Größe und Marktanteil des französischen Heimtiernahrungsmarkts
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 7.13 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 7.46 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 9.33 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 4.59% CAGR |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des französischen Heimtiernahrungsmarkts durch Mordor Intelligence
Die Größe des französischen Heimtiernahrungsmarkts wird im Jahr 2026 auf 7,46 Milliarden USD geschätzt, ausgehend von einem Wert von 7,13 Milliarden USD im Jahr 2025, mit Prognosen für 2031, die 9,33 Milliarden USD zeigen, und einem Wachstum von 4,59 % CAGR über den Zeitraum 2026–2031. Kontinuierliche Premiumisierung, der Wandel hin zu Zutaten in Lebensmittelqualität und die Verbreitung funktionaler Diäten stützen gemeinsam das Wertwachstum, obwohl das Gesamtvolumen langsamer steigt. Strukturelle Vorteile wie dichte Tierarztnetze, eine starke lokale Landwirtschaft und stabile Haushaltseinkommen ermöglichen es den Herstellern, selektive Preiserhöhungen weiterzugeben und gleichzeitig die Markentreue zu erhalten. E-Commerce-Abonnementmodelle stärken eine vorhersehbare Nachfrage und datengestützte Personalisierung, während regulatorische Öffnungen für Insekten- und andere neuartige Proteine schrittweise Formulierungsmöglichkeiten erschließen. Gleichzeitig dämpft anhaltender Kostendruck in der Lebenshaltung die Ausgaben im mittleren Marktsegment und veranlasst Einzelhändler, Eigenmarkenlinien voranzutreiben, die direkt mit etablierten Marken konkurrieren.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Produkt entfiel im Jahr 2025 ein Anteil von 66,20 % der Größe des französischen Heimtiernahrungsmarkts auf Nahrungsmittel, während Heimtiersnacks bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,98 % wachsen werden.
- Nach Haustierart entfielen im Jahr 2025 45,00 % der Größe des französischen Heimtiernahrungsmarkts auf Katzen, während Hundefutter bis 2031 mit einer CAGR von 5,43 % zulegt.
- Nach Vertriebskanal entfielen im Jahr 2025 72,10 % der Größe des französischen Heimtiernahrungsmarkts auf Supermärkte und Hypermärkte, und der Online-Kanal wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,49 % wachsen.
- Die fünf führenden Unternehmen, darunter Mars, Incorporated, Nestle (Purina), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), Affinity Petcare S.A. und ADM, hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 28,90 % am französischen Heimtiernahrungsmarkt.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse des französischen Heimtiernahrungsmarkts
Analyse der Auswirkungen von Treibern*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Premiumisierung von Katzenfutter treibt Wertwachstum über Mengenexpansion hinaus | +1.2% | National, konzentriert in städtischen Zentren | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Nachfrage nach Zutaten in Lebensmittelqualität gestaltet Lieferkette und Preisstrategien um | +0.8% | National, am stärksten in den Metropolregionen Paris und Lyon | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Wachstum des E-Commerce-Lebensmittelhandels stört traditionelle Einzelhandelsvertriebsmodelle | +0.6% | National, mit Beschleunigung der Erschließung ländlicher Gebiete | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Tierärztliche Empfehlung legitimiert Premiumpreisgestaltung für funktionale Diäten | +0.5% | Nationale Tierarztkliniknetze | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Verwertung französischer Agrarabfallprodukte unterstützt Kreislaufwirtschaft und Kosteneffizienz | +0.3% | Regional, konzentriert in landwirtschaftlichen Regionen | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Erweiterung der Zulassungen für Insektenproteine eröffnet alternative Zutatenwege | +0.2% | EU-weit, frühe Einführung in Frankreich | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Premiumisierung von Katzenfutter treibt Wertwachstum über Mengenexpansion hinaus
Französische Katzenbesitzer betrachten Katzenernährung zunehmend als Gesundheitsinvestition statt als Standardkauf, was das Wertwachstum des Segments über bloße Mengenmetriken hinaus antreibt. Dieser Wandel spiegelt tiefgreifende Verhaltensänderungen wider, bei denen die Vermenschlichung von Haustieren auf Frankreichs kulinarische Kultur trifft und die Nachfrage nach handwerklichen und restaurantähnlichen Heimtiernahrungsformulierungen erzeugt. Der Europäische Verband der Heimtiernahrungsindustrie (European Pet Food Industry Federation) berichtete, dass Katzensnacks im Jahr 2023 zwar nur 3 % des Volumens ausmachen, aber 10 % des Kategoriewerts erfassen, was die Premiumpreismacht spezialisierter Katzenprodukte verdeutlicht. Der Trend gewinnt an Dynamik, da französische Einzelhändler die Regalfläche für Premiumprodukte ausweiten, wobei Fachgeschäfte höhere Margen bei funktionalen und therapeutischen Katzenfutterformulierungen erzielen.
Nachfrage nach Zutaten in Lebensmittelqualität gestaltet Lieferkette und Preisstrategien um
Die Verbrauchererwartungen hinsichtlich Transparenz und Zutatenqualität spiegeln Trends im Lebensmittelmarkt für Menschen wider und zwingen Hersteller, Zutaten zu beziehen, die den Standards für den menschlichen Verzehr entsprechen. Diese Nachfrage schafft Lieferkettenkomplexität, da Heimtiernahrungshersteller mit Lebensmittelherstellern um Premiumproteinquellen und ökologische Zertifizierungen konkurrieren. Französische Hersteller profitieren von der inländischen Agrarinfrastruktur, wobei Purina jährlich rund 530 Millionen EUR (577,7 Millionen USD) bei französischen Lieferanten ausgibt und damit integrierte Wertschöpfungsketten schafft, die die Rückverfolgbarkeit von Zutaten unterstützen[1]Quelle: Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, "Statistiques nationales du commerce extérieur," data.gouv.fr. Die Transparenz-Charta Origin'Info demonstriert das Engagement der Branche für die Offenlegung von Zutaten und kommt damit den Verbraucherforderungen nach Lieferkettentransparenz nach.
Wachstum des E-Commerce-Kanals stört traditionelle Einzelhandelsvertriebsmodelle
Die digitale Transformation, die während der Pandemie beschleunigt wurde, gestaltet weiterhin den Heimtiernahrungsvertrieb um, da Verbraucher Abonnementmodelle und die Bequemlichkeit der Lieferung nach Hause schätzen. Die Online-Durchdringung profitiert von Frankreichs ausgereifter Logistikinfrastruktur und der Vertrauensbasis der Verbraucher gegenüber dem digitalen Lebensmitteleinkauf, was Chancen sowohl für etablierte Marken als auch für Direkt-an-Verbraucher-Disruptions bietet. Die Übernahme von Wanimo durch Animo Concept und der Start des Marktplatzes von Zooplus im Jahr 2024 zeigen Konsolidierungsbestrebungen zur Gewinnung von Omnichannel-Marktanteilen. Die Integration der Omnichannel-Strategie von Maxi Zoo zeigt, wie traditionelle Einzelhändler sich anpassen, indem sie Online-Komfort mit Fachhandelsexpertise und sofortiger Produktverfügbarkeit im Laden kombinieren.
Tierärztliche Empfehlung legitimiert Premiumpreisgestaltung für funktionale Diäten
Tierärzte empfehlen zunehmend spezialisierte Ernährung als Form der präventiven Gesundheitsversorgung und legitimieren damit die Premiumpreisgestaltung für therapeutische und funktionale Heimtiernahrungskategorien. Diese fachliche Empfehlung schafft einen vertrauenswürdigen Weg für die Einführung neuartiger Zutaten und Formulierungen, die ansonsten auf Verbrauchervorbehalte stoßen könnten. Die Richtlinien der ANSES (Französische Agentur für Lebensmittel-, Umwelt- und Arbeitssicherheit) zur Tierschutzkennzeichnung bieten einen regulatorischen Rahmen, der Veterinärfachleute bei der Erarbeitung evidenzbasierter Ernährungsempfehlungen unterstützt. Der Trend profitiert von Frankreichs hohen Veterinärversorgungsstandards und der Durchdringung von Haustierkrankenversicherungen, die Kostenbarrieren für die Einführung von Premiumernährung abbauen.
Analyse der Auswirkungen von Hemmnissen*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Inflationsbedingte Preisempfindlichkeit zwingt zum Absteigen in mittleren Marktsegmenten | -0.9% | National, am stärksten in ländlichen und vorstädtischen Gebieten | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Ausweitung von Supermarkt-Eigenmarken setzt Margen und Regalfläche von Markenherstellern unter Druck | -0.6% | National, konzentriert in großen Einzelhandelsketten | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Verschärfung der europäischen Zusatzstoffvorschriften erhöht Reformulierungskosten und Markteinführungszeit | -0.3% | EU-weit, Umsetzung in Frankreich | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Versorgungsrisiko bei neuartigen Proteinen schafft Beschaffungsunsicherheit für Premiumformulierungen | -0.2% | National, Auswirkungen auf Premiumsegmente | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Inflationsbedingte Preisempfindlichkeit zwingt zum Absteigen in mittleren Marktsegmenten
Wirtschaftlicher Druck zwingt Tierbesitzer, Premiumkäufe zu überdenken, wenn die Haushaltsbudgets knapper werden, was einen Abwärtsdruck auf die durchschnittlichen Verkaufspreise in allen Kategorien erzeugt. Die Heimtiernahrungspreise stiegen in Frankreich im Jahr 2024 um 7 %, übertrafen damit die allgemeine Inflation und lösten Verbraucherwiderstände aus, insbesondere in mittleren Marktsegmenten [2]Quelle: Insee, "Commerce extérieur – Transformations de l'agriculture et des consommations alimentaires," insee.fr . Diese Preisempfindlichkeit äußert sich in einem Abstiegsverhalten, bei dem Verbraucher von Super-Premium- in Premium-Kategorien wechseln oder die Kaufhäufigkeit von Sonderangeboten erhöhen. Das Hemmnis trifft überproportional kleinere Marken, denen Skaleneffekte fehlen, um Kostensteigerungen bei Vorleistungen aufzufangen, während große Hersteller wie Mars und Nestlé Beschaffungsvorteile nutzen, um die Margenstabilität zu wahren.
