欧洲塑料包装市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前欧洲塑料包装市场规模有多大？

2024年，欧洲塑料包装市场规模预计将达到235.8亿美元。 Read More

欧洲塑料包装市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
市场规模 (2024)	USD 24.92 Billion
市场规模 (2029)	USD 32.88 Billion
CAGR (2024 - 2029)	5.70 %
市场集中度	低的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

欧洲塑料包装市场分析

2024年欧洲塑料包装市场规模预计为235.8亿美元，预计到2029年将达到311.2亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为5.70%。

不断增长的技术进步和最终用户行业包装应用是推动所研究的市场增长的重要因素。

尽管塑料包装对环境的影响引起了人们的严重担忧，但欧洲对塑料包装的需求仍在持续增长。然而，由于欧洲的政府法规和不断增长的消费者需求，促使制造商寻找可生物降解或源自可持续来源的塑料包装解决方案，市场也面临挑战。
在大多数欧洲国家，人口不断增长，人均包装使用量不断增加。这是由于消费者行为趋势，例如便利产品使用的增长以及越来越多地使用塑料作为其他包装材料的替代品。
市场由多种原因驱动，在短期、中期和长期内产生不同的影响。这些原因包括加工食品需求的持续增长和轻质柔性食品的采用。此外，由于客户对当地产品质量的赞赏，对冷冻食品包装的需求有所增加。由于经济的扩张和生活方式的改变，欧洲对冷冻食品包装的需求不断扩大，预计未来几年该市场将实现盈利增长。
由于监管标准的动态变化（主要是由于环境问题日益严重），市场预计将面临重大挑战。该地区政府通过出台法规来最大程度地减少环境废物并改进废物管理流程，回应了公众对塑料包装废物，特别是塑料包装废物的担忧。
欧洲塑料加工商 (EuPC) 由 50,000 家中小企业组成，目前正在努力减轻冠状病毒危机的影响。行业和当局正在全力应对危机，并暂停了所有不必要的活动，以专注于欧洲公民的健康和安全。
由于经济放缓，欧洲行业塑料包装产量在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆发的头几个月下降得更快。与此同时，封锁期间电子商务的增长增加了该地区电子商务包装中使用的塑料量。
持续不断的俄罗斯-乌克兰战争导致欧洲国家面临天然气供应中断，这增加了人们对不间断电力供应和可行成本的担忧。随着欧洲遭受干旱，情况进一步恶化，预计这也将影响塑料行业。内陆水道运输减少，这可能进一步导致材料成本增加。

欧洲塑料包装市场趋势

软包装将显着增长

由于整个欧洲对包装食品和非食品的需求不断增长，零售业正在扩张。它创造了对软包装解决方案的独特需求，预计将显着加速塑料包装市场的增长。
软包装通过延长保质期和推出新产品（例如冷冻食品）来提高产品的可持续性，这可以通过软包装来实现。疫情爆发之初，食品产量经历了前所未有的激增，而一些快速消费品 (FMCG) 制造商则重新调整了生产线的用途。
各供应商一直致力于加强其在软包装领域的地位，扩大其可持续解决方案组合，并扩大其区域影响力。 2022 年 5 月，英国支持软塑料包装收集和回收的最重要合作项目之一 FlexCollect 启动了英国研究与创新 (UKRI) 支持。 FlexCollect 还将帮助组织了解如何将柔性塑料包装纳入不同地区和人口的现有家庭收集服务中，以最大限度地回收和再循环。
2022 年 3 月，英国研究与创新 (UKRI) 智能可持续塑料包装 (SSPP) 挑战赛宣布为 18 个合作项目提供 3000 万英镑资助，这些项目支持实现英国塑料公约，并有可能改变英国与管理层的关系的，塑料包装。 SSPP 挑战赛是政府在可持续塑料包装和废物管理方面最大的投资之一。两项资助竞赛的结果见证了5个大型示范项目，以及13个企业主导的研发项目受益于此支持。
此外，由于德国解决方案提供商和各种最终用户的许多改进，柔性塑料包装解决方案越来越多地被采用。客户对德国制造产品的普遍看法为该地区当地的软包装企业提供了理想的绩效环境。德国政府对该国塑料包装行业颁布了几项严格的法律。德国包装法规定使用可回收和可再生材料以及包装设计以实现回收和可回收性。到 2022 年，政府希望回收的塑料包装比 2018 年增加 63%，高于 40%。预计此类行动将在预期时间范围内对目标市场产生重大影响。

欧洲塑料包装市场：2020 - 2025 年英国包装活动行业收入预测（百万美元）

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饮料领域预计将出现显着增长

饮料行业在欧洲地区发挥着重要作用。推动该地区饮料行业增长的主要因素包括人口、人均收入的稳步增长和生活方式的改变。此外，高可支配收入、便利性、生活水平提高、产品供应多样化以及市场上国内外参与者的存在等因素推动了该地区饮料行业的发展。
欧洲许多领先品牌都有各种水果味和甜味非酒精饮料，这些都是最受欢迎的产品。此外，EMA还推出了一项倡议，鼓励制造商减少食品和饮料中的盐、糖和脂肪含量。承诺遵守这一规定的公司包括玛氏和雀巢。
此外，预计一旦放松封锁限制，酒精消费稳步上升，欧洲人将优先考虑场外消费而不是场内消费。在有执照的场所外消费酒精有利于软包装行业的发展。在所研究的行业中，以单份装袋销售的酒精饮料只是越来越受欢迎的产品的几个重要例子。
该地区的饮料公司三得利已承诺到 2030 年从其包装产品组合中消除原生塑料，例如基于化石燃料的塑料。其他行业参与者的此类举措可能会限制预测期内市场的增长。
此外，这些公司正在投资扩大饮料生产能力。例如，2022 年 5 月，欧洲有机和植物性替代品专业公司 Ecotone 宣布投资 2000 万欧元（2150 万美元）投资其位于意大利北部巴迪亚波莱西内的植物性饮料生产基地。这笔巨额投资促成了一条新生产线的创建，使其成为欧洲植物性饮料生产商的主要参与者之一。新工厂和生产线将使这家跨国食品公司每年额外生产 2700 万升植物基饮料，产能增加 30%。
非酒精饮料经济协会估计，2022 年德国人平均消耗能量和矿物质饮料 6.6 升，上一年为 6.4 升。为了适应不断增加的商品数量，随着矿物质和能量饮料消费的增加，对包装材料的需求可能会更大。这可能会增加对塑料瓶、瓶盖和其他包装元件的需求，尤其是这些饮料。

