Marktgröße und Marktanteil des chinesischen Heimtiernahrungsmarktes
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 12.73 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 13.81 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 20.75 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 8.47% CAGR |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des chinesischen Heimtiernahrungsmarktes durch Mordor Intelligence
Die Marktgröße des chinesischen Heimtiernahrungsmarktes wurde im Jahr 2025 auf 12,73 Milliarden USD geschätzt und soll von 13,81 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 20,75 Milliarden USD bis 2031 anwachsen, bei einer CAGR von 8,47 % während des Prognosezeitraums (2026–2031). Premium-Formulierungen, Direct-to-Consumer-Innovationen und funktionale Positionierung erhöhen die durchschnittlichen Verkaufspreise, während Urbanisierung und steigendes verfügbares Einkommen die heimtierhaltende Bevölkerung erweitern. Inländische Hersteller bauen Gefriertrocknungskapazitäten aus, um Wertschöpfung bei margenstarken Snack-Formaten zu erzielen, und der Livestreaming-Handel verkürzt den Weg von der Produktentdeckung bis zum Kauf, sodass Nischenmarken direkt mit multinationalen Marktführern konkurrieren können. Die Verschärfung der Vorschriften zur Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Inhaltsstoffen stärkt das Verbrauchervertrauen und hilft Premium- und therapeutischen Diäten, Marktanteile zu gewinnen – selbst in preissensitiven Märkten der dritten Kategorie. Die Volatilität der Rohstoffkosten und Ausgaben für die Einhaltung von CO₂-Neutralitätsvorgaben belasten die Margen, fördern jedoch gleichzeitig technologische Upgrades und die Diversifizierung der Lieferkette.
Wesentliche Erkenntnisse des Berichts
- Nach Heimtiernahrungsprodukt entfiel auf Nahrung im Jahr 2025 ein Anteil von 60,02 % der Marktgröße des chinesischen Heimtiernahrungsmarktes, mit einer prognostizierten CAGR von 9,21 % bis 2031.
- Nach Heimtierart hielten Hunde im Jahr 2025 einen Anteil von 42,25 % an der Marktgröße des chinesischen Heimtiernahrungsmarktes, während für Katzen eine CAGR von 10,56 % zwischen 2026 und 2031 prognostiziert wird.
- Nach Vertriebskanal entfielen auf Online-Plattformen im Jahr 2025 ein Anteil von 59,10 % der Marktgröße des chinesischen Heimtiernahrungsmarktes. Für den Kanal wird bis 2031 eine CAGR von 9,88 % prognostiziert.
- Der chinesische Heimtiernahrungsmarkt weist eine stark fragmentierte Wettbewerbslandschaft auf, die eine Mischung aus globalen multinationalen Konzernen und regionalen Akteuren umfasst. Globale Konzerne wie Mars, Incorporated, Nestlé, ADM, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company, Inc.) und General Mills sind mit einem Marktanteil von 11,05 % im Jahr 2025 bedeutend präsent.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse zum chinesischen Heimtiernahrungsmarkt
Analyse der Treiberwirkung*
| Treiber | (~) % Einfluss auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Wirkung |
|---|---|---|---|
| Beschleunigte Premiumisierung von Katzen- und Hundediäten | +2.1% | Großstädte der ersten Kategorie mit Ausstrahlungseffekt auf Städte der zweiten Kategorie | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Aufstieg von digital-nativen Heimtiernahrungsmarken im Direktvertrieb (Direct-to-Consumer) | +1.8% | National, konzentriert in städtischen Zentren | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Wachstum der funktionalen/therapeutischen Ernährungspositionierung | +1.5% | Städte der ersten und zweiten Kategorie, tierärztliche Kanäle | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Anforderungen an die Beschaffung von Zutaten in Lebensmittelqualität durch Einzelhändler der ersten Kategorie | +1.2% | Große Ballungsräume, Premium-Einzelhandelsketten | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Ausbau inländischer Gefriertrocknungskapazitäten in Städten der dritten Kategorie | +0.9% | Provinzen Shandong, Hebei und Henan | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Grenzüberschreitender Livestreaming-Handel für exotische Heimtierdiäten | +0.6% | Städte der ersten Kategorie, wohlhabende Verbrauchersegmente | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Beschleunigte Premiumisierung von Katzen- und Hundediäten
Premium-Formate verzeichneten 2024 ein Wachstum von 18–22 %, da Tierbesitzer auf Rezepturen mit begrenzten Inhaltsstoffen, Bio-Zertifizierung und tierärztlicher Empfehlung umstiegen, die Preisaufschläge von 40–60 % gegenüber Standard-Trockenfutter erzielen [1]Quelle: Shanghaier Institut für Verbraucherforschung, „Premium-Heimtiernahrung Verbraucherumfrage 2024”, scri.org.cn. Verbraucher in Großstädten der ersten Kategorie knüpfen ihre Produktwahl an Lebensmittelsicherheitsnachweise und neuartige Proteine, wie insekten- oder pflanzenbasierte Quellen, die die Verdauungs- und Allergiebehandlung unterstützen. Klarere Futtermittelsicherheitsstandards des Ministeriums für Landwirtschaft und Angelegenheiten des ländlichen Raums legen Anforderungen an Proteinqualität und Rückverfolgbarkeit fest und geben Einzelhändlern die Sicherheit, hochwertige Produktlinien anzubieten. Die Premiumisierungswelle stärkt den chinesischen Heimtiernahrungsmarkt, indem sie die durchschnittlichen Ausgaben pro Heimtier steigert und Hersteller dazu ermutigt, in Forschungs- und Verpackungsverbesserungen zu investieren, die höhere Preispunkte rechtfertigen. Der Überschwappeffekt auf Märkte der zweiten Kategorie ist bereits sichtbar, da das Haushaltseinkommen wächst und die Erschwinglichkeitslücke sich verringert, während soziale Medien die Verbreitung von Trends beschleunigen. Die Premiumisierungserzählung stützt daher sowohl die Volumenstabilität als auch die Margenausweitung für Markenhersteller.
