Tamaño del mercado brasileño de alimentos para mascotas
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 9.32 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 13.74 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por mascotas | Perros |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.78 % |
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De mayor crecimiento por mascotas | gatos |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado brasileño de alimentos para mascotas
El tamaño del mercado brasileño de alimentos para mascotas se estima en 9,37 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 17,10 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 12,78% durante el período previsto (2024-2029).
Los perros dominan el mercado brasileño de alimentos para mascotas, ya que son mascotas muy poseídas en el país y con una alta tasa de consumo.
- Con la creciente tendencia a la humanización de las mascotas, Brasil se ha convertido en uno de los mercados más grandes de alimentos para mascotas en América del Sur. La población de mascotas del país ha sido testigo de un aumento significativo. La población de mascotas alcanzó los 156,4 millones en 2022, frente a los 127,1 millones de 2017. El aumento de la humanización de las mascotas ha contribuido aún más al crecimiento de la industria de alimentos para mascotas en Brasil, ya que las mascotas se consideran cada vez más miembros integrales de la familia.
- Los perros tienen una participación importante en el mercado brasileño de alimentos para mascotas, y el segmento de perros representó el 75,1% en 2022. Esto se puede atribuir a que los perros tienen una participación importante en la población de mascotas, ya que representaron el 38,2% en 2022. Además, hay una tendencia creciente hacia productos alimenticios para perros de primera calidad en la región, y se proyecta que el segmento de alimentos para perros registre una tasa compuesta anual del 12,8% durante el período previsto.
- En 2022, los gatos ocupan la segunda mayor cuota de mercado en el mercado brasileño de alimentos para mascotas, con un 17,0%. Sin embargo, la proporción de gatos es menor que la de perros principalmente debido a su menor población. La cantidad de gatos domésticos en Brasil fue menos del 50% de la cantidad de perros domésticos en 2022. Sin embargo, la población de gatos domésticos aumentó aproximadamente un 29,4% entre 2017 y 2022, lo que indica una tasa de crecimiento más rápida en comparación con el aumento del 13,4% observado en la población de perros domésticos durante el mismo período. Este crecimiento refleja la creciente popularidad de los gatos domésticos en el país.
- Los otros animales incluyen aves, pequeños mamíferos, roedores y otros. Estos animales tienen necesidades nutricionales únicas que deben satisfacerse mediante productos alimenticios especializados para mascotas. En 2022, el mercado de otros alimentos para mascotas alcanzó los 588,3 millones de dólares.
- Se espera que la creciente conciencia entre los dueños de mascotas y la creciente población de mascotas en el país impulsen el mercado de alimentos para mascotas en los próximos años.
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Tendencias del mercado brasileño de alimentos para mascotas
- La creciente tendencia a la humanización de las mascotas y la evolución del ecosistema canino en el país están impulsando la adopción de perros como compañeros.
- El ecosistema único de Brasil y las actitudes cambiantes hacia las mascotas están impulsando la adopción de otros animales de compañía en el país.
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Descripción general de la industria brasileña de alimentos para mascotas
El mercado brasileño de alimentos para mascotas está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 29,94%. Los principales actores de este mercado son ADM, BRF Global, Mars Incorporated, Nestlé (Purina) y PremieRpet (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado brasileño de alimentos para mascotas
ADM
BRF Global
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
PremieRpet
Other important companies include Alltech, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Farmina Pet Foods, General Mills Inc., Virbac.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado brasileño de alimentos para mascotas
- Julio de 2023 Hill's Pet Nutrition presentó sus nuevos productos de proteína de insectos y abadejo certificados por MSC (Marine Stewardship Council) para mascotas con estómagos y líneas de piel sensibles. Contienen vitaminas, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.
- Mayo de 2023 Nestlé Purina lanzó nuevas golosinas para gatos bajo la marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Estas golosinas tienen forma redonda y están disponibles en sabores de pollo, hígado, salmón y camarones para gatos adultos.
- Marzo de 2023 PremieRpet lanzó una línea de aderezos/golosinas superpremium repletos de proteínas para perros y gatos bajo la marca Natoo. Estos se producen en las instalaciones de PremieRpet en Brasil.
