欧洲口腔护理市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 14.78 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 19.29 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.47% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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睿智情报欧洲口腔护理市场分析
欧洲口腔护理市场预计将展现强劲的增长潜力，从2025年的147.8亿美元增长至2030年的192.9亿美元，复合年增长率为5.47%。市场扩张主要由预防性牙科保健措施意识的提高、口腔卫生产品配方的持续进步以及该地区牙科疾病患病率的上升所推动。市场格局的重大转变体现在消费者观念的根本性改变上，口腔健康已从被视为美容考虑转变为整体健康结果的重要组成部分。世界卫生组织综合口腔健康战略的实施，通过在欧洲各国的初级医疗保健框架内系统整合口腔保健协议，进一步加强了这一转变。
主要报告要点
- 按产品类型，牙膏在2024年以46.35%的收入份额领跑欧洲口腔护理市场；漱口水/冲洗剂预计在2030年前以5.97%的复合年增长率扩张。
- 按成分，传统/合成配方占89.34%的份额；天然/有机细分市场预计到2030年将以6.35%的复合年增长率增长。
- 按终端用户，成人在2024年占欧洲口腔护理市场规模的93.63%，而儿童细分市场在2025-2030年期间以6.75%的复合年增长率前进。
- 按销售渠道，超市/大卖场在2024年占欧洲口腔护理市场份额的36.55%；在线零售店在2025-2030年期间以7.15%的最高预期复合年增长率增长。
- 按国家，德国在2024年以16.08%的份额占主导地位；西班牙预计到2030年将以7.54%的复合年增长率实现最快增长。
欧洲口腔护理市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的大致（~）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对天然和有机牙膏的需求增长 | +0.9% | 西欧，特别是德国、英国、法国 | 中期（3-4年） |
| 消费者对口腔卫生关注度的提高 | +1.2% | 泛欧洲，北欧影响更强 | 长期（≥5年） |
| 电动牙刷中智能技术的整合 | +0.7% | 西欧和北欧 | 中期（3-4年） |
| 有利的政府口腔卫生倡议 | +0.8% | 英国、法国、北欧国家、东欧 | 长期（≥5年） |
| 人口老龄化和牙齿健康需求 | +1.1% | 泛欧洲，德国、意大利、北欧国家影响最大 | 长期（≥5年） |
| 可支配收入增长和医疗支出增加 | +0.8% | 东欧、南欧 | 中期（3-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对天然和有机牙膏需求的增长
欧洲口腔护理市场由于消费者偏好向健康意识和环境友好产品的转变，对天然和有机牙膏的需求日益增长。消费者正在远离对羟基苯甲酸酯、三氯生、人工甜味剂和硫酸盐等合成成分，转而选择含有植物基、无化学成分和可持续来源成分的牙膏。欧洲消费者对个人健康和可持续生活的关注增加了对符合这些标准的口腔护理产品的需求。欧盟委员会通过绿色协议和从农场到餐桌战略等全面倡议积极加强这一趋势，为包括个人护理产品在内的各个部门的可持续消费建立明确指导原则。这些监管框架不仅加强了产品标准，还增强了消费者对环保和有机口腔护理选择的理解，导致整个欧洲市场天然牙膏产品采用率的增加。
消费者对口腔卫生关注度的提高
欧洲消费者积极优先考虑口腔卫生，这推动了口腔护理市场的增长。他们认识到良好的口腔健康直接影响心血管健康、糖尿病管理和呼吸系统健康。这种认识已经将口腔护理从简单的日常例行公事转变为关键的健康实践。经历更多牙科问题的老年人积极寻求先进的口腔护理产品并遵循彻底的卫生例程。根据经合组织的数据，65岁及以上人口将从2023年的21%增长到2050年的30% [1]来源：经济合作与发展组织（OECD），《健康概览：欧洲2024》，oecd.org。这一老龄化人口通过需求特定产品积极塑造口腔护理市场。他们需要专门的产品，如口干牙膏、抗牙龈疾病漱口水和假牙护理解决方案。他们对针对性口腔健康产品的需求推动公司开发新解决方案并扩大专业口腔护理市场。