Aufstieg von digital-nativen Heimtiernahrungsmarken im Direktvertrieb (Direct-to-Consumer)
Digital-native Akteure sicherten sich 2024 einen Anteil von rund 12–15 %, indem sie ausschließlich über Tmall-, JD- und Xiaohongshu-Storefronts verkauften, wo Same-Day-Delivery und datengesteuerte Personalisierung Wiederkäufe fördern. Abonnement-Pakete reduzieren das Lagerrisiko und liefern vorhersehbare Cashflows, während interaktive Livestreams das Community-Engagement stärken, das traditionelle Massenmedien-Werbung nicht erreichen kann. Verbraucher-Bewertungsökosysteme belohnen Transparenz und schnelle Produktiteration, sodass Start-ups neue SKUs in als wenig wie sechs Wochen einführen können. Logistikpartnerschaften mit JD Logistics und Cainiao senken die Last-Mile-Kosten und erweitern die Kühlkettenabdeckung für frische und rohe Lebensmittelprodukte. Der chinesische Heimtiernahrungsmarkt erlebt daher einen strukturellen Wandel, da Markenwert von Massenkommunikationskampagnen hin zu digitaler Nähe und Customer-Lifetime-Value-Analysen migriert. Etablierte multinationale Konzerne reagieren mit Joint Ventures und Minderheitsbeteiligungen, um Direct-to-Consumer-Know-how zu gewinnen, ohne bestehende Einzelhandelskanäle zu verwässern.
Wachstum der funktionalen/therapeutischen Ernährungspositionierung
Funktionsdiäten für Nierenunterstützung, Verdauungspflege oder Allergiemanagement verzeichneten 2024 ein Wachstum von 25–30 %, angetrieben durch ein tierärztliches Netzwerk, das landesweit mittlerweile mehr als 15.000 Tierkliniken umfasst. Klinische Forschungspartnerschaften validieren die Wirksamkeit von Inhaltsstoffen und machen Gesundheitsaussagen unter den Richtlinien der Staatlichen Verwaltung für Marktregulierung besser verteidigbar. Rezeptpflichtige Spezialformeln sichern hohe Kundentreue, da Substitutionen während Behandlungsprotokollen nicht empfohlen werden. Mit dem Altern der Heimtiere greifen Besitzer auf präventive Lösungen zurück, wie z. B. gelenkschonendes Trockenfutter mit Glucosamin-Anreicherung oder kognitionsfördernde Snacks mit mittelkettigen Triglyceriden. Die funktionale Positionierung ermöglicht es Herstellern, Preisaufschläge zu erzielen, die die Rohstoffvolatilität abmildern und damit die Expansion des chinesischen Heimtiernahrungsmarktes auch dann aufrechterhalten, wenn das Volumenwachstum nachlässt. Innovationspipelines profitieren zudem von proprietären Zuliefervereinbarungen für Inhaltsstoffe, die Markteintrittsbarrieren für ähnliche Marken erhöhen.
Anforderungen an die Beschaffung von Zutaten in Lebensmittelqualität durch Einzelhändler der ersten Kategorie
Einzelhändler, darunter Sam's Club China und Costco China, verlangen Drittanbieter-Zertifikate, die bestätigen, dass Rohstoffe menschlichen Lebensmittelstandards entsprechen. Lieferanten geben jährlich 500.000–2 Millionen RMB (70.000–280.000 USD) für Audits und Labortests aus, erhalten jedoch Premium-Regalflächen und Exportmarkt-Qualifikationen. QR-Code-gestützte Rückverfolgbarkeit ermöglicht es Verbrauchern, den Weg vom Bauernhof bis zur Schüssel nachzuverfolgen, was das Rückrufrisiko senkt und das Vertrauen in die inländische Produktion stärkt. Compliance-Vorteile konzentrieren den Umsatz bei größeren Akteuren mit robusten Qualitätsmanagementsystemen, was wiederum die Konsolidierung im chinesischen Heimtiernahrungsmarkt beschleunigt. Kleinere Fabriken übernehmen Lean-Manufacturing- und Co-Manufacturing-Vereinbarungen, um Zertifizierungskosten auszugleichen und mit sich entwickelnden Einzelhandels-Scorecards wettbewerbsfähig zu bleiben. Langfristig schärft die Anforderung die Differenzierung zwischen Massenmarkt- und Premium-Segmenten und hebt den allgemeinen Mindeststandard für Lebensmittelsicherheit an.
