亚太地区乳制品替代品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 105.1亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 156.1亿美元 |
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市场集中度 | 低的 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR(2024 - 2029) | 8.23 % |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
亚太地区乳制品替代品市场分析
亚太乳制品替代品市场规模预计到2024年为105.1亿美元，预计到2029年将达到156.1亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为8.23%。
有组织的零售渠道的强劲渗透正在推动市场增长
- 非贸易渠道在该地区乳制品替代产品的销售中发挥着重要作用。在场外渠道领域，超市和大卖场是亚太乳制品替代品市场最大的分销渠道。这些渠道的邻近因素，尤其是在大城市和发达城市，赋予它们额外的优势，可以影响消费者在市场上种类繁多的产品中做出购买决定。 2022年，超市和大卖场细分市场占价值份额的66.7%。
- 该地区的贸易渠道市场并不大，而且还处于起步阶段。消费者更喜欢在家中购买乳制品替代品，而不太可能从餐馆或餐饮服务店消费。植物奶和非乳制黄油越来越受欢迎，一些地区餐厅使用植物奶，特别是作为鸡尾酒、冰沙、咖啡和浓缩咖啡饮料的成分选择。因此，2022年植物奶通过贸易渠道的销售额较2021年增长4.5%。
- 在所有乳制品替代品中，植物奶在非贸易渠道中占据了大部分份额。到2022年，植物奶将占价值份额的85%以上。
- 在线渠道预计将成为场外销售领域增长最快的分销渠道。预计 2023-2025 年同比增长率为 4.6%。便利性是转向网上购物的购物者的主要动机。
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与其他亚洲国家相比，中国、日本和澳大利亚的乳制品替代消费量巨大
- 由于植物性营养的重要性日益增加，纯素食人口的增加推动了该地区对乳制品替代品的需求。与其他亚洲国家相比，中国、日本和澳大利亚的乳制品替代消费量很大。 2023年，这些国家合计占据该地区乳制品替代消费总量的79.77%。消费者对替代蛋白的兴趣日益浓厚是推动中国乳制品替代品消费的关键因素。全球品牌通过与超市和大卖场的战略合作伙伴关系进行渗透，正在影响中国消费者选择替代乳制品和奶酪。
- 消费者对植物性营养的高度认识和有利的宏观经济环境是塑造澳大利亚乳制品替代行业的关键因素。非乳制黄油和植物奶是澳大利亚千禧一代消费者首选的必需产品。 2022 年，植物奶占澳大利亚乳制品替代品消费总量的 84.76%。澳大利亚人每周消耗大约半公制杯的代乳品。杏仁和豆奶在澳大利亚越来越受欢迎。超过 50% 的两岁及以上澳大利亚人没有摄入足够的钙和其他矿物质，这吸引了消费者购买添加营养的植物奶。
- 印度是增长最快的国家，素食顾客数量不断增加。 2021 年，印度的参与者人数位居世界第三，约有 6 万人参加了国际组织素食一月运动。预计乳制品替代品的销售额在预测期内复合年增长率为 9.83%。
亚太地区乳制品替代品市场趋势
- 利用不同产品的创新来源支持非乳制品原料的生产
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亚太地区乳制品替代品行业概况
亚太乳制品替代品市场较为分散，前五名企业占据36.62%。该市场的主要参与者包括椰树集团有限公司、河北阳原智慧饮料有限公司、龟甲万公司、雀巢公司和维他奶国际控股有限公司（按字母顺序排列）。
亚太乳制品替代品市场领导者
Coconut Palm Group Co. Ltd
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
Kikkoman Corporation
Nestlé SA
Vitasoy International Holdings Ltd
Other important companies include Blue Diamond Growers, Campbell Soup Company, Danone SA, Oatly Group AB, Sanitarium Health and Wellbeing Company, The Hershey Company.
