汽车传感器市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 28.83 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 38.67 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.05% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence汽车传感器市场分析
汽车传感器市场在2025年达到288.3亿美元，预计到2030年将攀升至386.7亿美元，复合年增长率为6.05%。市场增长基于先进驾驶辅助系统(ADAS)部署的加速、增加新传感点的电气化要求，以及半导体行业大规模提供成本效益微机电系统(MEMS)的能力。增长动力还反映了从机械传感向电子传感的转变，特别是在推进系统中，高价感知技术取代传统组件。减排和防撞性能的监管压力保持需求稳定，而MEMS平均售价(ASP)的下降降低了各车辆细分市场的采用门槛。因此，汽车传感器市场从基本测量功能演变为能够本地处理数据的智能互联边缘设备。
重要报告要点
- 按类型分，惯性传感器在2024年以28.13%的份额领先汽车传感器市场，并以6.47%的复合年增长率增长至2030年。
- 按应用分，动力总成细分在2024年占汽车传感器市场规模的40.55%，而远程信息处理录得最快的8.86%复合年增长率到2030年。
- 按车辆类型分，乘用车在2024年占收入份额的71.18%；商用车以7.15%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按推进技术分，内燃机车辆在2024年占汽车传感器市场规模的58.40%；燃料电池电动车预计以24.50%的复合年增长率增长至2030年。
- 按销售渠道分，OEM配装传感器在2024年以88.20%的份额占主导地位；售后市场细分以12.40%的复合年增长率推进至2030年。
- 按地理位置分，亚太地区在2024年占42.30%的收入份额，并以9.10%的复合年增长率推进至2030年。
全球汽车传感器市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| ADAS和自动驾驶传感器普及 | +1.8% | 全球，以北美和欧洲为主导 | 中期（2-4年） |
| 排放和安全法规驱动压力/气体传感器 | +1.2% | 全球，在欧盟和中国最强劲 | 短期（≤ 2年） |
| 电动汽车热电池传感繁荣 | +1.5% | 亚太核心，扩展到北美 | 中期（2-4年） |
| MEMS平均售价下降实现大规模采用 | +0.9% | 全球，成本敏感市场优先 | 长期（≥ 4年） |
| OTA就绪自诊断智能传感器 | +0.6% | 高端市场，逐渐主流化 | 长期（≥ 4年） |
| 基于使用的保险远程信息处理需求 | +0.4% | 主要在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
ADAS和自动驾驶传感器普及
即将到来的安全评级中的自动紧急制动、车道保持辅助和行人检测驱动每辆车更高的传感器数量[1]美国国家公路交通安全管理局，"新车评估计划最终决定通知 - ADAS路线图，" nhtsa.gov。半导体路线图预计到2027年，ADAS将占据近三分之一的汽车芯片需求，因为2级以上功能成为标准。中国品牌通过以最低成本捆绑完整ADAS套件来加剧价格竞争，迫使全球供应商在不损害性能的情况下削减系统价格。雷达、激光雷达和摄像头融合即将达到99.97%的检测精度，但会产生太字节级的数据负载，这些数据越来越多地在传感器边缘处理以减少延迟。因此，边缘AI能力成为汽车传感器市场的下一个差异化杠杆。
排放和安全法规驱动压力/气体传感器
美国环保署的2027-2032年规则要求温室气体排放量减少50%，强制对排气后处理效率进行实时传感
联合国欧洲经济委员会全球技术法规20要求每个电池组都嵌入传感器以检测热失控事件。英飞凌等供应商现在营销专用压力设备，该设备经ISO 26262认证用于自主安全关闭。研究重点关注光纤布拉格光栅和红外光学传感器用于非侵入性电池监测，扩大了技术调色板。随着电动汽车的半导体价值已经比内燃机汽车高六倍，电池安全传感已成为强制性的、利润丰厚的类别。
MEMS平均售价下降实现大规模采用
随着300毫米晶圆厂扩张，2024年全球MEMS产量达到340亿颗，推低传感器平均售价，使即使是入门级车辆也能增加多个传感节点。博世最近推出了世界最小的汽车加速度计，展示了降低材料成本但提高性能密度的小型化。SEMI MS12标准下的标准化基板缩短了开发周期并鼓励多源供应，支撑汽车传感器行业的长期成本下降。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~)对复合年增长率的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 大众市场车辆的传感器成本压力 | -1.1% | 全球，在新兴市场严重 | 短期（≤ 2年） |
| 半导体晶圆供应波动 | -0.8% | 全球，集中在亚太地区 | 中期（2-4年） |
| ADAS责任延迟新传感器规格 | -0.5% | 主要在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 传感器数据货币化的隐私限制 | -0.3% | 欧洲和选定司法管辖区 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
大众市场车辆的传感器成本压力
在2023年至2029年之间，车辆的平均半导体含量将迅速上升，压缩价格敏感细分市场中OEM的利润率。低成本的中国电动汽车品牌已经免费提供完整的ADAS套件，加剧了对现有供应商的定价压力。因此，一级传感器制造商必须整合功能、缩小封装并采用片上系统设计，在不损害盈利能力的情况下提供价值。
半导体晶圆供应波动
汽车级芯片的交货周期已延长至一年以上，迫使汽车制造商携带高库存缓冲bis.gov。尽管美国芯片法案分配390亿美元用于新晶圆厂，但材料短缺和设备瓶颈延迟了产能增加。由于66%的汽车产品仍依赖中国晶圆厂，地缘政治风险仍然是一个现实关切，促使双重采购和长期供应协议。
细分分析
按类型：惯性传感器引领多传感器集成
惯性传感器产生了2024年收入的28.13%，因为加速度计和陀螺仪锚定电子稳定控制、导航和ADAS堆栈。更高分辨率的惯性测量单元(IMU)现在嵌入区域架构内，供应商集成满足AEC-Q100等级1的自诊断功能以减少布线并降低整体系统重量。磁传感器在电动汽车牵引电机控制中获得牵引力，而气体传感器在排放和座舱空气法规下反弹。压力和温度传感器从燃烧发动机扩展到电池热失控检测。
系统级集成正在加速：组合封装合并加速度计、陀螺仪和磁力计功能，减少OEM SKU数量并简化认证周期。MEMS平均售价的下降使惯性设备在经济上对大众市场汽车可行，边缘AI模块开始出现在芯片上以本地预过滤运动数据。净结果是这一基石类别到2030年的可持续6.47%复合年增长率，因为每个额外的自主层都需要更精细的运动感知。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按应用：动力总成主导地位面临远程信息处理颠覆
动力总成传感在2024年提供了40.55%的收入，通过在燃料计量、点火、涡轮增压和后处理控制中的不可或缺作用。然而，纯电动架构省略了几种传统测量，软化了长期增长。相比之下，远程信息处理传感器发布最快的8.86%复合年增长率，因为基于使用的保险和车队优化采用GPS、加速度计和OBD数据流，将碰撞频率降低多达43%。
车身电子保持中等个位数扩张，因为舒适功能激增，车辆安全从报警器演变为集成入侵检测雷达。软件定义车辆将价值从机械驱动转向数据，OEM越来越多地通过预测性维护订阅将传感器有效载荷货币化。这种重新调整缓冲了纯动力总成需求的递减，并将收入多样化到互联服务。
按车辆类型：商用车加速传感器采用
乘用车占2024年收入的71.18%，但商用车记录更快的7.15%复合年增长率，因为车队运营商资助安全合规和运营效率。欧洲的渐进安全系统和类似的城市安全规则对重型卡车施加盲点检测和驾驶员可见性辅助，直接提升雷达、超声波和摄像头模块的汽车传感器市场份额。
车队买家从更少的碰撞、燃料节省和保险信贷中计算快速回报，促进对现有资产的改装活动。ZF和Bendix现在营销针对振动和工作周期极端情况加固的ADAS包，而空中校准工具最小化停机时间。这种投资意愿将商用车变成下一代传感器的试验场，这些传感器后来级联到乘用车型号。
按推进技术：燃料电池电动车驱动传感器创新
内燃机车辆仍占2024年收入的58.40%，但燃料电池电动车(FCEV)是突破点，随着氢基础设施规模化，发布24.50%的复合年增长率。新的FMVSS 307/308法规要求压缩氢储罐上的压力、泄漏和温度传感器，产生了具有严格可靠性要求的高端利基。
纯电动型号需要密集的热失控监控，而插电式混合动力车结合燃烧和电动汽车要求，提高传感器数量但使集成复杂化。拥有氢能力组合的供应商由于有限的竞争和认证障碍而获得更高的毛利率。总的来说，推进多样化缓冲周期性风险并扩大汽车传感器市场的总可寻址市场。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按销售渠道：售后市场获得改装动力
OEM配装系统主导了2024年出货量的88.20%，但售后市场以12.40%的复合年增长率扩展，因为车主在已使用的车辆上改装ADAS或远程信息处理。SEMA计算美国ADAS售后市场接近10亿美元，并在成本效益替代交换车辆方面年增长9-10%。
校准复杂性催生了并行服务市场：维修店投资于对准设备和软件订阅，以确保挡风玻璃或保险杠更换后的传感器准确性。车队经理欣赏即付即用的升级路径，避免新卡车的资本支出，但满足保险公司和监管机构要求。持续的传感器小型化和标准化接口降低安装摩擦，验证售后市场作为汽车传感器市场内持久增长走廊。
地理分析
亚太地区在2024年以42.30%的收入份额领先，预计到2030年发布最快的9.10%复合年增长率。中国已经制造了约62%的全球电动汽车和77%的电池，为传感器提供了庞大的本土市场并保证了规模优势。比亚迪等垂直整合冠军在内部构建多达70%的半导体内容，包括摄像头和电磁设备，收紧本地供应环路。日本利用数十年的传感器知识，同时通过政府激励吸引新的晶圆产能，台湾的晶圆厂对领先的MEMS生产仍然至关重要。政府补贴和激进的电气化目标加强了该地区的扩张。
北美保持高端ADAS焦点，受强有力的安全法规和本地化芯片制造资金的帮助。芯片法案的资本补助加上税收激励减少了对海外晶圆厂的依赖，支持弹性供应基地。NHTSA在新车评估计划下增加的ADAS指标保证从2026车型年开始跨车辆类别的关键传感器基线安装，支撑稳定需求。
欧洲强调排放合规和城市安全法规，提高乘用车和重型卡车的传感器密度。欧7规则和渐进安全系统要求为气体检测器和盲点解决方案触发新机会。同时，来自进口中国电动汽车的成本竞争迫使欧洲供应商加速降本举措而不牺牲精度，为汽车传感器市场创造了具有挑战性但创新丰富的环境。
竞争格局
包括博世、电装和大陆在内的关键市场参与者通过在传感器封装内直接嵌入信号处理和连接功能来获得增长价值。传统的一级供应商通过垂直整合、专有软件堆栈和与OEM的联合设计中心做出回应。新兴的中国参与者以激进定价捆绑完整的传感器-软件套件，加剧成本竞争。
战略举措反映合并和伙伴关系趋势。英飞凌在2025年4月以25亿美元收购Marvell的汽车以太网业务，将微控制器与软件定义车辆的高带宽网络集成。Indie半导体与GlobalFoundries的合作提供针对功率效率ADAS优化的77 GHz和120 GHz雷达SoC。
与此同时，跨行业自动驾驶汽车计算联盟汇集来自汽车制造商和芯片供应商的资源，以标准化车内计算架构。空白前景包括氢泄漏检测、电池热失控传感和将传感器转变为本地分析节点的嵌入式边缘AI--利基供应商可以在这些领域获得高端份额。
汽车传感器行业领导者
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大陆集团
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恩智浦半导体
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博世集团
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英飞凌科技
