亚太地区自动化物料搬运市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022-2027 年)

亚太自动化物料搬运市场按产品类型(硬件、软件、服务)、设备类型(移动机器人(自动导引车、自主移动机器人)、自动存储和检索系统(固定过道、旋转木马、垂直升降模块)细分)、自动输送机(皮带、滚筒、托盘、高架)、码垛机(传统、机器人)、分拣系统)、垂直终端用户(机场、汽车、食品和饮料、零售、仓储/配送中心/物流中心、一般制造业、制药、邮政和包裹、电子和半导体制造)和国家。

市场快照

Asia Pacific Automated Material Handling Market Overview
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
CAGR: 12.81 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

亚太地区自动化物料搬运市场在 2021 年的价值为 190.4662 亿美元,预计在预测期间(2022-2027 年)将以 12.81% 的复合年增长率增长。亚太地区自动化物料搬运市场日益一体化,以中国为核心,支撑其强劲的经济增长。制造业等部门在很大程度上推动了这种经济活动,并使供应链变得越来越复杂。

  • 在一些亚太国家,用于仓储的土地越来越有限。在这些地区,预计仓库将增加,配备多层设施和更高、更窄的过道。预计这些趋势将推动对物料搬运系统的需求。​​​
  • 印度等亚洲发展中国家对物料搬运设备进行了大量投资。根据威斯康星州经济发展公司的数据,占该国建筑设备行业市场份额约 13% 的印度物料搬运设备 (MHE) 市场近期出现了显着增长。​​​
  • 亚太地区成为世界上最大的电子商务中心之一。由于中国、印度和印度尼西亚中产阶级人口的增加以及移动设备的普及,该地区的零售电子商务快速增长。仅中国就占全球电子商务零售额的 40%。​
  • 由于对自动化的需求不断增长,食品和饮料行业的设备采用率很高。自动化技术将使这些公司能够以相对较少的时间和精力执行任务。例如,可口可乐公司在新加坡开设了价值约 5700 万美元的仓库,以配备自动化存储和检索系统。
  • 印度等亚洲发展中国家对物料搬运设备进行了大量投资。根据威斯康星州经济发展公司的数据,占该国建筑设备行业市场份额约 13% 的印度物料搬运设备 (MHE) 市场近期出现了显着增长。
  • COVID-19 大流行严重打击了中国、日本和印度等主要国家,预计将影响 2022 年市场的增长,因为几乎所有的生产、物流和仓库都处于封锁状态。社交距离和非接触式操作带来的独特挑战改变了标准操作程序。组织被迫限制劳动力并应对不断增长的需求。

报告范围

自动化物料搬运设备消除了在物料搬运过程中人为干预的需要。随着机器人技术、无线技术和无人驾驶汽车等技术在食品和饮料、零售、一般制造、制药以及邮政和包裹等不同行业的出现,对自动化的需求不断上升,彻底改变了采用自动化物料搬运设备。

亚太自动化物料搬运市场按产品类型(硬件、软件、服务)、设备类型(移动机器人(自动导引车、自主移动机器人)、自动存储和检索系统(固定过道、旋转木马、垂直升降模块)细分)、自动输送机(皮带、滚筒、托盘、高架)、码垛机(传统、机器人)、分拣系统)、垂直终端用户(机场、汽车、食品和饮料、零售、仓储/配送中心/物流中心、一般制造业、制药、邮政和包裹、电子和半导体制造)和国家。

By Product Type
Hardware
Software
Services
By Equipment Type
Mobile Robots
Automated Guided Vehicle (AGV)
Automated Forklift
Automated Tow/Tractor/Tug
Unit Load
Assembly Line
Special Purpose
Autonomous Mobile Robots (AMR)
Laser Guided Vehicle
Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)
Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
Vertical Lift Module
Automated Conveyor
Belt
Roller
Pallet
Overhead
Palletizer
Conventional (High Level + Low Level)
Robotic
Sortation System
By End-user Vertical
Airport
Automotive
Food and Beverage
Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers
General Manufacturing
Pharmaceuticals
Post and Parcel
Other End-Users
By Country
China
Japan
Indonesia
India
Australia
Thailand
South Korea
Singapore
Malaysia
Taiwan
Rest of Asia Pacific