Ausweitung von Supermarkt-Eigenmarken setzt Margen und Regalfläche von Markenherstellern unter Druck
Große Einzelhändler erweitern ihre Eigenmarken-Heimtiernahrungsangebote, um höhere Margen zu erzielen und den Verbrauchern gleichzeitig preiswertere Alternativen zu Markenprodukten anzubieten. Dieser Wettbewerbsdruck nimmt zu, da Einzelhändler wie Carrefour und Leclerc anspruchsvolle Eigenmarkenportfolios entwickeln, die eine Premiummarkenposititionierung zu niedrigeren Preisen imitieren. Das Hemmnis verringert die Regalfläche für Marken im mittleren Preissegment und zwingt Markenhersteller, die Handelsausgaben zu erhöhen, um den Vertriebszugang zu sichern. Preisvergleiche der UFC-Que Choisir verdeutlichen erhebliche Kostenunterschiede zwischen Marken- und Eigenmarkenprodukten und informieren Verbraucher über preiswerte Alternativen.
*Unsere aktualisierten Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Hemmnissen als richtungsweisend und nicht additiv. Die überarbeiteten Wirkungsprognosen spiegeln das Basiswachstum, Mixeffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen wider.
Segmentanalyse
Nach Produkt: Snacks treiben Kategorieinnovation voran
Nahrungsprodukte halten im Jahr 2025 einen Anteil von 66,20 % am Markt der französischen Heimtiernahrung. Dieser erhebliche Marktanteil wird in erster Linie durch die Rolle des Segments bei der Bereitstellung wesentlicher täglicher Ernährung für Haustiere durch Trocken- und Nassnahrungsoptionen angetrieben. Diese Divergenz spiegelt die Bereitschaft der Verbraucher wider, bei genussvollen und funktionalen Snack-Kategorien zu experimentieren, während sie bei der primären Ernährung konservative Ansätze beibehalten. Funktionale Snacks stellen ein besonders dynamisches Teilsegment dar, mit ADMs europaweitem Launch von sieben schlüsselfertigen Formeln, die auf spezifische Gesundheitsvorteile wie Beruhigung, Zahnpflege und Mobilitätsunterstützung abzielen.
Heimtiersnacks verzeichnen mit einer CAGR von 6,98 % bis 2031 das stärkste Wachstum. Dieses bemerkenswerte Wachstum wird durch mehrere Faktoren angetrieben, darunter der zunehmende Einsatz von Snacks für Trainingszwecke, insbesondere bei Jungtieren, und der wachsende Trend, dass Tierbesitzer Snacks verwenden, um ihre Bindung zu ihren Haustieren zu stärken. Die Expansion des Segments wird ferner durch Innovationen bei Snack-Formulierungen unterstützt, darunter Zahnpflegesnacks, funktionale Snacks mit zusätzlichen Gesundheitsvorteilen und Premiumsnacks aus natürlichen Zutaten. Die steigende Nachfrage nach gefriergetrockneten und natürlichen Snacks, insbesondere in den Premium- und Super-Premium-Kategorien, trägt ebenfalls zum raschen Wachstum dieses Segments bei. Darüber hinaus hat der zunehmende Fokus auf mentale Stimulation und Bereicherungsaktivitäten für Haustiere zu einem höheren Snackkonsum als Belohnungs- und Beschäftigungsinstrument geführt.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar
Nach Haustierart: Premiumisierung bei Katzen führt die Wertschöpfung an
Katzen machen im Jahr 2025 45,00 % der Größe des französischen Heimtiernahrungsmarkts aus, obwohl sie eine kleinere Population als Hunde vertreten, was auf höhere Ausgaben pro Einheit zurückzuführen ist, die durch spezialisierte Ernährungsanforderungen und das Premiumisierungsverhalten der Besitzer bedingt sind. Die Dominanz des Segments wird durch den höheren Konsum kommerzieller Heimtiernahrungsprodukte bei Katzenbesitzern weiter gestärkt, einschließlich spezialisierter Diäten, Snacks und Premiumnahrungsoptionen. Der zunehmende Trend der Vermenschlichung von Haustieren hat Katzenbesitzer für die Ernährung ihrer Haustiere sensibler gemacht und die Nachfrage nach hochwertigen Katzenfutterprodukten angetrieben. Darüber hinaus haben die spezifischen Ernährungsanforderungen von Katzen in Verbindung mit dem wachsenden Bewusstsein für die Bedeutung einer richtigen Ernährung zum erheblichen Marktanteil des Segments beigetragen.
Hunde verzeichnen mit einer CAGR von 5,43 % bis 2031 ein stärkeres Mengenwachstum, unterstützt durch größere Portionsgrößen und Snackkonsummuster, die die Kategorieexpansion vorantreiben. Diese Dynamik schafft unterschiedliche strategische Chancen, bei denen katzenfokussierte Marken ein wertbasiertes Wachstum anstreben können, während hundeorientierte Produkte von Mengenskalierbarkeit profitieren. Frankreichs Position als führende Katzenhaltungsnation in Europa bietet strukturelle Unterstützung für auf Katzen ausgerichtete Innovationen und Premiumpositionierungsstrategien.
