蛋白质替代品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 18.79 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 24.31 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.29% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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蛋白质替代品市场分析 - Mordor Intelligence
替代蛋白市场在2025年达到187.9亿美元，预计到2030年将达到243.1亿美元，复合年增长率为5.29%。市场增长受到精准发酵技术进步、消费者对可持续食品选择需求增加以及加快新颖食品审批的监管变化推动。制造商正在从试点转向商业化生产，通过更大的生物反应器容量和使用可再生能源降低运营成本来降低每公斤成本。消费包装商品公司正在增加复制传统肉类和乳制品口感和质地的产品发布，而餐饮连锁店正在扩大其植物性菜单选择以吸引更多主流消费者。
关键报告要点
- 按来源，植物蛋白在2024年收入中占据71.43%的领先地位；微生物蛋白有望在2025-2030年期间以7.82%的复合年增长率实现最快扩张。
- 按形式，蛋白分离物占据2024年44.22%的份额，而质构蛋白和TVP预计到2030年将以6.36%的复合年增长率增长。
- 按生产技术，干湿分馏占据2024年价值的56.71%；细胞农业的复合年增长率前景最高，达8.17%。
- 按应用，食品饮料占据2024年支出的53.94%；膳食补充剂和运动营养以7.39%的复合年增长率预测脱颖而出。
- 按地理位置，亚太地区以2024年33.89%的份额占主导地位，而中东和非洲预计到2030年将以6.43%的复合年增长率推进。
全球蛋白质替代品市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 精准发酵蛋白生产增长 | +1.2% | 全球，集中在北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 快餐服务餐厅对植物性选择的采用增长 | +0.8% | 全球，以北美和欧洲为主导 | 短期（≤2年） |
| 乳糖不耐受和过敏症患病率增加 | +0.6% | 全球，特别是亚太地区和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 对可持续食品来源需求增长 | +1.1% | 全球，在欧盟和北美最强劲 | 中期（2-4年） |
| 食品加工技术进步 | +0.9% | 全球，创新中心在北美、欧盟和亚洲 | 中期（2-4年） |
| 素食、严格素食和弹性素食人群增长 | +0.7% | 全球，以欧洲和北美为主导 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
精准发酵蛋白生产增长
精准发酵技术通过工程微生物能够生产与动物相同的蛋白质，转变了替代蛋白制造。Perfect Day与联合利华在Breyers无乳糖产品方面的合作伙伴关系验证了这项技术的商业潜力。与传统乳制品生产方法相比，该工艺显著减少了用水量和温室气体排放。FDA的GRAS途径相比欧盟新颖食品法规提供了更快的市场准入，为公司创造了监管优势。Onego Bio通过精准发酵生产生物同源蛋白质，为禽流感相关供应链中断提供解决方案，同时提供传统蛋清的清洁标签替代品。精准发酵专利数量的增加表明了持续创新和生物技术公司之间的战略定位。
快餐服务餐厅对植物性选择的采用增长
快餐服务餐厅正在战略性地扩大其植物性菜单选择，引入肉类替代品，如汉堡饼、鸡肉替代品和非乳制品奶酪。这种扩展显著增加了消费者接触和采用率。尽管麦当劳决定在美国停产其McPlant汉堡，专门的素食餐厅连锁店正在经历大幅增长，同时制造商在产品口味配置和竞争性定价方面取得了显著改进。快餐服务部门仍然是主流市场接受度的重要试验场，因为在餐厅成功满足严格运营效率标准和消费者价格预期的产品展现出在零售市场扩张的强大潜力。
乳糖不耐受和过敏症患病率增加
