口腔护理市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 58.88 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 79.57 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.21% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence口腔护理市场分析
口腔护理市场规模预计在2025年为588.8亿美元，预计到2030年将达到795.7亿美元，在预测期内反映6.21%的复合年增长率。市场正在从基础卫生扩展到治疗、预防和数字解决方案。口腔健康与整体健康的相关性，结合全球口腔疾病的高经济负担和不断上升的可支配收入水平，正在增加市场需求。此外，AI驱动牙刷、个性化产品和订阅模式等创新正在改变市场。另外，可持续发展担忧正在推动消费者转向天然成分和环保包装，促使品牌适应。随着全球领导者保卫市场份额，而新的直面消费者品牌以数据驱动产品瞄准细分市场，竞争正在加剧。
关键报告要点
- 按产品类型，牙膏在2024年占据49.62%的口腔护理市场份额，而漱口水/清洁剂预计到2030年将以6.71%的复合年增长率扩张
- 按成分，常规配方在2024年占口腔护理市场规模的91.25%；天然/有机产品预计到2030年将以6.94%的复合年增长率增长。
- 按终端用户，成人在2024年以96.41%的收入份额占主导地位，而儿童/儿童细分预计到2030年将以7.56%的复合年增长率增长。
- 按分销渠道，超市/大卖场在2024年占口腔护理市场规模的35.61%份额，但在线零售正以7.82%的复合年增长率推进到2030年。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占据29.83%的口腔护理市场份额，预计将保持最快的7.37%复合年增长率到2030年。
全球口腔护理市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 口腔健康恶化 | +1.80% | 全球，在发展中地区影响更高 | 长期（≥ 4年） |
| 品牌激进营销和广告 | +1.20% | 全球，集中在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 在成分和功能方面的产品差异化 | +1.50% | 全球，在发达市场早期采用 | 中期（2-4年） |
| 电动牙刷智能技术集成 | +0.90% | 北美、欧洲和亚太地区城市 | 短期（≤ 2年） |
| 对草本和有机牙膏需求增长 | +0.70% | 全球，在欧洲和北美渗透率更高 | 中期（2-4年） |
| 政府对口腔卫生的有利倡议 | +0.50% | 全球，在亚太地区和北美影响显著 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
口腔健康恶化
口腔健康问题影响全球近一半人口，扩大了口腔护理产品的潜在用户基础。根据2025年口腔健康报告，世界卫生组织估计全球约有37亿人患有口腔疾病[1]世界卫生组织，"口腔健康报告 - 2025年3月"，www.who.int。政府正专注于通过引入基于学校的氟化物和密封剂项目进行预防，这些项目通常包括品牌套装来促进口腔卫生。作为回应，制造商正在开发治疗牙膏、珐琅修复膏和无糖口香糖等产品来解决早期蛀牙迹象。临床认可强化了舒适达和Parodontax等高端品牌的市场地位，帮助它们获得药房货架空间，特别是在牙科保险有限的新兴城市。随着意识增强，消费者正在采用多产品卫生常规，这不仅改善口腔健康，还推动更高的购物篮规模并支持口腔护理市场的增长。
品牌激进营销和广告
由于广告努力的增加，口腔护理正从日常任务转变为健康和外观的重要组成部分。2024年，高露洁棕榄将媒体支出提高15%，以推广珐琅强化配方和AI驱动牙刷，在牙膏市场保持全球领导地位[2]高露洁棕榄公司，"2024年年报"，www.colgatepalmolive.com。该公司使用数字营销活动来传达关于美白、敏感和牙龈健康的个性化信息。这些活动包括建立品牌信任的教育内容。通过在社交媒体上与社区互动，高露洁棕榄将偶尔购物者转变为忠实拥护者，鼓励他们尝试高端产品线。这一策略帮助使更高利润率的产品成为消费者日常的常规部分，增加口腔护理行业的每用户收入。
在成分和功能方面的产品差异化
制造商专注于提供具有多重益处的口腔护理产品，例如将美白与敏感缓解相结合，或将牙龈修复与珐琅强化相结合。例如，舒适达临床美白使用氟化亚锡与先进的污渍去除技术来满足这些需求。同样，新的漱口水产品旨在平衡口腔微生物群而不使用酒精，使其对首次用户更具吸引力。这些产品改进引入了分层定价，帮助制造商在原材料成本上升的情况下保持利润率。随着品牌区分其产品，以前商品化的类别现在正在建立客户忠诚度，推动口腔护理市场的稳定增长。
电动牙刷智能技术集成
电动牙刷智能技术的整合通过数据驱动监控和定制刷牙模式改善口腔卫生。蓝牙功能牙刷提供关于压力、角度和持续时间的实时反馈，引导用户采用牙医认可的技术。临床试验突出显著的牙菌斑减少和增强的患者依从性。此外，替换刷头的订阅模式不仅确保稳定收入，还产生详细的使用数据来指导未来的研发。虽然高端定价显而易见，消费者正在延长更换周期，将这些设备视为个人健康追踪器。亚洲城市的早期采用，加上北美和欧洲的强劲吸收，为全球互联口腔护理生态系统铺平道路。
约束影响分析
| 约束 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 传统清洁牙齿方式的普遍性 | -0.80% | 亚太地区、非洲和拉丁美洲部分地区 | 长期（≥ 4年） |
| 牙刷细分市场非正规市场的强势存在 | -0.60% | 亚太地区、非洲和拉丁美洲的新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 对使用化学成分的担忧 | -0.50% | 全球，在欧洲和北美影响更高 | 短期（≤ 2年） |
| 原材料价格波动 | -0.30% | 全球 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
传统清洁牙齿方式的普遍性
尽管引入了现代口腔卫生产品，传统清洁牙齿方法继续在亚洲、非洲和中东的农村地区占主导地位。在农村地区，人们继续依赖印楝棒、米斯瓦克和草药粉进行口腔护理，因为其可负担性和长期信任，这通常超过现代品牌的吸引力。这些传统做法限制了含氟牙膏和尼龙毛牙刷的采用。为解决这个问题，品牌正在推出混合产品，如草药提取物牙膏和竹纤维刷毛，既尊重文化传统又提供临床验证的益处。在这个市场的成功依赖于积极与社区互动，并提供小包装、价格实惠的包装，使这些产品可获得并鼓励消费者探索口腔护理市场。
牙刷细分市场非正规市场的强势存在
本地生产商以低成本牙刷主导集市，通常散装出售或采用最小包装。这些产品经常复制全球设计但缺乏质量保证。30-50%的价格差距给跨国品牌调整其标价带来重大压力，并使其贸易促销策略复杂化。为在价格敏感的过道保持竞争力，全球品牌采用分层组合，将价格实惠的经济型SKU与其旗舰创新产品相结合。尽管监管机构正在逐步引入更严格的卫生标准，但执行不力允许非正规细分蓬勃发展，限制了高端牙刷在口腔护理市场某些领域的增长。
细分分析
按产品类型：牙膏占主导地位，漱口水/清洁剂加速发展
牙膏在2024年凭借49.62%的口腔护理市场份额保持主导地位，得益于在日常例行中的深度渗透和持续的配方升级。解决敏感、美白和牙龈修复的功能变体要求的溢价提高价值份额比容量更快。牙膏的口腔护理市场规模预计将稳步扩张，因为品牌将创新从旗舰系列推广到主流价格段。然而，漱口水/清洁剂发布最快的6.71%复合年增长率，反映了对整体方案的日益重视，这些方案减少刷牙间的牙菌斑。专注于无酒精抗菌作用或珐琅再矿化的配方吸引了担心刺激性成分的首次用户。牙刷进入技术主导的复兴：AI指导、声波振动和压力控制支持更换周期叙述，在高端层级维持两位数价值增长。
后续创新变得更加细致。片剂和粉末格式吸引寻求无塑料选择的环保用户，而舌清洁器和假牙粘合剂满足特定生活阶段需求。相邻治疗格式--溃疡凝胶、珐琅血清和益生菌含片--表明口腔护理正在与更广泛的健康类别融合。这条稳定的新SKU流水线强化商店货架轮换和电子商务可发现性，确保产品广度仍然是口腔护理市场的标志性增长杠杆。
备注: 购买报告后将提供所有单个细分的细分份额
按成分：天然配方获得动力
2024年，氟化物、三氯生衍生物和合成磨料等常规配方仍然锚定91.25%的配方，得益于数十年的临床证明和牙医认可。成本效益的大规模生产保持货架价格稳定，在发展中地区保障可及性。然而，环境审查和清洁标签期望推动天然/有机细分的6.94%复合年增长率，远高于头条增长。天然产品线的口腔护理市场规模正在加速，因为植物基表面活性剂、矿物美白剂和精油防腐剂在功效方面达到与传统活性物质的均等。品牌重新配制英雄SKU或收购细分标签来对冲与某些合成物相关的认知风险。
天然需求对采购和包装产生溢出效应。供应链正围绕可持续农场植物和生物塑料树脂进行重组，从田地到过道提高透明度。成分公司以Gantrez大豆等混合分子做出回应，将性能与生物降解性相结合。欧洲奖励低影响化学的监管顺风进一步合法化清洁配方。虽然常规产品将保持主流，成分叙述多样化了消费者选择，并在口腔护理市场激发消费升级行为。
按终端用户：儿童细分显示有希望的增长
成人群体获得2024年96.41%的收入，受到购买力和成人发病担忧（如敏感和牙龈疾病）广泛普遍性的支撑。高强度美白贴片、珐琅修复套装和牙龈健康牙膏代表了成人导向的创新管道。互联牙刷的订阅替换刷头保持数字原住民专业人士的参与。虽然很小，儿童细分正处于更陡峭的7.56%复合年增长率轨道上。儿童产品的口腔护理市场规模预计将扩大，因为调味凝胶、卡通主题刷头和软毛牙刷鼓励早期采用。父母对糖暴露的担忧和基于学校的牙科活动推动试用，巩固后来迁移到成人忠诚度的习惯。
儿科产品线越来越多地整合按年龄校准的氟化物水平、木糖醇甜味剂和教育应用整合，使刷牙游戏化。角色许可协议和可收集包装刺激在超市和在线购物车中的重复购买。牙科专业人士认可从两岁开始的监督刷牙，创造了医疗验证循环，帮助高端儿童SKU证明更高价格。随着时间推移，对早期生活预防习惯的高度关注可能会缩小龋齿发生率，微妙地将类别组合转向维护产品，但仍在口腔护理市场扩大总用户。
按分销渠道：数字商务重塑零售格局
超市和大卖场在2024年占35.61%份额，受益于跨类别客流和突出新产品发布的端架展示。贸易促销和多包折扣仍然是强大的容量杠杆，特别是在每周杂货购物主导购物习惯的新兴城市。实体零售对货架邻接控制允许类别船长影响平面图并为高端SKU获得眼平位置。即便如此，增长偏向在线：归因于电子商务的口腔护理市场规模预计将以7.82%的复合年增长率（2025-2030）大幅攀升，反映移动渗透和无摩擦最后一英里物流。
纯玩网站和品牌拥有的店面提供扩展分类、成分透明度和自动补充订阅。评论和开箱内容塑造发现，而影响者演示加速智能设备的试用。药房通过员工推荐和OTC邻接性为受益的治疗产品线保持相关性。牙科诊所、专业健康零售商和直销保健提供商构成了一个利基分销渠道，其中专业环境增加高端美白凝胶和定制合身托盘的销售。口腔护理市场的性能依赖于将物理零售操作与数字销售平台整合。
备注: 购买报告后将提供所有单个细分的细分份额
地理分析
亚太地区在2024年以29.83%的收入份额领先，预计7.37%的复合年增长率强调其作为口腔护理市场最大和最快中心的双重地位。中国的城市中产阶级投资美白和高端电动牙刷，而农村推广项目向首次用户介绍价格实惠的含氟牙膏。印度将对草药成分的文化亲和力与日益增长的临床意识相结合；将印楝或丁香与氟化物相结合的混合膏体格式产生强烈共鸣。跨国公司根据当地口味定制包装尺寸和风味，电子商务平台将分类覆盖扩展到一线城市之外。这些因素共同创造了推动该地区口腔护理市场的强大引擎。此外，该地区消费者对口腔健康意识的提高刺激了对口腔护理产品需求的激增。此外，澳大利亚健康与福利研究所的数据显示，2023年，约52%的15岁及以上澳大利亚人咨询了牙科专业人员[3]澳大利亚健康与福利研究所。"牙科和口腔健康报告"，www.aihw.gov.au。
北美保持创新中心。虽然人均消费已成熟，消费者拥抱互联设备、高浓度美白套装和订阅更新模式。拟议立法下口腔卫生用品的预期税收优惠地位可能在成本意识家庭中扩大准入，潜在地提升高端采用率。强大的专业网络和保险覆盖强化治疗产品吸收，即使容量缓慢上升也维持价值增长。
欧洲平衡高端化与生态意识。消费者将可持续性与功效并列，奖励部署回收纸箱、生物盖和片剂格式的品牌。北欧的高牙科就诊频率推动对支持专业建议的专业漱口水和牙间清洁器的需求。同时，中东欧为价值层扩张提供空白空间。南美、中东和非洲显示与城市化和可支配收入趋势相关的可变增长。在这些地区，口腔护理教育活动和价格实惠的小包装帮助首次用户进入口腔护理市场，为未来升级奠定基础。
竞争格局
全球领导者高露洁棕榄、宝洁、联合利华和Haleon锚定一个中等集中度的市场。主要公司通过既定的多国供应链主导牙膏和治疗膏销售，并通过类别管理协议保持强大的零售存在。高露洁的牙膏份额依赖于持续创新--其增强表面光泽的专利强化了高端美白叙述。Haleon专注于敏感和牙龈健康，通过认可临床功效的牙医合作扩大覆盖。
竞争优势越来越依赖于数据生态系统。互联牙刷将匿名刷牙指标反馈给研发团队，加速迭代改进并启用推动忠诚度的消费者仪表板。Quip等直面消费者初创公司以时尚设计、订阅补充和强大的社交故事进入，迫使在位者加速数字转变。可持续性同样区分赢家：生物塑料盖、可回收泵和片剂膏体格式在生态导向市场获得货架空间。
口腔护理行业领导者
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高露洁棕榄公司
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Church & Dwight Co., Inc.