Nach Vertriebskanal: Digitale Disruption beschleunigt sich
Supermärkte und Hypermärkte dominieren weiterhin den französischen Heimtiernahrungsmarkt und kommandieren im Jahr 2025 rund 72,10 % der Marktgröße. Diese Einzelhandelseinrichtungen dienen aufgrund ihres weitreichenden Netzes und ihres umfassenden Produktangebots als primärer Vertriebskanal. Die Bedeutung des Segments ist auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen, darunter die breite Verfügbarkeit verschiedener Heimtiernahrungsmarken, Geschmacksrichtungen und Formulierungen unter einem Dach. Diese Geschäfte bieten ein bequemes Einkaufserlebnis, bei dem Verbraucher Heimtiernahrung zusammen mit ihren regulären Lebensmitteln kaufen können. Darüber hinaus pflegen Supermärkte und Hypermärkte enge Beziehungen zu den Herstellern, was es ihnen ermöglicht, wettbewerbsfähige Preise und häufige Werbekampagnen anzubieten.
Online-Kanäle verzeichnen mit einer CAGR von 6,49 % bis 2031 das stärkste Wachstum. Dieser Kanalwechsel spiegelt die Verbraucherpräferenz für Bequemlichkeit, Abonnementmodelle und Zugang zu spezialisierten Produkten wider, die in physischen Einzelhandelsstandorten nicht verfügbar sind. Das Wachstum des Online-Kanals wird durch die zunehmende Digitalisierung des Einzelhandels und veränderte Verbraucherpräferenzen angetrieben, insbesondere bei städtischen Tierbesitzern mit einem arbeitsreichen Lebensstil. E-Commerce-Plattformen bieten beispiellose Bequemlichkeit durch Lieferservices und eine große Auswahl an Heimtiernahrungsprodukten. Das Wachstum des Segments wird ferner durch die Einführung von Omnichannel-Strategien durch die wichtigsten Fachtierfachhandelsketten unterstützt, die ihre eigenen E-Commerce-Websites entwickelt haben, um die digitale Verbraucherbasis zu bedienen. Online-Plattformen bieten auch Wettbewerbsvorteile durch personalisierte Empfehlungen, Abonnementdienste und attraktive Treueprogramme, was sie bei technikaffinen Tierbesitzern zunehmend beliebt macht.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar
Geografische Analyse
Frankreich ist ein reifer Heimtiernahrungsmarkt, der durch hohe Heimtierhaltungsquoten und anspruchsvolle Verbraucherpräferenzen gekennzeichnet ist, die Premiumisierungstrends in allen Kategorien vorantreiben. Der Inlandsmarkt profitiert von einer starken Agrarinfrastruktur, die die lokale Zutatenbeschaffung und Fertigungskapazitäten unterstützt, wobei bedeutende Akteure wie Mars im Jahr 2024 130 Millionen EUR (141,7 Millionen USD) in französische Produktionsstätten investierten. Es bestehen regionale Unterschiede zwischen städtischen Zentren, die tendenziell Premium- und Funktionsprodukte bevorzugen, und ländlichen Gebieten, in denen preisempfindliche Kaufverhaltensweisen vorherrschen. Die Metropolregionen Paris und Lyon sind Vorreiter bei der Einführung innovativer Ernährungskonzepte und Direkt-an-Verbraucher-Marken.
Die Integration des französischen Markts in die Regulierungsrahmen der Europäischen Union schafft Chancen für den grenzüberschreitenden Handel und die Zutatenbeschaffung, während durch die Einhaltung der Anforderungen der FEDIAF (Europäischer Verband der Heimtiernahrungsindustrie) einheitliche Qualitätsstandards gewährleistet werden. Für französische Hersteller besteht Exportpotenzial, die ihr inländisches Fachwissen in Premiumformulierungen und nachhaltigen Produktionspraktiken einsetzen. Die Einrichtung einer Pilotproduktionsanlage für Trockenheiimtiernahrung durch Symrise in Elven zeigt das anhaltende Investitionsengagement in der französischen Fertigungskapazität und F&E-Infrastruktur. Der Fokus der Anlage auf Schmackhaftigkeitsforschung und Prozessoptimierung unterstützt die Innovationstrajektorie der Branche.
Frankreichs Handelsbilanz bei verarbeiteten Lebensmittelprodukten weist strukturelle Herausforderungen mit einem Defizit von 0,7 Milliarden EUR (0,76 Milliarden USD) im Jahr 2022 für die Kategorie sonstiger Lebensmittelprodukte auf, zu der auch Heimtiernahrung gehört, was auf einen Importwettbewerbsdruck hindeutet. Inländische Hersteller profitieren von der Nähe zu den Verbrauchern und der Fähigkeit, schnell auf lokale Präferenzänderungen zu reagieren. Der Markt spiegelt ein stetiges Wachstum wider, das durch demografische Trends und Premiumisierungsverhalten gestützt wird, die wirtschaftliche Gegenwinde und Wettbewerbsdruck von internationalen Lieferanten ausgleichen.
