MEMS 汽车传感器市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

MEMS 汽车传感器市场按类型(轮胎压力传感器、发动机机油传感器、燃烧传感器、燃油喷射和燃油泵传感器、气囊展开传感器、陀螺仪、燃油导轨压力传感器)和地理区域进行细分。

市场快照

mems automobile sensors market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 14.61 %

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市场概况

2020 年 MEMS 汽车传感器市场价值 18.1645 亿美元,预计到 2026 年将达到 40.8023 亿美元,在 2021-2026 年的预测期内,复合年增长率为 14.61%。对安全应用和稳健、可靠且具有成本效益的传感器需求的增加将在预测期内推动 MEMS 汽车传感器市场。

  • 对汽车安全和安保的日益增长的需求是在市场增长中发挥重要作用的主要因素之一。据世界卫生组织统计,全球每年有超过 155 万人死于交通事故,约 5000 万人受伤。MEMS 传感器在提高车辆安全特性方面发挥着关键作用,并成为市场增长的催化剂。
  • 行业中电动汽车 (EV) 的出现极大地影响了压力和磁传感器的需求和分布。预计长期需求将进一步增加。电动汽车销量的增长因此增加了对传感器的需求,同时用于旧电池监测的传感器激增,以及汽车运动部件的各种定位和检测。
  • 轮胎压力监测系统(TPMS)和电子稳定控制系统(ESC)等强制性安全系统已在主要汽车市场的新车中全面实施。例如,美国目前正在推动 MEMS 传感器的收入增长。
  • 传感器和执行器是汽车电子控制系统的关键部件。因此,所需的传感器和执行器类型受所需控制系统功能的影响。随着发动机控制系统的出现和使用案例,发动机输入侧和排气侧对传感器的需求已变得普遍。歧管绝对压力 (MAP) 和歧管空气温度 (MAT) 传感器也用于计算进入发动机的空气密度。
  • 此外,目前汽车行业的两大趋势是电气化和自动化。高价值传感模块(如雷达、激光雷达和成像)在汽车系统中的快速集成。因此,预计 MEMS 传感器的销量在预测期内将显着增长。
  • 不同的制造商进行了多项产品创新,以抓住市场带来的多重机遇。例如,Robosense 在 CES 2020 上宣布了全球首个配备智能激光雷达传感器的车辆的公共道路测试。RS-LiDAR-M1 智能激光雷达是集成传感器硬件、人工智能感知算法和 IC 的 MEMS 智能激光雷达传感器芯片组,改变传统的激光雷达传感器,为自动驾驶汽车的决策提供重要信息。
  • 此外,由于 COVID-19 大流行,汽车需求放缓,汽车零部件供应链受到影响。在中短期内,大流行可能会延迟先进技术的发展,例如自动驾驶,因为汽车制造商会转移研究预算来满足即时现金需求。同样,对微型出行和共享出行初创企业的投资预计将下降,并可能推动市场整合。
  • 印度的汽车工业是全球销量第四大工业,由于长期封锁影响生产和消费者需求,印度汽车工业将迎来又一个大幅下滑的一年。根据印度汽车制造商协会的数据,3 月份乘用车销量同比下降 51% 至 143,014 辆。两轮车销量下降 40% 至 866,849 辆,商用车销量下降 88% 至 13,027 辆。

报告范围

微机电系统 (MEMS) 是一种微型设备技术,尤其是那些带有机械运动部件的设备,以及用于各种汽车应用的电子元件。按类型划分,研究的市场分为轮胎压力传感器、发动机机油传感器、燃烧传感器、燃油喷射和燃油泵传感器等类型,通过各种供应商向全球提供解决方案和产品。该研究还侧重于 COVID-19 对市场生态系统的影响。

Type
Tire Pressure Sensors
Engine Oil Sensors
Combustion Sensors
Fuel Injection and Fuel Pump Sensors
Air Bag Deployment Sensors
Gyroscopes
Fuel Rail Pressure Sensors
Other Types
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia Pacific
Rest of the World

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主要市场趋势

陀螺仪类细分市场增长显着

  • MEMS陀螺仪在提高车辆安全性能方面发挥着至关重要的作用。随着自动驾驶的发展,对于基于安全的应用,对这种传感器的需求预计将成倍增长,并在市场上创造机会。2019 年 3 月,欧盟委员会宣布修订《通用安全条例》,将自动驾驶安全技术作为欧洲制造车辆的强制性要求,以降低该地区的事故水平。严格的法规正在推动汽车供应商实施最新的 MEMS 陀螺仪系统。这为市场创造了机会。
  • 与分立式传感器等效物相比,MEMS 传感器通常尺寸更小、成本更低、功耗更低。此外,它们可以将信号调节电路集成在同一个半导体封装中。加州理工学院于 2019 年 2 月开发了一种陀螺仪,它可以检测到比当前系统小 30 倍的“相移”。这将其性能提高了一到两个数量级。该大学团队以比市场上现有设备低 500 倍的价格开发出这种光学陀螺仪。此外,其在汽车领域的实施,市场趋于显着上升。
  • 此外,在 2020 年 6 月,哈雷戴维森为一种陀螺仪装置提交了专利申请,该装置很可能使自行车在极低速甚至静止状态下保持平衡。最近,这家美国公司的销售额大幅下降,虽然其最近的发布和概念已经偏离了该品牌著名的那种自行车,但大型 V 型双巡洋舰仍占其销售额的大部分。此外,陀螺仪还包括一个安装在电动机上的重型飞轮——转速在 10,000 到 20,000 rpm 之间,安装在随着自行车的滚动和俯仰而移动的万向节内。这进一步保持了巨大的需求,最终有助于获得市场增长。
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亚太地区将呈现最快的增长率

