Marktgröße für Tiernahrung in Südamerika
 | Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
 | Marktgröße (2024) | 16.08 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 22.74 Milliarden US-Dollar |
 | Größter Anteil nach Haustieren | Hunde |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.81 % |
 | Größter Anteil nach Land | Brasilien |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure | ||
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Tiernahrung in Südamerika
Die Größe des Tierfuttermarkts in Südamerika wird im Jahr 2024 auf 14,40 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 25,16 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 11,81 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Hunde machten den größten Anteil aus, was auf die starke Umstellung von hausgemachtem Futter auf kommerzielles Futter und die steigenden Ausgaben für Hunde zurückzuführen ist
- Der südamerikanische Tiernahrungsmarkt ist zwischen 2017 und 2022 um 80,7 % gewachsen. Das Wachstum des Marktes ist mit der sich verändernden wirtschaftlichen und sozialen Landschaft in der Region verbunden, und der rasche Anstieg des Einkommensniveaus der Mittelschicht hat zu einem Anstieg des Haustierbesitzes geführt Trends zur Humanisierung von Haustieren, die die Nachfrage nach dem Tiernahrungsmarkt ankurbeln.
- Das Hundefuttersegment hält mit einem Marktwert von 7,97 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 den größten Anteil am südamerikanischen Tiernahrungsmarkt. Diese Dominanz war damit verbunden, dass eine beträchtliche Anzahl von Tierbesitzern in den USA von selbstgekochtem Futter auf kommerzielles Tierfutter umstieg Region, zusammen mit den wachsenden Ausgaben für Hunde, die zwischen 2017 und 2022 um 33,8 % stiegen, was zu einem Wachstum von etwa 84,9 % in diesem Segment zwischen 2017 und 2022 führte.
- Es wird erwartet, dass das Segment Katzenfutter mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 12,7 % im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate im südamerikanischen Tierfuttermarkt verzeichnen wird. Dies ist auf den deutlichen Anstieg der Katzenpopulation zurückzuführen, die zwischen 2017 und 2022 um 18,7 % zunahm. Dieser Anstieg der Katzenzahl hat zu einer größeren Verbraucherbasis für Katzenfutterprodukte geführt. Katzen werden als Haustiere immer beliebter, da sie im Vergleich zu anderen Haustieren einen geringen Wartungsaufwand und eine höhere Kosteneffizienz aufweisen.
- Zu den anderen Tieren zählen Vögel, kleine Säugetiere, Nagetiere und andere. Diese Tiere haben besondere Ernährungsbedürfnisse, die durch spezielle Tiernahrungsprodukte gedeckt werden müssen. Dieser Faktor trug dazu bei, dass das Segment Tiernahrung für andere Tiere zwischen 2017 und 2022 um 549,5 Millionen wuchs.
- Es wird erwartet, dass das zunehmende Bewusstsein der Tierhalter und die wachsende Haustierpopulation in der Region den Tiernahrungsmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
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Der zunehmende Besitz von Haustieren und das wachsende Bewusstsein für die Ernährung von Haustieren treiben den Markt an, wobei Brasilien das dominierende Land ist
- Der südamerikanische Tiernahrungsmarkt verzeichnete in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum, das auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, wie z. B. den zunehmenden Besitz von Haustieren, veränderte Verbraucherpräferenzen und ein gestiegenes Bewusstsein für die Gesundheit und Ernährung von Haustieren. Der Markt machte im Jahr 2022 wertmäßig etwa 7,1 % des weltweiten Tiernahrungsmarktes aus.
- Brasilien ist der größte Tiernahrungsmarkt in Südamerika und machte im Jahr 2022 63,6 % des Marktes aus. Die Dominanz Brasiliens ist hauptsächlich auf seine große Haustierpopulation zurückzuführen. Im Jahr 2022 gab es dort eine Haustierpopulation von 156,4 Millionen, was etwa 58,5 % der südamerikanischen Haustierpopulation ausmacht. Angesichts dieser großen Haustierpopulation wird erwartet, dass der brasilianische Tiernahrungsmarkt im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 13,3 % verzeichnen wird.
