Größe und Marktanteil des deutschen Heimtiernahrungsmarktes
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 7.75 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 8.12 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 10.23 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 4.74% CAGR |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des deutschen Heimtiernahrungsmarktes durch Mordor Intelligence
Die Größe des deutschen Heimtiernahrungsmarktes wird voraussichtlich von 7,75 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 8,12 Milliarden USD im Jahr 2026 wachsen und soll bis 2031 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,74 % über den Zeitraum 2026-2031 einen Wert von 10,23 Milliarden USD erreichen. Die aktuelle Größe und Wachstumsdynamik spiegeln die Position des Landes als größtes nationales Segment innerhalb der europäischen Heimtierpflege wider. Im Jahr 2024 wird die Expansion durch einen hohen Bestand von 34,4 Millionen Heimtieren und starke Haushaltsausgaben für Premiumernährung, funktionelle Snacks und tierärztlich empfohlene Diäten angetrieben [1]Quelle: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe, "Statistik der deutschen Heimtierbranche 2024", ZZF.DE. Steigende verfügbare Einkommen, demografische Verschiebungen hin zu Einpersonenhaushalten und die rasche Verbreitung digitaler Einkaufswege halten die Nachfragedynamik aufrecht, während der regulatorische Fokus auf Clean-Label-Zutaten das Verbrauchervertrauen stärkt. Hersteller profitieren von Premiumisierung, regenerativer Landwirtschaft als Bezugsquelle und Omnichannel-Reichweite, während Discounter und Eigenmarkeninnovationen den Preiswettbewerb intensivieren. Kostenvolatilität bei Geflügel, Getreide und Spezialproteinen erzeugt Margendruck, dennoch ermöglicht eine robuste Markenstärke im Premiumsegment eine selektive Preisüberwälzung.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Heimtiernahrungsprodukttyp entfielen im Jahr 2025 67,85 % des Marktanteils am deutschen Heimtiernahrungsmarkt auf Nahrung, während Heimtier-Snacks voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 7,28 % wachsen werden.
- Nach Heimtierart führten Katzen im Jahr 2025 mit einem Umsatzanteil von 45,55 %, während Hunde voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 5,26 % wachsen werden.
- Nach Vertriebskanal kontrollierten Supermärkte und Verbrauchermärkte im Jahr 2025 38,65 % der Marktgröße des deutschen Heimtiernahrungsmarktes, während Online-Plattformen im gleichen Zeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 6,05 % wachsen werden.
- Der deutsche Heimtiernahrungsmarkt weist eine fragmentierte Struktur auf, in der globale Konzerne und regionale Spezialisten bedeutende Marktpositionen innehaben. Große Unternehmen, darunter Mars, Incorporated, Nestle (Purina), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods) und Heristo Aktiengesellschaft, dominieren den Markt mit einem Anteil von 25,3 % im Jahr 2024.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse im deutschen Heimtiernahrungsmarkt
Analyse der Treiberwirkung*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Premiumisierung und humanwertige Rezepturen | +1.2% | Kern der Europäischen Union, am stärksten in Deutschland, Österreich und den Niederlanden | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Anstieg von Einpersonenhaushalten | +0.8% | Wichtige städtische Zentren der Europäischen Union - Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Tierärztliche Empfehlung funktioneller Diäten | +1.1% | Globaler Trend, gestärkt durch die Leitlinien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Ausbau von Eigenmarken-Superpremium-Linien | +0.9% | Einzelhandel der Europäischen Union, angeführt von deutschen Discountern | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Einführung von frischen Tiefkühlprodukten in Filialen durch deutsche Discounter | +0.7% | Zunächst Deutschland, potenzielle Diffusion in der Europäischen Union | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Direktvertrieb an Verbraucher (Direktvertriebsabonnementdienste) mit KI-gestützten Ernährungsplänen | +0.6% | Städtische, digital affine Bevölkerungsgruppen in der Europäischen Union | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Premiumisierung und humanwertige Rezepturen
Die Humanisierung der Heimtierernährung treibt die bedeutendste Marktexpansion voran: Im Jahr 2023 gaben 48 % der deutschen Verbraucher an, bereit zu sein, Premiumpreise für nachhaltige und humanwertige Rezepturen zu zahlen. Dieser Trend geht über die traditionelle Preissensitivität hinaus, da Heimtierbesitzer zunehmend die Transparenz der Zutaten und Beschaffungspraktiken ähnlich wie bei ihrer eigenen Ernährung prüfen. Die mehrjährigen Partnerschaften von Mars Petcare in europäischen Lieferketten zielen darauf ab, bis 2028 20.900 Hektar regenerativer Landwirtschaft zu erschließen, und positionieren das Unternehmen für eine Premiumpositionierung durch rückverfolgbare, nachhaltige Zutaten[2]Quelle: Industrieverband Heimtierbedarf, "Heimtiermarktdaten Deutschland 2024", IVH-ONLINE.DE. Der Wandel schafft Chancen zur Margenausweitung für Hersteller, die Clean-Label-Merkmale nachweisen können, während traditionell preisfokussierte Marken unter Druck stehen, ihre Rezepturen zu überarbeiten oder Marktanteile zu verlieren.