Analyse der Hemmniswirkung*
| Hemmnis | (~) % Einfluss auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Wirkung |
|---|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität bei Geflügel- und Fischmehl | -1.4% | National, alle Hersteller betreffend | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Zunehmende regulatorische Kontrolle von Kennzeichnungsaussagen | -0.8% | National, strengere Durchsetzung in Städten der ersten Kategorie | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Intensivierter Wettbewerb durch hausgemachte Frischdiäten | -0.6% | Städte der ersten und zweiten Kategorie, gebildete Verbraucher | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Compliance-Kosten für CO₂-neutrale Fabrikbetriebe | -0.4% | Industriezonen, Fertigungscluster | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Rohstoffpreisvolatilität bei Geflügel- und Fischmehl
Proteinrohstoffe schwankten 2024 um 15–25 % aufgrund von Störungen durch die Vogelgrippe und Unsicherheiten über Fischfangquoten, was zu selektiven Einzelhandelspreiserhöhungen führte, die das Risiko bergen, die Nachfrageelastizität zu beeinträchtigen. Geflügelmehl erreichte einen Höchststand von 8.500 RMB (1.200 USD) pro Metrische Tonne, bevor es auf 7.200 RMB (1.015 USD) zurückfiel; dennoch sind Terminkontrakte kaum verfügbar, was Spotmarkt-Einkäufe erzwingt. Fischmehl erreichte bei saisonalen Höchstständen 16.000 RMB (2.255 USD), was Hersteller, die bereits in Verpackungsverbesserungen investieren, unter Druck setzt. Marken diversifizieren in Insektenprotein und Erbsenkonzentrat, um die Volatilität abzusichern, doch Reformulierungszyklen absorbieren Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Obwohl der chinesische Heimtiernahrungsmarkt sein Volumenschwung beibehält, werden die Gewinnpools für Wertmarken, die ihre Kosten nicht vollständig weitergeben können, kleiner.
Zunehmende regulatorische Kontrolle von Kennzeichnungsaussagen
Die Staatliche Verwaltung für Marktregulierung (SAMR) erließ 2024 847 Bußgeldbescheide und verhängte Bußgelder in Höhe von 23,4 Millionen RMB (3,3 Millionen USD) wegen irreführender Gesundheitsaussagen, was eine Welle von Verpackungsüberarbeitungen und rechtlichen Prüfungen auslöste [2]Quelle: Staatliche Verwaltung für Marktregulierung, „Durchsetzungsbericht zur Regulierung von Heimtiernahrung 2024”, samr.gov.cn. Unternehmen müssen klinische Studienergebnisse oder von Fachleuten begutachtete Studien vorlegen, um Aussagen zur Hüft-Gelenk-Unterstützung oder Allergenreduzierung zu belegen. Compliance-Ausgaben von 200.000–800.000 RMB (28.000–113.000 USD) belasten Start-ups mit geringen Kapitalreserven erheblich. Die verschärfte Aufsicht stärkt das Verbrauchervertrauen, verzögert jedoch Produkteinführungen und kürzt Marketingtexte, was die Premium-Wahrnehmung einschränkt. Nicht konforme Lagerbestände sind von Rückrufrisiken bedroht, was zusätzliche Belastungen beim Umlaufkapital erzeugt.
*Unsere aktualisierten Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Hemmnissen als richtungsweisend und nicht additiv. Die überarbeiteten Wirkungsprognosen spiegeln das Basiswachstum, Mixeffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen wider.
Segmentanalyse
Nach Heimtiernahrungsprodukt: Dominanz von Nahrung treibt die Marktgrundlage
Nahrungsprodukte behaupten eine dominierende Marktführerschaft mit einem Anteil von 60,02 % an der Marktgröße des chinesischen Heimtiernahrungsmarktes im Jahr 2025, was ihre wesentliche Rolle bei der täglichen Heimtierernährung und die breite Verbraucherzugänglichkeit über alle Preisklassen hinweg widerspiegelt. Diese bedeutende Marktposition ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass das Segment für die meisten Heimtierbesitzer ein Basiskauf ist, unabhängig von Rasse, Größe oder Alter des Heimtiers.