- Argentinien ist einer der wichtigsten Märkte für Tiernahrung in Südamerika, der im Jahr 2022 einen Wert von 1,13 Milliarden US-Dollar hatte. Der Tiernahrungsmarkt des Landes verlagert sich in Richtung Premiumisierung. Es wird erwartet, dass die steigende Haustierpopulation im Land den Markt im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15,8 % antreiben wird und ihn damit zum am schnellsten wachsenden Markt unter anderen Ländern in der Region macht.
- Der Rest von Südamerika hielt im Jahr 2022 etwa 26,5 % des Marktes. Der Heimtierbestand im Rest von Südamerika wächst, und der Heimtierfuttermarkt im Rest von Südamerika wird während der Prognose voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,9 % verzeichnen Zeitraum.
- Es wird erwartet, dass die wachsende Haustierpopulation, die wachsende Nachfrage nach Premiumfutter und das zunehmende Bewusstsein für gesundheitliche Bedenken bei Haustieren das Wachstum des südamerikanischen Tierfuttermarkts im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
Markttrends für Tiernahrung in Südamerika
- Hunde sind die beliebtesten und geschätztesten Haustiere in Südamerika und machen 29,8 % der gesamten Haustierpopulation aus
- Brasilien hatte aufgrund des einzigartigen Ökosystems den größten Anteil an anderen Haustieren, darunter Vögel, Zierfische und Säugetiere.
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Überblick über die Tiernahrungsindustrie in Südamerika
Der südamerikanische Tiernahrungsmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 27,62 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind BRF Global, Empresas Carozzi SA, Mars Incorporated, Nestle (Purina) und PremieRpet (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Tiernahrung in Südamerika
BRF Global
Empresas Carozzi SA
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
PremieRpet
Other important companies include ADM, Alltech, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Farmina Pet Foods, General Mills Inc., Virbac.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Tiernahrung in Südamerika
- Juli 2023 Hill's Pet Nutrition stellt seine neuen MSC (Marine Stewardship Council) zertifizierten Seelachs- und Insektenproteinprodukte für Haustiere mit empfindlichem Magen und empfindlicher Haut vor. Sie enthalten Vitamine, Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien.
- Mai 2023 Nestle Purina bringt unter der Friskies-Marke Frskies Playfuls – Leckerlis neue Leckerlis für Katzen auf den Markt. Diese Leckerbissen haben eine runde Form und sind in den Geschmacksrichtungen Huhn und Leber sowie Lachs und Garnelen für erwachsene Katzen erhältlich.
- März 2023 PremieRpet bringt unter der Marke Natoo eine Reihe von proteinreichen Superpremium-Mahlzeitaufsätzen/Leckereien für Hunde und Katzen auf den Markt. Diese werden im PremieRpet-Werk in Brasilien hergestellt.
Südamerika-Marktbericht für Tiernahrung – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
- 4.1 Haustierpopulation
- 4.1.1 Katzen
- 4.1.2 Hunde
- 4.1.3 Andere Haustiere
- 4.2 Ausgaben für Haustiere
- 4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.4 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
- 5.1 Tiernahrungsprodukt
- 5.1.1 Essen
- 5.1.1.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.1.1.1 Trockenfutter für Haustiere
- 5.1.1.1.1.1 Nach Produkt
- 5.1.1.1.1.1.1 Kroketten
- 5.1.1.1.1.1.2 Anderes Trockenfutter für Haustiere
- 5.1.1.1.2 Nassfutter für Haustiere
- 5.1.2 Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere
- 5.1.2.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.2.1.1 Milch-Bioaktivstoffe
- 5.1.2.1.2 Omega-3-Fettsäuren
- 5.1.2.1.3 Probiotika
- 5.1.2.1.4 Proteine und Peptide
- 5.1.2.1.5 Vitamine und Mineralien
- 5.1.2.1.6 Andere Nutraceuticals
- 5.1.3 Leckerlis für Haustiere
- 5.1.3.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.3.1.1 Knusprige Leckereien
- 5.1.3.1.2 Zahnbehandlungen
- 5.1.3.1.3 Gefriergetrocknete und ruckartige Leckereien
- 5.1.3.1.4 Weiche und zähe Leckereien
- 5.1.3.1.5 Andere Leckereien
- 5.1.4 Veterinärdiäten für Haustiere
- 5.1.4.1 Nach Unterprodukt
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Verdauungsempfindlichkeit
- 5.1.4.1.3 Mundpflege-Diäten
- 5.1.4.1.4 Nieren
- 5.1.4.1.5 Erkrankung der Harnwege
- 5.1.4.1.6 Andere veterinärmedizinische Diäten
- 5.2 Haustiere
- 5.2.1 Katzen
- 5.2.2 Hunde
- 5.2.3 Andere Haustiere
- 5.3 Vertriebsweg
- 5.3.1 Convenience-Stores
- 5.3.2 Online-Kanal
- 5.3.3 Fachgeschäfte
- 5.3.4 Supermärkte/Hypermärkte
- 5.3.5 Andere Kanäle
- 5.4 Land
- 5.4.1 Argentinien
- 5.4.2 Brasilien
- 5.4.3 Rest von Südamerika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
- 6.4 Firmenprofile
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 BRF Global
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 Empresas Carozzi SA
- 6.4.6 Farmina Pet Foods
- 6.4.7 General Mills Inc.
