白色生物技术市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 351.43 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 444.74 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.82% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence 白色生物技术市场分析
白色生物技术市场规模预计将从2025年的3,514.3亿美元增长到2030年的4,447.4亿美元，复合年增长率为4.82%。工业生物技术作为从基于化石燃料向基于生物制造工艺转变的关键组成部分，用于化学品、材料和燃料生产。这种转变代表了可持续制造实践的重大进步，因为生物基工艺通常消耗更少的能源，产生更少的排放，并利用可再生资源。白色生物技术在各个工业部门的整合展示了其在解决环境问题的同时革命化传统制造方法的潜力。
主要报告要点
- 按产品类型，工业酶在2024年占据了白色生物技术市场38.13%的份额，而生物燃料预计将在2025-2030年期间录得最快的5.97%复合年增长率。
- 按应用，食品和饮料在2024年占白色生物技术市场规模的34.21%，而生物能源应用预计将在2030年前以6.01%的复合年增长率上升。
- 按地理位置，北美在2024年以39.88%的收入份额领先白色生物技术市场；亚太地区预计将以6.32%的复合年增长率最快扩展至2030年。
全球白色生物技术市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对可持续工业流程需求的增加 | +1.2% | 全球，北美和欧洲早期获益 | 中期（2-4年） |
| 支持性监管框架和绿色激励措施 | +0.8% | 北美和欧洲，向亚太地区溢出 | 短期（≤2年） |
| 合成生物学和代谢工程的进步 | +1.0% | 全球，集中在美国、中国、欧洲 | 长期（≥4年） |
| 生物燃料和生物塑料采用的增长 | +0.9% | 全球，巴西、印度势头强劲 | 中期（2-4年） |
| 工业酶在食品和饮料中的应用扩展 | +0.6% | 全球，特别是亚太地区强劲 | 短期（≤2年） |
| 消费者对生物基产品偏好的上升 | +0.5% | 北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对可持续工业流程需求的增加
拜登政府通过可持续流程满足美国化学品需求的综合生物制造目标增加了生物基制造工艺的采用。企业实施这些工艺不仅是为了环境合规，也是为了缓解化石燃料价格波动和供应链不确定性的风险。国防高级研究计划局（DARPA）的Switch项目将人工智能与合成生物学相结合，开发适应性微生物，实现灵活的生物制造，能够响应不断变化的市场需求和原材料可用性。这种先进技术与生物过程的整合代表了制造方法的重大转变，在多个工业部门提供增强的生产能力和改进的资源利用[1]来源：DARPA，《可编程性和长期稳定性》，darpa.mil。
支持性监管框架和绿色激励措施
主要市场的监管协调正在加速生物技术商业化。欧盟生物技术法案和美国环保局、FDA和USDA的协调监管框架建立了简化的审批流程，减少了投资不确定性。地平线欧洲计划已为扩大运营分配了1000万欧元的种子资金，而英国已在六个工程生物学中心投资了1亿英镑。在亚太地区，中国批准精密发酵人乳寡糖表明区域接受度日益增加。FDA在CBER内建立专门办公室，旨在到2025年每年处理10-20个细胞和基因治疗批准，展示了生物技术创新的扩展监管能力[2]来源：美国食品和药物管理局，《EPA、FDA和USDA发布生物技术联合监管计划》，fda.gov。
合成生物学和代谢工程的进步
基因编辑的最新进展正在改变生物技术行业的生产经济学。维也纳科技大学开发的Hi-TARGET协议在修改微生物一氧化碳代谢途径方面实现了100%的效率。CelOCE酶的发现通过自主过氧化物生成，能够从废物生物质中生产两倍的乙醇。Lynx平台通过人工智能加速酶优化，而Manus-Inscripta组合简化了基因组工程和细胞工厂开发。此外，科学大学研究人员展示了从农业废物直接生产香草素，展示了特种化学品制造挑战的代谢工程解决方案。
生物燃料和生物塑料采用的增长
航空和道路运输政策要求正在推动白色生物技术市场朝着低碳燃料开发方向发展。美国在可持续航空燃料生产能力方面经历了显著增长。第二代生物燃料市场继续扩展，在未来十年有强劲的增长预测。印度已成为亚洲最大的乙醇生产国，得到燃料混合目标的支持。卤单胞菌工程菌株的开发实现了聚羟基丁酸生物塑料的开放式槽生产，减少了水消耗。美国能源部对专注于藻类和生化途径改进的众多项目的大量投资表明了政府对下一代燃料开发的支持。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 成本效益原料的有限可用性 | -0.5% | 全球，生物质供应的区域差异 | 短期（≤2年） |
| 新兴市场缺乏大规模发酵基础设施 | -0.6% | 亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲 | 长期（≥4年） |
