单宁市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 2.98 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.14 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.80% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿智信息咨询单宁市场分析
单宁市场规模在2025年达到29.8亿美元，预计到2030年将达到41.4亿美元，在预测期内以6.80%的复合年增长率扩张。这一上升趋势主要由皮革、葡萄酒、木质复合材料和特殊营养等行业对天然成分日益增长的倾向所推动。随着法规收紧和消费者越来越要求可持续、环保的产品，人们明显转向远离合成添加剂。在采购方面的创新，特别是农业废物、树皮和海藻的应用，增强了供应链的韧性并与循环经济目标产生共鸣。这些进步不仅减少了对传统原材料的依赖，还促进了环境可持续性。此外，无铬皮革、有机葡萄酒标准和无甲醛木材胶粘剂的迅速采用突出了工业和消费者领域对生物基多酚日益增长的需求。虽然市场竞争仍然温和，但在提取技术方面表现出色并追求垂直整合的企业正在赢得明显的优势。这些先驱者不仅提高了运营效率，还获得了优质合同并巩固了他们的市场地位。这一发展轨迹描绘了单宁市场长期看涨的前景，受到创新、可持续性和消费者品味变化的推动。
主要报告要点
- 按来源划分，植物来源的单宁在2024年占据了单宁市场82.43%的份额，而褐藻来源预计将以8.04%的复合年增长率增长至2030年。
- 按应用划分，皮革在2024年占据单宁市场规模的66.37%；木质复合材料预计将以7.38%的复合年增长率成长最快，直至2030年。
- 按地理区域划分，欧洲在2024年以34.11%的收入份额领先，而亚太地区预计将以7.74%的复合年增长率扩张至2030年
全球单宁市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 皮革工业对天然环保鞣制剂的高需求 | +1.8% | 全球，集中在欧洲和亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 单宁在葡萄酒和饮料生产中使用的增加 | +1.2% | 欧洲、北美洲、新兴葡萄酒产区 | 短期（≤2年） |
| 食品工业对可持续天然成分的偏好 | +0.9% | 亚太地区、北美洲 | 中期（2-4年） |
| 木材胶粘剂和刨花板工业的增长 | +1.1% | 全球，重点关注北美洲和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 从农业废物和树皮提取物的可持续采购 | +0.7% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 单宁的抗氧化和其他特性推动其在保健品中的使用 | +0.6% | 欧洲、北美洲、澳大利亚 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
皮革工业对天然环保鞣制剂的高需求
随着皮革工业转向可持续鞣制，对植物单宁的需求显著激增，它们被视为传统铬基化学品的环保替代品。对皮革加工中有害化学品的更严格限制，由欧盟REACH法规推动，正促使制造商转向天然替代品。在北美洲，美国环境保护署将某些铬化合物指定为致癌物，加速了向植物基鞣制剂的转变。报告强调植物鞣制皮革不仅在奢侈品市场获得溢价，还与领先时尚品牌的可持续发展理念产生共鸣。这些品牌现在在其采购政策中优先考虑无铬材料，与消费者偏好和监管要求保持一致。此外，先进生物整理系统的出现正在改变皮革加工，提供生物可降解解决方案，在满足可持续性基准的同时提高耐用性和美学吸引力。这种全行业的转变强调了对消费者对环保产品日益增长的需求和监管推动减少工业化学品使用的响应。支持这一变化的关键行业包括汽车内饰、奢侈皮具和鞋类，所有这些都见证了对可持续、高质量材料日益增长的需求。此外，对循环经济原则的日益重视正引导皮革工业走向废物最小化和资源效率，支持向可持续鞣制的转变。
单宁在葡萄酒和饮料生产中使用的增加
