حجم سوق التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة
| فترة الدراسة | 2019 - 2028 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2022 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2023 - 2028 |
| فترة البيانات التاريخية | 2018 - 2021 |
| CAGR | 12.00 % |
اللاعبون الرئيسيون.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة
تشير التقديرات إلى أن سوق التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة يسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 12٪ خلال فترة التنبؤ.
أدى الوباء فعليا إلى إغلاق بابوا غينيا الجديدة لعدة أشهر وخفض الطلب العالمي على السلع التي تدفع عائدات التصدير. ونتيجة لذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في عام 2020، على الرغم من توقع العودة إلى النمو في عام 2021. واستجابة للوباء، أطلقت الحكومة حزمة تحفيز بقيمة 5.7 مليار كرونة سويدية (1.7 مليار دولار أمريكي)، مع التركيز على دعم قطاعي الصحة والأمن والعمال والشركات. ستلعب نتائج هذه المبادرة والجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة لحماية المواطنين والاقتصاد من Covid-19 دورا مهما في تحديد مستقبل سوق التأمين في البلاد. وسيتوقف مستقبل القطاع أيضا على قدرة الحكومة على مواصلة إصلاحات القطاع المالي المهمة، فضلا عن مستوى الطلب على خدمات تخفيف مخاطر المشاريع الضخمة وقدرة شركات التأمين على سداد المطالبات المتعلقة بالجائحة.
في بابوا غينيا الجديدة ، يشكل التأمين جزءا صغيرا من الاقتصاد الكلي مقارنة بالمستويات الدولية. معدل الاختراق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 2٪ ، في حين أن المتوسط العالمي هو 7.5٪ ، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. التأمين في البلاد هو أيضا قطاع ذو فرصة كبيرة. الوصول واضح ومباشر نظرا للوائح ومتطلبات رأس المال المنخفضة ، وبالتالي فإن المشاركة الدولية عالية والوافدون الجدد أحرار نسبيا في الدخول. بالإضافة إلى ذلك ، نظرا لأن الاختراق منخفض ، فإن السوق في وضع جيد للنمو.
على أرض الواقع ، القطاع ديناميكي ويتطور بسرعة. تبدي البنوك اهتماما بالمشاركة في الأعمال التجارية ، ويتم تقديم منتجات جديدة ومبتكرة ، ويزدهر التأمين الأصغر ، وتسعى الشركات المحلية إلى التوسع خارج البلاد. ومع ذلك ، لا تزال هناك مخاوف. المنافسة شديدة وقد تقوض بعض الشركات السوق ، مما يؤدي إلى نقص الهوامش في بعض الخطوط. ويعني تباطؤ النمو الإجمالي تباطؤ نمو الأقساط، ومن المحتمل أن تؤثر المشاكل الاقتصادية على سلامة وسلامة القطاع.
وفقا لأحدث بيانات BPNG ، بلغ إجمالي أصول الصناعة المالية 51 مليار كرونة سويدية (15 مليار دولار أمريكي) في سبتمبر 2018. ومن هذا المجموع، مثلت صناديق التقاعد وأصول التأمين على الحياة 25.8٪، أو 13.2 مليار كرونة (3.9 مليار دولار أمريكي). وفقا لوكالة التصنيف AM Best ، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين على الحياة 15 مليون دولار أمريكي في عام 2019. في نهاية عام 2019 ، ذكرت BPNG أن أصول التأمين على الحياة بلغت 233.5 مليون كرونة سويدية (68.9 مليون دولار أمريكي) ، ارتفاعا من 198.7 مليون كرونة سويدية (58.6 مليون دولار أمريكي) في العام السابق ، مسجلة زيادة بنسبة 17.5٪.
الإصلاحات التنظيمية المواتية تعزز السوق
الجهة المنظمة للتأمين على الحياة هي بنك بابوا غينيا الجديدة (البنك المركزي) الذي يدير قانون التأمين على الحياة لعام 2000 ويصدر تراخيص لشركات التأمين على الحياة والوسطاء. فيما يتعلق بحماية حامل الوثيقة - يستفيد حاملو وثائق التأمين على الحياة أيضا من الصندوق القانوني المتعلق بأعمال التأمين على الحياة. يعطي الصندوق الأولوية لمصلحة حاملي وثائق التأمين ولديه قيود على التزاماته ونفقاته. لا توجد قيود على الأنشطة التي يجوز لشركة التأمين الاستعانة بمصادر خارجية ولا يوجد شرط للحصول على موافقة الجهات التنظيمية للاستعانة بمصادر خارجية. ومع ذلك ، يلزم إبرام اتفاقيات رسمية مع الوكلاء ويمكن مراقبتها من قبل مفوض التأمين. تبقى مسؤولية خدمة الاستعانة بمصادر خارجية على عاتق شركة التأمين.
