Размер и доля рынка датчиков потока
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 9.11 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 12 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 5.68% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка датчиков потока от Mordor Intelligence
Рынок датчиков потока в настоящее время оценивается в 9,11 млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 12 млрд долларов США к 2030 году, развиваясь со среднегодовым темпом роста 5,68%. Рост основывается на растущей цифровизации в перерабатывающих отраслях, обязательных правилах обнаружения утечек в трансграничных трубопроводах и крупномасштабных инвестициях в опреснение, которые требуют точного измерения в режиме реального времени. Ультразвуковые инновации, накладные модернизации и подключение к промышленному интернету вещей сокращают время установки, улучшают время безотказной работы и помогают операторам соблюдать развивающиеся стандарты коммерческого учета и экологические стандарты. В то же время дефицит полупроводников и высокие капитальные требования для кориолисовых расходомеров большого диаметра ограничивают темпы внедрения, подталкивая поставщиков к перепроектированию продуктов с использованием более доступных наборов микросхем.
Северная Америка занимает наибольшую долю доходов из-за строгих мандатов по безопасности трубопроводов и агрессивного развертывания умных водных систем, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самый быстрый рост на фоне многомиллиардных модернизаций производства в Китае и Индии. Коммунальные предприятия водоснабжения и водоотведения представляют группу конечных пользователей с самым быстрым ростом, поскольку коммунальные службы отдают приоритет сокращению потерь воды и надежности активов. Конкуренция усиливается: действующие игроки приобретают нишевых ультразвуковых специалистов, запускают сервисные слои промышленного интернета вещей и заключают альянсы для обеспечения доли на рынке, где данные как услуга и миниатюризированные МЭМС-конструкции переопределяют доставку ценности.
Ключевые выводы отчета
- По типу, жидкостные применения заняли 58,2% доли рынка датчиков потока в 2024 году, в то время как газовые применения отстают; прогнозируется, что измерение потока жидкости будет расширяться со среднегодовым темпом роста 6,88% до 2030 года.
- По технологии, датчики дифференциального давления лидировали с долей доходов 31,03% в 2024 году, в то время как ультразвуковые датчики демонстрируют самый высокий среднегодовой темп роста 7,11% до 2030 года.
- По типу установки, встроенные расходомеры составили 48,4% доходов в 2024 году; накладные решения готовы к самому быстрому среднегодовому темпу роста 7,26% благодаря спросу на модернизацию.
- По отрасли конечного пользователя, химические и нефтехимические процессы захватили долю 30,22% в 2024 году, в то время как применения в водоснабжении и водоотведении будут расти быстрее всего со среднегодовым темпом роста 7,24%.
- По географии, Северная Америка доминировала с долей 34,3% в 2024 году, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион прогнозируется как самый быстрорастущий регион со среднегодовым темпом роста 6,32%.
Тенденции и аналитика глобального рынка датчиков потока
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая значимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Растущее внедрение умных и подключенных к промышленному интернету вещей решений измерения потока | +1.2% | Глобально (Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует) | Средний срок (2-4 года) |
| Растущий спрос на неинвазивные накладные ультразвуковые расходомеры в проектах модернизации | +0.9% | Северная Америка и ЕС; расширение в Азиатско-Тихоокеанском регионе | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Обязательные правила обнаружения утечек в трансграничных нефтегазовых трубопроводах | +0.8% | Глобально; фокус на Северной Америке | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Быстрое расширение опреснительных и очистных сооружений в экономиках с нехваткой воды | +0.7% | Ближний Восток и Северная Африка; распространение в Азиатско-Тихоокеанском регионе | Средний срок (2-4 года) |
| Миниатюризированные МЭМС датчики потока для одноразового биопроцессингового оборудования | +0.4% | Северная Америка и ЕС биотехнологические хабы | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Бизнес-модели данных как услуги, создающие повторяющийся доход | +0.3% | Глобально; раннее внедрение на развитых рынках | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Растущее внедрение умных и подключенных к промышленному интернету вещей решений измерения потока
Готовые к граничным вычислениям датчики от поставщиков, таких как KROHNE, объединяют приведение в действие клапанов с встроенным измерением потока, давления и температуры, позволяя операторам перейти от реактивных проверок к прогнозному обслуживанию. Объекты, которые установили датчики с поддержкой промышленного интернета вещей, сократили незапланированные простои до 30%, поскольку аномалии выявлялись рано. Локальная обработка данных снижает нагрузку на сеть и обеспечивает действия по безопасности в режиме реального времени. Однако недавние открытия уязвимостей удаленного выполнения в компьютерах ABB TotalFlow подчеркивают кибер-риски и подчеркивают необходимость укрепленных рамок безопасности.
