咖啡市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 176.55 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 227.96 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.72% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence咖啡市场分析
全球咖啡市场预计在2025年价值1,383.7亿美元，预计到2030年增长至1,742.5亿美元，在预测期内复合年增长率为4.72%。市场由对精品咖啡、即饮选择的不断增长需求以及更严格的可持续性法规推动，尽管销量增长仍然较慢。垂直整合的咖啡烘焙商正专注于可追溯性以确保其供应链安全，而精品品牌正从消费者对独特风味的兴趣中受益。北美拥有最大的市场份额，但亚太地区正经历最快的增长，因为年轻的城市消费者越来越多地选择咖啡而非茶。阿拉比卡由于其风味仍然是最受欢迎的咖啡类型，但开发气候适应性作物正成为在不断变化的天气条件下维持生产的关键。按产品类型，高端研磨咖啡领导市场，而速溶咖啡正快速增长。按产地，混合产地占主导地位，但单一产地正获得关注。市场竞争适度，JM Smucker、雀巢和Luigi Lavazza S.p.A.等主要参与者表现突出。技术驱动的供应链透明度和直接面向消费者的销售等策略正成为差异化的关键。
报告要点
- 按产品类型，研磨咖啡在2024年以37.56%的咖啡市场份额领先；速溶咖啡预计到2030年将以5.92%的复合年增长率扩张。
- 按咖啡品种，阿拉比卡在2024年占据57.54%的份额；罗布斯塔有望以5.00%的复合年增长率增长至2030年，强化其高端地位。
- 按产地，混合产地产品占2024年收入的79.54%；单一产地/精品产品预计在2025-2030年期间将以6.89%的复合年增长率加速发展。
- 按分销渠道，零售渠道在2024年以87.50%的份额占主导地位，而餐饮渠道预计随着工作场所和餐饮服务需求的恢复，将以6.23%的复合年增长率反弹至2030年。
- 按地理位置，北美占2024年收入的23.45%；亚太地区预计将以5.23%的复合年增长率上升，是所有地区中增长最快的，持续到2030年。
全球咖啡市场趋势和洞察
驱动因素影响表
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的 影响百分比(~) | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 精品和高端咖啡 需求上升 | +1.2% | 全球， 集中在北美和欧洲 | 中期 （2-4年） |
| 千禧一代和Z世代中 咖啡文化的增长 | +0.8% | 亚太地区 核心，外溢至北美 | 长期 （≥4年） |
| 即饮/冷萃咖啡 消费激增 | +0.9% | 北美 和欧洲，扩展至亚太地区 | 短期 （≤2年） |
| 可持续性 和道德采购意识 | +0.7% | 欧洲和 北美，在亚太地区兴起 | 中期 （2-4年） |
| 企业 和工作场所咖啡解决方案 | +0.5% | 全球， 集中在城市中心 | 短期 （≤2年） |
| 社交媒体和 网红营销的影响 | +0.4% | 全球， 在亚太地区和北美最强 | 短期 （≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
精品和高端咖啡需求上升