Anstieg von Einpersonenhaushalten
Die demografische Verschiebung Deutschlands hin zu Einpersonenhaushalten verändert die Ökonomie der Heimtierhaltung grundlegend: Im Jahr 2023 wiesen diese Haushalte Heimtierhaltungsquoten von 34 % gegenüber 23 % in Mehrpersonenhaushalten auf. Heimtierbesitzer in Einpersonenhaushalten zeigen höhere Ausgabenmuster pro Heimtier und verwenden einen überproportionalen Anteil ihres Einkommens auf Premiumernährung und gesundheitsorientierte Produkte, die als Ersatz für menschliche Gesellschaft dienen. Diese demografische Verschiebung kommt insbesondere den Kategorien funktioneller Diäten zugute, da Einpersonenhaushalte Heimtiere häufig als primäre Familienmitglieder betrachten, die eine gleichwertige Ernährungsinvestition verdienen. Der Trend beschleunigt sich in städtischen Zentren, wo Wohnkosten die Familiengründung einschränken und konzentrierte Märkte für Premiumheimiertiernahrung entstehen lassen.
Tierärztliche Empfehlung funktioneller Diäten
Der Einfluss des tierärztlichen Kanals weitet sich über verschreibungspflichtige Diäten hinaus auf die Mainstream-Funktionsernährung aus: Deutsche Tierärzte empfehlen aktiv Rezepturen für Gelenk- und Darmgesundheit zur Vorbeugung. Hill's Pet Nutrition nutzt diesen Trend durch seine Science Diet-Reihe, während aufstrebende Unternehmen wie Virbac ihr Angebot an therapeutischen Diäten auf präventive Ernährungskategorien ausweiten. Das Modell der tierärztlichen Empfehlung trifft bei deutschen Verbrauchern besonders auf Resonanz, die professionellem medizinischen Rat vertrauen, und schafft Markteintrittsbarrieren für Marken ohne klinische Validierung. Die Leitlinien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die funktionelle Zutatenaussagen unterstützen, bieten einen regulatorischen Rahmen für tierärztliche Empfehlungen und stärken damit die Nachhaltigkeit dieses Wachstumstreibers.
Ausbau von Eigenmarken-Superpremium-Linien
Deutsche Discounter wie Aldi und Lidl stören die traditionelle Premiumpositionierung, indem sie Eigenmarken-Superpremium-Linien anbieten, die im Jahr 2023 20-30 % unter Markenalternativen bepreist sind, und ermöglichen damit einen breiteren Zugang zu hochwertiger Ernährung. Diese Strategie erweitert den adressierbaren Premiummarkt, indem preisbewusste Verbraucher gewonnen werden, die bisher vom Superpremiumsegment ausgeschlossen waren. Der Discounter-Ansatz nutzt bestehende Lieferkettenbeziehungen mit Auftragsherstellern und ermöglicht eine schnelle Produktentwicklung und wettbewerbsfähige Preisgestaltung ohne Qualitätseinbußen. Im Jahr 2020 erreichte der Eigenmarkenanteil bei Heimtiernahrung 18 % bei Zooplus, näherte sich jedoch 80 % bei Fressnapf, was das Skalierungspotenzial des Modells verdeutlicht. Der Erfolg erfordert eine sorgfältige Markenpositionierung, um eine Kannibalisierung bestehender Premiumangebote zu vermeiden und gleichzeitig die Qualitätswahrnehmung bei Discountkäufern aufrechtzuerhalten, die traditionell wertorientiert und nicht auf Premiumattribute ausgerichtet sind.
Analyse der Hemmnisauswirkung*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Steigende Rohfleisch- und Getreidepreise | -0.9% | Globale Rohstoffe, Lieferketten der Europäischen Union | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Strenge deutsche Futtermittelzusatzstoffvorschriften | -0.7% | Deutschland-spezifisch, mögliche Angleichung in der Europäischen Union | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Tierärztlich geführter Widerstand gegen Getreidefreiheitsansprüche | -0.6% | Tierärztliche Gemeinschaft der Europäischen Union | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Verbraucherskepsis gegenüber Insektenprotein | -0.4% | Kulturelle Akzeptanz in der Europäischen Union | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Steigende Rohfleisch- und Getreidepreise
Volatile Rohstoffmärkte erzeugen Margenkompressionsdrücke, die Hersteller nur schwer an preissensible Verbrauchersegmente weitergeben können, wobei Schwankungen bei Geflügel- und Getreidekosten die Branchenrentabilität um geschätzte 0,9 Prozentpunkte jährlich reduzieren [3]Quelle: European Feed Manufacturers' Federation, "Feed Commodity Price Analysis 2024", FEFAC.EU. Deutsche Heimtiernahrungshersteller sind aufgrund hoher Anforderungen an die Qualität der Zutatenherkunft besonders gefährdet, was die Substitutionsflexibilität im Vergleich zu Lebensmittelanwendungen einschränkt. Lieferkettenunterbrechungen aufgrund geopolitischer Spannungen und klimabedingter Ernteausfälle verschärfen die Preisvolatilität und zwingen Hersteller zur Umsetzung von Absicherungsstrategien oder zur Akzeptanz von Margenschwankungen. Das Hemmnis trifft insbesondere wertorientierte Segmente, wo die Preiselastizität die Überwälzungsmöglichkeiten begrenzt, während Premiummarken durch Markentreue und wahrgenommene Qualitätsdifferenzierung ihre Preissetzungsmacht aufrechterhalten.