| 高资本投资和基础设施要求 | -0.9% | 全球，新兴市场特别严重 | 长期（≥4年） |
| 生物工艺放大的复杂性 | -0.7% | 全球，亚太地区存在技术差距 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
成本效益原料的有限可用性
木质纤维素生物质可用性的区域差异和农业大宗商品价格的波动限制了全球市场的持续行业扩张。巴西拥有大量可用于加工的甘蔗渣资源，而欧洲制造商继续面临来自能源和造纸工业对原料的激烈竞争。循环原料方法的采用，包括农业残留物和城市有机废物，在各地区稳步增加。然而，大量的物流和预处理成本降低了整个供应链的利润率，影响了白色生物技术行业在成熟和新兴市场的近期增长潜力。
新兴市场缺乏大规模发酵基础设施
亚太地区和拉丁美洲的几个国家拥有丰富的生物质资源，但缺乏不锈钢反应器、冷却系统和GMP合规设施等基本基础设施。大规模合同开发和制造组织的缺失迫使公司在国际间运输中间体，减少了环境效益。这种运输不仅增加了运营成本，还创造了物流挑战并延长了生产时间线。虽然政府激励措施通过税收优惠和补贴解决了这些基础设施缺口，但延长的采购期和设备进口关税延长了项目时间线。此外，不同地区的法规合规要求和质量控制措施进一步复杂化了流程。这些综合因素继续限制白色生物技术市场的增长潜力，特别是在生物质潜力在很大程度上仍未开发的新兴经济体中。
细分分析
按类型：工业酶领先尽管生物燃料加速
工业酶在2024年占据38.13%的市场份额，应用涵盖食品加工、纺织和生物燃料生产。生物燃料细分以5.97%的复合年增长率增长至2030年。酶细分通过诺维信的Fortiva® Hemi液化酶等创新继续推进，该酶改善玉米油和乙醇产量，以解决乙醇厂目前40-50%回收率限制。
生物燃料细分扩张得到酶发现和监管框架的支持。巴西的CelOCE酶开发显示出将纤维素转化效率提高一倍的潜力，而印度的乙醇生产能力有助于区域市场增长[3]来源：Science X，《能够裂解纤维素的天然酶可能改变生物燃料生产》，phys.org。先进生物燃料技术的实施，包括精密发酵和气化工艺，实现了从非食品生物质的商业规模生产。这些发展在满足可持续性要求的同时满足航空业对可持续燃料采用的要求[4]来源：美国能源部，《可持续航空燃料》，energy.gov。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按应用：食品和饮料主导地位受到生物能源激增挑战
食品和饮料应用产生了2024年34.21%的收入，由改善乳制品、面包和果汁的保质期、质地和营养价值的酶推动。通过农业废物精密发酵生产香草素展示了代谢工程如何为传统植物提取方法提供替代。市场扩张继续发展，推出了针对压力管理和肠道健康细分的MindAble™ 1714™等益生菌产品。制造商实施连续发酵工艺以最小化批次变化并减少能源消耗，满足零售商对供应链透明度的需求。
生物能源细分预计6.01%的复合年增长率，得到航空业要求和能源部（DOE）对藻类系统支持的推动。航空公司对直接燃料的远期采购协议鼓励金融机构支持更大的生产设施。市场通过酶基沼气升级和有机废物共消化实现多样化。改善的财务表现使生物能源生产商能够参与绿氢信贷市场，增加了它们在白色生物技术市场中的重要性。
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地理分析
北美在2024年占全球销售的39.88%，得到制药公司、合同制造商和大学衍生公司建立网络的支持。加拿大的精密发酵设施和墨西哥的填装操作完成了区域价值链，尽管与欧洲相比发酵能力仍然有限。美国和加拿大的风险投资生态系统和知识产权框架支持生物制造的持续创新。增加的联邦生物制造激励措施旨在增强国内生产能力并减少进口依赖。
亚太地区正以6.32%的复合年增长率快速增长至2030年。美国生物安全法对中国供应商的限制已将西方外包转向印度合同开发和制造组织（CDMO），增加了整个南亚的投资。然而，监管审查时间线的变化可能有利于在北美和欧洲市场的项目配置。消费者对可持续产品意识的增长推动需求，在各个亚洲市场创造机会。
南美洲受益于巴西的甘蔗乙醇生产和新兴酶发现。中东和非洲通过经济特区激励措施吸引初始项目。这些区域发展继续塑造白色生物技术市场格局。中东和非洲国家通过经济特区提供激励措施以吸引生物技术项目。阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯正将白色生物技术纳入其经济多元化战略，以减少对石油收入的依赖。
竞争格局
白色生物技术市场表现出适度集中，其中老牌公司保持规模优势，同时受到技术驱动初创公司和战略合作伙伴关系的颠覆。市场格局的特点是主要参与者之间的激烈竞争，他们持续投资研发以维持市场地位。整合趋势反映了行业对增强运营效率和扩大技术能力以满足不断发展的市场需求的需要。
市场正在向基于平台的竞争转变，由技术进步和对创新解决方案日益增长的需求推动。像Ginkgo Bioworks这样的公司正在扩大整个研发价值链的合作伙伴关系，使用合成生物学能力来减少产品开发时间线和商业化风险。合作伙伴关系促进了知识共享、资源优化以及各行业生物技术应用的加速创新。
