und sind in den Geschmacksrichtungen Huhn und Leber sowie Lachs und Garnelen für erwachsene Katzen erhältlich.
- März 2023 Mars Incorporated bringt die neuen Pedigree Multivitamine auf den Markt, ein Trio weicher Kausnacks, die entwickelt wurden, um Haustiere bei der Stärkung ihrer Immunität, Verdauung und Gelenke zu unterstützen. Es wurde gemeinsam mit dem Team des Waltham Petcare Science Institute, Tierärzten und Tierernährungswissenschaftlern entwickelt.
Deutschland-Marktbericht für Tiernahrung – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
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4.1 Haustierpopulation
- 4.1.1 Katzen
- 4.1.2 Hunde
- 4.1.3 Andere Haustiere
- 4.2 Ausgaben für Haustiere
- 4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.4 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
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5.1 Tiernahrungsprodukt
- 5.1.1 Essen
- 5.1.1.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.1.1.1 Trockenfutter für Haustiere
- 5.1.1.1.1.1 Von Sub Trockenfutter für Haustiere
- 5.1.1.1.1.1.1 Kroketten
- 5.1.1.1.1.1.2 Anderes Trockenfutter für Haustiere
- 5.1.1.1.2 Nassfutter für Haustiere
- 5.1.2 Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere
- 5.1.2.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.2.1.1 Milch-Bioaktivstoffe
- 5.1.2.1.2 Omega-3-Fettsäuren
- 5.1.2.1.3 Probiotika
- 5.1.2.1.4 Proteine und Peptide
- 5.1.2.1.5 Vitamine und Mineralien
- 5.1.2.1.6 Andere Nutraceuticals
- 5.1.3 Leckerlis für Haustiere
- 5.1.3.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.3.1.1 Knusprige Leckereien
- 5.1.3.1.2 Zahnbehandlungen
- 5.1.3.1.3 Gefriergetrocknete und ruckartige Leckereien
- 5.1.3.1.4 Weiche und zähe Leckereien
- 5.1.3.1.5 Andere Leckereien
- 5.1.4 Veterinärdiäten für Haustiere
- 5.1.4.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Verdauungsempfindlichkeit
- 5.1.4.1.3 Mundpflege-Diäten
- 5.1.4.1.4 Nieren
- 5.1.4.1.5 Erkrankung der Harnwege
- 5.1.4.1.6 Andere veterinärmedizinische Diäten
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5.2 Haustiere
- 5.2.1 Katzen
- 5.2.2 Hunde
- 5.2.3 Andere Haustiere
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5.3 Vertriebsweg
- 5.3.1 Convenience-Stores
- 5.3.2 Online-Kanal
- 5.3.3 Fachgeschäfte
- 5.3.4 Supermärkte/Hypermärkte
- 5.3.5 Andere Kanäle
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Firmenprofile
- 6.4.1 Affinity Petcare SA
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 General Mills Inc.
- 6.4.6 Heristo aktiengesellschaft
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR PET-FOOD-CEOs
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der deutschen Tiernahrungsindustrie
Lebensmittel, Nutraceuticals/Ergänzungsmittel für Haustiere, Leckerlis für Haustiere und Veterinärnahrung für Haustiere werden als Segmente von Pet Food Product abgedeckt. Katzen und Hunde werden als Segmente von Haustiere abgedeckt. Convenience Stores, Online-Vertrieb, Fachgeschäfte, Supermärkte/Hypermärkte werden als Segmente nach Vertriebskanal abgedeckt.
- Deutschland hat eine starke Affinität zu Haustieren Im Jahr 2022 besitzen 46,0 % der Haushalte mindestens ein Haustier und 14 % der Haushalte zwei oder mehr Haustiere Der Markt wird ständig erweitert, um den Bedürfnissen und Anforderungen von Haustierbesitzern gerecht zu werden.
- Das Katzensegment hielt mit einem Marktwert von 3,16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 einen erheblichen Anteil am deutschen Tiernahrungsmarkt. Der erhebliche Anteil ist auf die hohe Katzenpopulation im Land zurückzuführen, die 43,9 % ausmacht. Das Segment wuchs zwischen 2017 und 2021 um 25,0 %, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass eine beträchtliche Anzahl von Tierhaltern im Land von selbstgekochtem Futter auf kommerzielles Tierfutter umgestiegen ist.
- Der Hundebestand machte im Jahr 2022 26,8 % des Heimtierbestands im Land aus. Obwohl Haushunde im Vergleich zu anderen Haustieren einen geringeren Bestand haben, hielten sie im Jahr 2022 immer noch den zweitgrößten Marktanteil von 37,6 %, was hauptsächlich auf den höheren Verbrauch zurückzuführen ist von kommerziellem Heimtierfutter im Vergleich zu anderen Heimtieren. Der Bestand an Haushunden nimmt stetig zu und Tierhalter interessieren sich zunehmend für Premium-Tierfutter. Es wird erwartet, dass solche Faktoren das Hundesegment im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,5 % antreiben werden.