Strenge deutsche Futtermittelzusatzstoffvorschriften
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) unterhält restriktive Genehmigungsverfahren für neuartige Futtermittelzusatzstoffe, die Produktinnovationszyklen verzögern und die Entwicklungskosten für Hersteller erhöhen, die eine wettbewerbliche Differenzierung anstreben. Die regulatorische Komplexität trifft insbesondere Kategorien funktioneller Zutaten, bei denen gesundheitsbezogene Angaben eine umfangreiche klinische Validierung erfordern und so Markteintrittsbarrieren für kleinere Hersteller ohne regulatorisches Fachwissen und finanzielle Ressourcen schaffen. Der durchschnittliche Genehmigungszeitraum von 18-24 Monaten verzögert den Markteintritt innovativer Rezepturen und gibt Wettbewerbern Zeit, alternative Ansätze oder regulatorische Arbitrage über andere europäische Märkte mit harmonisierten, aber möglicherweise schnelleren Genehmigungsverfahren zu entwickeln.
*Unsere aktualisierten Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Hemmnissen als richtungsweisend und nicht additiv. Die überarbeiteten Wirkungsprognosen spiegeln das Basiswachstum, Mixeffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen wider.
Segmentanalyse
Nach Heimtiernahrungsprodukt: Snacks treiben die Expansion im Premiumsegment voran
Das traditionelle Heimtiernahrungssegment hält im Jahr 2025 mit 67,85 % den dominanten Marktanteil und zeigt ein stetiges, aber moderates Wachstum. Die Stabilität dieses Segments beruht auf gleichbleibenden Fütterungsanforderungen für Heimtiere und dem anhaltenden Übergang von selbstgekochter zu kommerzieller Heimtiernahrung. Der Markt profitiert von der wachsenden Heimtierpopulation in Deutschland und der zunehmenden Humanisierung von Heimtieren, da Besitzer hochwertigen kommerziellen Nahrungsmitteln für die tägliche Ernährung ihrer Heimtiere Priorität einräumen. Trockene Heimtiernahrung, einschließlich Kibbles und alternativer Formate, passt sich durch Premiumisierungsstrategien an, die funktionelle Zutaten, getreidefreie Rezepturen und humanwertige Herkunft einbeziehen, um gegenüber dem wachsenden Trend der Frisch- und Rohfütterung relevant zu bleiben.
Heimtier-Snacks sollen bis 2031 mit einer CAGR von 7,28 % ein robustes Wachstumspotenzial aufweisen. Dieses Wachstum wird in erster Linie durch den verstärkten Einsatz von Snacks beim Hundetraining und in Belohnungssystemen angetrieben. Produktinnovationen, darunter Zahnpflegesnacks, gefriergetrocknete Optionen und funktionelle Sorten mit gesundheitlichem Nutzen, unterstützen die Marktexpansion. Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleischsnacks gewinnen aufgrund der Verwendung von humangradigen Zutaten und Clean-Label-Rezepturen an Bedeutung, während Zahnpflegesnacks von tierärztlichen Empfehlungen profitieren. Das Wachstum des Segments wird durch das steigende Bewusstsein für positive Verstärkungstrainingsmethoden und die zunehmende Nachfrage nach hochwertigen, natürlichen Snackoptionen weiter unterstützt.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Nach Heimtierart: Hunde beschleunigen sich durch die Einführung funktioneller Ernährung
Katzen halten im Jahr 2025 mit 45,55 % den größeren Marktanteil, was unterschiedliche Konsummuster und Investitionsverhalten der Besitzer nach Tierart widerspiegelt. Die Katzenernährung entwickelt sich hin zu spezialisierten Rezepturen, die auf Herausforderungen des Innenlebens, die Gesundheit der Harnwege und altersbedingte Erkrankungen eingehen, obwohl die Wachstumsraten hinter der Hunde-Expansion zurückbleiben, da die Ausgaben pro Heimtier geringer sind und traditionelle Fütterungspräferenzen vorherrschen. Deutschland hat im Jahr 2024 15,9 Millionen Hauskatzen, was sie zu den beliebtesten Heimtieren des Landes macht. Die hohe Verbreitung von Katzen ist hauptsächlich auf ihre größere Anpassungsfähigkeit an kleinere Wohnräume im Vergleich zu Hunden und ihre Fähigkeit zurückzuführen, drinnen zu bleiben, ohne sich eingeengt zu fühlen. Günstige kulturelle Einstellungen gegenüber Katzen tragen ebenfalls zu ihren hohen Adoptionsraten in Deutschland bei.
