5G基础设施市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 15.55 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 54.06 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 28.30% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence的5G基础设施市场分析
5G基础设施市场在2025年达到155.5亿美元，并有望在2030年达到540.6亿美元，复合年增长率为28.30%。当前的扩张关键在于运营商用完全可编程的独立平台替换早期的非独立部署，这些平台支持网络切片、边缘计算和专用网络创建。资本正从纯覆盖转向软件定义功能，这些功能缩短服务推出周期、提高自动化水平并降低生命周期运营成本。制造业、出行和能源行业对专用网络的兴趣，以及将高速宽带扩展到农村地区的固定无线接入(FWA)部署，强化了需求。与此同时，频谱政策正在释放新的中频段容量，供应商路线图正朝着云原生开放RAN设计收敛，让运营商避免单一供应商依赖并更快地实现API货币化。
报告要点
- 按通信基础设施分，无线接入网络(RAN)设备在2024年占5G基础设施市场份额的37%，但云原生核心网络预计到2030年将以32.36%的复合年增长率增长。
- 按频谱频段分，中频段在2024年占5G基础设施市场规模的46%份额，而高频段毫米波在2030年前以33.58%的复合年增长率发展。
- 按网络架构分，非独立部署在2024年占5G基础设施市场的73%；独立架构以35.47%的复合年增长率扩张最快。
- 按终端用户垂直行业分，消费电子产品在2024年以28%的收入份额占主导地位，而工业制造业有望以30.33%的复合年增长率加速发展。
- 按地区分，亚太地区在2024年以24%的份额领先5G基础设施市场，预计到2030年将以32.27%的复合年增长率攀升。
全球5G基础设施市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 机器对机器和物联网设备密度增加 | +4.2% | 全球，亚太地区领先采用 | 中期 (2-4年) |
| 移动数据消费激增 | +3.8% | 全球，集中在城市中心 | 短期 (≤ 2年) |
| 政府频谱拍卖加速中频段部署 | +3.1% | 北美和欧盟为主，亚太为辅 | 短期 (≤ 2年) |
| 电信资本支出转向云原生开放RAN架构 | +2.7% | 北美和欧盟为核心，溢出到亚太 | 中期 (2-4年) |
| 棕地工业场地对专用5G的新兴需求 | +2.4% | 全球，优先考虑制造中心 | 长期 (≥ 4年) |
| 固定无线接入(FWA)在农村市场替代光纤 | +1.9% | 全球，特别是服务不足地区 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
机器对机器和物联网设备密度增加
独立5G允许每个基站处理多达5万个连接设备，这是工业4.0生产线和大规模传感器网格的先决条件。现代汽车的RedCap支持工厂网络证明，降低能力设备可以降低功耗预算而不失去覆盖。边缘计算正将计算资源移近机器，将延迟保持在机器人技术和预测性维护方案所需的毫秒级窗口内。汽车、医疗和重工业的专用网络验证证实了来自设备密集环境而非消费者手机的收入优势。该驱动因素支撑了在预测期内对小基站和边缘数据中心的持续支出。
移动数据消费激增
月度移动流量持续创新高，因为云游戏、扩展现实视频和AI增强流媒体需要一致的多千兆位链路。英国三公司在2024年底峰值超过2太比特/秒后，将骨干网吞吐量提升至9太比特/秒。在中国，监管机构预计到2030年全国流量将翻两番，推动运营商转向在全天负载下仍保持高效的容量架构。医疗试点，如实时远程超声演示，突出了上行容量对关键任务影像的价值。印度和美国FWA的采用也将流量从智能手机重定向到CPE单元，推动运营商重新设计回传以适应家庭优先的视频习惯。
政府频谱拍卖加速中频段部署
美国3.1-3.45 GHz和C频段清理平衡了覆盖与容量，为运营商提供最佳传播同时简化城市许可障碍。[1]美国联邦通信委员会，"国家频谱战略"，fcc.gov马来西亚的单一网络模式在启动仅三年后就达到了53.4%的采用率，证实了协调拍卖如何压缩部署时间线。欧洲的协调中频段网格让德国达到96%覆盖率，但暴露了那些分散拍卖的落后者。明确的时间线让设备制造商按频段优化无线电单元，缩小总拥有成本并释放农村商业案例。
