美国汽车传感器市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 5.73 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 8.14 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.32% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence美国汽车传感器市场分析
美国汽车传感器市场规模在2025年估计为57.3亿美元，预计到2030年将达到81.4亿美元，在预测期内（2025-2030）的复合年增长率为7.32%。汽车制造商正在每辆车上嵌入更多传感器，以符合胎压监测、稳定性控制和自动制动规定。与此同时，车队运营商采用富含传感器的车载信息系统来控制保险成本和排放。雷达、激光雷达和基于MEMS的设备继续实现成本和性能突破，为美国汽车传感器市场的传统供应商和初创企业提供新的差异化途径。
重点报告要点
- 按传感器类型，压力传感器在2024年以29.35%的市场份额领先美国汽车传感器市场；雷达传感器预计到2030年将以8.23%的复合年增长率扩张。
- 按应用，动力系统在2024年占收入的36.56%，而ADAS预计将以8.71%的复合年增长率增长到2030年。
- 按车辆类型，乘用车在2024年占美国汽车传感器市场规模的65.23%，重型商用车将以8.94%的复合年增长率实现最快增长。
- 按销售渠道，OEM安装在2024年占据88.46%的份额；随着改装越来越受欢迎，售后市场细分以9.12%的复合年增长率上升。
- 按推进方式，ICE动力系统在2024年保持68.31%的份额；纯电动汽车细分以7.56%的复合年增长率增长到2030年。
- 按传感器技术，MEMS设备以74.11%的份额占主导地位，也是增长最快的类别，复合年增长率为7.47%。
美国汽车传感器市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对CAGR预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 电动汽车采用推动单车传感器含量 | +2.4% | 加利福尼亚、华盛顿、东北各州 | 长期（≥ 4年） |
| 联邦TPMS、ESC和NCAP升级 | +1.8% | 全国范围，华盛顿特区监管执法 | 中期（2-4年） |
| 软件定义车辆架构 | +1.5% | 技术中心：加利福尼亚、密歇根、德克萨斯 | 中期（2-4年） |
| 芯片法案激励本土MEMS工厂 | +1.2% | 全美范围，集中在亚利桑那、德克萨斯、纽约 | 中期（2-4年） |
| 互联保险车载信息系统改装 | +0.8% | 城市中心，最初在东北部和西海岸 | 短期（≤ 2年） |
| 车队脱碳目标 | +0.6% | 全国企业车队，由沿海州领导 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
芯片法案激励本土MEMS工厂
价值390亿美元的新联邦拨款正在引导晶圆厂项目前往亚利桑那、德克萨斯和纽约州北部，确保支撑发动机、电池和底盘控制的MEMS压力、惯性和磁性传感器的本地供应管道。Rogue Valley Microdevices已为佛罗里达州工厂获得670万美元资金，这将使其汽车MEMS产能几乎增加两倍，说明了较小的代工厂如何在该计划下扩大规模。增加的产能减少了交期，降低了运输风险，并支持底特律和沿海装配厂的即时交付。大学获得研究拨款，孕育下一代微机械加工工艺，进一步巩固美国汽车传感器市场内的创新。这些行动综合起来提高了韧性，并将未来生产从海外工厂拉回。[1]"Rogue Valley Microdevices获得芯片法案670万美元资金," Plant Services, plantservices.com
电动汽车采用推动单车传感器含量
电动车型集成的半导体数量是ICE汽车的两到三倍，推动传感器价值到2030年占据更大份额。仅电池管理系统就需要多个温度、电流和电压节点来防止热失控。位置和磁性传感器监测电机转速，而高压隔离设备维护安全。政府税收抵免和全国充电拨款加速交付量，因此供应商正在扩大基于SiC的压力和温度芯片规模，以满足更严苛的发动机舱环境。因此，即使在整体汽车产量保持平稳的情况下，美国汽车传感器市场也受益于更高的平均售价。