对精品和高端咖啡不断增长的需求正推动全球咖啡市场发展，随着消费者偏好持续演变，特别是在年轻一代中。在美国，精品咖啡已成为零售消费的重要组成部分。根据美国全国咖啡协会的数据，46%的美国成年人在2024年消费精品咖啡[1]来源：美国全国咖啡协会，"NCDT精品咖啡报告"，ncausa.org。这一趋势突显了对单一产地豆、道德采购产品和咖啡馆式体验日益增长的兴趣。在全球范围内，精品咖啡消费的增长速度超过传统咖啡，得到对外出消费强劲需求的支持，并具有抵御经济挑战的能力。在印度，国内咖啡消费稳步上升，而该国的咖啡出口在过去十年翻了一番，根据外交部2025年6月的数据，在2024财年达到18亿美元[2]来源：外交部，"印度咖啡出口十年翻番，2024财年达18亿美元"，indbiz.gov.in。随着消费者更加重视质量、独特风味和道德采购而不仅仅关注价格，精品咖啡继续扩大其市场份额。
千禧一代和Z世代中咖啡文化的增长
千禧一代和Z世代在全球咖啡市场增长中发挥着重要作用。这些年轻消费者寻求高质量、道德采购的咖啡，偏好独特风味和高端体验。他们中的许多人喜欢精品咖啡馆和手工咖啡胜过普通选择。根据Convenience Org的数据，Z世代咖啡饮用者选择冰咖啡和热咖啡的可能性一样大，约85%的人会添加奶精，相比之下整体咖啡饮用者中这一比例为70%[3]来源：Convenience Org，"Z世代如何喝咖啡"，convenience.org。这显示了他们对个性化和风味丰富咖啡的偏好。他们也倾向于在家外喝更多咖啡，推动了咖啡馆文化的流行。在印度，城市化、收入增加和咖啡连锁店的兴起使咖啡在年轻成年人中更受欢迎，正如印度咖啡委员会所报告的。这些不断变化的偏好正在重塑全球咖啡市场，推动创新和稳定增长。
可持续性和道德采购意识
对可持续性和道德采购的意识在全球咖啡市场变得越来越重要，使负责任的做法成为企业的必需品。政府和组织正在引入更严格的法规，如欧盟森林砍伐法规，要求公司在2025年12月前证明其咖啡是无森林砍伐的[4]来源：欧盟委员会，"无森林砍伐产品EUDR法规的应用延迟至2025年12月"，ec.europa.eu。作为回应，雀巢等公司已承诺确保到2025年100%的咖啡都是负责任采购的。包括区块链和移动地理围栏在内的先进技术正在帮助大公司和小规模农民追踪其咖啡的来源并遵守这些法规。随着环境、社会和治理（ESG）标准成为采购协议的关键部分，可持续性不再只是营销策略，而是业务运营的基础部分。
企业和工作场所咖啡解决方案
企业和工作场所咖啡解决方案的兴起正成为推动全球咖啡市场增长的重要因素。雇主越来越关注提升员工福祉和创造积极的工作环境，导致对办公空间内高质量咖啡选择的投资。这一趋势得到回归办公室运动、混合工作模式以及对工作场所咖啡馆式体验日益增长需求的支持。根据经济合作与发展组织的数据，截至2025年4月，就业率为95.1%，反映了强劲的劳动力存在[5]来源：经济合作与发展组织，"就业率"，oecd.org。企业正在引入先进的咖啡机，如豆到杯系统，并提供精选的精品混合咖啡以满足员工偏好。通过提供高端咖啡选择，公司旨在提高生产力，改善员工满意度，并培养更具吸引力的工作场所文化。工作场所动态的这种转变鼓励咖啡供应商为办公室创造定制解决方案，确保稳定需求和持续消费。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的 影响百分比(~) | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 咖啡豆价格 波动性 | -0.8% | 全球， 在产区尤为严重 | 短期 （≤2年） |
| 关税 和欧盟森林砍伐法规壁垒 | -0.6% | 欧洲和 向欧洲出口的全球出口商 | 中期 （2-4年） |
| 监管 压力和进出口限制 | -0.4% | 全球， 因贸易关系而异 | 中期 （2-4年） |
| 消费者对咖啡因 和健康风险的担忧 | -0.3% | 主要在 北美和欧洲 | 长期 （≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
监管压力和进出口限制
监管压力和不断变化的贸易限制为全球咖啡市场带来了重大挑战。例如，2025年8月，美国对巴西咖啡征收50%的关税，破坏了既定的供应链。这迫使出口商将货物重新导向中国和欧盟等替代市场，为巴西这一全球最大的咖啡供应商之一带来了不确定性。同样，印度实施了新的进口规则，要求咖啡豆提供熏蒸证书以防止害虫感染。这些法规为出口商增加了额外的合规负担。因此，运营成本正在上升，货物面临延误，较小的生产商难以适应新标准和文件要求。这些挑战正在重塑市场动态，特别是对缺乏资源有效应对这些监管变化的生产商和出口商而言。
消费者对咖啡因和健康风险的担忧
对咖啡因消费及其潜在健康风险的担忧正越来越多地限制全球咖啡市场的增长。美国食品药品监督管理局（FDA）等健康组织建议健康成年人每日咖啡因限量为400毫克。超过这些限量的消费已被与高血压、焦虑、睡眠障碍以及严重情况下的心脏负担和更高心脏病风险等问题联系在一起。因此，许多消费者正在减少咖啡摄入或转向脱咖啡因和替代饮品，这正在放缓市场增长。为了应对这一问题，咖啡公司正在推出更多脱咖啡因选择、低咖啡因混合物和添加健康益处的功能性饮品。他们也在改善产品标签并与健康专家合作，鼓励适度和知情的消费，以符合不断变化的消费者偏好。
细分市场分析
按产品类型：高端研磨咖啡领先，速溶咖啡加速发展
研磨咖啡在2024年占全球咖啡市场份额的37.56%，保持其作为咖啡产品中顶级收入来源的地位。其受欢迎程度由消费者重视其提供的丰富香气、风味和冲泡体验推动。随着更多人购买家用冲泡设备，如法式压滤壶、摩卡壶和意式浓缩咖啡机，对在家享受咖啡馆式咖啡的需求不断增长。这一趋势突显了对高端品质的关注，特别是在欧洲和北美等成熟市场。
另一方面，速溶咖啡预计从2025年到2030年将以5.92%的复合年增长率增长，使其成为咖啡市场增长最快的细分市场。速溶咖啡曾被视为低成本或便利选择，现在正通过更好的风味选择、单一产地品种和改善品质的先进冷冻干燥方法而发展。对单包装袋、即冲混合物和便携式咖啡选择日益增长的需求正吸引着生活繁忙的年轻城市消费者。这种转变反映了对便利性的偏好而不牺牲味道，将速溶咖啡定位为发展中市场和成熟市场的关键增长领域。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按咖啡品种：阿拉比卡保持王座
阿拉比卡在2024年仍是全球咖啡市场的首选，占总份额的57.54%。其顺滑的风味和较低的咖啡因含量使其在重视品质的消费者中很受欢迎。阿拉比卡种植在较凉爽的高海拔地区，广泛用于精品咖啡和高端混合产品，特别是在北美、欧洲和日本等发达市场。其受欢迎程度因家庭冲泡的兴起以及对单一产地和可追溯咖啡产品的需求而进一步提升，在这些产品中，风味和品质是关键。
虽然阿拉比卡在价值方面领先，但罗布斯塔预计在咖啡类型中增长最快，到2030年复合年增长率为5.00%。罗布斯塔以其更强烈、更苦的味道和更高的咖啡因含量而闻名，由于其经济实惠和浓郁风味，越来越多地用于意式浓缩咖啡混合物、即饮咖啡和速溶咖啡中。它对气候变化和疾病的抵抗力也更强，使其成为越南、巴西和非洲部分地区等国家生产商的首选。随着加工和风味的改善，罗布斯塔正获得认可，并在经济实惠和创新市场细分中扩展。
按产地：混合产地仍占主导，单一产地获得增长
混合咖啡在2024年继续主导全球咖啡市场，占总收入的79.54%。生产商偏好混合产地混合物，因为它们有助于保持一致的风味，保持成本可控，并允许大规模生产。通过结合来自不同地区的豆子，烘焙商可以平衡风味并适应价格或供应的变化。混合产品在大众市场和商业细分中特别受欢迎，客户期望一致的口味和实惠的价格。它们的受欢迎程度也来自其灵活性，因为它们适用于各种冲泡方法，适合零售和餐饮服务使用。
虽然混合产品在销售方面领先，但单一产地和精品咖啡增长更快，预计2025年到2030年复合年增长率为6.89%。这些咖啡来自特定的农场、地区或合作社，吸引寻求独特风味、透明度和真实性的消费者。突出海拔、土壤、农业实践和气候等细节帮助品牌脱颖而出并收取更高价格。这一细分市场在精品咖啡馆、高端杂货店和直接面向消费者渠道中增长，由重视可追溯性和道德采购的年轻、知情买家推动。
按分销渠道：零售渠道保持主导地位