Wettbewerbslandschaft
Die französische Heimtiernahrungsbranche weist eine fragmentierte Struktur auf, mit einem Marktanteil von 29,3 % im Jahr 2024, bestehend aus einer Mischung von globalen Konzernen und spezialisierten Heimtiernahrungsherstellern. Wichtige Branchenakteure, darunter Nestlé Purina, Mars Incorporated, Colgate-Palmolive, Affinity Petcare S.A. und ADM, behaupten eine bedeutende Marktpräsenz durch ihre etablierten Marken und umfangreichen Vertriebsnetze. Diese multinationalen Unternehmen nutzen ihre Forschungskapazitäten, ihr Produktions-Know-how und ihre Marketingressourcen, um die Marktführerschaft zu behaupten. Lokale Akteure und Spezialisten konkurrieren durch Nischenproduktangebote und regionales Marktwissen, insbesondere in Premium- und Spezialdiätsegmenten.
Der Markt hat bemerkenswerte Fusions- und Übernahmeaktivitäten erlebt, da Unternehmen versuchen, ihre Marktposition zu stärken und ihre Produktportfolios zu erweitern. Große Unternehmen übernehmen kleinere, spezialisierte Hersteller, um Zugang zu neuen Marktsegmenten und innovativen Produktformulierungen zu erhalten. Dieser Konsolidierungstrend ist besonders in den Premium- und Super-Premium-Segmenten zu beobachten, wo Unternehmen versuchen, von der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Heimtierernährungsprodukten zu profitieren. Die Marktstruktur entwickelt sich weiter, da Unternehmen sich an veränderte Verbraucherpräferenzen anpassen und durch strategische Übernahmen und Partnerschaften Wettbewerbsvorteile suchen.
Der Erfolg auf dem französischen Heimtiernahrungsmarkt hängt zunehmend von der Fähigkeit der Unternehmen ab, zu innovieren und sich an veränderte Verbraucherpräferenzen anzupassen. Marktführer müssen sich auf die Entwicklung von Premiumprodukten mit speziellen ernährungsphysiologischen Vorteilen konzentrieren und gleichzeitig starke Beziehungen zu Tierärzten und Tierpflegefachleuten pflegen. Unternehmen müssen in Forschung und Entwicklung investieren, um Produkte zu entwickeln, die spezifische Gesundheitsbedenken und Ernährungsanforderungen verschiedener Haustiersegmente berücksichtigen. Darüber hinaus ist die Einrichtung eines effizienten Lieferkettenmanagements und die Pflege starker Beziehungen zu Einzelhändlern, einschließlich Tiergeschäften in Frankreich, sowie zu Distributoren entscheidend für den Markterfolg.
Führende Unternehmen der französischen Heimtiernahrungsbranche
Mars, Incorporated
Nestle (Purina)
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
Affinity Petcare S.A
ADM
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Jüngste Branchenentwicklungen
- Juni 2024: ADM lancierte sieben schlüsselfertige funktionale Heimtierproduktformeln in ganz Europa einschließlich Frankreich, darunter Weichkausnacks und Nahrungsergänzungspulver, die auf Beruhigung, Zahnpflege, Verdauung, Langlebigkeit, Mobilität, Haut und allgemeines Wohlbefinden abzielen, als Reaktion auf Forschungsergebnisse, die zeigen, dass 85 % der Tierbesitzer die richtige Ernährung priorisieren.
- Mai 2023: Nestle Purina lancierte neue Katzensnacks unter der Friskies-Marke „Friskies Playfuls – treats” in Frankreich. Diese Snacks sind rund geformt und für erwachsene Katzen in den Geschmacksrichtungen Huhn und Leber sowie Lachs und Garnelen erhältlich.
- März 2023: Mars Incorporated lancierte in Frankreich neue Pedigree Multivitamine, ein Trio von Weichkausnacks, die zur Unterstützung des Immunsystems, der Verdauung und der Gelenke von Haustieren formuliert wurden. Diese wurden gemeinsam mit dem Team des Waltham Petcare Science Institute, Tierärzten und Tierernährungsexperten entwickelt.