酿酒用单宁的需求正在经历显著增长，因为酿酒师旨在改善颜色稳定性、增强口感和优化陈化特性，同时遵守不断发展的监管要求。在美国，酒精和烟草税收贸易局（TTB）已建立了精确的使用限制，允许红酒中每1000加仑使用最多24磅单宁，白酒中每1000加仑使用6.4 GAE单宁。这些标准化指导原则正推动整个行业的一致采用[1]来源：联邦法规，《授权用于处理葡萄酒和果汁的材料》，ecfr.gov。在欧洲，欧洲食品安全局已批准单宁酸在动物饲料中的使用，浓度最高达15毫克/公斤，从而将其应用扩展到传统葡萄酒生产之外。在全球范围内，国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）通过定义五倍子、栗子、橡木和葡萄籽等植物来源的质量标准，使酿酒用单宁的使用合法化[2]来源：国际葡萄与葡萄酒组织（OIV），《国际酿酒法典》，oiv.int。此外，FDA对特定单宁化合物的GRAS（通常认为安全）指定促进了它们融入更广泛的食品和饮料应用。有机认证计划进一步通过为天然来源单宁创造优质机会来促进市场细分。
单宁的抗氧化和其他特性推动其在保健品中的使用
单宁作为强效抗氧化剂、抗炎剂和肠道微生物群调节剂的临床和监管认可日益增长，促使保健品配方师将标准化树皮、葡萄籽和海藻提取物整合到胶囊、粉末和功能软糖中。世界卫生组织引用单宁等多酚在减少与慢性疾病相关的氧化应激标志物方面的作用，为品牌所有者提供了基于科学的免疫和心脏健康声明故事线。与此同时，美国食品药品监督管理局对几种单宁组分的GRAS地位降低了监管壁垒，使运动营养和健康老龄化产品组合能够快速扩展产品线。精制进展--如膜过滤和喷雾干燥--现在产生具有一致原花青素含量的高纯度浓缩物，这简化了全球分销的剂量标签和稳定性测试。对清洁标签抗氧化剂的需求持续上升，使供应商能够获得溢价定价，同时加深在北美洲、欧洲和日益增长的亚太地区以美元为中心的保健品货架的渗透。
木材胶粘剂和刨花板工业的增长
随着木制品工业转向无甲醛胶粘剂，对单宁基粘合剂的需求显著激增，特别是在刨花板和定向刨花板的生产中。美国环境保护署对复合木制品甲醛排放的严格标准正促使制造商寻求替代胶粘剂系统。单宁基配方作为符合标准的解决方案出现。与此同时，欧盟的建筑产品法规设定了排放限值，倾向于天然胶粘剂替代品，远离合成甲醛基系统。森林管理委员会支持可持续的木材加工方法，认可来自可再生资源（如树皮单宁）的生物基胶粘剂。芬兰技术研究中心的研究表明，软木树皮每吨干树皮可产生130公斤粗单宁粉，为化石基苯酚提供了成本效益的替代品。国际标准化组织已认可单宁胶粘剂作为传统系统在木质板材测试方法中的可信替代品。这些进展不仅满足了日益增长的工业需求，还提升了传统上用于能源生产的树皮材料的价值，从而支持森林产品制造中循环经济的原则。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 复杂的提取工艺限制商业化规模 | -1.4% | 全球，特别影响新兴市场 | 短期（≤2年） |
| 不同地理区域提取产率的变异性 | -0.8% | 全球，对发展中地区影响较高 | 中期（2-4年） |
| 严格的FDA和欧盟法规增加合规成本 | -0.6% | 全球，特别影响制药应用 | 短期（≤2年） |
| 来自合成替代品的竞争 | -0.5% | 亚太地区、非洲、拉丁美洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
复杂的提取工艺限制商业化规模
由于单宁提取工艺的技术复杂性和资本需求，市场扩张面临障碍，小型生产商和新进入者感受到压力。美国专利商标局记录的200多项单宁提取方法专利突出了高效生产所需的技术精细度。国际标准化组织为单宁产品设定了严格的质量基准，需要对提取参数进行细致控制。这对没有尖端设备的企业构成挑战。与此同时，欧洲药品管理局对制药级单宁的良好生产规范要求需要先进的质量控制和经验证的提取方法。类似地，FDA对膳食补充剂的现行良好生产规范指导原则规定了详细的植物提取要求，推高了合规成本并增加了技术挑战。这些监管和技术障碍不仅减缓了市场进入速度，还推高了生产费用。这可能妨碍单宁基产品的竞争力，特别是在价格敏感的行业和新兴市场中与合成对应产品的竞争。
不同地理区域提取产率的变异性
原材料质量、气候条件和加工基础设施的地理差异导致单宁产率不一致，给供应链管理和定价策略带来挑战。世界气象组织报告了日益增长的气候变异性，这显著影响植物酚类含量和原材料的季节性可用性。此外，联合国粮食及农业组织强调了农业生产力的显著区域差异，直接影响富含单宁原料的质量和数量。植物酚类含量的季节性变化进一步使提取效率复杂化，需要先进的库存管理系统和精确的加工计划来全年保持一致的产品质量。然而，成功实施需要农业生产者、加工设施和最终用户之间的广泛协调。土壤条件、降雨模式和收获实践的变化影响最终单宁组成及其生物活性水平，造成制造商必须解决的不一致性。为确保可靠的产品规格，制造商被迫实施强大的质量控制系统并与多个供应商保持关系。虽然这些措施有助于缓解变异性，但它们也增加了运营复杂性并推高了成本，强调了对创新解决方案的需求，以简化供应链并提高效率。
细分市场分析
按来源：植物通过既定基础设施的主导地位
