中东和非洲智能电表市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

市场按最终用户(住宅、工业和商业)、类型(智能电力、智能燃气、智能水)和地区进行细分。

市场快照

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Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 11.4 %

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市场概况

2020 年,智能电表市场在中东和非洲的出货量约为 461 万台,预计到 2026 年将达到 862 万台,2021-2026 年期间的复合年增长率为 11.4%。随着经济和人口的快速增长导致能源需求增加,中东和非洲地区对能源管理的需求很大。

  • 智能计量解决方案包括仪表或模块,具有通信功能(单向或双向),嵌入仪表内或连接到仪表。
  • 由于解决日益增长的能源消耗的基本需求,智能电表的采用率有所增加。这些仪表可以实现仪表与公用事业所使用的中央系统之间的双向通信。这导致几个正在进行的项目转向智能电表,以实现对天然气、水和电力资源的有效管理和利用。
  • 由于经济改善和技术整合的增加,预计中东和非洲、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国将引领区域市场。人均用电量的增加正在推动对智能电表的需求。然而,缺乏明确的政府政策正在阻碍对该部门的投资。
  • 该地区还目睹了主要国际参与者通过各种合作伙伴关系或并购进入市场,以增加其全球影响力并在沙特阿拉伯等新兴市场获得据点。
  • 最近在该地区爆发的 COVID-19 疫情和封锁限制影响了该地区智能电表的整体推出。COVID-19 大流行已经停止了整个行业的多项业务。结果,智能电表的出货量和安装量也出现了下滑。

报告范围

智能电表是一种记录电能消耗并将信息传达给电力供应商进行监控和计费的电子设备。智能电表通常每小时或更频繁地记录能源,并且至少每天报告一次。

End User
Residential
Commercial
Industrial
Smart Electricity Meters – By Region
Middle East
Africa
Smart Gas Meters – By Region
Middle East
Africa
Smart Water Meters – By Region
Middle East
Africa

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主要市场趋势

商业部门将持有重要份额

  • 智能计量中的商业基础设施包括医院、办公室、学校、零售商和餐馆等。商业用户的真正好处是他们可以密切关注使用的数量,从而降低或简化每天的花费。此外,诸如实时监控和分析等功能可以为该地区的小型企业提供解决任何浪费的能力。
  • 南非学校的水资源短缺导致智能水表的大量采用。2017 年 12 月,南非学校面临严重的水资源短缺问题,这反过来又迫使组织集成智能水表,以监控和减少不必要的用水量。
  • 预计该地区不断增长的基础设施发展将进一步推动智能电表市场,并吸引市场供应商瞄准广泛的商业客户。例如,Steamaco 在西非铺设了 20,000 米,从马里的集装箱太阳能微型电网到尼日利亚北部的密集购物市场。
  • 2020 年 8 月,尼日利亚电力监管委员会 (NERC) 将消费者计费不准确归因于尼日利亚预付费电表安装不当。委员会认为安装人员培训不足是一个额外因素,已制定了全国电能表安装人员认证的新指南。
  • 2019 年 7 月,伊朗德黑兰的数千个能源密集型商业单位在国家智能电表计划第二阶段配备了智能电表。此外,作为节能工作的一部分,伊朗库尔德斯坦地区电力部在 2019 年 8 月至 2019 年 10 月的三个月内,在埃尔比勒首都安装了 41,000 个新计量装置。该部表示,这是控制用电量的唯一方法。
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支持性的政府举措和法规推动市场

