乳制品饮料市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 154.32 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 200.11 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.33% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿慕咨询乳制品饮料市场分析
乳制品饮料市场规模预计在2025年为1,543.2亿美元，预计到2030年将达到2,001.1亿美元，稳定增长5.33%的复合年增长率。市场增长源于消费者对结合功能性益处与口味吸引力的营养饮料的需求。城市千禧一代的消费模式已将蛋白质强化、益生菌和清洁标签产品从专业产品转变为主流市场细分。尽管面临植物基产品的竞争，乳制品饮料仍保持显著的市场份额，主要得益于已建立的口味偏好和符合均衡饮食要求的营养成分。亚太地区以及中东和非洲地区的市场扩张通过消费者购买力的增强和冷链物流基础设施的改善持续进行，使冷藏和常温乳制品的分销范围更广。竞争环境包括全球公司、区域合作社和技术导向的初创公司，企业投资于产品开发、可持续发展倡议和直接分销渠道以满足消费者需求。市场表现取决于公司在响应不断变化的消费者偏好方面的运营灵活性。
关键报告要点
- 按产品类型，酸奶饮品在2024年以24.11%的份额领先乳制品饮料市场，而开菲尔及其他发酵饮品预计到2030年将以6.47%的复合年增长率扩张。
- 按脂肪含量，全脂细分在2024年占据乳制品饮料市场规模的50.62%；低脂产品预计在2025至2030年间将以5.50%的复合年增长率增长。
- 按包装类型，纸盒在2024年占据乳制品饮料市场规模的40.19%，而袋装在预测期内预计将以6.51%的最高复合年增长率增长。
- 按销售渠道，线下贸易在2024年占据乳制品饮料市场65.74%的份额；线上贸易以7.21%的快速复合年增长率发展至2030年。
- 按地理位置，亚太地区在2024年占据乳制品饮料市场份额的主导地位，达35.43%，而中东和非洲地区有望在2030年前实现最快的7.23%复合年增长率。
全球乳制品饮料市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 千禧一代对高蛋白功能饮品需求增长 | +0.8% | 全球、北美、欧洲和亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 餐饮服务和咖啡文化增长 | +0.6% | 欧洲和北美 | 短期（≤2年） |
| 冷链扩张促进常温酸奶饮品发展 | +0.5% | 亚太地区和中东及非洲 | 长期（≥4年） |
| 高端化推动手工开菲尔和培养奶昔发展 | +0.4% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 肠道健康意识提升推动益生菌乳制品饮料需求 | +0.6% | 全球、北美、欧洲、亚太地区和南美 | 中期（2-4年） |
| 包装创新提升消费者便利性 | +0.4% | 欧洲和北美 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
千禧一代对高蛋白功能饮品需求增长
富含蛋白质的乳制品饮料细分市场正经历大幅增长，这得益于千禧一代和Z世代消费者越来越将蛋白质视为重要的营养成分。这种人口结构变化正在改变全球功能饮料市场。蛋白质因其在肌肉发育、体重管理、饱腹感和整体健康方面的作用而得到广泛认可。随着对健身的日益重视，消费者正在寻求既能提供清爽感又能带来功能性益处的营养密集型饮料，而乳制品蛋白饮料有效地满足了这一需求。根据英格兰体育局的数据，2023-2024年英格兰成年人参与运动和体育活动的人数达到每周3000万参与者，增加了240万人[1]来源：英格兰体育局，"参与运动和体育活动的人数创纪录"，sportengland.org。这一趋势已超越传统的运动营养范畴，消费者积极将蛋白质融入日常饮食。作为回应，主要行业参与者正在推出战略创新。例如，2025年5月，Oikos推出了货架稳定型蛋白奶昔，扩展其产品组合，标志着其首次涉足乳制品以外的产品。新的蛋白奶昔含有30克完整蛋白质以支持肌肉力量和饱腹感，以及5克益生元纤维以促进消化健康。该产品不含人工甜味剂。
