美国数据中心市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场容量 (2024) | 20.39 Thousand MW |
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市场容量 (2029) | 26.12 Thousand MW |
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按层级类型划分的最大份额 | 3 级 |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.24 % |
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按层级类型增长最快 | 4 级 |
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市场集中度 | 低的 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
美国数据中心市场分析
美国数据中心市场规模预计到2024年为14810兆瓦，预计到2029年将达到24110兆瓦，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为10.24%。
2023年，三级数据中心在数量方面占据多数份额
- 三级数据中心是该国最受欢迎的数据中心。到 2022 年，它们的 IT 负载容量将达到 5,319.6 MW。第 3 级数据中心拥有冗余双电源服务器、存储、网络链路和其他 IT 组件。截至2022年，全国拥有399个三级数据中心。大约有 73 个符合 Tier 3 标准的数据中心正在建设中。
- 中小企业通常更喜欢 Tier 3 评级的设施。中小企业是美国经济的重要组成部分，占活跃企业的 99.9%。 BFSI 和电信等最终用户正在关注超大规模托管服务。
- 第四级数据中心是第二受欢迎的数据中心，主要受到大型企业的青睐，因为它们提供 99.995% 的正常运行时间。然而，高成本是这些设施采用率低的主要因素。随着数据流量的产生，未来的数据中心预计将遵循 Tier 4 标准。在美国，IP 流量的年运行率从 2016 年的 376.2 艾字节增长到 2021 年的 955.7 艾字节，这表明对更多冗余和高效设施的需求不断增长。因此，预计到 2029 年，四级数据中心将占据最高的市场份额，为 48.9%，其次是三级数据中心，份额为 45.4%。
- 1 级和 2 级数据中心最不受青睐，因为 1 级数据中心的预期正常运行时间为 99.671%（每年停机时间 28.8 小时），而 2 级数据中心的预期正常运行时间为 99.741%（每年停机时间 22 小时）。这些数据中心通常被寻求经济高效的选择来满足其数据存储需求的小型企业使用。然而，由于功能较低，即使是中小企业也专注于采用具有 Tier 3 认证的批发托管服务。因此，1 级和 2 级数据中心预计将呈现最低增长。
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美国数据中心市场趋势
- 增加网络基础设施和 5G 可访问性以推动市场增长
- 该国光纤到户/楼宇 (FTTH/B) 服务的增长推动了对数据中心的需求
- 政府投资塑造光纤连接以推动市场增长
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美国数据中心行业概况
美国数据中心市场较为分散，前五名企业占据19.92%。该市场的主要参与者包括 CoreSite（美国塔公司）、Databank Holdings Ltd、Digital Realty Trust, Inc.、Equinix, Inc. 和 NTT Ltd.（按字母顺序排列）。
美国数据中心市场领导者
CoreSite (America Tower Corporation)
Databank Holdings Ltd
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
NTT Ltd.
Other important companies include CyrusOne Inc., Cyxtera Technologies, Flexential Corp., H5 Data Centers, LLC, Quality Technology Services, Switch, Vantage Data Centers, LLC.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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美国数据中心市场新闻
- 2023 年 2 月：托管和批发数据中心运营商 H5 Data Centers 宣布 Souther Telecom 扩建其位于佐治亚州亚特兰大 Courtland Street 345 号的数据中心。南方电信是东南部顶级通信服务提供商之一。由于低延迟光纤网络的扩展，阿拉巴马州、佐治亚州、佛罗里达州和密西西比州的客户将获得更好的服务。
- 2022 年 12 月：DigitalBridge Group, Inc. 和 IFM Investors 宣布完成之前宣布的交易，其中 DigitalBridge 投资管理平台附属基金和 IFM Investors 附属公司以约 110 亿美元收购 Switch, Inc. 的所有已发行普通股，包括偿还未偿债务。
- 2022 年 10 月：据数据中心托管、云计算和连接供应商称，Flexential 的云客户已可以使用位于夏洛特、纳什维尔和路易斯维尔的另外三个数据中心。到今年年底，客户将可以获得分布在 19 个市场 40 个数据中心的超过 220MW 的混合 IT 容量，这与 Flexential 的 2022 年新增 33MW 可持续数据中心开发项目的目标非常吻合。