互联保险车载信息系统改装
基于使用的保险计划依赖加速度计、陀螺仪和GNSS模块来跟踪驾驶风格和里程。随着互联汽车预计在2025年占美国新车销量的五分之四以上，用插入式车载信息系统加密狗改装旧车型变得普遍。独立维修店在设备安装和校准中看到新收入，而保险公司获得精细的风险评分，可以大幅降低理赔成本增长。这种售后市场需求推动了美国汽车传感器市场中MEMS惯性传感器和4G/5G网关的单位销量。
软件定义车辆架构
中央区域控制器现在聚合来自数百个节点的数据，并通过空中推送更新。特斯拉证明了简化布线可以减少电缆长度和重量，主流OEM正在跟进。德州仪器的高速雷达和激光雷达芯片改善了感知，其软件堆栈可升级到未来自动驾驶级别，无需硬件更改。[2]"2025年4月15日新闻发布," 德州仪器, ti.com 对供应商来说，这意味着设计具有加密通信和确定性延迟的传感器，以便整齐地插入不断发展的骨干网中。这种转变使美国汽车传感器市场与云原生开发周期保持一致，而不是传统的车型年更新。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对CAGR预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 成本与价格侵蚀挤压一级供应商利润 | -1.2% | 密歇根、俄亥俄、印第安纳汽车制造带 | 中期（2-4年） |
| 硅供应水资源压力 | -0.9% | 亚利桑那、新墨西哥、德克萨斯 | 长期（≥ 4年） |
| 传感器级网络安全 | -0.8% | 全国范围，华盛顿特区监管重点 | 中期（2-4年） |
| 恶劣环境可靠性与校准 | -0.6% | 极端气候地区：阿拉斯加、西南沙漠、上中西部 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
硅供应水资源压力约束
亚利桑那的下一代工厂每天可能需要大量升水，给已经承受干旱压力的含水层带来压力。社区反对或许可延误可能限制本地晶圆产量，收紧汽车压力和惯性芯片的供应。为降低风险，制造商正在安装闭环回收系统，回收70%以上的工艺用水，但资本支出延长了回收期。如果未批准额外场地，长期短缺可能会抑制美国汽车传感器市场的增长。
成本与价格侵蚀挤压一级供应商利润
OEM正在内包软件和硬件路线图，迫使传统一级供应商削减价格并承担设计成本。分析师预计平均供应商利润率将在五年内略有下滑。较低的盈利能力限制了新传感平台的研发支出，减缓了大规模市场部署。一些美国供应商正在转向集成和空中校准服务，但广泛的重组仍可能抑制美国汽车传感器市场内的创新率。
细分分析
按传感器类型：压力传感器保持领先，雷达缩小差距
压力设备在2024年贡献了29.35%的收入，支撑燃油喷射、制动助力和强制胎压监测等应用。美国汽车传感器市场中压力单元的规模预计将随着燃油效率和排放目标稳步扩大。雷达模块虽然目前较小，但由于77 GHz芯片组价格下降和NCAP压力增加盲点、前方碰撞和横向交通警报，到2030年将以8.23%的复合年增长率增长。一级供应商现在将四角4D雷达捆绑到主流SUV中，表明传感器融合正从豪华细分向大众细分转移。
第二代毫米波架构在单个CMOS芯片上集成了数字波束成形和AI增强的物体分类。这降低了物料清单成本并简化了热设计，帮助雷达侵蚀纯摄像头ADAS份额。结合雷达与惯性参考单元的供应商承诺即使在GPS被阻断时也能提供高精度里程计，在美国汽车传感器行业内创造新的价值池。[3]"2025年4月15日新闻发布," 德州仪器, ti.com
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按应用：动力系统领先，ADAS实现突破性增长
动力系统在2024年占支出的36.56%，涵盖空气流量、爆震、冷却液温度和电池包传感器。符合第3层排放规则使动力系统分配保持高位。同时，ADAS和自动驾驶功能将以8.71%的复合年增长率扩展到2030年，大幅提高其在美国汽车传感器市场规模中的份额。超声波、摄像头、雷达和激光雷达组合实现2级以上功能，而NHTSA的新自动紧急制动规定锁定了基准销量。
为满足冗余目标，OEM为横向和纵向控制指定双重独立感应路径。这使每辆车的半导体总数到2029年超过千个标记，巩固ADAS作为传感器增长最快的预算项。持续的空中功能升级进一步延长了生命周期收入，因为休眠的计算余量可在车辆销售数年后货币化。
