蛋白质配料市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 28.32 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 36.69 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.31% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence 蛋白质配料市场分析
蛋白质配料市场规模预计将在2025年达到283.2亿美元，预计到2030年将达到366.9亿美元，复合年增长率为5.31%。市场增长由对多样化和可持续蛋白质来源需求增加、精密发酵能力扩展以及功能性食品、饮料和补充剂细分市场强劲需求推动。植物蛋白由于新作物监管批准的扩展而主导市场，而微生物蛋白生产由于其高效生产方法而不断增长。北美仍是最大的收入创造者，中东通过对食品安全举措的投资显示出显著增长潜力。在技术发展方面，蛋白质分离物和水解产物通过解决即饮产品中的溶解性和口味挑战，在高端细分市场中获得市场份额。市场显示出适度竞争，已建立的农业企业通过生物技术合作伙伴关系扩展其传统大豆和乳制品产品，而新进入者则开发创新蛋白质解决方案。
关键报告要点
- 按来源划分，植物蛋白在2024年占蛋白质配料市场份额的64.16%，而微生物蛋白预计到2030年将以6.51%的复合年增长率扩展。
- 按形式划分，浓缩物在2024年以45.11%的收入份额领先；分离物预计到2030年将以8.55%的复合年增长率前进。
- 按应用划分，食品饮料在2024年占蛋白质配料市场规模的59.36%；膳食补充剂和运动营养以6.40%的复合年增长率跟踪最快增长至2030年。
- 按地理位置划分，北美在2024年占蛋白质配料市场份额的29.43%，而中东和非洲地区预计在预测期内将以6.66%的复合年增长率增长。
全球蛋白质配料市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费者对即饮蛋白饮料偏好增长 | +1.2% | 全球，北美和欧洲引领采用 | 中期（2-4年） |
| 植物性肉类生产增长 | +0.9% | 北美、欧洲、亚太核心市场 | 长期（≥4年） |
| 对营养强化和功能性食品需求上升 | +0.8% | 全球，新兴市场显示加速增长 | 中期（2-4年） |
| 运动营养需求增加 | +0.7% | 北美、欧洲，扩散至亚太 | 短期（≤2年） |
| 人口老龄化和预防性医疗保健采用率上升 | +0.6% | 全球，集中在发达经济体 | 长期（≥4年） |
| 在动物饲料和宠物食品中应用增加 | +0.5% | 全球，亚太和北美领先 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者对即饮蛋白饮料偏好增长
全球市场显示含蛋白质的即饮（RTD）饮料推出增加，推动供应商开发具有改良溶解性和热稳定性的分离物，用于酸性、货架稳定产品。精密发酵技术允许制造商生产酪蛋白和乳清替代品，在无需冷链要求的情况下匹配乳制品功能性。这一发展已将采购重点从商品成本转移到生物同一性能能力。饮料增长需要蛋白质制造商创建精制、专业化的水解形式，提供更好的分散性和最小的风味影响。例如，未来奶牛等公司正投资于精密发酵，通过酵母发酵生产生物同一性乳蛋白，在不受传统供应限制的情况下提供乳制品功能性。这些技术进步使加工兼容性和功能性能成为配料选择的关键因素。
植物性肉类生产增长
植物性肉类生产的进步正在从根本上改变全球食品制造业的蛋白质提取和质构化过程。先进的种子育种技术已产生75%蛋白质含量的豌豆，显著减少了整个制造链的加工要求和能耗。主要农业公司正在通过大力投资替代蛋白质生产设施、研发和创新技术来战略性地调整其商业模式。嘉吉2024年2月扩大与ENOUGH的合作伙伴关系，旨在到2033年将菌蛋白产量增加到100万吨以上，突出了生产能力和市场需求的实质性转变。植物性肉类的快速增长也影响了监管框架和合规要求，如FDA修订的蛋白质质量评估指导方针所证明的，该指导方针扩展了传统PDCAAS（蛋白质消化率校正氨基酸评分）方法之外，评估替代肉制品中复杂的新蛋白质组合、配方和营养概况。[1]来源：美国大豆委员会，"蛋白质含量声明解释：FDA建议和标签指导方针"，soyconnection.com
对营养强化和功能性食品需求上升