美国数据中心市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 市场前景
- 4.1 IT负载能力
- 4.2 高架地板空间
- 4.3 托管收入
- 4.4 已安装的机架
- 4.5 机架空间利用率
- 4.6 海底电缆
5. 主要行业趋势
- 5.1 智能手机用户
- 5.2 每部智能手机的数据流量
- 5.3 移动数据速度
- 5.4 宽带数据速度
- 5.5 光纤连接网络
-
5.6 监管框架
- 5.6.1 美国
- 5.7 价值链和分销渠道分析
6. 市场细分（包括市场规模、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
-
6.1 热点
- 6.1.1 亚特兰大
- 6.1.2 奥斯汀
- 6.1.3 波士顿
- 6.1.4 芝加哥
- 6.1.5 达拉斯
- 6.1.6 休斯顿
- 6.1.7 天使们
- 6.1.8 新泽西州
- 6.1.9 纽约
- 6.1.10 北加州
- 6.1.11 北弗吉尼亚州
- 6.1.12 西北
- 6.1.13 凤凰
- 6.1.14 盐湖城
- 6.1.15 美国其他地区
-
6.2 数据中心规模
- 6.2.1 大的
- 6.2.2 大量的
- 6.2.3 中等的
- 6.2.4 兆
- 6.2.5 小的
-
6.3 等级类型
- 6.3.1 1 级和 2 级
- 6.3.2 3 级
- 6.3.3 4 级
-
6.4 吸收
- 6.4.1 未使用
- 6.4.2 已利用
- 6.4.2.1 按主机托管类型
- 6.4.2.1.1 超大规模
- 6.4.2.1.2 零售
- 6.4.2.1.3 批发的
- 6.4.2.2 按最终用户
- 6.4.2.2.1 BFSI
- 6.4.2.2.2 云
- 6.4.2.2.3 电子商务
- 6.4.2.2.4 政府
- 6.4.2.2.5 制造业
- 6.4.2.2.6 媒体与娱乐
- 6.4.2.2.7 电信
- 6.4.2.2.8 其他最终用户
7. 竞争格局
- 7.1 市场份额分析
- 7.2 公司概况
-
7.3 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
- 7.3.1 CoreSite (America Tower Corporation)
- 7.3.2 CyrusOne Inc.
- 7.3.3 Cyxtera Technologies
- 7.3.4 Databank Holdings Ltd
- 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc.
- 7.3.6 Equinix, Inc.
- 7.3.7 Flexential Corp.
- 7.3.8 H5 Data Centers, LLC
- 7.3.9 NTT Ltd.
- 7.3.10 Quality Technology Services
- 7.3.11 Switch
- 7.3.12 Vantage Data Centers, LLC
- 7.4 研究的公司名单
8. 数据中心首席执行官面临的关键战略问题
9. 附录
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9.1 全球概况
- 9.1.1 概述
- 9.1.2 波特的五力框架
- 9.1.3 全球价值链分析
- 9.1.4 全球市场规模和 DRO
- 9.2 来源和参考文献
- 9.3 表格和图表清单
- 9.4 主要见解
- 9.5 数据包
- 9.6 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 美国 IT 负载容量（兆瓦），2017 年 - 2029 年
- 图 2:
- 活动地板面积体积，平方英尺('000), 美国, 2017 - 2029
- 图 3:
- 托管收入价值，百万美元，美国，2017 - 2029 年
- 图 4:
- 美国已安装机架数量，数量，2017 - 2029 年
- 图 5:
- 机架空间利用率，%，美国，2017 - 2029
- 图 6:
- 2017 - 2029 年美国智能手机用户数量（百万）
- 图 7:
- 美国英国每部智能手机的数据流量，2017 年 - 2029 年
- 图 8:
- 平均移动数据速度，MBPS，美国，2017 - 2029 年
- 图 9:
- 平均宽带速度，MBPS，美国，2017 - 2029 年
- 图 10:
- 美国光纤连接网络长度（公里），2017 - 2029 年
- 图 11:
- 美国 IT 负载容量（兆瓦），2017 年 - 2029 年
- 图 12:
- 美国热点地区容量（MW），2017 - 2029
- 图 13:
- 美国热点地区销量份额，%，2017 - 2029
- 图 14:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 15:
- 亚特兰大的销量份额，MW，热点，%，美国，2017 - 2029 年
- 图 16:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 17:
- 奥斯汀销量份额，MW，热点，%，美国，2017 - 2029
- 图 18:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 19:
- 波士顿销量份额，MW，热点，%，美国，2017 - 2029
- 图 20:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 21:
- 芝加哥的销量份额，MW，热点，%，美国，2017 - 2029
- 图 22:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 23:
- 达拉斯的销量份额，MW，热点，%，美国，2017 - 2029
- 图 24:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 25:
- 休斯顿的销量份额，MW，热点，%，美国，2017 - 2029
- 图 26:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 27:
- 美国洛杉矶的销量份额，MW，热点，%，2017 - 2029
- 图 28:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 29:
- 新泽西州销量份额，MW，热点，%，美国，2017 - 2029
- 图 30:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 31:
- 美国纽约的销量份额，兆瓦，热点，%，2017 - 2029
- 图 32:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 33:
- 美国北加州销量份额，兆瓦，热点，%，2017 - 2029
- 图 34:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 35:
- 北弗吉尼亚州的销量份额，MW，热点，%，美国，2017 - 2029
- 图 36:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 37:
- 美国西北地区的销量份额，MW，热点，%，2017 - 2029
- 图 38:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 39:
- 菲尼克斯的销量份额，MW，热点，%，美国，2017 - 2029
- 图 40:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 41:
- 美国盐湖城的销量份额，MW，热点，%，2017 - 2029
- 图 42:
- 美国热点发电量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 43:
- 美国其他地区的销量份额，兆瓦，热点，%，美国，2017 - 2029 年
- 图 44:
- 美国数据中心规模容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 45:
- 数据中心规模的容量份额，%，美国，2017 - 2029 年
- 图 46:
- 2017 - 2029 年美国数据中心容量（兆瓦）
- 图 47:
- 2017 - 2029 年美国数据中心容量（兆瓦）
- 图 48:
- 2017 - 2029 年美国数据中心容量（兆瓦）
- 图 49:
- 2017 - 2029 年美国数据中心容量（兆瓦）
- 图 50:
- 2017 - 2029 年美国数据中心容量（兆瓦）
- 图 51:
- 2017 - 2029 年美国各层类型容量（兆瓦）
- 图 52:
- 各层级类型的销量份额，%，美国，2017 - 2029 年
- 图 53:
- 2017 - 2029 年美国各层类型的体积大小（兆瓦）
- 图 54:
- 2017 - 2029 年美国各层类型的体积大小（兆瓦）
- 图 55:
- 2017 - 2029 年美国各层类型的体积大小（兆瓦）
- 图 56:
- 吸收量，兆瓦，美国，2017 - 2029
- 图 57:
- 吸收量份额，%，美国，2017 - 2029
- 图 58:
- 吸收体积大小，兆瓦，美国，2017 - 2029 年
- 图 59:
- 美国托管类型容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 60:
- 托管类型的销量份额，%，美国，2017 - 2029 年
- 图 61:
- 美国托管类型体积规模（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 62:
- 美国托管类型体积规模（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 63:
- 美国托管类型体积规模（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 64:
- 美国最终用户数量（MW），2017 - 2029
- 图 65:
- 最终用户的销量份额，%，美国，2017 - 2029
- 图 66:
- 美国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 67:
- 美国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 68:
- 美国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 69:
- 美国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 70:
- 美国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 71:
- 美国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 72:
- 美国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 73:
- 美国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 74:
- 主要参与者的销量份额，%，美国，2022 年
美国数据中心行业细分
亚特兰大、奥斯汀、波士顿、芝加哥、达拉斯、休斯顿、洛杉矶、新泽西、纽约、北加州、北弗吉尼亚、西北、凤凰城、盐湖城均被 Hotspot 覆盖。数据中心规模涵盖大型、大型、中型、巨型、小型等细分市场。第 1 层和第 2 层、第 3 层、第 4 层被按层类型划分为段。未使用、已使用作为吸收部分进行覆盖。
- 三级数据中心是该国最受欢迎的数据中心。到 2022 年，它们的 IT 负载容量将达到 5,319.6 MW。第 3 级数据中心拥有冗余双电源服务器、存储、网络链路和其他 IT 组件。截至2022年，全国拥有399个三级数据中心。大约有 73 个符合 Tier 3 标准的数据中心正在建设中。
- 中小企业通常更喜欢 Tier 3 评级的设施。中小企业是美国经济的重要组成部分，占活跃企业的 99.9%。 BFSI 和电信等最终用户正在关注超大规模托管服务。
- 第四级数据中心是第二受欢迎的数据中心，主要受到大型企业的青睐，因为它们提供 99.995% 的正常运行时间。然而，高成本是这些设施采用率低的主要因素。随着数据流量的产生，未来的数据中心预计将遵循 Tier 4 标准。在美国，IP 流量的年运行率从 2016 年的 376.2 艾字节增长到 2021 年的 955.7 艾字节，这表明对更多冗余和高效设施的需求不断增长。因此，预计到 2029 年，四级数据中心将占据最高的市场份额，为 48.9%，其次是三级数据中心，份额为 45.4%。
- 1 级和 2 级数据中心最不受青睐，因为 1 级数据中心的预期正常运行时间为 99.671%（每年停机时间 28.8 小时），而 2 级数据中心的预期正常运行时间为 99.741%（每年停机时间 22 小时）。这些数据中心通常被寻求经济高效的选择来满足其数据存储需求的小型企业使用。然而，由于功能较低，即使是中小企业也专注于采用具有 Tier 3 认证的批发托管服务。因此，1 级和 2 级数据中心预计将呈现最低增长。
| 热点 | 亚特兰大 | |||
| 奥斯汀 | ||||
| 波士顿 | ||||
| 芝加哥 | ||||
| 达拉斯 | ||||
| 休斯顿 | ||||
| 天使们 | ||||
| 新泽西州 | ||||
| 纽约 | ||||
| 北加州 | ||||
| 北弗吉尼亚州 | ||||
| 西北 | ||||
| 凤凰 | ||||
| 盐湖城 | ||||
| 美国其他地区 | ||||
| 数据中心规模 | 大的 | |||
| 大量的 | ||||
| 中等的 | ||||
| 兆 | ||||
| 小的 | ||||
| 等级类型 | 1 级和 2 级 | |||
| 3 级 | ||||
| 4 级 | ||||
| 吸收 | 未使用 | |||
| 已利用 | 按主机托管类型 | 超大规模 | ||
| 零售 | ||||
| 批发的 | ||||
| 按最终用户 | BFSI | |||
| 云 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 政府 | ||||
| 制造业 | ||||
| 媒体与娱乐 | ||||
| 电信 | ||||
| 其他最终用户 | ||||
市场定义
- IT负载能力 - IT负载能力或装机容量，是指安装在机架中的服务器和网络设备所消耗的能源量。它以兆瓦 (MW) 为单位进行测量。
- 吸收率 - 它表示数据中心容量已出租的范围。例如，一个100兆瓦的直流电出租了75兆瓦，那么吸收率为75%。它也称为利用率和出租容量。
- 架空地板空间 - 这是一个建在地板上的高架空间。原始地板和高架地板之间的间隙用于容纳布线、冷却和其他数据中心设备。这种布置有助于拥有适当的布线和冷却基础设施。它以平方英尺 (ft^2) 为单位进行测量。
- 数据中心规模 - 数据中心规模根据分配给数据中心设施的高架地板空间进行划分。巨型 DC - 机架数量必须超过 9000 个或 RFS（高架地面空间）必须超过 225001 平方英尺。英尺；大型 DC - 机架数量必须在 9000 到 3001 之间，或者 RFS 必须在 225000 平方英尺之间。平方英尺和 75001 平方英尺英尺；大型 DC - 机架数量必须在 3000 到 801 之间，或者 RFS 必须在 75000 平方英尺之间。平方英尺和 20001 平方英尺英尺；中型 DC 机架数量必须在 800 到 201 之间，或者 RFS 必须在 20000 平方英尺之间。平方英尺和 5001 平方英尺英尺；小型 DC - 机架数量必须小于 200 或 RFS 必须小于 5000 平方米。英尺。
- 等级类型 - 根据 Uptime Institute 的说法，根据数据中心基础设施冗余设备的熟练程度，数据中心分为四层。在此部分中，数据中心分为第 1 层、第 2 层、第 3 层和第 4 层。
- 托管类型 - 该细分市场分为 3 类，即零售、批发和超大规模托管服务。分类是根据出租给潜在客户的 IT 负载量进行的。零售托管服务租赁容量小于250千瓦；批发托管服务的租赁容量在 251 kW 至 4 MW 之间，超大规模托管服务的租赁容量超过 4 MW。
- 最终消费者 - 数据中心市场以 B2B 为基础运营。 BFSI、政府、云运营商、媒体和娱乐、电子商务、电信和制造业是所研究市场的主要最终消费者。范围仅包括迎合最终用户行业日益数字化的托管服务运营商。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，每个国家/地区的平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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