Tamanho do mercado de alimentos para animais de estimação no Brasil
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 9.32 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 13.74 Bilhões de dólares |
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Maior participação por animais de estimação | Cães |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.78 % |
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Crescimento mais rápido por animais de estimação | Gatos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de alimentos para animais de estimação no Brasil
O tamanho do mercado brasileiro de alimentos para animais de estimação é estimado em US$ 9,37 bilhões em 2024, e deve atingir US$ 17,10 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 12,78% durante o período de previsão (2024-2029).
Os cães dominam o mercado de alimentos para animais de estimação no Brasil, pois são animais de estimação de grande propriedade no país e com alto índice de consumo
- Com a crescente tendência de humanização de animais de estimação, o Brasil emergiu como um dos maiores mercados de alimentos para animais de estimação na América do Sul. A população de animais de estimação do país testemunhou um aumento significativo. A população de animais de estimação atingiu 156,4 milhões em 2022, contra 127,1 milhões em 2017. O aumento na humanização dos animais de estimação ajudou ainda mais no crescimento da indústria de alimentos para animais de estimação no Brasil, uma vez que os animais de estimação são cada vez mais considerados membros integrantes da família.
- Os cães têm uma participação importante no mercado de alimentos para animais de estimação no Brasil, e o segmento de cães representou 75,1% em 2022. Isso pode ser atribuído ao fato de os cães terem uma participação significativa na população de animais de estimação, pois representavam 38,2% em 2022. Além disso, há uma tendência crescente de produtos premium de ração para cães na região, e o segmento de ração para cães deverá registrar um CAGR de 12,8% durante o período de previsão.
- Em 2022, os gatos detêm a segunda maior participação de mercado no mercado brasileiro de pet food, respondendo por 17,0%. No entanto, a proporção de gatos é inferior à dos cães, principalmente devido à sua menor população. O número de gatos de estimação no Brasil era inferior a 50% do número de cães de estimação em 2022. No entanto, a população de gatos de estimação aumentou cerca de 29,4% entre 2017 e 2022, indicando uma taxa de crescimento mais rápida em comparação com o aumento de 13,4% observado em a população de cães de estimação durante o mesmo período. Este crescimento reflete a crescente popularidade dos gatos de estimação no país.
- Os outros animais incluem pássaros, pequenos mamíferos, roedores e outros. Esses animais têm necessidades nutricionais únicas que precisam ser atendidas por meio de produtos alimentícios especializados. Em 2022, o mercado de outros alimentos para animais de estimação atingiu US$ 588,3 milhões.
- Espera-se que a crescente conscientização entre os donos de animais de estimação e a crescente população de animais de estimação no país impulsionem o mercado de alimentos para animais de estimação nos próximos anos.
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Tendências do mercado de pet food no Brasil
- A crescente tendência de humanização dos animais de estimação e a evolução do ecossistema canino no país estão impulsionando a adoção de cães como companheiros
- O ecossistema único do Brasil e a mudança de atitudes em relação aos animais de estimação estão impulsionando a adoção de outros animais de estimação no país
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Visão geral da indústria de alimentos para animais de estimação no Brasil
O mercado brasileiro de Pet Food é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 29,94%. Os principais players deste mercado são ADM, BRF Global, Mars Incorporated, Nestlé (Purina) e PremieRpet (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de pet food no Brasil
ADM
BRF Global
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
PremieRpet
Other important companies include Alltech, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Farmina Pet Foods, General Mills Inc., Virbac.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de Pet Food no Brasil
- Julho de 2023 Hill's Pet Nutrition apresentou seus novos produtos de escamudo e proteína de insetos certificados pelo MSC (Marine Stewardship Council) para animais de estimação com estômagos e linhas de pele sensíveis. Eles contêm vitaminas, ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes.
- Maio de 2023 A Nestlé Purina lançou novas guloseimas para gatos sob a marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Essas guloseimas têm formato redondo e estão disponíveis nos sabores frango e fígado e salmão e camarão para gatos adultos.
- Março de 2023 PremieRpet lançou uma linha de coberturas/guloseimas superpremium e cheias de proteínas para cães e gatos sob a marca Natoo. Estes são produzidos nas instalações da PremieRpet no Brasil.
Relatório do Mercado de Alimentos para Animais de Estimação no Brasil - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 População de animais de estimação
- 4.1.1 Gatos
- 4.1.2 Cães
- 4.1.3 Outros animais de estimação
- 4.2 Despesas com animais de estimação
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Produto alimentar para animais de estimação
- 5.1.1 Comida
- 5.1.1.1 Por subproduto
- 5.1.1.1.1 Ração seca para animais de estimação
- 5.1.1.1.1.1 Por comida para animais de estimação subseca
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquetes
- 5.1.1.1.1.1.2 Outros alimentos secos para animais de estimação
- 5.1.1.1.2 Ração úmida para animais de estimação
- 5.1.2 Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação
- 5.1.2.1 Por subproduto
- 5.1.2.1.1 Bioativos do Leite
- 5.1.2.1.2 Ácidos gordurosos de omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas e Peptídeos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas e minerais
- 5.1.2.1.6 Outros Nutracêuticos
- 5.1.3 Guloseimas para animais de estimação
- 5.1.3.1 Por subproduto
- 5.1.3.1.1 Guloseimas Crocantes
- 5.1.3.1.2 Tratamentos dentários
- 5.1.3.1.3 Guloseimas liofilizadas e espasmódicas
- 5.1.3.1.4 Guloseimas suaves e em borracha
- 5.1.3.1.5 Outras delícias
- 5.1.4 Dietas veterinárias para animais de estimação
- 5.1.4.1 Por subproduto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidade Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas de higiene bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Doença do trato urinário
- 5.1.4.1.6 Outras dietas veterinárias
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5.2 Animais de estimação
- 5.2.1 Gatos
- 5.2.2 Cães
- 5.2.3 Outros animais de estimação
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5.3 Canal de distribuição
- 5.3.1 Lojas de conveniência
- 5.3.2 Canal on-line
- 5.3.3 Lojas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Outros canais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 BRF Global
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 Farmina Pet Foods
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 PremieRpet
- 6.4.10 Virbac
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PET FOOD
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Pet Food no Brasil
Alimentos, nutracêuticos/suplementos para animais de estimação, guloseimas para animais de estimação e dietas veterinárias para animais de estimação são cobertos como segmentos por Pet Food Product. Gatos e Cães são cobertos como segmentos por Animais de Estimação. Lojas de Conveniência, Canal Online, Lojas Especializadas, Supermercados/Hipermercados são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição.