  • 该地区的国家开展多项政府活动,以支持在住宅部门安装智能电表。例如,支持沙特电力公司 (SEC) 提高能源效率目标的大规模智能计量实施计划已经启动。随着计量点数量的增加,特别是在住宅领域,沙特阿拉伯的目标是到 2025 年在整个王国安装约 1200 万个智能电表。
  • 支持性的政府举措和法规是在许多市场推出智能电表时需要考虑的重要因素。各国政府增加政府支持,再加上大量投资,预计将推动智能电表在该地区的推广。
  • 例如,根据阿联酋当前的石油和天然气行业战略,阿布扎比全球市场 (ADGM) 正式与特殊目的公司 (SPC) 就石油和天然气活动的许可开展合作。这消除了在经济发展部建立陆上存在的需要。
  • 埃及政府正在与华为进行谈判,讨论埃及未来向智能电网过渡的计划。政府还在与瑞典讨论交流智能电网方面的知识和专业知识。这将吸引市场供应商在该地区进行重大投资。
  • 南非的智能电网愿景 2030 旨在改变该地区的电力格局。它将通过安装智能电表和整合电网、电信系统和信息基础设施来升级老化的电力基础设施。这将导致智能电网数据分析解决方案的普及。
  • 在没有智能电表推出或支持性立法的市场中,公用事业公司仍准备在其配电网络中损失高的区域安装智能电表。此外,低电价使得主要公用事业公司部署智能电表没有吸引力;然而,为了防止简单的盗窃,玩家正准备在被评估为电力损失率最高的家庭安装电表。
  • 此外,政府鼓励基础设施发展的政策在增加商业和住宅空间对智能电表的需求方面发挥着关键作用。
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竞争格局

在中东和非洲地区只有少数国内公司,在该地区拥有重要供应商/分销渠道和子公司的全球公司构成了中东和非洲智能电表市场的竞争格局。国内技术公司正在与全球智能电表公司建立战略合作伙伴关系,以从技术专长中受益并增加国内影响力。这反过来又增加了从地方政府获得更多合同的机会。中东和非洲智能电表市场的一些战略合作伙伴关系、并购和收购示例包括:

  • 2020 年 9 月 - Iskraemeco 宣布与 Tatweer Misrfor 智能计量解决方案签署 Il Monte GalalaAin El Sokhna 的 8000 个电力和水智能电表的合同。Tatweer Misr 是埃及领先的房地产开发商之一。作为合同的一部分,该公司将安装和维护 Il Monte Galala 8000 个智能电表和水表,以及前端软件系统 SEP2W。
  • 2020 年 1 月 - Landis+Gyr 与 WWZ AG 合作,该公司为瑞士楚格州的居民和企业提供能源、电信和水供应,为第一波智能电表的推出提供技术。范围包括与第三方供应商合作实施的尖端仪表以及必要的通信技术和仪表数据处理服务。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Need For Improvement in Energy Efficiency and Smart City Investments

      2. 4.2.2 Supportive Government Initiatives and Regulations

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 High Costs and Integration Difficulties with Smart Meters

      2. 4.3.2 Lack of Capital Investment for Infrastructure Installation 

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 End User

      1. 5.1.1 Residential

      2. 5.1.2 Commercial

      3. 5.1.3 Industrial

    2. 5.2 Smart Electricity Meters – By Region

      1. 5.2.1 Middle East

      2. 5.2.2 Africa

    3. 5.3 Smart Gas Meters – By Region

      1. 5.3.1 Middle East

      2. 5.3.2 Africa

    4. 5.4 Smart Water Meters – By Region

      1. 5.4.1 Middle East

      2. 5.4.2 Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 LANDIS+GYR Group AG

      2. 6.1.2 Iskraemeco, d.d.

      3. 6.1.3 Electromed (Termikel Group)

      4. 6.1.4 Kamstrup AS

      5. 6.1.5 Holley Technology

      6. 6.1.6 ADD Group

      7. 6.1.7 Hexing Electric Co. Ltd

      8. 6.1.8 Sensus (Xylem Inc.)

      9. 6.1.9 Diehl Metering FZE

      10. 6.1.10 Sagemcom SAS

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The MEA Smart Meters Market market is studied from 2018 - 2026.

The MEA Smart Meters Market is growing at a CAGR of 11.4% over the next 5 years.

Landis+Gyr Group AG, Kamstrup A/S, Itron Inc., Iskraemeco d.d., Elektromed (Termikel Group) are the major companies operating in MEA Smart Meters Market.

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