软件定义安全市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 12.90 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 26.91 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 15.84% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence软件定义安全市场分析
软件定义安全市场规模在2025年估计为129亿美元，预计到2030年将翻一番多达269.1亿美元，复合年增长率为15.84%。大多数企业正从以边界为中心的控制转向可编程架构，这些架构跟随工作负载在数据中心、多个公有云和边缘位置之间的迁移。自动化策略执行缩短了事件响应周期，而零信任原则将持续验证嵌入到日常网络运营中。欧盟网络韧性法案和NIS2指令等监管截止日期正在将可选支出转换为强制性投资。与此同时，容器化应用的快速增长迫使安全团队采用只有软件定义方法才能提供的细粒度微分段和运行时保护。这些力量共同为软件定义安全市场在本十年末带来了持续的两位数增长动力。
关键报告要点
- 按组件划分，软件在2024年保持了软件定义安全市场63%的份额；预计服务将以15.60%的复合年增长率增长至2030年。
- 按部署模式划分，公有云在2024年占收入份额的39%；预计纯SaaS公有云将以18.20%的复合年增长率增长至2030年。
- 按安全类型划分，网络安全在2024年占软件定义安全市场规模的40%，而云/容器安全以24%的复合年增长率领跑增长。
- 按组织规模划分，大型企业在2024年占58%的份额；预计中小企业将以13.80%的复合年增长率增长。
- 按终端用户划分，银行金融保险业在2024年以24%的收入份额领先；医疗保健是增长最快的垂直领域，复合年增长率为16.40%。
- 按地理位置划分，北美在2024年获得38%的收入；亚太地区预计将以14.90%的复合年增长率增长至2030年。
全球软件定义安全市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对更快事件响应和策略自动化的需求 | +3.2% | 全球，集中在北美和欧盟 | 短期（≤ 2年） |
| 多云和混合云架构采用率上升 | +4.1% | 全球，以北美和亚太地区为主 | 中期（2-4年） |
| 容器/Kubernetes安全支出激增 | +2.8% | 亚太地区核心，溢出到北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 向零信任和SASE融合转变 | +3.5% | 全球，北美早期采用 | 长期（≥ 4年） |
| AI驱动的威胁猎捕缩短驻留时间 | +1.9% | 北美和欧盟，扩展到亚太地区 | 短期（≤ 2年） |
| 关键基础设施攻击后的国家网络韧性授权 | +2.7% | 欧盟核心，全球扩展 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对更快事件响应和策略自动化的需求
平均检测时间现在必须以分钟而不是天来衡量。Coalition的2025年网络威胁指数发现，58%的勒索软件入侵始于受损的VPN设备，暴露了人工响应的局限性。因此，企业采用可编程安全控制，一旦威胁情报超过定义的风险阈值就自动隔离端点。财务风险仍然很高：2025年加拿大的平均泄露成本达到466万美元，受影响客户的流失率攀升至38%。自动化、软件定义的剧本让安全团队在不按比例增加人员数量的情况下实现扩展，使保护速度与对手节奏保持一致。[1]Coalition, "2025年网络威胁指数发现大多数勒索软件事件始于受损VPN设备," coalitioninc.com
多云和混合云架构采用率上升
Nutanix报告称，90%的全球组织现在运行私有云和多个公有云的"云智能"混合 [nutanix.com]。这种多样性分散了可见性；71%的团队承认在至少一个环境中存在策略盲点。软件定义安全平台通过将策略从底层基础设施抽象出来解决了这种分散化。统一仪表板无论工作负载运行在本地、AWS、Azure还是OCI上都应用相同的控制，确保持续合规，同时让开发人员自由地将应用程序放置在性能最佳的位置。[2]Nutanix, "2025企业云指数," nutanix.com
容器/Kubernetes安全支出激增
红帽发现，67%的公司因容器安全漏洞仍未解决而延迟生产推出。编排的微服务在几秒钟内启动和关闭，所以传统防火墙规则无法跟上节奏。软件定义安全工具实时发现临时pod，按功能标记它们，并执行跟随每个副本的微分段。随着更多企业将有状态服务推向Kubernetes，运行时保护和镜像扫描功能成为不可协商的预算项目，提升了软件定义安全市场平台的整体支出。
关键基础设施攻击后的国家网络韧性授权
欧盟网络韧性法案和NIS2扩大了制造业、健康、能源和交通领域的网络安全义务。不合规可能招致最高达全球营业额2.5%的罚款，因此董事会分配新资本用于能够产生持续审计跟踪的可编程平台。日本、印度和澳大利亚正在审查类似的供应链措施，表明对软件定义安全市场的全球拉动正在扩大。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| DevSecOps人才短缺 | -2.1% | 全球，在北美和欧盟尤为严重 | 长期（≥ 4年） |
| 传统系统互操作性问题 | -1.8% | 全球，在成熟企业中更为突出 | 中期（2-4年） |
| 东西向微分段中隐藏的性能开销 | -1.3% | 全球，在高性能环境中至关重要 | 短期（≤ 2年） |
| 单一供应商策略控制器的集中风险 | -0.9% | 全球，欧盟和北美监管重点 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
DevSecOps人才短缺
O'Reilly的2024年调查显示，38.9%的组织将云安全技能列为最大差距。美国DevSecOps工程师的薪资平均已达14万美元，给预算和项目时间表带来压力。许多公司用托管服务提供商填补这一空缺，这推动了服务部门但减缓了高级功能的内部采用。
传统系统互操作性问题
公共部门机构仍在运行用COBOL编写的大型机。ACT-IAC指出，维护此类代码消耗了IT预算的很大份额。由于较旧的平台缺乏现代API，团队必须部署将静态防火墙列表映射到动态策略引擎的中间件，提高了集成复杂性和成本。
细分分析
按部署模式：纯SaaS公有云重新定义消费
公有云继续引领整体渗透率，交付了2024年39%的收入。在该类别中，纯SaaS片段以18.20%的复合年增长率攀升最快。特别是较小的IT团队重视云原生供应商提供的即时扩展和滚动更新，因为不需要对本地设备进行补丁。较大的企业也将工作负载转移到SaaS节点以减少资本支出并在零信任框架成熟时加速功能采用。
本地部署在主权或延迟授权适用的地方仍然不可或缺；然而，混合设计越来越多地通过SaaS安全网关路由出站流量。综合起来，这些趋势将策略控制移向网络边缘，并有利于架构多租户、弹性底板的供应商。这种过渡强调了软件定义安全市场从设备销售到订阅收入的更广泛重新定位。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按安全类型：云和容器保护成为增长引擎
网络安全仍占2024年收入的40%，反映了传统防火墙刷新周期和软件定义广域网推出。更高增长的故事在于云/容器安全，将以24%的复合年增长率增长至2030年。开发团队将单体应用程序容器化为数百个微服务，因此运行时控制必须在pod重生时在几秒钟内适应。持续镜像扫描、准入控制钩子和服务网格加密因此在采购清单中名列前茅。
早期采用者越来越多地将容器安全与态势管理模块捆绑在一起，这些模块清点AWS、Azure和Google Cloud上的错误配置。这种融合进一步模糊了工作负载和配置安全之间的界限，推动供应商将云原生应用保护平台直接集成到他们更广泛的软件定义安全市场套件中。
按组织规模：云原生交付为中小企业打开大门
大型企业占2024年支出的58%，因为分布式足迹需要复杂的分段和24/7监控。然而，中小企业将增长更快，复合年增长率为13.80%，因为SaaS模式使高级功能民主化。订阅仪表板现在自动生成合规证据，解放了过度紧张的IT经理免于手动日志收集。供应商还嵌入低代码策略构建器，让中小企业无需脚本知识即可成文化最小权限规则。
亚太地区的制造业中小企业说明了这种转变。罗克韦尔自动化的2025年调查发现，35%的企业将网络安全命名为他们的首要运营风险。随着它们数字化生产线，这些公司购买轻量级、无代理的控制，通过统一策略面板保护信息技术和运营技术资产。
按终端用户：反复泄露后医疗保健投资增加
银行金融保险业由于严格的数据保护授权和支付网络的系统重要性，在2024年以24%的份额保持领先地位。然而，医疗保健将以16.40%的复合年增长率扩张，在追踪的垂直领域中最快。在Change Healthcare事件之后，美国医院协会调查的94%的医院增加了网络安全预算，优先考虑临床设备的分段和第三方供应商的持续风险评分。软件定义平台通过自动化HIPAA审计证据和在不中断患者护理的情况下动态隔离可疑端点来满足这些要求。