Berichtsumfang des französischen Heimtiernahrungsmarkts
Nahrung, Nutraceutika/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere, Heimtiersnacks und tierärztliche Diätnahrung für Haustiere sind als Segmente nach Heimtiernahrungsprodukt abgedeckt. Katzen und Hunde sind als Segmente nach Haustieren abgedeckt. Convenience-Stores, Online-Kanal, Fachgeschäfte und Supermärkte/Hypermärkte sind als Segmente nach Vertriebskanal abgedeckt.
| Nahrung | Nach Unterprodukt | Trockenheimatiernahrung | Nach Unterprodukt für Trockenheimtiernahrung | Kibbles (Trockennahrungspellets) |
| Sonstige Trockenheimatiernahrung | ||||
| Nassheimtiernahrung | ||||
| Nutraceutika/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere | Nach Unterprodukt | Milchbioaktivstoffe | ||
| Omega-3-Fettsäuren | ||||
| Probiotika | ||||
| Proteine und Peptide | ||||
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| Sonstige Nutraceutika | ||||
| Heimtiersnacks | Nach Unterprodukt | Knusprige Snacks | ||
| Zahnpflegesnacks | ||||
| Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleischsnacks | ||||
| Weiche und kaubare Snacks | ||||
| Sonstige Snacks | ||||
| Tierärztliche Diätnahrung für Haustiere | Nach Unterprodukt | Diabetes | ||
| Verdauungsempfindlichkeit | ||||
| Orale Pflegediäten | ||||
| Renale Diäten | ||||
| Harnwegserkrankung | ||||
| Adipositasdiäten | ||||
| Dermatoligiediäten | ||||
| Sonstige tierärztliche Diäten |
| Katzen |
| Hunde |
| Sonstige Haustiere |
| Convenience-Stores |
| Online-Kanal |
| Fachgeschäfte |
| Supermärkte/Hypermärkte |
| Sonstige Kanäle |
| Heimtiernahrungsprodukt | Nahrung | Nach Unterprodukt | Trockenheimatiernahrung | Nach Unterprodukt für Trockenheimtiernahrung | Kibbles (Trockennahrungspellets) |
| Sonstige Trockenheimatiernahrung | |||||
| Nassheimtiernahrung | |||||
| Nutraceutika/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere | Nach Unterprodukt | Milchbioaktivstoffe | |||
| Omega-3-Fettsäuren | |||||
| Probiotika | |||||
| Proteine und Peptide | |||||
| Vitamine und Mineralstoffe | |||||
| Sonstige Nutraceutika | |||||
| Heimtiersnacks | Nach Unterprodukt | Knusprige Snacks | |||
| Zahnpflegesnacks | |||||
| Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleischsnacks | |||||
| Weiche und kaubare Snacks | |||||
| Sonstige Snacks | |||||
| Tierärztliche Diätnahrung für Haustiere | Nach Unterprodukt | Diabetes | |||
| Verdauungsempfindlichkeit | |||||
| Orale Pflegediäten | |||||
| Renale Diäten | |||||
| Harnwegserkrankung | |||||
| Adipositasdiäten | |||||
| Dermatoligiediäten | |||||
| Sonstige tierärztliche Diäten | |||||
| Haustiere | Katzen | ||||
| Hunde | |||||
| Sonstige Haustiere | |||||
| Vertriebskanal | Convenience-Stores | ||||
| Online-Kanal | |||||
| Fachgeschäfte | |||||
| Supermärkte/Hypermärkte | |||||
| Sonstige Kanäle | |||||
Marktdefinition
- FUNKTIONEN - Heimtiernahrung ist in der Regel dazu bestimmt, Haustieren eine vollständige und ausgewogene Ernährung zu bieten, wird aber in erster Linie als Funktionsprodukt verwendet. Der Umfang umfasst die Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel, die von Haustieren konsumiert werden, einschließlich tierärztlicher Diäten. Nahrungsergänzungsmittel/Nutraceutika, die direkt an Haustiere geliefert werden, werden im Rahmen des Umfangs berücksichtigt.
- WIEDERVERKÄUFER - Unternehmen, die sich mit dem Wiederverkauf von Heimtiernahrung ohne Wertschöpfung befassen, wurden vom Marktumfang ausgeschlossen, um Doppelzählungen zu vermeiden.
- ENDVERBRAUCHER - Tierbesitzer gelten als Endverbraucher auf dem untersuchten Markt.