Die CAGR von 9,21 % des Segments bis 2031 profitiert von Premiumisierungstrends, da Verbraucher von einfachem Trockenfutter auf spezialisierte Formulierungen mit neuartigen Proteinen, funktionalen Inhaltsstoffen und Lebensphasenausrichtung umsteigen. Trockenheimiertiernahrung, insbesondere in Kibble-Formaten, stellt das größte Teilsegment dar, bedingt durch Bequemlichkeit, Lagerstabilität und Kosteneffizienz für Mehrtierhaushalte. Nasse Heimtiernahrung verzeichnet ein beschleunigtes Wachstum, da die Urbanisierung die Nachfrage nach portionskontrollierten, schmackhafteren Optionen steigert, die für wählerische Fresser und ältere Heimtiere mit Bedarf an weicheren Texturen attraktiv sind.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach Berichtkauf verfügbar
Nach Heimtierart: Hunde führen, während Katzen das Wachstum beschleunigen
Hunde beherrschen 42,25 % der Marktgröße des chinesischen Heimtiernahrungsmarktes im Jahr 2025, was ihre historische Dominanz beim chinesischen Heimtierbesitz und die höheren durchschnittlichen Ausgaben pro Tier für Premium-Ernährungsprodukte widerspiegelt. Das Wachstumsgefälle spiegelt den demografischen Wandel und veränderte Lifestyle-Präferenzen chinesischer Heimtierbesitzer wider, wobei Katzen bei Millennials und Gen-Z-Verbrauchern an Beliebtheit gewinnen, die Bequemlichkeit und emotionale Begleitung gegenüber traditionellen Heimtierbesitzmodellen priorisieren. Bedeutende Heimtiernahrungshersteller in China haben auf diesen Trend reagiert, indem sie Premium-Produkte anbieten, darunter spezialisierte tierärztliche Diäten und getreidefreie Optionen, die auf städtische Heimtierbesitzer ausgerichtet sind, die bereit sind, mehr für hochwertige Hundefutterprodukte auszugeben.
Katzen zeigen mit einer CAGR von 10,56 % bis 2031 überlegene Wachstumsdynamik, angetrieben durch urbane Lifestyle-Kompatibilität und steigende Adoptionsraten von Einzelpersonenhaushalten in Städten der ersten Kategorie. Katzenhaltung spricht besonders jüngere Verbraucher an, die geringeren Pflegebedarf und wohnungsfreundliche Eigenschaften schätzen, was eine nachhaltige Nachfrage nach spezialisierten Katzenernährungsprodukten erzeugt, darunter Formulierungen zur Haarballkontrolle, Harnwegsgesundheit und für Wohnungskatzen.
Nach Vertriebskanal: Online-Dominanz gestaltet die Einzelhandelslandschaft um
Online-Kanäle dominieren mit einem Anteil von 59,10 % an der Marktgröße des chinesischen Heimtiernahrungsmarktes im Jahr 2025 und wachsen mit einer CAGR von 9,88 % bis 2031, da digital-native Verbraucher die Bequemlichkeit des E-Commerce und abonnementbasierte Kaufmodelle annehmen. Tmall und JD.com führen den Plattformverkauf an, während aufstrebende Kanäle wie Douyin (TikTok) und Xiaohongshu Livestreaming-Handel und Influencer-Marketing nutzen, um Produktentdeckungen und Impulskäufe zu fördern. Der Online-Vorteil erstreckt sich über die bloße Bequemlichkeit hinaus auf detaillierte Produktinformationen, Kundenbewertungen und personalisierte Empfehlungen, mit denen traditionelle Einzelhandelskanäle nur schwer mithalten können.
Mehrere Faktoren, darunter die zunehmende Digitalisierung des Einzelhandels, die Bequemlichkeit der Heimlieferung und die größere Produktauswahl für Verbraucher, treiben die Vorherrschaft dieses Kanals voran. Große E-Commerce-Plattformen bieten wettbewerbsfähige Preise, detaillierte Produktinformationen und Nutzerbewertungen, die Heimtierbesitzern fundierte Kaufentscheidungen ermöglichen. Das Segment hat besonders von der wachsenden Präferenz der Millennial- und Gen-Z-Heimtierbesitzer für digitale Einkaufserlebnisse profitiert. Darüber hinaus haben viele Online-Plattformen Eigenmarken eingeführt, die qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten und damit ihre Marktposition weiter stärken.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach Berichtkauf verfügbar
Geografische Analyse
Der chinesische Heimtiernahrungsmarkt weist erhebliche regionale Unterschiede auf, die wirtschaftliche Entwicklungsmuster, Urbanisierungsgrade und kulturelle Einstellungen zur Heimtierhaltung in verschiedenen geografischen Segmenten widerspiegeln. Großstädte der ersten Kategorie, darunter Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen, entfallen trotz eines Bevölkerungsanteils von weniger als 5 % der Landesbevölkerung auf rund 35–40 % des Marktwertes im Jahr 2025, was konzentrierte Kaufkraft und hohe Premium-Produktadoptionsraten belegt. Diese Ballungsräume treiben Premiumisierungstrends voran, wobei die durchschnittlichen Ausgaben pro Heimtier jährlich 3.000–5.000 RMB (420–705 USD) erreichen.
Städte der zweiten Kategorie stellen die am schnellsten wachsenden geografischen Gebiete dar, angetrieben durch steigende verfügbare Einkommen, eine wachsende Mittelklassebevölkerung und zunehmende Heimtieradoptionsraten unter jüngeren demografischen Gruppen. Städte wie Hangzhou, Nanjing, Chengdu und Xi'an zeigen besondere Dynamik als regionale Wirtschaftszentren mit wachsenden Bevölkerungen gebildeter Fachkräfte, die Heimtierhaltung als Lifestyle-Verbesserung betrachten. Die E-Commerce-Durchdringung beschleunigt die Marktentwicklung in diesen Regionen und ermöglicht den Zugang zu Premium-Produkten und internationalen Marken, die zuvor nur in großen Ballungsräumen erhältlich waren.