2024年，零售渠道占全球咖啡销售额的87.50%，显示了它们在支持家庭咖啡消费方面的关键作用。这种主导地位归因于包装咖啡的易获得性、家庭冲泡趋势的增长以及在线购物的便利性。电子商务、订阅服务和数字忠诚计划的兴起进一步推动了零售渠道销售，特别是对寻求多样性和灵活性的消费者而言。远程和混合工作的持续也鼓励人们为家庭使用储备咖啡，使零售渠道成为主要销售渠道。
虽然餐饮渠道份额较小，但预计增长最快，预计到2030年复合年增长率为6.23%。这种增长由对独特咖啡体验日益增长的需求推动，如咖啡师制作的饮品、咖啡搭配和高端店内产品。随着更多人回到办公室和城市地区，工作场所的咖啡服务正在改善，公司投资更好的机器和精品咖啡作为员工健康努力的一部分。餐饮渠道销售的增长反映了消费者对社交和享受精心策划的咖啡体验的兴趣，不仅仅是在家喝咖啡。
地理分析
北美在2024年占全球咖啡市场收入的23.45%，受强烈的咖啡馆文化、冷萃咖啡的流行以及精品咖啡的广泛采用推动。该地区拥有全球最高的人均咖啡消费率之一，这支持高端产品的更高定价。北美的烘焙商也在引领可持续性倡议，如与墨西哥农民合作进行再生农业，并向哥伦比亚种植者提供适应性贷款。这些努力正在为可持续咖啡生产和供应链实践设定全球标准。该地区对创新和可持续性的关注继续塑造全球咖啡市场格局。
亚太地区是咖啡市场增长最快的地区，预计到2030年复合年增长率为5.23%。中产阶级收入的上升和消费者偏好的变化正推动整个地区对咖啡的需求。在中国，较小城市现在正出现第三波咖啡馆，类似于上海的咖啡馆，反映了对高端咖啡体验日益增长的兴趣。印度正见证国内消费增加，吸引对突出当地种植的阿拉比卡豆的微型烘焙店的投资。韩国以其高咖啡馆密度而闻名，已成为推出通过韩流影响获得全球流行的限量版饮品的中心。该地区动态的咖啡文化和不断发展的消费者口味正推动其快速增长。
欧洲在重塑全球咖啡市场方面发挥着重要作用，特别是通过其严格的可持续性法规。这些法规正推动咖啡采购中更大的可追溯性，这正成为全球的标准期望。斯堪的纳维亚国家在采用公平贸易咖啡方面领先，而意大利和法国等传统市场正在平衡他们对经典咖啡的热爱与对单一产地意式浓缩咖啡日益增长的兴趣。拉丁美洲作为主要生产商和新兴消费市场，正在经历国内咖啡消费的增长。在中东和非洲，精品咖啡连锁店正瞄准富裕的城市消费者，而在海湾机场引入冷萃咖啡表明，尽管存在基础设施挑战，但具有更广泛地区增长的潜力。
竞争格局
全球咖啡市场适度集中，雀巢和星巴克等主要参与者通过强大的品牌组合和高效的供应链引领行业。雀巢主导各种细分市场，包括速溶咖啡、咖啡胶囊和即饮（RTD）产品，同时也利用其星巴克品牌产品满足高端和大众市场消费者。这些公司受益于其大规模运营、强大的零售网络以及在可持续性和技术方面的重大投资。他们对即将到来的法规（如森林砍伐合规要求）的主动方法确保他们在不断演变的市场环境中保持竞争力。
中型公司通过专注于咖啡市场内的特定利基而蓬勃发展。例如，Lavazza已确立自己作为自有品牌和高端零售咖啡关键参与者的地位，同时扩大其在企业咖啡细分市场的存在。同样，总部位于美国的Westrock Coffee通过其企业对企业（B2B）模式获得关注，向主要餐饮服务提供商和快餐连锁店供应咖啡提取物和浓缩物。通过战略收购和IPO，Westrock实现了垂直整合，使其能够在成本和质量方面有效竞争，而不严重依赖面向消费者的运营。
Stumptown和Blue Bottle等精品咖啡品牌通过提供单一产地咖啡和手工烘焙技术等独特产品而获得流行。这些品牌吸引了一个利基但不断增长的消费者群体，他们重视高质量和独特的咖啡体验。Cometeer和Trade Coffee等数字优先订阅服务正通过提供个性化和数据驱动的咖啡选择来颠覆传统零售。随着工作场所重新开放，办公室咖啡细分市场的竞争正在加剧，公司专注于便利、高端的豆到杯解决方案和技术驱动的参与来吸引客户。
咖啡行业领导者
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雀巢股份有限公司
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Luigi Lavazza S.p.A.