Hunde stellen das am schnellsten wachsende Heimtiersegment dar, mit einer CAGR von 5,26 % bis 2031. Hundebesitzer demonstrieren höhere Ausgaben pro Heimtier für funktionelle Ernährung, Snacks und Nahrungsergänzungsmittel, was durch größere Körpergrößen bedingt ist, die größere Nahrungsmengen erfordern, sowie durch aktive Lebensstile, die leistungsorientierte Ernährung erfordern. Das Hundesegment profitiert insbesondere von tierärztlichen Empfehlungen für gelenkgesundheitliche Rezepturen, Gewichtsmanagementdiäten und rassenspezifische Ernährung, die durch gezielte Positionierung Premiumpreise erzielen. Abonnementdienste und Direktvertriebsmarken erzielen höhere Durchdringungsraten bei Hundebesitzern, die personalisierte Ernährung als wesentlich für die Gesundheit und Langlebigkeit ihrer Heimtiere betrachten.
Nach Vertriebskanal: E-Commerce stört die traditionelle Einzelhandelsdominanz
Supermärkte und Verbrauchermärkte werden voraussichtlich im Jahr 2025 mit einem Marktanteil von 38,65 % dominant bleiben, getrieben durch Vorteile bei Bequemlichkeit, Sortimentsbreite und wettbewerbsfähiger Preisgestaltung. Diese Einzelhandelskanäle haben sich durch ihre umfangreiche landesweite Präsenz und ihren Bequemlichkeitsfaktor als primäre Anlaufstelle für Heimtiernahrungseinkäufe etabliert. Große Einzelhandelsketten wie Edeka mit über 11.000 Filialen, die Auditing Association of Westkauf Cooperatives (REWE) mit rund 6.700 Filialen sowie Lidl und Kaufland mit zusammen knapp 4.000 Filialen sorgen für eine weitreichende Zugänglichkeit in ganz Deutschland. Diese Kanäle zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie eine umfassende Palette an Heimtiernahrungsprodukten anbieten, von der täglichen Standardernährung bis hin zu spezialisierten Diätoptionen, und dabei durch regelmäßige Aktionen und Mengenrabatte wettbewerbsfähige Preise aufrechterhalten.
Online-Kanäle sollen bis 2031 mit einer CAGR von 6,05 % wachsen, angetrieben durch das Wachstum von Abonnementdiensten, Mengenbestellungsoptionen und die Proliferation von Direktvertriebsmarken. Der Kanalwechsel kommt insbesondere Premium- und Spezialprodukten zugute, die detaillierte Produktinformationen und Kundenaufklärung erfordern - Bereiche, in denen Online-Plattformen durch Content-Marketing und Kundenbewertungen punkten. Zooplus und Fressnapf führen Omnichannel-Strategien an, die Online-Komfort mit physischer Ladenexpertise verbinden, während Amazons Marktplatzerweiterung zusätzlichen Wettbewerbsdruck auf traditionelle Einzelhändler ausübt.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Geografische Analyse
Deutschland repräsentiert Europas größten Heimtierpahrungsmarkt mit einzigartigen Merkmalen, die ihn von breiteren europäischen Trends unterscheiden, insbesondere hinsichtlich regulatorischer Strenge, Verbraucherpräferenzen für Premiumprodukte und der Entwicklung der Vertriebskanäle. Im Jahr 2024 profitiert der Markt von hohen Heimtierhaltungsquoten von 44 % der Haushalte, unterstützt durch kulturelle Einstellungen, die Heimtiere als Familienmitglieder behandeln, und demografische Trends hin zu Einpersonenhaushalten, was zu konzentrierten Heimtierausgaben führt.
Regionale Unterschiede innerhalb Deutschlands zeigen, dass städtische Zentren wie Berlin, München und Hamburg die Einführung von Premiumprodukten und die E-Commerce-Durchdringung vorantreiben, während ländliche Gebiete traditionelle Kaufmuster über Fachgeschäfte und landwirtschaftliche Genossenschaften aufrechterhalten. Die wirtschaftliche Stabilität des Landes und das hohe verfügbare Einkommensniveau unterstützen ein nachhaltiges Wachstum bei den freiwilligen Heimtierausgabenkategorien, insbesondere bei Snacks, Nahrungsergänzungsmitteln und funktionellen Ernährungsprodukten.