电信资本支出转向云原生开放RAN架构
O2西班牙电信在独立网络内启动了首个商用云RAN站点，证明虚拟化无线电可以满足城域级KPI。[2]爱立信，"o2西班牙电信推出商用云RAN"，ericsson.com戴尔和爱立信现在共同设计面向90%运营商的交钥匙开放RAN堆栈，称网络转型为生存关键。AT&T为用容器化功能替代专有设备的软件定义升级拨款140亿美元。运营商仍在权衡集成风险，但暴露网络API和按应用切片资源的能力为云原生设计提供了明确的货币化路径，对抗纯连接利润率。
阻碍因素影响分析
| 阻碍因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| RAN密集化和光纤回传的高前期成本 | -2.8% | 全球，在发展中市场尤为严重 | 短期 (≤ 2年) |
| 网络切片货币化标准化延迟 | -1.9% | 全球，特别影响企业采用 | 中期 (2-4年) |
| 对中国供应商的国家安全限制 | -1.5% | 北美和欧盟核心，亚太影响有限 | 长期 (≥ 4年) |
| 毫米波部署的技术人员短缺 | -1.2% | 全球，集中在先进部署市场 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
RAN密集化和光纤回传的高前期成本
小基站费用从1万美元到5万美元不等，宏基站支出每站点达20万美元，使密集5G覆盖需要大量资本，特别是在要求毫米波的地方。光纤回传可能增加项目预算的30%，郊区走廊稀缺的挖掘放慢了开沟进度。全球电信资本支出在2023年下降，这是自2017年以来的首次下降，使CFO对加速部署保持谨慎。网络共享协议可节省高达40%成本，但减少了每个合作伙伴营销高端差异化的能力。每个运营商超过10亿美元的频谱许可费进一步压缩资产负债表空间。
网络切片货币化标准化延迟
没有成熟的API和国际计费格式，网络切片仍处于概念验证模式，即使独立核心已经上线。T-Mobile美国警告说，网络中立性规则可能阻止差异化QoS提供，使基于切片服务的ROI蒙上阴影。企业在SLA和测试制度协调之前犹豫提交工作负载，造成数量采用和标准进展相互等待的循环。一些垂直整合供应商通过推销专有端到端堆栈来利用差距，这一趋势可能破坏开放RAN多供应商自由的目标。
细分分析
按通信基础设施分：核心网络驱动云转型
RAN设备产生了5G基础设施市场的最大份额，在2024年贡献37%收入，因为运营商部署了密集的宏基站和小基站网格。最初的硬件浪潮将保持RAN重要性，但核心网络以32.36%的复合年增长率超越其他层，因为软件定义控制决定未来货币化。5G基础设施市场规模中核心平台的份额将随着独立部署要求虚拟化用户平面和控制平面功能的双模式数据包核心而大幅增加。西班牙沃达丰和英国三公司突出了云原生核心如何让运营商为边缘、安全和按需质量产品暴露API。
在十年后半期，运营商将融合核心视为专用网络切片、低延迟工业服务和实时分析的引擎。RAN支出将随着覆盖里程碑的达成而逐渐减少，而生命周期刷新和功能附加将保持核心发票增长。传输和xHaul预算也上升，因为分布式单元必须将线路速率流量馈送到数据中心核心。因此，5G基础设施市场将见证供应商竞争，光网络和路由供应商将自己定位为战略而非战术合作伙伴。
备注: 报告购买后可获得所有单独细分市场份额
按频谱频段分：毫米波加速尽管中频段占主导
中频段在2024年占5G基础设施市场份额的46%，因为它融合了传播覆盖与支持大规模MIMO阵列的数百MHz带宽。从芝加哥到柏林的运营商使用3.5 GHz无线电覆盖郊区环带而不在基站上过度支出。然而，毫米波通过服务FWA家庭和活动场所显示最快的33.58%复合年增长率。这一轨迹意味着与毫米波无线电、中继器和先进波束成形硅相关的5G基础设施市场规模将快速攀升，特别是在美国、日本和韩国。
1 GHz以下低频段对广域物联网覆盖仍然至关重要，但在千兆位目标方面存在困难，使其成为补充而非明星。毫米波部署面临视距和树叶损耗，但高增益天线和AI辅助波束导向正在缩小一些差距。在同一许可轮次中捆绑中频段和高频段块的监管机构帮助运营商将频谱组合与差异化服务层对齐。
按网络架构分：独立转型加速
- 非独立部署保持有限的现金消耗并确保消费者设备上快速显示5G标识，这解释了它们在2024年5G基础设施市场73%的占有率。然而NSA无法支持确定性延迟或隔离切片，推动运营商转向独立。独立出货量注册35.47%复合年增长率，绑定到完整5G核心的5G基础设施市场份额预计在2027年后倾斜平衡。马来西亚等市场完全跳过了NSA，而欧洲仅有2%SA采用率滞后。