成年人乳糖吸收不良的广泛患病率继续推动对无乳制品蛋白质替代品的显著需求。精准发酵酪蛋白和乳清蛋白已成为可行的替代品，提供与传统乳制品相同的营养配置和功能特性，同时完全无乳糖。这项技术进步使制造商能够开发跨多个类别的创新产品，包括高级奶酪替代品、植物性酸奶和专业性能营养粉。此外，制造商在整个生产过程中实施严格的过敏原监控协议，并投资开发排除最常见过敏性化合物的专业变体，确保更广泛的消费者可及性。
对可持续食品来源需求增长
环境可持续性正在推动替代蛋白的采用，因为消费者认识到传统农业的高碳足迹和资源需求。生命周期评估显示，与传统动物农业相比，替代蛋白可减少高达97%的温室气体排放，尽管处理这些替代品的能源需求仍然是一个考虑因素[1]National Academy of Sciences Perspective on the Environmental Impact of Plant-Based Protein Concentrates and Isolates,
pnas.org。欧盟的绿色协议和从农场到餐桌战略提供了支持可持续蛋白质发展的监管框架。据好食品研究所称，2023年政府投资全球达到5.23亿美元，表明对该行业的政策支持。虽然消费者表现出为可持续产品支付更高价格的意愿，但实现成本平价对于广泛市场采用仍然至关重要。可持续性考虑越来越多地影响企业对企业采购决策，特别是在食品服务和零售自有品牌部门[2]Good Food InstitutePublic Investment in Alternative proteins to Feed a Growing World,
gfi.org。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 加拿大和澳大利亚厄尔尼诺驱动产量波动导致的蛋白质豆类供应链波动 | -0.4% | 全球，集中影响北美和澳大利亚 | 短期（≤2年） |
| 监管限制影响昆虫蛋白采用 | -0.3% | 主要是欧洲和北美 | 中期（2-4年） |
| 口感和质地挑战 | -0.5% | 全球，在北美和欧洲影响强烈 | 短期（≤2年） |
| 新兴市场消费者认知有限 | -0.3% | 亚太地区、拉丁美洲、非洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
厄尔尼诺驱动产量波动导致的蛋白质豆类供应链波动
恶劣天气条件显著影响了加拿大和澳大利亚的脉冲作物生产，导致豌豆和蚕豆加工可用性大幅减少。这些供应限制在整个合同制造链中引发了广泛的价格上涨，特别影响植物蛋白分离物的生产成本。作为回应，食品制造商正在实施战略措施，包括原料采购的地理多样化和增加对微生物发酵和细胞农业等替代蛋白生产方法的投资，以最小化其对气候相关供应中断的暴露。
监管限制影响昆虫蛋白采用
昆虫蛋白的监管框架仍然分散且限制性强，特别是在消费者接受度已经具有挑战性的西方市场。英国脱离欧盟法规的过渡导致更严格的要求，到2024年只有四种昆虫物种保持有效申请，而其他可食用昆虫必须在等待授权期间从市场上移除[3]Food Standards Agency, "Transitional Arrangements for Novel Foods," food.gov.uk。过敏性担忧，特别是与甲壳类动物的交叉反应，影响监管评估和标签要求。这为制造商创造了额外的合规挑战，因为他们必须实施严格的过敏原测试、文档记录和消费者安全警告协议[4]EFSA, "Safety Assessment of UV-Treated Mealworm Powder," efsa.europa.eu。
细分分析
按来源：植物蛋白保持规模优势，微生物蛋白加速发展
植物蛋白在2024年占据了71.43%的最大份额，因为大豆、豌豆和大米与全球制造商保持强劲的采购合同。植物性来源的蛋白质替代品市场规模将稳步扩大，但会将相对份额让给基于精准发酵成本曲线实现7.82%复合年增长率的快速增长微生物投入。向大麻和鹰嘴豆蛋白的多样化支持无过敏原声明和区域作物策略，而微生物菌丝蛋白在欧洲获得零售列名。
大豆分离蛋白仍然是肉类类似物的功能主力，但公司将其与豌豆混合以改善氨基酸完整性和口感。菌丝蛋白供应商利用受控发酵绕过农业风险，确保全年产能。本十年后期藻类蛋白的监管批准将进一步扩大原料工具箱，减少对脉冲供应的压力。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额
按形式：分离物保持领先，质构蛋白获得牵引力
蛋白分离物占2024年市场支出的44.22%，主要用于即饮饮料和粉末格式，因其清澈的溶解性和中性风味特征。质构植物蛋白显示6.36%的复合年增长率，由高水分挤压技术推动，该技术创造类似肌肉组织的纤维结构，用于汉堡和鸡肉条等肉类替代品。
