欧洲汽车空气滤清器市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 3.62 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.93 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.37% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence欧洲汽车空气滤清器市场分析
欧洲汽车空气滤清器市场规模预计在2025年为36.2亿美元，预期到2030年达到49.3亿美元，在预测期内（2025-2030）复合年增长率为6.37%。围绕欧7标准的强劲监管推力、城市级低排放区的快速扩张以及持续的消费者健康意识推动了这一扩张。原设备制造商（OEM）正在重新设计进气和座舱过滤系统以满足纳米级颗粒物限值，独立售后市场参与者正在利用欧洲大约2.8亿辆汽车保有量的老化优势。因此，欧洲汽车空气滤清器市场正从商品化数量转向增值性能，将过滤定位为下一代移动出行中合规性关键、消费者可见且支持遥测的组件。
关键报告要点
- 按材料类型分，纸质滤清器在2024年占据欧洲汽车空气滤清器市场份额的56.17%，而活性炭和复合材料变体以6.51%的复合年增长率实现最快增长，延续至2030年。
- 按滤清器类型分，座舱滤清器在2024年占欧洲汽车空气滤清器市场规模的61.22%，并将以6.47%的复合年增长率增长至2030年。
- 按车型分，乘用车在2024年占欧洲汽车空气滤清器市场份额的52.83%，同时在预测期内录得最高的6.68%复合年增长率。
- 按销售渠道分，售后市场在2024年控制了欧洲汽车空气滤清器市场份额的65.16%；OEM渠道虽然较小，但由于互联服务增值销售，录得最快的6.53%复合年增长率。
- 按国家分，德国在2024年以48.73%的收入份额领先，并由于其密集的OEM足迹和欧7标准早期合规准备而保持6.49%的稳健复合年增长率。
欧洲汽车空气滤清器市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 老化汽车保有量扩大独立售后市场需求 | +1.8% | 泛欧洲，集中在西欧 | 长期（≥4年） |
| 欧7和欧VI-D排放标准 | +1.2% | 欧盟范围内，在德国、法国、意大利最强 | 中期（2-4年） |
| 消费者对座舱空气质量的关注加剧 | +1.1% | 欧盟城市中心，北欧国家领先 | 短期（≤2年） |
| OEM推动超低压降介质以最大化电动车续航里程 | +0.9% | 德国、荷兰、挪威、英国 | 中期（2-4年） |
| 城市级低排放区的扩张 | +0.8% | 主要都市区，法国以40个区域领先 | 短期（≤2年） |
| 基于订阅的OTA座舱空气质量服务创造经常性收入 | +0.4% | 德国、英国、斯堪的纳维亚的高端细分市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
老化汽车保有量扩大独立售后市场需求
西欧的平均车龄在2025年达到12年，而东欧车队延伸至15-20年。较老的内燃机（ICE）车型需要频繁更换进气和座舱滤清器，独立维修厂通过提供竞争性定价和广泛的SKU覆盖在区域售后市场中占据相当份额。即使BEV（纯电动汽车）渗透率消除了未来对进气滤清器的需求，剩余的ICE车队保证了长期的数量需求，使欧洲汽车空气滤清器市场在至少一个完整的更换周期内保持强劲。售后市场专家通过扩大传统平台的SKU组合、推出自有品牌活性炭座舱元件以及采用电商平台触达分散的农村车主来应对。
欧7和欧VI-D排放标准加快滤清器更换周期
欧盟委员会于2024年5月发布欧7规则，为汽油车引入10纳米颗粒物阈值，并对尾气和非尾气颗粒物实行终身合规。由于车载诊断现在监控滤清器退化，进气和座舱元件必须比传统产品维持更长时间的效率，在高里程车队中将实际更换压缩到尽可能低的水平。因此，OEM级供应商捆绑携带监管证书和嵌入式RFID标签的高毛利多层元件，提升单位收入并强化欧洲汽车空气滤清器市场作为关键合规杠杆而非可选维护部件的地位。
消费者对座舱空气质量和过敏的关注加剧
