陶瓷砖市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 212.17 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 310.45 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.91% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿哲分析的陶瓷砖市场分析
陶瓷砖市场目前在2025年产生2121.7亿美元收入，预计到2030年将达到3104.5亿美元，以7.91%的复合年增长率增长。稳定的公共部门基础设施支出、亚太地区快速的城市化进程以及消费者对耐用、易清洁表面的偏好推动了这一扩张。美国新的政府支出方案以及印度和东南亚正在进行的地铁、机场和智慧城市发展正在扩大地板和外墙产品的可寻址基础。需求还受益于在瓷质砖体上打印超逼真石材、木材和金属效果的技术，实现了高端化而不受天然材料价格波动的影响。欧洲的环境法规加速了低碳窑炉和废料基原料混合物的推广，而在线零售渠道扩大了全球产品供应和价格透明度。
主要报告要点
按产品类型，瓷砖在2024年以51.23%的份额领先陶瓷砖市场；釉面瓷砖预计到2030年将实现最快的8.52%复合年增长率。
按应用，地面砖在2024年占陶瓷砖市场规模的48.56%，而墙面砖以最高的8.32%复合年增长率增长至2030年。
按最终用户，住宅细分市场在2024年占收入份额的55.13%；商业细分市场以最快的7.89%复合年增长率增长至2030年。
按建筑类型，新建筑在2024年占陶瓷砖市场规模的58.81%，然而翻新和更换以7.65%复合年增长率增长更快。
按分销渠道，独立零售商和家居中心在2024年占据42.22%的份额；在线零售以10.53%的复合年增长率增长。
按地理区域，亚太地区在2024年以47.78%的市场份额占据主导地位，同时也以最强的8.46%复合年增长率增长至2030年。
陶瓷砖市场呈适度分散状态。五大玩家莫霍克工业、拉莫萨集团、SCG陶瓷、卡贾里亚陶瓷和RAK陶瓷在2024年共同占据主要市场份额。
全球陶瓷砖市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的（~）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 建筑和基础设施发展增长 | +2.1% | 全球，集中在亚太和北美地区 | 长期（≥4年） |
| 对美观耐用地板解决方案的需求增加 | +1.8% | 全球，特别是欧洲和北美的高端细分市场 | 中期（2-4年） |
| 对环保和可持续产品偏好的增长 | +1.3% | 欧洲和北美，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 制造技术进步 | +1.0% | 全球，由欧洲和亚洲制造商引领 | 长期（≥4年） |
| 可支配收入增加和生活方式改变 | +0.9% | 亚太地区和新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 老化建筑基础设施增加和翻新活动需求增长 | +0.7% | 北美和欧洲，扩展至亚太地区 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
建筑和基础设施扩张
全球在交通走廊、能源工厂和混合用途综合体上的资本支出正在刺激陶瓷砖市场的大批量订单。在美国，多年联邦项目总计分配1.2万亿美元用于道路、桥梁、半导体工厂和清洁能源设施，为工厂和数据中心指定的重型瓷砖产生了持续需求。中国的"一带一路"倡议推动了合作经济体中瓷砖密集型火车站和住房的建设，而东盟政府提高了有利于具有30年使用寿命的地板产品的土木工程预算。骨料和水泥供应商报告两位数收入增长，表明陶瓷表面材料的强劲下游消费。
对美观、耐用表面的需求
设计师越来越多地将视觉冲击力与性能相结合，推动了大幅面木纹砖和仿大理石板材的采用。喷墨打印机复制可与开采石材媲美的纹理和金属光泽，但重量更轻且色彩可重复。大规格增长--瓷砖板材可达1.8米×3.6米--减少了缝隙线，传达了在开放式办公室和豪华住宅中受到重视的无缝连续性。快速烧制釉料缩短了生产周期，使频繁的风格介绍能够反映时尚趋势。陶瓷砖市场还在厨房和地下室中占据硬木地板的份额，在这些区域防潮性至关重要。建筑师为电子装配地板指定防静电表面，扩大了超越装饰的功能吸引力。
对环保产品的偏好
循环经济目标推动欧洲生产商回收窑炉热量、回收污泥，并用工业副产品替代原生粘土。意大利工厂现在回收多达100%的未烧废料，并运行高效燃烧器，与2010年水平相比，每平方米的CO₂排放量减少五分之一。波兰的研究证明，纳入采矿废料可将原料混合成本降低多达35%，同时保持炻器坯体的抗弯强度高于40 MPa。绿色认证越来越多地影响零售购买，特别是在德国和北欧地区。倾向于低碳建材的政府采购指导方针放大了这一转变，并为合规的亚洲生产商开辟了出口机会。
制造技术进步
自动化、视觉系统和AI驱动的过程控制提升了产量和均匀性。全厂执行平台实时调整窑炉曲线，降低能耗和废料。下一代压电喷头应用选择性数字施釉，减少过喷和颜料浪费。集成的压制-烧制生产线缩短了交货期，让制造商能够在数小时内切换设计以满足在线订单模式。设备供应商推广模块化服务合同，分摊资本支出并保证正常运行时间，使中型企业能够竞争性地扩大规模，从而扩大陶瓷砖市场。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的（~）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高安装和维护成本 | -1.4% | 全球，特别是影响价格敏感细分市场 | 短期（≤2年） |
| 脆性和开裂风险 | -1.2% | 全球，在地震带和极端气候地区影响更大 | 中期（2-4年） |
| 原材料价格波动 | -1.1% | 全球，在依赖进口地区影响严重 | 中期（2-4年） |
| 制造业环境问题 | -0.8% | 欧洲和北美领先，扩展至亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高安装和维护成本
熟练的瓷砖安装工在许多发达市场仍然稀缺，推高了人工费率并延长了项目时间表。大幅面瓷砖板材需要专业起重设备和环氧树脂灌缝，与标准60厘米产品相比增加15-25%的安装预算。房主可以在周末自行安装浮动乙烯基木纹砖，而陶瓷翻新需要专业防水和基层准备。行业协会已加强认证计划，但认证工人供应滞后于需求，抑制了短期销量增长，特别是在翻新项目中。
原材料价格波动
长石、锆英石和天然气价格随着开采中断和地缘政治事件而波动，侵蚀了生产商利润率。莫霍克工业在2025年第一季度承担了4100万美元的额外投入成本，突显了对上游波动的敞口[1]来源：莫霍克工业，"2025年Q1业绩，"mohawkindustries.com。葡萄牙矿物研究证实，钠长石混合物有助于快速烧制但需要溢价，而钾长石增强强度但在供应上地理不均。欧洲天然气价格飙升促使窑炉燃料转向液化石油气或氢气试点，尽管对小型工厂的采用成本仍然很高。对冲和多元化采购策略缓解但不能消除波动风险。
细分市场分析
按产品类型：瓷砖主导地位推动高端转变
瓷砖在2024年获得陶瓷砖市场51.23%的份额，得益于低于0.5%的吸水率和适合户外广场和交通枢纽的抗霜性。在喷墨装饰的帮助下，釉面瓷砖预计到2030年将实现8.52%的复合年增长率，超过釉面陶瓷和马赛克格式。消费者将其通体色彩和≥PEI IV的耐磨等级视为耐久性证明，鼓励在酒店大堂和机场中替代大理石。
该细分市场的动力提升了整个陶瓷砖市场，因为制造商利用连续窑炉批量生产用于外墙的大型薄板，减少结构负荷同时保持冲击强度。马赛克砖虽然小众，但在豪华水疗中心占据份额，手工美学获得价格溢价。提供抗菌作用的铜釉创新扩大了在食品处理区域和医院的使用，说明了产品多元化如何支撑持续收入增长。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的份额
按应用：地面砖领先而墙面细分市场加速
地面安装在2024年占陶瓷砖市场规模的48.56%，受到湿区和大流量走廊强制规定的推动。防滑瓷砖和工业级砖主导商业厨房、仓库和交通站，确保基线量稳定性。
墙面应用以8.32%的复合年增长率增长至2030年，随着建筑师将纹理和3D表面用于特色墙、酒店接待和零售背景而蓬勃发展。扩大的设计调色板提高了平均销售价格，易清洁釉料满足酒店业卫生标准。屋顶和外墙用途仍然集中在地中海和安第斯地区，那里陶瓷的热质量和抗雹性受到重视，而台面、泳池和利基应用共同扩展了总可寻址需求。
按最终用户：住宅基础支撑商业增长
住宅建设和DIY翻新使住宅细分市场在2024年保持55.13%的份额：房主青睐厨房和浴室中的瓷砖以提升转售价值并减少水损风险。快速城市化经济体中开发商建造的多户住房确保了基线需求并鼓励分销商储备价值导向的SKU。
然而，商业项目提供最快的7.89%复合年增长率，因为办公楼业主和零售商转向抗菌、低VOC表面以安抚住户。高使用率的场馆、学校和医疗设施指定精修瓷砖木纹砖以获得韧性和美观性。工业工厂为洁净室和化学工艺地板采用耐酸砖，使陶瓷砖市场收入基础多样化。