Die regulatorische Führungsrolle Deutschlands durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) setzt häufig Maßstäbe für eine breitere europäische Harmonisierung und schafft sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Hersteller, die in europäischen Märkten tätig sind. Das Umweltbewusstsein des Landes fördert die Nachfrage nach nachhaltiger Verpackung und Zutatenherkunft, wobei 48 % der Verbraucher bereit sind, Aufschläge für umweltverantwortliche Produkte zu zahlen.
Wettbewerbslandschaft
Der deutsche Heimtiernahrungsmarkt weist eine fragmentierte Struktur auf, in der globale Konzerne und regionale Spezialisten bedeutende Marktpositionen innehaben. Große Unternehmen wie Mars, Incorporated, Nestle (Purina), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods) und Heristo Aktiengesellschaft dominieren mit einem Anteil von 25,3 % im Jahr 2024 durch ihre Forschungskapazitäten, etablierten Marken und internationalen Vertriebsnetze. Regionale Akteure konkurrieren effektiv, indem sie lokale Präferenzen verstehen und schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der Markt weist eine moderate Fragmentierung auf, wobei die führenden Akteure einen wesentlichen, aber nicht dominanten Anteil halten, was kleineren, spezialisierten Herstellern ermöglicht, in bestimmten Nischen erfolgreich zu sein.
Der Markt entwickelt sich weiterhin durch Fusionen und Übernahmen, da größere Unternehmen ihre Produktportfolios erweitern und in spezialisierte Marktsegmente eintreten. Übernahmen konzentrieren sich auf Unternehmen mit starken Positionen in der Premiumheimsiernahrung, natürlichen und biologischen Angeboten sowie innovativen Produktrezepturen. Globale Unternehmen zielen auf regionale Akteure ab, um ihre Präsenz im deutschen Markt zu stärken, was einen schrittweisen Konsolidierungstrend schafft, während die Wettbewerbsvielfalt erhalten bleibt.
Unternehmen differenzieren sich durch technologischen Fortschritt, einschließlich KI-gesteuerter Ernährungsrezeptur, Lieferkettenautomatisierung und Direktvertriebsplattformen, die Einzelhandelsaufschläge reduzieren und gleichzeitig Kundendaten erfassen. Neue Marktteilnehmer gewinnen Marktanteile durch nachhaltige Praktiken, alternative Proteinquellen und Abonnementmodelle, insbesondere bei städtischen Verbrauchern, die sich auf Umweltverantwortung und personalisierte Heimtierpflege konzentrieren.
Marktführer im deutschen Heimtiernahrungsmarkt
Mars, Incorporated
Nestle (Purina)
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods)
Heristo aktiengesellschaft
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Aktuelle Branchenentwicklungen
- April 2024: General Mills erweiterte sein Heimtiernahrungsportfolio durch die Übernahme von Edgard & Cooper in Übereinstimmung mit seiner Accelerate-Strategie. Edgard & Cooper, ein führendes unabhängiges Heimtiernahrungsunternehmen in Europa, erzielte im Jahr 2023 in 13 Märkten einen Einzelhandelsumsatz von über 100 Millionen EUR (116,3 Millionen USD). Das Unternehmen beliefert den deutschen Markt über den Omnichannel-Vertrieb und bietet hochwertiges Hunde- und Katzenfutter an, wobei der Fokus auf Nachhaltigkeit liegt.
- Mai 2023: Nestle Purina lancierte neue Katzensnacks unter der Friskies-Marke \"Friskies Playfuls - Snacks\" Diese Snacks sind rund geformt und sind in den Geschmacksrichtungen Huhn und Leber sowie Lachs und Garnelen für erwachsene Katzen erhältlich.
- März 2023: Mars Incorporated lancierte neue Pedigree Multivitamine, ein Trio weicher Kauartikel, die Heimtieren bei Immunsystem, Verdauung und Gelenken helfen sollen. Sie wurden gemeinsam mit dem Team des Waltham Petcare Science Institute, Tierärzten und Heimtierernährungsberatern entwickelt.
Berichtsumfang des deutschen Heimtiernahrungsmarktes
Nahrung, Heimtier-Nutrazeutika/Nahrungsergänzungsmittel, Heimtier-Snacks und tierärztliche Diätnahrung für Heimtiere sind als Segmente nach Heimtiernahrungsprodukt abgedeckt. Katzen, Hunde und andere Heimtiere sind als Segmente nach Heimtierart abgedeckt. Convenience-Stores, Online-Kanal, Fachgeschäfte und Supermärkte/Verbrauchermärkte sind als Segmente nach Vertriebskanal abgedeckt.