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宝洁公司
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联合利华PLC
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Haleon plc
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：高露洁棕榄开发了高露洁Total Active Prevention系统，包括配制有稳定氟化亚锡的牙膏、牙刷和漱口水，以解决牙龈炎、牙菌斑和龋齿。
- 2024年12月：Dabur通过推出钢铁侠和艾莎主题牙膏进入儿童类别。Dabur Herb'l儿童牙膏，特色钢铁侠男孩和冰雪奇缘艾莎女孩，拥有草莓口味，不含添加化学品。
- 2024年10月：飞利浦和Aspen Dental建立多年协议，分销Sonicare产品并通过专业网络扩展其口腔护理解决方案。
- 2024年9月：高露洁棕榄开发PerioGard Protect漱口水以改善牙龈健康，预防牙菌斑积累，并提供12小时对牙龈炎症的保护。
全球口腔护理市场报告范围
口腔护理产品市场包括用于维护口腔卫生的牙膏、牙刷、漱口水、牙线和美白产品。这些产品有助于预防龋齿、牙龈疾病和口臭，同时促进整体口腔健康。
全球口腔护理市场已根据产品类型、成分类型、产品形式、价格范围、年龄组、终端用户、分销渠道和地理区域进行细分。基于产品类型，市场细分为牙膏、牙刷及替换品、漱口水及清洁剂、牙线及胶带、口气清新剂、假牙护理、美白产品和口腔冲洗器。基于成分类型，市场细分为氟基、草药/天然、木炭基和其他功能活性物质。基于产品形式，市场细分为凝胶/膏体、液体、固体和喷雾。基于价格范围，市场细分为经济、中档和高端。基于年龄组，市场细分为儿科、青少年、成人和老年。基于终端用户，市场细分为消费者/家庭、牙科诊所及专业人员和机构。基于分销渠道，市场细分为超市/大卖场、便利店/杂货店、药房及药店、在线零售店、牙医诊所、直面消费者订阅和其他渠道。研究还涵盖北美、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲的全球分析。所有上述细分的市场规模都以美元价值条款完成。
| 牙膏 |
| 漱口水/清洁剂 |
| 牙刷 |
| 其他产品类型 |
| 常规 |
| 天然/有机 |
| 儿童/儿童 |
| 成人 |
| 超市/大卖场 |
| 药店/药房 |
| 在线零售店 |
| 其他分销渠道 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 瑞典 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 印尼 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 智利 | |
| 哥伦比亚 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 南非 | |
| 阿联酋 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 牙膏 | |
| 漱口水/清洁剂 | ||
| 牙刷 | ||
| 其他产品类型 | ||
| 按成分 | 常规 | |
| 天然/有机 | ||
| 按终端用户 | 儿童/儿童 | |
| 成人 | ||
| 按分销渠道 | 超市/大卖场 | |
| 药店/药房 | ||
| 在线零售店 | ||
| 其他分销渠道 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 瑞典 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印尼 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | ||
| 阿联酋 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
是什么推动了2025年至2030年口腔护理市场强劲的6.21%复合年增长率？
健康意识上升、技术赋能产品和高端治疗配方正在提升每用户平均支出，同时扩大在新兴经济体的渗透。
为什么亚太地区占据口腔护理市场最大份额？
该地区结合了庞大人口、攀升的可支配收入和积极的公共卫生活动，导致29.83%收入份额和最快7.37%复合年增长率
哪个产品细分增长最快？
漱口水/清洁剂以6.71%的复合年增长率领先增长，因为消费者采用补充刷牙的多步骤常规。
天然成分如何影响口腔护理市场？
天然和有机产品线以6.94%复合年增长率增长，解决成分安全和可持续性担忧，促进重新配制和高端价格层级。
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