  • 由于中国和日本等经济体汽车行业的快速增长,预计亚太地区的汽车 MEMS 传感器市场增长率最高。
  • 中国的自动驾驶和高级驾驶辅助系统(ADAS)的标准化正在加速。近日,中国政府工业和信息化部发布了《2018年智能网联汽车标准化工作重点》,以推动和促进智能网联汽车产业的发展。该指南指出,预计到 2020 年将定义 30 多项基本标准,以找到适用于 ADAS 和低级自动驾驶的系统。到2025年,将建立100多条规则体系,实现更高级别的自动驾驶。
  • 自 1960 年代以来,日本一直是汽车制造量最多的国家的前三名。该国是一些主要汽车制造商的所在地,例如丰田和本田。这些公司及其服务中心在该国拥有广泛的业务。
  • 例如,Suzuki Connect 是一种先进的集成安全和联网汽车解决方案,旨在为客户提供更好的安全性和用户友好的联网汽车体验。这包括车辆跟踪、紧急援助、车辆的实时位置/移动状态、提醒服务和驾驶行为分析。所有这些因素都将推动该地区的 MEMS 传感器市场。
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竞争格局

MEMS汽车传感器市场本质上是分散的,由大量全球和区域参与者组成。这些参与者正专注于在全球范围内扩大他们的客户群。这些供应商专注于在引入新解决方案、战略联盟和其他有机和无机增长战略方面的研发投资,以在预测期内获得竞争优势。

  • 2020 年 6 月,人工感知先驱 AEye Inc. 宣布其 4Sight M 传感器基于获得专利的智能感知系统设计,建立了传感器可靠性的新标准。在 NTS(美国最受尊敬的测试、检验和认证公司之一)完成的测试中,4Sight M 扫描块在冲击和振动方面超过了汽车认证。AEye 还宣布推出 4Sight,这是一个新的先进 1550 nm LiDAR 视觉系统系列。
  • 2020 年 5 月,村田宣布已开发出用于安全关键型汽车应用的单封装 MEMS 6DoF(六自由度)惯性传感器。SCHA600 传感器提供有关车辆动态和位置的厘米级精度,以确保安全、稳健和经过验证的自动驾驶。它符合 AEC-Q100 标准,包括先进的自诊断功能,并符合 ASIL-D 级别——最高的汽车安全完整性级别。该传感器在室温下艾伦方差低至 0.9°/h,陀螺 RMS 噪声水平低于 0.007°/s,为汽车应用在偏置稳定性和噪声方面提供一流的性能。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Passenger Safety and Security Regulations, and Increased Focus on Compliance

      2. 4.3.2 Increased Automation Features and Performance Improvements Preferred by Customers

    4. 4.4 Market Restraints

      1. 4.4.1 Increase in Overall Cost of MEMS Sensors Implementation due to Interface Design Considerations

    5. 4.5 Technology Snapshot

  5. 5. IMPACT OF COVID-19 ON THE MEMS AUTOMOBILE SENSOR MARKET

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Type

      1. 6.1.1 Tire Pressure Sensors

      2. 6.1.2 Engine Oil Sensors

      3. 6.1.3 Combustion Sensors

      4. 6.1.4 Fuel Injection and Fuel Pump Sensors

      5. 6.1.5 Air Bag Deployment Sensors

      6. 6.1.6 Gyroscopes

      7. 6.1.7 Fuel Rail Pressure Sensors

      8. 6.1.8 Other Types

    2. 6.2 Geography

      1. 6.2.1 North America

        1. 6.2.1.1 United States

        2. 6.2.1.2 Canada

      2. 6.2.2 Europe

        1. 6.2.2.1 Germany

        2. 6.2.2.2 United Kingdom

        3. 6.2.2.3 France

        4. 6.2.2.4 Rest of Europe

      3. 6.2.3 Asia Pacific

        1. 6.2.3.1 China

        2. 6.2.3.2 Japan

        3. 6.2.3.3 India

        4. 6.2.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 6.2.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Analog Devices Inc.

      2. 7.1.2 Delphi Automotive PLC

      3. 7.1.3 Denso Corporation

      4. 7.1.4 General Electric Co.

      5. 7.1.5 Freescale Semiconductors Ltd

      6. 7.1.6 Infineon Technologies AG

      7. 7.1.7 Sensata Technologies Inc.

      8. 7.1.8 SiMicroelectronics NV

      9. 7.1.9 Panasonic Corporation

      10. 7.1.10 Liqid Inc.

      11. 7.1.11 Robert Bosch GmbH

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The MEMS Automobile Sensors Market market is studied from 2018 - 2026.

The MEMS Automobile Sensors Market is growing at a CAGR of 14.61% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Asia Pacific holds highest share in 2021.

STMicroelectronics NV, Panasonic Corporation, Robert Bosch GmbH, Analog Devices Inc., Infineon Technologies AG are the major companies operating in MEMS Automobile Sensors Market.

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