Размер рынка белка в США
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
Размер рынка (2024) | USD 6.16 млрд долларов США |
|
|
Размер рынка (2029) | USD 7.48 миллиарда долларов США |
|
|
Концентрация рынка | Низкий |
|
Наибольшая доля конечного пользователя | Еда и напитки |
|
|
CAGR(2024 - 2029) | 3.96 % |
Основные игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка белка в США
Объем рынка протеина в США оценивается в 6,16 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 7,48 млрд долларов США к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит 3,96% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Устойчивые альтернативные источники белка повышают рыночный спрос, поскольку применяются в основном в секторе продуктов питания и напитков.
- По количеству применений сегмент продуктов питания и напитков лидировал по заявкам на белки в стране, на их долю приходится основная доля объема. На эту долю большое влияние оказали подсегменты, заменители молочных продуктов и мяса, на которые в 2022 году приходилось 35% от общего количества белков, потребляемых в стране. Эта доля в первую очередь была обусловлена ростом числа веганских и флекситарианских потребителей, которые все больше полагаются на или открыты для предложений продуктов, не содержащих животных, на рынке.
- За ним следовал сегмент кормов для животных, в основном обусловленный применением животных белков. Включение устойчивых альтернативных источников белка, таких как белок насекомых, еще больше увеличивает объем рынка кормов для животных. Такие компании, как Enterra Corporation и Darling Ingredients, наращивают свои производственные возможности, чтобы предложить экономичный и эффективный источник кормового белка. В результате, при среднегодовом темпе роста в 1,52%, белок насекомых оставался одним из самых быстрорастущих типов белка в кормах для животных за период исследования.
- Средства личной гигиены и косметика являются наиболее быстрорастущим сегментом, и, согласно прогнозам, среднегодовой темп роста составит 6,79% в стоимостном выражении в течение прогнозируемого периода. Белки используются в ряде косметических продуктов, включая эмульсии, гели, шампуни, кондиционеры и кремы. Белки, естественным образом содержащиеся в организме, такие как коллаген, эластин и кератин, также набирают популярность благодаря их более высокой эффективности в естественном укреплении текстуры кожи и волос. Такие компании, как Estee Lauder и Guerlain, все активнее инвестируют в исследования и разработки, чтобы найти более эффективные и устойчивые альтернативные источники белка. Это еще больше расширит спектр ингредиентов и их применение в продуктах личной гигиены и будет способствовать росту рынка в будущем.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Тенденции рынка белка в США
- Детское питание станет свидетелем устойчивого роста после пандемии
- Рост хлебопекарной отрасли возглавляют крупные коммерческие игроки.
- Инновации играют ключевую роль в поддержании стабильных темпов роста
- Устойчивые и инновационные тенденции в упаковке повлияют на рынок сухих завтраков
- Предпочтения потребителей смещаются в сторону приправ и соусов премиум-класса, а не упакованных супов.
- Ключевые игроки сосредоточат внимание на обогащении продуктов питания и питательных веществах
- Альтернативы молочным продуктам продемонстрируют значительный рост
- Акцент на осведомленность и инновации; движущая сила роста рынка питания для пожилых людей
- Большие возможности для продуктов, альтернативных мясу
- Электронный запуск станет одним из наиболее предпочтительных каналов
- Ключевые игроки уделяют больше внимания полезным ингредиентам после COVID-19
- Спортивное/спортивное питание продемонстрирует значительный рост в течение прогнозируемого периода
- Ожидается, что растущий экспорт кормов в США и цены на корма окажут влияние на производство.
- Косметическая индустрия США будет развиваться за счет синергии инноваций и влияния социальных сетей
- Рост потребления растительного белка открывает возможности для ключевых игроков сектора ингредиентов
- Производство сои, пшеницы и гороха вносит основной вклад в качестве сырья для производителей ингредиентов растительного белка.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор белковой индустрии США
Рынок белка в США фрагментирован пять крупнейших компаний занимают 28,55%. Основными игроками на этом рынке являются Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., Glanbia PLC, International Flavors Fragrances, Inc. и Kerry Group PLC (отсортировано в алфавитном порядке).
