欧洲诊断成像设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 13.11 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 17.24 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.63% CAGR |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence欧洲诊断成像设备市场分析
欧洲诊断成像设备市场规模预计在2025年为131.1亿美元，预计到2030年将达到172.4亿美元，在预测期间（2025-2030）年复合增长率为5.63%。加速的设备更新周期、人口快速老龄化和医院数字化强制要求支撑了增长曲线。光子计数CT、无氦MRI和AI支持的工作流程软件提高了图像质量，削减了扫描时间，并弥补了劳动力短缺，创造了强劲的替换需求。政府通过德国医院未来法案和法国健康创新计划等计划向现代成像套件注入新资金，扩大了供应商的收入基础。与此同时，私募股权集团整合门诊放射学连锁机构，提升了大型设备升级的采购能力。西门子医疗、飞利浦和GE HealthCare之间日益激烈的竞争推动了积极的产品发布，强调可持续性、自动化和总拥有成本降低
关键报告要点
- 按模态划分，X射线系统在2024年以35.41%的收入份额领先；MRI预计到2030年将以7.46%的年复合增长率扩张。
- 按便携性划分，固定系统在2024年占据了欧洲诊断成像设备市场份额的79.21%，而移动和手持系统在2030年前的预计年复合增长率最高，为7.12%。
- 按应用划分，肿瘤学在2024年占欧洲诊断成像设备市场规模的25.31%，心脏病学以6.82%的年复合增长率在2030年前快速发展。
- 按终端用户划分，医院在2024年占据71.18%的收入；诊断成像中心以7.95%的年复合增长率到2030年实现最快增长。
- 按国家划分，德国在2024年占据26.69%的市场份额，法国在2025年至2030年期间以5.86%的年复合增长率在欧洲诊断成像行业中获得最快增长。
欧洲诊断成像设备市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对年复合增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 老龄化人口和慢性疾病负担 | +1.8% | 德国、意大利、东欧 | 长期（≥ 4年） |
| 持续的成像技术创新 | +1.2% | 核心欧盟市场 | 中期（2-4年） |
| 医院现代化和数字化投资 | +0.9% | 德国、法国、荷兰 | 中期（2-4年） |
| 微创影像引导手术的采用 | +0.7% | 西欧 | 短期（≤ 2年） |
| 门诊和移动成像服务模式的扩展以提高可及性 | +0.5% | 英国、荷兰、斯堪的纳维亚 | 短期（≤ 2年） |
| 政府促进早期诊断和数字健康整合的倡议 | +0.4% | 法国、德国、荷兰 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾病患病率和欧洲人口老龄化
欧洲65岁以上人群预计将从2023年的21%跃升至2050年的29%，这意味着每年将增加数百万次肿瘤学、心脏病学和肌肉骨骼扫描。[1]来源：OECD，《欧洲健康一览2024》，OECD Publishing，oecd.org 癌症发病率已超过每年447万新病例，北欧和西欧国家由于有组织的筛查能更早发现疾病。医院通过优先采购能处理大量日常扫描且能提供亚毫米级分辨率的多用途扫描仪来应对这一激增。供应商通过更宽孔径MRI和低剂量CT产品线来满足这一需求激增，为体弱患者保持图像质量。慢性疾病管理项目也推动了持续的门诊成像转诊，将采购重新定向为可扩展的、云连接的系统，以简化转诊医生之间的图像共享。
成像技术的持续创新
光子计数CT提供比传统探测器高达四倍的空间分辨率和显著更低的辐射剂量，在意大利圣拉斐尔医院等机构赢得早期采用者。西门子医疗无氦MRI平台上的AI辅助重建将检查时间缩短30%，实现每天更多扫描并缓解预约积压。法国拨款15亿欧元用于医疗AI，早期试点显示AI辅助乳腺摄影在肿瘤检测方面有28%的改善。这些突破即使在预算紧张的环境中也能引发模态替换，因为运营节省抵消了前期价格溢价。供应商通过基于订阅的AI套件补充硬件，自动化重复任务并支持远程阅片。
医疗基础设施投资增加和医院现代化项目
德国医院未来法案向1,624家医院的数字化升级注入超过40亿欧元，成像IT和扫描仪设备在顶级支出类别中名列前茅。价值合作伙伴关系，如西门子医疗与南特大学医院之间为期12年、价值5500万欧元的协议，将多个CT、MRI和超声设备与服务和员工培训承诺捆绑在一起。资本项目旨在缩短等待名单并提升诊断标准，促进大型多年期招标，奖励能够将成像链集成到医院企业平台中的供应商。现代化还使设施有资格获得未来基于结果的报销模式，这些模式依赖于准确、及时的诊断。
各专科微创影像引导手术采用增长
外科医生和介入放射医师越来越依赖实时成像来导航导管、消融探针和机器人工具，减少患者创伤和住院时间。来自腰椎介入的证据显示，与开放手术相比，微创影像引导治疗减少了手术室时间和术后并发症。核医学利用诊断扫描个性化治疗，典型例子是法国对177Lu-PSMA前列腺癌治疗给予报销绿灯，该治疗将PET成像与靶向放射性药物配对。手术转变加速了对配备高分辨率透视、锥形束CT和能够实时融合成像的超声系统的混合手术室的需求。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对年复合增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 先进成像设备的高资本和总拥有成本 | -1.1% | 小型医院、新兴欧盟 | 中期（2-4年） |
| 放射科医师和成像技师持续短缺 | -0.8% | 英国、德国、法国 | 长期（≥ 4年） |
| 严格的欧盟监管环境延长审批时间 | -0.6% | 整个欧盟 | 中期（2-4年） |
| 公共医疗系统内报销政策的不确定性 | -0.4% | 德国、法国、意大利、西班牙 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
先进成像设备的高资本和总拥有成本
光子计数CT和3T MRI设备每台可超过100万美元，而年度服务合同通常相当于购买价格的10%。欧盟MDR合规性为III类设备增加了超过5万美元的增量上市前支出，并可能延长上市时间，延迟制造商的收入实现并限制供应商的早期准入。[2]来源：EuroDev，《获得欧盟MDR认证的成本》，eurodev.com 较小的诊所在固定报销下难以证明此类支出的合理性，可能扩大护理方面的地理差距。
放射科医师和成像技师持续短缺
英国调查显示75%的成像部门存在未填补的顾问职位，迫使依赖临时工作人员和远程放射学外包。在整个欧洲，技师职位空缺率从三年前的6.2%攀升至2024年的18.1%，推高了人工成本并延长了患者排队时间。AI分诊工具和远程阅片网络有助于缓解压力，但无法完全替代复杂手术的经验丰富人员。
细分分析
按模态：MRI动量重塑诊断优先级
X射线在2024年保持了欧洲诊断成像设备市场最大份额35.41%，得益于在创伤和初级保健中的普遍使用。这种主导地位在中期预测中保持稳定，但MRI的7.46%年复合增长率代表最快车道，受到无氦磁体技术的支持，该技术消除了大量冷冻剂物流并减少了生命周期排放。光子计数CT出货量也因肿瘤分期协议要求更精细的病变特征化而加速。超声在心脏、产科和床旁护理环境中仍不可或缺；80%的比利时急诊科已经使用便携式扫描仪进行床旁分诊。核成像插入治疗诊断方案，而数字乳腺摄影享有提升癌症检测敏感性的AI决策支持。
MRI份额增长重塑供应商研发预算，转向先进线圈、运动校正和压缩感知。X射线制造商通过集成AI骨折检测和双能功能来反击。CT供应商捆绑剂量跟踪仪表板以满足日益严格的辐射治理。在欧洲诊断成像设备市场中，提供全面模态生态系统--硬件、软件和服务--的细分参与者获得经常性收入主题并深化客户粘性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按便携性：移动性弥合准入差距
固定系统仍占已安装基础的79.21%，对于高通量肿瘤学和创伤中心仍不可或缺。这些套件配备吊顶悬挂探测器、64层CT和3T MRI，构成多学科中心的核心。然而，不断变化的护理模式青睐敏捷解决方案，推动移动和手持系统以7.12%年复合增长率增长。欧洲诊断成像设备市场中便携式超声的规模预计到2030年将攀升至12亿美元以上，因为全科医生和护理人员采用在救护车和农村诊所加速分诊的袖珍设备。Chipiron的1700万美元资金用于工程紧凑型MRI，凸显了投资者对移动性颠覆潜力的信心。
移动CT和C形臂也与手术室扩展和创伤复苏室保持一致，这些区域需要快速成像而无需患者转移。供应商完善电池寿命、无线数据传输和抗菌外壳以支持感染控制协议。与此同时，租赁公司提供按扫描付费模式，消除前期资本障碍，特别是对小型医院，并促进整个欧洲诊断成像设备市场的更广泛扩散。
按应用：心脏病学冲击肿瘤学的领导地位
肿瘤学在2024年保持25.31%的收入份额，因为癌症筛查项目和精准放疗计划依赖多模态评估。然而，心脏病学以6.82%的年复合增长率发布最快攀升，通过改进的CT冠状动脉评估和应激MRI协议。欧洲诊断成像设备市场中心脏成像的份额预计将扩大，因为45分钟综合扫描取代多个独立测试，提高吞吐效率。神经病学受益于AI辅助卒中分诊项目，如价值2690万欧元的UMBRELLA联盟，提供实时决策支持。骨科利用锥形束CT和金属伪影减少软件来完善植入物规划。
跨专科需求使产品路线图多样化。专注于肿瘤学的光谱CT进展扩展到心脏病学斑块分析，而为电生理学设计的高帧率超声也服务于儿科诊所。在欧洲诊断成像设备市场中，利用模块化平台处理重叠临床协议的供应商获得成本优势并缩短开发周期。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按终端用户：独立成像中心扩大规模
医院在2024年占支出的71.18%，因为广泛的病例组合和急诊护理，但诊断成像中心以7.95%的年复合增长率发布，因为它们提供更快的预约和透明定价。私人资本拥有高达20%的法国门诊成像诊所，注入资金用于扫描仪升级和向邻国扩张。欧洲诊断成像设备市场分配给这些中心的规模预计到2030年将大幅增长，因为基于价值的保险公司将非急性检查引导到成本较低的医院环境之外。Evidia的合并创建了一个拥有100多个站点的网络，就多年设备合同协商批量折扣。
学术机构和合同研究组织也提高成像预算，以支持个性化治疗的临床试验，而移动车队在翻新项目期间提供溢出能力。终端用户多样性推动供应商制定灵活的融资、正常运行时间保证和AI驱动的车队管理仪表板，以从欧洲诊断成像设备市场吸引长期服务收入。
地理分析
德国通过获得2024年28.69%的市场份额主导市场；由于工业深度和临床研究密度，它进一步主导采购。法国预计在2025年至2030年期间以5.86%的最快年复合增长率增长。法国紧随其后，其75亿欧元的健康创新计划拨款24亿欧元用于数字应用，包括AI就绪成像档案。飞利浦-Evidia在乌普萨拉的安装等合作伙伴关系将北欧私人诊所定位在可持续MRI车队更新的前沿。
英国面临放射科医师缺陷，延长阅片时间，促使积极的远程放射学外包和国家成像策略中的AI优先级。西班牙和意大利部署移动多重筛查巴士以覆盖农村人口并将碳足迹减少97%。荷兰和丹麦享有近乎普遍的企业PACS采用，在云图像交换方面领先，为与国家健康标识符集成的AI初创公司提供肥沃土壤。中欧和东欧国家在扫描仪密度方面落后，但随着欧盟结构基金补贴设备升级，实现两位数增长。
跨境数据法规刺激了对联邦AI的兴趣，该AI在本地训练算法而不共享患者图像，支持整个欧洲诊断成像设备市场的合规创新采用。针对当地报销方案定制融资模式和服务网络的供应商能更好地捕获需求多样性。
竞争格局
西门子医疗、飞利浦和GE HealthCare总共是欧洲诊断成像设备市场的关键参与者，这表明适度集中。西门子在2025年第一季度录得7.6%的成像收入增长，由光子计数CT推出和无氦Magnetom Flow MRI推动，后者将氦使用量减少99%。[3]来源：西门子医疗，《西门子医疗报告强劲的2025年第一季度业绩》，siemens-healthineers.com
佳能、富士胶片和Esaote等第二梯队公司推动利基超声和透视创新，通常捆绑AI模块和远程服务门户。联影医疗通过成本竞争力强的高端CT和MRI获得公共招标，在价格敏感的采购中挑战现有企业。私募股权支持的成像连锁机构协商企业范围的购买协议，促使制造商开发车队范围的总拥有成本仪表板和正常运行时间保证。
可持续性证书作为差异化因素出现，因为医院将能源使用和氦保存纳入招标评分。供应商将收入多样化为管理服务，其中固定定期付款涵盖设备、软件和劳动力培训，与医院运营支出偏好保持一致，并在欧洲诊断成像设备市场中锁定十年期关系。
欧洲诊断成像设备行业领导者
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富士胶片控股株式会社
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西门子医疗股份公司
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GE HealthCare
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荷兰皇家飞利浦公司
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佳能医疗系统株式会社
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：飞利浦与Evidia合作，在Aleris Elisabeth医院安装Ambition BlueSeal MRI和CT 5300 Premium，这是第一家部署该平台的瑞典私人诊所 飞利浦。
- 2024年11月：Bracco投资8600万美元在瑞士新建设施，将超声造影剂产量增加三倍 Radiology Business。
- 2024年8月：CVC DIF同意收购移动成像公司medneo UK，反映投资者对灵活服务模式的持续兴趣 Medical Device Network。
- 2024年7月：Duke Street从飞利浦收购Agito Medical，将租赁车队扩展至10个国家 Radiology Business。
欧洲诊断成像设备市场报告范围
根据报告范围，诊断成像设备市场涵盖用于诊断目的的广泛医疗设备。它在肿瘤学、骨科、胃肠病学和妇科领域有广泛的应用。
| MRI | < 1.5 T |
| 1.5-3 T | |
| > 3 T | |
| CT | ≤ 16层 |
| 64层 | |
| ≥ 128层和光子计数 | |
| 超声 | 2-D |
| 3-D/4-D | |
| 手持和POCUS | |
| X射线 | 模拟 |
| 数字（DDR/DR） | |
| 核成像 | PET |
| SPECT | |
| 透视和C形臂 | |
| 乳腺摄影 |
| 固定系统 |
| 移动和手持系统 |
| 心脏病学 |
| 肿瘤学 |
| 神经病学 |
| 骨科 |
| 胃肠病学 |
| 女性健康和产科妇科 |
| 其他应用 |
| 医院 |
| 诊断成像中心 |
| 其他终端用户 |
| 德国 |
| 英国 |
| 法国 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 欧洲其他地区 |
| 按模态 | MRI | < 1.5 T |
| 1.5-3 T | ||
| > 3 T | ||
| CT | ≤ 16层 | |
| 64层 | ||
| ≥ 128层和光子计数 | ||
| 超声 | 2-D | |
| 3-D/4-D | ||
| 手持和POCUS | ||
| X射线 | 模拟 | |
| 数字（DDR/DR） | ||
| 核成像 | PET | |
| SPECT | ||
| 透视和C形臂 | ||
| 乳腺摄影 | ||
| 按便携性 | 固定系统 | |
| 移动和手持系统 | ||
| 按应用 | 心脏病学 | |
| 肿瘤学 | ||
| 神经病学 | ||
| 骨科 | ||
| 胃肠病学 | ||
| 女性健康和产科妇科 | ||
| 其他应用 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 诊断成像中心 | ||
| 其他终端用户 | ||
| 按国家 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
欧洲医院在设备更换周期中优先考虑哪些诊断成像技术？
医院主要用光子计数CT和无氦MRI平台替换传统CT和MRI扫描仪，因为这些系统减少辐射剂量、降低氦使用量，并与AI软件无缝集成以实现更快阅片。
可持续性目标如何影响欧洲成像设备招标？
绿色采购标准现在为低能耗机架、循环经济翻新项目和消除液氦等消耗品的扫描仪给予积分，使生态设计系统获得明显的竞争优势。
AI在缓解欧洲放射科医师短缺方面发挥什么作用？
AI工具越来越多地用于分诊、自动测量和质量检查，使负担过重的放射团队能够专注于复杂病例，同时将报告周转时间保持在临床指导范围内。
私募股权公司为什么大量投资欧洲成像中心？
门诊成像连锁机构提供可预测的现金流，受益于提升扫描吞吐量的技术升级，并且在付费方将非紧急检查引导到高成本医院站点之外时，很好地定位于获得转诊。
向微创手术的转变如何塑造设备规格？
介入医师要求配备实时3D成像、低剂量透视和融合软件的混合手术室，促使供应商将高分辨率C形臂与导航和机器人接口捆绑。
哪些障碍仍然限制先进成像技术在欧洲较小设施中的采用？
高总拥有成本、复杂的欧盟MDR合规流程以及训练有素技师的有限准入继续延迟许多农村和社区医院对尖端模态的采购。
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