- 独立迁移带来安全保证、URLLC性能和垂直级QoS。过渡复杂性涉及双栈运营和新计费系统，但最近的云原生进步减少了切换停机时间。在RFP中捆绑编排、分析和边缘计算的供应商得分更高，因为它们加速货币化。
按核心网技术分：软件定义网络引领创新
网络功能虚拟化仍保持41%份额，因为它是向轻硬件运营迈出的第一步。然而软件定义网络以31.23%复合年增长率攀升，随着运营商寻求颗粒化可编程性而提升其对5G基础设施市场的贡献。SDN控制器解耦策略和转发，实现在保持SLA的同时减少人工干预的自动流量移动。支持SDN的设备的5G基础设施市场规模将受益于AT&T的140亿美元可编程升级以及欧洲和亚洲遵循类似蓝图的全国部署。
边缘计算和网络切片需要NFV基础，但SDN覆盖在负载峰值时释放实时拓扑变化。诺基亚为Bharti Airtel的融合核心增加生成式AI编排，预测拥塞并预分配资源。在2026-2030年期间，买家将根据API成熟度和多云对齐而不是单盒吞吐量来评价供应商。
备注: 报告购买后可获得所有单独细分市场份额
按终端用户垂直行业分：工业制造推动企业采用
消费电子产品对运营商施加早期压力，在2024年占该细分市场28%收入。然而，工业制造业发布最强的30.33%复合年增长率，因为专用5G链路提升机器人技术、计算机视觉检查和AGV导航。康明斯的中性主机加专用网络建设提高了工厂效率，并为许多离散制造商计划复制的基准设定了标准。[3]Verizon，"康明斯选择Verizon中性主机网络"，verizon.com医疗试点如远程机器人辅助胃切除术验证了关键环境中的超可靠低延迟链路，承诺2026年后更大预算。
汽车项目增加依赖全国5G的远程信息处理、空中固件和碰撞避免功能。公用事业将蜂窝应用于智能电表和变电站自动化。国防部门要求具有强化加密的独立切片，创造专门机会。随着垂直行业成熟，结合频谱租赁、设备认证和分析的集成商将获得5G基础设施市场更大份额。
地理分析
亚太地区在2024年占5G基础设施市场份额的24%，得益于中国的440万个基站和印度到2027年连接3000万FWA用户的竞赛。随着韩国维持97%人口覆盖率和日本增加郊区密集化，该地区将以32.27%的复合年增长率扩张。印度尼西亚、越南和菲律宾的农村项目将依靠共享塔模式，而澳大利亚通过为偏远采矿作业的混合卫星-5G备份推进。
北美显示人口覆盖率成熟度超过80%，但在2023年下降后于2025年重新振兴支出。爱立信在2024年第四季度记录了54%的地区同比增长，表明独立核心、边缘区域和大型企业交易再次推动预算。美国运营商将FWA与光纤捆绑以获取服务不足的郊区，加拿大分配新的中频段频谱以加速原住民社区连接。
欧洲在独立渗透率方面落后，但目标到2030年从协调监管中获得1640亿欧元经济提升。德国96%的覆盖率说明了有凝聚力的拍卖所取得的成就，而英国在供应商禁令减缓设备交换后必须重建性能。拉丁美洲进入商业阶段，29个运营商上线；随着频谱费用下降和云厂商资助中性主机塔，地区连接应在2030年达到4.25亿。
竞争格局
竞争格局
5G基础设施市场相对集中：华为、爱立信、诺基亚和中兴通讯共同控制全球出货量的89%。地缘政治过滤器倾斜不同集团的份额，华为在中国占主导地位但在北美和欧洲部分地区受限。爱立信利用该真空，预订强劲的北美增长并加强其欧洲基础。诺基亚追求光网络深度，以23亿美元收购Infinera以将数据包传输与无线电组合耦合。中兴通讯利用国内规模和价格领先地位来保卫利润率。
竞争不仅仅取决于无线电能效指标。供应商竞相提供完全云原生软件、预集成分析和开放RAN合规性，以简化多供应商交换。专利许可收入也影响损益；爱立信在2025年从知识产权许可中寻求130亿瑞典克朗。与此同时，超大规模厂商和塔公司争夺相邻价值池，从边缘托管到中性主机室内覆盖，进一步延伸传统供应商模式。
战略联盟说明了融合。戴尔-爱立信共同生产模块化数据中心节点，而三星在北美围绕专用网络捆绑重新定位。Mavenir和乐天交响乐等云优先挑战者用在通用硬件上运行的软件堆栈追求绿地和企业买家。尽管收入较小，这些新进入者影响更广泛5G基础设施行业的定价压力和路线图透明度。
5G基础设施行业领导者
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思科系统公司
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慧与企业发展有限合伙企业
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Mavenir系统公司
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NEC公司