Лидеры белкового рынка США
Archer Daniels Midland Company
Darling Ingredients Inc.
Glanbia PLC
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include Agropur Dairy Cooperative, Ajinomoto Co. Inc., AMCO Proteins, Arla Foods amba, Bunge Limited, CHS Inc., Corbion NV, Farbest-Tallman Foods Corporation, Fonterra Co-operative Group Limited, Gelita AG, Ingredion Incorporated, MGP, Roquette Frères, Südzucker Group.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости белкового рынка США
- Август 2022 г . Optimum Nutrition объявила о выпуске нового протеинового коктейля Gold Standard. RTD доступен со вкусом шоколада и ванили и содержит 24 грамма белка на порцию.
- Июнь 2022 г . СП Fonterra создало совместное предприятие с ассоциацией маслозаводов страны Тилламук (TCCA) и фермой в трехмильном каньоне в США для запуска Pro-Optima TM, функционального концентрата сывороточного белка класса А (fWPC).
- Август 2021 г . Darling Ingredients расширила свои существующие производственные мощности, включая первое в Небраске предприятие, посвященное исключительно переработке мяса птицы. Это расширенное производственное подразделение может также способствовать конверсии белка.
Отчет о рынке белка в США – Содержание
РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Допущения исследования и определение рынка
