工业自动化软件市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测(2024 - 2029)

该报告涵盖了全球工厂自动化软件公司,市场按产品(监控和数据采集(SCADA)、分布式控制系统(DCS)、制造执行系统(MES)、人机界面(HMI)、可编程逻辑控制器( PLC))、最终用户行业(电力行业、汽车行业、石油和天然气行业)和地理。

工业自动化软件市场规模

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工业自动化软件市场摘要
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研究期 2019 - 2029
市场规模 (2024) USD 378.4亿美元
市场规模 (2029) USD 553.4亿美元
CAGR(2024 - 2029) 7.90 %
增长最快的市场 亚太地区
最大的市场 亚太地区

主要参与者

工业自动化软件市场主要参与者

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工业自动化软件市场分析

2024年工业自动化软件市场规模预计为378.4亿美元,预计到2029年将达到553.4亿美元,在预测期内(2024-2029年)复合年增长率为7.90%。

工业自动化软件是控制整个工业过程的支撑系统。各行业不断增长的动态需求以及复杂的操作和流程正在推动对工业自动化软件的需求。工业自动化有助于减少操作所需的机器时间,这只有通过强大的软件才能实现。

  • 各个行业的自动化带来了各种好处,例如轻松监控、减少浪费和提高生产速度。自动化为客户提供了更高的质量、标准化和可靠的产品,准时且成本低得多。
  • 连接工业机械和设备并获取实时数据在 SCADA、HMI 和 PLC 系统、MES、APM、APC、PLM 和 OTS 等软件以及提供可视化的控制系统软件的采用中发挥了关键作用。这些系统有助于减少产品中的故障、减少停机时间、安排维护、从反应状态切换到预测状态以及为决策创建规范阶段。
  • 工业物联网 (IIoT) 和工业 4.0 是物流链开发、生产和管理新技术方法的核心,也称为智能工厂自动化。这些是工业领域的主导趋势,机械和设备通过互联网连接。
  • 然而,与实施工业自动化解决方案相关的初始成本很高。此外,雇用和培训有能力处理该解决方案的员工所涉及的成本也会增加总成本,这可能会阻碍市场增长。
  • 新冠疫情之前制造业存在的趋势包括:全球范围内越来越多地采用工业4.0、随着政府支持的增加,越来越重视制造过程中的工业自动化、越来越重视监管合规性、供应链的复杂性和集成度不断提高、激增对减少时间和成本并提高整体设备效率 (OEE) 的软件系统的需求以及 MES 和 ERP 层以及 SCADA 和 MES 层融合的崩溃。虽然 COVID-19 大流行并没有引发工业 5.0,但它带来了工业 4.0 的采用,工业 4.0 利用了多种智能制造技术。数字化工作流程和自动化不再是目标;它们正在成为必要的要求。物联网设备为制造商在这场大流行期间保留收入流提供了一条途径。

工业自动化软件市场趋势

SCADA 对市场增长产生重大影响

  • 监控和数据采集 (SCADA) 软件在过去十年中经历了快速增长。 SCADA 系统帮助最终用户行业员工分析数据并从远程位置做出关键决策。当它在人机界面 (HMI) 上处理、分发和显示数据时,它可以通过快速响应进一步帮助缓解问题。
  • SCADA 系统通常与硬件和软件组件密切配合运行。硬件收集数据并将其输入计算机的处理单元,然后计算机以不同的时间间隔对其进行处理。 SCADA 系统要么将事件记录并记录到硬盘上的文件夹中,要么将其发送到打印机。
  • SCADA 系统在许多工业应用中发挥着重要作用。在日常运营中使用 SCADA 的一些行业包括供水和废水处理系统、发电、输电和配电系统以及石油和天然气系统。例如,在石油和天然气行业,SCADA 用于监控油井和泵站以及分配泵压和管道流量。
  • 2022 年 2 月,通用电气 (GE) Digital 宣布推出最新版本的 CIMPLICITY 2022 HMI/SCADA 软件。对于各种规模的应用程序,该软件可以提供快速响应、降低成本、提高安全性并提高盈利能力。 CIMPLICITY 还提供在本地、云端或混合架构中部署的选项,以降低基础设施和维护成本。
  • 劳动力工资是任何企业最大的支出之一。美国劳工统计局数据显示,2021年第三季度美国工人劳动力成本上涨1.3%,创20年来最大涨幅。 SCADA 等工业自动化解决方案可以减少任务所需的工时,从而降低相关的劳动力成本。
工业自动化软件市场:2020 年至 2022 年美国制造业单位劳动力成本的季度百分比变化