- Andere Haustiere machten im Jahr 2022 13,5 % des Marktes aus. Der begrenzte Marktanteil anderer Haustiere ist darauf zurückzuführen, dass diese Haustiere typischerweise klein sind und daher relativ wenig Futter benötigen.
- Es wird erwartet, dass die wachsende Haustierpopulation und die steigende Nachfrage nach Premiumprodukten den Markt im Prognosezeitraum antreiben werden.
Tiernahrungsprodukt
| Essen | Nach Unterprodukt | Trockenfutter für Haustiere | Von Sub Trockenfutter für Haustiere | Kroketten |
| Anderes Trockenfutter für Haustiere | ||||
| Nassfutter für Haustiere | ||||
| Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere | Nach Unterprodukt | Milch-Bioaktivstoffe | ||
| Omega-3-Fettsäuren | ||||
| Probiotika | ||||
| Proteine und Peptide | ||||
| Vitamine und Mineralien | ||||
| Andere Nutraceuticals | ||||
| Leckerlis für Haustiere | Nach Unterprodukt | Knusprige Leckereien | ||
| Zahnbehandlungen | ||||
| Gefriergetrocknete und ruckartige Leckereien | ||||
| Weiche und zähe Leckereien | ||||
| Andere Leckereien | ||||
| Veterinärdiäten für Haustiere | Nach Unterprodukt | Diabetes | ||
| Verdauungsempfindlichkeit | ||||
| Mundpflege-Diäten | ||||
| Nieren | ||||
| Erkrankung der Harnwege | ||||
| Andere veterinärmedizinische Diäten |
Haustiere
| Katzen |
| Hunde |
| Andere Haustiere |
Vertriebsweg
| Convenience-Stores |
| Online-Kanal |
| Fachgeschäfte |
| Supermärkte/Hypermärkte |
| Andere Kanäle |
| Tiernahrungsprodukt | Essen | Nach Unterprodukt | Trockenfutter für Haustiere | Von Sub Trockenfutter für Haustiere | Kroketten |
| Anderes Trockenfutter für Haustiere | |||||
| Nassfutter für Haustiere | |||||
| Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere | Nach Unterprodukt | Milch-Bioaktivstoffe | |||
| Omega-3-Fettsäuren | |||||
| Probiotika | |||||
| Proteine und Peptide | |||||
| Vitamine und Mineralien | |||||
| Andere Nutraceuticals | |||||
| Leckerlis für Haustiere | Nach Unterprodukt | Knusprige Leckereien | |||
| Zahnbehandlungen | |||||
| Gefriergetrocknete und ruckartige Leckereien | |||||
| Weiche und zähe Leckereien | |||||
| Andere Leckereien | |||||
| Veterinärdiäten für Haustiere | Nach Unterprodukt | Diabetes | |||
| Verdauungsempfindlichkeit | |||||
| Mundpflege-Diäten | |||||
| Nieren | |||||
| Erkrankung der Harnwege | |||||
| Andere veterinärmedizinische Diäten | |||||
| Haustiere | Katzen | ||||
| Hunde | |||||
| Andere Haustiere | |||||
| Vertriebsweg | Convenience-Stores | ||||
| Online-Kanal | |||||
| Fachgeschäfte | |||||
| Supermärkte/Hypermärkte | |||||
| Andere Kanäle | |||||
Marktdefinition
- FUNKTIONEN - Tiernahrung dient in der Regel der vollständigen und ausgewogenen Ernährung des Haustiers, wird jedoch in erster Linie als funktionelles Produkt eingesetzt. Der Geltungsbereich umfasst die von Haustieren verzehrten Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel, einschließlich tierärztlicher Diäten. Nahrungsergänzungsmittel/Nutrazeutika, die direkt an Haustiere abgegeben werden, fallen in den Geltungsbereich.
- WIEDERVERKÄUFER - Unternehmen, die Tiernahrung ohne Mehrwert weiterverkaufen, wurden aus dem Marktumfang ausgeschlossen, um Doppelzählungen zu vermeiden.
- ENDVERBRAUCHER - Als Endverbraucher im untersuchten Markt gelten Tierhalter.
- VERTRIEBSKANÄLE - Im Geltungsbereich werden Supermärkte/Hypermärkte, Fachgeschäfte, Convenience-Stores, Online-Kanäle und andere Kanäle berücksichtigt. Zu den Fachgeschäften zählen die Geschäfte, die ausschließlich Basis- und Spezialprodukte rund ums Haustier anbieten.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 SCHLÜSSELVARIABLEN IDENTIFIZIEREN: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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