疫情时代的意识将座舱过滤转化为健康功能。2024年7月，曼胡默尔商业化了纳米纤维座舱滤清器，可去除高达80%的超细颗粒物，同时嵌入抗菌涂层。[1]"汽车应用纳米纤维滤清器介质," 曼胡默尔, mann-hummel.com 城市通勤者现在接受20-30%的价格溢价购买ISO 18184认证的抗过敏滤清器。博世于2024年1月推出FILTER+pro作为回应，结合颗粒物、活性炭和抗病毒层。[2]"FILTER+pro座舱空气滤清器宣传册," 博世, bosch.com OEM在高端配置中捆绑HEPA级座舱模块，而订阅服务推动与数字服务记录同步的年度更换。这种支付意愿将座舱单元从低毛利消耗品提升为高毛利升级项目，锚定欧洲汽车空气滤清器市场内的复合年增长率动力。
OEM推动超低压降介质以最大化电动车续航里程
HVAC负荷可在极端温度下削减约五分之二的电动车续航里程，使压降最小化成为节能优先事项。滤清器供应商部署褶皱纳米纤维介质和低曲折度泡沫，在不牺牲超过95%颗粒物捕获的情况下削减鼓风机能耗。德国、荷兰和挪威的装配厂已为下一代电动车项目指定压降≤15 Pa的座舱滤清器，提升对先进合成材料而非商品纤维素的需求。一级供应商与HVAC模块制造商之间的协作测试在型式认证档案中突出可量化的续航里程效益，确保OEM快速采用并强化欧洲汽车空气滤清器市场内的高端价格供应层级。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| BEV采用缩减需求 | -1.5% | 挪威、荷兰、德国引领电动车采用 | 中期（2-4年） |
| 车辆小型化减少滤清器数量/尺寸 | -0.8% | 欧盟城市市场，特别是法国、意大利 | 短期（≤2年） |
| 专业无纺布供应瓶颈 | -0.6% | 欧盟范围内，集中在德国、意大利生产中心 | 短期（≤2年） |
| 可清洗性能滤清器采用率上升 | -0.3% | 德国、英国高端车辆市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
BEV采用缩减进气发动机空气滤清器需求
纯电动汽车不需要燃烧空气过滤，从新车需求中移除整个进气滤清器物料清单。德国在2024年组装了135万辆电动车，并在车队平均CO₂规则下目标在2025年达到167万辆，而挪威的新车市场达到BEV份额的多数。因此，欧洲汽车空气滤清器市场面临结构性数量逆风，主要在电气化进展最快的高端细分市场。平衡增长出现在座舱滤清器、电池组冷却微滤清器和空气干燥器滤芯中--但每车单元数量平均下降。中期收入影响集中在历来为研发预算提供资金的高价值进气元件上，迫使供应商转向复合座舱和热管理细分市场。
车辆小型化减少滤清器元件数量/尺寸
城市拥堵费和燃料价格上涨推动汽车制造商转向紧凑型车辆架构，采用更小的HVAC壳体和减少的滤清器占用空间。在法国和意大利，小型车注册量在2024-2025年期间上升，使成本导向的OEM能够指定更薄的滤清器盒或在曾经采用双级设计的地方采用单级介质。这一约束降低了每车平均材料消耗，正好在原材料价格上涨时期，即使单位出货量保持稳定也会挤压毛利率。供应商通过整合在一个元件中结合颗粒物、气体和异味捕获的多功能层来缓解，保持平均售价但对生产良率施加压力。
细分分析
按材料类型：纸质主导地位面临复合材料挑战
纸质滤清器在2024年占据欧洲汽车空气滤清器市场份额的56.17%，在大批量乘用车生产线上提供可靠的气流阻力和成本效率。这种传统基材数十年来支撑着欧洲汽车空气滤清器市场规模，得益于成熟的供应链和区域纸浆加工能力。然而，活性炭和新兴复合材料变体以6.51%的复合年增长率超越至2030年，因为消费者在受限的座舱空间内要求挥发性有机化合物（VOC）吸附和过敏原中和。
OEM在纤维素骨架上分层纳米纤维，创造捕获10纳米颗粒物的混合片材，同时将压降保持在15 Pa以下。纱布和泡沫分别在性能调校和非公路设备中保持细分选择，其中油浸层或超大孔隙适合多尘环境。随着欧7标准成熟，纸质份额逐渐侵蚀但由于可回收组成和低体现能量而保持相关性，确保在欧洲汽车空气滤清器市场内共存而非完全替代。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的份额
按滤清器类型：座舱滤清器引领增长轨迹
座舱滤清器在2024年占据欧洲汽车空气滤清器市场规模的61.22%，这一地位因疫情后健康关切、城市雾霾事件和过敏认证的营销吸引力而得到巩固。该细分市场以6.47%的复合年增长率增长至2030年，超越进气滤清器，因为在污染严重的都市区更换频率可达每年两次。OEM将过滤滤芯接入整合在手套箱后方，简化DIY更换并刺激独立零部件零售商的电商销售。
进气滤清器覆盖剩余份额，面临BEV替代但仍为欧洲大型传统ICE车队提供服务。单位需求的动荡推动供应商多样化转向双功能座舱和HVAC微颗粒元件。在电动车内，座舱滤清器选择影响HVAC能耗；因此，先进的低压降设计赢得高毛利工厂安装。互联车辆仪表板现在在颗粒物积累激增时警告驾驶员，触发及时更换并保持整个欧洲汽车空气滤清器市场的高端单位价值。
按车型：乘用车推动数量增长
乘用车在2024年占欧洲汽车空气滤清器市场份额的52.83%，并设定在2030年前录得最快的6.68%复合年增长率，因为城市通勤者优先考虑座舱卫生和监管合规。细分扩张利用欧洲装配总量的巨大规模和标准化滤清器规格的泛区域生产中心。乘用车平台还试点增值订阅套餐，进一步提升每车终身支出。
轻型商用车（LCV）贡献稳定需求，因为高年里程加速滤清器磨损，但在电动厢式货车替代柴油车型时增长保持温和。重型商用车（HCV）和公交车运载较少单元但更大、价格更高的滤芯，即使数量落后于乘用车也能稳定收入。针对公交车轮胎和制动粉尘排放的渐进监管步骤可能解锁新的过滤SKU，尽管动力总成转换仍维持欧洲汽车空气滤清器市场的相关性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的份额
按销售渠道：售后市场实力与OEM创新并存
售后市场通过独立维修厂和快速增长的点击取货门户为老化车队提供服务，在2024年欧洲汽车空气滤清器市场规模中占据65.16%。低转换成本和自有品牌产品保持价格竞争力，帮助该渠道保留被品牌服务中心放弃的较老ICE车型。欧洲汽车空气滤清器市场规模的售后市场范围扩展了针对区域花粉日历定制的多层座舱滤芯，这一策略培养重复购买。
OEM渠道虽然较小，但随着互联遥测提示预测性维护，以6.53%的复合年增长率上升至2030年。汽车制造商在延长服务合同和无线（OTA）车辆健康通知内捆绑滤清器更换，缩小售后市场在高端的份额。Standard Motor Products对Nissens Automotive的收购突显了合并，因为分销商规模化以直接与材料供应商谈判并争夺数字市场的货架空间。
地理分析
德国在2024年欧洲汽车空气滤清器市场中占据主导性的48.73%份额，得益于410万辆乘用车的生产。随着2024年组装135万辆电动车和2025年167万辆的目标，德国OEM是符合欧7标准的纳米纤维进气和座舱滤清器的先行者，因此该国也以6.49%的复合年增长率快速增长至2030年。曼胡默尔和马勒等本土供应商向整个大陆出口先进介质，将研发领导力转化为价格溢价，使德国成为欧洲汽车空气滤清器市场创新的焦点。
英国、法国、意大利和西班牙共同贡献2024年收入的约五分之二。法国在2025年将低排放区覆盖从25个加速到40个区域，推动车队更新换代和更高的座舱滤清器装配率。英国拥有强大的售后市场仓储分销，为其高端车辆保有量提供服务，使其成为可清洗性能滤清器套件的肥沃土壤。意大利在都灵周围保持强大的滤清器制造集群，而西班牙利用加泰罗尼亚新兴的电池组生产，为热管理微滤清器创造邻接需求。每个国家都与欧盟协调法规保持一致，但通过当地经济周期进行差异化，影响整个欧洲汽车空气滤清器市场的更换间隔和材料组合。
欧洲其他地区细分包括北欧和东欧国家。挪威展示近零进气滤清器未来，在2024年实现90%的BEV新车份额。相反，波兰、罗马尼亚和匈牙利平衡较老的ICE车队与较慢的电动车渗透率，即使座舱滤清器升级加速也保持进气滤清器数量。北欧消费者享有高可支配收入，尽管里程较低也选择HEPA级多层座舱元件，而东欧维修厂提供预算纸质介质以延长车辆寿命。由此产生的马赛克需要能够在欧洲汽车空气滤清器市场内同步多样化SKU、监管时间表和消费者价格敏感性的敏捷供应链。
竞争格局
欧洲汽车空气滤清器市场显示适度集中。总部位于德国的曼胡默尔和马勒锚定景观，利用专有介质技术和深度OEM整合。总部位于意大利的索菲玛和多元化集团罗伯特·博世通过跨平台模块产品加强竞争。Hengst Filtration于2024年6月收购加拿大美国滤清器公司扩大地理覆盖范围，表明在座舱和热管理细分市场中捕获份额的战略意图。
曼胡默尔2024年7月的纳米纤维发布将过滤提升到近HEPA水平，同时具有最小的气流损失，直接瞄准电动车HVAC效率指标。博世的FILTER+pro使用三层结构中和过敏原、异味和病毒，与疫情后消费者期望产生共鸣。供应商越来越多地在滤芯上嵌入RFID芯片或二维码，通过OEM信息娱乐门户实现生命周期跟踪和预测性更换提示。与传感器初创公司的合作伙伴关系整合实时座舱空气质量仪表板，与正品滤清器套件一起销售订阅升级，强化粘性售后市场收入。
同时，独立售后市场商面临毛利率压缩，因为在线价格透明度上升。Standard Motor Products等整合商通过吸收区域分销商做出回应，在采购和物流方面实现规模化。新进入者，特别是能够电纺纳米纤维网或合成生物基活性炭的材料科学公司，威胁现有企业，除非他们确保长期介质供应合同。因此，竞争优势转向快速研发周期、垂直整合介质制造和数字服务生态系统，在欧洲汽车空气滤清器市场内将客户锁定到专有更换工作流程中。
欧洲汽车空气滤清器行业领导者
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曼胡默尔
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马勒
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索菲玛集团（Purflux）
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罗伯特·博世有限公司
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唐纳森
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年8月：曼胡默尔推出基于纳米纤维的座舱空气滤清器，可捕获99.95%的超细颗粒物并延长使用寿命。
- 2024年6月：Hengst Filtration收购加拿大美国滤清器公司，增加北美生产能力并扩展产品线。
欧洲汽车空气滤清器市场报告范围
欧洲汽车空气滤清器市场报告涵盖对市场最新趋势和创新的详细研究，包括材料类型（纸质空气滤清器、纱布空气滤清器、泡沫空气滤清器及其他）、类型（进气滤清器和座舱滤清器）和车型（乘用车和商用车）。报告还涵盖主要参与者、他们的战略、创新、技术进步和财务状况。
| 纸质 |
| 纱布 |
| 泡沫 |
| 活性炭/复合材料 |
| 进气滤清器 |
| 座舱滤清器 |
| 乘用车 |
| 轻型商用车 |
| 重型商用车及公交车 |
| OEM |
| 售后市场 |
| 德国 |
| 英国 |
| 法国 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 欧洲其他地区 |
| 按材料类型 | 纸质 |
| 纱布 | |
| 泡沫 | |
| 活性炭/复合材料 | |
| 按滤清器类型 | 进气滤清器 |
| 座舱滤清器 | |
| 按车型 | 乘用车 |
| 轻型商用车 | |
| 重型商用车及公交车 | |
| 按销售渠道 | OEM |
| 售后市场 | |
| 按国家 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 |
报告中回答的关键问题
欧洲汽车空气滤清器市场的当前价值是多少？
市场在2025年达到36.2亿美元，预计到2030年达到近49.3亿美元，复合年增长率为6.37%。
欧7规则将如何影响滤清器需求？
欧7规定纳米级颗粒物限值和终身合规，将高里程车辆的更换间隔缩短至约10,000公里，并提升对高端认证滤清器的需求。
哪个滤清器细分增长最快？
座舱滤清器以6.47%的复合年增长率领先增长，这得益于消费者健康关切的加剧、基于订阅的服务以及它们在ICE和电动车平台中的相关性。
BEV采用如何影响市场？
BEV消除进气发动机滤清器，减少该细分的数量，但增加对低压降座舱滤清器和新的电池冷却微滤清器的需求。
为什么德国占据近一半的区域市场？
德国密集的OEM基础、欧7标准早期准备以及在电动车生产中的领导地位推动高国内需求和可出口的过滤创新。
可清洗滤清器是否威胁一次性滤清器销售？
是的，特别是在高端车辆细分市场中，因为可重复使用单元延长更换周期，但供应商正通过提供卓越气体和病原体吸附的多层一次性解决方案进行反击。
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