Растущий спрос на неинвазивные накладные ультразвуковые расходомеры в проектах модернизации
Накладные устройства избегают резки труб и завершают установку примерно за 30 минут, что резко контрастирует с многодневными встроенными модернизациями[1]Badger Meter, "Clamp-On Ultrasonic Meter Installation Guide," badgermeter.com. Электростанции и химические предприятия теперь отдают предпочтение технологии для обновления устаревших линий без остановок. Серия FLUXUS от Emerson обрабатывает от -200 °C до +630 °C, доказывая пригодность в криогенных и высокотемпературных применениях. Автоматизированная проверка расходомеров позволяет проводить проверки состояния на месте, сокращая часы обслуживания и дополнительно повышая общее использование активов.
Обязательные правила обнаружения утечек в трансграничных нефтегазовых трубопроводах
Обновленные правила PHMSA обязывают операторов устанавливать продвинутые программы обнаружения и проводить частые обследования, открывая оцениваемые в 341-1440 млн долларов США ежегодные выгоды от более безопасных операций. Непрерывный мониторинг в режиме реального времени теперь является базовой линией соответствия, повышая спрос на высокоточные датчики, которые передают данные без задержки. Гармонизированные стандарты США-Канада упрощают сертификацию поставщиков, расширяя общую адресуемую возможность. Технологии, которые сочетают обнаружение утечек с отслеживанием выбросов метана, получают предпочтение из-за параллельных климатических целей.
Быстрое расширение опреснительных и очистных сооружений в экономиках с нехваткой воды
Дополнительная глобальная мощность опреснения поднимется с 45 миллионов до 61 миллиона м³ в день к 2027 году, подталкивая заказы на датчики потока, которые сопротивляются высокой солености и давлению. Объект Barka 5 стоимостью 1,9 млрд долларов США в Омане и завод Hassyan в Дубае оба полагаются на электромагнитные и ультразвуковые расходомеры для поддержания эффективности в процессах обратного осмоса. Поскольку возобновляемые источники энергии питают растущую долю опреснения, датчики должны обеспечивать стабильность при колеблющихся энергетических входах, отдавая предпочтение конструкциям с широкими коэффициентами понижения и программной компенсацией сигнала.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая значимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Высокие капитальные затраты для кориолисовых расходомеров в крупнодиаметровых линиях коммерческого учета | -0,8% | Глобально; фокус на нефти и газе | Средний срок (2-4 года) |
| Нехватка квалифицированных калибровочных лабораторий в развивающихся странах | -0,5% | Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка, Латинская Америка | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Уязвимости кибербезопасности в беспроводных сетях расходомеров | -0,4% | Глобальная критическая инфраструктура | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Нестабильность цепочки поставок для критических полупроводниковых микросхем | -0,6% | Глобально, производственные хабы Азиатско-Тихоокеанского региона | Средний срок (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Высокие капитальные затраты для кориолисовых расходомеров в крупнодиаметровых линиях коммерческого учета
Каждая крупнокалиберная кориолисовая установка может превышать 100 000 долларов США, напрягая проектные бюджеты. Операторы взвешивают премию против альтернативных ультразвуковых или дифференциально-давлениевых вариантов, которые стоят меньше, но обеспечивают меньшую точность. Модели лизинга и контракты, основанные на результатах, предлагают облегчение, однако многие коды коммерческого учета требуют точности уровня кориолиса, поддерживая спрос несмотря на препятствия по стоимости.
Нестабильность цепочки поставок для критических полупроводниковых микросхем
Времена поставки, превышающие 40 недель, нарушают производство умных датчиков потока. Контрактные производители в Большом Китае доминируют в выпуске продвинутых микроконтроллеров, подвергая OEM геополитическим шокам. Sensirion сократил времена поставки, перепроектировав платы под многоисточниковые микросхемы, иллюстрируя, как стандартизация компонентов смягчает риск. Постоянный дефицит подталкивает поставщиков к балансированию наборов функций против доступности, иногда задерживая запуски следующего поколения беспроводных или готовых к ИИ моделей.
Сегментный анализ
По типу - жидкостные применения стимулируют расширение рынка
Измерение жидкости заняло 58,2% рынка датчиков потока в 2024 году и прогнозируется расти со среднегодовым темпом роста 6,88%. Крупномасштабные проекты умных водных систем повышают спрос, при этом развертывание 55 000 расходомеров в Moulton Niguel Water District экономит 500 миллионов галлонов ежегодно mnwd.com. Электромагнитные варианты остаются доминирующими для проводящих жидкостей, в то время как ультразвуковые датчики набирают долю в условиях низкой проводимости или шламовых настройках. На газовой стороне, мониторинг трубопроводов и промышленный контроль сгорания поддерживают стабильный доход, но более низкий рост удерживает его вклад ниже жидкостного сегмента.
Мандаты умных городов ускоряют внедрение жидкостных решений, заставляя коммунальные службы снижать потери воды. Платформа AMI стоимостью 18 млн долларов США в Кэри, Северная Каролина, исключила 71 000 миль грузовиков каждый год, демонстрируя сокращение затрат на обслуживание и сокращение выбросов[2]Water Online, "Cary Upgrades to AMI to Save Operational Costs," wateronline.com. Химические переработчики и пивоварни также стимулируют жидкостные установки, особенно где санитарные стандарты или агрессивные среды требуют полностью сварных путей потока из нержавеющей стали.
По технологии - ультразвуковые инновации изменяют ландшафт
Устройства дифференциального давления по-прежнему представляют самый большой доходный блок на уровне 31,03%, закрепленный десятилетиями установленной базы и благоприятной экономикой жизненного цикла. Однако ультразвуковые датчики обеспечивают самый быстрый среднегодовой темп роста 7,11%, поскольку накладные форм-факторы сокращают простои, а продвинутые алгоритмы обработки сигналов снижают ошибку измерения до 1%. Размер рынка датчиков потока, привязанный к ультразвуковым устройствам, позиционируется для двузначных прибылей в тяжелых отраслях модернизации до 2030 года.
Кориолисовые расходомеры поддерживают премиальный статус для многопараметрического измерения, где критичны плотность и массовый поток, в то время как вихревые и тепловые варианты обслуживают паровые линии и газовые применения с низким потоком. Магнитные датчики остаются популярными в водных коммунальных службах и целлюлозных заводах из-за нулевого перепада давления и коррозионно-стойких вкладышей. Интеграция прошивки самопроверки в большинстве технологий повышает доверие операторов и снижает расходы на рекалибровку.
По типу установки - накладная технология трансформирует модернизации
Встроенные системы составили 48,4% доходов в 2024 году, предпочитаемые на новых заводах, которые встраивают расходомеры во время строительства. Однако накладные развертывания готовы показать самый высокий среднегодовый темп роста 7,26%, поскольку участки модернизации обходят производственные простои. Размер рынка датчиков потока, связанный с накладными решениями, растет стабильно, поскольку операторы в нефтяных, химических и гидроэнергетических условиях отдают приоритет минимальному вторжению и более быстрому регулятивному одобрению.
Погружные зонды заполняют чувствительную к стоимости нишу для труб большого диаметра в районных энергетических и муниципальных водных системах. Хотя они вводят небольшой перепад давления, их экономическое преимущество в очень больших отверстиях поддерживает внедрение, особенно в развивающихся регионах с ограниченными капитальными бюджетами.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
По отрасли конечного пользователя - водный сектор лидирует в цифровом сдвиге
Химические и нефтехимические заводы захватили 30,22% доходов 2024 года на фоне правил безопасности, требующих непрерывных проверок потока для опасных сред. Однако сегмент водоснабжения и водоотведения расширяется быстрее всего со среднегодовым темпом роста 7,24%, подпитываемый регулятивными директивами, которые подталкивают коммунальные службы к сокращению потерь и расширению повторного использования. Например, Американская ассоциация водных работ проектирует 1 триллион долларов США в модернизации труб и расходомеров, создавая значительный конвейер для поставщиков датчиков.
Фармацевтический биопроцессинг теперь принимает одноразовые МЭМС-датчики, совместимые с циклами стерилизации. Производство электроэнергии ищет более высокую точность для повышения эффективности турбин, в то время как пищевые и напитковые заводы опираются на кориолисовые и магнитные расходомеры санитарного дизайна для операций, готовых к CIP.
Географический анализ
Северная Америка контролировала 34,3% доходов 2024 года благодаря строгим правилам обнаружения утечек PHMSA и значительным грантам на умные водные системы. Модернизация расходомеров стоимостью 80,2 млн долларов США в Austin Water иллюстрирует, как инфраструктурные пакеты открывают многолетние закупки датчиков[3]Government Technology, "Austin Water Approves USD 80 Million Smart Meter Rollout," govtech.com. Федеральные стимулы для технологий сокращения метана дополнительно повышают расходы операторов трубопроводов на высокоточные датчики, которые питают автоматизированные системы оповещения.
Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует среднегодовой темп роста 6,32%, самый высокий в мире. Ежегодные инвестиции, превышающие 1,7 млрд долларов США в китайские и индийские проекты автоматизации, стимулируют спрос в автомобильных покрасочных цехах, химических комплексах и электронных фабриках. Местные поставщики бросают вызов глобальным действующим игрокам с конкурентоспособными по цене встроенными магнитными расходомерами и простыми вихревыми моделями, заставляя многонациональные компании обострять местную поддержку и аналитику с добавленной стоимостью. Юго-Восточная Азия выигрывает от притока электроники и батарейных гигафабрик, которые требуют жесткого контроля потока в ультрачистых водных и химических линиях.
Европа демонстрирует стабильный, регулятивно-управляемый спрос, поскольку пересмотренная директива по сточным водам ужесточает нормы сбросов, заставляя муниципалитеты устанавливать непрерывный мониторинг. Ближний Восток и Африка видят двузначные расходы на мегапроекты опреснения, такие как Barka 5 в Омане, которые зависят от коррозионно-стойких решений потока. В Южной Америке внедрение датчиков привязано к санитарным концессиям Бразилии и расширению терминалов СПГ в Аргентине, оба из которых требуют надежного измерения в суровых процессных условиях.
Конкурентная среда
Концентрация рынка умеренная. Покупка Flexim компанией Emerson расширяет ее ультразвуковой охват, в то время как совместное предприятие SICK-Endress+Hauser объединяет 800 специалистов для ускорения газовой аналитики. ABB расширил доступ к умным зданиям через покупку аксессуаров для проводки в Китае, улучшив покрытие каналов для низковольтных продуктов потока, используемых в балансировке HVAC.
Стратегические темы теперь отдают предпочтение вертикальной интеграции аппаратного обеспечения, программного обеспечения и услуг. Платформа интеллекта потока Ecolab демонстрирует 15% экономию воды, показывая, почему данные как услуга открывают липкий доход в области, тяжелой по аппаратному обеспечению. Baker Hughes продал свое подразделение инструментов Crane Company за 1,15 млрд долларов США, заостряя свою дорожную карту энергетического перехода, давая Crane диверсифицированное предложение датчиков.
Инновационные конвейеры вращаются вокруг диагностики с помощью ИИ, кремниевой фотоники для многопараметрического зондирования и аддитивно изготовленных корпусов потока, которые снижают потери давления. Возникающие специалисты МЭМС используют рост биофармы с стерильными одноразовыми микросхемами, а игроки платформ IoT объединяют прогнозную аналитику, которая обнаруживает засорение до того, как оно ухудшит пропускную способность. Конкурентная интенсивность будет зависеть от того, насколько эффективно фирмы встраивают кибербезопасность и аналитику без раздувания общей стоимости владения.
Лидеры отрасли датчиков потока
-
Siemens AG
-
Emerson Electric Co.
-
ABB Ltd.
-
Honeywell International Inc.
-
Yokogawa Electric Corporation
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние разработки в отрасли
- Июнь 2025: Chart Industries и Flowserve согласились на слияние на основе акций на сумму 19 млрд долларов США, которое расширяет охват послепродажного обслуживания для оборудования потока.
- Июнь 2025: Baker Hughes продал свой бизнес прецизионных датчиков и инструментов компании Crane Company за 1,15 млрд долларов США.
- Март 2025: ABB приобрела подразделение проводных аксессуаров Siemens в Китае, добавив дистрибуцию в 230 городах.
- Февраль 2025: DwyerOmega купила Process Sensing Technologies, включая тепловые массовые расходомеры FCI, для углубления проникновения в химические и фармацевтические сегменты
Область применения глобального отчета о рынке датчиков потока
Датчики потока - это устройства, которые используются для измерения скорости потока, часто для жидкости. Эти датчики обычно являются частью расходомера, который может регистрировать скорость потока. Глобальные датчики потока сегментируются по типу: жидкость и газ. Они различаются по технологии: кориолисовые, дифференциального потока, ультразвуковые, вихревые и другие технологии. Различные отрасли, такие как нефть и газ, вода и сточные воды, бумага и целлюлоза, химическая, производство электроэнергии, пища и напитки, используют датчики потока для укрепления своего темпа роста в соответствующих областях.
| Жидкость |
| Газ |
| Кориолисовые |
| Дифференциальное давление |
| Ультразвуковые |
| Вихревые |
| Тепловые |
| Магнитные |
| Встроенные |
| Накладные |
| Погружные |
| Нефть и газ |
| Водоснабжение и водоотведение |
| Химическая и нефтехимическая |
| Пища и напитки |
| Производство электроэнергии |
| Целлюлоза и бумага |
| Фармацевтика |
| Другие отрасли |
| Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Остальная Южная Америка | ||
| Европа | Великобритания | |
| Германия | ||
| Франция | ||
| Италия | ||
| Испания | ||
| Северные страны | ||
| Остальная Европа | ||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия |
| Объединенные Арабские Эмираты | ||
| Турция | ||
| Остальной Ближний Восток | ||
| Африка | Южная Африка | |
| Египет | ||
| Нигерия | ||
| Остальная Африка | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Индия | ||
| Япония | ||
| Южная Корея | ||
| АСЕАН | ||
| Австралия | ||
| Новая Зеландия | ||
| Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион | ||
| По типу | Жидкость | ||
| Газ | |||
| По технологии | Кориолисовые | ||
| Дифференциальное давление | |||
| Ультразвуковые | |||
| Вихревые | |||
| Тепловые | |||
| Магнитные | |||
| По типу установки | Встроенные | ||
| Накладные | |||
| Погружные | |||
| По отрасли конечного пользователя | Нефть и газ | ||
| Водоснабжение и водоотведение | |||
| Химическая и нефтехимическая | |||
| Пища и напитки | |||
| Производство электроэнергии | |||
| Целлюлоза и бумага | |||
| Фармацевтика | |||
| Другие отрасли | |||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Мексика | |||
| Южная Америка | Бразилия | ||
| Аргентина | |||
| Остальная Южная Америка | |||
| Европа | Великобритания | ||
| Германия | |||
| Франция | |||
| Италия | |||
| Испания | |||
| Северные страны | |||
| Остальная Европа | |||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия | |
| Объединенные Арабские Эмираты | |||
| Турция | |||
| Остальной Ближний Восток | |||
| Африка | Южная Африка | ||
| Египет | |||
| Нигерия | |||
| Остальная Африка | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | ||
| Индия | |||
| Япония | |||
| Южная Корея | |||
| АСЕАН | |||
| Австралия | |||
| Новая Зеландия | |||
| Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион | |||
Ключевые вопросы, освещенные в отчете
Каков текущий размер рынка датчиков потока?
Глобальный рынок датчиков потока составляет 9,11 млрд долларов США в 2025 году и готов достичь 12 млрд долларов США к 2030 году.
Какой технологический сегмент растет быстрее всего?
Ультразвуковые датчики потока демонстрируют самый высокий среднегодовой темп роста 7,11% до 2030 года благодаря неинвазивным накладным модернизациям и улучшенной обработке сигналов.
Почему водные коммунальные службы инвестируют в датчики потока?
Мандаты умных водных систем подталкивают коммунальные службы к сокращению потерь воды и модернизации стареющих трубопроводов, стимулируя среднегодовой темп роста 7,24% в сегменте водоснабжения и водоотведения.
Как дефицит полупроводников влияет на рынок?
Увеличенные времена поставки микроконтроллеров задерживают производство расходомеров с поддержкой промышленного интернета вещей, снижая прогнозируемый среднегодовой темп роста на 0,6 процентных пункта.
Последнее обновление страницы:
