数据中心建设市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 281.34 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 400.16 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.30% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 数据中心建设市场分析
数据中心建设市场规模预计将在2025年达到2,813.4亿美元，预测到2030年将达到4,001.6亿美元，在2025-2030年期间以7.30%的复合年增长率增长。这一扩张反映了对AI就绪容量需求的激增、广泛的云迁移以及将数字基础设施更靠近用户的边缘部署。超大规模运营商的资本支出大幅激增，转化为强劲的全球建设管道，有利于标准化、可重复的建设模式。然而，变压器和开关设备的供应链中断使交付周期延长至120周以上，威胁进度确定性并提升项目风险。并行的能效监管压力推动业主从项目初期就整合现场可再生能源和余热回收系统，增加了设计复杂性，但也开启了快速增长的绿色债券融资池的准入。
关键报告要点
- 按等级分类，Tier 3设施在2024年占据数据中心建设市场份额的58.2%，而Tier 4预计到2030年将以7.8%的复合年增长率增长。
- 按数据中心类型，托管在2024年占据54.3%的收入份额；自建超大规模预计到2030年将以8.5%的复合年增长率扩张。
- 按电气基础设施，电力备份系统在2024年占据数据中心建设市场规模的57.1%份额，而电力分配解决方案在2025-2030年期间将以9.3%的复合年增长率上升。
- 按机械基础设施，冷却系统在2024年占据数据中心建设市场规模的42.7%；服务器和存储子部分到2030年将以8.3%的复合年增长率推进。
- 按地理位置，北美在2024年占据24.5%的份额；亚太地区预计到2030年将实现最快的9.7%复合年增长率。
全球数据中心建设市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 不断增长的云应用、AI和 大数据工作负载 | +2.1% | 全球，集中在北美 和亚太地区 | 长期（≥ 4年） |
| 超大规模设施采用 加速 | +1.8% | 北美和欧盟主要，亚太地区 新兴 | 中期（2-4年） |
| 人口中心附近边缘计算 建设增长 | +1.2% | 全球城市中心，亚太地区 都市圈早期收益 | 中期（2-4年） |
| 可再生能源授权塑造 设施设计 | +0.9% | 欧盟监管领导，北美 跟随 | 长期（≥ 4年） |
| 预制/模块化建设 缩短上市时间 | +0.7% | 全球采用，北美 先进部署 | 短期（≤ 2年） |
| ESG相关绿色债券融资 释放资本支出 | +0.6% | 北美和欧盟主要 市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
不断增长的云应用、AI和大数据工作负载
高密度AI机架现在需要每机架50-100 kW，从根本上改变设计简报，有利于液体冷却而非传统风冷系统。[1]Microsoft Corporation, "AI Infrastructure Investment Update 2025," microsoft.com 仅微软就在2025年为AI基础设施划拨了800亿美元的资本支出，促使建设者设计具有冗余400千伏馈电和现场变电站的千兆瓦级园区。这些建设的铜需求已经是传统云设施的六倍，这支持了先进热管理安装专业贸易细分市场的增长。Crusoe在德克萨斯州1.2 GW园区等项目说明了数据中心建设市场如何拉伸传统建设实践，需要模块化块体、兆瓦级浸没槽和快速许可策略，以跟上AI计算路线图的步伐。
超大规模设施采用加速
超大规模容量预计到2030年将增长三倍，占全球新增平方英尺的大部分。Turner Construction在俄亥俄州的价值20亿美元的Vantage设施，拥有192 MW的IT功率，体现了标准化、重复建设方法，通过批量采购和预制撬装降低单位成本。虽然该模式确保了规模经济，但它将活动集中在电力丰富的市场，收紧了劳动力可用性，推动北弗吉尼亚和都柏林等地区的工资溢价超过20%。金融结构依赖数十亿美元的电力购买协议，意味着公用事业互连队列和清洁能源目标往往决定建设阶段。[2]Siemens AG, "Compass Datacenters Framework Agreement," siemens.com