其他部门--电信、零售、能源和公共服务--随着5G推出、电子商务增长和关键基础设施监管加强对可编程防御的需求，继续扩大采用。每个新用例都进一步扩大了软件定义安全市场的总可寻址市场。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按组件：服务在软件领导地位中获得动力
软件平台的软件定义安全市场规模在2024年仍然占主导地位，达到81亿美元，转换为63%的收入份额。然而，服务子细分市场将以15.60%的复合年增长率推进至2030年，超过核心许可证增长。企业认识到策略自动化、威胁建模和基础设施即代码规程需要内部团队通常缺乏的技能。因此，托管检测和响应专家看到对项目人员配置、持续监控和合规文档的激增需求。
专业服务合作伙伴通过设计零信任蓝图、将业务流程映射到微分段网络以及编码编排事件响应的工作流集成来填补这一空白。思科等供应商在2025年3月完成280亿美元的Splunk收购时深化了服务组合，将分析与实际咨询产品合并。这种配对帮助客户合理化工具扩散并跟上不断发展的法规，进一步巩固了软件定义安全市场的服务机会。
地理分析
北美获得了2024年38%的收入，得到了果断联邦行动的支撑。美国国防部为2025财年的DISA网络运营分配了5.049亿美元，授权建设零信任参考架构，该架构波及到承包商生态系统。企业董事会反映了这种紧迫感：该地区的整体网络安全支出同比增长15%，受到白宫行政命令的推动，该命令要求软件物料清单和联邦供应链的持续监控。[3]美国国防部, "2025财年预算估算," comptroller.defense.gov
欧洲位居第二，但随着软件定义安全市场与全面立法保持一致而表现出健康的加速。将于2027年12月生效的网络韧性法案要求制造商从第一天起就在产品中烘焙安全性。数字运营韧性法案（金融）和NIS2（基本服务）等补充措施将类似义务扩展到整个经济。因此，企业正在聚合到能够实时向多个监管机构证明合规性的可编程策略引擎。[4]欧盟, "网络韧性法案," digital-strategy.ec.europa.eu
亚太地区是增长领跑者，预计将记录14.90%的复合年增长率至2030年。中国、日本和韩国的制造业重量级企业追求工业4.0项目，将运营技术网络暴露给互联网威胁。政府用推荐微分段和零信任的特定部门框架回应，推动新项目。印度的数字个人数据保护法案类似地为医疗保健和电子商务运营商提高了标准。总的来说，这些举措扩大了全球软件定义安全市场的区域份额。
中东、非洲和南美是新兴采用者。能源出口商委托安全设计的炼油厂控制系统，而巴西金融监管机构发布严格的开放银行安全指导方针。尽管绝对支出仍然较低，但高增长率使这些地区对寻求绿地机会的云原生供应商具有吸引力。
竞争格局
软件定义安全市场适度集中但竞争激烈。成熟的网络厂商--Palo Alto Networks、Fortinet、思科和Check Point--利用专有ASIC和整合的操作系统在统一许可下捆绑网络、端点和云控制。思科2025年对Splunk的整合加强了其分析地位，将日志摄取与实时自动化钩子配对。Fortinet的安全架构遵循类似路径，在自主硅上锚定零信任边缘以实现高吞吐量检查。
Zscaler、CrowdStrike和Netskope等云原生挑战者通过无需客户硬件即可即时扩展的多租户架构进行差异化。Zscaler的2025财年路线图强调内联数据丢失防护和直接到云的微分段。CrowdStrike将Falcon模块扩展到Kubernetes运行时可见性，将端点遥测转换为工作负载特定策略。
战略收购加速创新周期。Sophos在2024年末收购Secureworks扩大了其托管检测组合，而Darktrace的2025年更新增加了自愈网络循环和风险加权可视化工具。投资者继续资助填补身份中心分段、云权限管理和运营技术威胁猎捕空白的点解决方案初创公司，确保专门功能稳步流入更广泛的套件。
供应商差异化现在较少取决于原始检测准确性，更多取决于控制多么无缝地集成到DevOps管道中。开放REST API、Terraform提供商和工作流编排驱动买家偏好。在预测期内，预计平台化将进一步巩固市场份额，因为企业减少工具扩散，但仍有充足的利基空间供解决容器隔离、机器对机器身份验证和后量子密码学准备的创新者使用。
软件定义安全行业领导者