欧洲市场将出现显着增长

  • 机器人和自动化行业是德国机械工程领域最具创新性的行业之一。德国 OEM 厂商跻身全球领先的 RA 公司之列。人机协作 (HRC) 和机器视觉 (MV) 技术被认为是容纳来自各个细分市场的机器人参与者的全球中心的主要优势。机器学习、深度学习等人工智能领域的技术发展,将带动传统工业机器人和协作机器人的进一步应用。
  • 最近,创新嵌入式系统、物联网 (IoT) 和人工智能 (AI) 解决方案的全球供应商 SECO 在德国纽伦堡举行的 2022 年嵌入式世界博览会上展示了其扩展的人机界面产品组合。除了公司范围广泛的 FLEXY VISION 系列之外,HMI 产品组合也得到了扩展,包括 Garz Fricke 的模块化 Proven Concept (PCT) HMI 系列,具有齐平安装、后部安装和面板安装选项以及随附的单板提供显示智能和接口的计算机。
  • 德国和欧洲的机器视觉行业在过去十年中一直在快速增长。除了汽车行业和电子电气行业(包括半导体)之外,其他行业——包括金属、食品和包装,以及非制造业(例如智能交通技术、医疗诊断设备和外科技术)——越来越多地利用机器视觉技术。
  • 根据制造技术中心(MTC)和拉夫堡大学产业政策研究中心(IPRC)最近发布的一份报告,英国加快工业自动化和机器人技术的采用可能会显着提高该国的制造业生产率。该国还正在建立一个新的国家机器人研究中心,通过消除障碍并加速智能协作机器人技术的广泛应用来推进智能制造。
  • 许多欧盟研究与创新 (RI) 项目不断支持解决方案和技术的开发,使欧洲制造业能够充分利用数字机遇。许多项目均由未来公私合作工厂资助,涵盖数字自动化、制造资产流程优化、模拟和分析技术以及制造业中小企业的信息通信技术创新等领域。
工业自动化软件市场:按地区划分的增长率

工业自动化软件行业概况

工业自动化软件市场竞争适度,由一些有影响力的参与者组成。在市场上占有显着份额的主要参与者正在集中精力扩大其在国外的客户群。这些企业正在利用战略协作行动来提高市场份额并提高盈利能力。

  • 2022 年 2 月 - 艾默生宣布在泰米尔纳德邦钦奈的马恒达世界城开设一家新的综合制造工厂。该工厂占地 145,000 平方英尺,将生产该公司自动化解决方案业务的主要产品,为印度和整个亚洲的工业客户提供提高生产力、安全性和环境可持续性的技术。
  • 2021 年 7 月 - 罗克韦尔自动化宣布以 22.2 亿美元收购 Plex Systems,以扩展其工业云软件产品。 Plex Systems 是一个大规模运营的纯软件即服务、云原生智能制造平台。

工业自动化软件市场领导者

  1. Emerson Electric Company

  2. ABB Ltd

  3. Siemens AG

  4. General Electric Company

  5. Schneider Electric SE

*免责声明:主要玩家排序不分先后

工业自动化软件市场集中度
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工业自动化软件市场新闻

  • 2022 年 7 月 - ABB 和 SKF 签署了谅解备忘录 (MoU),探索制造流程自动化领域合作的可能性。通过合作,两家公司将确定和评估解决方案,以提高制造能力并支持客户提高生产效率。
  • 2022 年 5 月 - 施耐德电气推出了 EcoStruxure Automation Expert 22.0 版本,进一步增强了其以软件为中心的通用自动化系统的功能。该解决方案通过与 AVEVA 应用程序紧密集成,提供端到端数字连续性。

工业自动化软件市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究假设和市场定义

      1. 1.2 研究范围

      2. 2. 研究方法论

        1. 3. 执行摘要

          1. 4. 市场洞察

            1. 4.1 市场概况

              1. 4.2 行业吸引力——波特五力分析

                1. 4.2.1 供应商的议价能力

                  1. 4.2.2 消费者的议价能力

                    1. 4.2.3 新进入者的威胁

                      1. 4.2.4 竞争激烈程度

                        1. 4.2.5 替代品的威胁

                        2. 4.3 COVID-19 对行业的影响

                        3. 5. 市场动态

                          1. 5.1 市场驱动因素

                            1. 5.1.1 高质量、可靠制造的自动化需求不断增加

                              1. 5.1.2 对大规模生产和降低运营成本的需求不断增长

                                1. 5.1.3 工业 4.0 和支持技术的采用激增

                                2. 5.2 市场限制

                                  1. 5.2.1 专业人员和安全意识有限

                                    1. 5.2.2 工厂自动化解决方案的实施成本高昂

                                  2. 6. 市场细分

                                    1. 6.1 按产品分类

                                      1. 6.1.1 监控和数据采集 (SCADA)