功能性食品细分正在经历其蛋白质配料方法的全面转型，制造商越来越关注提供复杂、有针对性健康益处的成分，远超传统营养价值。这种演变导致了专业市场类别和高端定价结构的出现。蛋白质配料正在发展为先进的生物活性应用，其中科学设计的胶原蛋白肽用于精确血糖控制、技术先进的精密发酵乳铁蛋白和高度精制的骨桥蛋白正被战略性地整合到高端婴儿配方产品和综合健康老龄化解决方案中。欧盟对昆虫衍生蛋白粉的渐进式新食品许可证明了替代蛋白质来源日益增长的监管接受度和市场验证，这些蛋白质来源有效提供高质量蛋白质含量和必需功能性微量营养素。这些重大市场发展促使各种产品类别的平均售价大幅增长，即使在全球市场商品蛋白价格面临下行压力期间，也有效维持了稳健的利润率。
运动营养需求增加
运动营养细分推动蛋白质配料创新，制造商专注于提高吸收率和生物利用度。技术规格将高端产品与市场标准产品区分开来。当前运动营养配方融入快速吸收水解产物、特定氨基酸比例和天然加工助剂以增强性能。亚洲市场不断增长的需求增加了对蛋白质电解质饮料和酸化乳制品的需求，这需要在温度和pH范围内具有低粘度和稳定性的蛋白质。拥有全球食品安全认证的制造商获得竞争优势，特别是在重视供应链透明度的消费者中。清洁标签蛋白质配料的趋势持续，如科民于2024年6月为其Proteus功能蛋白获得全球食品安全倡议（GFSI）认证所证明的，满足消费者对透明度和质量标准的需求。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严格的监管环境 | -0.8% | 全球，欧洲和美国具有最复杂的框架 | 长期（≥4年） |
| 过敏原担忧增长 | -0.6% | 全球，发达市场显示最高敏感性 | 中期（2-4年） |
| 植物性蛋白饮料中的溶解性挑战 | -0.4% | 全球，北美和欧洲引领即饮采用 | 短期（≤2年） |
| 风味和质地限制 | -0.3% | 全球，亚太对口味显示最高敏感性 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的监管环境
新型蛋白质配料的监管批准过程呈现显著的市场准入壁垒，因为批准时间线经常超过标准产品开发周期，使已建立的公司受益。欧洲食品安全局（EFSA）2025年指导方针要求毒性测试、致敏性评估和详细生产菌株分析的综合文档，包括遗传稳定性数据和代谢特征，增加壁垒并为拥有内部监管专业知识的公司提供优势。[2]来源：欧洲食品安全局，"EFSA 2025年新食品申请指导"，efsa.europa.eu 对于昆虫蛋白制造商，监管环境特别复杂，需要同时遵守新食品法规和动物饲料批准流程跨多个司法管辖区。包括欧盟新食品法规、FDA的GRAS通知系统和各种亚太监管框架。这种复杂的监管环境推动市场整合，有利于拥有既定监管专业知识和足够财务资源来管理广泛文档要求和多年批准流程的公司。
过敏原担忧增长
新型蛋白质来源的出现由于当前测试方法可能无法有效检测的新致敏性概况而增加了过敏原管理的复杂性。这造成了责任担忧并减缓了市场采用。昆虫蛋白与甲壳类动物过敏原之间的交叉反应风险，以及发酵蛋白中的翻译后修饰，需要新的检测协议和清晰的标签实践。欧盟委员会对昆虫衍生食品的明确过敏原声明要求可能限制市场采用，直到消费者更加熟悉这些产品。植物蛋白过敏原担忧正在从传统来源如大豆和小麦扩展到包括豆类和新型作物的新兴蛋白质，需要在整个供应链中采用更复杂的过敏原管理系统。能够证明综合过敏原控制能力的公司获得竞争优势，因为行业投资于先进检测技术以解决这些复杂的过敏原概况。
细分分析
按来源：植物蛋白引领可持续转型
植物蛋白在2024年以64.16%的蛋白质配料市场收入占主导地位，得到欧盟于2025年2月批准高产水生作物如浮萍的支持，浮萍达到43%蛋白质含量。[3]来源：欧洲食品安全局，"EFSA 2025年新食品申请指导"，efsa.europa.eu这一显著市场份额反映了消费者对植物性替代品日益增长的需求以及对生产基础设施的大量投资。植物性蛋白质配料市场预计到2030年将稳定增长，由北美和欧洲新的大规模分馏设施、增强的加工技术以及跨食品和饮料行业应用扩展推动。微生物蛋白虽然是新兴细分，但以6.51%的复合年增长率增长，受益于CO₂喂养的发酵系统，最大限度地减少土地和水使用，同时改善可持续性指标。这些创新生产方法正在吸引主要食品制造商的重大研发投资。
该行业正在朝着复杂的混合蛋白配方发展，结合植物、微生物和选择性动物来源蛋白，以优化营养、功能性和成本。这些混合物满足各种应用的特定市场需求，从运动营养到肉类替代品。虽然乳制品衍生的乳清和酪蛋白蛋白在需要完整氨基酸概况和已建立供应链的应用中仍然重要，但随着替代蛋白获得监管批准并展示改良功能性，其市场份额正在下降。昆虫蛋白代表一个小但重要的细分，黄粉虫在宠物食品应用中的批准为未来人类食品应用创造了潜在途径。该细分正在经历对生产设施和提取方法研究的投资增加。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按形式：分离物推动高端应用