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主要市场趋势

机场占据主导市场份额

  • 一些国家意识到投资机场的重要性,因为乘客更有可能在愉快和无压力的氛围中花费时间和金钱。在主要和小型机场使用传送带和分拣系统有效地减少了从值机到登机的一些不便。这为客户提供了无忧无虑的体验。
  • 由于人均国内生产总值和国内航空连通性的提高,印度和中国是该地区航空业发展的主要贡献者。例如,根据国际民航组织的数据,亚太地区记录了 70% 的国内交通份额。
  • 中国航空市场预计将在未来几年出现显着增长,因为其三大航空公司,如中国国际航空公司、中国南方航空公司和中国东方航空公司,都制定了雄心勃勃的机队计划,其规模将在全球航空公司中名列前茅。中国上海和北京的主要机场也在进行重大扩建计划。
  • 根据中国旅游出境研究院的数据,到2030年底,中国游客出境游人数预计将达到约4亿人次,仅中国游客就有可能占国际旅游人数的四分之一。为了确保为这种增长提供足够的支持,机场需要拥有先进的系统。预计这将在预测期内对市场的增长产生积极影响。
Asia Pacific automated material handling (AMH) Market Trend By region(2022-2027)

中国将占据重要市场份额

  • 中国一直是亚太地区 AMH 市场增长的重要贡献者。制造业、汽车和电子商务等行业对 AMH 产品的需求不断增长,正积极推动市场增长。
  • 中国人口众多,奉行产业政策。在购买力平价基础上衡量,该国在当前十年中成为世界上最大的经济体、出口国和贸易商。该国目前正在经历由制造业和建筑业主导的经济向消费主导的经济转型。
  • 2015 年 5 月推出的十年计划是政府推动产业向全球价值链中高端转移并培育多个先进制造业集群的努力。
  • 随着制造业自动化的采用,预计到 2025 年,中国的制造成本将降低 30%。熟练劳动力的缺乏,加上独生子女政策和劳动力老龄化的复杂化,需要放宽工作活动以维持工作中的生产力.
Asia Pacific automated material handling (AMH) Market(2022–2027) Trends By Country

竞争格局

亚太地区自动化物料搬运市场在本质上是分散且竞争激烈的。产品发布、高额研发费用、合作伙伴关系和收购等,是该国公司为维持激烈竞争而采取的主要增长战略。

  • 2022 年 1 月 - Wise Robotics 与 VisionNavRobotics 合作,为英国仓库带来更大的创新。此次合作意味着 VisionNav 的创新技术有望成为 Wise Robotics 系列的一部分。面对有据可查的供应链挑战,这有望帮助英国运营商增加订单履行并降低与运营仓库相关的持续成本。
  • 2021 年 12 月——凯傲集团宣布通过在中国开设新的叉车工厂来扩大其亚太地区的业务。这种扩张表明了直接的融资活动,预计在中期内将在济南创造超过 1,000 个新工作岗位。Geek 的平衡重卡车工厂和附近的供应链解决方案附加工厂以及研发中心和技术中心的总产量约为 1.4 亿欧元。除直接投资外,创造就业机会表明该地区所研究市场周围的健康经济增长。
  • 2021 年 11 月 - Jungheinrich AG 收购了位于慕尼黑的自主移动机器人 (AMR) 开发商 arculus GmbH,收购金额未披露。Arculus 设计和制造用于移动自动化的 AMR、模块化生产平台和软件解决方案。通过此次收购,永恒力将快速增长的 AMR 领域的硬件和软件解决方案添加到其自动化系统产品组合中。

