欧洲乳制品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 204.90 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 254.30 十亿美元 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.15 % |
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按国家的最大份额 | 法国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲乳制品市场分析
欧洲乳制品市场规模估计为 2065.2 亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 2530.8 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 4.15% 的复合年增长率增长。
2065.2亿
2024年的市场规模（美元）
2530.8亿
2029年的市场规模（美元）
2.77 %
复合年增长率（2017-2023）
4.15 %
复合年增长率（2024-2029）
按类别划分的最大市场
35.38 %
价值份额， 奶酪， 2023, 奶酪,
产品一致性、区域产量激增以及不同菜系中奶酪使用量的增加是影响奶酪消费量增加的一些主要因素。
按国家/地区划分的最大市场
22.92 %
value share， 法国， 2023, 法国,
法国是仅次于德国的欧洲第二大牛奶生产国，其中54%是农场公司，这在很大程度上影响了研究期间的牛奶消费。
按类别划分的增长最快的市场
4.56 %
预计复合年增长率：酸奶，2024-2029 年, 酸奶,
对酸奶的需求受到多种口味的供应、消费者对异国风味的日益沉迷以及制造商的大量投资的推动。
按国家/地区划分的增长最快的市场
5.32 %
预计复合年增长率，比利时，2024-2029 年, 比利时,
比利时的牛奶加工能力急剧增加（2022 年加工的牛奶比 2012 年增加了 38%），这已成为推动市场的主要因素之一。
领先的市场参与者
4.91 %
市场份额：Groupe Lactalis（2022 年）, 乳酸集团,
对Lactalis产品采取严格的质量检验措施，并定期对其供应进行持续审查，这在很大程度上使Lactalis集团在竞争对手中脱颖而出。
超市和便利店的强势存在正在推动乳制品的销售
- 非贸易零售渠道在欧洲乳制品销售中发挥着重要作用。在非贸易渠道中，超市和大卖场占据了主要的市场份额，因为它们为它们提供了额外的优势，可以影响消费者在市场上种类繁多的产品中做出购买决定。该渠道被认为是乳制品销售的主要销售渠道，因为它占整个欧洲总销售额的 58.45% 以上。
- 在欧洲，便利店在乳制品销售中排名第二，仅次于超市和大卖场。2022年，通过便利店的乳制品销售额较2021年增长2.9%。许多便利店的营业时间比传统零售店更长，导致一天中有更多的时间销售公司的产品。
- 在线零售是非贸易类别中增长最快的零售渠道。在线零售商，包括亚马逊、塞恩斯伯里、阿斯达和乐购，在全国范围内包括乳制品在内的整体杂货销售方面代表了最主要的平台。牛奶和奶酪通过在线零售渠道的销售额最高。2022年，奶酪占在线零售渠道价值份额的66.3%。
- 食品服务渠道对乳制品食谱的需求不断增长，进一步推动了市场增长。预计2024年贸易渠道的乳制品销售额将增长362.45亿美元，而2022年为335.79亿美元。
理解塑造这个市场的主要趋势
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拥有足够牛奶加工能力的成熟奶牛场推动了行业增长
- 德国和俄罗斯被确定为该地区的主要市场，其次是英国和法国。2022 年，德国和俄罗斯合计占该地区乳制品总销量的 29.40%。原料奶的高产量、消费者对优质乳制品的偏好不断提高，以及为促进这些产品的生产而制定的充分行业监管被认为是关键的驱动因素。2021年，俄罗斯是全球第五大原料奶生产国。2020 年，工业化奶牛场占俄罗斯奶牛存栏量的 41%，后院农场占 42%，小型农场占奶牛存栏量的 17%。
- 比利时和法国被认为是欧洲增长最快的乳制品市场。在预测期内，比利时市场预计将以 4.36% 的复合年增长率增长。牛奶和奶酪是比利时市场的主要类别，2022 年合计占市场份额的 73.27%。牛奶和奶酪是比利时家庭日常饮食的重要组成部分。在比利时，2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，家庭在乳制品上的支出为 31.3 亿美元。与上一年相比，增长了5%。
- 对健康乳制品变体的需求，如无糖或低糖、低脂肪含量、草饲和有机，预计将在预测期内推动法国的市场增长。2022 年，法国领先的有机原料奶供应商之一 Biolait 占该国有机牛奶产量的 30%。2021 年，牧草占该公司贝林农场小母牛饲料的 97% 和奶牛饲料的 73%。
欧洲乳制品市场趋势
乳制品消费量的增加归因于对有机和天然乳制品的兴趣日益浓厚，以及对黄油零食的需求不断增长
- 2022 年，欧洲人均乳制品消费量比 2021 年增长了 2.9%。由于 2020 年 COVID-19 的爆发，国内牛奶消费量有所增加，并在 2022 年基本持续。欧盟消费者逐渐对食用有机生产的牛奶和其他乳制品或使用其他天然技术更感兴趣，因为他们认为牛奶更天然、更健康，例如奥地利和德国生产的干草奶。然而，由于制造成本上升，这一趋势在 2022 年停滞不前。到 2025 年，欧洲人均乳制品消费量预计将比 2023 年增长 5.0%。
- 欧洲消费者正在转向以黄油为基础的零食产品，如饼干和脆饼。因此，黄油的进口量有所增加。欧盟 27 国黄油进口量从 2020 年和 2021 年因英国脱欧而减少的 2022 年恢复。预计 2023 年黄油进口量将持平 1.45%。欧盟黄油进口实际上仅限于从英国进口。相比之下，欧盟27国从新西兰进口到关贸总协定WTO关税配额（TRQ）的黄油在英国脱欧后受到限制。
- 随着对烘焙食品的需求不断增长，包括比萨饼、烤通心粉配意式香肠和其他奶酪产品，该地区对奶酪的需求也在上升。欧盟27国的奶酪进口仅限于瑞士和英国。2021 年，由于英国脱欧后英国出口商面临新的海关检查，从英国的进口量有所下降。由于从瑞士的进口减少，2022 年欧盟奶酪进口量略有下降。预计 2023 年将保持稳定。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 欧洲产量的增加可归因于英国等国家黄油生产自给自足的提高，以及全球对欧洲黄油需求增加推动的黄油出口预计增加
- 乳品技术的进步和恶劣的天气条件成为影响欧洲牛奶生产的主要因素
- 欧洲的奶酪生产受到牛奶生产和交付、农场牛奶价格、国内消费趋势、投入价格和全球奶酪需求的影响
欧洲乳制品行业概况
欧洲乳制品市场是分散的，前五大公司占据了15.83%。该市场的主要参与者是 Arla Foods Amba、Danone SA、Groupe Lactalis、Nestlé SA 和 Unilever PLC（按字母顺序排序）。
欧洲乳制品市场领导者
Arla Foods Amba
Danone SA
Groupe Lactalis
Nestlé SA
Unilever PLC
Other important companies include DMK Deutsches Milchkontor GmbH, Glanbia PLC, Groupe Sodiaal, Hochland Holding GmbH & Co. KG, Hochwald Milch eG, Müller Group, Savencia Fromage & Dairy.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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欧洲乳品市场新闻
- 2022年6月：Hochwald Milch eG投资2亿欧元，在德国开设了一家新的乳制品制造工厂，以扩大业务。新工厂占地21.5公顷，建筑面积60,000平方米。
- 2022 年 6 月：Hochwald 在 Mechernich 开设了新工厂，并在新工厂投资了 2 亿欧元，约 250 名员工每年将 8 亿公斤牛奶转化为长保质期牛奶、长保质期奶油、长保质奶昔和炼乳等奶制品。
- 2022年3月：Lactalis集团与Bayerische Milchindustrie eG（BMI）签署了一份销售BMI生鲜部门的合同，产品组包括鲜奶、酸奶和其他产品。通过此次收购，Lactalis打算与德国南部的牛奶生产商建立密切而长期的合作伙伴关系，以进一步开发食品零售、国家餐饮服务和民族贸易方面的区域产品市场。
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欧洲乳制品市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 人均消费量
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4.2 原材料/商品生产
- 4.2.1 黄油
- 4.2.2 奶酪
- 4.2.3 牛奶
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4.3 监管框架
- 4.3.1 法国
- 4.3.2 德国
- 4.3.3 意大利
- 4.3.4 英国
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 类别
- 5.1.1 黄油
- 5.1.1.1 按产品类型
- 5.1.1.1.1 发酵黄油
- 5.1.1.1.2 未发酵黄油
- 5.1.2 奶酪
- 5.1.2.1 按产品类型
- 5.1.2.1.1 天然奶酪
- 5.1.2.1.2 加工奶酪
- 5.1.3 奶油
- 5.1.3.1 按产品类型
- 5.1.3.1.1 双份奶油
- 5.1.3.1.2 淡奶油
- 5.1.3.1.3 淡奶油
- 5.1.3.1.4 其他的
- 5.1.4 奶制品甜点
- 5.1.4.1 按产品类型
- 5.1.4.1.1 芝士蛋糕
- 5.1.4.1.2 冷冻甜点
- 5.1.4.1.3 冰淇淋
- 5.1.4.1.4 泡沫
- 5.1.4.1.5 其他的
- 5.1.5 牛奶
- 5.1.5.1 按产品类型
- 5.1.5.1.1 炼乳
- 5.1.5.1.2 调味牛奶
- 5.1.5.1.3 鲜牛奶
- 5.1.5.1.4 奶粉
- 5.1.5.1.5 超高温灭菌牛奶
- 5.1.6 酸奶饮料
- 5.1.7 酸奶
- 5.1.7.1 按产品类型
- 5.1.7.1.1 调味酸奶
- 5.1.7.1.2 无味酸奶
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5.2 分销渠道
- 5.2.1 非消费品
- 5.2.1.1 便利店
- 5.2.1.2 网上零售
- 5.2.1.3 专业零售商
- 5.2.1.4 超市和大卖场
- 5.2.1.5 其他（仓储会员店、加油站等）
- 5.2.2 即饮
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5.3 国家
- 5.3.1 比利时
- 5.3.2 法国
- 5.3.3 德国
- 5.3.4 意大利
- 5.3.5 荷兰
- 5.3.6 俄罗斯
- 5.3.7 西班牙
- 5.3.8 火鸡
- 5.3.9 英国
- 5.3.10 欧洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Arla Foods Amba
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 DMK Deutsches Milchkontor GmbH
- 6.4.4 Glanbia PLC
- 6.4.5 Groupe Lactalis
- 6.4.6 Groupe Sodiaal
- 6.4.7 Hochland Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.8 Hochwald Milch eG
- 6.4.9 Müller Group
- 6.4.10 Nestlé SA
- 6.4.11 Savencia Fromage & Dairy
- 6.4.12 Unilever PLC
7. 乳制品和乳制品替代品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
欧洲乳制品行业细分
黄油、奶酪、奶油、乳制品甜点、牛奶、酸奶饮料、酸奶按类别细分。 场外、场内交易按分销渠道划分为细分市场。 比利时、法国、德国、意大利、荷兰、俄罗斯、西班牙、土耳其、英国按国家/地区划分。
- 非贸易零售渠道在欧洲乳制品销售中发挥着重要作用。在非贸易渠道中，超市和大卖场占据了主要的市场份额，因为它们为它们提供了额外的优势，可以影响消费者在市场上种类繁多的产品中做出购买决定。该渠道被认为是乳制品销售的主要销售渠道，因为它占整个欧洲总销售额的 58.45% 以上。
- 在欧洲，便利店在乳制品销售中排名第二，仅次于超市和大卖场。2022年，通过便利店的乳制品销售额较2021年增长2.9%。许多便利店的营业时间比传统零售店更长，导致一天中有更多的时间销售公司的产品。
- 在线零售是非贸易类别中增长最快的零售渠道。在线零售商，包括亚马逊、塞恩斯伯里、阿斯达和乐购，在全国范围内包括乳制品在内的整体杂货销售方面代表了最主要的平台。牛奶和奶酪通过在线零售渠道的销售额最高。2022年，奶酪占在线零售渠道价值份额的66.3%。
- 食品服务渠道对乳制品食谱的需求不断增长，进一步推动了市场增长。预计2024年贸易渠道的乳制品销售额将增长362.45亿美元，而2022年为335.79亿美元。
类别
| 黄油 | 按产品类型 | 发酵黄油 |
| 未发酵黄油 | ||
| 奶酪 | 按产品类型 | 天然奶酪 |
| 加工奶酪 | ||
| 奶油 | 按产品类型 | 双份奶油 |
| 淡奶油 | ||
| 淡奶油 | ||
| 其他的 | ||
| 奶制品甜点 | 按产品类型 | 芝士蛋糕 |
| 冷冻甜点 | ||
| 冰淇淋 | ||
| 泡沫 | ||
| 其他的 | ||
| 牛奶 | 按产品类型 | 炼乳 |
| 调味牛奶 | ||
| 鲜牛奶 | ||
| 奶粉 | ||
| 超高温灭菌牛奶 | ||
| 酸奶饮料 | ||
| 酸奶 | 按产品类型 | 调味酸奶 |
| 无味酸奶 |
分销渠道
| 非消费品 | 便利店 |
| 网上零售 | |
| 专业零售商 | |
| 超市和大卖场 | |
| 其他（仓储会员店、加油站等） | |
| 即饮 |
国家
| 比利时 |
| 法国 |
| 德国 |
| 意大利 |
| 荷兰 |
| 俄罗斯 |
| 西班牙 |
| 火鸡 |
| 英国 |
| 欧洲其他地区 |
| 类别 | 黄油 | 按产品类型 | 发酵黄油 |
| 未发酵黄油 | |||
| 奶酪 | 按产品类型 | 天然奶酪 | |
| 加工奶酪 | |||
| 奶油 | 按产品类型 | 双份奶油 | |
| 淡奶油 | |||
| 淡奶油 | |||
| 其他的 | |||
| 奶制品甜点 | 按产品类型 | 芝士蛋糕 | |
| 冷冻甜点 | |||
| 冰淇淋 | |||
| 泡沫 | |||
| 其他的 | |||
| 牛奶 | 按产品类型 | 炼乳 | |
| 调味牛奶 | |||
| 鲜牛奶 | |||
| 奶粉 | |||
| 超高温灭菌牛奶 | |||
| 酸奶饮料 | |||
| 酸奶 | 按产品类型 | 调味酸奶 | |
| 无味酸奶 | |||
| 分销渠道 | 非消费品 | 便利店 | |
| 网上零售 | |||
| 专业零售商 | |||
| 超市和大卖场 | |||
| 其他（仓储会员店、加油站等） | |||
| 即饮 | |||
| 国家 | 比利时 | ||
| 法国 | |||
| 德国 | |||
| 意大利 | |||
| 荷兰 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 西班牙 | |||
| 火鸡 | |||
| 英国 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
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市场定义
- 黄油 - 黄油是一种黄色至白色的固体乳液，由脂肪球、水和无机盐组成，通过从牛奶中搅拌奶油而产生
- 乳品 - 乳制品包括牛奶和任何由牛奶制成的食物，包括黄油、奶酪、冰淇淋、酸奶以及炼乳和奶粉。
- 冷冻甜点 - 冷冻乳制品甜点是指并包括含有牛奶或奶油以及其他在食用前冷冻或半冷冻成分的产品，例如冰牛奶或果子露，包括用于特殊饮食目的的冷冻乳制品甜点和冰糕
- 酸奶饮料 - 酸奶是浓稠的凝乳，具有酸味，由牛奶发酵而成。 研究中考虑了酸奶饮料，如开菲尔、拉班、酪乳
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 发酵黄油 | 发酵黄油是通过对生黄油进行化学处理并添加某些乳化剂和外来成分来制备的。 |
| 未培养的黄油 | 这种类型的黄油是一种未经任何加工的黄油 |
| 天然奶酪 | 最自然形式的奶酪类型。它由天然和简单的产品和成分制成，包括新鲜和天然的盐、天然色素、酶和优质牛奶。 |
| 加工干酪 | 加工奶酪的工艺与天然奶酪相同;然而，它需要更多的步骤和许多不同形式的成分。制作加工奶酪包括融化天然奶酪、乳化奶酪以及添加防腐剂和其他人工成分或色素。 |
| 单面霜 | 单面奶油含有约18%的脂肪。它是出现在煮沸的牛奶上的单层奶油。 |
| 双面奶油 | 双层奶油含有48%的脂肪，是单层奶油脂肪量的两倍多。它比单一奶油更重、更厚 |
| 鲜奶油 | 这比单奶油（36%）的脂肪百分比高得多。用于蛋糕、馅饼和布丁的配料，以及酱汁、汤和馅料的增稠剂。 |
| 冷冻甜点 | 在冷冻条件下食用的甜点。例如，果子露、冰糕、冷冻酸奶 |
| UHT牛奶（超高温牛奶） | 牛奶在非常高的温度下加热。牛奶的超高温加工 （UHT） 涉及在 135-154°C 下加热 1-8 秒，从而杀死形成孢子的病原微生物，从而产生保质期为数月的产品。 |
| 非乳制黄油/植物基黄油 | 由椰子、棕榈等植物油制成的黄油。 |
| 非乳制酸奶 | 酸奶通常由坚果制成，如杏仁、腰果、椰子，甚至其他食物，如大豆、大蕉、燕麦和豌豆 |
| 交易现场 | 它指的是餐馆、快餐店和酒吧。 |
| 场外交易 | 它指的是超市、大卖场、在线渠道等。 |
| 纳沙泰尔奶酪 | 法国最古老的奶酪之一。它是一种柔软、略易碎、发霉成熟、外皮鲜艳的奶酪，产自诺曼底的 Neufchâtel-en-Bray 地区。 |
| 弹性素食者 | 它指的是消费者更喜欢半素食饮食，即以植物性食物为中心，有限或偶尔包含肉类。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症是消化系统对乳糖（牛奶中的糖分）的反应。它因食用乳制品而引起不舒服的症状。 |
| 奶油芝士 | 奶油奶酪是一种柔软的奶油状新鲜奶酪，由牛奶和奶油制成，味道浓郁。 |
| 冰糕 | 冰糕是一种冷冻甜点，使用冰块与果汁、果泥或其他成分（如葡萄酒、利口酒或蜂蜜）混合制成。 |
| 果子露 | 果子露是一种加糖的冷冻甜点，由水果和某种乳制品（如牛奶或奶油）制成。 |
| 货架稳定 | 可以在室温下或货架上安全储存至少一年的食品 不必煮熟或冷藏即可安全食用。 |
| 渠务署 | 直接商店交付是供应链管理中的过程，其中产品从制造工厂直接交付给零售商。 |
| OU犹太洁食 | Orthodox Union Kosher是一家位于纽约市的Kosher认证机构。 |
| 冰淇淋 | 冰淇淋是一种冷冻奶油甜点，由牛奶、浓奶油和糖制成。 |
| 草饲奶牛 | 草饲奶牛被允许在牧场吃草，在那里它们吃各种草和三叶草。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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