人口中心附近边缘计算建设增长
延迟关键服务需要位于密集城市地区50公里内的1-10 MW微设施，促使承包商将仓库、停车结构和零售外壳转换为硬化IT节点。Kevlinx在布鲁塞尔的32 MW站点实现了对巴黎、法兰克福和阿姆斯特丹的低于5毫秒延迟，这一结果优先考虑垂直机架布局、声学屏蔽和社区友好立面。城市分区增加了复杂性层面，美国53个市政当局制定了噪音或外观条例，影响设备选择和立面材料。因此，建设项目依赖预先获得抗震和消防规范批准的模块化套件，将调试窗口缩短至30周以内，这一优势越来越受到寻求快速5G边缘容量的电信运营商的青睐。
可再生能源授权塑造设施设计
欧盟能效指令要求100千瓦以上的数据中心披露年度能源指标，推动业主在最早的设计阶段整合现场太阳能、电池储能和废热重用。[3]European Commission, " EU Energy Policy," energy.ec.europa.eu加利福尼亚州的气候企业数据问责法案从2026年开始将类似透明度扩展到美国运营商。Meta在新墨西哥州的地热动力园区展示了建设和可再生能源基础设施学科的融合，结合2.5 MWh锂离子储能和50 MW直接空气捕获散热器来抵消电网消耗。PUE低于1.15的项目获得绿色债券的优惠融资利率，为高效设计增加了资本市场激励。
约束影响分析
| 约束 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 不断上涨的房地产、安装 和维护成本 | -1.4% | 全球，在北美和 欧盟城市中心最为严重 | 短期（≤ 2年） |
| 更严格的能耗和 碳合规限制 | -0.8% | 欧盟监管领导，全球 扩展 | 中期（2-4年） |
| 先进液体冷却 技术工人短缺 | -0.9% | 全球，在北美 尤其严重 | 短期（≤ 2年） |
| 大容量电力设备 供应链波动 | -1.1% | 全球供应链， 区域差异 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
不断上涨的房地产、安装和维护成本
劳动力短缺叠加北弗吉尼亚3.5 GW集群电工和管道工20%的工资溢价，约束承包商可用性并延长项目进度。开发商越来越多地寻找菲尼克斯和马德里等二级都市圈，那里的土地和电力相对便宜。DPR Construction等公司的钢结构和开关设备批量购买协议以及铜的长期对冲现在支撑成本控制策略，该公司在德克萨斯州以固定价格基础完成了100 MW园区，尽管商品投入波动。钢框架仍具成本优势，20年生命周期支出为35万美元，而传统混凝土外壳为67万至110万美元。
大容量电力设备供应链波动
230千伏变压器的交付周期在2020年后膨胀至115-130周，因为电气化项目紧张了制造能力，取向硅钢价格翻了一倍多。90%的美国投资者拥有的公用事业报告中高变压器短缺风险，促使提前采购条款和替代设计，将大型单元分解为并联的60 MVA模块，更容易采购。日立能源2.5亿美元的产能扩张旨在到2027年缓解积压，但临时约束迫使建设者在示意设计阶段发出采购订单，在破土动工前几个月锁定稀缺位置。类似的波动影响液体冷却歧管和CRAH风扇电机，促使模块化电力室和双源材料清单成为标准风险缓解策略。
细分分析
按等级类型：关键任务Tier 4推动优质增长
Tier 3资产在2024年保持数据中心建设市场份额的58.2%，凭借平衡的冗余和资本支出配置强化了其作为事实上企业标准的角色。与此同时，Tier 4需求预计到2030年以7.8%的复合年增长率增长，因为银行、证券交易所和公共部门云授权为99.995%的正常运行时间支付溢价。Tier 4项目往往使建设复杂性翻倍：双重公用事业馈电、2N电力链和分区防火区域使预算比Tier 2蓝图膨胀高达70%。Turner Construction在北卡罗来纳州的模块化Tier 4建设使用工厂测试的电力舱将调试时间减少15%，说明创新如何缓和成本上涨。
开发商也权衡生命周期经济学。因此，数据中心建设市场看到越来越多的设计建设联合体，整合机械、电气和控制系统，在首次通电时认证Tier 4。预制冷却器和集装箱化UPS段实现规模而不牺牲Tier 4合规性，支持与需求增长保持一致的多阶段推出。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按数据中心类型：超大规模挑战托管主导地位