Städte der dritten Kategorie und ländliche Gebiete sind noch wenig erschlossen, zeigen jedoch aufstrebendes Potenzial, da wirtschaftliche Entwicklung und Urbanisierung in den Innenregionen Chinas voranschreiten. Diese Märkte konzentrieren sich derzeit auf Basisernährungsprodukte und wertorientierte Positionierung, aber demografische Trends deuten auf künftige Premiumisierung hin, da die lokalen Einkommen steigen und die Heimtierhaltung kulturell breiter akzeptiert wird. Die Konzentration der Fertigung in Städten der dritten Kategorie schafft Beschäftigungsmöglichkeiten und lokale wirtschaftliche Entwicklung, die die Heimtieradoptionsraten beschleunigen kann, während eine verbesserte Logistikinfrastruktur eine bessere Produktverfügbarkeit und wettbewerbsfähige Preise ermöglicht.
Wettbewerbslandschaft
Der chinesische Heimtiernahrungsmarkt weist eine stark fragmentierte Wettbewerbslandschaft mit einer Mischung aus globalen multinationalen Konzernen und regionalen Akteuren auf. Globale Konzerne wie Mars Incorporated, Nestlé, ADM, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company, Inc.) und General Mills sind mit einem Marktanteil von 11,4 % im Jahr 2024 durch ihre etablierten Marken und umfangreichen Vertriebsnetze bedeutend präsent. Diese Unternehmen nutzen ihr internationales Fachwissen und ihre Forschungskapazitäten, um fortschrittliche Ernährungsprodukte einzuführen. Regionale Akteure, insbesondere jene mit Sitz in Fertigungszentren wie Tianjin, gewinnen an Bedeutung, indem sie Produkte anbieten, die auf lokale Präferenzen zugeschnitten sind, und wettbewerbsfähige Preisstrategien verfolgen.
Der Markt erlebt eine zunehmende Konsolidierung durch strategische Übernahmen und Partnerschaften. Bedeutende globale Akteure, darunter Mars, Incorporated, General Mills Inc., ADM, Nestle (Purina) und Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company, Inc.) übernehmen lokale Hersteller, um ihre Fertigungs- und Vertriebskapazitäten in China zu erweitern. Regionale Akteure gehen Partnerschaften mit internationalen Unternehmen ein, um Zugang zu fortschrittlichen Technologien zu erhalten und ihre Produktportfolios zu erweitern. Die Wettbewerbsdynamik wird zusätzlich durch das Aufkommen von Eigenmarken großer E-Commerce-Plattformen beeinflusst, die durch qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen Marktanteile gewinnen.
Erfolg im chinesischen Heimtiernahrungsmarkt hängt zunehmend von der Fähigkeit der Unternehmen ab, zu innovieren und starke Vertriebsnetze aufzubauen. Etablierte Akteure müssen sich auf die Entwicklung von Premium-Produkten mit spezialisierten Ernährungsvorteilen konzentrieren und gleichzeitig ihr Massenmarktangebot aufrechterhalten. Investitionen in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in China werden immer wichtiger, um lokale Verbraucherpräferenzen zu verstehen und zielgerichtete Produkte zu entwickeln. Unternehmen müssen auch ihre Omnichannel-Präsenz stärken, insbesondere auf E-Commerce-Plattformen, und gleichzeitig Beziehungen zu traditionellen Einzelhandelskanälen und Tierkliniken pflegen.
Marktführer der chinesischen Heimtiernahrungsbranche
Mars, Incorporated
General Mills Inc.
ADM
Nestle (Purina)
Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company, Inc.)
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Jüngste Branchenentwicklungen
- Mai 2023: Nestle Purina führte neue Katzensnacks unter der Marke Friskies „Friskies Playfuls – Snacks” ein. Diese Snacks sind rund geformt und für erwachsene Katzen in den Geschmacksrichtungen Huhn und Leber sowie Lachs und Garnelen erhältlich.
- April 2023: Mars Incorporated eröffnete sein erstes Forschungs- und Entwicklungszentrum für Heimtiernahrung in der Region Asien-Pazifik. Diese neue Einrichtung, das sogenannte APAC-Heimtiercenter, soll die Produktentwicklung des Unternehmens unterstützen.
- März 2023: Blue Buffalo, eine Tochtergesellschaft von General Mills Inc., führte seine neue proteinreiche Trockenhundefutterlinie BLUE Wilderness Premier Blend ein. Sie ist mit Huhn sowie einer Mischung aus Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen formuliert.
