欧洲非乳制牛奶市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 6.39 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 12.64 十亿美元 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR (2024 - 2029) | 14.38 % |
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按国家的最大份额 | 德国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲非乳制牛奶市场分析
欧洲非乳制牛奶市场规模估计为 56 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 109.6 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 14.38% 的复合年增长率增长。
56.0亿
2024年的市场规模（美元）
109.6亿
2029年的市场规模（美元）
14.55 %
复合年增长率（2017-2023）
14.38 %
复合年增长率（2024-2029）
按分销渠道划分的最大市场
97.79 %
价值份额， 场外交易， 2023, 场外交易,
各种品牌的广泛可用性、易于阅读的产品标签以及比较不同产品的便利性使其成为乳制品消费者的首选类型。
按国家/地区划分的最大市场
22.80 %
价值份额， 德国， 2023, 德国,
随着包括植物性奶制品在内的行业创新的广泛接受，该国素食人口的增加正在影响该细分市场的增长。
按分销渠道划分的增长最快的市场
14.44 %
预计复合年增长率，非贸易，2024-2029 年, 场外交易,
消费者对电子商务平台的采用增加以及在线零售商在欧洲地区的日益增长预计将推动非贸易领域。
按国家/地区划分的增长最快的市场
23.53 %
预计复合年增长率，俄罗斯，2024-2029 年, 俄罗斯,
在俄罗斯，植物性牛奶消费是由于许多对乳糖不耐受的人及其健康有益因素的增加所推动的。
领先的市场参与者
25.05 %
市场份额：达能公司，2022 年, 达能 SA,
达能主要关注植物基饮料领域产品的质量和高标准，产品涉及更广泛的品牌，使其成为市场领导者
通过广泛的零售业轻松获得植物奶正在推动增长
- 植物基牛奶是牛奶类别的创新领导者，在成分多样化和产品开发方面取得了重大进展，旨在复制牛奶的感官体验和营养价值。预计2026年植物奶通过整体分销渠道的销售额将比2022年增长70.3%。
- 在整个分销渠道中，非贸易部分主导着欧洲植物奶市场的分销渠道。大卖场和超市主要推动了场外渠道的高市场份额。从2018年到2022年，植物奶在超市和大卖场的销售额增长了72.57%。由于提供的品牌选择范围广、货架空间大、价格促销频繁，这些零售渠道具有强大的地位。
- 与其他植物奶相比，豆浆是非贸易渠道消费最多的产品，2022年市场份额为38.17%。
- 该地区没有相当大的贸易渠道市场，处于起步阶段。消费者更喜欢在家中饮用植物奶，不太可能在餐厅或食品服务店饮用。与非交易渠道相比，2022 年贸易内渠道获得的价值份额不到 3%。
- 在欧洲，与其他植物性产品（如奶酪和肉类）相比，植物性牛奶替代品越来越受欢迎，许多消费者已经熟悉大豆、燕麦、杏仁和椰奶等牛奶替代品。在德国，93%的消费者已经购买了植物性牛奶替代品，这一比例高于任何其他植物性产品类别。
理解塑造这个市场的主要趋势
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德国在该地区植物奶消费中发挥着重要作用
- 与上一年（2021 年）相比，2022 年欧洲地区的植物奶增长了 14.1%。这一增长归因于许多消费者被植物性产品的健康和可持续性益处所吸引。植物性饮料还具有其他优势，因为它们的保质期比乳制品更长。牛奶通常可以保存四到七天，但植物奶在室温下可以保存长达 10 天。
- 按国家/地区划分，德国是该地区植物奶的主要市场，预计 2024 年将比 2021 年增长 77.6%。与其他植物性产品相比，该国的许多消费者都熟悉牛奶替代品。牛奶是该国最受欢迎的植物性产品，93%的消费者已经购买了牛奶。2021 年，德国 75% 的消费者食用燕麦奶作为传统牛奶的首选替代品，69.4% 的消费者食用杏仁奶，近 51% 的消费者食用豆浆。牛奶是该国最受欢迎的植物性产品，消费率为93%。
- 西班牙是该地区第二大植物奶市场。在西班牙，素食者的数量正在增长，超过一半的人口希望减少肉类消费，认为自己是弹性素食者。截至 2022 年，30% 的西班牙消费者认为自己是弹性素食者，而 6% 的消费者遵循植物性饮食。西班牙植物奶的总销售额从 2021 年的 6.507 亿美元增加到 2022 年的 7.064 亿美元，增长了约 8.6%。与其他植物奶相比，豆奶主要在西班牙消费。2022年，豆浆占价值份额的31.5%。
欧洲非乳制牛奶市场趋势
由于植物奶制品的健康益处，植物奶制品的消费量有所增加
- 欧洲植物奶的消费量正在上升。燕麦奶代替传统牛奶的加入越来越多，尤其是在日常饮食中，正在加强整个欧洲的消费模式。与奶酪和肉类等其他植物性产品相比，植物性牛奶在该地区的植物性食品市场中处于领先地位。预计 2023 年欧洲植物奶市场将占据 66.8% 的份额。许多消费者都熟悉豆奶和椰奶等牛奶替代品。在德国，93%的消费者消费植物性牛奶，这一比例高于任何其他植物性产品类别。
- 在过去十年中，植物奶的受欢迎程度有所增加。像这样的饮料在各种文化中已经消费了几个世纪。在西班牙，虎坚果奶，被称为horchata de chufa，是一种流行的民族饮料。植物奶已成为家庭主食，不再仅供素食者和素食者食用。近54%的欧洲消费者更喜欢植物奶，43%的消费者购买乳制品和乳制品替代品。
- 预计在预测期内，国内对植物奶的需求将保持不变。这是由于植物奶作为主食的消费量不断增长。预计 2024-2027 年期间，植物奶的人均消费量将增长 44%。欧洲国家的大城市拥有强大的植物性消费基础，但在预测期内，预计逐渐转向植物性蛋白质消费将蔓延到国家的其他地区。2022 年，大约 60% 的英国消费者对植物蛋白感兴趣。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 环境因素和天气条件对市场上各种原材料的生产影响较大
欧洲非乳制牛奶行业概况
欧洲非乳制品市场是分散的，前五大公司占据了38.26%。该市场的主要参与者是 Calidad Pascual SAU、Danone SA、Ecotone、Oatly Group AB 和 Otsuka Holdings Co. Ltd（按字母顺序排序）。
欧洲非乳制牛奶市场领导者
Calidad Pascual SAU
Danone SA
Ecotone
Oatly Group AB
Otsuka Holdings Co. Ltd
Other important companies include Califia Farms LLC, International Food SRL, Minor Figures Limited, The Hain Celestial Group Inc., Valsoia SpA.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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欧洲非乳制牛奶市场资讯
- 2022 年 9 月：Valsoia SpA 与跨国公司通用磨坊签署协议，在冰淇淋品牌哈根达斯的意大利分部独家分销。
- 2022 年 8 月：Califia Farms 通过推出无乳制品产品 Pumpkin Spice Oat Barista 扩大了其产品组合。
- 2022 年 5 月：Oatly Group 通过流行的送餐应用程序在洛杉矶和纽约市推出了其最畅销的燕麦产品（包括燕麦奶、冷冻非乳制品甜品脱和新奇产品）的一小时送达服务。
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欧洲非乳制牛奶市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 人均消费量
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4.2 原材料/商品生产
- 4.2.1 乳制品替代品 - 原材料生产
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4.3 监管框架
- 4.3.1 法国
- 4.3.2 德国
- 4.3.3 意大利
- 4.3.4 英国
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 产品类别
- 5.1.1 杏仁奶
- 5.1.2 腰果奶
- 5.1.3 椰奶
- 5.1.4 榛子奶
- 5.1.5 麻奶
- 5.1.6 燕麦奶
- 5.1.7 我是牛奶
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5.2 分销渠道
- 5.2.1 非消费品
- 5.2.1.1 按分销渠道细分
- 5.2.1.1.1 便利店
- 5.2.1.1.2 网上零售
- 5.2.1.1.3 专业零售商
- 5.2.1.1.4 超市和大卖场
- 5.2.1.1.5 其他（仓储会员店、加油站等）
- 5.2.2 即饮
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5.3 国家
- 5.3.1 比利时
- 5.3.2 法国
- 5.3.3 德国
- 5.3.4 意大利
- 5.3.5 荷兰
- 5.3.6 俄罗斯
- 5.3.7 西班牙
- 5.3.8 火鸡
- 5.3.9 英国
- 5.3.10 欧洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Calidad Pascual SAU
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Ecotone
- 6.4.5 International Food SRL
- 6.4.6 Minor Figures Limited
- 6.4.7 Oatly Group AB
- 6.4.8 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.9 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.10 Valsoia SpA
7. 乳制品和乳制品替代品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
欧洲非乳制品行业细分
杏仁奶、腰果奶、椰奶、榛子奶、大麻奶、燕麦奶、豆奶按产品类型细分。 场外、场内交易按分销渠道划分为细分市场。 比利时、法国、德国、意大利、荷兰、俄罗斯、西班牙、土耳其、英国按国家/地区划分。
- 植物基牛奶是牛奶类别的创新领导者，在成分多样化和产品开发方面取得了重大进展，旨在复制牛奶的感官体验和营养价值。预计2026年植物奶通过整体分销渠道的销售额将比2022年增长70.3%。
- 在整个分销渠道中，非贸易部分主导着欧洲植物奶市场的分销渠道。大卖场和超市主要推动了场外渠道的高市场份额。从2018年到2022年，植物奶在超市和大卖场的销售额增长了72.57%。由于提供的品牌选择范围广、货架空间大、价格促销频繁，这些零售渠道具有强大的地位。
- 与其他植物奶相比，豆浆是非贸易渠道消费最多的产品，2022年市场份额为38.17%。
- 该地区没有相当大的贸易渠道市场，处于起步阶段。消费者更喜欢在家中饮用植物奶，不太可能在餐厅或食品服务店饮用。与非交易渠道相比，2022 年贸易内渠道获得的价值份额不到 3%。
- 在欧洲，与其他植物性产品（如奶酪和肉类）相比，植物性牛奶替代品越来越受欢迎，许多消费者已经熟悉大豆、燕麦、杏仁和椰奶等牛奶替代品。在德国，93%的消费者已经购买了植物性牛奶替代品，这一比例高于任何其他植物性产品类别。
产品类别
| 杏仁奶 |
| 腰果奶 |
| 椰奶 |
| 榛子奶 |
| 麻奶 |
| 燕麦奶 |
| 我是牛奶 |
分销渠道
| 非消费品 | 按分销渠道细分 | 便利店 |
| 网上零售 | ||
| 专业零售商 | ||
| 超市和大卖场 | ||
| 其他（仓储会员店、加油站等） | ||
| 即饮 |
国家
| 比利时 |
| 法国 |
| 德国 |
| 意大利 |
| 荷兰 |
| 俄罗斯 |
| 西班牙 |
| 火鸡 |
| 英国 |
| 欧洲其他地区 |
| 产品类别 | 杏仁奶 | ||
| 腰果奶 | |||
| 椰奶 | |||
| 榛子奶 | |||
| 麻奶 | |||
| 燕麦奶 | |||
| 我是牛奶 | |||
| 分销渠道 | 非消费品 | 按分销渠道细分 | 便利店 |
| 网上零售 | |||
| 专业零售商 | |||
| 超市和大卖场 | |||
| 其他（仓储会员店、加油站等） | |||
| 即饮 | |||
| 国家 | 比利时 | ||
| 法国 | |||
| 德国 | |||
| 意大利 | |||
| 荷兰 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 西班牙 | |||
| 火鸡 | |||
| 英国 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
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市场定义
- 乳制品替代品 - 乳制品替代品是由植物性牛奶/油制成的食品，而不是通常的动物产品，如奶酪、黄油、牛奶、冰淇淋、酸奶等。植物性或非乳制牛奶替代品是全球功能性和特色饮料的新型食品开发类别中快速增长的细分市场。
- 非乳制黄油 - 非乳制黄油是一种纯素黄油替代品，由植物油混合物制成。随着素食主义、纯素食主义和麸质不耐症等替代饮食的增加，植物黄油是普通黄油的健康非乳制品替代品。
- 非乳制冰淇淋 - 植物性冰淇淋是一个不断增长的类别。非乳制冰淇淋是一种不含任何动物成分的甜点。对于那些不能或不吃动物或动物源性产品（包括鸡蛋、牛奶、奶油或蜂蜜）的人来说，这通常被认为是普通冰淇淋的替代品。
- 植物奶 - 植物奶是由坚果（如榛子、大麻籽）、种子（如芝麻、核桃、椰子、腰果、杏仁、大米、燕麦等）或豆类（如大豆）制成的牛奶替代品。几个世纪以来，豆奶和杏仁奶等植物奶在东亚和中东一直很受欢迎。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 发酵黄油 | 发酵黄油是通过对生黄油进行化学处理并添加某些乳化剂和外来成分来制备的。 |
| 未培养的黄油 | 这种类型的黄油是一种未经任何加工的黄油 |
| 天然奶酪 | 最自然形式的奶酪类型。它由天然和简单的产品和成分制成，包括新鲜和天然的盐、天然色素、酶和优质牛奶。 |
| 加工干酪 | 加工奶酪的工艺与天然奶酪相同;然而，它需要更多的步骤和许多不同形式的成分。制作加工奶酪包括融化天然奶酪、乳化奶酪以及添加防腐剂和其他人工成分或色素。 |
| 单面霜 | 单面奶油含有约18%的脂肪。它是出现在煮沸的牛奶上的单层奶油。 |
| 双面奶油 | 双层奶油含有48%的脂肪，是单层奶油脂肪量的两倍多。它比单一奶油更重、更厚 |
| 鲜奶油 | 这比单奶油（36%）的脂肪百分比高得多。用于蛋糕、馅饼和布丁的配料，以及酱汁、汤和馅料的增稠剂。 |
| 冷冻甜点 | 在冷冻条件下食用的甜点。例如，果子露、冰糕、冷冻酸奶 |
| UHT牛奶（超高温牛奶） | 牛奶在非常高的温度下加热。牛奶的超高温加工 （UHT） 涉及在 135-154°C 下加热 1-8 秒，从而杀死形成孢子的病原微生物，从而产生保质期为数月的产品。 |
| 非乳制黄油/植物基黄油 | 由椰子、棕榈等植物油制成的黄油。 |
| 非乳制酸奶 | 酸奶通常由坚果制成，如杏仁、腰果、椰子，甚至其他食物，如大豆、大蕉、燕麦和豌豆 |
| 交易现场 | 它指的是餐馆、快餐店和酒吧。 |
| 场外交易 | 它指的是超市、大卖场、在线渠道等。 |
| 纳沙泰尔奶酪 | 法国最古老的奶酪之一。它是一种柔软、略易碎、发霉成熟、外皮鲜艳的奶酪，产自诺曼底的 Neufchâtel-en-Bray 地区。 |
| 弹性素食者 | 它指的是消费者更喜欢半素食饮食，即以植物性食物为中心，有限或偶尔包含肉类。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症是消化系统对乳糖（牛奶中的糖分）的反应。它因食用乳制品而引起不舒服的症状。 |
| 奶油芝士 | 奶油奶酪是一种柔软的奶油状新鲜奶酪，由牛奶和奶油制成，味道浓郁。 |
| 冰糕 | 冰糕是一种冷冻甜点，使用冰块与果汁、果泥或其他成分（如葡萄酒、利口酒或蜂蜜）混合制成。 |
| 果子露 | 果子露是一种加糖的冷冻甜点，由水果和某种乳制品（如牛奶或奶油）制成。 |
| 货架稳定 | 可以在室温下或货架上安全储存至少一年的食品 不必煮熟或冷藏即可安全食用。 |
| 渠务署 | 直接商店交付是供应链管理中的过程，其中产品从制造工厂直接交付给零售商。 |
| OU犹太洁食 | Orthodox Union Kosher是一家位于纽约市的Kosher认证机构。 |
| 冰淇淋 | 冰淇淋是一种冷冻奶油甜点，由牛奶、浓奶油和糖制成。 |
| 草饲奶牛 | 草饲奶牛被允许在牧场吃草，在那里它们吃各种草和三叶草。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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