按车辆类型：乘用车占主导，重型卡车加速
鉴于其更高的制造数量，乘用车在2024年吸收了65.23%的出货量。中型跨界实用车的单位含量也在上升，扩大了需求。随着联邦监管机构为8级卡车推出自动紧急制动和电子稳定性规则，重型商用车将实现8.94%的复合年增长率。电子商务量的上升放大了对碰撞警告和疲劳监测传感器的需求。此类规定提高了美国汽车传感器市场在重型应用中的份额，尽管制造率较慢。
轻型商用厢式车受益于最后一英里配送增长和电气化拨款，这使得更丰富的车载信息系统包成为可能。集成复杂性包括密封激光雷达外壳以防高压清洗机喷射和管理来自大电流牵引逆变器的电磁干扰。这些细节刺激专业供应商与车身制造商共同设计传感器，在美国汽车传感器行业内创造新的收入渠道。
按销售渠道：OEM仍占主导，售后市场加快步伐
工厂安装在2024年拥有88.46%的营业额，反映了将传感器集成到安全关键网络中的复杂性。汽车制造商锁定多年供应协议，提供数量可见性。然而，随着保险公司、车队管理者和科技公司将数据记录器和ADAS校准套件改装到老化车辆中，售后市场将以9.12%的复合年增长率上升。增长有利于将蜂窝调制解调器与GPS、加速度计和CAN网关配对的即插即用MEMS中枢。
不断升级的校准要求为独立工作坊带来障碍，因为对齐设备和软件订阅提高了准入成本。服务连锁店之间的整合可能会跟进，逐渐将美国汽车传感器市场内的议价权转移给捆绑硬件与培训的设备供应商。
按推进方式：ICE仍最大，纯电动汽车激增
ICE动力系统在2024年保持68.31%的份额，得到消费者对汽油皮卡和SUV持续偏好的支撑。它们的传感器支出围绕废气再循环、颗粒过滤和涡轮增压控制。纯电动汽车传感器将以7.56%的复合年增长率攀升，由联邦税收抵免和全国充电网络扩展推动。高精度分流器、霍尔效应和光纤传感器监督800V架构，碳化硅压力芯片监测快充回路中的冷却液流量。
混合动力系统增加了重复的感应层，因为内燃机和电动机都需要独立的温度和振动监测。随着累积混合动力车辆量上升，供应商可以利用共享的压力和位置传感器平台，平滑美国汽车传感器市场的启动成本。
按传感器技术：MEMS控制数量和动力
MEMS平台在2024年供应了74.11%的单位，并将以7.47%的复合年增长率增长。微机械电容和压阻结构提供无与伦比的尺寸、成本和振动韧性。代工厂现在发布集成ASIC信号调理的晶圆级封装，在功率密集的逆变器中大幅减少电路板空间。MEMS微镜激光雷达的早期采用提供120°视野和亚三厘米深度精度，对城市自动代客模式至关重要。
非MEMS传感器，如体波超声换能器和宏机械压力舱，在极端压力或流体兼容性排除硅结构的利基市场中保留地位。尽管如此，MEMS内持续的成本下降将逐渐取代这些传统设计，巩固MEMS在美国汽车传感器市场中的主导地位。
地理分析
密歇根和俄亥俄等中西部州继续组装大部分车辆，因此集成最多的发动机、底盘和座舱传感器。熟练的劳动力池和成熟的一级供应商集群使这些地区对验证和批量生产不可或缺。然而，新建工厂的资本正在向西南转向亚利桑那和德克萨斯，允许在芯片和科学法案下出现新的半导体走廊。当这些工厂达到产量时，传感器晶圆可以直接运输到中西部模块生产线，缩短美国汽车传感器市场的物流风险和库存缓冲。
加利福尼亚领导全国电动汽车渗透，这反过来加速了高压电流、温度和隔离传感器的采用。硅谷软件公司与半导体专家密切合作，完善支撑2级以上自动驾驶功能的传感器融合算法。监管开放道路许可进一步吸引激光雷达和雷达初创企业在旧金山和洛杉矶试点车队，强化海岸的创新飞轮。
东北部和中大西洋地区交通密集且冬季严寒。因此需求偏向能够处理盐雾和零下条件的雷达和全天候摄像头模块。康涅狄格、纽约和宾夕法尼亚的保险总部推动车载信息系统推广，刺激售后市场加密狗采用。与此同时，田纳西和南卡罗来纳等东南各州主办几个新的电池厂和电动汽车装配项目，扩大电池包级温度和压力传感器的区域消费。总的来说，这些地理动态为服务美国汽车传感器市场的供应商建立了平衡的区域足迹。
竞争格局
五大半导体巨头--英飞凌、恩智浦、意法半导体、德州仪器和瑞萨--共同占据2024年收入的刚过一半，确认了紧密的寡头垄断。大陆、博世和电装仍领导模块级集成，但随着OEM直接与芯片公司就下一代雷达和电池控制器进行谈判，它们的影响力正在消退。德州仪器最近推出了2.5纳秒响应激光雷达驱动器，可减少系统延迟，以及将检测范围扩展到500米以上的新77 GHz雷达收发器。