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亚太乳制品替代品市场新闻
- 2022年10月：维他奶国际控股有限公司计划通过收购其合资企业Bega Cheese子公司National Food Holdings Ltd的股份来扩大其乳制品替代业务。
- 2022 年 9 月：维他奶在其植物奶产品组合中推出了新产品线维他奶植物+。新产品线包括杏仁奶和燕麦奶，分别由 100% 杏仁和燕麦制成。
- 2022 年 8 月：Sanitarium 为其植物奶So Good品牌推出了新的主品牌活动。
亚太地区乳制品替代品市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 人均消费
2.2. 原材料/商品生产
2.2.1. 乳制品替代品 - 原材料生产
2.3. 监管框架
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 类别
3.1.1. 非乳制黄油
3.1.2. 非乳制奶酪
3.1.3. 非乳制品冰淇淋
3.1.4. 非乳制奶
3.1.4.1. 按产品类型
3.1.4.1.1. 杏仁奶
3.1.4.1.2. 腰果奶
3.1.4.1.3. 椰奶
3.1.4.1.4. 榛子奶
3.1.4.1.5. 麻奶
3.1.4.1.6. 燕麦奶
3.1.4.1.7. 我是牛奶
3.1.5. 非乳制酸奶
3.2. 分销渠道
3.2.1. 场外交易
3.2.1.1. 便利店
3.2.1.2. 网上零售
3.2.1.3. 专业零售商
3.2.1.4. 超级市场和大卖场
3.2.1.5. 其他（仓库俱乐部、加油站等）
3.2.2. 场内交易
3.3. 国家
3.3.1. 澳大利亚
3.3.2. 中国
3.3.3. 印度
3.3.4. 印度尼西亚
3.3.5. 日本
3.3.6. 马来西亚
3.3.7. 新西兰
3.3.8. 巴基斯坦
3.3.9. 韩国
3.3.10. 亚太地区其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
4.4.1. Blue Diamond Growers
4.4.2. Campbell Soup Company
4.4.3. Coconut Palm Group Co. Ltd
4.4.4. Danone SA
4.4.5. Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
4.4.6. Kikkoman Corporation
4.4.7. Nestlé SA
4.4.8. Oatly Group AB
4.4.9. Sanitarium Health and Wellbeing Company
4.4.10. The Hershey Company
4.4.11. Vitasoy International Holdings Ltd
5. 乳制品和乳制品替代品首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 亚太地区人均乳制品替代品消费量（千克），2017 年 - 2029 年
- 图 2:
- 亚太地区乳制品替代品市场产量 - 原料（公吨），2017 - 2021 年
- 图 3:
- 2017 - 2029 年亚太地区乳制品替代品数量（公吨）
- 图 4:
- 2017 - 2029 年亚太地区乳制品替代品价值（美元）
- 图 5:
- 2017 - 2029 年亚太地区按类别划分的乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 6:
- 2017 - 2029 年亚太地区乳制品替代品市场价值（按类别）（美元）
- 图 7:
- 亚太地区乳制品替代品市场容量份额（按类别），%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 8:
- 乳制品替代品市场价值份额（按类别），%，亚太地区，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 9:
- 2017 - 2029 年亚太地区非乳制黄油市场量（公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年亚太地区非乳制黄油市场价值（美元）
- 图 11:
- 按分销渠道划分的非乳制黄油市场价值份额，% 2022 年与 2029 年
- 图 12:
- 2017 - 2029 年亚太地区非乳制奶酪市场容量（公吨）
- 图 13:
- 2017 - 2029 年亚太地区非乳制奶酪市场价值（美元）
- 图 14:
- 按分销渠道划分的非乳制奶酪市场价值份额，% 2022 年与 2029 年
- 图 15:
- 2017 - 2029 年亚太地区非乳制冰淇淋市场容量（公吨）
- 图 16:
- 2017 - 2029 年亚太地区非乳制冰淇淋市场价值（美元）
- 图 17:
- 按分销渠道划分的非乳制冰淇淋市场价值份额，% 2022 年与 2029 年
- 图 18:
- 2017 - 2029 年亚太地区按产品类型划分的非乳制品市场容量（公吨）
- 图 19:
- 2017 - 2029 年亚太地区按产品类型划分的非乳制品市场价值（美元）
- 图 20:
- 亚太地区按产品类型划分的非乳制品市场销量份额，%，2017 VS 2023 VS 202
- 图 21:
- 亚太地区非乳制品市场按产品类型划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 202
- 图 22:
- 2017 - 2029 年亚太地区杏仁奶市场量（公吨）
- 图 23:
- 2017 - 2029 年亚太地区杏仁奶市场价值（美元）
- 图 24:
- 杏仁奶市场价值份额，按分销渠道划分，% 2022 年与 2029 年
- 图 25:
- 2017 - 2029 年亚太地区腰果奶市场量（公吨）
- 图 26:
- 2017 - 2029 年亚太地区腰果奶市场价值（美元）
- 图 27:
- 腰果奶市场价值份额，按分销渠道划分，% 2022 年与 2029 年
- 图 28:
- 2017 - 2029 年亚太地区椰奶市场容量（公吨）
- 图 29:
- 2017 - 2029 年亚太地区椰奶市场价值（美元）
- 图 30:
- 2022 年与 2029 年按分销渠道划分的椰奶市场价值份额%
- 图 31:
- 2017 - 2029 年亚太地区榛子奶市场容量（公吨）
- 图 32:
- 2017 - 2029 年亚太地区榛子奶市场价值（美元）
- 图 33:
- 榛子奶市场价值份额（按分销渠道划分），% 2022 年与 2029 年
- 图 34:
- 2017 - 2029 年亚太地区大麻奶市场容量（公吨）
- 图 35:
- 2017 - 2029 年亚太地区大麻奶市场价值（美元）
- 图 36:
- 大麻奶市场价值份额，按分销渠道划分，% 2022 年与 2029 年
- 图 37:
- 亚太地区燕麦奶市场量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 38:
- 2017 - 2029 年亚太地区燕麦奶市场价值（美元）
- 图 39:
- 燕麦奶市场价值份额，按分销渠道划分，% 2022 年与 2029 年
- 图 40:
- 2017 - 2029 年亚太地区豆奶市场容量（公吨）
- 图 41:
- 2017 - 2029 年亚太地区豆奶市场价值（美元）
- 图 42:
- 豆奶市场价值份额，按分销渠道划分，% 2022 年与 2029 年
- 图 43:
- 2017 - 2029 年亚太地区非乳制酸奶市场容量（公吨）
- 图 44:
- 2017 - 2029 年亚太地区非乳制酸奶市场价值（美元）
- 图 45:
- 按分销渠道划分的非乳制酸奶市场价值份额，% 2022 年与 2029 年
- 图 46:
- 2017 - 2029 年亚太地区按分销渠道划分的乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 47:
- 2017 - 2029 年亚太地区乳制品替代品市场价值（按分销渠道）（美元）
- 图 48:
- 按分销渠道划分的乳制品替代品市场销量份额，亚太地区，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 49:
- 按分销渠道划分的乳制品替代品市场价值份额，%，亚太地区，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 50:
- 2017 - 2029 年亚太地区按子分销渠道划分的乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 51:
- 2017 - 2029 年亚太地区乳制品替代品市场价值（按子分销渠道）（美元）
- 图 52:
- 按子分销渠道划分的乳制品替代品市场销量份额，亚太地区，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 53:
- 按子分销渠道划分的乳制品替代品市场价值份额，亚太地区，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 54:
- 2017 - 2029 年亚太地区便利店销售的乳制品替代品市场量（公吨）
- 图 55:
- 2017 - 2029 年亚太地区通过便利店销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 56:
- 通过便利店销售的乳制品替代品市场的价值份额，按类别，%，美元，亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 57:
- 2017 - 2029 年亚太地区乳制品替代品市场通过在线零售销售量（公吨）
- 图 58:
- 2017 - 2029 年亚太地区通过在线零售销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 59:
- 2017 - 2029 年亚太地区通过在线零售销售的乳制品替代品市场价值份额（按类别），%（美元）
- 图 60:
- 2017 - 2029 年亚太地区通过专业零售商销售的乳制品替代品市场量（公吨）
- 图 61:
- 2017 - 2029 年亚太地区通过专业零售商销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 62:
- 通过专业零售商销售的乳制品替代品市场的价值份额，按类别，%，美元，亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 63:
- 2017 - 2029 年亚太地区通过超市和大卖场销售的乳制品替代品市场量（公吨）
- 图 64:
- 2017 - 2029 年亚太地区通过超市和大卖场销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 65:
- 2017 - 2029 年亚太地区通过超市和大卖场销售的乳制品替代品市场价值份额（按类别，%，美元）
- 图 66:
- 2017 - 2029 年亚太地区通过其他渠道（仓储俱乐部、加油站等）销售的乳制品替代品市场量（公吨）
- 图 67:
- 2017 - 2029 年亚太地区通过其他渠道（仓储俱乐部、加油站等）销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 68:
- 2017 - 2029 年亚太地区通过其他渠道（仓储俱乐部、加油站等）销售的乳制品替代品市场价值份额（按类别，%，美元）
- 图 69:
- 2017 - 2029 年亚太地区乳制品替代品市场通过贸易销售量（公吨）
- 图 70:
- 2017 - 2029 年亚太地区通过场上销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 71:
- 2017 - 2029 年亚太地区通过场外交易销售的乳制品替代品市场价值份额，按类别划分，%（美元）
- 图 72:
- 2017 - 2029 年亚太地区按国家/地区划分的乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 73:
- 2017 - 2029 年亚太地区乳制品替代品市场价值（按国家/地区计算）（美元）
- 图 74:
- 乳制品替代品市场容量份额，按国家/地区划分，%，亚太地区，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 75:
- 乳制品替代品市场价值份额，按国家/地区划分，%，亚太地区，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 76:
- 2017 - 2029 年澳大利亚乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 77:
- 2017 - 2029 年澳大利亚乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 78:
- 乳品替代品市场价值份额，按类别，%，澳大利亚，2022 年与 2029 年
- 图 79:
- 2017 - 2029 年中国乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 80:
- 2017 - 2029 年中国乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 81:
- 2022 年与 2029 年中国乳制品替代品市场价值份额（按类别）
- 图 82:
- 印度乳制品替代品市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 83:
- 印度乳制品替代品市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 84:
- 印度乳制品替代品市场价值份额（按类别），%，2022 年与 2029 年
- 图 85:
- 2017 - 2029 年印度尼西亚乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 86:
- 2017 - 2029 年印度尼西亚乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 87:
- 乳制品替代品市场价值份额，按类别，%，印度尼西亚，2022 年与 2029 年
- 图 88:
- 日本乳制品替代品市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 89:
- 日本乳制品替代品市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 90:
- 日本乳制品替代品市场价值份额（按类别），%，2022 年与 2029 年
- 图 91:
- 马来西亚乳制品替代品市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 92:
- 马来西亚乳制品替代品市场价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 93:
- 乳制品替代品市场价值份额，按类别，%，马来西亚，2022 年与 2029 年
- 图 94:
- 新西兰乳制品替代品市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 95:
- 新西兰乳制品替代品市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 96:
- 乳制品替代品市场价值份额，按类别，%，新西兰，2022 年与 2029 年
- 图 97:
- 巴基斯坦乳制品替代品市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 98:
- 2017 - 2029 年巴基斯坦乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 99:
- 乳制品替代品市场价值份额，按类别，%，巴基斯坦，2022 年与 2029 年
- 图 100:
- 2017 - 2029 年韩国乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 101:
- 2017 - 2029 年韩国乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 102:
- 乳品替代品市场价值份额，按类别，%，韩国，2022 年与 2029 年
- 图 103:
- 亚太地区其他地区乳制品替代品市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 104:
- 2017 - 2029 年亚太地区其他地区乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 105:
- 乳制品替代品市场价值份额（按类别），亚太地区其他地区，2022 年与 2029 年
- 图 106:
- 2017 - 2029 年亚太地区最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 107:
- 2017 - 2029 年亚太地区采用最多的策略统计
- 图 108:
- 主要参与者的价值份额，%，亚太地区，2022 年
亚太地区乳制品替代品行业细分
非乳制黄油、非乳制奶酪、非乳制冰淇淋、非乳制牛奶、非乳制酸奶按类别细分。场外交易、场内交易均被分销渠道视为细分市场。澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、新西兰、巴基斯坦、韩国按国家/地区划分为细分市场。
- 非贸易渠道在该地区乳制品替代产品的销售中发挥着重要作用。在场外渠道领域，超市和大卖场是亚太乳制品替代品市场最大的分销渠道。这些渠道的邻近因素，尤其是在大城市和发达城市，赋予它们额外的优势，可以影响消费者在市场上种类繁多的产品中做出购买决定。 2022年，超市和大卖场细分市场占价值份额的66.7%。
- 该地区的贸易渠道市场并不大，而且还处于起步阶段。消费者更喜欢在家中购买乳制品替代品，而不太可能从餐馆或餐饮服务店消费。植物奶和非乳制黄油越来越受欢迎，一些地区餐厅使用植物奶，特别是作为鸡尾酒、冰沙、咖啡和浓缩咖啡饮料的成分选择。因此，2022年植物奶通过贸易渠道的销售额较2021年增长4.5%。
- 在所有乳制品替代品中，植物奶在非贸易渠道中占据了大部分份额。到2022年，植物奶将占价值份额的85%以上。
- 在线渠道预计将成为场外销售领域增长最快的分销渠道。预计 2023-2025 年同比增长率为 4.6%。便利性是转向网上购物的购物者的主要动机。
| 类别 | |||||||||||
| 非乳制黄油 | |||||||||||
| 非乳制奶酪 | |||||||||||
| 非乳制品冰淇淋 | |||||||||||
| |||||||||||
| 非乳制酸奶 |
| 分销渠道 | |||||||
| |||||||
| 场内交易 |
| 国家 | |
| 澳大利亚 | |
| 中国 | |
| 印度 | |
| 印度尼西亚 | |
| 日本 | |
| 马来西亚 | |
| 新西兰 | |
| 巴基斯坦 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 |
市场定义
- 乳制品替代品 - 乳制品替代品是指由植物性奶/油制成的食品，而不是通常的动物产品，例如奶酪、黄油、牛奶、冰淇淋、酸奶等。植物性或非乳制品奶替代品是快速增长的全球功能性和特色饮料的新食品开发类别的细分市场。
- 非乳制黄油 - 非乳制品黄油是一种纯素黄油替代品，由植物油混合物制成。随着素食主义、纯素主义和麸质不耐症等替代饮食的增加，植物黄油成为普通黄油的健康非乳制品替代品。
- 非乳制品冰淇淋 - 植物冰淇淋是一个不断增长的类别。非乳制冰淇淋是一种不含任何动物成分的甜点。对于那些不能或不吃动物或动物衍生产品（包括鸡蛋、牛奶、奶油或蜂蜜）的人来说，这通常被认为是普通冰淇淋的替代品。
- 植物奶 - 植物奶是由坚果（例如榛子、大麻籽）、种子（例如芝麻、核桃、椰子、腰果、杏仁、大米、燕麦等）或豆类（例如大豆）制成的奶替代品。豆奶和杏仁奶等植物奶在东亚和中东地区已经流行了几个世纪。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量构建模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，每个国家/地区的平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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