- 6.4.8 Mars Incorporated
- 6.4.9 Nestle (Purina)
- 6.4.10 PremieRpet
- 6.4.11 Virbac
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR PET-FOOD-CEOs
8. ANHANG
- 8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der Tiernahrungsindustrie in Südamerika
Lebensmittel, Nutraceuticals/Ergänzungsmittel für Haustiere, Leckerlis für Haustiere und Veterinärnahrung für Haustiere werden als Segmente von Pet Food Product abgedeckt. Katzen und Hunde werden als Segmente von Haustiere abgedeckt. Convenience Stores, Online-Vertrieb, Fachgeschäfte, Supermärkte/Hypermärkte werden als Segmente nach Vertriebskanal abgedeckt. Argentinien und Brasilien werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
- Der südamerikanische Tiernahrungsmarkt ist zwischen 2017 und 2022 um 80,7 % gewachsen. Das Wachstum des Marktes ist mit der sich verändernden wirtschaftlichen und sozialen Landschaft in der Region verbunden, und der rasche Anstieg des Einkommensniveaus der Mittelschicht hat zu einem Anstieg des Haustierbesitzes geführt Trends zur Humanisierung von Haustieren, die die Nachfrage nach dem Tiernahrungsmarkt ankurbeln.
- Das Hundefuttersegment hält mit einem Marktwert von 7,97 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 den größten Anteil am südamerikanischen Tiernahrungsmarkt. Diese Dominanz war damit verbunden, dass eine beträchtliche Anzahl von Tierbesitzern in den USA von selbstgekochtem Futter auf kommerzielles Tierfutter umstieg Region, zusammen mit den wachsenden Ausgaben für Hunde, die zwischen 2017 und 2022 um 33,8 % stiegen, was zu einem Wachstum von etwa 84,9 % in diesem Segment zwischen 2017 und 2022 führte.
- Es wird erwartet, dass das Segment Katzenfutter mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 12,7 % im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate im südamerikanischen Tierfuttermarkt verzeichnen wird. Dies ist auf den deutlichen Anstieg der Katzenpopulation zurückzuführen, die zwischen 2017 und 2022 um 18,7 % zunahm. Dieser Anstieg der Katzenzahl hat zu einer größeren Verbraucherbasis für Katzenfutterprodukte geführt. Katzen werden als Haustiere immer beliebter, da sie im Vergleich zu anderen Haustieren einen geringen Wartungsaufwand und eine höhere Kosteneffizienz aufweisen.
- Zu den anderen Tieren zählen Vögel, kleine Säugetiere, Nagetiere und andere. Diese Tiere haben besondere Ernährungsbedürfnisse, die durch spezielle Tiernahrungsprodukte gedeckt werden müssen. Dieser Faktor trug dazu bei, dass das Segment Tiernahrung für andere Tiere zwischen 2017 und 2022 um 549,5 Millionen wuchs.
- Es wird erwartet, dass das zunehmende Bewusstsein der Tierhalter und die wachsende Haustierpopulation in der Region den Tiernahrungsmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
Tiernahrungsprodukt
| Essen | Nach Unterprodukt | Trockenfutter für Haustiere | Nach Produkt | Kroketten |
| Anderes Trockenfutter für Haustiere | ||||
| Nassfutter für Haustiere | ||||
| Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere | Nach Unterprodukt | Milch-Bioaktivstoffe | ||
| Omega-3-Fettsäuren | ||||
| Probiotika | ||||
| Proteine und Peptide | ||||
| Vitamine und Mineralien | ||||
| Andere Nutraceuticals | ||||
| Leckerlis für Haustiere | Nach Unterprodukt | Knusprige Leckereien | ||
| Zahnbehandlungen | ||||
| Gefriergetrocknete und ruckartige Leckereien | ||||
| Weiche und zähe Leckereien | ||||
| Andere Leckereien | ||||
| Veterinärdiäten für Haustiere | Nach Unterprodukt | Diabetes | ||
| Verdauungsempfindlichkeit | ||||
| Mundpflege-Diäten | ||||
| Nieren | ||||
| Erkrankung der Harnwege | ||||
| Andere veterinärmedizinische Diäten |
Haustiere
| Katzen |
| Hunde |
| Andere Haustiere |
Vertriebsweg
| Convenience-Stores |
| Online-Kanal |
| Fachgeschäfte |
| Supermärkte/Hypermärkte |
| Andere Kanäle |
Land
| Argentinien |
| Brasilien |
| Rest von Südamerika |
| Tiernahrungsprodukt | Essen | Nach Unterprodukt | Trockenfutter für Haustiere | Nach Produkt | Kroketten |
| Anderes Trockenfutter für Haustiere | |||||
| Nassfutter für Haustiere | |||||
| Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere | Nach Unterprodukt | Milch-Bioaktivstoffe | |||
| Omega-3-Fettsäuren | |||||
| Probiotika | |||||
| Proteine und Peptide | |||||
| Vitamine und Mineralien | |||||
| Andere Nutraceuticals | |||||
| Leckerlis für Haustiere | Nach Unterprodukt | Knusprige Leckereien | |||
| Zahnbehandlungen | |||||
| Gefriergetrocknete und ruckartige Leckereien | |||||
| Weiche und zähe Leckereien | |||||
| Andere Leckereien | |||||
| Veterinärdiäten für Haustiere | Nach Unterprodukt | Diabetes | |||
| Verdauungsempfindlichkeit | |||||
| Mundpflege-Diäten | |||||
| Nieren | |||||
| Erkrankung der Harnwege | |||||
| Andere veterinärmedizinische Diäten | |||||
| Haustiere | Katzen | ||||
| Hunde | |||||
| Andere Haustiere | |||||
| Vertriebsweg | Convenience-Stores | ||||
| Online-Kanal | |||||
| Fachgeschäfte | |||||
| Supermärkte/Hypermärkte | |||||
| Andere Kanäle | |||||
| Land | Argentinien | ||||
| Brasilien | |||||
| Rest von Südamerika | |||||
Marktdefinition
- FUNKTIONEN - Tiernahrung dient in der Regel der vollständigen und ausgewogenen Ernährung des Haustiers, wird jedoch in erster Linie als funktionelles Produkt eingesetzt. Der Geltungsbereich umfasst die von Haustieren verzehrten Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel, einschließlich tierärztlicher Diäten. Nahrungsergänzungsmittel/Nutrazeutika, die direkt an Haustiere abgegeben werden, fallen in den Geltungsbereich.
- WIEDERVERKÄUFER - Unternehmen, die Tiernahrung ohne Mehrwert weiterverkaufen, wurden aus dem Marktumfang ausgeschlossen, um Doppelzählungen zu vermeiden.
- ENDVERBRAUCHER - Als Endverbraucher im untersuchten Markt gelten Tierhalter.
- VERTRIEBSKANÄLE - Im Geltungsbereich werden Supermärkte/Hypermärkte, Fachgeschäfte, Convenience-Stores, Online-Kanäle und andere Kanäle berücksichtigt. Zu den Fachgeschäften zählen die Geschäfte, die ausschließlich Basis- und Spezialprodukte rund ums Haustier anbieten.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 SCHLÜSSELVARIABLEN IDENTIFIZIEREN: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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