Berichtsumfang des chinesischen Heimtiernahrungsmarktes
Nahrung, Heimtier-Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel, Heimtier-Snacks und tierärztliche Spezialdiäten für Heimtiere sind als Segmente nach Heimtiernahrungsprodukt abgedeckt. Katzen, Hunde und andere Heimtiere sind als Segmente nach Heimtierart abgedeckt. Convenience-Stores, Online-Kanal, Fachgeschäfte und Supermärkte/Hypermärkte sind als Segmente nach Vertriebskanal abgedeckt.
| Nahrung | Nach Teilprodukt | Trockene Heimtiernahrung | Nach Teilkategorie trockene Heimtiernahrung | Kibbles |
| Andere Trockenheimiertiernahrung | ||||
| Nasse Heimtiernahrung | ||||
| Heimtier-Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel | Nach Teilprodukt | Milch-Bioaktivstoffe | ||
| Omega-3-Fettsäuren | ||||
| Probiotika | ||||
| Proteine und Peptide | ||||
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| Andere Nutraceuticals | ||||
| Heimtier-Snacks | Nach Teilprodukt | Knusprige Snacks | ||
| Zahnpflege-Snacks | ||||
| Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleisch-Snacks | ||||
| Weiche und kaubare Snacks | ||||
| Andere Snacks | ||||
| Tierärztliche Spezialdiäten für Heimtiere | Nach Teilprodukt | Diabetes | ||
| Verdauungsempfindlichkeit | ||||
| Mundhygiène-Diäten | ||||
| Niere | ||||
| Harnwegserkrankung | ||||
| Adipositas-Diäten | ||||
| Derma-Diäten | ||||
| Andere tierärztliche Diäten |
| Katzen |
| Hunde |
| Andere Heimtiere |
| Convenience-Stores |
| Online-Kanal |
| Fachgeschäfte |
| Supermärkte/Hypermärkte |
| Sonstige Kanäle |
| Heimtiernahrungsprodukt | Nahrung | Nach Teilprodukt | Trockene Heimtiernahrung | Nach Teilkategorie trockene Heimtiernahrung | Kibbles |
| Andere Trockenheimiertiernahrung | |||||
| Nasse Heimtiernahrung | |||||
| Heimtier-Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel | Nach Teilprodukt | Milch-Bioaktivstoffe | |||
| Omega-3-Fettsäuren | |||||
| Probiotika | |||||
| Proteine und Peptide | |||||
| Vitamine und Mineralstoffe | |||||
| Andere Nutraceuticals | |||||
| Heimtier-Snacks | Nach Teilprodukt | Knusprige Snacks | |||
| Zahnpflege-Snacks | |||||
| Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleisch-Snacks | |||||
| Weiche und kaubare Snacks | |||||
| Andere Snacks | |||||
| Tierärztliche Spezialdiäten für Heimtiere | Nach Teilprodukt | Diabetes | |||
| Verdauungsempfindlichkeit | |||||
| Mundhygiène-Diäten | |||||
| Niere | |||||
| Harnwegserkrankung | |||||
| Adipositas-Diäten | |||||
| Derma-Diäten | |||||
| Andere tierärztliche Diäten | |||||
| Heimtiere | Katzen | ||||
| Hunde | |||||
| Andere Heimtiere | |||||
| Vertriebskanal | Convenience-Stores | ||||
| Online-Kanal | |||||
| Fachgeschäfte | |||||
| Supermärkte/Hypermärkte | |||||
| Sonstige Kanäle | |||||
Marktdefinition
- FUNKTIONEN - Heimtiernahrung ist in der Regel dazu gedacht, dem Heimtier eine vollständige und ausgewogene Ernährung zu bieten, wird aber in erster Linie als Funktionsprodukt verwendet. Der Umfang umfasst die von Heimtieren aufgenommene Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel, einschließlich tierärztlicher Diäten. Nahrungsergänzungsmittel/Nutraceuticals, die direkt an Heimtiere verabreicht werden, sind im Umfang enthalten.
- HÄNDLER - Unternehmen, die sich mit dem Wiederverkauf von Heimtiernahrung ohne Wertschöpfung befassen, wurden aus dem Marktumfang ausgeschlossen, um Doppelzählungen zu vermeiden.
- ENDVERBRAUCHER - Heimtierbesitzer gelten als Endverbraucher im untersuchten Markt.