- VERTRIEBSKANÄLE - Supermärkte/Hypermärkte, Fachgeschäfte, Convenience-Stores, Online-Kanäle und sonstige Kanäle werden im Rahmen des Umfangs berücksichtigt. Die Geschäfte, die ausschließlich heimtierbezogene Basis- und Spezialprodukte anbieten, werden im Rahmen der Fachgeschäfte berücksichtigt.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Heimtiernahrung | Der Umfang der Heimtiernahrung umfasst die Nahrung, die von Haustieren verzehrt werden kann, einschließlich Nahrung, Snacks, tierärztliche Diäten und Nutraceutika/Nahrungsergänzungsmittel. |
| Nahrung | Nahrung ist Tierfutter, das zum Verzehr durch Haustiere bestimmt ist. Es ist formuliert, um wesentliche Nährstoffe bereitzustellen und die Ernährungsbedürfnisse verschiedener Haustiertierarten zu erfüllen, darunter Hunde, Katzen und andere Tiere. Diese werden im Allgemeinen in Trocken- und Nassheimtiernahrung unterteilt. |
| Trockenheimatiernahrung | Trockenheimatiernahrung kann extrudiert/gebacken (Kibbles) oder geflockt sein. Sie hat einen niedrigeren Feuchtigkeitsgehalt, typischerweise rund 12–20 %. |
| Nassheimtiernahrung | Nassheimtiernahrung, auch bekannt als Dosenheimatiernahrung oder feuchte Heimtiernahrung, hat im Allgemeinen einen höheren Feuchtigkeitsgehalt als Trockenheimatiernahrung, oft im Bereich von 70–80 %. |
| Kibbles (Trockennahrungspellets) | Kibbles sind trockene, verarbeitete Heimtiernahrung in kleinen, mundgerechten Stücken oder Pellets. Sie sind speziell formuliert, um eine ausgewogene Ernährung für verschiedene Haustiere wie Hunde, Katzen und andere Tiere bereitzustellen. |
| Snacks | Heimtiersnacks sind spezielle Nahrungsmittel oder Belohnungen, die Haustieren gegeben werden, um Zuneigung zu zeigen und gutes Verhalten zu fördern. Sie werden insbesondere beim Training eingesetzt. Heimtiersnacks werden aus verschiedenen Kombinationen von Fleisch oder fleischbasierten Materialien mit anderen Zutaten hergestellt. |
| Zahnpflegesnacks | Heimtierzahnpflegesnacks sind spezielle Snacks, die zur Förderung einer guten Mundhygiene bei Haustieren formuliert wurden. |
| Knusprige Snacks | Dies ist eine Art von Heimtiersnack mit einer festen und knusprigen Textur, die eine gute Nährstoffquelle für Haustiere sein kann. |
| Weiche und kaubare Snacks | Weiche und kaubare Heimtiersnacks sind eine Art von Heimtiernahrungsprodukt, das leicht zu kauen und zu verdauen formuliert ist. Sie werden in der Regel aus weichen und formbaren Zutaten wie Fleisch, Geflügel oder Gemüse hergestellt, die zu mundgerechten Stücken oder Streifen gemischt und geformt wurden. |
| Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleischsnacks | Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleischsnacks sind Leckereien für Haustiere, die durch einen speziellen Konservierungsprozess ohne Beschädigung des Nährstoffgehalts hergestellt werden, was zu langlebigen, nährstoffreichen Snacks führt. |
| Harnwegserkrankungsdiäten | Dies sind handelsübliche Diäten, die speziell formuliert wurden, um die Harnwegsgesundheit zu fördern und das Risiko von Harnwegsinfektionen und anderen Harnwegsproblemen zu reduzieren. |
| Renale Diäten | Dies sind spezialisierte Heimtiernahrungen, die zur Unterstützung der Gesundheit von Haustieren mit Nierenerkrankungen oder Niereninsuffizienz formuliert wurden. |
| Verdauungsempfindlichkeitsdiäten | Verdauungsempfindlichkeitsdiäten sind speziell formuliert, um den Ernährungsbedarf von Haustieren mit Verdauungsproblemen wie Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien und Empfindlichkeiten zu decken. Diese Diäten sind so konzipiert, dass sie leicht verdaulich sind und die Symptome von Verdauungsproblemen bei Haustieren reduzieren. |
| Orale Pflegediäten | Orale Pflegediäten für Haustiere sind speziell formulierte Diäten, die zur Förderung der Mundgesundheit und -hygiene bei Haustieren hergestellt werden. |
| Getreidefreie Heimtiernahrung | Heimtiernahrung, die keine gängigen Getreidesorten wie Weizen, Mais oder Soja enthält. Getreidefreie Diäten werden häufig von Tierbesitzern bevorzugt, die alternative Optionen suchen oder deren Haustiere spezifische Ernährungsempfindlichkeiten haben. |
| Premium-Heimtiernahrung | Hochwertige Heimtiernahrung, formuliert mit überlegenen Zutaten, bietet oft zusätzliche ernährungsphysiologische Vorteile im Vergleich zu Standard-Heimtiernahrung. |
| Natürliche Heimtiernahrung | Heimtiernahrung aus natürlichen Zutaten, mit minimaler Verarbeitung und ohne künstliche Konservierungsstoffe. |
| Ökologische Heimtiernahrung | Heimtiernahrung wird unter Verwendung ökologischer Zutaten hergestellt, frei von synthetischen Pestiziden, Hormonen und gentechnisch veränderten Organismen (GVO). |
| Extrusion | Ein Herstellungsverfahren zur Produktion von Trockenheimatiernahrung, bei dem Zutaten unter hohem Druck und hoher Temperatur gekocht, gemischt und geformt werden. |
| Sonstige Haustiere | Sonstige Haustiere umfassen Vögel, Fische, Kaninchen, Hamster, Frettchen und Reptilien. |