2024年，植物基单宁以82.43%的份额主导市场，这证明了数十年精炼提取方法和可靠供应链的成果。这些单宁来源于传统的首选品种，如坚木、金合欢、栗子和橡木。这种市场领导地位得到强大农业实践和加工设施的支持，确保了顶级质量和可靠供应。美国农业部林务局对从美国森林中提取树皮单宁进行了深入研究，为稳固的供应链铺平了道路。与此同时，欧洲森林研究所推出了可持续树皮采集指导原则，平衡了森林活力与单宁原材料的需求。这些传统来源享有广泛的监管接受，FDA认为特定植物来源单宁对食品使用是安全的。此外，国际森林研究组织联合会支持可持续采购实践，确保单宁的稳定供应而不损害环境标准。
褐藻正在成为增长最快的来源，预计到2030年的复合年增长率为8.04%。这一激增归因于藻类优异的褐藻多酚生物活性及其在制药领域的新兴作用。国家海洋和大气管理局支持褐藻养殖，认为它是可以在不损害环境的情况下收获的可持续海洋资源。支持这一点，欧洲海事和渔业基金正在资助海洋生物技术研究，重点关注制药和保健品应用的褐藻多酚提取。在日本，海洋地球科学技术厅开创了先进的养殖方法，确保褐藻全年一致地产出褐藻多酚。国际海藻协会为这些海洋来源单宁设定了质量基准，促进它们融入优质应用。这些进展不仅将褐藻提升为利基应用的热门来源，还解决了与收获陆生植物相关的可持续性挑战。
按应用：皮革工业通过监管支持的领导地位
2024年，皮革工业占据了强劲的66.37%市场份额，受到全球转向可持续鞣制和日益增长的监管压力以淘汰铬基化学品的支撑。为响应这些变化，欧洲化学品管理局限制了铬化合物的使用，从而放大了对植物鞣制的需求。类似地，美国环境保护署通过其有毒物质控制法案支持天然鞣制剂，排斥合成对应物。工作场所安全也受到关注，国际劳工组织设定标准限制对有害鞣制和皮革化学品的暴露，进一步认可植物基替代品。皮革工作组，一个著名的行业协会，推出了环境管理协议，明确强调推广植物鞣制。在一个重要的行业举措中，主要汽车制造商现在要求其内饰使用无铬皮革，支持在大批量应用中对天然单宁的需求。
与此同时，木材工业正在上升，预计到2030年以7.38%的复合年增长率增长。这种增长主要归因于严格的甲醛排放法规和对可持续建筑材料日益增长的需求。美国环境保护署对复合木制品甲醛排放的标准正引导行业转向单宁基胶粘剂系统。在大西洋对岸，欧盟的建筑产品法规正在设定偏向生物基胶粘剂的性能基准，使它们相对于合成对应物具有优势。认识到这一转变，森林管理委员会推出了认证标准，认可单宁基胶粘剂作为传统甲醛系统的环保替代品。国际标准化组织也参与其中，为木质板材制定测试协议，以验证单宁胶粘剂在结构作用中的功效。增加动力的是，绿色建筑委员会的LEED认证计划通过在可持续建筑项目中为单宁粘合木制品等生物基材料授予有价值的积分来激励其使用。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理区域分析
2024年，欧洲占据了34.11%的主导市场份额，受到严格环境法规和支持天然单宁应用的强大工业框架的支撑。欧洲食品安全局为单宁在食品、饲料和工业用途中制定了明确的安全协议，培养了吸引投资的监管确定性氛围。与此同时，欧洲药品管理局已批准特定单宁化合物用于制药，开拓了有利可图的市场利基。欧盟的REACH法规限制工业中的有害化学品，强制转向更安全的天然替代品如单宁。进一步强调该地区的承诺，欧洲委员会的循环经济行动计划支持将农业和林业废物转化为生物基化学品。在财政方面，欧洲投资银行支持可持续技术企业，包括单宁提取和加工，支撑该地区的基础设施。
亚太地区正在快速上升，预计到2030年以7.74%的复合年增长率增长，受到快速工业化和支持天然产品使用的不断发展法规的推动。中国由国家发展和改革委员会领导的战略发展计划现在突出生物基化学品，为单宁生产铺平道路。在印度，化学品和化肥部推出与生产挂钩的激励措施，支持天然产品制造，特别是从农业副产品中提取单宁。日本厚生劳动省扩大功能食品的范围，现在在各种形式中拥抱单宁基成分。东南亚国家联盟为天然产品设定区域标准，简化单宁材料贸易。在澳大利亚，农业部推出有机认证计划，为天然来源单宁铺平优质市场道路，从而多样化区域市场格局。
北美洲保持稳定的增长轨迹，受到支持天然替代品而非合成替代品的监管措施推动。美国食品药品监督管理局对单宁化合物的GRAS确定为其进入食品饮料行业铺平道路[3]来源：美国食品药品监督管理局，《关于：GRAS通知No GRN 001064》，www.fda.gov。美国环境保护署的甲醛排放标准支持在木材制造中使用单宁基胶粘剂的理由。与此同时，酒精和烟草税收贸易局完善葡萄酒处理材料法规，为单宁使用设定明确指导原则和限制，平衡创新与安全。南美洲凭借其丰富的原材料来源，看到巴西带头投资可持续林业，加强单宁供应链。在中东和非洲，有着蓬勃发展的兴趣，受到倡导农业废物增值化的国际项目和对循环经济原则日益增长的意识推动。