- VERTRIEBSKANÄLE - Supermärkte/Hypermärkte, Fachgeschäfte, Convenience-Stores, Online-Kanäle und sonstige Kanäle sind im Umfang enthalten. Geschäfte, die ausschließlich heimtierbezogene Basis- und Spezialprodukte anbieten, werden im Umfang der Fachgeschäfte berücksichtigt.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Heimtiernahrung | Der Umfang der Heimtiernahrung umfasst die von Heimtieren verzehrbare Nahrung, einschließlich Nahrung, Snacks, tierärztlicher Diäten und Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmitteln. |
| Nahrung | Nahrung ist Tierfutter, das für den Verzehr durch Heimtiere bestimmt ist. Sie ist formuliert, um essentielle Nährstoffe bereitzustellen und den Ernährungsbedarf verschiedener Heimtierarten zu decken, darunter Hunde, Katzen und andere Tiere. Diese werden im Allgemeinen in trockene und nasse Heimtiernahrung unterteilt. |
| Trockene Heimtiernahrung | Trockene Heimtiernahrung kann extrudiert/gebacken (Kibbles) oder geflockt sein. Sie hat einen niedrigeren Feuchtigkeitsgehalt, typischerweise etwa 12–20 %. |
| Nasse Heimtiernahrung | Nasse Heimtiernahrung, auch bekannt als Dosenheimtiernahrung oder feuchte Heimtiernahrung, hat im Allgemeinen einen höheren Feuchtigkeitsgehalt als trockene Heimtiernahrung, oft im Bereich von 70–80 %. |
| Kibbles | Kibbles sind trockene, verarbeitete Heimtiernahrung in kleinen, mundgerechten Stücken oder Pellets. Sie sind speziell formuliert, um verschiedene Haustiere wie Hunde, Katzen und andere Tiere ausgewogen zu ernähren. |
| Snacks | Heimtier-Snacks sind spezielle Nahrungsmittel oder Belohnungen, die Heimtieren gegeben werden, um Zuneigung zu zeigen und gutes Verhalten zu fördern. Sie werden besonders beim Training eingesetzt. Heimtier-Snacks werden aus verschiedenen Kombinationen von Fleisch oder Fleischderivaten mit anderen Inhaltsstoffen hergestellt. |
| Zahnpflege-Snacks | Zahnpflege-Snacks für Heimtiere sind spezialisierte Snacks, die zur Förderung einer guten Mundhygiene bei Heimtieren formuliert sind. |
| Knusprige Snacks | Dies ist eine Art Heimtier-Snack mit fester und knuspriger Textur, der eine gute Nährstoffquelle für Heimtiere sein kann. |
| Weiche und kaubare Snacks | Weiche und kaubare Heimtier-Snacks sind eine Art Heimtiernahrungsprodukt, das so formuliert ist, dass es leicht zu kauen und zu verdauen ist. Sie werden in der Regel aus weichen und formbaren Zutaten wie Fleisch, Geflügel oder Gemüse hergestellt, die gemischt und zu mundgerechten Stücken oder Streifen geformt wurden. |
| Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleisch-Snacks | Gefriergetrocknete Snacks und Trockenfleisch-Snacks sind Leckereien für Heimtiere, die durch ein spezielles Konservierungsverfahren hergestellt werden, ohne den Nährstoffgehalt zu beeinträchtigen, was zu langlebigen, nährstoffreichen Snacks führt. |
| Diäten bei Harnwegserkrankungen | Dies sind handelsübliche Diäten, die speziell formuliert sind, um die Harnwegsgesundheit zu fördern und das Risiko von Harnwegsinfektionen und anderen Harnwegsproblemen zu reduzieren. |
| Nierendiäten | Dies sind spezialisierte Heimtiernahrungsmittel, die zur Unterstützung der Gesundheit von Heimtieren mit Nierenerkrankungen oder Niereninsuffizienz formuliert sind. |
| Diäten bei Verdauungsempfindlichkeit | Diäten bei Verdauungsempfindlichkeit sind speziell formuliert, um den Ernährungsbedarf von Heimtieren mit Verdauungsproblemen wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien und Empfindlichkeiten zu decken. Diese Diäten sind darauf ausgelegt, leicht verdaulich zu sein und die Symptome von Verdauungsproblemen bei Heimtieren zu reduzieren. |
| Mundhygiene-Diäten | Mundhygiene-Diäten für Heimtiere sind speziell formulierte Diäten, die zur Förderung der Mundgesundheit und Mundhygiene bei Heimtieren entwickelt wurden. |
| Getreidefreie Heimtiernahrung | Heimtiernahrung, die keine gängigen Getreidearten wie Weizen, Mais oder Soja enthält. Getreidefreie Diäten werden häufig von Heimtierbesitzern bevorzugt, die alternative Optionen suchen oder deren Heimtiere spezifische Ernährungsempfindlichkeiten haben. |
| Premium-Heimtiernahrung | Hochwertige Heimtiernahrung, die mit erstklassigen Zutaten formuliert ist und häufig zusätzliche ernährungsphysiologische Vorteile im Vergleich zu Standard-Heimtiernahrung bietet. |
| Natürliche Heimtiernahrung | Heimtiernahrung aus natürlichen Zutaten, mit minimaler Verarbeitung und ohne künstliche Konservierungsstoffe. |
| Biologische Heimtiernahrung | Heimtiernahrung wird aus biologischen Zutaten hergestellt, frei von synthetischen Pestiziden, Hormonen und gentechnisch veränderten Organismen (GVO). |
| Extrusion | Ein Herstellungsverfahren zur Produktion von trockener Heimtiernahrung, bei dem Inhaltsstoffe unter hohem Druck und hoher Temperatur gekocht, gemischt und geformt werden. |
