Brasilianischer Bunkerbrennstoffmarkt – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstum, Trends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des brasilianischen Bunkerbrennstoffmarktes

Schweröl mit sehr niedrigem Schwefelgehalt (VLSFO) wird voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen

• Bunkerbrennstoff hat einen hohen Schwefelgehalt und kann schädliche Dämpfe emittieren. Verschiedene Methoden können eingesetzt werden, um die Schwefelkonzentration zu senken. Schweröl mit extrem niedrigem Schwefelgehalt ist eine der Varianten von Bunkerbrennstoff. Mit dem Inkrafttreten einer IMO-Verordnung im Januar 2020 entstand ein wachsender Bedarf an Schweröl mit sehr niedrigem Schwefelgehalt (VLSFO), das eine Schwefelkonzentration von weniger als 0,5 % aufweist.
• Es wird erwartet, dass der Großteil des Marktes für Schweröl mit hohem Schwefelgehalt (HSFO) durch schwefelarme Alternativen ersetzt wird. Der Großteil des auf dem Markt verkauften VLSFO besteht aus Rückstands- und Destillatkomponenten, die mit verschiedenen Schneidmitteln mit unterschiedlichen Viskositäten und Schwefelgehalten kombiniert werden, um ein spezifikationsgerechtes Produkt herzustellen.
• Die Regierung konzentriert sich auf Raffinerien, indem sie deren Kapazität erhöht und die Nachfrage nach Schweröl mit sehr niedrigem Schwefelgehalt (VLSFO) erfüllt. Die Regierung plant außerdem, die Exploration und Entwicklung in der Region mit Hilfe von Petronas auszubauen. Die Strategie von Petrobras für den Zeitraum 2023 bis 2027 umfasst Investitionsausgaben von 78 Milliarden USD, wobei 83 % auf Exploration und Produktion und 63 % auf die Entwicklung von Vorsalzfeldern entfallen. Die Region verfügt über 53 FPSOs, was deutlich mehr ist als in der Nordsee oder in anderen Offshore-Öl- und Gasschwerpunkten. Brasilien erhöht seine Investitionen in der Region und gewinnt neue Partner, um das Wachstum zu fördern.
• Darüber hinaus ist die Nation aufgrund der IMO-Verordnung stärker auf VLSFO-Bunker angewiesen, und die Unternehmen konzentrieren sich nun verstärkt auf den ausschließlichen Verkauf von VLSFO-basierten Bunkern. Im Oktober 2023 trat der brasilianische Kraftstoffhändler Ipiranga in den Bunkermarkt von Rio Grande do Sul ein. Ipiranga begann mit der Lieferung von zwei Bunkertypen, nämlich VLSFO (Schweröl mit sehr niedrigem Schwefelgehalt) und LSMGO (schwefelarmes Marinegasöl), die den ISO-8217:2010-Spezifikationen und den IMO-2020-Standards entsprechen. All diese Initiativen werden voraussichtlich die Nachfrage nach VLSFO-Kraftstoff während des Prognosezeitraums ankurbeln.
• Laut Ship and Bunker wurde der Preis für VLSFO im Januar 2024 mit 641 USD pro Tonne angegeben, was einem Anstieg von 4,4 % gegenüber Dezember 2023 entspricht. Das Preiswachstum ist auf die gestiegene Nachfrage nach VLSFO-Kraftstoff in der Region zurückzuführen.
• Daher wird erwartet, dass die Region, angetrieben durch eine hohe Inlandsnachfrage, jüngste Entwicklungen und bevorstehende Projekte, die Marktnachfrage während des Prognosezeitraums steigern wird.

LNG als Bunkerbrennstoff wird voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen

• Die brasilianische LNG-Bunkering-Branche hat sich im letzten Jahrzehnt entwickelt, angetrieben durch den gestiegenen globalen LNG-Einsatz, die Nachfrage nach sauberer Energie und die Möglichkeit, Treibhausgasemissionen zu minimieren. LNG-betriebene Schiffe werden zunehmend stärker nachgefragt, und niedrigere Erdgaspreise signalisierten den Beginn einer Expansion des Marktes für diese Art von Schiffen.
• Die Kosten für die Umrüstung der derzeit in Betrieb befindlichen Schiffe auf LNG-Antrieb sind erheblich. Es ist daher wirtschaftlich nicht rentabel. Nach dem Inkrafttreten der neuen Umweltverschmutzungsvorschriften wird erwartet, dass LNG-basierte Schiffe die niedrigsten Betriebskosten aller Kraftstoffoptionen aufweisen werden. Darüber hinaus ist ein schrittweiser Übergang von herkömmlichen Schiffsbetankungsmethoden, wie Schweröl, Marinegasöl, Marinedieselöl usw., zum LNG-Antrieb vorteilhafter. Die Betriebseffizienz eines Schiffes kann gesteigert und sein CO₂-Fußabdruck mit LNG-basiertem Antrieb erheblich reduziert werden.
• Die Nachfrage nach LNG als Bunkerbrennstoff steigt exponentiell, und die Unternehmen in der Region konzentrieren sich auf die Ausweitung des Prozesses der Umwandlung von Erdgas in LNG und die Erfüllung der gestiegenen Nachfrage nach LNG als Bunkerbrennstoff. Im Oktober 2023 schloss das staatliche Öl- und Gasunternehmen Petrobras aus Brasilien einen Zehnjahresvertrag mit dem in Texas ansässigen LNG-Unternehmen Excelerate Energy zur Anmietung der schwimmenden Speicher- und Regasifizierungseinheit (FSRU) Sequoia ab. Darüber hinaus erweitert die Akquisition das Kerngeschäft des Unternehmens im Bereich Regasifizierung und erhöht die Transparenz hinsichtlich vorhersehbarer kurz- und langfristiger Cashflows und Erträge.
• Darüber hinaus unterzeichnete New Fortress Energy (NFE), ein US-amerikanisches Energieunternehmen, im Dezember 2023 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des Kapazitätsreservevertrags (PortoCem PPA) von Ceiba Energy mit einer Kapazität von 1,6 GW. Das Unternehmen plant, seinen Energiekomplex durch die bereits vorhandene Infrastruktur in Barcarena strategisch um 1,2 GW zu erweitern. Der kommerzielle Betrieb für die Erweiterung soll voraussichtlich 2026 beginnen. Die erste 630-MW-Entwicklung von NFE in Barcarena ist weiterhin für den Beginn des kommerziellen Betriebs im dritten Quartal 2025 geplant. Diese Vereinbarungen könnten die Nachfrage nach LNG während des Prognosezeitraums steigern und zukünftige Chancen für das Unternehmen schaffen.
• Laut dem Statistischen Überblick über Weltenergie-Daten wurden die LNG-Importe im Jahr 2022 mit 2,3 Milliarden Kubikmetern angegeben, was einem Rückgang von 55,7 % gegenüber 2013 entspricht. Die Importe werden in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen, da die Regierung durch den Abschluss mehrerer Vereinbarungen auf eine Erhöhung der Raffineriekapazität setzt.
• Daher wird erwartet, dass die Region, angetrieben durch eine hohe Inlandsnachfrage, jüngste Entwicklungen und bevorstehende Projekte, die Marktnachfrage während des Prognosezeitraums steigern wird.