- Com a crescente tendência de humanização de animais de estimação, o Brasil emergiu como um dos maiores mercados de alimentos para animais de estimação na América do Sul. A população de animais de estimação do país testemunhou um aumento significativo. A população de animais de estimação atingiu 156,4 milhões em 2022, contra 127,1 milhões em 2017. O aumento na humanização dos animais de estimação ajudou ainda mais no crescimento da indústria de alimentos para animais de estimação no Brasil, uma vez que os animais de estimação são cada vez mais considerados membros integrantes da família.
- Os cães têm uma participação importante no mercado de alimentos para animais de estimação no Brasil, e o segmento de cães representou 75,1% em 2022. Isso pode ser atribuído ao fato de os cães terem uma participação significativa na população de animais de estimação, pois representavam 38,2% em 2022. Além disso, há uma tendência crescente de produtos premium de ração para cães na região, e o segmento de ração para cães deverá registrar um CAGR de 12,8% durante o período de previsão.
- Em 2022, os gatos detêm a segunda maior participação de mercado no mercado brasileiro de pet food, respondendo por 17,0%. No entanto, a proporção de gatos é inferior à dos cães, principalmente devido à sua menor população. O número de gatos de estimação no Brasil era inferior a 50% do número de cães de estimação em 2022. No entanto, a população de gatos de estimação aumentou cerca de 29,4% entre 2017 e 2022, indicando uma taxa de crescimento mais rápida em comparação com o aumento de 13,4% observado em a população de cães de estimação durante o mesmo período. Este crescimento reflete a crescente popularidade dos gatos de estimação no país.
- Os outros animais incluem pássaros, pequenos mamíferos, roedores e outros. Esses animais têm necessidades nutricionais únicas que precisam ser atendidas por meio de produtos alimentícios especializados. Em 2022, o mercado de outros alimentos para animais de estimação atingiu US$ 588,3 milhões.
- Espera-se que a crescente conscientização entre os donos de animais de estimação e a crescente população de animais de estimação no país impulsionem o mercado de alimentos para animais de estimação nos próximos anos.
Produto alimentar para animais de estimação
| Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | ||||
| Ração úmida para animais de estimação | ||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | ||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas e Peptídeos | ||||
| Vitaminas e minerais | ||||
| Outros Nutracêuticos | ||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | ||
| Tratamentos dentários | ||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | ||||
| Guloseimas suaves e em borracha | ||||
| Outras delícias | ||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | ||
| Sensibilidade Digestiva | ||||
| Dietas de higiene bucal | ||||
| Renal | ||||
| Doença do trato urinário | ||||
| Outras dietas veterinárias |
Animais de estimação
| Gatos |
| Cães |
| Outros animais de estimação |
Canal de distribuição
| Lojas de conveniência |
| Canal on-line |
| Lojas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Outros canais |
| Produto alimentar para animais de estimação | Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | |||||
| Ração úmida para animais de estimação | |||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | |||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas e Peptídeos | |||||
| Vitaminas e minerais | |||||
| Outros Nutracêuticos | |||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | |||
| Tratamentos dentários | |||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | |||||
| Guloseimas suaves e em borracha | |||||
| Outras delícias | |||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | |||
| Sensibilidade Digestiva | |||||
| Dietas de higiene bucal | |||||
| Renal | |||||
| Doença do trato urinário | |||||
| Outras dietas veterinárias | |||||
| Animais de estimação | Gatos | ||||
| Cães | |||||
| Outros animais de estimação | |||||
| Canal de distribuição | Lojas de conveniência | ||||
| Canal on-line | |||||
| Lojas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Outros canais | |||||
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Os alimentos para animais de estimação geralmente têm como objetivo fornecer uma nutrição completa e balanceada ao animal de estimação, mas são usados principalmente como produtos funcionais. O escopo inclui alimentos e suplementos consumidos por animais de estimação, incluindo dietas veterinárias. Suplementos/nutracêuticos fornecidos diretamente aos animais de estimação são considerados dentro do escopo.
- REVENDEDORES - As empresas que atuam na revenda de rações para animais de estimação sem agregação de valor foram excluídas do escopo de mercado, para evitar dupla contabilização.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os donos de animais de estimação são considerados os consumidores finais do mercado estudado.
- CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO - Supermercados/hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência, canais online e outros canais são considerados dentro do escopo. As lojas que fornecem exclusivamente produtos básicos e personalizados para animais de estimação são consideradas no âmbito das lojas especializadas.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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