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电装公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：英飞凌科技以25亿美元收购Marvell的汽车以太网部门，将网络与微控制器产品组合集成。
- 2025年3月：Indie半导体和GlobalFoundries合作开发针对前向碰撞和紧急制动系统的77 GHz / 120 GHz雷达SoC
- 2024年11月：村田推出SCH1633-D01六自由度MEMS传感器，这是具有AEC-Q100等级1评级的ADAS单包解决方案
- 2024年4月：NOVOSENSE推出NSHT30-Q1 CMOS-MEMS温湿度传感器，用于HVAC和电池应用
全球汽车传感器市场报告范围
汽车传感器用于收集有关车辆周围环境的信息，如速度、位置和环境，然后将此信息发送到车辆的车载计算机系统以做出决策。
汽车传感器市场按类型（温度传感器、压力传感器、速度传感器、液位/位置传感器、磁传感器、气体传感器和惯性传感器）、应用（动力总成、车身电子、车辆安全系统和远程信息处理）、车辆类型（乘用车和商用车）和地理（北美、欧洲、亚太和世界其他地区）进行细分。报告涵盖所有上述细分市场的价值（十亿美元）市场规模。
| 温度传感器 |
| 压力传感器 |
| 速度传感器 |
| 液位/位置传感器 |
| 磁传感器 |
| 气体传感器 |
| 惯性传感器 |
| 动力总成 |
| 车身电子 |
| 车辆安全系统 |
| 远程信息处理 |
| 乘用车 |
| 商用车 |
| 内燃机车辆 |
| 纯电动汽车(BEV) |
| 插电式混合动力车(PHEV) |
| 燃料电池电动车(FCEV) |
| OEM配装传感器 |
| 售后市场 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 土耳其 |
| 海湾合作委员会 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按类型 | 温度传感器 | |
| 压力传感器 | ||
| 速度传感器 | ||
| 液位/位置传感器 | ||
| 磁传感器 | ||
| 气体传感器 | ||
| 惯性传感器 | ||
| 按应用 | 动力总成 | |
| 车身电子 | ||
| 车辆安全系统 | ||
| 远程信息处理 | ||
| 按车辆类型 | 乘用车 | |
| 商用车 | ||
| 按推进技术 | 内燃机车辆 | |
| 纯电动汽车(BEV) | ||
| 插电式混合动力车(PHEV) | ||
| 燃料电池电动车(FCEV) | ||
| 按销售渠道 | OEM配装传感器 | |
| 售后市场 | ||
| 按地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 土耳其 | |
| 海湾合作委员会 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
汽车传感器市场目前规模是多少？
该市场在2025年产生了288.3亿美元，预计到2030年将以6.05%的复合年增长率达到386.7亿美元。
哪种传感器类型今天占最大份额？
惯性传感器以2024年收入的28.13%领先，因为稳定控制、导航和ADAS功能都依赖高分辨率运动数据。
为什么亚太地区增长最快？
中国在电动汽车和电池制造方面的主导地位，加上日本的传感器专业知识，推动该地区到2030年的9.10%复合年增长率。
排放法规如何影响传感器需求？
更严格的EPA、欧7和氢安全规则强制对气体和压力进行实时监控，提高了跨动力总成和电动汽车系统高精度传感的需求。
什么推动了售后市场机会？
车队运营商和消费者在老旧车辆上改装ADAS和远程信息处理包，推动售后市场渠道到2030年的12.40%复合年增长率。
哪种推进技术提供最快的传感器增长？
燃料电池电动车预计以24.50%的复合年增长率扩张，需要其他动力系统不需要的专门氢储存和燃料电池监控传感器。
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