القطاع مفتوح ويرحب بالاستثمار الأجنبي ، ولا توجد قيود محددة على الاستثمار الأجنبي. ومع ذلك ، يجب اتخاذ خطوات معينة للشركات الراغبة في العمل محليا. يجب أن يتم تأسيسها في الدولة (على الرغم من أن بعض شركات التأمين الأجنبية جد للعمل كفروع) وجميع الكيانات ذات الصلة بالتأمين تتطلب إذنا للعمل. وهذا لا يشمل شركات التأمين فحسب ، بل يشمل أيضا وكلاء التأمين والوسطاء وخبراء تسوية الخسائر.
عندما يشتري المستثمر أكثر من 15٪ من شركة التأمين على الحياة ، يجب أن يحصل المستثمر على موافقة البنك المركزي كمراقب للمساهمين. متطلبات الملاءمة والملاءمة القياسية موجودة أيضا في القوانين ذات الصلة ويجب الوفاء بها. ومع ذلك ، فإن القطاع ليس مغلقا ، ومتطلبات رأس المال الأساسية منخفضة نسبيا. الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين العامة هو 2 مليون كرونة جورجية (683،000 دولار أمريكي) ، في حين أنه 4 ملايين كرونة سويدية (1.4 مليون دولار أمريكي) لشركات التأمين على الحياة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تقود السوق
مع معدل انتشار منخفض أقل من 2٪ ، يتمتع قطاع التأمين في بابوا غينيا الجديدة بإمكانات نمو كبيرة. ومن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد من مجموعة من المشاريع الاستخراجية الجديدة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك، إلى جانب الوعي المتزايد بفوائد التغطية التأمينية، إلى زيادة الطلب. ومع ذلك ، يجب معالجة بعض التحديات البارزة لضمان التوسع طويل الأجل للصناعة.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحديث القطاع في السنوات الأخيرة، إلا أن التشريعات التي تحكم الصناعة لا تتماشى تماما مع أفضل الممارسات الدولية، ولا يزال هناك عدم يقين فيما يتعلق بتقسيم المسؤوليات بين السلطات التنظيمية المختلفة. وعلى الرغم من مجموعة من التحديات، تبذل جهود لتوسيع نطاق التغطية في جميع أنحاء بابوا غينيا الجديدة لتشمل الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث يشكل التأمين البالغ الصغر محركا رئيسيا للاختراق. في حين أن غالبية الأسر تفتقر إلى الدخل الكافي ومحو الأمية المالية للاستفادة من التغطية التأمينية ، فإن الوعد باقتصاد ناضج يبشر بالخير للقطاع على المدى الطويل.
وكما هو الحال مع الخدمات المالية على نطاق أوسع، تذبذب أداء القطاع بما يتماشى مع الدورات الاقتصادية. وفقا للحجم الأول من الميزانية الوطنية لعام 2019 ، من المتوقع أن يتوسع نشاط قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 2.6٪ في عام 2019 مقارنة بالنمو الحقيقي السلبي البالغ 2.3٪ في عام 2017. وبفضل الطلب من المشاريع الاستخراجية الجديدة، من المتوقع أن يساهم النشاط المالي والتأمين بحوالي 1.48 مليار كرونة سويدية (449 مليون دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2019 مقارنة ب 1.44 مليار كرونة سويدية (437 مليون دولار أمريكي) في عام 2018.
نظرة عامة على صناعة التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة
يغطي التقرير اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة. يوجد في البلاد أربع شركات تأمين على الحياة وسبعة وسطاء. التأمين في بابوا غينيا الجديدة متطور إلى حد ما وتنافسي للغاية. توفر شركة التأمين مجموعة واسعة من السياسات الحياتية والطبية ، بما في ذلك تلك التي تستهدف العاملين لحسابهم الخاص والأفراد الريفيين. لاعبو التأمين في السوق هم Aon Risk Services و Marsh PNG و Kanda International Brokers Risk Consultants و Niugini Islands Insurance Brokers و Capital Life Insurance و Pacific MMI و Kwila Insurance Corporation و Life Insurance Corporation و Workers Mutual Insurance Ltd وغيرها.