| Nahrung | Nach Teilprodukt | Trockene Heimtiernahrung | Nach Unterkategorie trockener Heimtiernahrung | Kibbles |
| Sonstige trockene Heimtiernahrung | ||||
| Nasse Heimtiernahrung | ||||
| Heimtier-Nutrazeutika/Nahrungsergänzungsmittel | Nach Teilprodukt | |||
| Milch-Bioaktiva | ||||
| Omega-3-Fettsäuren | ||||
| Probiotika | ||||
| Proteine und Peptide | ||||
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| Sonstige Nutrazeutika | ||||
| Heimtier-Snacks | Nach Teilprodukt | Knusprige Snacks | ||
| Zahnpflegesnacks | ||||
| Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleischsnacks | ||||
| Weiche und kaubare Snacks | ||||
| Sonstige Snacks | ||||
| Tierärztliche Diätnahrung für Heimtiere | Nach Teilprodukt | Diabetes | ||
| Verdauungsempfindlichkeit | ||||
| Mundhygieneprodukte | ||||
| Nierenfunktion | ||||
| Harnwegserkrankungen | ||||
| Hautdiäten | ||||
| Adipositasdiäten | ||||
| Sonstige tierärztliche Diäten |
| Katzen |
| Hunde |
| Sonstige Heimtiere |
| Convenience-Stores |
| Online-Kanal |
| Fachgeschäfte |
| Supermärkte/Verbrauchermärkte |
| Sonstige Kanäle |
| Heimtiernahrungsprodukt | Nahrung | Nach Teilprodukt | Trockene Heimtiernahrung | Nach Unterkategorie trockener Heimtiernahrung | Kibbles |
| Sonstige trockene Heimtiernahrung | |||||
| Nasse Heimtiernahrung | |||||
| Heimtier-Nutrazeutika/Nahrungsergänzungsmittel | Nach Teilprodukt | ||||
| Milch-Bioaktiva | |||||
| Omega-3-Fettsäuren | |||||
| Probiotika | |||||
| Proteine und Peptide | |||||
| Vitamine und Mineralstoffe | |||||
| Sonstige Nutrazeutika | |||||
| Heimtier-Snacks | Nach Teilprodukt | Knusprige Snacks | |||
| Zahnpflegesnacks | |||||
| Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleischsnacks | |||||
| Weiche und kaubare Snacks | |||||
| Sonstige Snacks | |||||
| Tierärztliche Diätnahrung für Heimtiere | Nach Teilprodukt | Diabetes | |||
| Verdauungsempfindlichkeit | |||||
| Mundhygieneprodukte | |||||
| Nierenfunktion | |||||
| Harnwegserkrankungen | |||||
| Hautdiäten | |||||
| Adipositasdiäten | |||||
| Sonstige tierärztliche Diäten | |||||
| Heimtiere | Katzen | ||||
| Hunde | |||||
| Sonstige Heimtiere | |||||
| Vertriebskanal | Convenience-Stores | ||||
| Online-Kanal | |||||
| Fachgeschäfte | |||||
| Supermärkte/Verbrauchermärkte | |||||
| Sonstige Kanäle | |||||
Marktdefinition
- FUNKTIONEN - Heimtiernahrung soll in der Regel vollständige und ausgewogene Ernährung für das Heimtier liefern, wird jedoch primär als funktionelles Produkt verwendet. Der Umfang umfasst die von Heimtieren konsumierten Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel, einschließlich tierärztlicher Diäten. Nahrungsergänzungsmittel/Nutrazeutika, die direkt an Heimtiere geliefert werden, sind im Geltungsbereich enthalten.
- WIEDERVERKÄUFER - Unternehmen, die Heimtiernahrung ohne Wertschöpfung weiterverkaufen, wurden vom Marktumfang ausgeschlossen, um Doppelzählungen zu vermeiden.
- ENDVERBRAUCHER - Heimtierbesitzer gelten als Endverbraucher im untersuchten Markt.
- VERTRIEBSKANÄLE - Supermärkte/Verbrauchermärkte, Fachgeschäfte, Convenience-Stores, Online-Kanäle und sonstige Kanäle sind im Geltungsbereich enthalten. Geschäfte, die ausschließlich heimtierbezogene Basis- und Sonderprodukte anbieten, werden im Geltungsbereich der Fachgeschäfte berücksichtigt.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Heimtiernahrung | Der Umfang der Heimtiernahrung umfasst Lebensmittel, die von Heimtieren verzehrt werden können, einschließlich Nahrung, Snacks, tierärztliche Diäten und Nutrazeutika/Nahrungsergänzungsmittel. |
| Nahrung | Nahrung ist Tierfutter, das für den Verzehr durch Heimtiere bestimmt ist. Es ist formuliert, um wesentliche Nährstoffe bereitzustellen und die Ernährungsbedürfnisse verschiedener Heimtierarten, einschließlich Hunde, Katzen und andere Tiere, zu decken. Diese werden im Allgemeinen in Trocken- und Nassheimtiernahrung unterteilt. |
| Trockene Heimtiernahrung | Trockene Heimtiernahrung kann extrudiert/gebacken (Kibbles) oder geflockt sein. Sie hat einen niedrigeren Feuchtigkeitsgehalt, typischerweise um 12-20 %. |
