欧洲乳制品替代品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2023) | USD 81.8亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 187.8亿美元 |
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市场集中度 | 高 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 非交易 |
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CAGR(2023 - 2029) | 14.84 % |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲乳制品替代品市场分析
欧洲乳制品替代品市场规模估计为81.8亿美元 到2023年，预计到2029年将达到187.8亿美元， 在预测期间（2023-2029 年）以 14.84% 的复合年增长率增长。
- 欧洲乳制品替代品市场最大的类别是非乳制品。 随着糖尿病和肥胖症患病率的增加，市场上对低胆固醇植物性奶制品的偏好急剧增加
- 德国是欧洲乳制品替代品市场最大的国家。 德国消费者对素食友好型食品的需求日益增加，这表明在研究期间，该国植物性奶制品具有巨大的市场潜力。
- 非乳制奶酪是欧洲乳制品替代品市场增长最快的类别。 非乳制奶酪产品由坚果或种子制成，具有完美的固体质地，也会融化，正在鼓励该细分市场在该国的增长。
- 在所有国家中，俄罗斯是欧洲乳制品替代品市场增长最快的国家。 对免费食品越来越感兴趣的年轻消费者正在影响增长。大多数（95%）俄罗斯人都知道植物性替代品的可用性。
包括大卖场和在线商店在内的现代杂货零售业的兴起推动了通过非交易渠道的销售
- 大卖场和超市主要推动了非交易渠道的高市场份额。超市/大卖场在所研究的市场中一直保持着乳制品替代品的强劲领先地位。这些渠道的邻近因素，特别是在大城市和发达城市，为它们提供了影响消费者在市场上各种产品中购买决定的额外优势。2022 年，超市和大卖场通过非贸易渠道覆盖了 61.38% 的乳制品替代品销售（按价值计算）。
- 在线渠道预计将成为增长最快的分销渠道，因为现代消费者由于忙碌的生活方式而更喜欢在线杂货店购买。2022 年，欧盟约有 68% 的个人通过互联网订购或购买商品或服务供私人使用，高于 2017 年的 54%。荷兰、法国、英国、德国和意大利是互联网用户渗透率高的国家。乳制品替代品的在线销售估计在预测期内的复合年增长率为25.80%。
- 按产品类型划分，植物性牛奶是在线零售渠道中销量最大的类别。提供椰奶的主要德国超市包括Müller和Alnatura。Koro品牌椰奶在德国的122家Müller商店有售。
- 贸易销售主要是由于英国、德国和意大利等主要国家/地区专门提供素食菜单的餐厅和咖啡馆数量的增加。在英国，乳制品替代品的贸易销售价值在预测期内预计将录得 22.62% 的复合年增长率，到 2029 年达到 1.424 亿美元的市场价值。
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欧洲越来越多的乳糖不耐症消费者正在推动乳制品替代品市场的发展
- 与 2021 年相比，2022 年欧洲乳制品替代品市场增长了 17.25%。这一增长归因于该地区乳糖不耐症人群数量的增加。2022 年，总人口的 5% 患有乳糖不耐症。在英国，乳糖不耐症在亚洲或非洲加勒比人后裔中更为常见。乳糖不耐症可以在任何年龄发展。在许多情况下，症状首先在20至40岁的人群中出现，尽管婴儿和幼儿也可能受到影响。
- 为了减轻乳糖不耐症的影响，这些消费者主要食用燕麦奶作为动物奶的替代品。处理肥胖风险的消费者更喜欢低脂饮料。与植物产品相比，基于动物奶的产品含有更多的脂肪百分比。一杯不加糖的腰果奶含有 25 卡路里、不到 1 克蛋白质和 2 克脂肪，而动物奶（山羊奶）含有 10 克脂肪。因此，欧洲地区对无乳制品的需求有所增加。因此，预计到 2025 年，市场将从 58.64 年增长 2022%。
- 在非贸易领域，便利店占据全国零售空间的第二大份额，占全国零售空间的71.35%。这些商店以不同的价格（低、中和高）提供腰果奶。腰果奶在英国的平均售价为20.5美元。全国一些著名的便利店是7-Eleven，Marks & Spencer，Little Waitrose，The Co-op和Sainsbury's。为了吸引消费者对大麻奶细分市场的关注，这些零售商以不同的价格（低、中、高）提供大麻奶。这方面也促进了消费者的购买力。
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欧洲乳制品替代品市场趋势
消费者，特别是年轻一代对健康和环境可持续性的认识和关注日益提高，正在影响欧洲乳制品替代品的消费。
- 整个欧洲植物性食品的消费量正在增长。它在 49 年至 2019 年间增长了 2020%。大约 37% 的欧洲人是弹性素食者、素食主义者或纯素食主义者，40% 的人打算减少欧洲的乳制品消费.弹性素食生活方式在所有年龄段的消费者中越来越受欢迎。在一项调查中，大约 26% 的人口更喜欢非乳制品酸奶作为他们的上午小吃.
- 特别是对于欧洲的年轻一代来说，健康是重中之重。在动物育种中抗生素的使用增加，因此动物产品增加了对乳制品替代品的需求，乳制品成为该地区长期消费的更清洁、更安全的产品。在18至35岁的人中，四分之一（39%）的人减少了乳制品的消费，因为它们含有脂肪，而34%的人由于含糖量而停止食用乳制品。年轻消费者更倾向于消费乳制品替代品，其中46%的人喝非乳制品牛奶，33%的人食用非乳制品冰淇淋，35%的人每周至少吃一次非乳制品奶酪。
- 对非乳制奶酪品种的需求巨大，例如植物性奶酪，尤其是切片奶酪，在该地区的几个国家具有很高的销售价值。西班牙和德国消费者表示，他们最愿意食用植物性奶酪。例如，德国消费者更喜欢超市提供的植物性奶油奶酪（32%）、切片奶酪（32%）和植物性马苏里拉奶酪（31%）。随着对植物基乳制品创新的需求不断增加，预计乳制品替代品的消费量在预测期内将增加。
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报告中涵盖的其他主要行业趋势
- 通过各种政府机构，大豆等原材料的日益商业化在很大程度上影响了欧洲乳制品替代品的生产。
欧洲乳制品替代品行业概述
欧洲乳制品替代品市场是分散的，前五大公司占据了33.40%。该市场的主要参与者是Danone SA，Ecotone，Oatly Group AB，The Hain Celestial Group Inc.和Upfield Holdings BV（按字母顺序排序）。
欧洲乳制品替代品市场领导者
Danone SA
Ecotone
Oatly Group AB
The Hain Celestial Group Inc.
Upfield Holdings BV
Other important companies include Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, First Grade International Limited, Granarolo SpA, Unilever PLC.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
欧洲乳制品替代品市场新闻
- 2022 年 11 月：该公司宣布将发布一系列新的燕麦酸奶。新系列有四种口味：草莓、蓝莓、原味和希腊风格。
- 2022 年 9 月：在德国经营 35 家门店的瑞典咖啡连锁店 Espresso House 扩大了与 Oatly 的现有合作伙伴关系，在其北欧和德国的咖啡店提供 Oatly 咖啡师版。
- 2022 年 8 月：加州农场通过推出无乳制品产品南瓜香料燕麦咖啡师来扩大其产品组合。
欧洲乳制品替代品市场报告-目录
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 人均消费
2.2. 原材料/商品生产
2.3. 监管框架
2.3.1. 法国
2.3.2. 德国
2.3.3. 意大利
2.3.4. 英国
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 类别
3.1.1. 非乳制黄油
3.1.2. 非乳制奶酪
3.1.3. 非乳制品冰淇淋
3.1.4. 非乳制奶
3.1.4.1. 按产品类型
3.1.4.1.1. 杏仁奶
3.1.4.1.2. 腰果奶
3.1.4.1.3. 椰奶
3.1.4.1.4. 榛子奶
3.1.4.1.5. 麻奶
3.1.4.1.6. 燕麦奶
3.1.4.1.7. 我是牛奶
3.1.5. 非乳制酸奶
3.2. 分销渠道
3.2.1. 场外交易
3.2.1.1. 便利店
3.2.1.2. 网上零售
3.2.1.3. 专业零售商
3.2.1.4. 超级市场和大卖场
3.2.1.5. 其他（仓库俱乐部、加油站等）
3.2.2. 场内交易
3.3. 国家
3.3.1. 比利时
3.3.2. 法国
3.3.3. 德国
3.3.4. 意大利
3.3.5. 荷兰
3.3.6. 俄罗斯
3.3.7. 西班牙
3.3.8. 火鸡
3.3.9. 英国
3.3.10. 欧洲其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
4.4.1. Blue Diamond Growers
4.4.2. Califia Farms LLC
4.4.3. Danone SA
4.4.4. Ecotone
4.4.5. First Grade International Limited
4.4.6. Granarolo SpA
4.4.7. Oatly Group AB
4.4.8. The Hain Celestial Group Inc.
4.4.9. Unilever PLC
4.4.10. Upfield Holdings BV
5. 乳制品和乳制品替代品首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 人均乳制品替代品消费量，公斤，欧洲，2017-2029
- 图 2:
- 欧洲乳制品替代品市场的产量-原材料，公吨，欧洲（2017-2021）
- 图 3:
- 乳制品替代品数量（公吨），按欧洲划分，2017-2029
- 图 4:
- 乳制品替代品价值（美元），按欧洲划分，2017-2029 年
- 图 5:
- 欧洲乳制品替代品市场规模：按类别，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 6:
- 欧洲乳制品替代品市场价值：按类别（美元，欧洲）（2017-2029）
- 图 7:
- 欧洲乳制品替代品市场的数量份额，按类别，%，欧洲，2017-2029
- 图 8:
- 欧洲乳制品替代品市场的价值份额：按类别 ， %， 欧洲，2017-2029
- 图 9:
- 非乳制黄油数量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 10:
- 非乳制黄油价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 11:
- 非乳制黄油的价值份额，%，欧洲，2017-2029
- 图 12:
- 非乳制奶酪数量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 13:
- 非乳制奶酪价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 14:
- 非乳制奶酪的价值份额，%， 欧洲，2017-2029
- 图 15:
- 非乳制冰淇淋数量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 16:
- 非乳制冰淇淋价值（美元），欧洲，2017-2029
- 图 17:
- 非乳制冰淇淋的价值份额，欧洲，2017-2029
- 图 18:
- 欧洲乳制品替代品市场规模：按产品类型，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 19:
- 欧洲乳制品替代品市场价值：按产品类型（美元，欧洲）（2017-2029）
- 图 20:
- 欧洲乳制品替代品市场的数量份额：按产品类型、、欧洲（2017-2029）
- 图 21:
- 欧洲乳制品替代品市场的价值份额：按产品类型、、欧洲（2017-2029）
- 图 22:
- 杏仁奶量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 23:
- 杏仁奶价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 24:
- 杏仁奶的价值份额，%，欧洲，2017-2029
- 图 25:
- 腰果奶量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 26:
- 腰果奶价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 27:
- 腰果奶的价值份额，%，欧洲，2017-2029
- 图 28:
- 椰奶量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 29:
- 椰奶价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 30:
- 椰奶的价值份额，%，欧洲，2017-2029
- 图 31:
- 榛子奶量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 32:
- 榛子奶价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 33:
- 榛子奶的价值份额，%， 欧洲， 2017-2029
- 图 34:
- 大麻奶量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 35:
- 大麻奶价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 36:
- 大麻奶的价值份额，%，欧洲，2017-2029
- 图 37:
- 燕麦奶量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 38:
- 燕麦奶价值（美元），欧洲，2017-2029
- 图 39:
- 燕麦奶价值份额，%， 欧洲（2017-2029）
- 图 40:
- 豆浆量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 41:
- 豆浆价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 42:
- 豆浆价值份额，%， 欧洲，2017-2029
- 图 43:
- 非乳制酸奶量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 44:
- 非乳制酸奶价值（美元），欧洲，2017-2029
- 图 45:
- 非乳制酸奶的价值份额，%， 欧洲，2017-2029
- 图 46:
- 欧洲乳制品替代品市场规模：按分销渠道，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 47:
- 欧洲乳制品替代品市场价值：按分销渠道，美元，欧洲，2017-2029
- 图 48:
- 欧洲乳制品替代品市场的数量份额，按分销渠道，%，欧洲，2017-2029
- 图 49:
- 欧洲乳制品替代品市场的价值份额：按分销渠道、% 欧洲（2017-2029）
- 图 50:
- 欧洲乳制品替代品市场规模：按子分销渠道，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 51:
- 欧洲乳制品替代品市场价值：按子分销渠道（美元，欧洲）（2017-2029）
- 图 52:
- 欧洲乳制品替代品市场的份额，按子分销渠道，%，欧洲，2017-2029
- 图 53:
- 欧洲乳制品替代品市场的价值份额：按子分销渠道划分，欧洲，2017-2029 年
- 图 54:
- 便利店数量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 55:
- 便利店价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 56:
- 便利店价值份额，%， 欧洲（2017-2029）
- 图 57:
- 在线零售量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 58:
- 在线零售价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 59:
- 在线零售的价值份额，%，欧洲，2017-2029
- 图 60:
- 专业零售商数量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 61:
- 专业零售商价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 62:
- 专业零售商的价值份额，欧洲，2017-2029
- 图 63:
- 欧洲公吨超市和大卖场数量（2017-2029）
- 图 64:
- 超市和大卖场价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 65:
- 超市和大卖场的价值份额，%， 欧洲（2017-2029）
- 图 66:
- 其他（仓库俱乐部、加油站等）的数量，公吨，欧洲，2017-2029 年
- 图 67:
- 其他价值（仓库俱乐部、加油站等），美元，欧洲，2017-2029
- 图 68:
- 其他（仓库俱乐部、加油站等）的价值份额，%，欧洲，2017-2029 年
- 图 69:
- 贸易量，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 70:
- 贸易价值，美元，欧洲，2017 - 2029
- 图 71:
- 贸易价值份额，%，欧洲，2017-2029
- 图 72:
- 欧洲乳制品替代品市场规模：按国家/地区划分，公吨，欧洲，2017-2029
- 图 73:
- 欧洲乳制品替代品市场价值：按国家/地区（美元，欧洲）（2017-2029）
- 图 74:
- 欧洲乳制品替代品市场的数量份额，按国家/地区，%，欧洲，2017-2029
- 图 75:
- 欧洲乳制品替代品市场的价值份额：按国家/地区、% 欧洲（2017-2029）
- 图 76:
- 乳制品替代品市场规模：公吨，比利时（2017-2029）
- 图 77:
- 乳制品替代品市场价值：美元，比利时（2017-2029）
- 图 78:
- 乳制品替代品市场的价值份额，按国家/地区划分，比利时，2017-2029
- 图 79:
- 乳制品替代品市场规模：公吨，法国，2017-2029
- 图 80:
- 乳制品替代品市场价值（美元），法国（2017-2029）
- 图 81:
- 乳制品替代品市场的价值份额：按国家/地区划分，%，法国，2017-2029 年
- 图 82:
- 乳制品替代品市场规模：公吨，德国，2017-2029
- 图 83:
- 乳制品替代品市场价值：美元，德国，2017-2029
- 图 84:
- 乳制品替代品市场的价值份额：按国家/地区划分，%，德国，2017-2029
- 图 85:
- 乳制品替代品市场规模，公吨，意大利，2017-2029
- 图 86:
- 乳制品替代品市场价值：美元，意大利（2017-2029）
- 图 87:
- 乳制品替代品市场的价值份额，按国家/地区划分，意大利，2017-2029 年
- 图 88:
- 乳制品替代品市场规模：公吨，荷兰（2017-2029）
- 图 89:
- 乳制品替代品市场价值：美元，荷兰（2017-2029）
- 图 90:
- 乳制品替代品市场的价值份额，按国家/地区划分，荷兰，2017-2029
- 图 91:
- 乳制品替代品市场规模：公吨，俄罗斯（2017-2029）
- 图 92:
- 乳制品替代品市场价值：美元，俄罗斯，2017-2029
- 图 93:
- 乳制品替代品市场的价值份额：按国家/地区划分，俄罗斯，2017-2029 年
- 图 94:
- 乳制品替代品市场规模：公吨，西班牙，2017-2029
- 图 95:
- 乳制品替代品市场价值：美元，西班牙，2017-2029
- 图 96:
- 乳制品替代品市场的价值份额：按国家/地区划分，西班牙，2017-2029 年
- 图 97:
- 乳制品替代品市场规模：公吨，土耳其，2017-2029
- 图 98:
- 乳制品替代品市场价值：美元，土耳其（2017-2029）
- 图 99:
- 乳制品替代品市场的价值份额：按国家/地区划分，土耳其，2017-2029 年
- 图 100:
- 乳制品替代品市场规模：公吨，英国，2017-2029
- 图 101:
- 乳制品替代品市场价值，美元，英国，2017-2029
- 图 102:
- 乳制品替代品市场的价值份额：按国家/地区划分，英国，2017-2029 年
- 图 103:
- 乳制品替代品市场数量：公吨，欧洲其他地区（2017-2029）
- 图 104:
- 乳制品替代品市场价值：美元，欧洲其他地区（2017-2029）
- 图 105:
- 乳制品替代品市场的价值份额：按国家/地区划分，欧洲其他地区（2017-2029）
- 图 106:
- 2017 - 2029 年按战略举措数量计算的最活跃公司，计数，欧洲
- 图 107:
- 采用最多的策略，计数，欧洲，2017 - 2029
- 图 108:
- 主要参与者的价值份额，%，欧洲，2022 年
欧洲乳制品替代品行业细分
非乳制黄油、非乳制奶酪、非乳制冰淇淋、非乳制牛奶、非乳制酸奶按类别划分。 非交易、贸易按分销渠道划分。 比利时、法国、德国、意大利、荷兰、俄罗斯、西班牙、土耳其、英国按国家划分。
- 大卖场和超市主要推动了非交易渠道的高市场份额。超市/大卖场在所研究的市场中一直保持着乳制品替代品的强劲领先地位。这些渠道的邻近因素，特别是在大城市和发达城市，为它们提供了影响消费者在市场上各种产品中购买决定的额外优势。2022 年，超市和大卖场通过非贸易渠道覆盖了 61.38% 的乳制品替代品销售（按价值计算）。
- 在线渠道预计将成为增长最快的分销渠道，因为现代消费者由于忙碌的生活方式而更喜欢在线杂货店购买。2022 年，欧盟约有 68% 的个人通过互联网订购或购买商品或服务供私人使用，高于 2017 年的 54%。荷兰、法国、英国、德国和意大利是互联网用户渗透率高的国家。乳制品替代品的在线销售估计在预测期内的复合年增长率为25.80%。
- 按产品类型划分，植物性牛奶是在线零售渠道中销量最大的类别。提供椰奶的主要德国超市包括Müller和Alnatura。Koro品牌椰奶在德国的122家Müller商店有售。
- 贸易销售主要是由于英国、德国和意大利等主要国家/地区专门提供素食菜单的餐厅和咖啡馆数量的增加。在英国，乳制品替代品的贸易销售价值在预测期内预计将录得 22.62% 的复合年增长率，到 2029 年达到 1.424 亿美元的市场价值。
| 类别 | |||||||||||
| 非乳制黄油 | |||||||||||
| 非乳制奶酪 | |||||||||||
| 非乳制品冰淇淋 | |||||||||||
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| 非乳制酸奶 |
| 分销渠道 | |||||||
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| 场内交易 |
| 国家 | |
| 比利时 | |
| 法国 | |
| 德国 | |
| 意大利 | |
| 荷兰 | |
| 俄罗斯 | |
| 西班牙 | |
| 火鸡 | |
| 英国 | |
| 欧洲其他地区 |
市场定义
- 乳制品替代品 - 乳制品替代品是由植物性牛奶/油制成的食品，而不是通常的动物产品，如奶酪、黄油、牛奶、冰淇淋、酸奶等。植物基或非乳制牛奶替代品是全球功能性和特色饮料新食品产品开发类别中快速增长的细分市场。
- 非乳制黄油 - 非乳制黄油是一种纯素黄油替代品，由植物油混合物制成。随着素食主义、素食主义和麸质不耐症等替代饮食的增加，植物黄油是普通黄油的健康非乳制品替代品。
- 非乳制冰淇淋 - 植物基冰淇淋是一个不断增长的类别。非乳制冰淇淋是一种不含任何动物成分的甜点。对于那些不能或不吃动物或动物源性产品（包括鸡蛋、牛奶、奶油或蜂蜜）的人来说，这通常被认为是普通冰淇淋的替代品。
- 植物性牛奶 - 植物性牛奶是由坚果（例如榛子、大麻籽）、种子（例如芝麻、核桃、椰子、腰果、杏仁、大米、燕麦等）或豆类（例如大豆）制成的牛奶替代品。几个世纪以来，豆浆和杏仁奶等植物性牛奶在东亚和中东一直很受欢迎。
研究方法
魔多情报在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价（ASP）在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并完成： 在这一重要步骤中，所有市场数字、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台
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