食品应用的精密发酵呈现重大增长机会，特别是在开发可持续蛋白质替代品和功能性成分方面。像Biomatter这样的公司正在推出AI驱动的酶优化平台，挑战传统的研发方法，实现更快的产品开发和改进的流程效率。新市场进入者利用嗜极细菌和创新发酵方法来解决水资源短缺和能源消耗挑战，而老牌公司通过收购和技术许可协议做出回应，以在这个快速发展的市场中保持竞争优势。
白色生物技术行业领导者
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龙沙集团有限公司
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国际香料香精公司
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科碧恩公司
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帝斯曼-芬美意公司
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巴斯夫公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Manus Bio和Inscripta合并建立工业生物制造平台，将基因组工程与细胞工厂技术相结合。合并实体旨在减少开发时间并增强食品、美容和农业市场中生物基替代品的经济性。
- 2025年2月：诺和诺德收购了帝斯曼-芬美意在饲料酶联盟中的份额，加强了其在动物营养酶市场的地位。
- 2024年11月：IFF开发了TEXSTAR™，一种增强乳制品和植物基发酵产品质地的酶质地解决方案。TEXSTAR™在发酵过程中通过酶过程将蔗糖转化为多糖和寡糖，改善质地、光滑度和光泽，无需额外的稳定剂，不像传统的淀粉基稳定剂。
全球白色生物技术市场报告范围
白色生物技术，也称为工业生物技术，是指使用酶和微生物生产生物基产品，用于化学品、食品和饲料、医疗保健、消费品和汽车等部门。
白色生物技术市场根据类型、应用和地理位置进行细分。根据类型，白色生物技术市场报告细分为生物燃料、生物材料、生物化学品和工业酶。根据应用，市场报告细分为生物能源、制药、食品和饮料、饲料以及其他应用。按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、南美洲、中东和非洲。
所有上述细分市场的市场规模均以美元价值条款完成。
| 生物燃料 |
| 生物材料 |
| 生物化学品 |
| 工业酶 |
| 生物能源 |
| 制药 |
| 食品和饮料 |
| 动物饲料 |
| 其他应用 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 法国 | |
| 英国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 意大利 | |
| 瑞典 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 印度尼西亚 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 智利 | |
| 哥伦比亚 | |
| 秘鲁 | |
| 南美洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 沙特阿拉伯 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按类型 | 生物燃料 | |
| 生物材料 | ||
| 生物化学品 | ||
| 工业酶 | ||
| 按应用 | 生物能源 | |
| 制药 | ||
| 食品和饮料 | ||
| 动物饲料 | ||
| 其他应用 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 法国 | ||
| 英国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 意大利 | ||
| 瑞典 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 沙特阿拉伯 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
白色生物技术市场目前的规模是多少？
白色生物技术市场在2025年达到3,514.3亿美元，预计到2030年将以4.82%的复合年增长率达到4,447.4亿美元。
哪个细分占据白色生物技术市场最大份额？
工业酶占据最大份额，在2024年收入中占38.13%。
哪个地区在白色生物技术市场增长最快？
亚太地区预计增长最快，在2025-2030年期间录得6.32%的复合年增长率。
白色生物技术市场扩张的主要驱动因素是什么？
对可持续工业流程需求的上升，得到企业脱碳目标和支持性法规的支持，对复合年增长率贡献最大的正面影响（+1.2%）。
白色生物技术市场面临的主要制约因素是什么？
高资本投资和新兴市场缺乏大规模发酵基础设施呈现最重大的障碍，从预测复合年增长率中削减大约0.9%。
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