餐饮服务和咖啡文化增长
随着咖啡馆和特色咖啡店的持续扩张，它们正在推动饮料中乳制品消费的显著增长，从而加强了咖啡和乳制品行业之间的相互联系。根据日本厚生劳动省的数据，该国获得许可的咖啡店数量在2024年达到47,530家[2]来源：日本厚生劳动省，"公共卫生管理报告-食品卫生2023财年"，e-stat.go.jp。这一趋势在快餐服务（QSR）市场中特别明显，对特色咖啡饮料日益增长的需求显著提升了乳制品的使用，使牛奶饮料成为全球咖啡馆菜单上的必备产品。此外，城市消费者在咖啡馆社交和工作的趋势增加推动了对牛奶饮料的需求，包括拿铁、星冰乐和特色调味牛奶饮品。餐饮连锁店和快餐服务餐厅扩大了其乳制品饮料产品，以迎合寻求时尚选择的年轻消费者。这一趋势在大都市地区尤为明显，那里的咖啡文化与生活方式偏好和便利性相一致。星巴克和Costa咖啡在全球推广冷萃咖啡配牛奶、调味拿铁和乳制品特色饮料方面发挥了重要作用。
冷链扩张促进常温酸奶饮品发展
冷链物流在乳制品饮料市场中发挥着变革性作用，特别是推动了无需冷藏的常温酸奶饮品的增长。这一创新解决方案最初在中国推出，通过解决传统冷链系统相关的低效率和挑战，特别是在基础设施限制更为明显的新兴市场，迅速获得了全球动力。像Rivigo这样的公司通过实施确保精确温度控制并显著提高供应链效率的先进技术和运营模式，正在引领这一转型。例如，Rivigo的司机接力模式成功地将孟买和古瓦哈蒂之间的运输时间从典型的10-12天缩短至仅4天。这种运输时间的缩短使制造商能够迅速有效地响应动态市场需求，确保更好的产品可用性和质量。此外，冷链基础设施的持续扩张正成为推动酸奶饮品增长和销售的关键因素，使行业能够满足不断变化的消费者偏好和市场需求。
高端化推动手工开菲尔和培养奶昔发展
开菲尔和培养奶昔正经历着转型变化，从小众产品发展为广泛接受的主流选择。这种转变得益于乳制品饮料市场内强调高质量和增值产品的高端化趋势。开菲尔销售表现出强劲增长，主要归因于消费者对其功能性健康益处认知的提升。这些益处特别集中在其益生菌特性上，在支持肠道健康和增强免疫系统功能方面发挥着关键作用。此外，持续的科学研究继续验证这一类别的潜力，强调开菲尔独特的微生物组成及其相关的健康优势，如改善消化和更好的乳糖耐受性。消费者需求上升、科学支持和强劲市场表现的融合正在巩固手工培养乳制品饮料作为更广泛乳制品市场内动态且快速扩张的高增长细分市场的地位。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 植物基替代品兴起蚕食乳制品货架空间 | -0.7% | 北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 农场牛奶价格波动挤压加工商利润率 | -0.5% | 全球、北美、欧洲和亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 保质期和冷链限制 | -0.4% | 全球、亚太地区、中东和非洲、南美 | 短期（≤2年） |
| 消费者对乳糖不耐受和乳制品过敏关注增加进一步限制市场增长 | -0.6% | 全球、北美、欧洲和亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
植物基替代品兴起蚕食乳制品货架空间
传统乳制品饮料日益面临来自不断扩张的植物基牛奶行业的重大竞争压力。在全球范围内，杏仁奶、燕麦奶、豆奶和椰奶等产品不仅获得了广泛的消费者接受，还成为现代饮食的重要组成部分。这些植物基饮料现在有多种口味可选，并且经常强化营养素或富含蛋白质，使其成为传统乳制品饮料的有力竞争对手。这些产品作为"更清洁"和"更健康"的替代品进行营销，强调低胆固醇水平以及不含激素和抗生素等关键益处，这与注重健康的消费者产生强烈共鸣。然而，重要的是要认识到，价格波动对植物基替代品的影响往往比对传统乳制品更为严重。这表明，尽管植物基饮料的货架存在和受欢迎程度不断增长，但它们仍然容易受到经济压力的影响，并且在克服消费者对传统乳制品相关口味和营养益处的忠诚度方面继续面临挑战。
农场牛奶价格波动挤压加工商利润率
乳制品加工商日益面临由农场牛奶价格波动造成的重大利润率压力。这种持续的不可预测性对他们制定有效长期规划和投资策略的能力构成挑战。2023年，主要乳制品公司的财务表现反映了这种波动性。荷兰皇家菲仕兰公司报告收入下降7.1%，至131亿欧元，主要由于汇率波动和消费者市场需求减少。这些财务挑战也影响战略定位。例如，达能尽管表现优于一些竞争对手，但仍遇到重大障碍。为应对这些压力，乳制品加工商正在采用创新商业模式。一个突出的转变是向直接面向消费者（D2C）战略的转变，这种策略绕过中介商，提供对品牌和客户参与的更大控制。这种分销模式的演变是对利润率限制的战略回应，使加工商能够获得更高价值，同时加强与消费者的直接关系。
细分分析
按产品类型：发酵饮品超越传统选择
酸奶饮料在2024年占乳制品饮料市场的24.11%，这得益于消费者对含有活性菌产品的需求。酸奶饮品通过多样化的口味选择和与消化健康益处的关联保持其强势市场地位。随着加工商推出无乳糖版本以吸引敏感消费者，其商业动力持续增强。与此同时，开菲尔以6.47%的复合年增长率超越母类别，这得益于医学研究将其多物种微生物群与肠道屏障完整性联系起来。货架稳定型益生菌格式消除了冷藏障碍，在冷链覆盖滞后的新兴地区支持销量增长。
开菲尔的酸味特征曾被视为小众，现在已被寻求与康普茶类似酸味的跨界消费者正常化。该产品较厚的口感使其能够定位为代餐产品，在清爽之外创造了增量使用场景。创新正在加速：品牌将开菲尔与果泥、古谷物和植物源甜味剂结合，在保持乳制品来源的同时迎合弹性素食偏好。此外，乳制品饮料市场利用这些新品发布来抵御非乳制品发酵产品在益生菌认知份额方面的竞争。随着发酵SKU的激增，零售商分配专门的冷藏区域，巩固了它们作为核心子类别而非专业过道猎奇产品的地位。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的详细份额
按脂肪含量：全脂偏好推动细分化
2024年，全脂饮料占乳制品市场的50.62%，反映了对丰富口味和饱腹感的持续偏好。千禧一代已成为全脂牛奶的关键采用者，挑战了以前污名化脂肪的传统饮食规范。感官评估表明，消费者能够轻易察觉脂肪含量的减少。这些发现促使制造商在采用蛋白质过滤和乳糖水解来增强营养价值的同时，优先保持奶油质感。
同时，低脂产品预计到2030年将以5.50%的复合年增长率增长，这得益于稳定剂的进步，这些稳定剂能够恢复在脱脂过程中失去的质地。微滤牛奶浓缩固体非脂肪等创新在不增加乳脂水平的情况下改善了口感。乳制品饮料市场涵盖脂肪谱系的两端，认识到消费者多样化的生活方式偏好。通过维持平衡的产品组合，公司可以确保市场韧性，适应在支持低脂指导方针和全食品倡导之间交替的监管变化，从而有效应对持续的营养辩论。
按包装类型：创新推动便利性和可持续发展
2024年，纸盒占乳制品饮料市场份额的40.19%，这得益于其轻质结构和与广泛接受的回收系统的强大整合。材料科学的持续进步进一步增强了其吸引力，使其成为可持续包装的首选。可重新密封出水口的加入使纸盒能够渗透传统上由PET瓶主导的"随时随地"消费细分市场。这一创新在保持环保信誉的同时扩展了纸盒的功能性，符合消费者对环保解决方案日益增长的需求。
另一方面，袋装预计将实现最快增长，预计复合年增长率为6.51%。这种增长得益于其便利性和减少材料使用的能力，这符合可持续发展目标。值得注意的创新，如SIG的圆顶形纸盒瓶，将传统瓶子的便携性与纸盒的可回收性相结合，提供独特的价值主张。乳制品饮料市场进一步得到零售商日益采用生态评分标签的支持。这些标签鼓励消费者选择碳足迹更低的包装，从而推动对可再生和可持续材料解决方案的需求。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的详细份额
按销售渠道：数字化转型重塑零售动态
线下贸易渠道在2024年占乳制品饮料市场收入的65.74%份额。这一地位源于跨超市、大卖场、便利店和在线杂货平台的既定零售分销网络。消费者批量购买乳制品饮料用于家庭消费，利用从单次饮用瓶装到家庭装的可用包装选择。线下贸易细分通过延长保质期（ESL）牛奶、调味牛奶和即饮（RTD）产品保持增长。电子商务和快速商务杂货配送服务的扩张增加了市场渗透和购买频率。阿穆尔和达能等公司正在扩大其数字化存在和多包装产品线以满足市场需求。