电动牙刷中智能技术的整合
欧洲电动牙刷市场展现出超越传统自动化系统的重大技术进步。欧盟2024年实施的医疗器械法规（MDR）为软件驱动的医疗设备建立了全面法规，促进了具有治疗应用的临床验证智能口腔护理设备的开发。欧洲创新技术研究院（EIT）健康部门为在既定医疗保健框架内开发综合口腔护理解决方案的倡议提供战略支持，推进预防性牙科护理协议。这些技术实施提高了专业级口腔护理监测系统的可及性，为脆弱人群（包括儿科患者和残疾人士）提供特别优势。
有利的政府口腔卫生倡议
欧洲政府积极转变其口腔保健计划，从基本意识宣传活动转向创建全面的医疗保健政策。英国自2024年2月积极实施NHS牙科复苏计划，该计划通过"微笑人生"项目专注于预防，并战略性地在服务不足地区的学校部署牙科专业人员 [2]来源：国家卫生服务（NHS），"SMILE4LIFE"，england.nhs.uk。此外，罗马尼亚通过其"国家口腔健康改善运动（2025-2030年）"积极行动，主动解决和减少口腔保健获取方面的差距。世界卫生组织2024年11月的全球口腔健康大会积极推动到2030年实现全民口腔保健覆盖的议程，这激励欧洲国家制定详细的实施战略。这些政策变化积极为支持公共卫生倡议的教育材料和专业产品创造新的市场机会。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的大致（~）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 传统清洁牙齿方式的流行 | -0.6% | 东欧，欧洲农村地区 | 短期（≤2年） |
| 假冒产品影响品牌声誉 | -0.8% | 东欧，在线渠道 | 中期（3-4年） |
| 原材料价格波动 | -0.5% | 泛欧洲，对成本敏感细分市场影响较大 | 短期（≤2年） |
| 监管合规要求 | -0.4% | 泛欧洲，特别影响较小制造商 | 中期（3-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
传统清洁牙齿方式的流行
欧洲消费者很大程度上坚持传统的口腔护理方法，这限制了该地区先进口腔护理产品的增长。许多人由于成本考虑、对新产品缺乏认识以及获取牙科教育的机会有限，继续使用手动牙刷和基本牙膏。这种行为在老年人和农村人口中尤为常见。大多数消费者将口腔护理视为简单的日常任务，认为每天用手动工具刷牙两次就能满足他们的需求，即使牙医推荐现代替代品。中欧和东欧的低收入地区对电动牙刷、齿间清洁工具和治疗性产品的采用率极低。这种低采用率直接影响创新口腔卫生产品的销售。例如，意大利个人护理协会（CI）报告，意大利的牙膏销售额从2014年的5.417亿欧元下降到2023年的5.28亿欧元。
假冒产品影响品牌声誉
假冒口腔护理产品通过破坏消费者信任和产生健康风险来限制市场增长。2023年，欧盟海关当局查获价值34亿欧元的假冒商品，比上一年增长77%。欧洲药品管理局记录了多起假冒口腔护理产品含有未经授权成分（包括重金属和禁用抗菌剂）导致不良反应的案例。这个问题在东欧市场和在线零售渠道特别普遍，那里的验证系统仍然不足。尽管欧盟委员会的2024年产品安全框架要求电子商务平台对健康相关产品实施增强的认证措施，但执法仍然困难。假冒产品的扩散也影响合法制造商，因为消费者经常将假冒产品的负面体验归咎于真正的品牌。
细分市场分析
按产品类型：牙膏主导，漱口水激增
牙膏领跑欧洲口腔护理市场，在2024年占46.35%的市场份额。消费者依赖牙膏作为其日常口腔护理例程的基本组成部分。制造商积极开发针对特定牙科关切的专业配方。这些产品涉及牙釉质保护、促进牙龈健康、减少牙齿敏感、预防蛀牙和增强牙齿美白。牙膏的广泛日常使用，结合其消费者接受度和可承受的定价，巩固了其作为市场领导者的地位。
漱口水/冲洗剂将在2025年至2030年间以5.97%的复合年增长率增长。消费者越来越认识到漱口水是完整口腔护理的重要组成部分。他们重视其在清洁齿间、控制牙菌斑和保持口气清新方面的有效性。现在更多消费者将漱口水与刷牙和使用牙线一起纳入日常例程。对无酒精选择和治疗性配方的偏好增长推动了这一细分市场的增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按成分：天然配方颠覆传统主导地位