托管保持2024年54.3%的收入，强调其多租户灵活性和快速上市的价值主张。然而，自建超大规模将以8.5%的复合年增长率扩展至2030年，反映了云巨头拥有核心基础设施的战略举措。Meta路易斯安那州100亿美元园区使用400万平方英尺的布局，专门用于AI训练集群，并由600 MW太阳能购电协议支持，强调了规模经济如何向业主-运营商模式倾斜。托管运营商通过提供定制化大厅和液体冷却就绪楼层来回应，在超大规模扩张中保持相关性。
建设模式分化。托管大厅需要灵活的笼式布局、热通道封闭和共享会合室，以适应不同的租户密度。超大规模相反更喜欢以Cookie-cutter方式复制的12 MW块，将每MW的资本支出减少20%。工厂组装的结构钢架预焊接到达现场，将30MW建筑的架设时间缩短至三周。因此，数据中心建设市场越来越将EPC供应商细分为超大规模的数十亿美元全球框架协议和边缘及企业需求的区域框架。
按电气基础设施：配电创新加速
电力备份系统在2024年占据数据中心建设市场规模的57.1%份额，反映了不可缺少的UPS和柴油发电机支出。前瞻性设计强调中压UPS拓扑结构，配对锂离子电池，将占地面积减少50%，为AI加速器延长运行时间至5分钟。配电解决方案预计将以9.3%的复合年增长率超越整体支出，由48 VDC母线槽、后门电源架和智能分支电路计量驱动。
Crusoe Energy AI设施将26千伏馈线直接集成到托管100,000个GPU的浸没槽上，说明高密度计算如何重塑电气布局。承包商现在在配备冗余PXIe控制的ISO集装箱中预组装配电板，运送它们在现场进行即插即用互连。这一趋势提高了对熟练中压电弧闪光协调和光纤CT计量的电工的需求，加剧了2025年已经可见的劳动力短缺压力。
按机械基础设施：冷却系统引领热革命
冷却系统在2024年占机械分配的42.7%，因为服务器热密度激增。AI加速器产生超过每芯片1,000 W的集中热点，促使采用直接芯片液体回路和浸没槽。服务器和存储机械支出预计以8.3%的复合年增长率上升，反映了为冷板歧管优化的机箱重新设计，将泵送功率减少25%。
LiquidStack的冷却剂分配单元实现接近1.02的PUE水平，尽管前期成本较高，但验证了商业案例。因此，建设者必须容纳不锈钢集管、泄漏检测纤维垫和冗余干冷器。预制冷却模块缩短现场焊接时间表并标准化质量，缓解了调试延迟的最大来源之一。在中国，华为的232个预制模块项目将现场废料减少80%，在六个月内完成，展示了模块化机械系统如何跨地域扩展。
地理分析
德国作为欧洲数据中心建设市场的基石，在2024年占据全球数据中心建设市场规模的约6%。该国强大的数字基础设施，特别是集中在法兰克福、柏林和汉堡等主要枢纽，继续吸引全球技术巨头的重大投资。该国对可持续数据中心发展的承诺通过严格的能效法规和可再生能源的日益采用而显而易见。特别是法兰克福，已成为关键的数字枢纽，受益于其欧洲中心位置和广泛的光纤连接。该国的数据中心景观通过其先进的技术生态系统、熟练劳动力和稳定的政治环境得到进一步加强。德国数据中心越来越关注创新冷却技术和可持续建设实践，为行业环境责任设立新标准。
竞争格局
数据中心建设市场仍然适度分散。Turner Construction、DPR Construction和AECOM以深厚的超大规模资质和设计建设交付模式锚定顶级层级，获得多年框架合同。并购胃口在2024年加剧，因为战略参与者追逐垂直整合：Eaton 14亿美元收购Fibrebond将模块化钢制造带入内部，而西门子与Compass Datacenters合作开发定制电气室，将建设周期减少至九个月。
Skanska和三星C&T等区域专家通过当地监管专业知识和劳动网络捍卫其份额。这些公司越来越多地与全球EPC在大型项目（如Brookfield在瑞典的100亿美元AI园区）的合资企业中合作，平衡全球采购规模与当地执行能力。与此同时，包括Clayco Compute和Cupix在内的颠覆者利用数字孪生和现实捕获技术提高现场生产力，赢得了以前由在位者主导的边缘和改造范围的部分。
数据中心建设行业领导者
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AECOM
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Turner Construction Co.
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DPR Construction
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Jacobs Solutions Inc.