国内产能建设进一步改变了权力平衡。在芯片拨款支持下的代工初创企业可以向寻求双重采购的一级供应商提供硅绝缘体MEMS等利基工艺。战略联盟将无晶圆厂雷达设计师与专门从事高电阻率基板的晶圆厂配对，确保批量可扩展性。掌握垂直整合传感器加软件堆栈的供应商有望获得优质利润率，因为车辆转变为数据平台。
一级供应商面临利润压缩但保留集成专业知识。前瞻性公司重新定位为系统协调者，统一来自多个供应商的芯片，管理网络安全密钥并认证ISO 26262安全。此类协调的价值随着每个添加的ECU域而上升，允许敏捷的一级供应商在美国汽车传感器市场中直接硅收入向上迁移时仍能保持相关性。
美国汽车传感器行业领导者
-
德州仪器公司
-
罗伯特博世有限公司
-
大陆集团
-
电装公司
-
英飞凌科技
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：德州仪器发布LMH13000激光雷达激光驱动器和AWR2944P毫米波雷达SoC，用于更快、更远距离的感知。
- 2024年1月：英飞凌推出Xensiv TLI5590-A6W磁性位置传感器，旨在纯电动汽车的电机控制。
- 2023年2月：大陆推出eRPS旋转位置传感器，以提高电动助力转向系统的转向精度。
美国汽车传感器市场报告范围
美国汽车传感器市场涵盖当前和未来趋势以及最新技术发展。报告将按类型、应用和车辆提供各种市场领域的详细分析。该国汽车传感器制造公司的市场份额将在报告中提供。
| 温度传感器 |
| 压力传感器 |
| 速度/速率传感器 |
| 液位/位置传感器 |
| 磁性传感器 |
| 气体/化学传感器 |
| 惯性传感器（加速度计/陀螺仪） |
| 激光雷达传感器 |
| 雷达传感器 |
| 超声波传感器 |
| 图像/摄像头传感器 |
| 电流传感器 |
| 动力系统 |
| 车身电子与舒适 |
| 车辆安全与防护 |
| ADAS与自动驾驶系统 |
| 车载信息系统与互联 |
| 电池管理（电动汽车） |
| 摩托车 |
| 乘用车 |
| 轻型商用车 |
| 重型商用车 |
| OEM |
| 售后市场 |
| 内燃机车辆 |
| 混合动力电动车辆 |
| 纯电动车辆 |
| 燃料电池电动车辆 |
| MEMS |
| 非MEMS/宏观传感器 |
| 按传感器类型 | 温度传感器 |
| 压力传感器 | |
| 速度/速率传感器 | |
| 液位/位置传感器 | |
| 磁性传感器 | |
| 气体/化学传感器 | |
| 惯性传感器（加速度计/陀螺仪） | |
| 激光雷达传感器 | |
| 雷达传感器 | |
| 超声波传感器 | |
| 图像/摄像头传感器 | |
| 电流传感器 | |
| 按应用 | 动力系统 |
| 车身电子与舒适 | |
| 车辆安全与防护 | |
| ADAS与自动驾驶系统 | |
| 车载信息系统与互联 | |
| 电池管理（电动汽车） | |
| 按车辆类型 | 摩托车 |
| 乘用车 | |
| 轻型商用车 | |
| 重型商用车 | |
| 按销售渠道 | OEM |
| 售后市场 | |
| 按推进方式 | 内燃机车辆 |
| 混合动力电动车辆 | |
| 纯电动车辆 | |
| 燃料电池电动车辆 | |
| 按传感器技术 | MEMS |
| 非MEMS/宏观传感器 |
报告中回答的关键问题
美国汽车传感器市场当前价值是多少？
该市场在2025年价值57.3亿美元，正朝着2030年以7.32%的复合年增长率扩展。
哪个传感器类别目前占有最大份额？
由于强制胎压监测和动力系统应用，压力传感器以2024年29.35%的收入领先。
雷达传感器在美国汽车传感器市场增长多快？
雷达模块预计在2025-2030年间实现8.23%的复合年增长率，使其成为增长最快的传感器类型。
为什么芯片法案对传感器供应商很重要？
价值390亿美元的联邦拨款和税收抵免正在资助新的美国工厂，缩短供应链并扩大MEMS生产能力，提高韧性。
哪个车辆细分提供最强的增长机会？
纯电动汽车显示最高的传感器复合年增长率，到2030年为7.56%，因为它们使用的半导体是ICE车型的两到三倍。
新安全规则如何影响需求？
NHTSA关于安全带提醒器的规定和拟议的自动紧急制动需要额外的雷达、摄像头和乘员传感器，为供应商锁定基准增长。
页面最后更新于:
