Рынок СПГ – рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2023–2028 гг.)

Рынок сегментирован по инфраструктуре СПГ (заводы по сжижению природного газа, установки по регазификации СПГ и отгрузка СПГ), торговле СПГ и географии (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Ближний Восток и Африка).

Обзор рынка

LNG Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Fastest Growing Market: South America
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 6.92 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Обзор рынка

Мировой рынок СПГ оценивался в 30,34 млрд долларов США в 2020 году и, как ожидается, достигнет 66,13 млрд долларов США к 2027 году при среднегодовом темпе роста в 6,92% в течение 2022-2027 годов. Вспышка COVID-19 нарушила работу отрасли логистики и цепочки поставок, что привело к крупным потерям в транспортном секторе, включая судоходную отрасль. Например, в 2020 году резервуары для хранения СПГ на азиатских регазификационных терминалах (особенно в Китае и Индии) достигли «верхнего предела», ряд покупателей заявили о форс-мажорных обстоятельствах, ссылаясь на то, что они физически не могут больше принимать СПГ, что негативно сказалось на рынок. Ожидается, что такие факторы, как растущий спрос на выработку электроэнергии на газе и увеличение количества флота, работающего на СПГ, будут стимулировать мировой рынок СПГ в течение прогнозируемого периода. Однако,

  • Ожидается, что сектор сжижения станет крупнейшим рынком в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций стран-экспортеров СПГ.
  • Ожидается, что в ближайшие годы будет предложено большое количество проектов/планов развития СПГ, подкрепленных растущим спросом на СПГ, что приведет к созданию нескольких возможностей для участников рынка в африканском регионе, таким образом, создав развивающийся рынок СПГ.
  • Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим рынком в течение прогнозируемого периода, при этом большая часть спроса будет приходиться на такие страны, как Китай, Япония и т. д.

Scope of the report

The LNG market report includes:

LNG Infrastructure
LNG Liquefaction Plants
Overview
Global LNG Liquefaction Capacity and Forecast in MTPA, till 2027
Global LNG Liquefaction Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020
Share of Operational Liquefaction Capacity, by Major Countries, Global, 2020
Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)
LNG Regasification Facilities
Overview
Global Regasification Capacity and Forecast in MTPA, till 2027
Global Receiving Terminal Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020
Share of LNG Regasification Capacity, by Major Countries, Global, 2020
Share of LNG Storage Tank Capacity, by Major Countries, as of February 2021
Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)
LNG Shipping
Overview
Overview of LNG Containment Systems
Global Fleet Forecast in Number of Vessels, till 2027
Fleet Capacity by Vessel Age, 2020
LNG Trade
Overview
LNG Export and Import in bcm, by Major Countries, 2020
LNG Trade Volumes, 2010-2020
Share of LNG Exports by Major Countries, Global, 2020
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
South America
Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Ключевые тенденции рынка