1.2. Объем исследования
1.3. Методология исследования
2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
2.1. Объем рынка конечных пользователей
2.1.1. Детское питание и детские смеси
2.1.2. Пекарня
2.1.3. Напитки
2.1.4. Хлопья на завтрак
2.1.5. Приправы/Соусы
2.1.6. Кондитерские изделия
2.1.7. Молочные и молочные альтернативные продукты
2.1.8. Питание пожилых людей и медицинское питание
2.1.9. Мясо/птица/морепродукты и продукты, заменители мяса
2.1.10. Продукты питания RTE/RTC
2.1.11. Закуски
2.1.12. Спортивное/спортивное питание
2.1.13. Корма для животных
2.1.14. Личная гигиена и косметика
2.2. Тенденции потребления белка
2.2.1. Животное
2.2.2. Растение
2.3. Тенденции производства
2.3.1. Животное
2.3.2. Растение
2.4. Нормативно-правовая база
2.4.1. Соединенные Штаты
2,5. Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
3. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
3.1. Источник
3.1.1. Животное
3.1.1.1. По типу белка
3.1.1.1.1. Казеин и казеинаты
3.1.1.1.2. Коллаген
3.1.1.1.3. Яичный белок
3.1.1.1.4. Желатин
3.1.1.1.5. Белок насекомых
3.1.1.1.6. Молочный белок
3.1.1.1.7. Сывороточный протеин
3.1.1.1.8. Другой животный белок
3.1.2. микробный
3.1.2.1. По типу белка
3.1.2.1.1. Белок водорослей
3.1.2.1.2. Микопротеин
3.1.3. Растение
3.1.3.1. По типу белка
3.1.3.1.1. Конопляный протеин
3.1.3.1.2. Гороховый протеин
3.1.3.1.3. Картофельный белок
3.1.3.1.4. Рисовый протеин
3.1.3.1.5. Я протеин
3.1.3.1.6. Пшеничный протеин
3.1.3.1.7. Другой растительный белок
3.2. Конечный пользователь
3.2.1. Корма для животных
3.2.2. Еда и напитки
3.2.2.1. По дополнительному конечному пользователю
3.2.2.1.1. Пекарня
3.2.2.1.2. Напитки
3.2.2.1.3. Хлопья на завтрак
3.2.2.1.4. Приправы/Соусы
3.2.2.1.5. Кондитерские изделия
3.2.2.1.6. Молочные и молочные альтернативные продукты
3.2.2.1.7. Мясо/птица/морепродукты и продукты, заменители мяса
3.2.2.1.8. Продукты питания RTE/RTC
3.2.2.1.9. Закуски
3.2.3. Личная гигиена и косметика
3.2.4. Добавки
3.2.4.1. По дополнительному конечному пользователю
3.2.4.1.1. Детское питание и детские смеси
3.2.4.1.2. Питание пожилых людей и медицинское питание
3.2.4.1.3. Спортивное/спортивное питание
4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
4.1. Ключевые стратегические шаги
4.2. Анализ доли рынка
4.3. Компания Ландшафт
4.4. Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
4.4.1. Agropur Dairy Cooperative
4.4.2. Ajinomoto Co. Inc.
4.4.3. AMCO Proteins
4.4.4. Archer Daniels Midland Company
4.4.5. Arla Foods amba
4.4.6. Bunge Limited
4.4.7. CHS Inc.
4.4.8. Corbion NV
4.4.9. Darling Ingredients Inc.
4.4.10. Farbest-Tallman Foods Corporation
4.4.11. Fonterra Co-operative Group Limited
4.4.12. Gelita AG
4.4.13. Glanbia PLC
4.4.14. Ingredion Incorporated
4.4.15. International Flavors & Fragrances, Inc.
4.4.16. Kerry Group PLC
4.4.17. MGP
4.4.18. Roquette Frères
4.4.19. Südzucker Group
5. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ БЕЛКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
6. ПРИЛОЖЕНИЕ
6.1. Глобальный обзор
6.1.1. Обзор
6.1.2. Концепция пяти сил Портера
6.1.3. Анализ глобальной цепочки создания стоимости
6.1.4. Динамика рынка (DRO)
6.2. Источники и ссылки
6.3. Список таблиц и рисунков
6.4. Первичная информация
6,5. Пакет данных
6.6. Словарь терминов
Список таблиц и рисунков
- Рисунок 1:
- ОБЪЕМ РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И детских смесей, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 2:
- ОБЪЕМ РЫНКА ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРОДУКТОВ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 3:
- ОБЪЕМ РЫНКА НАПИТКОВ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 4:
- ОБЪЕМ РЫНКА ЗЕРНОВ ДЛЯ ЗАВТРАКА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 5:
- ОБЪЕМ РЫНКА ПРИПРАВ/СОУСОВ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 6:
- ОБЪЕМ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ТОННЫ, США, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 7:
- ОБЪЕМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ И МОЛОЧНЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОДУКТОВ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 8:
- ОБЪЕМ РЫНКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И МЕДИЦИНСКОГО ПИТАНИЯ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 9:
- ОБЪЕМ РЫНКА МЯСА/ПТИЦЫ/МОРЕПРОДУКТОВ И МЯСНЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОДУКТОВ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 10:
- ОБЪЕМ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ RTE/RTC, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 11:
- ОБЪЕМ РЫНКА СНЕКОВ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 12:
- ОБЪЕМ РЫНКА СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 13:
- ОБЪЕМ РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 14:
- ОБЪЕМ РЫНКА УХОДА ЗА ЛИЧНОСТЬЮ И КОСМЕТИКИ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 15:
- ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИВОТНОГО БЕЛКА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ГРАММ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 16:
- ПОТРЕБЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ГРАММ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 17:
- ПРОИЗВОДСТВО ЖИВОТНОГО БЕЛКОВОГО СЫРЬЯ, ТОННЫ, США, 2017–2021 гг.
- Рисунок 18:
- ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКОВОГО СЫРЬЯ, ТОННЫ, США, 2017–2021 гг.
- Рисунок 19:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 20:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 21:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 22:
- СТОИМОСТЬ РЫНКА БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 23:
- ДОЛЯ НА РЫНКЕ БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, %, США, 2017 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2023 Г. ПО 2029 Г.
- Рисунок 24:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ РЫНКА БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, %, США, 2017 Г. ПО ПРОТИВ 2023 Г. ПО СРАВНЕНИЮ 2029 Г.
- Рисунок 25:
- ОБЪЕМ РЫНКА ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ ПО ТИПАМ БЕЛКА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 26:
- СТОИМОСТЬ РЫНКА ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ ПО ТИПАМ БЕЛКА, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 27:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ ПО ТИПАМ БЕЛКА, %, США, 2017 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2023 Г. ПО 2029 Г.