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诺基亚公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：沃达丰和英国三公司完成了202.8亿美元的合并，并承诺在十年内为5G部署投入148.6亿美元。
- 2025年4月：诺基亚与T-Mobile美国签署了全国5G RAN扩展协议。
- 2025年4月：Lumen和谷歌云合作为AI工作负载建立到50,000个站点的400 Gbps链路。
- 2025年3月：Zayo同意以42.5亿美元收购Crown Castle的光纤解决方案部门。
全球5G基础设施市场报告范围
5G基础设施市场根据全球使用的各种通信基础设施类型产生的收入进行定义。分析基于通过二次研究和初级研究获得的市场洞察。市场还涵盖在驱动因素和阻碍因素方面影响市场增长的主要因素。
该研究跟踪关键市场参数、潜在增长影响因素和在行业运营的主要供应商，这支持预测期内的市场估算和增长率。该研究还跟踪从全球使用的各种通信基础设施类型中累积的收入。此外，该研究提供全球5G基础设施市场趋势以及关键供应商简介。该研究进一步分析COVID-19对生态系统的整体影响。
5G基础设施市场按通信基础设施（5G无线接入网络、5G核心网络、传输网络）、地理位置（北美（美国、加拿大）、欧洲（英国、德国、法国、意大利、欧洲其他地区）、亚太（中国、日本、韩国、亚太其他地区）、世界其他地区）进行细分。报告以美元价值条件为上述所有细分市场提供市场规模。
| 5G无线接入网络 (RAN) |
| 传输/xHaul (前传、中传、回传) |
| 核心网络 (云原生5GC) |
| 低频段 (小于1 GHz) |
| 中频段 (1-6 GHz) |
| 高频段/毫米波 (24 GHz以上) |
| 非独立 (NSA) |
| 独立 (SA) |
| 软件定义网络 (SDN) |
| 网络功能虚拟化 (NFV) |
| 多接入边缘计算 (MEC) |
| 网络切片 |
| 消费电子产品 |
| 汽车和出行 |
| 工业制造 |
| 医疗和生命科学 |
| 能源和公用事业 |
| 公共安全和国防 |
| 智慧城市和基础设施 |
| 其他垂直行业（零售、媒体、农业） |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按通信基础设施分 | 5G无线接入网络 (RAN) | ||
| 传输/xHaul (前传、中传、回传) | |||
| 核心网络 (云原生5GC) | |||
| 按频谱频段分 | 低频段 (小于1 GHz) | ||
| 中频段 (1-6 GHz) | |||
| 高频段/毫米波 (24 GHz以上) | |||
| 按网络架构分 | 非独立 (NSA) | ||
| 独立 (SA) | |||
| 按核心网技术分 | 软件定义网络 (SDN) | ||
| 网络功能虚拟化 (NFV) | |||
| 多接入边缘计算 (MEC) | |||
| 网络切片 | |||
| 按终端用户垂直行业分 | 消费电子产品 | ||
| 汽车和出行 | |||
| 工业制造 | |||
| 医疗和生命科学 | |||
| 能源和公用事业 | |||
| 公共安全和国防 | |||
| 智慧城市和基础设施 | |||
| 其他垂直行业（零售、媒体、农业） | |||
| 按地理位置分 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 印度 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
2025年5G基础设施市场规模是多少？
市场在2025年为155.5亿美元，预计到2030年以28.30%的复合年增长率达到540.6亿美元。
哪个地区在5G基础设施方面显示最强增长？
亚太地区在2024年以24%份额领先，预计到2030年将以32.27%的复合年增长率扩张。
哪个基础设施层增长最快？
云原生核心网络发布最高的32.36%复合年增长率，超越RAN和xHaul支出。
运营商向独立5G迁移的速度有多快？
独立架构以35.47%的复合年增长率增长，因为运营商从非独立部署迁移。
最重要的增长驱动因素是什么？
机器对机器和物联网设备密度上升对市场预测复合年增长率贡献约+4.2%。
供应商格局集中度如何？
四大供应商控制全球收入的89%，使市场集中度得分为9/10。
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