Informe del mercado brasileño de alimentos para mascotas índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Población de mascotas
- 4.1.1 gatos
- 4.1.2 Perros
- 4.1.3 Otras mascotas
- 4.2 Gasto de mascotas
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Producto alimenticio para mascotas
- 5.1.1 Alimento
- 5.1.1.1 Por subproducto
- 5.1.1.1.1 Alimento seco para mascotas
- 5.1.1.1.1.1 Por alimento para mascotas Sub Dry
- 5.1.1.1.1.1.1 croquetas
- 5.1.1.1.1.1.2 Otros alimentos secos para mascotas
- 5.1.1.1.2 Comida húmeda para mascotas
- 5.1.2 Nutracéuticos/suplementos para mascotas
- 5.1.2.1 Por subproducto
- 5.1.2.1.1 Bioactivos de la leche
- 5.1.2.1.2 Ácidos grasos omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas y péptidos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas y minerales
- 5.1.2.1.6 Otros nutracéuticos
- 5.1.3 Golosinas para mascotas
- 5.1.3.1 Por subproducto
- 5.1.3.1.1 Delicias crujientes
- 5.1.3.1.2 Golosinas dentales
- 5.1.3.1.3 Delicias liofilizadas y secas
- 5.1.3.1.4 Golosinas suaves y masticables
- 5.1.3.1.5 Otras delicias
- 5.1.4 Dietas veterinarias para mascotas
- 5.1.4.1 Por subproducto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidad Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas para el cuidado bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Enfermedad del tracto urinario
- 5.1.4.1.6 Otras dietas veterinarias
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5.2 Mascotas
- 5.2.1 gatos
- 5.2.2 Perros
- 5.2.3 Otras mascotas
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5.3 Canal de distribución
- 5.3.1 Tiendas de conveniencia
- 5.3.2 Canal en línea
- 5.3.3 Tiendas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Otros canales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 BRF Global
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 Farmina Pet Foods
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 PremieRpet
- 6.4.10 Virbac
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alimentos para mascotas de Brasil
Los alimentos, los nutracéuticos/suplementos para mascotas, las golosinas para mascotas y las dietas veterinarias para mascotas están cubiertos como segmentos por producto alimenticio para mascotas. Gatos y perros están cubiertos como segmentos por Mascotas. Tiendas de conveniencia, Canal Online, Tiendas Especializadas, Supermercados/Hipermercados están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- Con la creciente tendencia a la humanización de las mascotas, Brasil se ha convertido en uno de los mercados más grandes de alimentos para mascotas en América del Sur. La población de mascotas del país ha sido testigo de un aumento significativo. La población de mascotas alcanzó los 156,4 millones en 2022, frente a los 127,1 millones de 2017. El aumento de la humanización de las mascotas ha contribuido aún más al crecimiento de la industria de alimentos para mascotas en Brasil, ya que las mascotas se consideran cada vez más miembros integrales de la familia.
- Los perros tienen una participación importante en el mercado brasileño de alimentos para mascotas, y el segmento de perros representó el 75,1% en 2022. Esto se puede atribuir a que los perros tienen una participación importante en la población de mascotas, ya que representaron el 38,2% en 2022. Además, hay una tendencia creciente hacia productos alimenticios para perros de primera calidad en la región, y se proyecta que el segmento de alimentos para perros registre una tasa compuesta anual del 12,8% durante el período previsto.
- En 2022, los gatos ocupan la segunda mayor cuota de mercado en el mercado brasileño de alimentos para mascotas, con un 17,0%. Sin embargo, la proporción de gatos es menor que la de perros principalmente debido a su menor población. La cantidad de gatos domésticos en Brasil fue menos del 50% de la cantidad de perros domésticos en 2022. Sin embargo, la población de gatos domésticos aumentó aproximadamente un 29,4% entre 2017 y 2022, lo que indica una tasa de crecimiento más rápida en comparación con el aumento del 13,4% observado en la población de perros domésticos durante el mismo período. Este crecimiento refleja la creciente popularidad de los gatos domésticos en el país.
- Los otros animales incluyen aves, pequeños mamíferos, roedores y otros. Estos animales tienen necesidades nutricionales únicas que deben satisfacerse mediante productos alimenticios especializados para mascotas. En 2022, el mercado de otros alimentos para mascotas alcanzó los 588,3 millones de dólares.
- Se espera que la creciente conciencia entre los dueños de mascotas y la creciente población de mascotas en el país impulsen el mercado de alimentos para mascotas en los próximos años.
Producto alimenticio para mascotas
| Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | ||||
| Comida húmeda para mascotas | ||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | ||
| Ácidos grasos omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas y péptidos | ||||
| Vitaminas y minerales | ||||
| Otros nutracéuticos | ||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | ||
| Golosinas dentales | ||||
| Delicias liofilizadas y secas | ||||
| Golosinas suaves y masticables | ||||
| Otras delicias | ||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | ||
| Sensibilidad Digestiva | ||||
| Dietas para el cuidado bucal | ||||
| Renal | ||||
| Enfermedad del tracto urinario | ||||
| Otras dietas veterinarias |
Mascotas
| gatos |
| Perros |
| Otras mascotas |
Canal de distribución
| Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea |
| Tiendas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Otros canales |
| Producto alimenticio para mascotas | Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | |||||
| Comida húmeda para mascotas | |||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | |||
| Ácidos grasos omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas y péptidos | |||||
| Vitaminas y minerales | |||||
| Otros nutracéuticos | |||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | |||
| Golosinas dentales | |||||
| Delicias liofilizadas y secas | |||||
| Golosinas suaves y masticables | |||||
| Otras delicias | |||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | |||
| Sensibilidad Digestiva | |||||
| Dietas para el cuidado bucal | |||||
| Renal | |||||
| Enfermedad del tracto urinario | |||||
| Otras dietas veterinarias | |||||
| Mascotas | gatos | ||||
| Perros | |||||
| Otras mascotas | |||||
| Canal de distribución | Tiendas de conveniencia | ||||
| Canal en línea | |||||
| Tiendas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Otros canales | |||||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Los alimentos para mascotas suelen estar destinados a proporcionar una nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye los alimentos y suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Se consideran dentro del alcance los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor agregado han sido excluidas del alcance del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los propietarios de mascotas son considerados consumidores finales en el mercado estudiado.
- CANALES DE DISTRIBUCION - Se consideran dentro del alcance los supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, canales online y otros canales. Las tiendas que ofrecen exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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