浓缩物在2024年保持了45.11%的主导市场份额，归因于其成本效益、多功能性和在包括烘焙食品、零食和加工食品在内的食品产品中的广泛适用性。较低的生产成本和更简单的加工要求使浓缩物对大众市场应用特别有吸引力。分离物预计将以8.55%的复合年增长率增长，由需要≥90%纯度蛋白的饮料和临床营养制造商推动，用于清洁标签声明、增强功能性和优异营养性能。罗盖特于2024年5月推出NUTRALYS Fava S900M，在蚕豆分离物中达到90%蛋白质含量，展示了支持分离物在高端应用中采用的提取和纯化过程技术进步。
水解和质构化蛋白变体服务于不同的市场细分：水解产物为运动营养产品、医疗食品和婴儿配方提供快速吸收和改善的消化性，而质构化蛋白创造植物性汉堡、鸡块、香肠和其他肉类替代品所需的复杂纤维结构和肉样质地。连续流酶促过程和节能膜系统的实施增加了所有蛋白形式的生产产量，同时减少水消耗，帮助公司在其制造运营中满足盈利目标和环境可持续性目标。这些技术改进还导致了蛋白质质量增强、加工时间减少和整个生产链成本效率提高。
按应用：食品饮料主导地位与补充剂增长
食品饮料应用在2024年占蛋白质配料市场份额的59.36%，由烘焙产品、乳制品、零食食品和即饮饮料的广泛蛋白强化推动。产品开发专注于先进的清洁标签稳定技术，以在增加蛋白质含量的同时保持产品质地、口感、风味概况和货架稳定性。补充剂和运动营养细分以6.40%的复合年增长率增长，由消费者对活跃生活方式采用增加、通过亚马逊和专业零售商等平台的广泛电子商务可及性以及临床研究支持的科学验证产品声明推动。
动物饲料和宠物食品细分正在经历快速转型，昆虫基蛋白（黑水虻幼虫、黄粉虫）和单细胞蛋白替代品（酵母、藻类、细菌）替代传统鱼粉来源，减少供应链不确定性和环境影响，如过度捕捞和海洋生态系统破坏。个人护理细分在包括抗衰老血清、保湿霜和再生乳液在内的局部配方中融入专业胶原蛋白和弹性蛋白肽，为能够遵守食品和化妆品良好制造实践标准同时确保产品功效和安全性的制造商创造市场机会。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
地理分析
北美占2024年收入的29.43%，通过其先进的乳制品加工和生物技术基础设施影响全球规范。该地区的复杂加工设施、研究机构和已建立的供应网络创造了设定行业标准的生态系统。美国和加拿大正通过对植物蛋白提取设施和精密发酵技术的重大投资扩大产能，而高效的监管框架促进了跨多个蛋白类别的新产品推出。
欧洲通过有利的新食品政策和消费者对可持续饮食的采用保持增长。该地区的综合监管框架和简化批准流程加速了替代蛋白的商业化。昆虫养殖运营、藻类培养设施和菌丝体蛋白生产中心正在扩大运营，主流零售商将这些配料纳入不断扩大的自有品牌产品范围。
中东和非洲地区以6.66%的复合年增长率展示最高增长，得到政府支持的多元化倡议支持。沙特阿拉伯对单细胞蛋白技术的7000万美元投资包括研究设施、生产基础设施和劳动力发展计划。阿联酋在非洲的农业土地租赁计划包括技术转移协议、物流合作伙伴关系和市场准入条款。这些倡议减少进口依赖并建立具有综合价值链的出口导向蛋白配料生产中心。
竞争格局
蛋白质配料市场表现出4/10的集中度比率，表明适度分散。主要农业企业通过产品开发加强其地位。2025年1月，Axiom Foods推出Oryzatein 2.0，这是一种专为婴儿食品配方设计的大米蛋白，具有非转基因、无己烷特性，质地光滑，消化性增强。
阿彻丹尼尔斯米德兰公司、嘉吉公司、罗盖特兄弟公司、荷兰皇家菲仕兰配料公司和凯瑞集团等公司在专业市场细分中运营。这些组织通过减少碳排放和清洁标签产品来区分自己。他们利用风险投资资金进行专有技术开发，并与已建立的制造商建立合作伙伴关系以有效进入市场。
市场经历频繁的兼并收购，由寻求扩大产品组合和地理存在的公司推动。行业认证，如科民的全球食品安全倡议批准所例证的，加强了与品牌所有者的可信度，并能够整合到跨国供应链中。这些认证还帮助公司满足严格的监管要求，并展示其对质量和安全标准的承诺。
蛋白质配料行业领导者
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阿彻丹尼尔斯米德兰公司
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嘉吉公司
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凯瑞集团
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罗盖特兄弟公司
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荷兰皇家菲仕兰配料公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：阿拉食品配料扩大与Brenntag集团的分销合作伙伴关系，包括东南亚三个最大的食品营养市场。通过这一合作伙伴关系，Brenntag在越南、泰国和印度尼西亚分销阿拉的蛋白配料组合。
- 2025年5月：邦基有限公司在印第安纳州莫里斯敦投资4.84亿欧元建设大豆蛋白浓缩物设施。该设施生产大豆蛋白浓缩物并包括质量测试实验室。这项投资符合邦基扩大其植物性蛋白组合的战略。
- 2025年5月：达令配料公司和Tessenderlo集团签署非约束性条款清单，将其胶原蛋白和明胶部门合并为新公司Nextida。合并旨在利用对胶原蛋白健康保健产品日益增长的需求。
- 2025年1月：嘉吉公司在3D打印和菌蛋白技术方面取得进展，成功解决了长期挑战替代蛋白行业的口味和质地障碍。这些进步在开发不仅匹配传统肉类的风味和质地而且在价格上保持一致的产品方面发挥关键作用。
全球蛋白质配料市场报告范围
全球蛋白质配料市场按来源细分，分类为动物来源和植物来源。动物来源细分为乳制品蛋白、鸡蛋蛋白、明胶等，同样，植物来源分类为大豆蛋白、小麦蛋白和蔬菜蛋白。按应用，市场分类为动物饲料、食品饮料、婴儿配方、化妆品个人护理和制药。此外，该研究提供了世界各地新兴和已建立市场蛋白质配料市场的分析，包括北美、欧洲、亚太、南美和中东非洲。
| 动物蛋白 | 乳制品配料 | 乳清蛋白浓缩物 |
| 乳清蛋白水解产物 | ||
| 乳清蛋白分离物 | ||
| 酪蛋白和酪蛋白酸盐 | ||
| 鸡蛋蛋白 | ||
| 明胶和胶原蛋白 | ||
| 其他动物蛋白 | ||
| 植物蛋白 | 大豆 | |
| 豌豆 | ||
| 小麦 | ||
| 大米 | ||
| 土豆 | ||
| 大麻 | ||
| 其他 | ||
| 微生物蛋白 | 菌蛋白 | |
| 藻类蛋白 | ||
| 昆虫蛋白 |
| 浓缩物 |
| 分离物 |
| 质构化/水解 |
| 食品饮料 | 烘焙和糖果 |
| 肉类替代品和填充剂 | |
| 乳制品替代品 | |
| 咸味零食和能量棒 | |
| 饮料 | |
| 婴儿和早期生命营养 | |
| 膳食补充剂和运动营养 | |
| 动物饲料 | |
| 个人护理和化妆品 | |
| 制药和临床营养 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 法国 | |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按来源 | 动物蛋白 | 乳制品配料 | 乳清蛋白浓缩物 |
| 乳清蛋白水解产物 | |||
| 乳清蛋白分离物 | |||
| 酪蛋白和酪蛋白酸盐 | |||
| 鸡蛋蛋白 | |||
| 明胶和胶原蛋白 | |||
| 其他动物蛋白 | |||
| 植物蛋白 | 大豆 | ||
| 豌豆 | |||
| 小麦 | |||
| 大米 | |||
| 土豆 | |||
| 大麻 | |||
| 其他 | |||
| 微生物蛋白 | 菌蛋白 | ||
| 藻类蛋白 | |||
| 昆虫蛋白 | |||
| 按形式 | 浓缩物 | ||
| 分离物 | |||
| 质构化/水解 | |||
| 按应用 | 食品饮料 | 烘焙和糖果 | |
| 肉类替代品和填充剂 | |||
| 乳制品替代品 | |||
| 咸味零食和能量棒 | |||
| 饮料 | |||
| 婴儿和早期生命营养 | |||
| 膳食补充剂和运动营养 | |||
| 动物饲料 | |||
| 个人护理和化妆品 | |||
| 制药和临床营养 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 北美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 法国 | |||
| 英国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | |||
| 南非 | |||
| 中东和非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
蛋白质配料市场目前规模是多少？
蛋白质配料市场规模在2025年为283.2亿美元，预计到2030年将达到366.9亿美元。
哪种蛋白来源拥有最大的市场份额？
植物蛋白以2024年收入64.16%的最大份额占主导地位，反映了消费者对可持续选择的需求。
哪个地区增长最快？
中东和非洲地区以6.66%的复合年增长率预测领先，由对替代蛋白设施食品安全投资推动。
为什么分离物比浓缩物增长更快？
分离物提供≥90%纯度和优异溶解性，这些属性在高端饮料和临床营养产品中受到追求，支持其8.55%的复合年增长率。
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