竞争格局

亚太地区自动化物料搬运市场在本质上是分散且竞争激烈的。产品发布、高额研发费用、合作伙伴关系和收购等,是该国公司为维持激烈竞争而采取的主要增长战略。

  • 2022 年 1 月 - Wise Robotics 与 VisionNavRobotics 合作,为英国仓库带来更大的创新。此次合作意味着 VisionNav 的创新技术有望成为 Wise Robotics 系列的一部分。面对有据可查的供应链挑战,这有望帮助英国运营商增加订单履行并降低与运营仓库相关的持续成本。
  • 2021 年 12 月——凯傲集团宣布通过在中国开设新的叉车工厂来扩大其亚太地区的业务。这种扩张表明了直接的融资活动,预计在中期内将在济南创造超过 1,000 个新工作岗位。Geek 的平衡重卡车工厂和附近的供应链解决方案附加工厂以及研发中心和技术中心的总产量约为 1.4 亿欧元。除直接投资外,创造就业机会表明该地区所研究市场周围的健康经济增长。
  • 2021 年 11 月 - Jungheinrich AG 收购了位于慕尼黑的自主移动机器人 (AMR) 开发商 arculus GmbH,收购金额未披露。Arculus 设计和制造用于移动自动化的 AMR、模块化生产平台和软件解决方案。通过此次收购,永恒力将快速增长的 AMR 领域的硬件和软件解决方案添加到其自动化系统产品组合中。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Technological Advancments Aiding Market Growth

      2. 5.1.2 Industry 4.0 Investments Driving The Demand For Automation And Material Handling

      3. 5.1.3 Rapid Growth In E-commerce

    2. 5.2 Market Challenges/restraints

      1. 5.2.1 High Initial Costs

      2. 5.2.2 Unavailability Of Skilled Workforce

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Product Type

      1. 6.1.1 Hardware

      2. 6.1.2 Software

      3. 6.1.3 Services

    2. 6.2 By Equipment Type

      1. 6.2.1 Mobile Robots

        1. 6.2.1.1 Automated Guided Vehicle (AGV)

          1. 6.2.1.1.1 Automated Forklift

          2. 6.2.1.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug

          3. 6.2.1.1.3 Unit Load

          4. 6.2.1.1.4 Assembly Line

          5. 6.2.1.1.5 Special Purpose

        2. 6.2.1.2 Autonomous Mobile Robots (AMR)

        3. 6.2.1.3 Laser Guided Vehicle

      2. 6.2.2 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)

        1. 6.2.2.1 Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)

        2. 6.2.2.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)

        3. 6.2.2.3 Vertical Lift Module

      3. 6.2.3 Automated Conveyor

        1. 6.2.3.1 Belt

        2. 6.2.3.2 Roller

        3. 6.2.3.3 Pallet

        4. 6.2.3.4 Overhead

      4. 6.2.4 Palletizer

        1. 6.2.4.1 Conventional (High Level + Low Level)

        2. 6.2.4.2 Robotic

      5. 6.2.5 Sortation System

    3. 6.3 By End-user Vertical

      1. 6.3.1 Airport

      2. 6.3.2 Automotive

      3. 6.3.3 Food and Beverage

      4. 6.3.4 Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers

      5. 6.3.5 General Manufacturing

      6. 6.3.6 Pharmaceuticals

      7. 6.3.7 Post and Parcel

      8. 6.3.8 Other End-Users

    4. 6.4 By Country

      1. 6.4.1 China

      2. 6.4.2 Japan

      3. 6.4.3 Indonesia

      4. 6.4.4 India

      5. 6.4.5 Australia

      6. 6.4.6 Thailand

      7. 6.4.7 South Korea

      8. 6.4.8 Singapore

      9. 6.4.9 Malaysia

      10. 6.4.10 Taiwan

      11. 6.4.11 Rest of Asia Pacific

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 DAIFUKU Co. Ltd.

      2. 7.1.2 Kardex Group

      3. 7.1.3 KION Group

      4. 7.1.4 JBT Corporation

      5. 7.1.5 Jungheinrich AG

      6. 7.1.6 SSI Schaefer AG

      7. 7.1.7 VisionNav Robotics

      8. 7.1.8 System Logistics

      9. 7.1.9 BEUMER Group GmbH & Co. KG

      10. 7.1.10 Interroll Group

      11. 7.1.11 Witron Logistik

      12. 7.1.12 Kuka AG

      13. 7.1.13 Honeywell Intelligrated Inc.

      14. 7.1.14 Murata Machinery Ltd

      15. 7.1.15 Toyota Industries Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The APAC AMH Market market is studied from 2020 - 2027.

The APAC AMH Market is growing at a CAGR of 12.81% over the next 5 years.

DAIFUKU Co. Ltd., Toyota Industries Corporation, Kardex Group, KION Group, JBT Corporation are the major companies operating in APAC AMH Market.

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