宠物护理市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 380 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 650 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 11.33% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能宠物护理市场分析
宠物护理市场规模在2025年达到3800亿美元，预计到2030年攀升至6500亿美元，复合年增长率为11.33%。狗仍然是主导的伴侣动物，主人继续将家庭预算投入高端营养、医疗保健和技术服务。以千禧一代和Z世代为主导的年轻群体正在加速每只宠物的支出，而在线订阅和直销平台的快速普及正在扩大产品覆盖范围。亚太地区不断提升的城市化水平正在增加新的需求层次，基于深度科学的功能营养正在强化定价能力。与此同时，成本通胀、监管变化和原料采购压力考验着制造商的敏捷性和利润控制能力。
主要报告要点
- 按宠物类型分，狗占据了2024年宠物护理市场59%的份额，猫预计到2030年以7.8%的复合年增长率扩张。
- 按产品类型分，宠物食品在2024年以40.5%的收入份额领先，新鲜冷藏食品预计到2030年以19.5%的复合年增长率增长。
- 按价格层级分，大众产品在2024年占据宠物护理市场规模的63%，超高端层级以15.2%的复合年增长率推进。
- 按销售渠道分，线下零售在2024年占据宠物护理市场规模的60%，在线订阅服务以18%的复合年增长率上升。
- 按地理区域分，北美在2024年占据42.5%的收入份额，亚太地区以12%的复合年增长率记录最快增长轨迹。
全球宠物护理市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 千禧一代和Z世代全球宠物拥有量上升 | +2.1% | 北美、欧洲 | 中期（2-4年） |
| 宠物人性化推动高端支出 | +2.8% | 全球发达市场 | 长期（≥ 4年） |
| 电子商务和直销订阅正在扩大 可及性 | +1.9% | 全球，重点关注亚太地区 | 短期（≤ 2年） |
| 营养科学进步使功能性和 个性化饮食成为可能 | +1.4% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 监管协调降低跨境合规 摩擦 | +0.8% | 欧盟和美国协调 | 长期（≥ 4年） |
| 连接智能设备的AI宠物远程医疗 生态系统 | +1.2% | 北美、欧洲，在亚太地区不断增长 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
千禧一代和Z世代全球宠物拥有量上升
拥有宠物的Z世代家庭从2023年到2024年跃升43.5%，达到1880万美国家庭。几乎所有这些主人都将动物视为家庭成员，他们经常重新安排可支配支出优先级来保护宠物预算。类似模式出现在中国，城市宠物数量在2024年超过1.2亿。实体零售商注意到这种转变，Z世代在PetSmart的店面访问量在五年内上升1.3%，而千禧一代的客流量下降，表明新群体具有不同的渠道偏好。在中期内，预计持续的群体更替将锁定提升的需求。
宠物人性化推动高端支出
在美国，高端狗粮已占品类销售的30%，主人每月为人类级配方支付高达150美元。新鲜食品自2019年以来年增长率超过30%，现在提供31.7%的高端销售。营养补充剂和宠物保险的采用突显了投资预防性健康的意愿，2024年狗保险渗透率达到45%，因为品牌将产品定位为功能性健康而非基础营养，利润空间增加。
电子商务和直销订阅正在扩大可及性
美国电子商务宠物食品收入预计在2024年超过210亿美元，已占国内狗猫食品销售的40%。Chewy报告称53%的Goody Box订户显著减少了店面访问，表明行为转变具有持久性。全球在线宠物用品渗透率预计将从2023年的6.4%提升至2028年的8%。数据丰富的数字模式支持个性化推荐和预测性补货，提高客户终身价值并降低流失率。
营养科学进步使功能性和个性化饮食成为可能
希尔斯宠物营养等品牌利用专注微生物组的ActivBiome+混合物改善消化健康。替代蛋白质正朝规模化发展；Ÿnsect获得AAFCO批准在美国配方中加入干燥黄粉虫，提供高消化性和更小的环境足迹。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 通胀驱动的高端SKU价格敏感性 | -1.8% | 新兴市场和全球注重价值的家庭 | 短期（≤ 2年） |
| 严格的产品安全法规提高合规 成本 | -1.2% | 欧盟和北美 | 中期（2-4年） |
| 蛋白质采购可持续性审查压缩 原料选择 | -0.9% | 欧洲和北美 | 长期（≥ 4年） |
| 与气候相关的特殊原料供应链脆弱性 | -1.1% | 全球农业热点地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
通胀驱动的高端SKU价格敏感性