传统/合成成分在2024年占欧洲口腔护理市场89.34%的份额，得益于成熟的制造工艺、成本效率和消费者熟悉度。天然/有机细分市场预计在2025-2030年期间以6.35%的复合年增长率增长，超过整体市场增长率，因为消费者越来越偏好清洁标签产品。欧洲食品安全局2024年对口腔护理产品中食品级成分的审查确认了木糖醇和植物来源酶等天然化合物的安全性和有效性，支持天然配方声称。欧洲委员会在欧洲绿色协议框架内的可持续产品倡议正在实施环境友好配方和包装法规，推动向天然成分的转变。
欧洲药品管理局已批准多种天然来源的活性成分用于治疗性口腔护理产品，使天然配方能够获得经验证的健康声称。世界卫生组织2024年关于健康环境决定因素的报告强调通过包括口腔护理在内的个人护理产品减少化学暴露，并为天然替代品提供政策支持。根据土壤协会的数据，2023年英国包括口腔护理在内的有机健康和美容产品销售额达到1.36亿英镑 [3]来源：土壤协会，《2024年有机美容和健康市场》，soilassociation.org。在科学研究验证和监管合规推动下，对天然和有机口腔护理产品的需求不断增长。消费者优先考虑结合有效性与安全性和环境可持续性的口腔护理产品。
按销售渠道：数字商务颠覆传统零售
在欧洲口腔护理市场中，超市/大卖场以36.55%的市场份额在2024年领跑销售渠道。其广泛的零售存在为消费者提供了方便获取从牙膏和牙刷等基本用品到漱口水和美白套装等专业产品的全面口腔护理产品的便利。与常规杂货和家庭用品一起购买口腔护理产品的便利性增加了客户流量和冲动购买。知名品牌和自有品牌产品的突出展示显著影响消费者购买决策并保持该渠道的市场领导地位。
在线零售细分市场预计在2025年至2030年期间以7.15%的复合年增长率增长。这种扩张源于消费者对数字购物便利的偏好增加以及各人口统计群体中电子商务采用的扩大。电子药房、品牌网站和电子商务平台提供增强的产品可见性、定制建议、客户评论和送货上门服务，改变了口腔护理购买模式。在线渠道还提供通常在实体店找不到的专业和高端口腔卫生产品的获取途径。订阅服务和自动补充选择有助于客户忠诚度和重复销售。数字支付、基于分析的营销和社交媒体整合的扩展正在加强在线零售在改变欧洲口腔护理分销格局中的作用。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按终端用户：成人细分市场主导，儿童市场加速
2024年，成人细分市场占欧洲口腔护理市场的93.63%，主要由于其更大的人口基数和在个人护理产品上更高的人均支出。成人对口腔健康与整体健康联系的认识增强，并投资于专业口腔卫生产品，包括治疗性牙膏、电动牙刷、美白系统和漱口水。这些产品解决牙龈疾病、牙釉质侵蚀和牙齿敏感等特定关切。该细分市场的增长进一步得到生活方式因素的支持，包括烟草使用、饮食习惯和压力，这些都需要持续使用先进的口腔护理产品。
儿童细分市场预计在2025年至2030年期间以6.75%的复合年增长率增长。这种增长由父母对早期口腔卫生习惯认识的提高、儿科牙科教育的加强以及欧洲公共健康倡议所推动。市场通过具有吸引人口味、包装和设计的儿童导向产品作出回应，提高了儿童对产品的采用率。政府倡议进一步支持这种增长，如英国2024年的"微笑人生"项目所示，该项目通过教育、预防护理和获取适合年龄的牙科产品来促进从婴儿期到学龄期的口腔健康。
地理分析
德国在2024年占欧洲口腔护理市场的16.08%，得益于高消费者意识、全面的医疗保健基础设施以及对预防性牙科护理的重大投资。德国消费者积极接受先进的口腔卫生产品，包括声波和振荡电动牙刷、冲牙器和临床验证的牙膏配方。该国保持欧洲最高的人均口腔护理产品支出率之一，专业牙科建议显著影响消费者选择。
英国代表欧洲主要的口腔护理市场，随着数字健康工具、智能口腔护理设备和个性化牙科卫生解决方案的采用增加。包括"提供更好的口腔健康"和NHS长期计划在内的公共健康倡议通过强调预防性护理提高了消费者意识。意大利通过公共和私营部门的参与展现稳定的市场扩张。意大利卫生部2024年国家预防保健计划优先考虑口腔健康，通过补贴和税收减免为预防性牙科就诊提供激励。西班牙的市场增长得到高牙医可用性和改善公共牙科服务获取的支持。
西班牙口腔护理市场将在2025-2030年期间以7.54%的复合年增长率增长，在欧洲市场内展现重大扩张。增长由口腔卫生意识的提高、对天然和高端产品需求的增加以及敏感和美白针对性解决方案的产品开发所推动。西班牙品牌Lacer和Vitis通过开发针对特定牙科疾病的专业牙膏和漱口水产品扩大了市场份额。
竞争格局