| Schmackhaftigkeit | Geschmack, Textur und Aroma von Heimtiernahrung beeinflussen ihre Attraktivität und Akzeptanz durch Haustiere. |
| Vollständige und ausgewogene Heimtiernahrung | Heimtiernahrung, die alle wesentlichen Nährstoffe in angemessenen Anteilen liefert, um den Ernährungsbedarf von Haustieren ohne zusätzliche Nahrungsergänzung zu decken. |
| Konservierungsstoffe | Dies sind Stoffe, die der Heimtiernahrung zugesetzt werden, um ihre Haltbarkeit zu verlängern und Verderb zu verhindern. |
| Nutraceutika | Lebensmittelprodukte, die über die Grundernährung hinausgehende Gesundheitsvorteile bieten und häufig bioaktive Verbindungen mit potenziellen therapeutischen Wirkungen enthalten. |
| Probiotika | Lebende nützliche Bakterien, die ein gesundes Gleichgewicht der Darmflora fördern und die Verdauungsgesundheit sowie die Immunfunktion bei Haustieren unterstützen. |
| Antioxidantien | Verbindungen, die helfen, schädliche freie Radikale im Körper zu neutralisieren, die Zellgesundheit zu fördern und das Immunsystem von Haustieren zu unterstützen. |
| Haltbarkeit | Der Zeitraum, in dem Heimtiernahrung nach ihrem Produktionsdatum sicher und ernährungsphysiologisch für den Verzehr geeignet bleibt. |
| Verschreibungsdiät | Spezialisierte Heimtiernahrung, formuliert zur Behandlung spezifischer medizinischer Erkrankungen unter tierärztlicher Aufsicht. |
| Allergen | Eine Substanz, die bei einigen Haustieren allergische Reaktionen auslösen kann und zu Lebensmittelallergien oder -empfindlichkeiten führt. |
| Dosennahrung | Nassheimtiernahrung, die in Dosen abgepackt ist und einen höheren Feuchtigkeitsgehalt als Trockenheimatiernahrung aufweist. |
| Diät mit begrenzten Zutaten | Heimtiernahrung, formuliert mit einer reduzierten Anzahl von Zutaten zur Minimierung potenzieller Allergene. |
| Garantierte Analyse | Die Mindest- oder Höchstgehalte bestimmter Nährstoffe in Heimtiernahrung. |
| Gewichtsmanagement | Heimtiernahrung, die Haustieren helfen soll, ein gesundes Gewicht zu halten oder die Gewichtsabnahme zu unterstützen. |
| Sonstige Nutraceutika | Dazu gehören Präbiotika, Antioxidantien, Ballaststoffe, Enzyme, ätherische Öle und Kräuter. |
| Sonstige tierärztliche Diäten | Dazu gehören Gewichtsmanagementdiäten, Haut- und Fellgesundheit, Herzpflege und Gelenkpflege. |
| Sonstige Snacks | Dazu gehören Rohlederschnecken, Mineralblöcke, Schleckereien und Katzenminze. |
| Sonstige Trockenheimatiernahrung | Dazu gehören Getreideflocken, Mischprodukte, Topping-Produkte, gefriergetrocknete Nahrung und luftgetrocknete Nahrung. |
| Sonstige Tiere | Dazu gehören Vögel, Fische, Reptilien und Kleintiere (Kaninchen, Frettchen, Hamster). |
| Sonstige Vertriebskanäle | Dazu gehören Tierkliniken, lokale unregulierte Läden sowie Futter- und Landwirtschaftsläden. |
| Proteine und Peptide | Proteine sind große Moleküle, die aus grundlegenden Einheiten, den sogenannten Aminosäuren, bestehen, die zum Wachstum und zur Entwicklung von Haustieren beitragen. Peptide sind kurze Ketten aus 2 bis 50 Aminosäuren. |
| Omega-3-Fettsäuren | Omega-3-Fettsäuren sind essentielle mehrfach ungesättigte Fette, die eine entscheidende Rolle für die Gesamtgesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren spielen. |
| Vitamine | Vitamine sind essentielle organische Verbindungen, die für lebenswichtige physiologische Funktionen unerlässlich sind. |
| Mineralstoffe | Mineralstoffe sind natürlich vorkommende anorganische Substanzen, die für verschiedene physiologische Funktionen bei Haustieren unerlässlich sind. |
| CKD | Chronische Nierenerkrankung (Chronic Kidney Disease) |
| DHA | Docosahexaensäure (Docosahexaenoic Acid) |
| EPA | Eicosapentaensäure (Eicosapentaenoic Acid) |
| ALA | Alpha-Linolensäure (Alpha-linolenic Acid) |
| BHA | Butyliertes Hydroxyanisol (Butylated Hydroxyanisol) |
| BHT | Butyliertes Hydroxytoluol (Butylated Hydroxytoluene) |
| FLUTD | Felline untere Harnwegserkrankung (Feline Lower Urinary Tract Disease) |
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: IDENTIFIZIERUNG WICHTIGER VARIABLEN: Um eine robuste Prognosemethodik zu entwickeln, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktdaten getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen erstellt.
- Schritt 2: AUFBAU EINES MARKTMODELLS: Marktgrößenschätzungen für die Prognosejahre erfolgen in nominalen Größen. Die Inflation ist kein Bestandteil der Preisgestaltung, und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) bleibt während des gesamten Prognosezeitraums konstant.
- Schritt 3: VALIDIERUNG UND ABSCHLUSS: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenaussagen durch ein umfangreiches Netz von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und in allen Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Markts zu erstellen.
- Schritt 4: FORSCHUNGSERGEBNISSE: Syndizierte Berichte, individuelle Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