| Nasse Heimtiernahrung | Nasse Heimtiernahrung, auch bekannt als Dosenheimiertiernahrung oder feuchte Heimtiernahrung, hat im Allgemeinen einen höheren Feuchtigkeitsgehalt im Vergleich zu trockener Heimtiernahrung, häufig im Bereich von 70-80 %. |
| Kibbles | Kibbles sind trockene, verarbeitete Heimtiernahrung in kleinen, mundgerechten Stücken oder Pellets. Sie sind speziell formuliert, um verschiedenen Haustieren wie Hunden, Katzen und anderen Tieren eine ausgewogene Ernährung zu bieten. |
| Snacks | Heimtier-Snacks sind spezielle Lebensmittel oder Belohnungen, die Heimtieren gegeben werden, um Zuneigung zu zeigen und gutes Verhalten zu fördern. Sie werden insbesondere beim Training eingesetzt. Heimtier-Snacks werden aus verschiedenen Kombinationen von Fleisch oder fleischlichen Materialien mit anderen Zutaten hergestellt. |
| Zahnpflegesnacks | Zahnpflegesnacks für Heimtiere sind speziell formulierte Snacks, die eine gute Mundhygiene bei Heimtieren fördern sollen. |
| Knusprige Snacks | Dies ist eine Art von Heimtier-Snack mit einer festen und knusprigen Textur, die eine gute Nährstoffquelle für Heimtiere sein kann. |
| Weiche und kaubare Snacks | Weiche und kaubare Heimtier-Snacks sind eine Art von Heimtiernahrungsprodukt, das so formuliert ist, dass es leicht zu kauen und zu verdauen ist. Sie werden in der Regel aus weichen und formbaren Zutaten wie Fleisch, Geflügel oder Gemüse hergestellt, die gemischt und zu mundgerechten Stücken oder Streifen geformt werden. |
| Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleischsnacks | Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleischsnacks sind Leckerlis für Heimtiere, die durch ein spezielles Konservierungsverfahren hergestellt werden, ohne den Nährstoffgehalt zu beeinträchtigen, was zu langlebigen, nährstoffreichen Snacks führt. |
| Diäten bei Harnwegserkrankungen | Dies sind kommerzielle Diäten, die speziell formuliert sind, um die Harngesundheit zu fördern und das Risiko von Harnwegsinfektionen und anderen Harnwegsproblemen zu reduzieren. |
| Nierendiäten | Dies sind spezialisierte Heimtiernahrungen, die formuliert wurden, um die Gesundheit von Heimtieren mit Nierenerkrankungen oder Niereninsuffizienz zu unterstützen. |
| Diäten bei Verdauungsempfindlichkeit | Diäten bei Verdauungsempfindlichkeit sind speziell formuliert, um die Ernährungsbedürfnisse von Heimtieren mit Verdauungsproblemen wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien und Empfindlichkeiten zu erfüllen. Diese Diäten sind so konzipiert, dass sie leicht verdaulich sind und die Symptome von Verdauungsproblemen bei Heimtieren reduzieren. |
| Mundhygienediäten | Mundhygienediäten für Heimtiere sind speziell formulierte Diäten, die die Mundgesundheit und Mundhygiene bei Heimtieren fördern sollen. |
| Getreidefreie Heimtiernahrung | Heimtiernahrung, die keine üblichen Getreidesorten wie Weizen, Mais oder Soja enthält. Getreidefreie Diäten werden häufig von Heimtierbesitzern bevorzugt, die Alternativen suchen oder deren Heimtiere spezifische Ernährungsempfindlichkeiten haben. |
| Premium-Heimtiernahrung | Hochwertige Heimtiernahrung, formuliert mit überlegenen Zutaten, bietet häufig zusätzliche Ernährungsvorteile im Vergleich zu Standardheimtiernahrung. |
| Natürliche Heimtiernahrung | Heimtiernahrung aus natürlichen Zutaten, mit minimaler Verarbeitung und ohne künstliche Konservierungsstoffe. |
| Ökologische Heimtiernahrung | Heimtiernahrung wird mit ökologischen Zutaten hergestellt, frei von synthetischen Pestiziden, Hormonen und gentechnisch veränderten Organismen (GVO). |
| Extrusion | Ein Herstellungsverfahren zur Produktion von trockener Heimtiernahrung, bei dem Zutaten unter hohem Druck und hoher Temperatur gekocht, gemischt und geformt werden. |
| Sonstige Heimtiere | Sonstige Heimtiere umfassen Vögel, Fische, Kaninchen, Hamster, Frettchen und Reptilien. |
| Schmackhaftigkeit | Geschmack, Textur und Aroma von Heimtiernahrung beeinflussen ihre Attraktivität und Akzeptanz durch Heimtiere. |
| Vollständige und ausgewogene Heimtiernahrung | Heimtiernahrung, die alle wesentlichen Nährstoffe in angemessenen Mengen liefert, um die Ernährungsbedürfnisse von Heimtieren ohne zusätzliche Nahrungsergänzung zu erfüllen. |
| Konservierungsstoffe | Dies sind Stoffe, die der Heimtiernahrung zugesetzt werden, um ihre Haltbarkeit zu verlängern und Verderb zu verhindern. |