58%的主人认为宠物用品价格上涨速度超过其他品类，2024年养狗的中位数月成本增加到260美元。随着家庭寻求节省，自有品牌份额在欧洲117亿美元的零售宠物食品市场中达到34%。尽管有所回落，许多主人通过减少其他地方的支出来保持核心营养支出，减轻必需产品的销量风险。
严格的产品安全法规提高合规成本
FDA的AFIC框架要求新成分的详尽安全档案，拉紧了较小公司的预算[1]来源：联邦公报，"动物食品成分咨询计划启动"，federalregister.gov。AAFCO修订的标签和测试协议需要逐行更新，欧洲新食品评估延长了前置时间。在最近HPAI事件后对生食格式的增强病原体检测进一步提升了质量保证支出。
细分分析
按宠物类型：狗的主导地位伴随猫的快速上升
狗在2024年占据宠物护理市场份额的59%，反映了更广泛的产品组合和每只动物更高的支出。猫预计到2030年录得7.8%的复合年增长率，受城市生活和猫专用创新推动。狗细分受益于先进健康配方，高端狗粮占品类销售的30%。猫在中国正经历"猫经济"激增，因为公寓青睐较小宠物。持续的人性化将高端犬类饮食保持在新品发布的前沿。与此同时，面向猫的零食和功能性零食推出旨在缩小历史支出差距。全球单人家庭数量上升进一步支撑猫的收养和相关配件销售。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的份额
按产品类型：食品基础伴随新鲜加速
宠物食品在2024年占宠物护理市场规模的40.5%，验证了其在家庭预算中的基础地位。新鲜冷藏配方以19.5%的复合年增长率扩张，受消费者对最少加工食品需求的支持。更广泛的产品组合包括医疗保健用品、美容、配件和服务，每项都在获取份额，因为主人为动物复制人类生活方式购买。订阅收入模式正在重塑补给频率，特别是在湿粮和新鲜食品方面。智能喂食器和连接水饮水机与这些高端菜单选项无缝集成，增强生态系统粘性。
按价格层级：大众销量伴随超高端动量
大众层级商品在2024年贡献63%的收入，提供价值和高周转率。超高端层级预计录得15.2%的复合年增长率，受功能性声明和针对性生命阶段营养推动。过敏缓解和消化健康标签对大众干粮的价格溢价高达200%[2]来源：Phys.org科学台，"宠物食品中的健康声明溢价"，phys.org。通胀正在扩大价值-高端差距。零售商正在加强自有品牌质量以保卫购物者份额，但对科学支持产品的持续兴趣保持顶端活跃。即使在波动的宏观周期中，传达临床实证的制造商也保持弹性。
按销售渠道：店面强势伴随数字颠覆
线下门店保持2024年销售的60%，受立即产品可得性和面对面建议帮助。在线订阅服务正朝18%复合年增长率发展，因为个性化物流和自动补货模式产生共鸣，特别是在Z世代中。兽医配发产品线增加专业可信度并获取诊断关联的追加销售。融合路边取货、当日送达和店内诊所的全渠道策略正成为基准。将数字数据洞察与实体体验合并的公司改善保留率和平均篮子大小。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的份额
地理分析
北美在2024年占据宠物护理市场42.5%的收入份额。成熟的高端定位、高门诊兽医支出和行业领先的电子商务渗透率在市场成熟度情况下维持增长。亚太地区随着中国、印度和东南亚城市家庭接受伴侣动物贡献强劲增量销量。该地区12%的预测复合年增长率超过其他所有地理区域，受收入上升和数字商务跨越式发展支持。亚太地区正以12%的复合年增长率发展到2030年，受收入增长和向宠物伴侣关系文化转变推动。中国市场价值在2024年达到419亿美元，食品占支出的52.8%
2024"年中国宠物食品市场报告"，usda.gov">[3]来源：美国农业部对外农业服务局，
南美、中东和非洲在绝对收入方面仍较小，但产生两位数增长潜力。冷链基础设施和价格敏感性等供应端挑战需要本地化产品格式。尽管如此，巴西、墨西哥、沙特阿拉伯和阿联酋的中产阶级扩张正在为中端和高端产品开辟空间，特别是在线上，那里实体分销滞后。跨国品牌通过与地区代工商合作并强调绕过冷藏需求的常温或冻干配方来缓解物流障碍。不断增长的智能手机渗透率正在加速直销配送，为新进入者提供成本效益的市场路径，而无需大型实体店面。南方共同市场和海湾合作委员会等集团内的监管协调正在逐步缓解标签和海关摩擦，尽管特殊投入品的关税仍然对货架价格构成压力。适应包装尺寸、口味配置和促销节奏以适应当地消费模式的公司已经在基础设施继续成熟时获得先发优势。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的份额
竞争格局
竞争强度很高，五大公司合计仅占收入的14.7%。玛氏公司领先，其次是雀巢普瑞纳。高露洁-棕榄的希尔斯宠物营养、史密克公司的Big Heart Pet Brands和通用磨坊的蓝爵完成顶级群体。它们适度的合计权重为地区冠军、专业配方商和数字化原生初创企业留下了巨大领域。
行业领导者继续收购能力以锁定增长。玛氏以每股120美元收购诊断集团Heska，高露洁-棕榄收购Prime100以在新鲜格式宠物食品中获得立足点。通用磨坊以14.5亿美元收购Whitebridge Pet Brands，加强其在零食和猫专业的存在。这些举措说明了向垂直整合、高端邻近和国际渠道杠杆的倾斜。