欧洲口腔护理市场呈现中度集中，其特点是包括高露洁-棕榄、宝洁、哈里昂集团和联合利华在内的跨国公司的主导地位。这些公司通过既定的产品组合和广泛的分销网络保持重要的市场地位。竞争环境随着专注于可持续性倡议的专业公司的出现而发展，这些公司成功渗透了特定的市场细分。
大公司正在收购创新企业以获得新技术并扩展到新兴市场，同时保持对内部研发的重大投资。这种方法帮助他们保持竞争力、开发新产品并在扩张细分市场中增加市场份额。
战略市场机会主要存在于技术创新和天然配方开发的交汇点，特别是在基于口腔微生物组分析的个性化口腔护理解决方案的进步。竞争动态越来越受到人工智能在产品开发和消费者参与框架中整合的影响。
欧洲口腔护理行业领导者
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高露洁-棕榄公司
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宝洁公司
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联合利华集团
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哈里昂集团
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健维公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年1月：欧乐-B推出iO系列2（iO2），扩展其iO技术产品线。该公司将Oral-B iO2开发为入门级型号，专门针对手动牙刷用户。
- 2024年6月：Corsodyl推出其牙龈强化和保护产品线，包括两款牙膏和一款日用漱口水，在预防牙龈问题方面显示出临床有效性。
- 2024年1月：Sensodyne推出其高端临床美白系列，具有先进的美白技术。该产品线经科学证明可以美白牙齿两个色度，同时为敏感牙齿提供持续保护。
欧洲口腔护理市场报告范围
口腔护理是指维持口腔、牙齿、牙龈和周围组织健康的实践。口腔护理产品被定义为用于护理牙齿和口腔的产品。欧洲口腔护理市场按产品类型、成分、终端用户、销售渠道和地理位置进行细分。按产品类型，市场细分为牙膏、漱口水/冲洗剂、牙刷和其他产品类型。按成分，市场细分为天然/有机和传统/合成。按终端用户，市场细分为儿童和成人。按销售渠道，市场细分为超市/大卖场、药店/药房、在线零售店和其他销售渠道。研究还涵盖德国、英国、意大利、西班牙、法国、俄罗斯和欧洲其他地区等主要国家的区域级分析。对于每个细分市场，市场规模和预测都是基于价值（美元）进行的。
| 牙膏 |
| 漱口水/冲洗剂 |
| 牙刷 |
| 其他产品类型 |
| 天然/有机 |
| 传统/合成 |
| 儿童 |
| 成人 |
| 超市/大卖场 |
| 药店/药房 |
| 在线零售店 |
| 其他销售渠道 |
| 德国 |
| 英国 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 法国 |
| 俄罗斯 |
| 欧洲其他地区 |
| 按产品类型 | 牙膏 |
| 漱口水/冲洗剂 | |
| 牙刷 | |
| 其他产品类型 | |
| 按成分 | 天然/有机 |
| 传统/合成 | |
| 按终端用户 | 儿童 |
| 成人 | |
| 按销售渠道 | 超市/大卖场 |
| 药店/药房 | |
| 在线零售店 | |
| 其他销售渠道 | |
| 按国家 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 法国 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 |
报告中回答的关键问题
欧洲口腔护理市场目前的价值是多少？
欧洲口腔护理市场规模在2025年为147.8亿美元，预计到2030年将攀升至192.9亿美元。
哪个产品类别领跑市场？
牙膏以46.35%的欧洲口腔护理市场份额在2024年占据首位，得益于敏感、美白和治疗变体的持续创新支持。
为什么天然口腔护理产品增长如此迅速？
更严格的欧盟化学法规和消费者对清洁标签商品需求的增长正推动天然配方以6.35%的复合年增长率增长，超越传统细分市场。
口腔护理的在线零售扩张速度有多快？
欧洲口腔护理市场内的在线零售店在2025-2030年期间以7.15%的复合年增长率前进，因为购物者接受安全的数字支付，品牌推出直接面向消费者的模式。
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