| Nutrazeutika | Lebensmittelprodukte, die über die grundlegende Ernährung hinaus gesundheitliche Vorteile bieten, enthalten häufig bioaktive Verbindungen mit potenziellen therapeutischen Wirkungen. |
| Probiotika | Lebende nützliche Bakterien, die ein gesundes Gleichgewicht der Darmflora fördern und die Verdauungsgesundheit sowie die Immunfunktion bei Heimtieren unterstützen. |
| Antioxidantien | Verbindungen, die helfen, schädliche freie Radikale im Körper zu neutralisieren, die Zellengesundheit zu fördern und das Immunsystem bei Heimtieren zu unterstützen. |
| Haltbarkeit | Der Zeitraum, in dem Heimtiernahrung nach ihrem Herstellungsdatum sicher und ernährungstechnisch für den Verzehr geeignet bleibt. |
| Verschreibungspflichtige Diät | Spezialisierte Heimtiernahrung, formuliert zur Behandlung spezifischer medizinischer Erkrankungen unter tierärztlicher Aufsicht. |
| Allergen | Eine Substanz, die bei einigen Heimtieren allergische Reaktionen auslösen kann und zu Nahrungsmittelallergien oder -empfindlichkeiten führt. |
| Dosenfutter | Nasse Heimtiernahrung, die in Dosen verpackt ist und einen höheren Feuchtigkeitsgehalt als Trockenfutter aufweist. |
| Diät mit begrenzten Zutaten (Limited Ingredient Diet, LID) | Heimtiernahrung, die mit einer reduzierten Anzahl von Zutaten formuliert ist, um potenzielle Allergene zu minimieren. |
| Garantierte Analyse | Die Mindest- oder Höchstwerte bestimmter Nährstoffe in Heimtiernahrung. |
| Gewichtsmanagement | Heimtiernahrung, die darauf ausgelegt ist, Heimtieren bei der Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts oder bei der Unterstützung von Gewichtsabnahme zu helfen. |
| Sonstige Nutrazeutika | Dazu gehören Präbiotika, Antioxidantien, Ballaststoffe, Enzyme, ätherische Öle und Kräuter. |
| Sonstige tierärztliche Diäten | Dazu gehören Gewichtsmanagementdiäten, Haut- und Fellgesundheit, Herzpflege und Gelenkpflege. |
| Sonstige Snacks | Dazu gehören Kauartikel aus Rinderhaut, Mineralblöcke, Leckartikel und Katzenminze. |
| Sonstiges Trockenfutter | Dazu gehören Getreideflocken, Mixerzusätze, Mahlzeitentopper, gefriergetrocknete Nahrung und luftgetrocknete Nahrung. |
| Sonstige Tiere | Dazu gehören Vögel, Fische, Reptilien und Kleintiere (Kaninchen, Frettchen, Hamster). |
| Sonstige Vertriebskanäle | Dazu gehören Tierarztpraxen, lokale unreglementierte Geschäfte sowie Futter- und Landwirtschaftsgeschäfte. |
| Proteine und Peptide | Proteine sind große Moleküle, die aus grundlegenden Einheiten, den sogenannten Aminosäuren, bestehen und das Wachstum und die Entwicklung von Heimtieren unterstützen. Peptide sind kurze Ketten von 2 bis 50 Aminosäuren. |
| Omega-3-Fettsäuren | Omega-3-Fettsäuren sind essentielle mehrfach ungesättigte Fette, die eine entscheidende Rolle für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden von Heimtieren spielen. |
| Vitamine | Vitamine sind essentielle organische Verbindungen, die für die lebenswichtige physiologische Funktion unentbehrlich sind. |
| Mineralstoffe | Mineralstoffe sind natürlich vorkommende anorganische Substanzen, die für verschiedene physiologische Funktionen bei Heimtieren unentbehrlich sind. |
| CKD | Chronische Nierenerkrankung |
| DHA | Docosahexaensäure |
| EPA | Eicosapentaensäure |
| ALA | Alpha-Linolensäure |
| BHA | Butylhydroxyanisol |
| BHT | Butylhydroxytoluol |
| FLUTD | Felines Urinom-Syndrom (Feline Lower Urinary Tract Disease) |
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: IDENTIFIZIERUNG DER SCHLÜSSELVARIABLEN: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2: AUFBAU EINES MARKTMODELLS: Die Marktgrößenschätzungen für die Prognosejahre erfolgen in Nominalwerten. Inflation ist kein Bestandteil der Preisgestaltung, und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) bleibt über den gesamten Prognosezeitraum konstant.
- Schritt 3: VALIDIERUNG UND ABSCHLUSS: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analysteneinschätzungen durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und in allen Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erhalten.
- Schritt 4: FORSCHUNGSERGEBNISSE: Standardberichte, individuelle Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