Сектор сжижения будет доминировать на рынке

  • В конце 2020 года общие глобальные мощности по сжижению газа достигли примерно 454 млн тонн в год в 22 странах, увеличившись примерно на 24 млн тонн в год по сравнению с 2019 годом. В 2020 году пять новых крупнотоннажных линий по сжижению газа, все из которых расположены в Соединенных Штатах, экспортировали свои первые объемы СПГ. такие как линии 2 и 3 СПГ Cameron, линия 3 СПГ Корпус-Кристи и линии 2 и 3 СПГ Freeport. В 2020 году был принят только один FID на проекте Energía Costa Azul LNG мощностью 3,25 млн тонн в год в Мексике и около 108 млн тонн в год нового сжижения. по состоянию на конец 2020 года мощности находились в стадии строительства по всему миру.
  • По состоянию на 2020 год странами с наибольшими операционными мощностями по сжижению природного газа были Австралия, за ней следуют Катар, США, Малайзия, Россия, Индонезия и Алжир. Австралия обогнала Катар как рынок с самой высокой мощностью сжижения в 2019 году, а также стала крупнейшим рынком в 2020 году. Австралия добавила 12,5 млн тонн в год в 2019 году благодаря вводу в эксплуатацию Ichthys LNG T1-T2 и Prelude LNG. Однако ожидается, что к 2026-2027 годам Катар восстановит свои позиции в качестве крупнейшего рынка с точки зрения мощностей по сжижению нефти. В феврале 2021 года Катар достиг FID в отношении проекта North Field East (NFE), состоящего из четырех мегалиний СПГ по 8 млн тонн в год каждая, с ориентировочной стоимостью 28,75 млрд долларов США. Ожидается, что проект мощностью 33 млн тонн в год начнет добычу в четвертом квартале 2025 года и увеличит производство СПГ в Катаре примерно до 110 млн тонн в год к концу 2026 или началу 2027 года.
  • Кроме того, в Соединенных Штатах наблюдалось значительное расширение мощностей: в 2019 году было добавлено 23,35 млн тонн в год мощностей по сжижению газа, а в 2020 году — около 24 млн тонн в год. Это помогло Соединенным Штатам стать третьим по величине производителем СПГ в мире, обогнав Малайзию и Россию. По состоянию на 2020 год на три крупнейших экспортных рынка СПГ (Австралия, Катар и США) приходилось около 50% мировых мощностей по сжижению газа.
  • Ожидается, что глобальные мощности по сжижению газа почти утроятся, если все предлагаемые проекты будут реализованы, по сравнению с 2019 годом. Большинство предлагаемых дополнительных мощностей приходится на Северную Америку (599,6 млн тонн в год), при этом 350,5 млн тонн в год расположены в США, 221,8 млн тонн в год — в Канаде и 27,4 млн тонн в год. Мт в год в Мексике, за ней следуют Африка (93,3 млн т в год), Азиатско-Тихоокеанский регион (72,4 млн т в год) и Ближний Восток (93,3 млн т в год).
  • Однако из-за негативного воздействия пандемии COVID-19 мировой экспорт СПГ упал примерно на 22% в период с января по июнь 2020 года, при этом такие страны, как США, Малайзия, Оман, Тринидад, Египет и Индонезия, вызвали сокращение поставок. Во второй половине 2020 года было зарегистрировано значительное восстановление, поскольку объемы экспорта СПГ набирали обороты, поскольку страны-импортеры ослабляли ограничения, а промышленная деятельность возвращалась к уровням, существовавшим до COVID. По данным МЭА, с июня 2020 года по декабрь 2020 года мировые поставки СПГ выросли на 25%.
  • Таким образом, исходя из вышеупомянутых факторов, ожидается, что сектор сжижения будет доминировать на мировом рынке СПГ в течение прогнозируемого периода.
LNG Market - Operational Liquefaction Capacity Share by Major Countries

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке

  • Азия продолжает оставаться ведущим регионом-импортером с долей 71% в мировом импорте СПГ в 2020 году по сравнению с 69% в 2019 году. Импорт СПГ в Азию вырос на 3,4% в 2020 году, достигнув 254,4 мт. Импорт вырос во всех азиатских странах, кроме Японии, Пакистана, Индонезии, Малайзии и Сингапура. Япония испытала наибольшее снижение импорта СПГ (-2,4 млн тонн), что составляет падение на 3,2%. Это произошло, в частности, из-за снижения импорта СПГ во втором квартале 2020 года после введенных в стране карантинных мер и их влияния на потребление электроэнергии.
  • Однако импорт СПГ демонстрировал постепенное восстановление с июня 2020 г. и резкий скачок в декабре 2020 г. из-за исключительно холодной погоды. Несмотря на это, Япония остается ведущей страной-импортером СПГ в мире с долей рынка 74,4 млн тонн или 20,9%.
  • Китай , являющийся вторым по величине импортером СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продемонстрировал наибольший рост объемов импорта (+7,2 млн тонн или +11,7%), что ниже его роста в 2019 году на 14%. Основной всплеск импорта СПГ произошел во втором квартале 2020 года, когда импорт СПГ получил преимущество перед импортом по трубопроводу из-за более низких спотовых цен на СПГ. Китай остается вторым по величине импортером СПГ в мире с долей рынка 68,9 млн тонн или 19,3%, что почти на 2% больше, чем его доля рынка в 2019 году (17,4%).
  • Кроме того, Китай, стремясь удовлетворить растущий спрос на газ, инвестирует в терминалы СПГ. В июне 2020 года компания Guanghui ввела в эксплуатацию 3-ю фазу своего приемного терминала СПГ в Цидуне, провинция Цзянсу, что увеличило приемную мощность терминала до 3,0 млн тонн в год. Работы по расширению этапа 4 начались в мае 2020 года и должны быть завершены к концу 2022 года. После завершения этапа 4 терминал будет иметь приемную мощность 4 млн тонн в год.
  • Также в 2020 г. спотовые цены на СПГ в Японии в конце года (сентябрь – декабрь 2020 г.) продолжали расти в связи с ростом спроса на газ для выработки электроэнергии в зимние месяцы. Правительство планирует увеличить мощности по хранению и газификации, чтобы сдержать дефицит электроэнергии, который, вероятно, будет стимулировать рост изучаемого рынка.
  • Таким образом, исходя из вышеупомянутых факторов, ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на мировом рынке СПГ в течение прогнозируемого периода.
LNG Market - Growth Rate by Region, 2022-2027