قادة سوق التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة
-
Capital Life Insurance
-
Pacific MMI
-
Aon Risk Services
-
Marsh PNG
-
Kanda International Brokers & Risk Consultants
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
بابوا غينيا الجديدة أخبار سوق التأمين على الحياة والمعاشات
- يناير 2020 - أطلقت BSP Life PNG ، وهي جزء من مجموعة بنك جنوب المحيط الهادئ ، Wantok Delite ، وهو منتج هبات بشروط وثيقة مدتها 15 أو 18 أو 21 أو 24 عاما. سيتم استثمار قسط التأمين في أصول مختلفة مع مكافأة سنوية مفهرسة للسياسة بناء على أداء الأصول. تستهدف السياسة المبتدئين وأصحاب الأعمال الصغيرة ، الذين يمكنهم إضافة مزايا بوليصة التأمين مثل الحماية على الحياة وتغطية الوفاة العرضية والتأمين ضد العجز الدائم. يكمل Wantok Delite الائتمان الاستهلاكي الحالي ل BSP Life ومنتجات التأمين الجماعي على الحياة. يهدف هذا الأخير إلى تشجيع الشركات على تقديم تغطية على الحياة للموظفين.
- يونيو 2019 - على الرغم من الجهود الأخيرة لزيادة الإقبال على التأمين ، تأثر السوق بشدة بخروج شركة التأمين الأصغر BIMA في منتصف عام 2019 بعد تقديم موجة من الادعاءات الكاذبة ، مما أجبر الشركة على مغادرة بابوا غينيا الجديدة. في السابق ، عرضت BIMA تغطية الحياة الأسرية والمستشفى من خلال Capital Life Insurance ، وهي جزء من CIG ، عبر الهاتف المحمول ، بالشراكة مع مزود خدمات الاتصالات Digicel ومقره جامايكا.
تقرير سوق التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 دراسة التسليمات وتحديد السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى وديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 بورتر 5 تحليل القوة
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع التأمين
5.1.1 التأمين الفردي
5.1.2 التأمين على المعاش
5.1.3 تأمين الوقف
5.1.4 تأمين الأحداث
5.1.5 تأمين على الحياة بالكامل
5.1.6 تأمين طبي
5.1.7 آحرون
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Capital Life Insurance Company Ltd
6.2.2 Kwila Insurance Corporation Ltd
6.2.3 Life Insurance Corporation (PNG) Ltd
6.2.4 Pacific MMI Insurance Ltd
6.2.5 Workers Mutual Insurance (PNG) Ltd
6.2.6 Asia Pacific Insurance Brokers Ltd
6.2.7 AON Risk Services Ltd
6.2.8 Marsh (PNG) Ltd
6.2.9 Niugini Islands Insurance Brokers
6.2.10 Kanda International Insurance Brokers & Risk Consultants Ltd*
7. تحليل الاستثمار
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
9. تنصل
تجزئة صناعة التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة
ويغطي التقرير تحليلا كاملا لمعلومات أساسية لسوق التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة، يتضمن تقييما للسوق الأبوية، والاتجاهات الناشئة حسب القطاعات، والتغيرات الهامة في ديناميكيات السوق، ونظرة عامة على السوق. يتم تقسيم السوق حسب نوع التأمين.
| حسب نوع التأمين | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة
ما هو حجم سوق التأمين على الحياة والمعاشات السنوية الحالي في بابوا غينيا الجديدة؟
من المتوقع أن يسجل سوق التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة معدل نمو سنوي مركب قدره 12٪ خلال فترة التنبؤ (2023-2028).
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة؟
Capital Life Insurance ، Pacific MMI ، Aon Risk Services ، Marsh PNG ، Kanda International Brokers & Risk Consultants هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة.
تقرير صناعة التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة
إحصائيات لحصة سوق التأمين على الحياة والمعاشات السنوية في بابوا غينيا الجديدة لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من موردور™. يتضمن تحليل بابوا غينيا الجديدة للتأمين على الحياة والمعاشات نظرة مستقبلية للسوق حتى عام 2028 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