                                        1. 6.1.2 集散控制系统(DCS)

                                          1. 6.1.3 制造执行系统 ​​(MES)

                                            1. 6.1.4 人机界面 (HMI)

                                              1. 6.1.5 可编程逻辑控制器(PLC)

                                              2. 6.2 按最终用户行业

                                                1. 6.2.1 电力行业

                                                  1. 6.2.2 汽车行业

                                                    1. 6.2.3 石油和天然气工业

                                                      1. 6.2.4 其他最终用户行业

                                                      2. 6.3 按地理

                                                        1. 6.3.1 北美

                                                          1. 6.3.2 欧洲

                                                            1. 6.3.3 亚太地区

                                                              1. 6.3.4 拉美

                                                                1. 6.3.5 中东和非洲

                                                              2. 7. 竞争格局

                                                                1. 7.1 公司简介

                                                                  1. 7.1.1 Emerson Electric Company

                                                                    1. 7.1.2 ABB Ltd

                                                                      1. 7.1.3 Siemens AG

                                                                        1. 7.1.4 General Electric Company

                                                                          1. 7.1.5 Schneider Electric SE

                                                                            1. 7.1.6 Honeywell International Inc.

                                                                              1. 7.1.7 Rockwell Automation Inc.

                                                                                1. 7.1.8 HCL Technologies Limited

                                                                                  1. 7.1.9 Parsec Automation Corporation

                                                                                    1. 7.1.10 SAP SE

                                                                                      1. 7.1.11 Tata Consultancy Services Limited

                                                                                        1. 7.1.12 Hitachi Ltd

                                                                                      2. 8. 投资分析

                                                                                        1. 9. 市场的未来

                                                                                          **视供应情况而定
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                                                                                          工业自动化软件行业细分

                                                                                          工业自动化软件用于控制机器和流程,代替人类执行特定功能。影响工业车间的技术进步(例如过程控制和机器人设备)正在不断增加,因此推动了对工业自动化解决方案的需求。报告的范围仅限于不同的工业自动化解决方案,例如 SCADA、PLC、HMI 及其在最终用户行业中的应用。

                                                                                          按产品分类
                                                                                          监控和数据采集 (SCADA)
                                                                                          集散控制系统(DCS)
                                                                                          制造执行系统 ​​(MES)
                                                                                          人机界面 (HMI)
                                                                                          可编程逻辑控制器(PLC)
                                                                                          按最终用户行业
                                                                                          电力行业
                                                                                          汽车行业
                                                                                          石油和天然气工业
                                                                                          其他最终用户行业
                                                                                          按地理
                                                                                          北美
                                                                                          欧洲
                                                                                          亚太地区
                                                                                          拉美
                                                                                          中东和非洲

                                                                                          工业自动化软件市场研究常见问题解答

                                                                                          工业自动化软件市场规模预计到 2024 年将达到 378.4 亿美元,并以 7.90% 的复合年增长率增长,到 2029 年将达到 553.4 亿美元。

                                                                                          2024年,工业自动化软件市场规模预计将达到378.4亿美元。

                                                                                          Emerson Electric Company、ABB Ltd、Siemens AG、General Electric Company、Schneider Electric SE 是工业自动化软件市场的主要运营公司。

                                                                                          预计亚太地区在预测期内(2024-2029 年)复合年增长率最高。

                                                                                          2024年,亚太地区将占据工业自动化软件市场最大的市场份额。

                                                                                          2023年,工业自动化软件市场规模估计为350.7亿美元。该报告涵盖了工业自动化软件市场历年市场规模:2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了工业自动化软件市场历年规模:2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

                                                                                          工厂自动化软件行业报告

                                                                                          Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年工厂自动化软件市场份额、规模和收入增长率统计数据。工厂自动化软件分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本(免费下载 PDF 报告)。

                                                                                          close-icon
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