| Andere Heimtiere | Andere Heimtiere umfassen Vögel, Fische, Kaninchen, Hamster, Frettchen und Reptilien. |
| Schmackhaftigkeit | Der Geschmack, die Textur und das Aroma von Heimtiernahrung beeinflussen ihre Attraktivität und Akzeptanz bei Heimtieren. |
| Vollständige und ausgewogene Heimtiernahrung | Heimtiernahrung, die alle essentiellen Nährstoffe in angemessenen Proportionen bereitstellt, um den Ernährungsbedarf von Heimtieren ohne zusätzliche Supplementierung zu decken. |
| Konservierungsstoffe | Dies sind Substanzen, die der Heimtiernahrung zugesetzt werden, um ihre Haltbarkeit zu verlängern und den Verderb zu verhindern. |
| Nutraceuticals | Lebensmittelprodukte, die über die Basisernährung hinaus gesundheitliche Vorteile bieten und häufig bioaktive Verbindungen mit potenziell therapeutischen Wirkungen enthalten. |
| Probiotika | Lebende nützliche Bakterien, die ein gesundes Gleichgewicht der Darmflora fördern und die Verdauungsgesundheit sowie die Immunfunktion bei Heimtieren unterstützen. |
| Antioxidantien | Verbindungen, die dabei helfen, schädliche freie Radikale im Körper zu neutralisieren, die zelluläre Gesundheit zu fördern und das Immunsystem bei Heimtieren zu unterstützen. |
| Haltbarkeit | Die Dauer, während der Heimtiernahrung nach ihrem Herstellungsdatum für den Verzehr sicher und ernährungsphysiologisch geeignet bleibt. |
| Verschreibungspflichtige Diät | Spezialisierte Heimtiernahrung, die unter tierärztlicher Aufsicht zur Behandlung spezifischer medizinischer Erkrankungen formuliert ist. |
| Allergen | Eine Substanz, die bei einigen Heimtieren allergische Reaktionen auslösen kann und zu Nahrungsmittelallergien oder -empfindlichkeiten führt. |
| Dosennahrung | Nasse Heimtiernahrung, die in Dosen verpackt ist und einen höheren Feuchtigkeitsgehalt als Trockenfutter aufweist. |
| Diät mit begrenzter Zutatenliste (LID) | Heimtiernahrung, die mit einer reduzierten Anzahl von Inhaltsstoffen formuliert ist, um potenzielle Allergene zu minimieren. |
| Garantierte Analyse | Die Mindest- oder Höchstgehalte bestimmter Nährstoffe in Heimtiernahrung. |
| Gewichtsmanagement | Heimtiernahrung, die entwickelt wurde, um Heimtieren dabei zu helfen, ein gesundes Gewicht zu halten oder Gewichtsabnahme zu unterstützen. |
| Andere Nutraceuticals | Dazu gehören Präbiotika, Antioxidantien, Verdauungsfasern, Enzyme, ätherische Öle und Kräuter. |
| Andere tierärztliche Diäten | Dazu gehören Gewichtsmanagement-Diäten, Haut- und Fellgesundheit, Herzpflege und Gelenkpflege. |
| Andere Snacks | Dazu gehören Kauartikel aus Rinderhaut, Mineralblöcke, Lecksnacks und Katzenminze. |
| Andere Trockenheimiertiernahrung | Dazu gehören Getreideflocken, Mixerzusätze, Topping-Ergänzungen, gefriergetrocknete Nahrung und luftgetrocknete Nahrung. |
| Andere Tiere | Dazu gehören Vögel, Fische, Reptilien und Kleintiere (Kaninchen, Frettchen, Hamster). |
| Andere Vertriebskanäle | Dazu gehören Tierkliniken, lokale nicht regulierte Läden sowie Futtermittel- und Hofgeschäfte. |
| Proteine und Peptide | Proteine sind große Moleküle, die aus Grundbausteinen, den sogenannten Aminosäuren, bestehen und das Wachstum und die Entwicklung von Heimtieren unterstützen. Peptide sind kurze Ketten aus 2 bis 50 Aminosäuren. |
| Omega-3-Fettsäuren | Omega-3-Fettsäuren sind essentielle mehrfach ungesättigte Fette, die eine entscheidende Rolle für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden von Heimtieren spielen. |
| Vitamine | Vitamine sind essentielle organische Verbindungen, die für lebenswichtige physiologische Funktionen unentbehrlich sind. |
| Mineralstoffe | Mineralstoffe sind natürlich vorkommende anorganische Substanzen, die für verschiedene physiologische Funktionen bei Heimtieren essentiell sind. |
| CKD | Chronische Nierenerkrankung |
| DHA | Docosahexaensäure |
| EPA | Eicosapentaensäure |
| ALA | Alpha-Linolensäure |
| BHA | Butylhydroxyanisol |
| BHT | Butylhydroxytoluol |
| FLUTD | Feline Erkrankung des unteren Harntrakts |
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: IDENTIFIKATION DER SCHLÜSSELVARIABLEN: Um eine robuste Prognosemethodik zu entwickeln, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren mit verfügbaren historischen Marktdaten abgeglichen. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen erstellt.
- Schritt 2: AUFBAU EINES MARKTMODELLS: Marktgrößenschätzungen für die Prognosejahre erfolgen in nominalen Werten. Inflation ist kein Bestandteil der Preisgestaltung, und der durchschnittliche Verkaufspreis (AVP) wird über den gesamten Prognosezeitraum konstant gehalten.
- Schritt 3: VALIDIERUNG UND ABSCHLUSS: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analysteneinschätzungen durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden über alle Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4: FORSCHUNGSERGEBNISSE: Syndizierte Berichte, individuelle Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