制造公司正在投资先进的挤压设备和冷却模具系统，以改善质地和保湿性。虽然蛋白分离物在运动营养产品中保持强劲的市场份额，制造商正在采用复制乳制品功能而不含乳糖的精准发酵分离物。水解物在临床和婴儿营养应用中保持专业地位，在这些应用中快速吸收至关重要。
按应用：食品饮料领先，补充剂实现快速增长
食品饮料应用在2024年以53.94%的收入主导市场，因为制造商用创新的植物性替代品扩展其产品组合。在主流零售渠道引入无肉汉堡、香肠、无乳制品奶酪和牛奶替代品反映了消费者对可持续蛋白选择需求的增长。膳食补充剂和运动营养部门正在经历7.39%复合年增长率的强劲增长，透明蛋白饮料和粉末混合物在传统上依赖乳清蛋白产品的健身爱好者中获得人气。
混合肉类替代品战略性地将植物性成分与培养成分结合，在高端食品服务机构中获得牵引力。这些创新产品展现出卓越的技术性能，特别是在保湿和减少烹饪损失方面，提供改进的质地和口感特征，更接近传统肉类产品。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额
按生产技术：分馏占主导地位，细胞农业快速崛起
干湿分馏技术在2024年处理了56.71%的蛋白质量，利用针对大豆和小麦加工优化的既定基础设施。细胞农业展现出8.17%复合年增长率的最高增长率，由安装大型生物反应器生产培养鸡肉和牛肉原型推动。
生产设施正在转向连续工艺系统，以减少批次时间并最小化污染风险。虽然细胞农业部门目前在蛋白质替代品市场中代表一小部分，但它通过政府资金和共同制造设施获得支持，这些设施为新兴公司减少了资本需求。无血清培养基效率的改进预计将推动该行业未来的成本削减。
地理分析
亚太地区占2024年蛋白质替代品市场价值的33.89%，由城市化、收入增加和政府对食品技术制造区的支持推动。中国的五年计划包括"未来食品"倡议，并为发酵试点设施提供资金。中国乳制品公司正在开发无动物酪蛋白以减少进口依赖。印度的蛋白质替代品生态系统以班加罗尔为中心，合同制造商在那里为国内和国际市场生产植物蛋白浓缩物。
北美的市场增长源于FDA高效的GRAS（一般认为安全）评估程序，允许精准发酵乳制品和蛋白质快速进入市场。该地区保持强劲的风险投资，而跨国公司参与共同制造协议以扩大生产设施。Z世代对肉类替代品显示更高的接受度，而年长消费者优先考虑成本和熟悉的产品。
欧洲将蛋白质替代品整合到其绿色协议框架中，支持细胞农业发展并实施有利于低碳原料的可持续性报告要求。虽然新颖食品审批比美国耗时更长，但获得批准的产品受益于整个欧盟一致的标签。中东和非洲地区，特别是阿联酋和沙特阿拉伯，实现6.43%的最高区域增长率，由食品安全倡议和主权基金对发酵技术的投资推动。
竞争格局
嘉吉、ADM和宜瑞安等农业公司利用其现有的采购和物流网络向蛋白质替代品制造商供应豌豆分离物、菜籽浓缩物和功能淀粉。这些公司在开发内部挤压能力的同时利用其规模优势。Beyond Meat和Perfect Day等公司专注于创新，开发符合心脏健康标准的先进汉堡配方和无乳糖乳蛋白。
战略合作伙伴关系塑造市场：嘉吉与ENOUGH建立了多年的菌丝蛋白肉类替代品供应协议，而Believer Meats与GEA合作建造世界最大的培养肉设施。该行业通过专利活动的增加显示出日益成熟，特别是在酶途径和生物反应器设计技术方面。
战略合作伙伴关系塑造市场：嘉吉与ENOUGH建立了多年的菌丝蛋白肉类替代品供应协议，而Believer Meats与GEA合作建造世界最大的培养肉设施。该行业通过专利活动的增加显示出日益成熟，特别是在酶途径和生物反应器设计技术方面。
蛋白质替代品行业领导者
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ADM
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嘉吉公司
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国际香料香精公司
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凯里集团
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宜瑞安公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年12月：格里菲思食品推出其首个蛋白质替代品组合，包含植物性肉类替代品、豆类蛋白和创新蛋白配方。该组合包括旨在满足消费者对可持续蛋白质替代品日益增长需求的即市食品概念。