竞争格局
单宁市场保持温和水平，少数主导的区域和国内参与者分散在各个国家。领先公司越来越关注合并、扩张、收购、合作伙伴关系和新产品开发以提高其品牌知名度。市场中的知名参与者包括Sodra Skogsagarna、味之素株式会社、Silvateam集团、Laffort控股和TANAC。
行业中这种温和的集中度为进一步整合铺平了道路，特别是当企业旨在通过战略收购扩大其地理足迹并加深其应用专业知识时。在这种格局中的成功取决于熟练的监管合规，因为企业必须应对跨越不同司法管辖区的复杂审批流程，同时维护严格的产品质量和安全基准。此外，技术采用，特别是在提取效率和产品标准化方面，正成为关键的竞争优势。公司还优先考虑可持续采购和循环经济倡议，不仅是为了脱颖而出，更是为了与不断变化的监管环境保持一致。
行业的温和集中度为整合创造了机会，特别是当公司寻求通过战略收购扩大地理覆盖范围和应用专业知识时。监管合规能力越来越决定竞争成功，因为公司必须在保持产品质量和安全标准的同时，应对跨多个司法管辖区的复杂审批流程。
单宁行业领导者
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Sodra Skogsagarna
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味之素株式会社
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Silvateam集团
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Laffort控股
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TANAC
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Södra宣布其计划在瑞典Värö设施投资新生产线，工业化地从树皮中提取单宁，创造一种主要用于皮革加工的植物鞣制剂，以更环保的方式。该工厂计划于2026年投产，将具备每年生产足够数百万平方米皮革单宁的能力，根据该品牌的说法，为化石基鞣制化学品提供可持续替代品。
- 2024年2月：植物基单宁全球领导者Silvateam S.p.A.收购了wet-green GmbH，这是Olivenleder专利wet-green技术的创造者，形成了在可持续植物基鞣制技术中设立新基准的合作伙伴关系。根据该公司说法，这一联盟结合了Silvateam在植物单宁提取和供应链管理方面的专业知识与wet-green的100%生物基鞣制剂，使从橄榄叶副产品生产可生物降解、无毒皮革成为可能，并扩大了Olivenleder和Ecotan品牌的影响力。
全球单宁市场报告范围
全球单宁市场已按来源分为天然和合成单宁提取物；按应用分为食品饮料、制药、皮革和其他，其中包括动物饲料、水处理及其在化学工业中的使用。食品饮料行业可进一步分为葡萄酒、即饮饮料和其他。此外，该研究提供了全球新兴和成熟市场单宁市场的分析，包括北美洲、欧洲、亚太地区、南美洲以及中东和非洲。
| 植物 |
| 褐藻 |
| 食品饮料 |
| 制药和保健品 |
| 皮革工业 |
| 木材工业 |
| 其他 |
| 北美洲 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美洲其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按来源 | 植物 | |
| 褐藻 | ||
| 按应用 | 食品饮料 | |
| 制药和保健品 | ||
| 皮革工业 | ||
| 木材工业 | ||
| 其他 | ||
| 按地理区域 | 北美洲 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美洲其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
单宁市场的当前规模是多少？
单宁市场在2025年为29.8亿美元，预计到2030年增长至41.4亿美元。
哪个细分市场在按应用划分的单宁市场中领先？
皮革占主导地位，由于全球向无铬加工转变，占2024年收入的66.37%。
哪个地区在单宁市场增长最快？
亚太地区显示最高复合年增长率为7.74%，直至2030年，受到中国和印度生物基化学激励措施的支持。
木质复合材料中单宁需求的主要驱动因素是什么？
北美洲和欧洲的甲醛排放限制正引导板材制造商转向单宁基胶粘剂。
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