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卡夫亨氏公司
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J. M. Smucker公司
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星巴克公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
行业最新发展
- 2025年5月：星巴克家享咖啡推出了首款速溶咖啡新品Crema系列。星巴克Crema系列高端速溶咖啡推出三种口味：盐焦糖、马达加斯加香草和熔岩巧克力。
- 2025年2月：星巴克家享咖啡推出了首款速溶咖啡新品Crema系列。星巴克Crema系列高端速溶咖啡推出三种口味：盐焦糖、马达加斯加香草和熔岩巧克力。
- 2024年10月：塔塔消费品公司（TCP），这家将塔塔集团主要食品和饮料业务统一在一个伞下的消费品公司，宣布推出塔塔咖啡大冷咖啡。此次推出为消费者带来了三种国际风味的丰富奶油冷咖啡体验：瑞士焦糖、法式香草和比利时巧克力。
- 2024年5月：雀巢咖啡推出其高端意式浓缩咖啡浓缩液，旨在迎合不断增长的冷咖啡趋势。这款高端液体咖啡浓缩液旨在复制外出冷咖啡体验，让消费者在家享受咖啡师式个性化冰咖啡。
全球咖啡市场报告范围
咖啡是一种由烘焙咖啡豆制备的冲泡饮品，咖啡豆是咖啡属某些开花植物浆果的种子。
全球咖啡市场按产品类型、分销渠道和地理位置进行细分。按产品类型，咖啡市场细分为全豆、研磨咖啡、速溶咖啡和咖啡荚和胶囊。基于分销渠道，市场细分为餐饮渠道和零售渠道。零售渠道包括超市/大卖场、便利店、专业零售商和其他渠道。该报告分析了全球新兴和成熟经济体，包括北美、欧洲、南美、亚太地区以及中东和非洲。
市场规模已按上述所有细分市场的美元价值进行计算。
| 全豆 |
| 研磨咖啡 |
| 速溶咖啡 |
| 即饮（RTD） |
| 餐饮渠道 | |
| 零售渠道 | 超市/大卖场 |
| 便利店 | |
| 专业零售商 | |
| 电子商务 | |
| 其他零售渠道 |
| 阿拉比卡 |
| 罗布斯塔 |
| 利比里卡 |
| 其他 |
| 单一产地/精品 |
| 混合 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 哥伦比亚 | |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 荷兰 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 越南 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 全豆 | |
| 研磨咖啡 | ||
| 速溶咖啡 | ||
| 即饮（RTD） | ||
| 按分销渠道 | 餐饮渠道 | |
| 零售渠道 | 超市/大卖场 | |
| 便利店 | ||
| 专业零售商 | ||
| 电子商务 | ||
| 其他零售渠道 | ||
| 按咖啡品种 | 阿拉比卡 | |
| 罗布斯塔 | ||
| 利比里卡 | ||
| 其他 | ||
| 按产地 | 单一产地/精品 | |
| 混合 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 哥伦比亚 | ||
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 荷兰 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 越南 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
全球咖啡市场在2025年有多大？
咖啡市场规模在2025年为1,383.7亿美元，预计到2030年将达到1,742.5亿美元。
到2030年咖啡的预期增长率是多少？
咖啡市场的整体复合年增长率预计从2025年到2030年为4.72%。
哪个咖啡细分市场增长最快？
速溶咖啡预计将以5.92%的复合年增长率实现最快增长，持续到2030年。
咖啡市场中哪个咖啡品种增长最快？
罗布斯塔预计将以5.00%的复合年增长率实现最快增长，持续到2030年。
哪个地区在咖啡市场份额最大？
亚太地区预计将以5.23%的复合年增长率扩张，受城市千禧一代和Z世代采用推动。
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