- Рисунок 28:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ РЫНКА ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ ПО ТИПАМ БЕЛКА, %, США, 2017 Г. ПО СРАВНЕНИЮ 2023 Г. С 2029 Г.
- Рисунок 29:
- ОБЪЕМ РЫНКА КАЗЕИНА И КАЗЕИНАТОВ, ТОННЫ, США, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 30:
- ОБЪЕМ РЫНКА КАЗЕИНА И КАЗЕИНАТОВ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 31:
- ДОЛЯ РЫНКА КАЗЕИНА И КАЗЕИНАТОВ ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, % КАЗЕИНА И КАЗЕИНАТОВ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 32:
- ОБЪЕМ РЫНКА КОЛЛАГЕНА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 33:
- ОБЪЕМ РЫНКА КОЛЛАГЕНА, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 34:
- ДОЛЯ РЫНКА КОЛЛАГЕНА В СТОИМОСТИ ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, % КОЛЛАГЕНА, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 35:
- ОБЪЕМ РЫНКА ЯИЧНОГО БЕЛКА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 36:
- ОБЪЕМ РЫНКА ЯИЧНОГО БЕЛКА, США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 37:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА ЯИЧНОГО БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, % ЯИЧНОГО БЕЛКА, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 38:
- ОБЪЕМ РЫНКА ЖЕЛАТИНА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 39:
- ОБЪЕМ РЫНКА ЖЕЛАТИНА, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 40:
- ДОЛЯ РЫНКА ЖЕЛАТИНА В СТОИМОСТИ ПО КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, % ЖЕЛАТИНА, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 41:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА НАСЕКОМЫХ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 42:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА НАСЕКОМЫХ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 43:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА БЕЛКА НАСЕКОМЫХ ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, % БЕЛКА НАСЕКОМЫХ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 44:
- ОБЪЕМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ БЕЛКОВ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 45:
- ОБЪЕМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ БЕЛКОВ, США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 46:
- ДОЛЯ НА РЫНКЕ МОЛОЧНОГО БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, % МОЛОЧНОГО БЕЛКА, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 47:
- ОБЪЕМ РЫНКА СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 48:
- ОБЪЕМ РЫНКА СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА, США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 49:
- ДОЛЯ СТОИМОСТИ РЫНКА СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, % СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 50:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКОВ ПРОЧИХ ЖИВОТНЫХ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 51:
- СТОИМОСТЬ РЫНКА БЕЛКОВ ПРОЧИХ ЖИВОТНЫХ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 52:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, % ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 53:
- ОБЪЕМ РЫНКА МИКРОБНЫХ БЕЛКОВ ПО ТИПАМ БЕЛКА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 54:
- СТОИМОСТЬ РЫНКА МИКРОБНЫХ БЕЛКОВ ПО ТИПАМ БЕЛКА, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 55:
- ДОЛЯ РЫНКА МИКРОБНЫХ БЕЛКОВ ПО ТИПАМ БЕЛКА, %, США, 2017 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2023 Г. ПО 2029 Г.
- Рисунок 56:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ РЫНКА МИКРОБНЫХ БЕЛКОВ ПО ТИПАМ БЕЛКА, %, США, 2017 г. против 2023 г. против 2029 г.
- Рисунок 57:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА ВОДОРОСЛЕЙ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 58:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА ВОДОРОСЛЕЙ, США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 59:
- ДОЛЯ РЫНКА БЕЛКА ВОДОРОСЛЕЙ ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, % БЕЛКА ВОДОРОСЛЕЙ, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 60:
- ОБЪЕМ РЫНКА МИКОПРОТЕИНОВ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 61:
- ОБЪЕМ РЫНКА МИКОПРОТЕИНОВ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 62:
- ДОЛЯ РЫНКА МИКОПРОТЕИНОВ В СТОИМОСТИ ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, % MYCOPROTEIN, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 63:
- ОБЪЕМ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ ПО ТИПАМ БЕЛКА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 64:
- ОБЪЕМ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ ПО ТИПАМ БЕЛКА, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 65:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ ПО ТИПАМ БЕЛКА, %, США, 2017 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2023 Г. ПО 2029 Г.
- Рисунок 66:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ ПО ТИПАМ БЕЛКА, %, США, 2017 г. против 2023 г. против 2029 г.
- Рисунок 67:
- ОБЪЕМ РЫНКА КОНОПЛЯНОГО БЕЛКА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 68:
- ОБЪЕМ РЫНКА КОНОПЛИВОГО БЕЛКА, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 69:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА КОНОПЛЯНОГО БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, % КОНОПЛЯНОГО БЕЛКА, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 70:
- ОБЪЕМ РЫНКА ГОРОХОВОГО БЕЛКА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 71:
- ОБЪЕМ РЫНКА ГОРОХОВОГО БЕЛКА, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 72:
- ДОЛЯ РЫНКА ГОРОХОВОГО БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, % ГОРОХОВОГО БЕЛКА, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 73:
- ОБЪЕМ РЫНКА КАРТОФЕЛЬНОГО БЕЛКА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 74:
- ОБЪЕМ РЫНКА КАРТОФЕЛЬНОГО БЕЛКА, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 75:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА КАРТОФЕЛЬНОГО БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, % КАРТОФЕЛЬНЫЙ БЕЛОК, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 76:
- ОБЪЕМ РЫНКА РИСОВОГО БЕЛКА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 77:
- ОБЪЕМ РЫНКА РИСОВОГО БЕЛКА, США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 78:
- ДОЛЯ РЫНКА РИСОВОГО БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, % РИСОВОГО БЕЛКА, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 79:
- ОБЪЕМ РЫНКА СОЕВОГО БЕЛКА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 80:
- ОБЪЕМ РЫНКА СОЕВОГО БЕЛКА, США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 81:
- ДОЛЯ РЫНКА СОЕВОГО БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, % СОЕВОГО БЕЛКА, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 82:
- ОБЪЕМ РЫНКА ПШЕНИЧНОГО БЕЛКА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 83:
- ОБЪЕМ РЫНКА ПШЕНИЧНОГО БЕЛКА, США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 84:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА ПШЕНИЧНОГО БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, % ПШЕНИЧНОГО БЕЛКА, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 85:
- ОБЪЕМ РЫНКА ПРОЧИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 86:
- СТОИМОСТЬ РЫНКА ДРУГИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 87:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА ДРУГИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, % ДРУГИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 88:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 89:
- СТОИМОСТЬ РЫНКА БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 90:
- ДОЛЯ РЫНКА БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, %, США, 2017 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2023 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 ГГ.
- Рисунок 91:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ РЫНКА БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, %, США, 2017 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2023 Г. ПО СРАВНЕНИЮ 2029 Г.
- Рисунок 92:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКОВ И КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 93:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКОВ И КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 94:
- ДОЛЯ НА РЫНКЕ БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, % КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 95:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 96:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКОВ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ, КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, В США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 97:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ, %, США, 2017 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2023 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 98:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ РЫНКА БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ, %, США, 2017 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2023 Г. ПО СРАВНЕНИЮ 2029 Г.
- Рисунок 99:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, ХЛЕБОПЕКАРЕНИЯ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 100:
- ОБЪЕМ БЕЛКОВОГО РЫНКА, ХЛЕБОПЕКАРНИЯ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 101:
- ДОЛЯ НА РЫНКЕ БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, % ХЛЕБОПЕКАРНИЯ, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 102:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, НАПИТКОВ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 103:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, НАПИТКИ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 104:
- ДОЛЯ НА РЫНКЕ БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, % НАПИТКИ, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 105:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, ХЛАВЫ ДЛЯ ЗАВТРАКА, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 106:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКОВ, ХЛАВЫ ДЛЯ ЗАВТРАКА, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 107:
- ДОЛЯ НА РЫНКЕ БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, % ХЛАВЫ ДЛЯ ЗАВТРАКА, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 108:
- ОБЪЕМ БЕЛКОВОГО РЫНКА, ПРИПРАВЫ/СОУСЫ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 109:
- ОБЪЕМ БЕЛКОВОГО РЫНКА, ПРИПРАВЫ/СОУСЫ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 110:
- ДОЛЯ НА РЫНКЕ БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, % ПРИПРАВЫ/СОУСЫ, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 111:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКОВ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 112:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 113:
- ДОЛЯ НА РЫНКЕ БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, % КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 114:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, МОЛОЧНЫХ И МОЛОЧНЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОДУКТОВ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 115:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, МОЛОЧНЫХ И МОЛОЧНЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОДУКТОВ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 116:
- ДОЛЯ РЫНКА БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, % МОЛОЧНЫХ И МОЛОЧНЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОДУКТОВ, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 117:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, МЯСА/ПТИЦЫ/МОРЕПРОДУКТОВ И МЯСНЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОДУКТОВ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 118:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, МЯСА/ПТИЦЫ/МОРЕПРОДУКТОВ И МЯСНЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОДУКТОВ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 119:
- ДОЛЯ РЫНКА БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, % МЯСА/ПТИЦЫ/МОРЕПРОДУКТОВ И МЯСНЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОДУКТОВ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 120:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ RTE/RTC, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 121:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, ПРОДУКТЫ RTE/RTC, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 122:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, % RTE/RTC ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 123:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, СНЕКИ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 124:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, ЗАКУСКИ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 125:
- ДОЛЯ НА РЫНКЕ БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, % ЗАКУСКИ, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 126:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, СРЕДСТВ УХОДА ЗА ЛИЧНЫМ УХОДОМ И КОСМЕТИКИ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 127:
- ОБЪЕМ БЕЛКОВОГО РЫНКА, СРЕДСТВ ЛИЧНОГО УХОДА И КОСМЕТИКИ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 128:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ БЕЛКОВОГО РЫНКА ПО ИСТОЧНИКАМ, % ЛИЧНАЯ УХОД И КОСМЕТИКА, США, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 129:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОБАВОК, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 130:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОБАВОК, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 131:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ БЕЛКОВОГО РЫНКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ДОБАВОК, %, США, 2017 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2023 Г. ПО СРАВНЕНИЮ 2029 Г.
- Рисунок 132:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ РЫНКА БЕЛКА ПО КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ДОБАВОК, %, США, 2017 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2023 Г. ПО СРАВНЕНИЮ 2029 Г.
- Рисунок 133:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКОВ, ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И СМЕСЕЙ ДЛЯ ДЕТСКИХ СМЕСЕЙ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 134:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКОВ, ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И СМЕСЕЙ ДЛЯ ДЕТСКИХ СМЕСЕЙ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 135:
- ДОЛЯ НА РЫНКЕ БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, % ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И СМЕСЕЙ ДЛЯ ДЕТСКИХ СМЕСЕЙ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 136:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, ПИТАНИЯ ПОЖИЛЫХ И МЕДИЦИНСКОГО ПИТАНИЯ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 137:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, ПИТАНИЯ ПОЖИЛЫХ И МЕДИЦИНСКОГО ПИТАНИЯ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 138:
- ДОЛЯ РЫНКА БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, % ПИТАНИЕ ПОЖИЛЫХ И МЕДИЦИНСКОЕ ПИТАНИЕ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 139:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, СПОРТИВНОЕ/СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ, ТОННЫ, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 140:
- ОБЪЕМ РЫНКА БЕЛКА, СПОРТИВНОГО/СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ, ДОЛЛ. США, США, 2017–2029 гг.
- Рисунок 141:
- ДОЛЯ НА РЫНКЕ БЕЛКА ПО ИСТОЧНИКАМ, % СПОРТИВНОЕ/ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2029 Г.
- Рисунок 142:
- САМЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПАНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ, НА РЫНКЕ БЕЛКА США, 2017–2022 гг.
- Рисунок 143:
- САМЫЕ ПРИНЯТЫЕ СТРАТЕГИИ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 2017–2022 гг.
- Рисунок 144:
- ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ В СТОИМОСТИ РЫНКА БЕЛКА США, 2021 Г., %
Сегментация белковой индустрии США
Животные, микробы и растения представлены в виде сегментов по источникам. Корма для животных, продукты питания и напитки, средства личной гигиены и косметика, пищевые добавки рассматриваются Конечным пользователем как сегменты.
- По количеству применений сегмент продуктов питания и напитков лидировал по заявкам на белки в стране, на их долю приходится основная доля объема. На эту долю большое влияние оказали подсегменты, заменители молочных продуктов и мяса, на которые в 2022 году приходилось 35% от общего количества белков, потребляемых в стране. Эта доля в первую очередь была обусловлена ростом числа веганских и флекситарианских потребителей, которые все больше полагаются на или открыты для предложений продуктов, не содержащих животных, на рынке.
- За ним следовал сегмент кормов для животных, в основном обусловленный применением животных белков. Включение устойчивых альтернативных источников белка, таких как белок насекомых, еще больше увеличивает объем рынка кормов для животных. Такие компании, как Enterra Corporation и Darling Ingredients, наращивают свои производственные возможности, чтобы предложить экономичный и эффективный источник кормового белка. В результате, при среднегодовом темпе роста в 1,52%, белок насекомых оставался одним из самых быстрорастущих типов белка в кормах для животных за период исследования.
- Средства личной гигиены и косметика являются наиболее быстрорастущим сегментом, и, согласно прогнозам, среднегодовой темп роста составит 6,79% в стоимостном выражении в течение прогнозируемого периода. Белки используются в ряде косметических продуктов, включая эмульсии, гели, шампуни, кондиционеры и кремы. Белки, естественным образом содержащиеся в организме, такие как коллаген, эластин и кератин, также набирают популярность благодаря их более высокой эффективности в естественном укреплении текстуры кожи и волос. Такие компании, как Estee Lauder и Guerlain, все активнее инвестируют в исследования и разработки, чтобы найти более эффективные и устойчивые альтернативные источники белка. Это еще больше расширит спектр ингредиентов и их применение в продуктах личной гигиены и будет способствовать росту рынка в будущем.
| Источник | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| Конечный пользователь | |||||||||||||
| Корма для животных | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Личная гигиена и косметика | |||||||||||||
|
Определение рынка
- Конечный пользователь - Рынок протеиновых ингредиентов работает по принципу B2B. Производители продуктов питания, напитков, пищевых добавок, кормов для животных, средств личной гигиены и косметики считаются конечными потребителями на изучаемом рынке. В объем поставки не входят производители, покупающие жидкую/сухую сыворотку для использования в качестве связующего агента или загустителя или для других небелковых применений.
- Уровень проникновения - Уровень проникновения определяется как процент объема рынка конечных пользователей, обогащенных протеином, в общем объеме рынка конечных пользователей.
- Среднее содержание белка - Среднее содержание белка — это среднее содержание белка на 100 г продукта, произведенного всеми компаниями-конечными потребителями, рассматриваемыми в рамках настоящего отчета.
- Объем рынка конечных пользователей - Объем рынка конечного пользователя — это консолидированный объем всех типов и форм продуктов для конечного пользователя в стране или регионе.
Методология исследования
Mordor Intelligence следует четырехэтапной методологии во всех наших отчетах.
- Шаг 1: Определить ключевые переменные: Количественные ключевые переменные (отрасль и внешние) в отношении конкретного сегмента продукта и страны выбираются из группы соответствующих переменных и факторов на основе исследований на рабочем столе и обзора литературы; вместе с первичными экспертными входами. Эти переменные дополнительно подтверждаются с помощью регрессионного моделирования (при необходимости).
- Шаг 2: Создать рыночную модель: Для создания надежной методологии прогнозирования переменные и факторы, определенные на шаге 1, тестируются на основе доступных исторических рыночных цифр. Через итеративный процесс устанавливаются переменные, необходимые для прогнозирования рынка, и модель создается на основе этих переменных.
- Шаг 3: Проверить и завершить: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и звонки аналитиков проверяются через обширную сеть экспертов первичного исследования из изучаемого рынка. Респонденты выбираются на всех уровнях и функциях для создания глобальной картины изучаемого рынка.
- Шаг 4: Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консалтинговые задания, базы данных и платформы подписки.
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
