伊斯兰金融市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

全球伊斯兰金融市场可以按金融部门划分为伊斯兰银行、伊斯兰保险“回教保险”、伊斯兰债券“回教债券”、其他伊斯兰金融机构 (OIFL) 和伊斯兰基金。按地理区域伊斯兰金融市场可分为海湾合作委员会(沙特阿拉伯、科威特、阿联酋、卡塔尔、巴林和阿曼)、中东和北非(伊朗、埃及、中东和北非其他地区)、南亚、和亚太地区(马来西亚、印度尼西亚、文莱、巴基斯坦、南亚其他地区和亚太地区)、欧洲(英国、爱尔兰、意大利、欧洲其他地区)。

伊斯兰金融市场快照

Islamic finance market
Study Period: 2021- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Middle East and North Africa
Largest Market: Middle East and North Africa
CAGR: >10 %

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市场概况

伊斯兰金融业的表现通过五个子部门来衡量:伊斯兰银行;回教保险;其他伊斯兰金融机构 (OIFI),例如投资或小额信贷公司;回教债券;和伊斯兰基金。由于对清真行业、基础设施和伊斯兰债券的大力投资,特别是通过所有产品和服务的电子模式,全球伊斯兰金融市场正在迅速增长。推动伊斯兰金融市场增长的因素正在将投资引向有前途的伊斯兰行业的巨大增长机会。根据主要行业利益相关者组织的数据,该行业的总价值在其三个主要行业(银行、资本市场和 TAKĀFUL)中,2019 年全球伊斯兰金融资产总额同比增长两位数。全球伊斯兰银行业是该市场的主要贡献者,价值 1.99 万亿美元,增长 14%。伊斯兰银行在全球银行资产中占有 6% 的份额。

根据行业消息,全球 SUKUK 的突出价值为 5,380 亿美元,这得益于主要伊斯兰金融市场的强劲主权和多边发行,以支持各自的预算支出。这包括沙特阿拉伯和尼日利亚以及泛非多边发展金融机构非洲金融公司首次进入主权 SUKUK 市场。

大流行已经削弱了伊斯兰金融市场的增长。伊斯兰债券是受冲击最严重的部分之一,将处于缓慢趋势的低迷状态。主要原因是回教债券的正规化过程较长,使得许多人在大流行期间选择定期债券来筹集资金。

Covid-19 大流行和油价暴跌阻碍了伊斯兰债券的增长。随着 Covid-19 大流行和油价暴跌,2020 年前两个季度全球市场出现高度波动。由于市场动荡,一些最大的 sukuk 发行人(通常来自石油出口国)在第一季度推迟发行 sukuk。

报告范围

伊斯兰融资出现在 50 年前,在穆斯林人口众多的国家,这些国家热衷于确保其资金来源受伊斯兰教法的要求和伊斯兰教原则的约束。全球伊斯兰金融市场可按行业细分为伊斯兰银行、伊斯兰保险“回教保险”、其他伊斯兰金融机构 (OIFL)、伊斯兰债券“Sukuk”和伊斯兰基金。按地理区域伊斯兰金融市场可分为海湾合作委员会(沙特阿拉伯、科威特、阿联酋、卡塔尔、巴林和阿曼)、中东和北非(伊朗、埃及、中东和北非其他地区)、南亚、和亚太地区(马来西亚、印度尼西亚、文莱、巴基斯坦、南亚其他地区和亚太地区)、欧洲(英国、爱尔兰、意大利、欧洲其他地区)。

By Financial Sector
Ismamic Banking
Ismamic Insurance : Takaful
Ismamic Bonds 'Sukuk'
Other Islamic Financial Institution (OIFI's)
Islamic Funds
By Geography
GCC
Saudi Arabia
UAE
Qatar
Kuwait
Bahrain
Oman
MENA
Iran
Egypt
Rest of middle east & North Africa
Southeast Asia & Asia-Pacific
Malaysia
Indonesia
Brunei
Pakistan
Rest of Southeast Asia and Asia-Pacific
Europe
United Kingdom
Ieland
Italy
Rest of Europe

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主要市场趋势

伊斯兰银行是最大的部分

伊斯兰银行业是伊斯兰金融业最大的部门,占该行业资产的 69%,即 1.992 万亿美元。该行业得到一系列商业银行、批发银行和其他类型银行的支持。然而,商业银行仍然是该行业增长的主要贡献者。2019 年有 526 家伊斯兰银行。但是,从资产方面来看,参与者的数量并不一定表明该行业的规模。伊朗、沙特阿拉伯和马来西亚三大市场贡献了全球伊斯兰银行资产的 63%,摩洛哥是伊斯兰银行资产增长最快的市场,其资产在 2019 年翻了一番。

随着世界各地的伊斯兰银行在面临 Covid-19 的经济影响时采取行动以保留其资本基础而不是扩大业务,该行业的增长可能会在 2020 年放缓。尽管大流行期间核心市场的伊斯兰银行的底线受到了打击,但这将通过政府救助计划注入的流动性来抵消。随着全球经济在未来五年内复苏,预计到 2024 年,伊斯兰银行资产将达到 2.44 万亿美元。

与传统银行业务相比,伊斯兰银行业务通常被认为具有两个优势。首先是认为伊斯兰银行必须遵守更高的道德标准。他们不会承担不负责任的风险或向他们的顶级银行家支付巨额奖金。第二是收益来自可识别资产,而不是衍生品和证券的不透明组合。由于伊斯兰银行无法通过利息赚钱,它们依赖于与房地产和股权等有形资产的联系,收取“租金”而不是利息。

Global Islamic Finance Market

海合会和中东和北非贡献了全球 70% 的伊斯兰金融资产

符合伊斯兰教义的资产占海湾合作委员会总银行资产的很大一部分。而在中东和北非 (MENA) 地区,伊斯兰银行资产占银行总资产的 14%。在海湾合作委员会中,伊斯兰银行的市场份额超过了 25% 的门槛,这表明伊斯兰银行在这些国家已经变得具有系统重要性。

2019 年,海湾合作委员会的资产类别增长了 30%,在一些国家推出了新的伊斯兰交易所交易基金 (ETF),并通过数字媒体提供了与 ESG 相关的投资资产,尤其是对千禧一代具有吸引力。

到 2019 年,海合会伊斯兰金融资产达到 12530 亿美元,占总资产的 44%,其次是中东和北非 7550 亿美元,占 26.3%,东南亚占 24%,欧洲、亚洲、美洲和非洲占休息。根据 IFSB 对系统性的定义,伊斯兰银行业在科威特、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国获得了至少 15% 的银行系统资产的系统性比例。巴林的零售伊斯兰银行业务已达到系统性比例,零售银行资产份额为 27%,零售和批发银行总资产份额为 13%。阿曼于 2012 年底进入伊斯兰银行业务。

Covid-19 通过更高程度的标准化、更加关注行业的社会角色以及有意义地采用金融技术或金融科技,为实现更加集成和变革性增长提供了机会。

Global Islamic Finance Market

竞争格局

伊斯兰金融市场分散,大量参与者试图抢占发展中市场的很大一部分。在亚洲和非洲等一些地区,随着大量本地参与者和一些主要参与者的存在,它正在适度增长。然而,海湾合作委员会是一个竞争激烈的市场,拥有大量国际参与者。Bank Al-Rajhi、迪拜伊斯兰银行和 Kuwait House Finance 是该地区的主要参与者。

竞争格局

伊斯兰金融市场分散,大量参与者试图抢占发展中市场的很大一部分。在亚洲和非洲等一些地区,随着大量本地参与者和一些主要参与者的存在,它正在适度增长。然而,海湾合作委员会是一个竞争激烈的市场,拥有大量国际参与者。Bank Al-Rajhi、迪拜伊斯兰银行和 Kuwait House Finance 是该地区的主要参与者。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

      1. 4.1.1 Insights on Top Islamic Finance Development Indicator (IFDI) Market

      2. 4.1.2 Insights on Countries with Highest Islamic Finance Assets

      3. 4.1.3 Insights on Countries with Highest Islamic Banking Assets

      4. 4.1.4 Insights on Islamic Insurance Growth

      5. 4.1.5 Insights on Regulatory Requirement of Islamic Finance

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Porters 5 Force Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Impact of Covid-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Financial Sector

      1. 5.1.1 Ismamic Banking

      2. 5.1.2 Ismamic Insurance : Takaful

      3. 5.1.3 Ismamic Bonds 'Sukuk'

      4. 5.1.4 Other Islamic Financial Institution (OIFI's)

      5. 5.1.5 Islamic Funds

    2. 5.2 By Geography

      1. 5.2.1 GCC

        1. 5.2.1.1 Saudi Arabia

        2. 5.2.1.2 UAE

        3. 5.2.1.3 Qatar

        4. 5.2.1.4 Kuwait

        5. 5.2.1.5 Bahrain

        6. 5.2.1.6 Oman

      2. 5.2.2 MENA

        1. 5.2.2.1 Iran

        2. 5.2.2.2 Egypt

        3. 5.2.2.3 Rest of middle east & North Africa

      3. 5.2.3 Southeast Asia & Asia-Pacific

        1. 5.2.3.1 Malaysia

        2. 5.2.3.2 Indonesia

        3. 5.2.3.3 Brunei

        4. 5.2.3.4 Pakistan

        5. 5.2.3.5 Rest of Southeast Asia and Asia-Pacific

      4. 5.2.4 Europe

        1. 5.2.4.1 United Kingdom

        2. 5.2.4.2 Ieland

        3. 5.2.4.3 Italy

        4. 5.2.4.4 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Dubai Islamic Bank

      2. 6.1.2 National Commercial Bank Saudi Arabia

      3. 6.1.3 Bank Mellat Iran

      4. 6.1.4 Bank Melli Iran

      5. 6.1.5 Kuwait Finance House

      6. 6.1.6 Bank Maskan Iran

      7. 6.1.7 Qatar Islamic Bank

      8. 6.1.8 Abu Dhabi Islamic Bank

      9. 6.1.9 May Bank Islamic

      10. 6.1.10 CIMB Islamic Bank

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Islamic Finance Market market is studied from 2021 - 2026.

The Islamic Finance Market is growing at a CAGR of >10% over the next 5 years.

Middle East and North Africa is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Middle East and North Africa holds highest share in 2021.

Dubai Islamic Bank, bank Mellat Iran, Bank Melli Iran, Kuwait Finance House, National Commercial Bank Saudi Arabia are the major companies operating in Islamic Finance Market.

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