Конкурентная среда

Рынок СПГ фрагментирован. Некоторые из основных игроков включают Fluor Corporation, TechnipFMC, Bechtel Corporation, Shell PLC и Gasum AS.

Основные игроки

  1. Fluor Corporation

  2. TechnipFMC

  3. Bechtel Corporation

  4. Gasum AS

  5. Shell PLC

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration - Global LNG Market.png

Конкурентная среда

Рынок СПГ фрагментирован. Некоторые из основных игроков включают Fluor Corporation, TechnipFMC, Bechtel Corporation, Shell PLC и Gasum AS.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Government Policies and Regulations

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

      2. 4.5.2 Restraints

    6. 4.6 Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.7.3 Threat of New Entrants

      4. 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 LNG Infrastructure

      1. 5.1.1 LNG Liquefaction Plants

        1. 5.1.1.1 Overview

        2. 5.1.1.2 Global LNG Liquefaction Capacity and Forecast in MTPA, till 2027

        3. 5.1.1.3 Global LNG Liquefaction Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020

        4. 5.1.1.4 Share of Operational Liquefaction Capacity, by Major Countries, Global, 2020

        5. 5.1.1.5 Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)

      2. 5.1.2 LNG Regasification Facilities

        1. 5.1.2.1 Overview

        2. 5.1.2.2 Global Regasification Capacity and Forecast in MTPA, till 2027

        3. 5.1.2.3 Global Receiving Terminal Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020

        4. 5.1.2.4 Share of LNG Regasification Capacity, by Major Countries, Global, 2020

        5. 5.1.2.5 Share of LNG Storage Tank Capacity, by Major Countries, as of February 2021

        6. 5.1.2.6 Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)

      3. 5.1.3 LNG Shipping

        1. 5.1.3.1 Overview

        2. 5.1.3.2 Overview of LNG Containment Systems

        3. 5.1.3.3 Global Fleet Forecast in Number of Vessels, till 2027

        4. 5.1.3.4 Fleet Capacity by Vessel Age, 2020

    2. 5.2 LNG Trade

      1. 5.2.1 Overview

      2. 5.2.2 LNG Export and Import in bcm, by Major Countries, 2020

      3. 5.2.3 LNG Trade Volumes, 2010-2020

      4. 5.2.4 Share of LNG Exports by Major Countries, Global, 2020

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 LNG Infrastructure Companies (Operators and EPC Companies)

        1. 6.3.1.1 JGC Holdings Corporation

        2. 6.3.1.2 Chiyoda Corporation

        3. 6.3.1.3 Bechtel Corporation

        4. 6.3.1.4 Technip FMC PLC

        5. 6.3.1.5 Fluor Corporation

      2. 6.3.2 LNG Bunkering and Trading Companies

        1. 6.3.2.1 Shell PLC

        2. 6.3.2.2 Gasum AS

        3. 6.3.2.3 ENN Energy Holdings Ltd

        4. 6.3.2.4 Engie SA

        5. 6.3.2.5 Gazpromneft Marine Bunker LLC

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Рынок СПГ изучается с 2019 по 2028 год.

Рынок СПГ растет со среднегодовым темпом роста 6,92% в течение следующих 5 лет.

В 2019 году рынок СПГ оценивается в 30 миллиардов долларов США.

Рынок СПГ оценивается в 66 миллиардов долларов США в 2028 году.

Южная Америка демонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 2019–2028 годах.

Азиатско-Тихоокеанский регион будет иметь самую высокую долю в 2021 году.

Fluor Corporation, TechnipFMC, Bechtel Corporation, Gasum AS, Shell PLC являются основными компаниями, работающими на рынке СПГ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!