- 2024年4月：InnovaFeed是一家生产用于高质量动物饲料、宠物食品和植物营养的昆虫成分生产商，在伊利诺伊州迪凯特inaugurated其北美昆虫创新中心（NAIIC）。这个试点工厂是该公司在北美计划工业扩张的第一步。该公司旨在扩大美国昆虫蛋白的生产和商业化。
- 2024年1月：丹麦宠物食品和零食初创公司Globe Buddy推出了超高端狗粮Globe Buddy Brown，含有昆虫衍生蛋白。Globe Buddy Brown中使用的昆虫蛋白据称来自丹麦昆虫蛋白生产商Enorm供应的黑水虻幼虫。
全球蛋白质替代品市场报告范围
蛋白质替代品是从植物、昆虫、真菌中提取或通过组织培养获得的富含蛋白质的成分，用于替代传统的动物性来源。
全球蛋白质替代品市场按来源进行细分，包括植物蛋白、菌丝蛋白、藻类蛋白和昆虫蛋白。植物蛋白部分进一步分类为大豆蛋白、小麦蛋白、豌豆蛋白和其他植物蛋白。基于应用，市场细分为食品饮料、膳食补充剂、动物饲料、宠物食品、个人护理和化妆品。食品饮料部分进一步细分为烘焙、糖果、植物性乳制品、饮料和其他食品饮料。报告进一步分析全球市场情况，包括对北美、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲的详细分析。对于每个细分市场，市场规模和预测都是基于价值（美元）进行的。
| 植物蛋白 | 大豆蛋白 |
| 小麦 | |
| 豌豆 | |
| 大米 | |
| 大麻 | |
| 其他 | |
| 微生物蛋白 | 菌丝蛋白 |
| 藻类蛋白 | |
| 昆虫蛋白 | 蟋蟀 |
| 黑水虻幼虫（BSFL） | |
| 其他 |
| 蛋白分离物 |
| 蛋白浓缩物 |
| 质构蛋白和TVP |
| 水解物和肽 |
| 干湿分馏 |
| 挤压和质构化 |
| 精准发酵 |
| 细胞农业（支架基、悬浮） |
| 食品饮料 | 植物性肉类类似物 |
| 乳制品和乳制品替代品 | |
| 烘焙和糖果 | |
| 饮料 | |
| 其他包装食品 | |
| 膳食补充剂和运动营养 | |
| 动物饲料和宠物食品 | |
| 个人护理和化妆品 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按来源 | 植物蛋白 | 大豆蛋白 |
| 小麦 | ||
| 豌豆 | ||
| 大米 | ||
| 大麻 | ||
| 其他 | ||
| 微生物蛋白 | 菌丝蛋白 | |
| 藻类蛋白 | ||
| 昆虫蛋白 | 蟋蟀 | |
| 黑水虻幼虫（BSFL） | ||
| 其他 | ||
| 按形式 | 蛋白分离物 | |
| 蛋白浓缩物 | ||
| 质构蛋白和TVP | ||
| 水解物和肽 | ||
| 按生产技术 | 干湿分馏 | |
| 挤压和质构化 | ||
| 精准发酵 | ||
| 细胞农业（支架基、悬浮） | ||
| 按应用 | 食品饮料 | 植物性肉类类似物 |
| 乳制品和乳制品替代品 | ||
| 烘焙和糖果 | ||
| 饮料 | ||
| 其他包装食品 | ||
| 膳食补充剂和运动营养 | ||
| 动物饲料和宠物食品 | ||
| 个人护理和化妆品 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
蛋白质替代品市场目前的规模是多少？
蛋白质替代品市场规模在2025年达到187.9亿美元，预计到2030年将以5.29%的复合年增长率达到243.1亿美元。
哪个来源细分市场增长最快？
微生物蛋白，包括精准发酵乳清和菌丝蛋白，预计在2025-2030年期间以7.82%的复合年增长率增长，超过植物和昆虫来源。
哪个地区展现出最高的增长潜力？
中东和非洲显示出6.43%复合年增长率到2030年的最快扩张，得到食品安全投资和主权基金对发酵设施支持的支撑。
竞争格局有多分散？
市场适度分散；前五大供应商控制不到50%的销售额，为现有企业和初创公司通过成本和技术优势获取份额提供空间。
该行业面临的主要限制因素是什么？
脉冲作物供应链波动和昆虫蛋白监管审查延长对近期增长造成压力，尽管技术转变和多样化采购提供缓解路径。
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