同时，线上贸易渠道预计复合年增长率为7.21%，这得益于咖啡馆、快餐服务餐厅和特色饮料店的扩张。乳制品饮料，包括星冰乐、奶昔和拿铁，作为补充食品和独立购买产生更多收入。餐饮服务运营商正在通过调味乳制品饮料和功能性成分实现产品组合多样化，以满足不断变化的消费者需求。市场增长集中在城市地区，那里的年轻人群要求定制化和优质饮料选择。星巴克和Café Coffee Day等主要运营商通过冰咖啡、调味拿铁和季节性乳制品饮料增加了市场渗透，将传统乳制品与现代咖啡馆运营相结合。
地理分析
2024年，亚太地区占据全球乳制品饮料市场35.43%的主导份额，这得益于人口增长、收入上升和消费模式转变。中国和印度是这一增长的主要贡献者。在印度，城市化和收入增长支持更高的人均牛奶消费量，突显了该地区的创新能力。牛奶产量的增长促进了多样化乳制品饮料的开发，包括调味牛奶、酸奶饮品、拉西和酸奶饮料。根据渔业、畜牧和乳业部的数据，印度在2024年生产了2.393亿吨牛奶[3]来源：渔业、畜牧和乳业部，"畜牧业统计2024"，dahd.gov.in，确保了支持大规模加工和创新的稳定原材料供应。
中东和非洲地区被定位为乳制品饮料增长最快的地区，预计2025年至2030年复合年增长率为7.23%，为市场扩张提供了重大机遇。这种增长归因于冷链基础设施的进步和整个非洲大陆可支配收入的增加。该地区的奶牛养殖系统正在经历转型，其特征是生产系统的半集约化和游牧牧民的定居等趋势。然而，牛奶采购和消费模式方面仍存在挑战，特别是在低收入家庭中。尽管存在这些障碍，由于消费水平低于推荐标准，随着收入上升和正式分销渠道的扩展，该地区提供了巨大的增长潜力。
欧洲和北美虽然是具有既定消费模式的成熟市场，但在创新方面继续领先，特别是在优质和功能性乳制品饮料方面。北美保持领先的市场份额，得到功能饮料需求增长的支持。在欧洲，特别是在结合乳制品和植物基成分的混合乳制品中存在重大增长机会。这一趋势反映了寻求在饮食中保留乳制品的同时融入更多植物基选择的弹性素食消费者数量的增加。
竞争格局
乳制品饮料市场呈现适度整合。雀巢股份有限公司、爱氏晨曦、达能集团、阿尔马雷公司和恒天然合作集团有限公司等主要参与者在乳制品饮料市场占据重要地位。雀巢利用其广泛的全球影响力，有效利用其采购规模来减轻投入成本波动的影响。这些行业领导者不仅在市场份额方面占主导地位，还在碳足迹报告、口味创新和数字购物者参与等领域设定高标准，从而塑造竞争格局。
乳制品饮料市场正经历由消费者健康意识和可持续发展关注增加推动的结构性变化。取得成功的市场参与者展现出产品创新能力、有效的价值主张沟通和满足消费者需求的多样化产品组合。公司正在将蛋白质、益生菌和功能性成分融入乳制品饮料中，以满足消费者对健康产品的需求。行业重点包括可持续包装实施、道德采购实践和透明产品标签以建立消费者信任。实施营养益处和可持续实践的公司获得市场份额机会。
供应链数字化已成为竞争格局中的关键差异化因素。例如，Rivigo的接力司机网络通过将多日运输时间缩短至不到24小时重新定义了物流，确保益生菌在到达零售货架时的活性。此外，用于实时温度监控的物联网传感器的集成使供应商能够采取主动措施防止变质。零售商越来越优先选择能够通过可靠数据证明冷链完整性的供应商，奖励那些具有强大物流能力的供应商。这种动态环境突显了一个竞争激烈的乳制品饮料市场，其中跨国公司、合作社和技术驱动的初创公司都在努力实现销量、盈利能力和可持续发展的增长。
乳制品饮料行业领导者
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雀巢股份有限公司
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爱氏晨曦
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阿尔马雷公司
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达能集团
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恒天然合作集团有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Chobani在纽约罗马投资12亿美元建设乳制品加工设施。该设施将产生年产10亿磅乳制品的生产能力，并创造超过1,000个就业机会。
- 2025年3月：达能通过为Activia开菲尔天然和Activia开菲尔蜜桃百香果推出更大包装规格，扩大了其Activia产品组合，同时通过额外变种扩展其开菲尔和纤维产品系列。
- 2025年1月：KIN Dairy推出了KIN酸奶吸管XL，一种含有果肉的酸奶饮料。该产品采用100克袋装包装，使用A2奶牛牛奶制造。
- 2024年7月：森永营养食品越南股份公司在越南推出了其森永零脂肪酸奶饮品产品线。该公司使用日本发酵技术制造该产品，在两种天然甜味饮料变种中提供温和清爽的口味特征。
全球乳制品饮料市场报告范围
乳制品饮料使用牛奶或牛奶衍生产品生产，通常添加调味料、甜味剂和其他非乳制品成分。
乳制品饮料市场按产品类型、脂肪含量、包装类型、销售渠道和地理位置进行细分。按产品类型，市场细分为益生菌牛奶、酸奶饮品、开菲尔及其他发酵乳制品饮料和其他。按脂肪含量，市场细分为全脂、低脂和脱脂/无脂。按包装类型，市场细分为纸盒、瓶装、袋装、罐装和其他。按销售渠道，市场细分为线下贸易和线上贸易。线下贸易细分进一步细分为超市/大卖场、便利店、专业店、在线零售店和其他。按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲。市场规模以美元价值为单位进行所有上述细分。
| 益生菌牛奶 |
| 酸奶饮品 |
| 开菲尔及其他发酵乳制品饮料 |
| 其他 |
| 全脂 |
| 低脂 |
| 脱脂/无脂 |
| 纸盒 |
| 瓶装 |
| 袋装 |
| 罐装 |
| 其他 |
| 线下贸易 | 超市/大卖场 |
| 便利店 | |
| 专业店 | |
| 在线零售 | |
| 其他（自动售货、机构） | |
| 线上贸易 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 秘鲁 | |
| 智利 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 瑞典 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 新加坡 | |
| 泰国 | |
| 亚太其他地区 |
| 按产品类型 | 益生菌牛奶 | |
| 酸奶饮品 | ||
| 开菲尔及其他发酵乳制品饮料 | ||
| 其他 | ||
| 按脂肪含量 | 全脂 | |
| 低脂 | ||
| 脱脂/无脂 | ||
| 按包装类型 | 纸盒 | |
| 瓶装 | ||
| 袋装 | ||
| 罐装 | ||
| 其他 | ||
| 按销售渠道 | 线下贸易 | 超市/大卖场 |
| 便利店 | ||
| 专业店 | ||
| 在线零售 | ||
| 其他（自动售货、机构） | ||
| 线上贸易 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 秘鲁 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 瑞典 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 新加坡 | ||
| 泰国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
乳制品饮料市场目前的价值是多少？
乳制品饮料市场在2025年价值1,543.2亿美元。
乳制品饮料市场预计增长多快？
该市场预计将以5.33%的复合年增长率扩张，到2030年达到2,001.1亿美元。
哪个地区目前领先乳制品饮料市场？
亚太地区以35.43%的份额占据最大份额，得到收入增长和城市化的支持。
哪个产品类别增长最快？
开菲尔及相关发酵饮品预计将以6.47%的复合年增长率增长，超越所有其他乳制品饮料细分市场。
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