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欧洲塑料包装行业概况

由于市场参与者众多，欧洲塑料包装市场较为分散。主要参与者正在采取产品创新、并购和扩张等战略，以保持在该地区的竞争力。市场上的一些主要参与者包括 Amcor PLC、Sealed Air Corporation 和 Berry Global Inc. 等。

2022 年 9 月，Berry Global Group, Inc. 和 Mars, Inc. 合作推出了他们广受欢迎的食品储藏室大小的美食，采用 15% 消费后树脂 (PCR) 和比以往更轻的 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）罐装。 Berry 和 Mars 为 MM'S、SKITTLES 和 STARBURST 品牌推出了重新设计的罐子，作为他们共同开发更环保包装选择的一部分。

2022年8月，Amcor宣布完成对捷克一家软包装工厂的收购。该工厂的战略位置立即增强了 Amcor 满足其欧洲软包装网络强劲需求和客户增长的能力。

欧洲塑料包装市场领导者

Amcor PLC
Sealed Air Corporation
Constantia Flexibles GmbH
Sonoco Products Company
Berry Global Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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欧洲塑料包装市场新闻

2023 年 2 月：TotalEnergies 和 Ecolab 合作开发由回收材料制成的重型塑料包装。此次推出是与供应 TotalEnergies RE 密切合作的结果：使用 rPE6314 级 - 在用于设施维护的 MAXX S 系列中的 RE:clic 圆形聚合物产品组合中。此次推出标志着将消费后回收 (PCR) 塑料引入高浓缩清洁产品的初级包装中。
2022 年 8 月：Coveris 在 2022 年 FachPack 展会上基于其无废物愿景推出了一系列新的可持续创新。该公司预计将展示一系列全面的塑料和纸基解决方案，以延长保质期和减少包装废物，并满足这些标准。

欧洲塑料包装市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业价值链分析
4.3 行业吸引力——波特五力分析
- 4.3.1 供应商的议价能力
- 4.3.2 消费者的议价能力
- 4.3.3 新进入者的威胁
- 4.3.4 竞争激烈程度
- 4.3.5 替代品的威胁
4.4 COVID-19 对市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 越来越多地采用轻量化包装方法
- 5.1.2 皮肤护理领域的高需求
5.2 市场限制
- 5.2.1 原材料价格高

6. 欧洲贸易分析和当前供应链情景

7. 市场细分

7.1 类型
- 7.1.1 硬质塑料包装
- 7.1.2 软塑料包装
7.2 材料种类
- 7.2.1 PE（聚乙烯）
- 7.2.2 PP（聚丙烯）
- 7.2.3 PVC（聚氯乙烯）
- 7.2.4 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）
- 7.2.5 其他材料类型
7.3 最终用户行业
- 7.3.1 食物
- 7.3.2 医疗保健和制药（包括非处方药）
- 7.3.3 饮料
- 7.3.4 化妆品和个人护理
- 7.3.5 其他最终用户行业
7.4 国家
- 7.4.1 英国
- 7.4.2 德国
- 7.4.3 法国
- 7.4.4 西班牙
- 7.4.5 意大利
- 7.4.6 波兰
- 7.4.7 欧洲其他地区

8. 竞争格局

8.1 公司简介
- 8.1.1 Amcor PLC
- 8.1.2 Coveris Holdings
- 8.1.3 Sealed Air Corporation
- 8.1.4 RPC Group Limited (Berry Group)
- 8.1.5 Constantia Flexibles GmbH
- 8.1.6 Sonoco Products Company
- 8.1.7 Berry Global Inc.
- 8.1.8 Huhtamaki Group
- 8.1.9 Albea SA
- 8.1.10 Quadpack Industries SA

9. 投资分析

10. 市场的未来

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欧洲塑料包装行业细分

耐用、轻便且舒适的包装解决方案增加了塑料作为包装材料在整个地区的使用。塑料包装供应商现在正在包装行业实施新的运作方式。

欧洲塑料包装市场按类型（硬质塑料包装和软质塑料包装）、材料类型（PE、PP、PVC 和 PET）、最终用户行业（食品、保健和制药、饮料、化妆品和个人护理）细分和国家/地区（英国、德国、法国、西班牙、意大利、波兰、欧洲其他国家/地区）。上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（美元）提供。

类型	硬质塑料包装
	软塑料包装
材料种类	PE（聚乙烯）
	PP（聚丙烯）
	PVC（聚氯乙烯）
	PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）
	其他材料类型
最终用户行业	食物
	医疗保健和制药（包括非处方药）
	饮料
	化妆品和个人护理
	其他最终用户行业
国家	英国
	德国
	法国
	西班牙
	意大利
	波兰
	欧洲其他地区