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Palo Alto Networks
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思科系统
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Fortinet
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VMware（博通）
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Check Point Software
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年5月：博通公布2025年第一季度收入149亿美元，突出显示VMware Cloud Foundation在联邦和企业账户中的胜利，强调向集成软件定义堆栈的转向
- 2025年4月：思科在RSAC 2025上推出即时攻击验证和自动化XDR取证，以及将安全警报链接到企业风险仪表板的ServiceNow合作伙伴关系
- 2025年4月：Darktrace扩展了其网络检测和响应产品中的自主响应功能，并增加了与Netskope和Zscaler的集成以实现统一混合工作可见性
全球软件定义安全市场报告范围
- 软件定义安全能够通过由软件或应用程序驱动的控制器在网络中实现动态安全。这种安全模型有助于屏蔽几个与安全相关的问题，如网络分段、威胁检测、入侵警报和访问控制，这些都由安全软件调节和管理。软件定义安全市场按类型（块、文件、对象和超融合基础设施）、企业规模（中小企业和大型企业）、终端用户行业（银行金融保险业、电信、IT、政府、其他）和地理位置（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲和中东非洲）进行分割。市场规模和预测以上述所有细分市场的价值（百万美元）形式提供。
| 软件 |
| 服务 |
| 本地部署 |
| 公有云 |
| 私有云 |
| 混合云 |
| 网络安全 |
| 端点安全 |
| 应用安全 |
| 云/容器安全 |
| 其他 |
| 中小企业 |
| 大型企业 |
| 银行金融保险业 |
| 电信和IT |
| 医疗保健 |
| 政府和国防 |
| 零售和电子商务 |
| 能源和公用事业 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 以色列 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按组件 | 软件 | |
| 服务 | ||
| 按部署模式 | 本地部署 | |
| 公有云 | ||
| 私有云 | ||
| 混合云 | ||
| 按安全类型 | 网络安全 | |
| 端点安全 | ||
| 应用安全 | ||
| 云/容器安全 | ||
| 其他 | ||
| 按组织规模 | 中小企业 | |
| 大型企业 | ||
| 按终端用户 | 银行金融保险业 | |
| 电信和IT | ||
| 医疗保健 | ||
| 政府和国防 | ||
| 零售和电子商务 | ||
| 能源和公用事业 | ||
| 其他 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 以色列 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告回答的关键问题
软件定义安全市场目前的规模是多少？
在2025年价值129亿美元，预计到2030年将达到269.1亿美元。
哪个组件细分增长最快？
服务，以15.60%的复合年增长率扩张，因为企业寻求外部专业知识来运营零信任和多云策略。
为什么亚太地区是增长最快的地区？
制造业数字化、国家网络安全战略和快速云采用提升了区域需求，推动14.90%的复合年增长率。
零信任架构如何影响采购决策？
它需要持续验证和细粒度分段，这两者都有利于可编程安全平台而非传统设备。
什么技能差距挑战部署？
DevSecOps专业人员的短缺提高了项目成本并减缓了推出，促使许多组织雇用托管服务提供商。
预计到2030年哪个垂直领域将看到最高增长？
医疗保健，复合年增长率为16.40%，因为医院在高知名度泄露后加强防御。
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