技术现在是核心差异化因素。玛氏10亿美元的数字预算支持AI牙科检查和连接护理平台。雀巢普瑞纳计划超过100个新的微生物组专注SKU，而Ÿnsect的成分批准加速替代蛋白质管道。较小品牌利用明确的细分市场，从冻干生食到益生菌咀嚼物，然后一旦收入规模化通常成为收购目标。
宠物护理行业领导者
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玛氏公司
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希尔斯宠物营养（高露洁-棕榄）
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通用磨坊公司
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史密克公司
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雀巢普瑞纳
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：玛氏宠物护理在全球推出基于AI的GREENIES犬牙科检查，由10亿美元数字投资计划支持。
- 2025年2月：Ÿnsect获得AAFCO批准用于干燥黄粉虫粉，这是美国宠物食品首个昆虫蛋白质许可。
- 2024年11月：通用磨坊完成14.5亿美元收购Whitebridge Pet Brands，扩大蓝爵的零食目录。
- 2024年10月：希尔斯宠物营养在堪萨斯州启用36.5万平方英尺的智能工厂，以将湿粮产量翻倍。
全球宠物护理市场报告范围
宠物护理市场涉及用于宠物食品和安全、营养、运动和医疗护理的产品。它还包括口腔护理、兽医护理、膳食补充剂、宠物美容、宠物时尚产品等。宠物护理市场按宠物类型（狗、猫、鱼类和其他宠物类型）、产品类型（宠物食品、宠物护理和美容产品）、销售渠道（线下零售店和在线商店）以及地理区域（北美、欧洲、亚太地区、南美以及中东和非洲）进行细分。报告为上述所有细分提供以价值（美元）计算的市场规模和预测。
| 狗 |
| 猫 |
| 鱼类 |
| 其他（鸟类、小哺乳动物、爬行动物） |
| 宠物食品 | 干粮 |
| 湿粮 | |
| 新鲜/冷藏 | |
| 功能性/治疗性 | |
| 宠物医疗保健 | 兽医饮食 |
| 益生菌和补充剂 | |
| 远程医疗服务 | |
| 美容和卫生 | 洗发水和护发素 |
| 刷子和梳子 | |
| 推子和剪刀 | |
| 配件和智能设备 | 智能项圈和追踪器 |
| 互动玩具 | |
| 喂食和猫砂自动化 | |
| 服务 | 兽医诊所 |
| 宠物保险 | |
| 寄宿、日托和训练 |
| 大众 |
| 高端 |
| 超高端 |
| 线下零售店 |
| 线上零售店 |
| 订阅平台 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 尼日利亚 | |
| 非洲其他地区 |
| 按宠物类型 | 狗 | |
| 猫 | ||
| 鱼类 | ||
| 其他（鸟类、小哺乳动物、爬行动物） | ||
| 按产品类型 | 宠物食品 | 干粮 |
| 湿粮 | ||
| 新鲜/冷藏 | ||
| 功能性/治疗性 | ||
| 宠物医疗保健 | 兽医饮食 | |
| 益生菌和补充剂 | ||
| 远程医疗服务 | ||
| 美容和卫生 | 洗发水和护发素 | |
| 刷子和梳子 | ||
| 推子和剪刀 | ||
| 配件和智能设备 | 智能项圈和追踪器 | |
| 互动玩具 | ||
| 喂食和猫砂自动化 | ||
| 服务 | 兽医诊所 | |
| 宠物保险 | ||
| 寄宿、日托和训练 | ||
| 按价格层级 | 大众 | |
| 高端 | ||
| 超高端 | ||
| 按销售渠道 | 线下零售店 | |
| 线上零售店 | ||
| 订阅平台 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
宠物护理市场目前的规模是多少？
宠物护理市场在2025年为3800亿美元，预计到2030年达到6500亿美元。
哪个细分市场占宠物护理市场最大份额？
宠物食品在2024年以40.5%的收入份额领先，确认其在家庭宠物支出中的核心作用。
哪个渠道是宠物产品销售增长最快的？
在线订阅服务在2025年至2030年间以18%的复合年增长率扩张，因为主人青睐便利性和自动补货。
亚太宠物护理市场增长有多快？
亚太地区预计到2030年录得12%的复合年增长率，是所有地区中最快的。
全球宠物护理领先公司有哪些？
玛氏公司和雀巢普瑞纳位居榜首，但与其他三家跨国公司一起，它们仅占总销售额的14.7%，反映了开放的竞争领域。
什么推动了宠物护理产品的高端化？
人性化趋势、功能营养科学和为健康结果付费的意愿正在提升超高端产品，预计以15.2%的复合年增长率增长。
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