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Skanska AB
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：亚马逊确认在宾夕法尼亚州核电站附近的园区投资200亿美元，创造1,250个就业岗位。
- 2025年6月：Vantage Data Centers完成7.2亿欧元（8.21亿美元）资产支持证券化融资，为价值10亿美元的四个德国站点提供资金。
- 2025年6月：Brookfield在瑞典公布100亿美元AI数据中心计划，目标为600 MW可再生能源供电容量。
- 2025年5月：BSO推出DataOne，一个15 MW法国园区，到2028年可扩展至400 MW，使用100%可再生能源，PUE为1.06-1.15。
全球数据中心建设市场报告范围
数据中心建设结合了用于构建数据中心设施的物理过程。它将建设标准与数据中心运营环境要求相链接。
全球数据中心建设市场按基础设施（电气基础设施（配电解决方案（PDU、转换开关、开关设备、电力面板和组件、其他）、电力备份解决方案（UPS、发电机）、服务 - 设计和咨询、集成、支持和维护）、机械基础设施（冷却系统（浸没冷却、直接芯片冷却、后门热交换器、行内和机架内冷却）、机架、其他机械基础设施）、通用建设））、按等级类型（Tier 1和2、Tier 3和Tier 4）、按最终用户（银行、金融服务和保险、IT和电信、政府和国防、医疗保健和其他最终用户）和地理位置（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲和中东和非洲）进行细分。所有上述细分市场均以美元价值提供市场规模和预测。
| Tier 1和2 | Tier 3 | ||
| Tier 4 | |||
| 按数据中心类型 | 托管 | ||
| 自建超大规模（CSPs） | |||
| 企业和边缘 | |||
| 按基础设施 | 按电气基础设施 | 配电解决方案 | |
| 电力备份解决方案 | |||
| 按机械基础设施 | 冷却系统 | ||
| 机架和机柜 | |||
| 服务器和存储 | |||
| 其他机械基础设施 | |||
| 通用建设 | |||
| 服务 - 设计和咨询、集成、支持和维护 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 海湾合作委员会国家 | |
| 土耳其 | |||
| 以色列 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 埃及 | |||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
| 按等级类型 | Tier 1和2 | Tier 3 | ||
| Tier 4 | ||||
| 按数据中心类型 | 托管 | |||
| 自建超大规模（CSPs） | ||||
| 企业和边缘 | ||||
| 按基础设施 | 按电气基础设施 | 配电解决方案 | ||
| 电力备份解决方案 | ||||
| 按机械基础设施 | 冷却系统 | |||
| 机架和机柜 | ||||
| 服务器和存储 | ||||
| 其他机械基础设施 | ||||
| 通用建设 | ||||
| 服务 - 设计和咨询、集成、支持和维护 | ||||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | ||
| 加拿大 | ||||
| 墨西哥 | ||||
| 南美 | 巴西 | |||
| 阿根廷 | ||||
| 南美其他地区 | ||||
| 欧洲 | 德国 | |||
| 英国 | ||||
| 法国 | ||||
| 意大利 | ||||
| 西班牙 | ||||
| 俄罗斯 | ||||
| 欧洲其他地区 | ||||
| 亚太 | 中国 | |||
| 日本 | ||||
| 印度 | ||||
| 韩国 | ||||
| 澳大利亚和新西兰 | ||||
| 亚太其他地区 | ||||
| 中东和非洲 | 中东 | 海湾合作委员会国家 | ||
| 土耳其 | ||||
| 以色列 | ||||
| 中东其他地区 | ||||
| 非洲 | 南非 | |||
| 埃及 | ||||
| 尼日利亚 | ||||
| 非洲其他地区 | ||||
报告中回答的关键问题
数据中心建设市场的当前价值是多少？
市场在2025年为2,813.4亿美元，预计到2030年将增长至4,001.6亿美元。
哪个地区在数据中心建设方面扩张最快？
亚太地区以预计到2030年9.7%的复合年增长率领先增长，受中国、印度和东南亚大量投资推动。
为什么Tier 4数据中心获得关注？
Tier 4站点提供99.995%的正常运行时间，吸引金融交易等面临每小时超过10万美元停机成本的行业。
供应链约束如何影响项目？
变压器交付周期已延长至120周以上，迫使业主在早期设计阶段下订单并探索模块化电气解决方案。
哪种建设方法最有效地缩短项目时间表？
预制和模块化建设将现场劳动减少约30%，并使一些超大规模项目实现九个月的交付进度。
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