按建筑类型：新项目领先尽管翻新势头强劲
新建筑在2024年保持陶瓷砖市场规模的58.81%，受到在蓝图阶段整合地板的绿地住房区域和公共部门大型项目的支撑。批量采购降低了单位物流成本，强化了相对于豪华乙烯基和工程硬木的价格竞争力。
翻新以7.65%的复合年增长率增长至2030年，因为美国、欧洲和日本的中年建筑需要内部改造以满足疫情后的健康规范。薄砖覆盖层允许在不拆除的情况下升级，缩短酒店和商场的停机时间。旨在提高能效的政府资助改造计划进一步推动了更换需求。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的份额
按分销渠道：传统零售面临数字颠覆
独立零售店和家居中心连锁店在2024年共同控制42.22%的份额，利用展厅场景和认证安装商推荐来转化步入式流量。区域分销商整合以扩大品种和物流覆盖。
电子商务以10.53%的复合年增长率发展，重塑购买旅程：高清配置器让消费者在增强现实中可视化浴室，样品盒服务缩短决策周期。制造商试点直接到现场履行承包商，在大型商业订单上绕过中间商。因此，混合点击取货模式成为陶瓷砖市场的默认全渠道格式。
地理分析
亚太地区在2024年占全球收入的47.78%，预计到2030年将以每年8.46%的速度复合增长，得益于大规模城市住房、地铁扩展和出口导向的生产集群。中国的内陆省份在粘土矿床附近增加产能，而印度扩大了规定玻化地板的智慧城市和经济适用房计划。越南100多家制造商集中在北部，依赖进口化学品制作釉料，但仍在2024年实现了80%釉面砖和20%瓷砖的综合产出组合。东盟贸易协定允许免税流动，有利于区域一体化供应链。
北美呈现一个成熟但具有战略重要性的竞技场，国内生产商对冲未来的反倾销税。美国瓷砖消费在2024年因高抵押贷款利率而缓解至2.645亿平方米，但联邦在半导体和电池工厂的支出支撑了长期销量。莫霍克工业利用垂直整合的田纳西和德克萨斯窑炉缩短交货期并获得公共项目规格。加拿大资助越来越多地规定低碳材料的医院和交通改造，而墨西哥的拉莫萨集团在拉丁美洲运营工厂以分散货币风险。
欧洲虽然由于能源价格飙升在2023年产量下降18%，但仍占全球瓷砖机械出口的50% assopiastrelle.it。意大利的闭环工厂回收100%的未烧废料，展示了环境领导力。西班牙推进氢气窑炉试点以满足欧盟净零目标，而波兰的粘土短缺迫使更高的进口和现货价格波动[2]来源：波兰地质研究所，"2024年矿物原材料报告，"polgeol.pl。在中东和非洲，埃及使用低成本页岩资源年产2亿平方米，阿联酋的哈伊马角集群拥有40,000名工业注册者，推动相关表面处理需求[3]来源：RAK政府媒体办公室，"2024年工业自由区统计，"rak.ae。
竞争格局
陶瓷砖市场呈适度分散状态。五大玩家--莫霍克工业、拉莫萨集团、SCG陶瓷、卡贾里亚陶瓷和RAK陶瓷--共同持有估计30%多的收入份额，为区域专家留出了空间。规模优势来自自有粘土矿、内部玻璃料工厂和大陆范围的分销中心。
企业追求垂直整合和地理多元化。莫霍克通过田纳西州新工厂扩大了3000万平方米的产能，而拉莫萨集团收购了西班牙的Baldocer部门以进入高端地中海细分市场。SCG陶瓷合并泰国和越南网络以确保原材料连续性并缩短到澳大利亚的运费时间。
技术差异化加剧：科达工业的"数字工厂"套件捆绑IoT传感器、机器视觉分拣机和预测维护，使小型工厂能够复制最佳产量。生产商还开发抗菌釉料和太阳能反射屋顶砖以满足不断发展的建筑法规。私募股权对机械供应商的兴趣--以One Equity Partners支持Gruppo Siti B&T为例--表明对与更广泛陶瓷砖市场增长相关的资本设备周期的信心。
陶瓷砖行业领导者
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莫霍克工业
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拉莫萨集团
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SCG陶瓷有限公司
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卡贾里亚陶瓷
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RAK陶瓷
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年7月：Transom Capital将Virginia Tile与Galleher合并，形成一个整合陶瓷、硬木和安装用品的全国性平台。
- 2024年6月：One Equity Partners投资Gruppo Siti B&T，为支撑下一波产能升级的高速压机和数字施釉生产线提升研发。
- 2024年5月：Eagle Materials承诺投资4.3亿美元将其怀俄明水泥厂扩大50%并将每吨CO₂减少20%，为美国西部项目确保瓷砖级熟料的安全供应。
全球陶瓷砖市场报告范围
陶瓷砖由粘土和沙子、石英、水等天然材料组成。陶瓷砖用于房屋、餐厅、办公室、商店等场所的浴室墙面和厨房地面。陶瓷砖市场按产品类型、应用、建筑、最终用户和地理区域进行细分。
市场按产品分为釉面、瓷质和防刮。按应用，市场分为地面砖和墙面砖。按建筑，市场分为新建筑和更换翻新。按最终用户，市场分为住宅和商业。地理上，市场分为北美、欧洲、亚太、南美以及中东和非洲。报告提供所有上述细分市场的价值（美元）市场规模和预测。
| 瓷砖 |
| 釉面陶瓷砖 |
| 无釉陶瓷砖 |
| 马赛克砖 |
| 其他 |
| 地面 |
| 墙面 |
| 屋顶 |
| 其他 |
| 住宅 |
| 商业 |
| 工业 |
| 新建筑 |
| 翻新和更换 |
| 独立零售商 |
| 大型家居中心 |
| 在线零售 |
| 直接销售给承包商 |
| 北美 | 加拿大 |
| 美国 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 秘鲁 | |
| 智利 | |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 亚太地区 | 印度 |
| 中国 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾） | |
| 亚太其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 比荷卢（比利时、荷兰和卢森堡） | |
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | |
| 欧洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 瓷砖 | |
| 釉面陶瓷砖 | ||
| 无釉陶瓷砖 | ||
| 马赛克砖 | ||
| 其他 | ||
| 按应用 | 地面 | |
| 墙面 | ||
| 屋顶 | ||
| 其他 | ||
| 按最终用户 | 住宅 | |
| 商业 | ||
| 工业 | ||
| 按建筑类型 | 新建筑 | |
| 翻新和更换 | ||
| 按分销渠道 | 独立零售商 | |
| 大型家居中心 | ||
| 在线零售 | ||
| 直接销售给承包商 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 加拿大 |
| 美国 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 秘鲁 | ||
| 智利 | ||
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 亚太地区 | 印度 | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾） | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 比荷卢（比利时、荷兰和卢森堡） | ||
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
陶瓷砖市场的当前规模是多少？
陶瓷砖市场在2025年产生2121.7亿美元。
陶瓷砖市场预期增长多快？
预计将以7.91%的复合年增长率增长，到2030年达到3104.5亿美元。
陶瓷砖市场中哪个地区增长最快？
亚太地区预计在预测期（2025-2030）内以最高的复合年增长率增长。
哪个地区在陶瓷砖消费方面领先？
亚太地区占全球收入的47.78%，并以最快的8.46%复合年增长率增长至2030年。
这份陶瓷砖市场报告涵盖哪些年份？
该报告涵盖陶瓷砖市场的历史市场规模年份：2020、2021、2022、2023和2024年。该报告还预测陶瓷砖市场规模年份：2025、2026、2027、2028、2029和2030年。
为什么瓷砖如此占主导地位？
瓷砖的低吸水性、高强度和美学多功能性在2024年获得了51.23%的市场份额。
电子商务如何改变瓷砖分销？
在线渠道以10.53%的复合年增长率扩张，让买家可视化房间、订购样品并安排直接现场交付，促进混合零售模式。
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